GLOBAL VALUE-BASED HEALTHCARE MARKET ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2024-2031)

O mercado global de saúde baseado no valor foi valorizado US$ 12.18 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 43.39 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 17,2% de 2024 a 2031.

O mercado global de saúde com base em valor tem testemunhado um crescimento significativo nos últimos anos. A saúde baseada no valor é uma abordagem onde o reembolso dos serviços de saúde é baseado em resultados de saúde do paciente em vez de taxa por serviço. Visa melhorar a qualidade dos cuidados e reduzir os custos de saúde. Fatores como aumento dos custos de saúde, crescente foco no atendimento centrado no paciente, maior prevalência de doenças crônicas e iniciativas governamentais para promover a qualidade e a prestação de cuidados eficientes estão alimentando a demanda por soluções de saúde baseadas em valor em todo o mundo. Além disso, a integração de tecnologias avançadas, incluindo Análise de dados grande, inteligência artificial (AI) e cadeia de blocos está ajudando os fornecedores a mudar de volume para valor.

Global Value-Based Healthcare Market- Insights regionais

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado de saúde baseada em valor durante o período de previsão, representando mais de 35,7% da quota de mercado em 2024. O mercado de saúde baseado no valor da América do Norte é impulsionado por fatores como o crescimento da proeminência de organizações responsáveis de cuidados e a mudança para modelos de pagamento alternativos por pagadores públicos e privados.
• Ásia Pacífico espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado para o mercado de saúde baseado no valor, representando mais de 25,2% da quota de mercado em 2024. O mercado de saúde baseado no valor da Ásia-Pacífico é impulsionado por fatores como aumento dos custos de saúde que estão colocando pressão sobre governos e pagadores para reduzir as despesas.
• Europa Espera-se que o mercado seja o mercado mais rápido para o mercado de saúde baseado em valor, com uma quota de 19,0% durante o período de previsão. O mercado europeu de saúde baseado no valor é impulsionado pela crescente demanda para conter gastos com saúde e melhorar os resultados dos pacientes. Custos elevados que estão associados a doenças crônicas e uma população idosa são fatores principais que suportam novos modelos de pagamento.

Figura 1. Global Value-Based Healthcare Market Share (%), Por Região, 2024

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Visualização do analista: A mudança global para modelos de saúde baseados em valor está sendo impulsionada pela necessidade de reduzir os custos de saúde crescentes e melhorar os resultados dos pacientes. Mais países estão experimentando mecanismos de pagamento que recompensam os prestadores de cuidados de saúde para o bem-estar do paciente em vez de volume de procedimentos. Esta transição de taxa por serviço para reembolso baseado em resultados provavelmente acelerará durante o período de previsão. No entanto, mover-se para cuidados baseados em valor também apresenta desafios para os provedores não utilizados para suposição de risco financeiro. Estabelecer métricas de qualidade adequadas e coletar dados relevantes sobre os custos totais do paciente requer investimento substancial em tecnologia e infraestrutura de coordenação de cuidados. As preocupações de privacidade de dados também podem ser lentas em algumas regiões.

Global Value-Based Healthcare Market- Drivers

• Mudar de taxa para serviço para modelos de pagamento baseados em valor: O sistema de pagamento de cuidados de saúde em muitos países está gradualmente mudando de modelos tradicionais de taxa por serviço para modelos de pagamento baseados em valor, onde o foco é mais em resultados de saúde em vez de volume de serviço. Esta transição é um driver chave para o crescente mercado global de saúde baseado em valor. Sob o sistema de taxa por serviço, os prestadores de cuidados de saúde são pagos para cada teste e procedimento, o que incentiva o aumento do volume de serviços, mas não considera os resultados de qualidade e saúde dos pacientes. No entanto, modelos baseados em valor ligam pagamentos a métricas de qualidade e atendimento geral dos pacientes. Por exemplo, os provedores podem ser pagos com base na prevenção de complicações, readmissões, gestão de doenças crônicas, satisfação do paciente em vez de em uma base por visita. Isso promove maior valor e cuidados acessíveis ao longo do tempo.
• Iniciativas governamentais: As iniciativas governamentais desempenham um papel importante na promoção do crescimento do mercado global de saúde baseado no valor. Muitos governos em todo o mundo estão empurrando para modelos de saúde que melhoram os resultados dos pacientes e reduzem os custos. Por exemplo, em 31 de dezembro de 2021, o Centro de Medicare e Medicaid Innovation adotou o modelo inicial de compra baseado em valor de saúde. O conceito foi criado para ajudar as agências médicas de saúde do país a melhorar a qualidade e a eficiência do tratamento.
• Adopção de tecnologias avançadas: A indústria de saúde em todo o mundo tem testemunhado uma mudança dramática para modelos baseados em valor de prestação de cuidados ao longo dos anos previstos. As tecnologias avançadas desempenham um papel fundamental na capacitação desta transição, melhorando os resultados e reduzindo os custos. Por exemplo, inteligência artificial e aprendizado de máquina (ML) estão sendo utilizados para recomendações de tratamento personalizado, análise preditiva e medicina de precisão. Os prestadores de cuidados de saúde podem obter insights mais profundos sobre pacientes individuais através da análise de seus vastos dados EHR e genômicos. Isso ajuda a fornecer cuidados mais proativos, preventivos e coordenados.

Global Value-Based Healthcare Market- Oportunidades

• Grande integração de dados: A integração de Big Data apresenta uma grande oportunidade para a saúde baseada em valor globalmente, ajudando a passar de volume para cuidados orientados a valor. À medida que os sistemas de saúde geram imensos conjuntos de dados de fontes clínicas, financeiras, operacionais e relacionadas ao paciente, a integração dessas fontes díspares pode fornecer insights inestimáveis para otimizar modelos de cuidados baseados em valor. Ao analisar padrões e fazer conexões em grandes volumes de dados dos pacientes, os provedores podem obter uma visão mais abrangente dos resultados, custos e experiências da saúde. Isso permite uma estratificação de risco mais precisa, detecção precoce de pacientes de alto risco e estratégias de intervenção direcionadas. As equipes de cuidados podem ser melhor informadas para melhorar a qualidade do cuidado e da satisfação do paciente, enquanto controlam custos desnecessários para ambos os provedores e pagadores.
• Aumento das despesas de TI em saúde: O aumento das despesas de TI em saúde apresenta uma grande oportunidade para o mercado global de saúde baseado em valor crescer exponencialmente em um futuro próximo. Como o mundo inteiro está lutando contra a pandemia em curso, a importância fundamental do investimento em infraestrutura de saúde e digitalização de serviços de saúde tornou-se abundantemente clara. Governos em todo o mundo estão alocando orçamentos mais elevados para modernizar seus sistemas de saúde existentes usando ferramentas digitais e tecnológicas.

Global Value-Based Healthcare Market- Evolução

• Monitoramento do paciente remoto: Evolução crescente do remoto monitorização do paciente está influenciando muito o mercado global de saúde baseado em valor. Com monitoramento remoto do paciente, os prestadores de cuidados de saúde podem acompanhar continuamente os sinais vitais dos pacientes e as métricas de saúde fora das configurações clínicas convencionais que ajudam a gerenciar doenças crônicas de forma mais eficaz. Isso permite que os pacientes de alto risco permaneçam em suas casas sob supervisão próxima sem exigir visitas frequentes a hospitais ou clínicas sobrecarregados. Médicos e enfermeiros podem monitorar os sintomas remotamente e tomar as ações necessárias de acordo antes que as condições se deterioram. Isso não só melhora a qualidade de vida dos pacientes, mas também reduz os custos de saúde significativamente, evitando internações e visitas de emergência.
• Medicina de precisão: A tendência da medicina de precisão está tendo um impacto significativo no mercado global de saúde baseado no valor. A medicina de precisão é uma abordagem emergente para o tratamento e prevenção de doenças que leva em conta a variabilidade individual em genes, ambiente e estilo de vida para cada pessoa. Isso permite que os médicos e os profissionais de saúde prevejam melhor estratégias de prevenção, diagnósticos e opções de tratamento adaptadas a um paciente individual. Com a medicina de precisão, o foco está mudando de uma abordagem one-size-fits-all para tratar doenças para cuidados mais personalizados para pacientes com base em sua composição genética e outros fatores biológicos importantes. Os prestadores de cuidados de saúde são capazes de identificar quais tratamentos funcionarão melhor para os quais os pacientes e até mesmo adaptar os tratamentos médicos às necessidades específicas de cada pessoa. Esta tendência para o atendimento personalizado permite intervenções mais direcionadas e melhores resultados de saúde para os indivíduos, o que leva à maior qualidade e cuidados com o valor geral.

Global Value-Based Healthcare Market - restrições

• Resistência dos prestadores de cuidados de saúde: Os prestadores de cuidados de saúde estão enfrentando uma resistência significativa para adotar modelos de cuidados baseados em valor devido a preocupações sobre os riscos financeiros e a mudança dos processos de entrega de cuidados. Há uma mentalidade profundamente enraizada entre muitos médicos e sistemas de saúde que praticam e operam sob esse modelo há décadas. Mudar para arranjos baseados em valor que requer assumir novas formas de risco que muitos provedores são desconfortáveis com, como ser responsável pelos custos globais e qualidade de atendimento para uma população de pacientes em vez de ser pago para cada serviço individual. Também requer coordenação de cuidados entre configurações e especialidades, aumento do rastreamento de dados e relatórios, e novo foco em resultados e cuidados preventivos em vez de visitas episódicas do doente. Fazer tais mudanças fundamentais para práticas clínicas e empresariais estabelecidas há muito tempo coloca desafios organizacionais, culturais e operacionais.
• Contrapeso: Para superar essa restrição, os principais operadores de mercado precisam tomar iniciativas para conscientizar os prestadores de cuidados de saúde sobre o mérito de adotar cuidados de saúde baseados em valor e suas vantagens em longo prazo, ajudando assim no crescimento do mercado.
• Falta de interoperabilidade: A falta de interoperabilidade entre diferentes sistemas de saúde e tecnologias é uma das principais barreiras que restringem o crescimento do mercado global de saúde baseado no valor. Quando a informação médica não pode ser facilmente e com segurança acessada e trocada entre prestadores de cuidados de saúde, pagadores e pacientes, ela prejudica o princípio fundamental da prestação de cuidados coordenados e de alto valor. Em um modelo baseado em valor, os prestadores de cuidados são reembolsados que são baseados em resultados de saúde do paciente em vez do modelo tradicional de taxa por serviço. Isso requer dados precisos, abrangentes e longitudinais sobre pacientes individuais que capturam sua história médica, tratamentos, resultados e custos de atendimento em vários provedores ao longo do tempo.

Figura 2. Global Value-Based Healthcare Market Share (%), Por Fornecedores, 2024

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Global Value-Based Healthcare Market - Desenvolvimentos recentes

Lançamento de serviço

• Em 17 de outubro de 2023, a Ilant Health, uma empresa criada para parceria com empregadores e pagadores do governo para melhorar o tratamento da obesidade através de cuidados holísticos, integrados e baseados no valor, lançados fora do furto com US$ 3 Mn em financiamento.
• Em 26 de abril de 2023, a Kaiser Foundation Hospitals and Geisinger Health, uma provedora de saúde, lançou a Risant Health e um acordo definitivo para tornar a Geisinger Health o primeiro sistema de saúde a se juntar à Risant Health para ampliar o acesso aos cuidados baseados em valor em mais comunidades em todos os EUA.
• Em 15 de fevereiro de 2023, Saúde de Curitics co-fundador lançou a Curitics Health, uma nova empresa de tecnologia de saúde que apoia organizações de cuidados com o valor na criação de programas para coordenação e engajamento de cuidados com os pacientes sem costura e melhores resultados de saúde.

Desenvolvimento de Negócios Atividades dos Jogadores de Mercado

• Em 12 de setembro de 2023, Walgreens, uma cadeia de lojas de farmácias e Pearl Health, uma empresa líder em capacitação de provedores, anunciou uma parceria para acelerar a expansão do atendimento baseado em valor em colaboração com médicos de atenção primária baseada na comunidade.
• Em 19 de abril de 2023, CVS Saúde, uma empresa de farmácias, anunciou que havia entrado em colaboração com a Catholic Health, uma empresa de saúde e a ACO da Catholic Health Physician Partner, para ampliar o atendimento baseado no valor e o acesso aos cuidados de saúde para os beneficiários da Medicare em toda a Catholic Health Physician Network em Nova York, EUA.
• Em 15 de março de 2023, PointClickCare Tecnologias, uma plataforma de tecnologia de saúde líder que permite uma colaboração significativa e acesso a insights em tempo real em todas as etapas da jornada de saúde do paciente, anunciaram a aquisição do Paciente Pattern. A combinação de PointClickCare Technologies e Paciente Pattern, uma empresa de software, promoverá a visão compartilhada das empresas de permitir melhores cuidados e resultados para populações de alta necessidade e fornecer equipes de cuidados com as soluções que precisam operar com sucesso no topo de sua licença.

Principais empresas no mercado global de saúde baseada em valor

• Baker Tilly US, LLP
• Mudança de cuidados de saúde
• Athena Healthcare
• Saúde da cura
• Grupo UnitedHealth
• McKesson Corporation
• Deloitte
• Siemens Medical Solutions USA, Inc.
• Signify Health, Inc. (Sentara Healthcare)
• Humana
• NXGN Management, LLC.

Definição: A saúde baseada no valor (VBHC) é uma estratégia abrangente que visa garantir os resultados de saúde alcançados no atendimento ao paciente e são proporcionados aos custos incorridos. Sob a abordagem do VBHC, as métricas de desempenho central giram em torno da melhoria na saúde dos pacientes e da eficiência pela qual o cuidado eficaz é entregue.