MERCADO DE RASTREAMENTO DE PACOTES AO VIVO ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

O tamanho do mercado de rastreamento de pacotes ao vivo foi avaliado US$ 3,92 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 8,60 bilhões em 2030, exibir uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11,9% de 2023 a 2030.

O rastreamento de pacotes ao vivo refere-se à visibilidade em tempo real na localização e status de um pacote à medida que se move através da cadeia de suprimentos e é entregue ao cliente final. Ele fornece informações atualizadas sobre o horário de chegada esperado e a localização atual do pacote através de tecnologias de rastreamento, como códigos de barras, RFID e GPS. As principais vantagens do rastreamento ao vivo incluem melhor experiência do cliente, operações de logística eficientes e a capacidade de fornecer atualizações de status proativamente em caso de exceções ou atrasos.

O mercado de rastreamento de pacotes ao vivo é segmentado por componente, tecnologia, indústria de usuários finais, tamanho empresarial e região. Por componente, o mercado é segmentado em software, hardware e serviços. O segmento de software responde pela maior parte como software de rastreamento fornece a funcionalidade principal de rastreamento, coleta de dados e atualizações de status. A crescente necessidade de visibilidade e monitoramento de produtos está impulsionando a adoção de software de rastreamento.

Insights regionais do mercado de rastreamento de pacotes ao vivo

• América do Norte: A América do Norte é o maior mercado de rastreamento de pacotes ao vivo, representando uma participação de 38,5% do mercado global em 2023. A região abriga algumas das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo, como a Amazon e o eBay, que estão impulsionando a demanda por soluções de rastreamento de pacotes ao vivo.
• Europa: A Europa é o segundo maior mercado de rastreamento de pacotes ao vivo, representando uma quota de 25,2% do mercado global em 2023. A região abriga várias grandes empresas de comércio eletrônico, como Zalando e Amazon, que estão impulsionando a demanda por soluções de rastreamento de pacotes ao vivo.
• Ásia Pacífico: Espera-se que a região da Ásia-Pacífico seja o mercado de crescimento mais rápido para rastreamento de pacotes ao vivo durante o período de previsão, com um CAGR de 18,4%. O crescimento do mercado de e-commerce na região está alimentando a demanda por soluções de rastreamento de pacotes ao vivo.

Figura 1. Global Live Package Tracking Market Share (%), por Região, 2023

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Ponto de vista do analista:

O mercado de rastreamento de pacotes ao vivo está pronto para crescer significativamente nos próximos anos. Um dos principais drivers para esse crescimento é o aumento das atividades de e-commerce globalmente. À medida que as compras on-line continuam a ganhar popularidade, mais carregamentos estão sendo feitos todos os dias, o que está aumentando a demanda por rastreamento em tempo real de pacotes. Outro grande motorista é a crescente expectativa do cliente para a transparência na entrega. Os clientes agora querem uma experiência perfeita com atualizações constantes em seus pacotes.

No entanto, a alta implementação e os custos operacionais podem restringir o crescimento do mercado inicialmente. Desenvolver tecnologia de rastreamento sofisticada e integrá-la com processos de cadeia de suprimentos existentes requer grandes investimentos. A segurança de dados também é um grande desafio, pois o rastreamento envolve coletar e armazenar informações de localização sensíveis de pacotes. O cumprimento de diferentes leis de privacidade em todas as regiões aumenta ainda mais as despesas.

No entanto, o mercado vê oportunidades atraentes com a adoção crescente de IoT e análise. A integração de dispositivos rastreáveis de baixo custo, sensores e redes sem fio em pacotes permite atualizações em tempo real. Análise de dados de rastreamento pode ajudar a otimizar as rotas de entrega e reduzir os tempos de trânsito. A América do Norte domina atualmente o mercado devido à alta penetração e-commerce e adoção de tecnologia. No entanto, espera-se que a Ásia Pacific cresça no ritmo mais rápido dado a crescente população de classe média em países como a Índia e a China que está impulsionando o comércio digital da região.

Drivers para o Mercado de Rastreamento de Pacotes ao Vivo

• Crescimento da E-Commerce Indústria: O crescimento contínuo da indústria de e-commerce em todo o mundo é um fator importante que impulsiona o mercado de rastreamento de pacotes ao vivo. Com penetração de internet crescente e smartphone adoção, os consumidores estão mudando rapidamente para compras on-line. Para atender a essa demanda, as empresas de e-commerce confiam em logística eficiente e rastreamento de remessas para fornecer visibilidade e melhorar a experiência do cliente durante todo o processo de entrega. O boom de e-commerce resultou em enormes volumes de pacotes, o que torna o rastreamento em tempo real uma exigência essencial. Isso cria oportunidades significativas para rastrear provedores de soluções.
• Aumentar a demanda do consumidor pela visibilidade em tempo real: Os consumidores estão cada vez mais exigentes atualizações em tempo real sobre o status da ordem e prazos de entrega esperados para os produtos que compram online. A preferência do consumidor está mudando para os e-tailers que podem fornecer notificações proativas e rastrear informações em cada etapa do processo de cumprimento. Os varejistas estão adotando soluções de rastreamento que permitem aos consumidores rastrear pedidos até a última milha. Isso fornece transparência e garantia aos clientes sobre entregas oportunas.
• Foque em melhorar a experiência do cliente: Os varejistas e as empresas de logística estão focadas em alavancar soluções de rastreamento para se diferenciar e superar as expectativas dos clientes. A capacidade de fornecer experiências altamente visíveis, responsivas e proativas determina a lealdade do cliente. As tecnologias de rastreamento permitem que as empresas aumentem a satisfação do cliente transformando a entrega em um processo transparente e personalizado com comunicação constante em cada etapa. O foco em melhorar o CX é, portanto, obrigando as empresas a integrar o rastreamento ao vivo.
• Adoção em Logística para ganhos de eficiência: Os provedores de logística, como 3PLs, transitários e operadores de frota de transporte internos estão adotando rastreamento ao vivo para otimizar rotas, utilização, segurança e entregas. Os dados de rastreamento fornecem visibilidade em tempo real em ativos de logística e carga, melhora os captadores de primeira milhas, evita gargalos e exceções, e permite a tomada de decisões orientadas a dados. Essa eficiência operacional ganha a adoção de rastreamento em logística.

Oportunidades de mercado de rastreamento de pacotes ao vivo

• Emergência de IoT e AI: O surgimento da Internet das Coisas, Inteligência Artificial e outras tecnologias de próxima geração está interrompendo o mercado de rastreamento. Os pacotes inteligentes habilitados para IoT com sensores podem transmitir dados em tempo real que abrangem temperatura, umidade, manipulação, etc. AI pode obter insights acionáveis do enorme volume de dados de rastreamento para melhorar as previsões, recomendações e automação de decisão na entrega. Os jogadores de rastreamento devem aproveitar essas oportunidades para desenvolver sistemas inteligentes.
• Dispositivos de rastreamento inovadores: Com avanços em miniaturização e tecnologia de bateria, os fornecedores de dispositivos de rastreamento têm imensas oportunidades para a inovação. Dispositivos menores, duráveis e mais eficientes com sensores podem desbloquear novos recursos e usar casos. Inovação em design de tags, protocolos de comunicação e integração com a nuvem ou blockchain pode transformar o rastreamento de pacotes. Os fornecedores estão capitalizando sobre isso para desenvolver armazéns inteligentes, monitoramento aprimorado de caminhões, etc.
• Expansão em mercados emergentes: As economias emergentes oferecem oportunidades de expansão atraentes para o rastreamento de fornecedores de soluções, dada o potencial de vantagem no comércio eletrônico e logística. Crescer classes médias, aumentar a Internet e a adoção de smartphones, a falta de infraestruturas herdadas e os esforços de digitalização do governo tornam os mercados emergentes altamente propícios para a adoção de tecnologia de rastreamento. Tomar estes mercados de alto crescimento pode ampliar significativamente o alcance do mercado.
• Integração de blockchain: Blockchain tem o potencial de perturbar a transparência da cadeia de suprimentos e transformar a confiança. A tecnologia de contabilidade distribuída garante a manutenção de registros imutável e segura e a troca de informações entre as partes para resolver vulnerabilidades no rastreamento. Os desenvolvimentos da blockchain para a cadeia de suprimentos mantêm a promessa de fazer rastreamento mais preciso, em tempo real e à prova de falhas. Integração com blockchain é uma área de oportunidade promissora.

Tendências de mercado de rastreamento de pacotes ao vivo

• Dispositivos de rastreamento de localização ficando mais pequeno e mais barato: Dispositivos de rastreamento estão ficando mais altos, mais inteligentes e mais baratos com cada ano passado devido a microeletrônica inovações, melhoria da vida útil da bateria e sensores mais eficientes. Rastreadores de tamanho de moeda com capacidades de sensor integradas estão surgindo. A acessibilidade e miniaturização de rastreadores permite ao usuário usar esses rastreadores em cada remessa. Essa tendência está tornando a adoção em larga escala mais viável.
• Integração com plataformas de nuvem: Os provedores de rastreamento estão migrando cada vez mais suas ofertas para plataformas e soluções baseadas em nuvem para melhorar a escalabilidade, flexibilidade e utilização de dados. As plataformas de nuvem centralizadas fornecem cobertura expandida, acesso a dados de rastreamento em tempo real, análises avançadas e facilidade de integração. Eles também facilitam a colaboração entre as partes interessadas em cadeia de suprimentos. O movimento para sistemas de rastreamento baseados em nuvem é uma tendência crescente.
• Adoção de rastreamento entre as indústrias: Empresas de todas as indústrias como produtos farmacêuticos, químicos, automotivos e industriais estão adotando rastreamento digital para melhorar o desempenho da cadeia de suprimentos. O rastreamento ao vivo permite gerenciamento preciso de inventário, segurança de remessa, conformidade, ETA preditivo e outros benefícios para as empresas. A tendência de adoção de rastreamento multiúso em setores está aumentando com oportunidades de crescimento em saúde, fabricação, etc.
• Visibilidade e análise aprimorados de última geração: Entrega de última milhas está ganhando enorme importância como um ponto de contato do cliente chave. Os fornecedores de rastreamento estão aprimorando a coleta de dados de pernas de última geração e aproveitando a análise para fornecer visibilidade de pacotes. As métricas nos prazos de entrega, atrasos, exceções, etc. fornecem insights práticos para melhorar a eficiência e os serviços de última geração. A capacidade de monitorar as pernas de última milhas em detalhes é uma tendência emergente.

Restrições ao mercado de rastreamento de pacotes ao vivo

• Preocupações de Segurança e Privacidade de Dados: Muitas empresas ainda estão relutantes em rastrear a adoção devido a riscos relacionados à privacidade, segurança e conformidade dos dados. Os dados de localização e as informações transmitidas através de dispositivos de rastreamento podem ser mal utilizados se comprometidos. Os regulamentos rigorosos sobre manipulação de dados, transferência e armazenamento também desencorajam o uso de rastreamento. Gerenciar preocupações de segurança e privacidade continua sendo o principal desafio.
• Balança de contador: Embora as preocupações em torno da privacidade e segurança dos dados sejam válidas, o rastreamento de adoção ignora totalmente contrapesos significativos. Em primeiro lugar, as técnicas de anonimização e agregação de dados robustas podem efetivamente obscurecer IDs de usuário individuais, salvaguardando a privacidade enquanto ainda limpam informações valiosas. Em segundo lugar, regulamentos rigorosos como GDPR e CCPA podem ser alavancados como estruturas para a construção de sistemas de rastreamento seguros e compatíveis, aumentando a confiança do usuário. Por fim, os benefícios dos dados de adoção precisos para melhoria do produto, integração de usuários e alocação de recursos não podem ser ignorados. Ao priorizar a segurança dos dados, adotando as melhores práticas e reconhecendo a privacidade do usuário, as empresas podem aproveitar o poder de rastreamento de adoção sem sucumbir aos riscos associados.
• Custos e barreiras tecnológicas: Os custos envolvidos na instalação de hardware e software de rastreamento, integração do sistema e despesas em curso atuam como barreiras de adoção. Os pequenos LSPs enfrentam restrições de capital e experiência na implementação de tecnologia. A complexidade técnica das plataformas de rastreamento, exigindo a padronização de dados e interfaces, também dificulta a implantação mainstream.
• Balança de contador: Enquanto os custos iniciais e os obstáculos tecnológicos são preocupações válidas, a paisagem está em rápida evolução. Os avanços em tecnologia de sensores acessíveis e plataformas baseadas em nuvem estão baixando barreiras de entrada, tornando o rastreamento em tempo real cada vez mais acessível. Além disso, os padrões de dados abertos e as integrações pré-construídas simplificam a implementação, permitindo que até os pequenos LSPs aproveitem o poder da visibilidade. Além disso, os benefícios de maior eficiência, satisfação do cliente e mitigação de risco através de intervenções proativas muitas vezes superam o investimento inicial, levando a economias significativas de custos a longo prazo. Em última análise, o potencial de transformação supera os obstáculos, empurrando a indústria para um futuro orientado por dados.
• Desafios Operacionais em mercados emergentes: As economias em desenvolvimento enfrentam limitações infra-estruturais e operacionais no rastreamento ao vivo devido à falta de habilidades digitais, redes de logística subdesenvolvidas e implicações de custos de tecnologia. A ausência de padrões comuns, problemas de conectividade, disponibilidade de energia e restrições na abordagem da logística de retorno impedem sua adoção. Existem desafios significativos no terreno nos mercados emergentes.
• Balança de contador: Embora reconhecendo a verdadeira infraestrutura e as limitações operacionais nos mercados emergentes para rastreamento ao vivo, é importante considerar as forças contra-valhadoras que impulsionam sua adoção. O rápido aumento da penetração de telefonia móvel, mesmo em segmentos de baixa renda, apresenta uma plataforma enorme e de baixo custo para soluções de rastreamento. As startups de tecnologia locais estão inovando em torno de tecnologias eficientes em energia e opções de conectividade alternativas como a LoRaWAN, enquanto as redes de logística estão gradualmente evoluindo para acomodar necessidades de rastreamento em tempo real. Além disso, os potenciais benefícios do rastreamento ao vivo, da melhoria da eficiência da cadeia de suprimentos para melhorar a segurança e a transparência, são particularmente pronunciados nos mercados emergentes, muitas vezes superando obstáculos tecnológicos iniciais. Assim, enquanto os desafios permanecem, o potencial de rastreamento ao vivo para revolucionar as operações nas economias em desenvolvimento não deve ser subestimado.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em setembro de 2022, a Amazon, que é uma empresa multinacional de tecnologia com foco em e-commerce, computação em nuvem, publicidade on-line, streaming digital e inteligência artificial lançou o Alexa Custom Assistant para permitir que as marcas criem assistentes de voz personalizados. Isso pode ser usado para rastreamento de pacotes e consultas de suporte ao cliente relacionadas a pedidos.
• Em janeiro de 2022, Pitney Bowes que é uma empresa de envio e envio que fornece tecnologia, logística e serviços financeiros lançou seu SendPro Mailstation, que tem recursos de pesagem e rastreamento de pacotes. Isso simplifica o processo de envio e envio para pequenas empresas.
• Em junho de 2021, Quatrocentos. que é uma plataforma de inteligência de cadeia de suprimentos lançou sua plataforma de rastreamento em tempo real para envios de oceano para fornecer visibilidade de ponta a ponta. Isso fornece horários de chegada precisos e atualizações de status para frete marítimo.

Aquisição e parcerias

• Em outubro de 2022, projeto44 que é um provedor de uma plataforma de visibilidade de ponta a ponta adquiriu Ocean Insights para expandir suas capacidades em visibilidade e conformidade de frete do oceano. Esta aquisição melhorou o rastreamento de cadeia de suprimentos de ponta a ponta.
• Em junho de 2022, FourKites que é uma plataforma de inteligência de cadeia de suprimentos, em parceria com a Overhaul para combinar rastreamento em tempo real e gerenciamento de eventos crítico. Este objetivo é melhorar a visibilidade da cadeia de suprimentos e gerenciamento de riscos.
• Em janeiro de 2022, a Globaltranz adquiriu o provedor de rastreamento de logística CarrierDirect Consulting para aprimorar sua tecnologia de rastreamento de embarque e serviços de integração de dados.

Figura 2. Global Live Package Tracking Market Share (%), por Tecnologia, 2023

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• Principais empresas em Live Package Tracking Market
  • UPS
  • FedEx
  • DHL
  • USPS
  • Logística da Amazônia
  • LaserShip
  • Em Trac
  • Purolador
  • Postagens do Canadá
  • Deutsche Post DHL

Definição: O rastreamento de pacotes ao vivo refere-se à tecnologia e soluções que permitem que empresas de logística, varejistas e consumidores finais monitorem a localização e o status de um pacote em tempo real ao longo de sua viagem do vendedor para o destino final de entrega. Ele fornece visibilidade atualizada em cada etapa do processo de entrega, a partir da primeira milha onde o pacote é pego do armazém, a meia milha que envolve transporte de longo curso, e a última milha até a entrega final à porta do cliente.

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