MERCADO DE EFICIêNCIA ENERGéTICA INDUSTRIAL ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

Espera-se que o tamanho do mercado de eficiência energética industrial alcance US$ 41.2 bilhões até 2030, a partir de US$ 23.13 Bn em 2023, crescendo em um CAGR de 8,6% durante o período de previsão.

A eficiência energética industrial refere-se ao uso de tecnologias, sistemas e práticas para reduzir a quantidade de energia necessária para processos e operações industriais. A adoção de medidas de eficiência energética ajuda as indústrias a otimizar o consumo de energia, reduzir custos e diminuir estufa de estufa emissões de gases.

As principais ofertas neste mercado incluem equipamentos eficientes, como motores, bombas, compressores e sistemas de aquecimento e resfriamento. Ele também inclui sistemas de automação e controle, como sistemas de controle distribuídos, sistemas de gerenciamento de edifícios e software de gerenciamento de energia. Serviços como otimização do sistema, manutenção e treinamento também fazem parte de soluções de eficiência energética industrial.

Insights regionais do mercado de eficiência energética industrial

• América do Norte é o maior mercado de eficiência energética industrial, representando uma parcela de 35,4% em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é impulsionado pelas rigorosas regulamentações governamentais sobre a eficiência energética, a adoção crescente de tecnologias de rede inteligente e a crescente demanda por produtos e serviços com eficiência energética de empresas industriais.
• Europa é o segundo maior mercado de eficiência energética industrial, representando uma parcela de 28,2% em 2023. O crescimento do mercado europeu é impulsionado pelo crescente enfoque em energias renováveis fontes, a crescente conscientização sobre os benefícios da eficiência energética e a crescente demanda por produtos e serviços com eficiência energética das empresas industriais.
• Ásia Pacífico é o mercado de crescimento mais rápido para a eficiência energética industrial, representando uma parcela de 24,4% em 2023. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é impulsionado pela rápida industrialização na região, pela crescente demanda por produtos e serviços com eficiência energética das empresas industriais e pelas políticas governamentais de apoio.

Figura 1. Global Industrial Energy Efficiency Market Share (%), por Região, 2023

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Motoristas de mercado de eficiência energética industrial

• Políticas e regulamentos do governo de apoio: Vários governos em todo o mundo estão introduzindo políticas, incentivos e regulamentos para impulsionar a eficiência energética industrial. Por exemplo, a União Europeia estabeleceu metas de eficiência energética ao abrigo da Directiva Eficiência Energética. A directiva determina auditorias energéticas para grandes empresas e visa reduzir o consumo de energia em 32,5% até 2030. Da mesma forma, sob a Lei de Política de Energia dos EUA 2005, incentivos fiscais são oferecidos para investimentos em eficiência energética. Tais políticas incentivam as indústrias a adotar equipamentos, sistemas e processos com eficiência energética, impulsionando assim o mercado de eficiência energética industrial. Por exemplo, um relatório de 2021 do Conselho Americano para uma Economia Eficiente em Energia afirmou que os programas federais sob a Iniciativa ajudaram os edifícios comerciais e públicos nos EUA a economizar quase 11 bilhões de kWh de eletricidade e reduzir as emissões de CO2 em 9 milhões de toneladas métricas durante 2020-2021.
• Preços de energia crescente: Os preços da energia foram voláteis e em uma trajetória ascendente ao longo da última década. De acordo com a Administração de Informação Energética dos EUA (EIA), os preços de eletricidade industrial subiram de 7,06 centavos/k Wh em 2010 para 7.43 centavos/k Em 2020. Da mesma forma, os preços de gás natural industrial aumentaram de US$ 5,1 milhões de unidades térmicas britânicas em 2010 para US$ 7,3 milhões em unidades térmicas britânicas em 2014. Os preços de energia crescentes têm margens de lucro para indústrias. Essas indústrias são atraentes para empregar medidas de eficiência energética para otimizar o consumo e os custos de energia. Por instantes, de acordo com dados publicados pelo The Climate Group, a indústria de cimento na Índia recuperou 5,4 milhões de GJ de energia em 2020, investindo em tecnologias de recuperação de calor residual
• Necessidade de reduzir a pegada de carbono: As indústrias visam as emissões líquidas de zero e reduzem sua pegada de carbono através da eficiência energética em meio ao aumento das preocupações ambientais. A Agência Internacional de Energia estimou que a indústria representou 35% do consumo de energia final global e 40% das emissões de CO2 relacionadas à energia em 2019. Ao adotar equipamentos e sistemas com eficiência energética, as indústrias podem reduzir significativamente as emissões e alinhar-se com seus objetivos de sustentabilidade. Por exemplo, segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, os investimentos globais em eficiência energética industrial cresceram 12% anualmente entre 2018 e 2020.
• Avanços de Tecnologia: Os avanços na tecnologia estão permitindo uma maior otimização de energia nas operações industriais. Tecnologias como inteligência artificial, aprendizado de máquina, sensores de IoT e computação em nuvem estão ajudando a analisar padrões de uso de energia e melhorar a eficiência. Por exemplo, o software PLC inteligente da General Electric analisa dados para identificar a ineficiência operacional. A Siemens oferece plataformas de monitoramento baseadas em nuvem para rastrear o desempenho de energia. Essas inovações tecnológicas propiciam a adoção de soluções de eficiência energética industrial. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), a implantação de tecnologias digitais como sensores e IoT em todas as indústrias poderia fornecer economia de energia potencial de 10% globalmente até 2040.

Oportunidades de mercado de eficiência energética industrial

• Integração com fontes de energia renováveis: Há oportunidades significativas para integrar iniciativas de eficiência energética com adoção de energias renováveis nas indústrias. Fontes renováveis como solar, vento e geotérmica podem ser aproveitadas juntamente com atualizações para equipamentos, automação e sistemas de controle para minimizar a pegada de carbono e custos de energia. Por exemplo, a instalação no local de painéis solares acoplados a sistemas inteligentes de gerenciamento de energia pode otimizar a autoconsumo de energia renovável. Por exemplo, um relatório de 2021 da International Renewable Energy Agency (IRENA) estima que a capacidade renovável global poderia crescer em mais de 50% entre 2020 e 2025.
• Infraestrutura existente: Uma grande oportunidade reside na adaptação das infraestruturas industriais existentes com tecnologias com eficiência energética, uma vez que o equipamento de substituição envolve enormes investimentos. Retrofitting com produtos como motores eficientes em energia, unidades de velocidade variável, sistemas de iluminação, isolamento e sistemas de recuperação de calor pode melhorar a eficiência a custos mais baixos. De acordo com o IEA, os retrofits de eficiência podem reduzir de forma econômica o uso global de energia industrial em 10%.
• Foco nas PME: Enquanto grandes indústrias intensivas em energia são primeiros adotadores, pequenas e médias empresas (PMEs) também oferecem oportunidades. As PME representam uma grande parte do consumo de energia industrial em países como a Índia e a China. Os governos estão introduzindo incentivos financeiros e subsídios para incentivar as PME a empregar soluções de eficiência energética adaptadas às suas necessidades. Os líderes da indústria também estão em parceria com as PME para fornecer conhecimentos e recursos para otimizar seu uso de energia.
• Economias emergentes: A industrialização e o desenvolvimento das infra-estruturas nas economias emergentes oferecem um forte potencial para o aumento da eficiência energética. Países como China, Índia, Indonésia, Brasil e África do Sul, com indústrias de fabricação e pesados em rápido crescimento, oferecem oportunidades lucrativas. Iniciativas do governo como o Esquema de Executar, Alcançar e Comércio da Índia, que permite às indústrias negociar créditos de energia, aumentam ainda mais os investimentos de eficiência energética nestes mercados.

Por exemplo, segundo a Agência Internacional de Energia, essas indústrias no Brasil. viu uma economia média de 12% em seu uso de energia de 2018 a 2021. Outras nações como a Índia e a África do Sul lançaram programas semelhantes para estimular a industrialização eficiente também.

Mercado de eficiência energética industrial Evolução

• Internet das Coisas (IoT) e Big Data: A Internet Industrial das Coisas (IIoT) está impulsionando a adoção em larga escala de sensores conectados, medidores, equipamentos e outros dispositivos que geram dados sobre uso e desempenho de energia. A grande análise de dados permite obter insights acionáveis a partir da enorme quantidade de dados coletados. Isso facilita a identificação de ineficiências e a realização de automação em tempo real para otimizar a utilização de energia Por exemplo, de acordo com o relatório 2021 do Departamento de Energia dos EUA, os Centros de Avaliação Industrial em todo o país observaram economia média de 13% no consumo de eletricidade em alimentos, papel e plantas químicas clientes, implementando recomendações de gerenciamento de energia derivadas da análise de dados dos sistemas de produção.
• Software baseado em nuvem: As soluções de software baseadas na nuvem estão surgindo como uma ferramenta importante para gerenciar a eficiência energética em várias instalações de uma indústria. Eles fornecem uma plataforma centralizada para obter dados de uso de energia transparente, acompanhar a economia, identificar oportunidades de otimização e controlar o equipamento remotamente. Por exemplo, com base em informações do Departamento de Energia 20202 sobre 500 instalações de fabricação nos Estados Unidos que se mudaram para a plataforma de nuvem Predix da GE Digital. Através de melhorias automáticas e monitoramento remoto de desempenho, ele relatou 12% de economia média de energia.
• Inteligência Artificial: Inteligência artificial e aprendizado de máquina tornaram-se indispensáveis para desbloquear insights complexos de dados de energia que os seres humanos não podem discernir. Os algoritmos AI ajudam na manutenção preditiva de equipamentos, otimização dinâmica de sistemas, modelagem de padrões de consumo de energia e simulação para tomada de decisão para melhorar a eficiência energética. A Mordor Intelligence estima que a IA no mercado de energia poderia crescer em um CAGR de 22.82% de 2022 a 2027.

Por exemplo, de acordo com um estudo de 2020 da Alliance to Save Energy, a otimização de processos movidos por IA ajudou um fabricante de cimento americano a reduzir seus custos anuais de energia em 15% no valor de economias de mais de US$ 3 milhões

• Tecnologia Blockchain: Blockchain é uma tecnologia emergente que está sendo explorada para facilitar o monitoramento transparente e à prova de adulteração do consumo de energia industrial, protegendo dados sensíveis. Ele permite o rastreamento confiável de economia de energia e negociação de Certificados de Eficiência Energética. Blockchain também permite o comércio de energia peer-to-peer de energia renovável entre indústrias.

Restrições de mercado de eficiência energética industrial

• Custos adiantados: Os altos custos iniciais para a instalação de novos equipamentos e sistemas com eficiência energética impedem muitas indústrias, especialmente as PME, da adopção. Os períodos de retorno tendem a ser mais longos em comparação com outros investimentos. No entanto, os governos estão tentando resolver isso através de incentivos financeiros. As empresas também adotam cada vez mais a análise de custo do ciclo de vida para levar em conta a economia de custos a longo prazo dos investimentos de eficiência. Por exemplo, de acordo com o relatório 2021 do Departamento de Energia dos EUA, muitas instalações industriais podem levar 3-5 anos ou mais para recuperar custos de novos equipamentos de alta eficiência através de economia de energia

Contrapeso: Os contratos de desempenho de economia de energia (ESPCs) permitem que as indústrias financiam atualizações de energia através de futuras economias de energia. O contratante cobre os custos iniciais e é pago de volta das economias de energia ao longo do tempo, reduzindo a carga financeira imediata na indústria. Associe-se com um provedor de soluções de energia ou empresa de tecnologia para fornecer equipamentos em uma base de baixo custo ou arrendamento e espalhar pagamentos ao longo do tempo.

• Falta de especialização: Há uma escassez de conhecimentos especializados para otimizar sistemas integrados complexos para a eficiência energética nas indústrias. Ele requer conhecimento em disciplinas como engenharia de energia, sistemas de controle, análise de dados, IoT e tecnologia da informação para ser aproveitado coesa. As indústrias acham difícil montar equipes com uma experiência tão diversificada. Mas eles estão tentando resolver isso através de parcerias e contratar especialistas.

Contrapeso: Advise upskilling força de trabalho atual através de programas de treinamento focados na gestão de energia e sustentabilidade. Recomende o recrutamento de gestores de energia ou consultores com experiência específica em eficiência energética industrial para ajudar a planejar e implementar medidas de economia de energia

• Infraestrutura de legado: A infraestrutura antiga e disjunta torna difícil adaptar e integrar novas tecnologias para a otimização de energia nas indústrias. Substituir equipamentos legados envolve tempo de inatividade substancial e afeta a produção. Falta de riscos de interoperabilidade e segurança cibernética dos Sistemas de Controle Industrial também dificultam a integração. No entanto, as indústrias estão modernizando a infraestrutura em fases para facilitar a eficiência energética. Por exemplo, a instalação de iluminação LED ou uma nova unidade de recuperação de calor residual dentro de uma configuração de fábrica requer desligar as linhas de montagem e a produção durante o período de transição.

Contrapeso: Explore quaisquer subsídios governamentais disponíveis, empréstimos ou programas de incentivo projetados para apoiar a modernização da infraestrutura industrial.

Visão de análise

O mercado de eficiência energética industrial está pronto para crescer a um ritmo constante ao longo da próxima década devido a regulamentos rigorosos sobre as emissões de carbono globalmente. Os principais condutores deste mercado incluem a necessidade de reduzir os custos de energia e alcançar metas de sustentabilidade entre os operadores industriais. A América do Norte e a Europa dominam actualmente o espaço industrial de eficiência energética devido à adopção precoce das melhores práticas de gestão energética nestas regiões.

No entanto, as economias emergentes na Ásia-Pacífico devem fornecer oportunidades brilhantes nos próximos anos como países como China, Índia e Vietnã empurram para uma maior adoção de tecnologias e processos eficientes de energia nas indústrias centrais. A renovação das infraestruturas e sistemas existentes conduzirá a uma demanda significativa particularmente na China e na Índia. Algumas das principais soluções com aumento da captação incluem iluminação LED, HVAC e otimização de refrigeração, sistemas de motores elétricos e integração de energia renovável.

Enquanto as preocupações em torno dos períodos de retorno continuam a atuar como uma restrição, aumento dos preços de energia e foco na eficiência operacional são obrigando os gerentes de plantas industriais a investir mais em auditorias de energia e programas de contratação de desempenho. Governo liderou programas de incentivo e formação de ESCOs dedicados também estão ajudando o impulso de crescimento. O apoio à política global para a gestão da energia a nível nacional em todas as regiões será um factor importante para a formação de futuros investimentos.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em setembro de 2022, Schneider Electric lançou o EcoStruxure Power Automation System, um conjunto de softwares e sistemas conectados para a transformação digital da infraestrutura de distribuição de energia. Ajuda a melhorar a segurança, confiabilidade, eficiência e sustentabilidade. A Schneider Electric é uma empresa multinacional francesa especializada em automação digital e gerenciamento de energia. Ele opera em mais de 100 países e oferece soluções integradas de gerenciamento e automação de energia. A empresa aborda vários setores, incluindo casas, edifícios, data centers, infraestrutura e indústrias, combinando tecnologias de energia, automação em tempo real, software e serviços.
• Em novembro de 2021, Eaton anunciou o lançamento de nova tecnologia de comutação de média tensão, Xiria Ring Main Unit (RMU), para tornar a distribuição de energia elétrica mais segura e mais confiável. É um RMU sem SF6 destinado à sustentabilidade. Eaton é uma empresa diversificada de gerenciamento de energia e líder global em tecnologia em sistemas elétricos para qualidade de energia, distribuição e controle. A empresa também é especializada em componentes hidráulicos, soluções aeroespaciais e produtos de veículos. Com uma presença em mais de 175 países e uma força de trabalho de mais de 92,000 funcionários, a Eaton é um jogador significativo na indústria global de gerenciamento de energia e tecnologia.
• Em Maio de 2022, Siemens abriu uma nova instalação de vitrine para tecnologias eficientes de eletrificação e automação que podem ser personalizadas para a indústria de mineração. Isso fornece uma demonstração imersiva de tecnologias Siemens adaptadas para otimização de minas. A Siemens é um conglomerado de tecnologia multinacional alemão focado em vários setores, incluindo indústria, infraestrutura, transporte e saúde. As operações da empresa abrangem automação, digitalização, energia e tecnologia de saúde. A Siemens é a maior empresa de fabricação industrial da Europa e ocupa a posição de líder de mercado global em automação industrial e software industrial. A empresa também está comprometida com a sustentabilidade, com foco em impulsionar um progresso substancial na sustentabilidade através de seus produtos e tecnologias. Além disso, a Siemens Healthineers, uma subsidiária da Siemens, se dedica a avanços pioneiros na área da saúde, com foco em tecnologia inovadora e sustentabilidade no campo da radiologia

Aquisição e parcerias

• Em janeiro de 2022, a Danfoss adquiriu a Roxar, um fornecedor líder de sistemas de software para gerenciamento de reservatórios e otimização de produção, da Emerson. Isso fortaleceu sua posição na indústria de petróleo e gás. A Danfoss é uma empresa multinacional dinamarquesa que oferece tecnologias e soluções inovadoras para equipamentos de controle de fluidos, bomba, vedação, fabricação de válvulas, clima e energia. A empresa oferece uma ampla gama de produtos que atendem à crescente necessidade de infraestrutura, fornecimento de alimentos, eficiência energética e soluções favoráveis ao clima. A Emerson é uma empresa global de tecnologia, software e engenharia que impulsiona a inovação para tornar o mundo mais saudável, seguro, mais inteligente e mais sustentável. A empresa está empenhada em acelerar suas capacidades de automação e direcionar tecnologia industrial de maior valor
• Em junho de 2021, Enel A X fez parceria com a empresa de serviços de energia baseada na Itália Renovit para oferecer soluções integradas de eficiência energética para indústrias que utilizam as tecnologias da Enel X. Enel X é uma linha de negócios global do Grupo Enel que opera no campo do fornecimento de energia, serviços de gerenciamento de energia e mobilidade elétrica pública e privada. A empresa oferece um portfólio de produtos e serviços de valor agregado para incentivar o consumo de energia mais sustentável e promover a economia circular Enel X oferece soluções inovadoras e tecnológicas para casas, empresas e cidades inteligentes, com foco na sustentabilidade energética, energia renovável e descarbonização
• Em abril de 2022, a Honeywell fez parceria com a Shell para fornecer soluções de manutenção preditiva e monitoramento de ativos para ajudar a prolongar a vida útil do equipamento e melhorar o desempenho no local de fabricação da Shell Bukom. Honeywell International Inc. é um conglomerado multinacional americano com uma gama diversificada de operações de negócios. A empresa opera principalmente em quatro áreas: aeroespacial, tecnologias de construção, materiais de desempenho e tecnologias (PMT), e soluções de segurança e produtividade (SPS). Honeywell é uma empresa Fortune 500 e está sediada em Charlotte, Carolina do Norte. No setor aeroespacial, a Honeywell fornece produtos e serviços para aeronaves comerciais, de defesa e de espaço, enquanto em tecnologias de construção, oferece soluções para várias indústrias, incluindo transporte terrestre, petróleo, gás e mineração. A empresa também se concentra em soluções inteligentes de casa, conforto, segurança e eficiência energética através de sua linha de negócios Honeywell Home. Shell é uma empresa multinacional britânica-holandesa de petróleo e gás com sede em Londres, Reino Unido e Haia, Holanda. A empresa opera em vários setores, incluindo exploração de petróleo e gás, produção, refino e marketing. A Shell está empenhada em impulsionar a sustentabilidade e a inovação em seus vários segmentos de negócios . A empresa tem uma presença significativa nos Estados Unidos, onde explora e produz produtos energéticos, incluindo combustíveis, petróleo, gás natural, lubrificantes, LPG e produtos químicos

Figura 2. Global Industrial Energy Efficiency Market Share (%), por Sistemas, 2023

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Principais empresas no mercado de eficiência energética industrial

• Siemens
• Elétrica Geral
• ABB
• Johnson Controls
• Schneider Electric
• Querida
• Eaton Corporation
• Automação de Rockwell
• Emerson Electric
• Mitsubishi Electric
• Elétrica de Yokogawa
• Veolia Ambiente
• SGS
• Enel X
• Produtos de plástico
• Danfoss
• Hitachi!
• Legado
• Ingersoll Rand
• Schneider Electric

Definição: O mercado de eficiência energética industrial refere-se às tecnologias, equipamentos, sistemas, software e serviços implementados em vários verticais da indústria para otimizar a utilização de energia. Ele visa reduzir o consumo de energia em processos industriais e infraestrutura usando equipamentos eficientes em energia, instalando sistemas de automação e controle, mudando processos e adotando software para analisar e controlar fluxos de energia. A adoção de medidas de eficiência energética traz economia de energia e custos, melhoria da produtividade, redução das emissões e sustentabilidade ambiental e econômica a longo prazo para as indústrias.

Poucos outros relatórios promissores na indústria da energia

Mercado de Eficiência Energética

Mercado de energia eólica offshore

Mercado de Tecnologias de Energia Renováveis

Mercado da Energia Verde