MERCADO DE ENERGIA EóLICA OFFSHORE ANALYSIS

O mercado de energia eólica offshore é projetado para exibir um crescimento substancial, aumentando de US$ 33.98 Bn em 2024 para uma estimativa US$ 70,38 bilhões em 2031 este crescimento é esperado para ser impulsionado por um notável CAGR de 11% durante o período de 2024-2031.

Energia eólica offshore global Insights regionais do mercado:

• Europa espera-se que seja o maior mercado para o mercado global de energia eólica offshore, que deverá crescer em um CAGR de mais de 47% durante o período de previsão. O crescimento deste mercado na Europa deve-se ao aumento da procura de energia eólica offshore em países como França, Alemanha, Holanda e Rússia.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o segundo maior mercado para o mercado global de energia eólica offshore, que deverá crescer em um CAGR de mais de 20% durante o período de previsão. O crescimento deste mercado na Ásia-Pacífico é devido ao aumento da demanda por energia eólica offshore em países como a Índia e a China.
• América do Norte espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para o mercado global de energia eólica offshore, que deverá crescer em um CAGR de mais de 18% durante o período de previsão. O crescimento deste mercado na América do Norte é devido ao aumento da demanda por energia eólica offshore em países como EUA e Canadá.

Figura 1. Mercado de energia eólica offshore Compartilhar (%), por região, 2024

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Visualizações do analista:

Espera-se que o mercado global de energia eólica offshore experimente um forte crescimento no futuro próximo. Um dos principais impulsionadores do mercado é o custo de queda de projetos de vento offshore que reduziu significativamente ao longo da última década. Isso tornou o vento offshore uma fonte competitiva mais viável e de custo de energia renovável em comparação com outras alternativas. Muitos países da Europa e da Ásia-Pacífico estabeleceram metas de energia renováveis ambiciosas, que incluem altas quotas para o vento offshore, com o objetivo de reduzir as emissões de carbono. Isto irá, por sua vez, propel investimento e demanda no mercado. No entanto, o alto custo de capital inicial para projetos de vento offshore continua a atuar como uma grande barreira. O desenvolvimento de parques eólicos offshore também envolve a logística complexa e o risco associado à construção e instalação em águas profundas. A dependência de subsídios e políticas regulatórias dos governos também introduz incerteza. Além disso, a fonte de alimentação intermitente de parques eólicos offshore requer soluções de armazenamento de energia adequadas e tecnologias de estabilização de grade para lidar com a variabilidade.

Drivers para o mercado:

O aumento dos investimentos globais em energias renováveis é susceptível de conduzir o mercado eólico offshore: Houve uma mudança notável no setor de energia para energia renovável e verde devido a fatores, como a necessidade de reduzir emissões de carbono, esgotamento de combustíveis fósseis, mudança climática e outros. Várias políticas governamentais estão em vigor para apoiar a iniciativa para a energia mais verde. Muitas empresas multinacionais estão tomando iniciativas para reduzir sua pegada de carbono para contribuir para um planeta mais verde e sustentabilidade. Por exemplo, em 2021, a Equinor (Noruega) pretende reduzir suas emissões de carbono em metade até 2050. Uma parte do plano é desenvolver seus negócios de energia renovável, particularmente o vento offshore, que pode atingir 6.000 megawatts em seis anos e 16.000 megawatts em 15 anos.

Mercado altamente fragmentado dominado pelos principais jogadores de mercado: O offshore vento O mercado de energia tem testemunhado um crescimento significativo ao longo dos últimos anos devido ao aumento do apoio político e compromissos para a adoção de energias renováveis em todo o mundo. O mercado é altamente fragmentado com vários pequenos e grandes jogadores de mercado que operam globalmente. Enquanto um punhado de grandes desenvolvedores dominou o mercado, houve um aumento nos novos operadores da indústria de petróleo e gás, bem como outros setores de energia renovável que tentam penetrar nesta área de alto crescimento.

A natureza fragmentada do mercado levou a uma intensa competição entre os jogadores de mercado. Para obter uma vantagem competitiva, os desenvolvedores estão cada vez mais focados no desenvolvimento de tecnologias mais novas e avançadas para otimizar a geração de energia eólica offshore e reduzir custos. Isso tem impulsionado investimentos pesados em pesquisa e desenvolvimento (R&D) de turbinas maiores, turbinas flutuantes, projetos avançados de fundação e sistemas de monitoramento inteligente.

Oportunidades de mercado:

Padrões de portfólio renovável e metas de redução de emissões de carbono: Padrões de portfólio renovável e metas de redução de emissões de carbono apresentam uma grande oportunidade para o crescimento no mercado mundial de energia eólica offshore. Muitos países estabeleceram mandatos ambiciosos para aumentar o seu uso de fontes renováveis e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa na próxima década. Isso cria um ambiente de política muito favorável para o setor eólico offshore prosperar.

A Europa em particular esteve na vanguarda da transição eólica offshore. Países como a Grã-Bretanha, a Alemanha, a Dinamarca e os Países Baixos implementaram mecanismos de preços de carbono e exigem que os provedores de eletricidade forneçam uma porcentagem crescente de seu poder a partir de renováveis a cada ano. Como resultado, a Europa instalou um recorde de 6,1 GW de nova capacidade eólica offshore apenas em 2021. Isso foi 50% maior do que o 2020 e trouxe o vento offshore instalado na Europa para mais de 30 GW. Vários grandes projetos vieram online, como o 1.5 GW Hornsea 2 no Reino Unido, que é o maior parque eólico offshore do mundo.

Na Ásia-Pacífico, a China tem enorme potencial eólico offshore ao longo de sua longa costa e está se esforçando para cumprir sua promessa de neutralidade de carbono até 2060 através de uma tremenda expansão renovável. China acrescentou 3 GW de nova capacidade de vento offshore 2022 e estabeleceu um alvo de 50 GW total até 2025. Governos em todo o Pacífico asiático como o Vietnã e Taiwan estão apoiando projetos piloto como eles trabalham para metas renováveis mais agressivos nesta década. Até mesmo países como Japão e Coreia do Sul estão lançando planos para suas instalações de vento multi-GW offshore inaugural de acordo com metas de desenvolvimento econômico e compromissos de redução de carbono apresentados sob o Acordo de Paris.

Emergência de propostas de vento offshore e rondas de locação exigem: O surgimento de propostas de vento offshore e rodadas de locação apresenta uma grande oportunidade para o crescimento no mercado mundial de energia eólica offshore. Muitos países estão cada vez mais focados em aproveitar o potencial dos ventos offshore, facilitando novos projetos de vento offshore através de propostas e locação de ventos. Isso fornece aos desenvolvedores um processo padronizado para garantir novos direitos de desenvolvimento. Por exemplo, em 2021, o Reino Unido lançou o maior leilão de energia sempre renovável que incluiu até 9 GW de nova capacidade eólica offshore. A Alemanha também realizou sua primeira proposta para o desenvolvimento do vento offshore em mais de uma década e áreas alocadas que poderiam acomodar 5 GW de nova capacidade.

As propostas e rondas de leasing sinalizar compromisso de longo prazo de nações para alcançar seus vento offshore e metas de energia limpas. De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), mais de 500 GW de vento offshore poderia ser instalado globalmente em 2030 e mais de 3 terawatts até 2050. Esta escala maciça será activada através de concursos contínuos e rondas de locação por grandes mercados.

Tendências de mercado:

Mudança gradual em direção a grandes turbinas eólicas com maior capacidade: O mercado mundial de energia eólica offshore tem testemunhado uma mudança gradual no sentido de usar grandes turbinas eólicas com maiores capacidades em 2020. Desenvolvedores e fabricantes têm sido a instalação de turbinas com maiores comprimentos de lâmina e diâmetros rotativos para capturar mais vento. Isso permite gerar mais eletricidade por turbina e ajuda a reduzir o custo nivelado de energia. Por exemplo, as maiores turbinas eólicas offshore que estão sendo instaladas têm comprimentos de lâmina sobre 100 metros e capacidades em torno de 0,010-0.012 GW cada. As turbinas comuns tinham classificações em torno de 0,006 GW. Esta mudança deve-se a avanços na tecnologia de turbina que tornaram possível a fabricação e transporte de torres muito mais altas e lâminas mais longas offshore. Também foi impulsionado por compromissos de vários governos e empresas para aumentar o uso de energia renovável. Ao optar por menos, mas mais altas turbinas de capacidade, os desenvolvedores de projeto são capazes de reduzir a instalação e os custos de colocação de cabos em uma base de Giga Watt. Isso ajuda a melhorar a economia do projeto e reduz o perfil de risco para os investidores. Também diminui os custos operacionais e de manutenção ao longo da vida dos parques eólicos. Para os fabricantes de turbinas, a demanda por essas grandes turbinas permite-lhes beneficiar de economias de escala na produção. À medida que o mercado amadurece mais, podemos esperar uma tendência ainda mais forte para máquinas gigantescas com classificações de 0,015 GW e além.

Aumento da adoção da tecnologia de vento offshore flutuante: A adoção crescente da tecnologia eólica offshore flutuante está influenciando significativamente o mercado mundial de energia eólica offshore. O vento offshore flutuante é uma tecnologia renovável emergente que permite a instalação de turbinas eólicas offshore em águas profundas, onde as fundações fixas de fundo não são viáveis. Isso permite que os parques eólicos offshore sejam montados mais longe da costa e em áreas com velocidades de vento mais fortes e mais firmes. Como resultado, os parques eólicos offshore flutuantes têm o potencial de aproveitar mais energia. Vários pilotos e projetos de demonstração já mostraram a viabilidade técnica e econômica da tecnologia de vento flutuante.

Muitos grandes mercados de vento offshore estão investindo fortemente no vento flutuante como a próxima etapa de seus desenvolvimentos offshore. De acordo com a Agência Internacional de Renováveis, a capacidade de vento offshore flutuante em todo o mundo aumentará para mais de 25 GW até 2030. Isto é liderado por grandes mercados europeus, como França, Espanha, Portugal e Noruega, que anunciaram grandes projetos em escala comercial. O governo do Reino Unido estabeleceu um alvo de 1GW de vento flutuante até 2030. Vários fabricantes de turbinas eólicas estão desenvolvendo maiores turbinas multi-GW que são otimizadas para instalações flutuantes.

Restrições de mercado:

• Alto custo de capital e questões de logística: O vento offshore é uma das tecnologias mais promissoras e ecológicas de produção de energia. Embora tenha um fator de alta capacidade em comparação com tecnologias relacionadas como o vento solar e onshore, seu enorme custo de capital está impedindo sua implementação. As turbinas eólicas offshore são suscetíveis à erosão, pois operam por décadas em ambientes marinhos severos. Às vezes, até mesmo as características mais vantajosas, como altas velocidades de vento, tornam-se um fator negativo para turbinas eólicas offshore. Por exemplo, em 2021, as turbinas tendem a desligar quando a velocidade do vento excede 25 m/s. À medida que o tamanho dos parques eólicos offshore aumentou ao longo do tempo, os desafios relacionados à construção, transporte, instalação e operação também aumentaram. Desafios associados à logística, em geral, são uma tarefa maior em fazendas eólicas offshore. As fazendas eólicas são geralmente localizadas muito longe da costa e são difíceis de acessar, especialmente em condições climáticas ruins. Assim, rectificar até a menor questão técnica pode ser complicado e caro. Outros fatores desafiadores na implantação de energia eólica offshore referem-se à caracterização de recursos, interconexão e operação de rede e ao desenvolvimento de infraestrutura de transmissão, que são muito mais simples em outras tecnologias, como o vento solar e onshore. Assim, os altos custos de capital e questões associadas a operações, manutenção, transporte e logística restringem o mercado global.
• Contrapeso: Para superar essa restrição, os principais operadores de mercado precisam usar tecnologias de produção de energia ecológica, o que pode aumentar o crescimento do mercado.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em outubro de 2021, Ørsted AS e Jan De Nul Group anunciou a assinatura do contrato final para o transporte e instalação de 107 fundações monopilas e uma subestação offshore no topo do Gode Wind 3 e Borkum Riffgrund 3 fazendas eólicas offshore. O transporte e a instalação devem começar em 2023. A Ørsted AS é uma empresa de energia limpa líder que desenvolve, constrói e opera projetos renováveis, incluindo fazendas eólicas e solares, armazenamento de baterias e instalações de hidrogênio.
• Em Maio de 2021, Hecate Independente Poder limitado , uma empresa de projeto de energia renovável baseada nos EUA, introduziu seu Projeto Atlântico Limitado Hecate Independent Power para implantar cerca de 10 GW de energia eólica flutuante e fixa no Atlântico Norte, EUA. O projeto com uma despesa total de cerca de US$ 30 bilhões ou GBP 21 A Bn é projetada para conectar fazendas offshore com a rede de rede nacional. Hecate Independent Power Limited (HIP) é uma joint venture entre Hecate Wind LLC (Hecate) e UK-based Independent Power Corporation PLC. A empresa foi formada para desenvolver o Projeto Atlântico HIP, que visa instalar 10 GW de capacidade eólica offshore no Oceano Atlântico Norte, com a energia sendo enviada para o Reino Unido através de cabos de transmissão de energia submarina de alta tensão (HVDC).
• Em abril de 2021, a Siemens Gamesa Renewable Energy SA garantiu uma ordem firme para fornecer turbinas para a 1.4 GW Sofia Offshore Wind Farm set no Mar do Norte. Um total de 100 turbinas estão definidas para ser implantadas no projeto, e esta é a primeira vez que a SGRE instalou suas turbinas eólicas offshore de 0,014GW Direct Drive.

Fusões e Aquisições:

• Em 1 de fevereiro de 2021, a Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. adquiriu 2,5% da Vestas e foi nomeada para um assento no conselho de administração da empresa. A transação foi avaliada em aproximadamente US$ 0.70 Bn Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) é uma empresa industrial e de engenharia global.

Figura 2. Offshore Wind Energy Market Share (%), Por Localização, 2024

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Principais empresas no Global Offshore Wind Energy Market

• MHI Vestas Vento Offshore
• Siemens Gamesa Energia Renovável, S.A.
• Coleções de J Cole
• Sinovel Wind Group Co., Ltd
• Erndtebrücker Eisenwerk Gmbh & Co. Kg
• Northland Power Inc.
• Ming Yang Smart Energy Group Limited
• Adwen GmBH
• General Electric Company
• A2SEA A/S
• Nexans

Definição: A energia eólica offshore ou energia eólica offshore é a geração de eletricidade através de parques eólicos em corpos de água, geralmente no mar. Há maiores velocidades de vento offshore do que em terra, então fazendas offshore geram mais eletricidade por quantidade de capacidade instalada.