MERCADO OLEAGINOSO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado oleaginoso Size and Trends

O mercado global de sementes oleaginosas é estimado em USD 305.16 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 432.26 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,1% de 2024 a 2031.

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O mercado global de sementes oleaginosas é esperado para testemunhar o crescimento positivo durante o período de previsão impulsionado pela crescente demanda por óleos comestíveis em toda a indústria alimentar. Além disso, o aumento do consumo de suplementos nutricionais contendo sementes oleaginosas também está contribuindo para o aumento da demanda. As sementes oleaginosas são fontes ricas de proteínas e várias vitaminas e minerais que os faz ingredientes populares em barras de nutrição e outros produtos semelhantes. O crescimento das indústrias de uso final, como alimentos e bebidas, produtos de cuidados pessoais, e outros estão a aumentar ainda mais a procura de sementes oleaginosas. Espera-se que as iniciativas governamentais positivas nas grandes regiões em crescimento para promover a produção de sementes oleaginosas domésticas contribuam para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Aumento da demanda por óleos comestíveis

A demanda global por óleos comestíveis está em constante aumento nas últimas décadas. Como a população e os níveis de renda continuam a crescer em grandes economias, o consumo de produtos alimentares que utilizam óleos comestíveis como ingrediente chave viu um aumento significativo. Os óleos comestíveis são amplamente utilizados na preparação de vários estilos de cozinha em todo o mundo e também são utilizados como matérias-primas nas indústrias de fabricação de alimentos. Países como Índia, China, Indonésia e outros mercados asiáticos emergentes têm experimentado crescentes padrões de vida e mudando padrões alimentares dos consumidores que está traduzindo para aumentar o consumo per capita de óleos comestíveis.

À medida que as rendas descartáveis das pessoas estão aumentando, elas estão optando por opções alimentares mais ricas em calorias, saborosas e convenientes preparadas com o uso liberal de óleos comestíveis. As culturas alimentares em rápida evolução e a expansão das cadeias globais de restaurantes de serviço rápido também contribuíram para aumentar a demanda. O crescimento da população urbana, juntamente com estilos de vida ocupados, tornou os alimentos prontos a comer e embalados mais desejáveis para os consumidores pressionados pelo tempo, proporcionando impulso aos processadores de alimentos para desenvolver vários produtos alimentícios comestíveis à base de óleo. A consciência de saúde crescente e o foco no bem-estar levaram a mudanças em óleos mais saudáveis, como canola, soja e óleos de girassol, substituindo óleos de palma e amendoim comumente usados em certas geografias.

Enquanto a demanda por impulso global de sementes oleaginosas permanece forte em todas as nações em desenvolvimento, mercados amadurecidos como os EUA e a Europa Ocidental estão testemunhando ingestão constante de óleos comestíveis principalmente de aplicações da indústria alimentar. No entanto, a prevalência crescente de doenças e doenças relacionadas com a obesidade desencadeou a moderação no consumo de óleo comestível direto para consumidor em algumas economias avançadas. No entanto, com fortes projeções de crescimento mundial para a população, os níveis de renda, bem como a produção de alimentos, as partes interessadas podem esperar que os requisitos para sementes oleaginosas e óleos comestíveis mantenham uma trajetória ascendente a longo prazo. Isso apresenta um potencial significativo para os produtores, refinarias e comerciantes oleosos beneficiarem.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Crescimento da indústria de processamento de alimentos

A indústria de processamento de alimentos tem feito avanços significativos nas últimas décadas e tornou-se um dos maiores setores econômicos em todo o mundo. Por exemplo, a indústria alimentar em expansão está prevista para impulsionar o crescimento do mercado. Por exemplo, de acordo com dados publicados pela Invest Índia em 2022, até 2025, estima-se que o mercado Indian Food Processing chegue a US$ 535 Bn, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta de 15,2%. O avanço da tecnologia constante, a mudança das necessidades dos consumidores e o ambiente regulatório favorável impulsionaram investimentos e inovações nesta indústria. Os fabricantes de alimentos estão introduzindo uma variedade de novas variantes de produtos visando diversos segmentos de consumo. Restaurantes de serviço rápido, padarias, confeitarias, bem como lanches embalados e empresas de alimentos processados dependem fortemente de óleos comestíveis como ingredientes importantes em suas formulações. As empresas priorizam o uso de sementes oleaginosas de alta qualidade e óleos comestíveis para garantir a consistência, higiene, vida útil mais longa e gosto superior dos produtos alimentícios finais.

A urbanização rápida nos mercados emergentes tem estimulado a demanda por itens de alimentos embalados convenientes e de marca que tem expansões de capacidade e novas instalações por empresas de alimentos multinacionais. Como os gastos discricionários sobem, os consumidores estão dispostos a pagar preços mais premium para alimentos embalados de qualidade superior. Isso incentiva os processadores de alimentos a introduzir ofertas premium e inovadoras. Ao mesmo tempo, marcas de etiquetas privadas oferecidas pelos principais varejistas estão ganhando tração na parte de trás da proposta de valor. Ambas as tendências proporcionam apoio contínuo à procura de petróleo e óleo comestível das indústrias alimentares.

Iniciativas governamentais como programas de segurança alimentar e reformas de investimento directo estrangeiro fizeram muitos países em desenvolvimento centros de produção atraentes. Estabelecer unidades de processamento localmente permite às empresas atender eficazmente à crescente demanda doméstica, bem como acessar potenciais de exportação regionais. Em geral, as tendências seculares em urbanização, rendas e penetração de varejo moderna, particularmente em regiões em desenvolvimento, garantem um ambiente próspero para o setor de processamento de alimentos, traduzindo-se em resistências contínuas na demanda por óleos e óleos vegetais comestíveis.

Principais pontos turísticos:

O mercado oleaginoso global está experimentando forte crescimento devido ao aumento do consumo de óleos comestíveis e refeições proteicas em várias indústrias. A América do Norte domina atualmente a produção global de sementes oleaginosas devido a grandes terras agrícolas e crescente demanda por óleos vegetais na região. A soja continua a ser a maior semente oleaginosa globalmente, apoiada pelo seu uso versátil em várias aplicações alimentares e industriais. No entanto, a palma do óleo está ganhando maior destaque devido aos seus maiores rendimentos de petróleo e adequação aos climas tropicais, particularmente nos países do Sudeste Asiático.

No lado da oferta, as flutuações nos rendimentos das culturas causadas pela mudança dos padrões climáticos representam um desafio para garantir o fornecimento consistente. Enquanto isso, as preocupações ambientais em relação ao desmatamento para plantações de palmeiras agem como uma restrição. No entanto, a crescente consciência da saúde está impulsionando a demanda por óleos comestíveis mais saudáveis, como canola e girassol, o que proporciona uma oportunidade. Além disso, o desenvolvimento de tecnologias inovadoras para produzir biodiesel sustentável de sementes oleaginosas está minimizando a dependência de combustíveis fósseis.

América do Norte está exibindo crescimento crescente apoiado por demandas robustas de alimentos, bem como indústrias de biodiesel. As políticas governamentais favoráveis que promovem os mandatos de mistura de biodiesel em combustível de transporte estão aumentando o mercado regional. Em geral, o aumento da população acoplada à crescente renda nas regiões em desenvolvimento provavelmente impulsionará o consumo global de alimentos e produtos industriais contendo óleos vegetais nos próximos anos.

Desafio de Mercado - Preços voláteis de petróleo e petróleo

O mercado global de sementes oleaginosas enfrenta um desafio significativo devido aos preços voláteis do petróleo e do petróleo no mercado internacional, de acordo com dados do Economic Times em 2022, o petróleo bruto está em uma trajetória decrescente desde junho de 2022, quando chegou a US$ 124 por barril. Nos últimos quatro meses, os preços ficaram abaixo de US$ 90. Sendo uma mercadoria agrícola, o preço das sementes oleaginosas depende dos preços do petróleo bruto, pois determina a demanda por culturas oleaginosas para a produção de biocombustíveis. Os preços elevados do petróleo bruto reduzem a demanda por biocombustíveis produzidos a partir de sementes oleaginosas que impactam negativamente os preços das culturas oleaginosas. Por outro lado, o excesso de petróleo bruto e produtos petrolíferos no mercado leva a cair em seus preços. Isso torna a produção de biocombustíveis de sementes oleaginosas inviável para os produtores de biodiesel. A tendência de flutuação torna a previsão de demanda difícil para os produtores e exportadores de sementes oleaginosas. Ele também aumenta o risco de negócios para empresas envolvidas no processamento de sementes oleaginosas e na produção de biodiesel. A volatilidade nos preços dos combustíveis cria incerteza entre os agricultores em relação à adequação do cultivo de sementes oleaginosas em relação a outras culturas alternativas.

Desafio do Mercado - Oportunidade: Inovação em variedades oleaginosas

O mercado global de sementes oleaginosas oferece oportunidades significativas para as empresas envolvidas na pesquisa e desenvolvimento de novas e inovadoras variedades oleaginosas. O desenvolvimento de variedades oleaginosas com maior resistência contra pragas e doenças pode ajudar a melhorar os rendimentos das culturas, bem como reduzir o custo de produção para os agricultores. Há também um escopo para desenvolver variedades com teor de óleo aprimorado e melhoria da qualidade do óleo que permite a extração de óleo com propriedades superiores adequadas para aplicações industriais específicas. A inovação em variedades oleaginosas adaptadas a diversas condições agro-climáticas ajuda a expandir a produção de sementes oleaginosas para novas regiões geográficas. Isso pode ajudar a resolver problemas de segurança de fornecimento. O desenvolvimento de variedades com composição de óleo modificada permite a produção de óleos de matéria-prima que satisfazem as necessidades em evolução das indústrias de processamento de alimentos e biocombustíveis. Globalmente, a inovação em variedades oleaginosas através da extensa Pesquisa e Desenvolvimento R&D apresenta grandes oportunidades para os jogadores de mercado oleaginoso para capturar novos clientes e reforçar a sua posição no mercado.

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Insights por tipo: Aplicações diversificadas nas indústrias de alimentos e não-alimentos

Em termos de tipo, o segmento de soja é estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 38,7% em 2024. Os soja representam a maior parte do mercado global de sementes oleaginosas devido às suas diversas aplicações nas indústrias de alimentos e não-alimentos. Como uma grande fonte de proteína à base de plantas, a soja serve como ingrediente primário em vários alimentos, como tofu, óleos comestíveis, leite de soja, etc. Seu conteúdo proteico variando entre 35-40% faz a soja um substituto desejável para a carne e os produtos lácteos. A crescente demanda por alternativas de carne e laticínios à base de plantas está diretamente impulsionando o consumo de soja em escala global.

Além de alimentos, soja também encontrar uso amplo como alimento para a indústria de gado. Sendo altamente nutritivo, a refeição de soja é frequentemente misturada com outros ingredientes para formular a alimentação animal equilibrada. A crescente demanda por carne e laticínios levou os fabricantes de alimentos a utilizar significativamente a soja em formulações de alimentos compostos. Além disso, extratos de óleo de soja estão ganhando significado como biodiesel. Muitos governos em todas as regiões estão promovendo programas de mistura de biodiesel que favorecem a produção de soja.

De uma perspectiva de cultivo, a soja está entre as sementes oleaginosas mais fáceis para crescer. Pode ser produzido comercialmente em várias condições agro-climáticas de regiões tropicais a temperadas. Ao contrário de outras sementes oleaginosas, a soja não requer insumos agrícolas intensivos e é menos propensa a ataques de pragas. Além disso, a soja corrige o nitrogênio no solo e deixa a terra em condições relativamente boas para as culturas subsequentes no ciclo de rotação da cultura. Isso aumenta sua sustentabilidade de produção ao longo de longo prazo.

Insights por aplicação: Crescer a consciência da saúde entre os indivíduos

Estima-se que o segmento de alimentos e bebidas contribua para a maior quota de mercado de 42,2% em 2024. O segmento de alimentos e bebidas é responsável pela maior parte do mercado global de sementes oleaginosas, atribuído principalmente à transformação em hábitos alimentares e evolução da preferência do consumidor por óleos comestíveis saudáveis. Crescer a consciência de saúde entre os indivíduos tem alimentado a demanda por óleos comestíveis à base de plantas menor em gorduras saturadas como contra gorduras animais. Óleos vegetais populares extraídos de sementes oleaginosas, como soja, canola e sementes de girassol estão substituindo cada vez mais manteiga, ghee e óleo de palma em várias aplicações alimentares.

Alterar os dados demográficos caracterizados por famílias nucleares menores e aumentar os rendimentos descartáveis levaram a uma mudança notável em direção a produtos alimentares convenientes e prontos a comer. Isso estimulou a incorporação de óleo comestível em lanches embalados, alimentos fritos e produtos de padaria. Enquanto isso, a crescente influência das dietas ocidentais nos países em desenvolvimento está impulsionando um maior consumo per capita de óleos comestíveis. Além disso, as sementes oleaginosas são parte integrante de várias preparações alimentares de grampo especialmente nas cozinhas do Pacífico asiático e do Oriente Médio, expandindo assim suas aplicações alimentares.

O crescimento na indústria de serviços de alimentos, incluindo restaurantes, takeaways e cafés também surgiu como um driver chave. A fim de atender a crescente demanda por alimentos fritos e assados a partir de bases de clientes em expansão, os estabelecimentos de serviços alimentares estão atualizando suas capacidades que exigem fornecimentos estáveis de óleos comestíveis de qualidade em grandes volumes. Isso está impactando positivamente a aquisição de sementes oleaginosas globalmente.

Regional Insights

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A América do Norte estabeleceu-se como a região dominante no mercado global de sementes oleaginosas com uma quota estimada de 37,6% em 2024. Os EUA são o maior produtor, bem como exportador de sementes oleaginosas como soja e canola no mundo, devido a condições climáticas altamente favoráveis e vastas terras agrícolas disponíveis para o cultivo. Os agricultores da América do Norte são bastante avançados com sofisticadas máquinas agrícolas e práticas, o que permite um maior rendimento. Além disso, a infraestrutura de processamento desenvolvida e forte presença de principais agronegócios globais criaram uma cadeia de suprimentos robusta na região. Como resultado, a América do Norte é capaz de atender tanto as demandas domésticas quanto estrangeiras de forma eficaz e continua sendo o fornecedor crucial internacionalmente.

Por outro lado, o mercado global de sementes oleaginosas está experimentando um crescimento significativo, com a região Ásia-Pacífico emergindo como a área de crescimento mais rápido. Este aumento é impulsionado pelo aumento da demanda por sementes oleaginosas, particularmente soja e óleo de palma, que são essenciais para a produção de alimentos, alimentação animal e aplicações de biocombustíveis. Países como China e Índia estão vendo um aumento no consumo devido à mudança de padrões alimentares e crescimento populacional, levando a uma maior demanda por alimentos ricos em proteínas. Além disso, o setor agrícola em expansão da região e os investimentos em instalações de processamento de sementes oleaginosas estão impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. Como os consumidores se tornam mais conscientes da saúde, a demanda por óleos à base de plantas também está em ascensão, promovendo o uso de sementes oleaginosas em vários produtos alimentares. Com esses fatores em jogo, a região do Pacífico Asiático está preparada para desempenhar um papel crucial na formação do futuro do mercado global de sementes oleaginosas.

Market Report Scope

Key Developments

• Em março de 2024, o Governo da Índia lançou um programa de movimento de missão para aumentar significativamente a produção de sementes oleaginosas domésticas e reduzir a dependência do país em óleos de cozinha importados. Esta iniciativa visa alcançar a auto-suficiência na produção de óleo comestível, apoiando os agricultores, melhorando os rendimentos das culturas e investindo em pesquisa e desenvolvimento.
• Em fevereiro de 2024, o Governo da Índia continuou a implementar o Esquema Centralmente Patrocinado conhecido como Missão Nacional de Segurança Alimentar - Oilseeds & Oil Palm (NFSM-OS&OP), que tem sido em vigor desde o ano fiscal de 2018-19. Esta iniciativa visa melhorar a disponibilidade de óleos comestíveis no país, concentrando-se em aumentar tanto a produção como a produtividade de nove culturas principais oleaginosas.
• Em fevereiro de 2024, Grupo Syngento, uma empresa de tecnologia de agricultura global proeminente, anunciou colaborações significativas após o lançamento de sua plataforma de acelerador de inovação, Shoots by Syngenta, em 2023. Essas colaborações, que reúnem conhecimentos de várias indústrias e setores, são projetadas para acelerar o desenvolvimento de novas soluções para os desafios agrícolas de forma mais rápida e eficiente.
• Em 2022, Crystal Crop Protection Ltd, uma empresa agroquímica baseada na Índia, adquiriu a divisão de sementes da Bayer AG, uma empresa química para uma quantidade não revelada. Esta aquisição abrange sementes híbridas para sorgo de grãos, algodão, mostarda e millet de pérola. Com esse movimento estratégico, a Crystal Crop visa se posicionar entre as principais empresas da indústria de sementes. Além disso, espera-se que esta compra fortaleça seu negócio de sementes de campo e estabeleça-o como um jogador de Agri-Input integrado formidável.

*Definição: O mercado global de sementes oleaginosas refere-se ao comércio internacional e às atividades econômicas relacionadas à produção, processamento e distribuição de sementes oleaginosas. As sementes de óleo são sementes que são cultivadas principalmente para o seu teor de óleo, que podem ser extraídas para vários usos, incluindo óleos de cozinha, biodiesel, ração animal e aplicações industriais.

Market Segmentation

• Por tipo Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
• • soja
  • Violação (Canola)
  • Sementes de girassol
  • Palm Kernels
  • Outros
• Por Insights Aplicação (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Alimentos e Bebidas
  • Alimentação animal
  • Biocombustível
  • Indústria
  • Outros
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio
  • África
    • África do Sul
    • África do Norte
    • África Central
• Insights dos principais jogadores
• • Archer Daniels Midland Company (ADM)
  • Cargill, Inc.
  • Bunge Limited
  • Wilmar Internacional Limitação
  • Louis Dreyfus Empresa
  • Olam Internacional
  • CHS Inc.
  • Grupo Bühler
  • Plantação de Sime Darby
  • Ag Processing Inc. (AGP)
  • Mitsui & Co., Ltd.
  • Soni Soya Products Limited
  • ETG Agro Private Limited
  • Cotovelo Sementes de óleo
  • Estados da montanha Petróleos
  • Kanematsu Corporation
  • Bora Agro Alimentos
  • Oilseeds International
  • Cargill Oilseeds
  • Grupo Limagrain