MERCADO DO MóDULO DE CONTROLE DO FAROL SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O tamanho global do mercado do módulo de controle de faróis foi avaliado US$ 4,58 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 8,37 bilhões em 2031, crescer em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 7,8% de 2024 a 2031.

Módulos de controle de farol são dispositivos eletrônicos que fornecem iluminação superior e visibilidade em veículos. Eles otimizam o desempenho do farol controlando padrões de feixe, intensidade e direção. A adoção crescente de sistemas avançados de assistência aos condutores (ADAS), o aumento dos regulamentos governamentais sobre os padrões de iluminação e a crescente demanda por segurança rodoviária são fatores-chave que impulsionam o crescimento do mercado.

O mercado do módulo de controle de farol é segmentado por tipo de iluminação, tipo de veículo, aplicação, tipo de canal, tipo de funcionalidade e região. Por tipo de iluminação, espera-se que o segmento LED cresça no CAGR mais alto durante o período de previsão devido ao uso crescente de LEDs para sua eficiência energética, redução de tamanho e melhor qualidade de iluminação.

Insights regionais do mercado do módulo de controle do farol

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para o módulo de controle de faróis durante o período de previsão, representando mais de 32,0% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído à alta penetração de veículos de luxo e premium equipados com sistemas avançados de iluminação.
• Ásia Pacífico espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado para o módulo de controle de faróis, representando mais de 26% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado é atribuído ao aumento da produção de veículos e ao aumento da adoção ADAS características em veículos de gama média em países como China, Japão e Coreia do Sul.
• Europa espera-se que o mercado seja o mais rápido crescimento do módulo de controle de faróis, com um CAGR de mais de 9,0% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Europa é atribuído à presença de grandes OEMs e regulamentos governamentais rigorosos sobre iluminação de veículos e segurança rodoviária.

Figura 1. Global Headlight Control Module Market Share (%), por Região, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Headlight Control Module Market: Analista o ponto de vista

O mercado global do módulo de controle de farol é esperado para ver o crescimento constante nos próximos anos. O aumento da produção de veículos e o parc de veículos globais impulsionarão a demanda por recursos avançados de segurança e conveniência, incluindo controle automático de farol. Normas de segurança rígidas que exigem a funcionalidade de ligar/desligar luz automática irão aumentar a adoção de módulos de controle de faróis em todas as regiões. Espera-se que a América do Norte e a Europa permaneçam os mercados dominantes. No entanto, é provável que o crescimento elevado emerja da Ásia-Pacífico, uma vez que os centros de produção regionais aumentam a localização. A China em particular pode ver uma forte demanda, pois é um importante centro de fabricação automotiva que atende ao seu próprio grande mercado, bem como sendo uma base de exportação. Por outro lado, os custos elevados do módulo podem restringir as perspectivas de mercado até que as economias de escala e efeitos da curva de experiência iniciem. As atualizações de tecnologia de halogênio para LEDs mais eficientes irão apoiar ainda mais as oportunidades de mercado. A adoção além dos veículos de passageiros em segmentos comerciais pode abrir novas avenidas. Os fabricantes enfrentam desafios relacionados à precisão de iluminação preditiva de acordo com as condições de condução e integração de recursos adicionais em módulos. Enquanto isso, focar em software e aprimoramentos orientados a dados pode ajudar a impulsionar a demanda de substituição e as vendas de pós-venda. No geral, a perspectiva de mercado é positiva, impulsionada pelos duplos fatores de apoio regulamentar, bem como vantagens de conveniência e segurança valorizadas pelos clientes.

Headlight Control Module Market: Drivers

• Aumento da adoção de sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS): A adoção crescente de recursos ADAS como travagem de emergência automática, controle de cruzeiro adaptativo, assistência de pista, etc em veículos modernos está impulsionando o crescimento de sistemas de iluminação avançada, incluindo módulos de controle de faróis. ADAS confia em câmeras e sensores que exigem iluminação otimizada para funcionar corretamente, especialmente à noite e em condições de má visibilidade. Automakers estão incorporando LEDs de matriz, feixes de condução adaptativas e outras tecnologias de iluminação inteligentes que podem ajustar dinamicamente o padrão de feixe de farol para atender ao contexto de condução. O uso de faróis de alta resolução garante máxima visibilidade e ajuda as câmeras ADAS a detectar pedestres, bordas de estrada, marcas de pista e obstáculos de forma eficiente. Por exemplo, em novembro de 2021, Canoo, um fabricante pioneiro de veículos elétricos (EV), uniu forças com a AVL para colaborar no desenvolvimento, teste e validação de Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS) apresentam software para o Veículo de Estilo de Vida da Canoo.
• Regulamentações governamentais rígidas que promovem a segurança dos veículos: Governos em todo o mundo estão implementando regulamentos e padrões rigorosos associados ao desempenho de iluminação do veículo e segurança rodoviária. Por exemplo, a Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) R123 faz com que os sistemas do Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB) sejam obrigatórios para todos os novos veículos comerciais pesados da UE. As avaliações de segurança do National Clean Air Programed (NCAP) também avaliam o desempenho de iluminação de um veículo. Para cumprir com tais regulamentos, os OEMs estão adotando sistemas avançados de iluminação frontal como faróis LED de matriz e ADBs. Isso criou uma demanda significativa por sofisticados módulos de controle de farol que podem adaptar de forma inteligente a distribuição de luz. Os regulamentos de iluminação automotiva desempenham um papel fundamental na criação de estradas mais seguras e na adoção das mais recentes tecnologias de iluminação.
• Aumento da procura de segurança rodoviária e prevenção de acidentes: A conscientização crescente sobre a segurança rodoviária e o alto número de acidentes causados pela baixa visibilidade é incentivar a adoção de uma melhor iluminação automotiva. Os módulos de controle de faróis otimizam o desempenho do farol para oferecer iluminação de estrada máxima em todas as condições. Por exemplo, o feixe alto sem brilho e a projeção de alta resolução no caminho de condução aumentam a percepção visual à noite. Faróis equipados com tecnologia inteligente para condutores de iluminação lateral mais amplos na detecção de pedestres, animais e objetos de estrada de forma mais eficiente. A capacidade de ajustar dinamicamente padrões de luz também ajuda na condução em estradas curvas, em junções, e em mau tempo. A iluminação frontal avançada é, portanto, crucial para a segurança rodoviária e prevenção de acidentes.
• Desenvolvimento de tecnologias de iluminação centradas no homem: Os fabricantes de automóveis estão desenvolvendo conceitos de iluminação centrados no homem que usam faróis para influenciar os níveis de atenção do motorista, conforto e emoções. Iluminação centrada no homem emprega diferentes temperaturas de cor e intensidade de cabine ou iluminação ambiente para criar ambientes estimulantes ou relaxantes. A integração de tais soluções requer módulos de controle sofisticados que podem inteligentemente adaptar a cor do farol, padrões de projeção de humor, brilho, etc com base no tempo do dia, condições de condução, configurações de cabine e monitoramento do driver. As configurações centradas no homem também incluem comunicação interativa entre os faróis, usuários de estradas e infraestrutura através de iluminação de alta resolução. Espera-se que essa evolução empurre inovações de faróis e a demanda por módulos de controle de próxima geração.

Mercado do módulo de controle do farol Oportunidades:

• Aumento da procura de veículos autônomos e semi-autônomos: O rápido desenvolvimento da tecnologia de veículos autônomos apresenta oportunidades significativas para a inovação em sistemas de iluminação inteligentes. Carros auto condução dependem extensivamente de câmeras, LiDAR, radares e outros sensores para navegação, exigindo faróis com iluminação altamente precisa. Faróis adaptativos com alta resolução de feixe, maior disseminação e redução de brilho são essenciais para aumentar a precisão de detecção de câmeras AV e redundâncias de segurança. Isso irá impulsionar a adoção de LEDs de matriz sofisticada e faróis laser controlados por módulos avançados. A comunicação eficaz com os usuários de estrada através da projeção de alta definição também crescerá em importância. A evolução da mobilidade autônoma acelerará as inovações nos módulos de controle de faróis.
• Aumento da adopção em veículos comerciais: Veículos comerciais como caminhões e ônibus são propensos a falhas de farol devido a fatores como flutuações de alta tensão e vibrações extremas. Os módulos de controle de faróis LED inteligentes oferecem benefícios como complexidade mecânica reduzida, vida útil prolongada e alta confiabilidade. Os caminhões e ônibus também exigem iluminação superior para manobrar com segurança nas estradas e em condições de pouca luz. Os feixes de condução adaptativos que podem alternar entre feixes altos e baixos automaticamente estão ganhando tração em veículos comerciais pesados. A iluminação de curvatura dinâmica otimizada para girar também é uma característica importante. Veículo comercial OEMs são esperados para estimular a captação de módulos de controle de faróis de próxima geração.
• Potencial de crescimento do Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB) e faróis LED de matriz: Os faróis Matrix LED e ADB ainda são relativamente novas tecnologias com imenso escopo de crescimento nos segmentos de veículos convencionais. Atualmente limitado a modelos premium, aumentando a proliferação em carros médios e pequenos irá expandir o mercado abordável para módulos de controle de faróis exponencialmente. Redução de custos devido à fabricação em larga escala e implantação de alto volume é projetada para melhorar a acessibilidade. Matrix LEDs e ADBs complementam recursos de segurança ativos e tecnologia autônoma. Aumentar a conscientização do consumidor sobre benefícios funcionais e de segurança, tais como a alta viga adaptativa, a alta resolução e a iluminação de sinal melhorada irão aumentar a adoção do mercado em massa. Por exemplo, em dezembro de 2022, Indie Semiconductor (Nasdaq: INDI), um inovador em soluções de tecnologia automática, introduziu seu sistema inaugural-on-chip (SoC) projetado para iluminação automotiva externa. O iND83080, o novo controlador de matriz LED altamente integrado, simplifica os processos de design e reduz os custos para aplicações de iluminação exterior avançadas e de alta definição. Estas aplicações envolvem o controle individual de LEDs, permitindo o controle preciso de ligar/desligar em um nível de pixel.
• Integração com conectividade de veículos e sistemas V2X: Módulos de controle de farol integrados com veículo para tudo (V2X) conectividade tem potencial futuro significativo. V2X permite comunicação em tempo real entre carros, infraestrutura, pedestres, etc. As atualizações de software podem otimizar o desempenho da iluminação e desbloquear novos recursos. Sensores e câmeras de veículos também podem ativar automaticamente sinais de aviso interativos projetados através de faróis para alertar os usuários de estrada sobre frenagem, viragem, condução errada, etc, e evitar acidentes. A troca de dados com infraestrutura de iluminação da cidade inteligente é outra aplicação promissora. Essas tendências irão impulsionar a demanda por módulos de controle de farol compatíveis com conectividade. Por exemplo, em janeiro de 2020, a Qorvo® (Nasdaq: QRVO), um fornecedor proeminente de soluções de RF de ponta que conectam redes globais, revelou toda uma gama de produtos. Estes produtos facilitam uma conexão de veículo para tudo (V2X) confiável dentro da Unidade de Controle de Telemática (TCU) e sistemas de antena.

Mercado do módulo de controle do farol Evolução:

• Desenvolvimento de sistemas finos e compactos: Os fabricantes de veículos estão se concentrando no desenvolvimento de sistemas de faróis compactos e leves para melhorar o estilo e a aerodinâmica. O tamanho reduzido do componente permite a flexibilidade de estilo e minimiza o impacto na eficiência do combustível. Novas arquiteturas como embalagens em escala de chip e pacotes de sistema estão sendo aproveitadas para projetar módulos de controle integrados com peso reduzido. Plataformas de computação comuns estão sendo adotadas para convergir funções e hardware de folga. Essas tendências estão impulsionando OEMs para parceria com empresas de tecnologia e fornecedores de eletrônicos para projetar módulos de controle de farol mais finos.
• Mude para soluções de iluminação definidas por software: A indústria de iluminação automotiva está passando de sistemas tradicionais orientados para hardware para soluções definidas por software. Plataformas de computação unificadas que executam algoritmos de iluminação complexos e software permitem uma integração mais fácil de múltiplas funções em um módulo. As atualizações sobre o ar podem desbloquear melhor desempenho e novos recursos. Sistemas de iluminação definidos por software com base em matrizes de luz frontal LED estão surgindo como o padrão futuro, pois oferecem maior flexibilidade de design. A adoção de tecnologias como a computação de borda permitirá um controle mais preciso e em tempo real da iluminação. Estes avanços centrados no software são reformulando módulos de controle de farol.
• Integração do ADAS e sistemas de condução autónomos: Veículo Os OEMs estão consolidando múltiplos ADAS e sensores de condução autônomos como câmeras, radares e LiDARs com sistemas de faróis em arquiteturas E/E unificadas. A integração mais rigorosa dessas tecnologias complementares pode melhorar a funcionalidade e a segurança rodoviária a custos otimizados. Por exemplo, o acoplamento de faróis adaptativos com câmeras de alta resolução melhora a adaptação em tempo real de padrões de feixe usando entrada de visão. Isso permite alavancar componentes comuns como microcontroladores, software e interfaces de rede. A fusão do ADAS, sistemas de condução automatizados e iluminação adaptativa em plataformas compartilhadas será uma tendência chave que influencia os projetos do módulo de farol. Por exemplo, em outubro de 2023, a TTTech Auto, um fornecedor chave de soluções de software seguras, tem o prazer de declarar sua parceria com a Mobileye, uma entidade pioneira e predominante em tecnologias de condução autônoma e assistência ao motorista. Esta colaboração significa uma notável realização no avanço da tecnologia ADAS e AV segura e confiável.
• Uso de mini LED e micro iluminação LED: Mini LEDs e micro LEDs estão surgindo como potenciais substitutos de longo prazo para LEDs existentes em iluminação automotiva. Eles oferecem maior luminância em dimensões menores, permitindo faróis mais finos e de alta resolução. Micro LEDs também podem melhorar o contraste, tempos de resposta e durabilidade em comparação com OLEDs. Espera-se que os OEMs acelerem o foco de R&D nas tecnologias mini e micro LED para futuros projetos de faróis com maior adaptabilidade e luminância.

Módulo de controle de farol restrições de mercado:

• Custos de alta integração e manutenção: Os custos de integração e manutenção associados à implementação de novas tecnologias, tais como Módulos de Controle de Faróis (HCMs), apresentam uma notável restrição no mercado. Os fabricantes e os proprietários de veículos enfrentam despesas consideráveis ao integrar esses sistemas avançados em veículos, incluindo custos iniciais de instalação e despesas de manutenção em curso. No entanto, os avanços nos processos de tecnologia e fabricação estão gradualmente reduzindo esses custos. Além disso, à medida que estas tecnologias se tornam mais padronizadas e amplamente adotadas, as economias de escala e o aumento da concorrência entre os fornecedores muitas vezes levam a eficiências de custos ao longo do tempo. Além disso, os benefícios de longo prazo, como melhoria da segurança, eficiência e melhoria das experiências de condução oferecidas por HCM avançados, muitas vezes podem superar o investimento inicial, incentivando a adoção, apesar dos custos iniciais.
• Falta de padronização da indústria: A ausência de padronização da indústria no mercado Headlight Control Module (HCM) apresenta desafios devido a especificações e interfaces variadas entre diferentes fabricantes, complicando potencialmente a integração e compatibilidade. No entanto, os esforços para a padronização, como iniciativas colaborativas entre os jogadores da indústria para estabelecer protocolos ou interfaces comuns, estão ganhando impulso. Estabelecer normas padronizadas poderia simplificar o processo de integração, promover a interoperabilidade entre diferentes CMH e simplificar a implementação de tecnologias avançadas de iluminação. Isso levaria a inovação, reduziria complexidades de integração e incentivaria uma adoção mais ampla de CMH em toda a indústria automotiva.
• Vulnerabilidade ao fracasso e baixa confiabilidade: A restrição da vulnerabilidade à falha e baixa confiabilidade nos módulos de controle de farol (HCMs) coloca preocupações em relação a possíveis falhas e problemas de desempenho, impactando confiança e adoção. No entanto, avanços na garantia de qualidade, rigorosos protocolos de teste e melhoria dos padrões de fabricação dentro da indústria automotiva estão continuamente abordando essas deficiências. Os fabricantes estão investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento para melhorar a durabilidade dos componentes, implementar sistemas redundantes e empregar tecnologias de manutenção preditiva. Estes esforços visam aumentar significativamente a confiabilidade dos CMH, garantindo aos consumidores de sistemas de iluminação mais eficazes e mais confiáveis nos veículos, reduzindo assim as preocupações sobre vulnerabilidades de falhas.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em julho de 2023, a Marelli é um fornecedor automotivo global especializado no desenvolvimento e fabricação de sistemas e componentes avançados para a indústria automotiva, em colaboração com a AMS OS, revelou um avanço pioneiro na iluminação dianteira automotiva com a introdução do módulo microLED h-Digi®. Esta inovação, atualmente em produção de série, introduz uma solução de iluminação digital utilizando um LED multipixel inteligente inovador. Ele facilita a funcionalidade de faróis totalmente adaptável e dinâmica e projeção de imagem, mantendo a acessibilidade, tornando-o acessível para um espectro mais amplo de veículos.
• Em julho de 2022, Hella é um fornecedor automotivo global conhecido por produzir iluminação inovadora e componentes eletrônicos para a indústria automotiva lançou o Digital Light SSL | HD, seu novo módulo de projeção de alta definição que projeta informações e símbolos na estrada para alertar pedestres e melhorar a comunicação entre os usuários de estrada.
• Em novembro de 2021, ZKW Grupo é uma empresa internacional especializada em sistemas de iluminação automotiva revelou seu farol LED de matriz HD com 180 LEDs controláveis individualmente, permitindo a distribuição de luz adaptativa para maior visibilidade e segurança rodoviária.

Aquisição e parcerias

• Em dezembro de 2022, Stellantis é um fabricante automotivo multinacional resultante da fusão da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Groupe PSA e Qinomic estabeleceram uma aliança estratégica para criar uma solução de retrofit voltada para transformar veículos comerciais de combustão interna baseados no motor Light em sistemas elétricos.
• Em agosto de 2023, Hyundai Mobis (KRX: 012330), um proeminente fornecedor automotivo global, e Autotalks, um frontrunner em soluções de comunicação Veículo a Tudo (V2X), estão prontos para revelar seu novo projeto colaborativo: Hyundai Mobis' (Multi-functional Telematics Control Unit (MTCU) módulos de conectividade.
• Em dezembro de 2020, Marelli fez parceria com a Smart Me Up para desenvolver um sistema de iluminação inteligente de longo alcance que possa se comunicar com infraestrutura externa.

Figura 2. Global Headlight Control Module Market Share (%), por Tipo de Veículo, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Principais empresas em Headlight Control Module Market

• Hella
• Valete
• Continental
• Denso
• Hyundai Mobis
• Aptiv
• Lear Corporation
• Robert Bosch
• ZF Friedrichshafen
• Fabricação de Koito
• Magneto Marelli
• Samsung Electro-Mechanics
• Infineon Technologies
• Renesas Eletrônica
• Semicondutores NXP
• Instrumentos do Texas
• Semicondutor
• STMicroelectronics
• Inteligente
• Maxim integrado

Definição: O mercado do módulo de controle de faróis refere-se à indústria e componentes relacionados aos sistemas de iluminação frontal avançada em veículos que fornecem iluminação otimizada. Os módulos de controle de farol aumentam a visibilidade e a segurança da estrada controlando inteligentemente os faróis do veículo usando tecnologias avançadas como iluminação de matriz LED, feixes de condução adaptativas e projeção de alta definição.