MERCADO GLOBAL DE EMBALAGENS DE TABACO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado global de embalagens de tabaco Size and Trends

Estima-se que o mercado global de embalagens de tabaco seja valorizado USD 19.36 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 26.84 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,8% de 2024 a 2031.

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Os regulamentos governamentais rigorosos sobre produtos de tabaco exigem que os fabricantes incorporem avisos e mensagens adicionais de saúde em suas embalagens. Isso aumentou a demanda por tecnologias de design e produção atualizadas na embalagem para esses produtos regulados. O mercado global de embalagens de tabaco está a testemunhar um aumento da procura de requisitos simplificados de etiquetas para satisfazer vários mercados globalmente. Os fabricantes estão se concentrando em designs de embalagens inovadoras que atraem consumidores enquanto também aderem a regulamentos. Embalagem sustentável materiais estão ganhando popularidade na indústria como as empresas visam reduzir o impacto ambiental. Personalização é outra tendência emergente em embalagens de tabaco para construir uma fidelidade e identificação mais fortes da marca.

Regulações de embalagem simples

Governos em várias nações introduziram regulamentos que obrigam embalagens simples ou padronizadas de produtos de tabaco, a fim de reduzir as taxas de fumo. A embalagem simples refere-se à remoção de todos os elementos de marca de embalagens de cigarros, incluindo logotipos, cores e gráficos, e substituindo-os por avisos gráficos de saúde. Estudos têm demonstrado que a embalagem simples diminui o apelo dos produtos do tabaco, especialmente entre os jovens e impede que novos usuários sejam atraídos para marcas específicas. Vários países como Austrália, Reino Unido, França, Noruega e Irlanda já implementaram leis de embalagem simples, enquanto outros estão em processo de promulgação dessas legislações. Recentemente, a Nova Zelândia também passou por uma conta de embalagem simples que entrará em vigor até 2023. Este motorista é significativo, pois o mercado de embalagens de tabaco é extremamente dependente da visibilidade e diferenciação da marca. Os regulamentos de embalagem simples reduzem o papel da embalagem como uma ferramenta de marketing para empresas de tabaco, removendo imagens de marca e marcas comerciais de embalagens. As empresas têm de recorrer a formatos mínimos de branding aprovados pelos governos que impactam suas estratégias de branding. Os jogadores têm que alocar mais recursos para outros canais de marketing enquanto a diferenciação do produto se torna difícil. Há também um risco de aumento no comércio ilícito de produtos de tabaco como pacotes simples são mais fáceis de falsificar.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Várias organizações de saúde e grupos anti-tabaco em todo o mundo estão promovendo ativamente campanhas para aumentar a conscientização sobre os efeitos nocivos do tabagismo. Estes enfatizam em alertas gráficos de saúde, restrições em exposições na loja e marketing de produtos de tabaco. Os governos cobram impostos mais elevados sobre cigarros como estratégia para desencorajar o consumo de tabaco. Os impostos elevados não só aumentam as receitas do governo, mas também tornam os produtos do tabaco mais caros que afetam o poder de gasto dos fumantes. Muitas nações em desenvolvimento na Ásia Pacífico e Oriente Médio aumentaram particularmente os impostos sobre os cigarros substancialmente nos últimos anos com base em recomendações da OMS. Essas iniciativas de saúde e políticas fiscais afetam indiretamente o setor de embalagens. À medida que as taxas de tabagismo declinam com rótulos pesados de tributação e aviso, a demanda total de embalagens de tabaco também reduz. As empresas experimentam uma queda nos volumes que afetam sua rentabilidade. Há menor gasto em inventários, inovação de design e desenvolvimento de novos produtos. Os fabricantes se concentram na otimização de custos para compensar perdas de cargas fiscais e mudar o comportamento do consumidor. O ambiente regulatório torna-se mais complexo com variações regionais em conformidade.

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O mercado de embalagens de tabaco enfrenta vários desafios devido à mudança de regulamentos em todo o mundo. Os governos estão adotando cada vez mais leis de embalagem simples ou genéricas para reduzir o apelo ao tabagismo, especialmente entre os jovens adultos. Avisos gráficos de saúde também estão sendo expandidos para cobrir mais superfície de embalagens. Essas mudanças regulatórias visam diminuir as taxas de consumo de tabaco. Cumprir com diversas leis de embalagem em todos os países aumenta os custos para as empresas de tabaco. As taxas de fumo para adultos estão em declínio em muitos mercados desenvolvidos. Esta tendência potencialmente impacta a demanda global de embalagens.

Mercado Oportunidades: Mercados emergentes na Ásia Pacífico e África

Há oportunidades para os fabricantes de embalagens introduzir formatos e materiais de embalagem que atendam a novos padrões regulatórios. Mercados emergentes como Ásia e África ainda têm aumento do consumo de adultos, oferecendo oportunidades para empresas de tabaco e embalagens para expandir suas operações e market share. A inovação no design de embalagens também pode ajudar os fabricantes de tabaco a diferenciar suas marcas dentro de um ambiente de marketing restrito.

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Em termos de material, o segmento plástico é estimado para contribuir com a participação de 42,1% do mercado em 2024, devido à sua crescente demanda por economias emergentes. Embalagem de plástico é cada vez mais popular entre as empresas de tabaco que visam o desenvolvimento de mercados asiáticos e africanos onde os rendimentos descartáveis estão aumentando rapidamente. A principal vantagem do plástico é o seu baixo custo em comparação com opções de papel e papelão. Isso permite que as marcas de tabaco ofereçam soluções de embalagem acessíveis sem comprometer as capacidades de qualidade ou gráficos. A embalagem plástica também pode incorporar tecnologias avançadas de impressão como a impressão digital mais facilmente em comparação com o papel. Isso melhora os projetos de embalagens e aspectos de marca, apelando para segmentos de consumo mais jovens em países em desenvolvimento.

Insights, por tipo de produto: Tradição e regulamentos favorecem Cartons dobráveis

Em termos de tipo de produto, o segmento de caixas dobradas é estimado para contribuir com a participação de 39,8% do mercado devido às preferências tradicionais e normas regulatórias. Os pacotes de cartão dobráveis são vistos como premium e reter o charme do cigarro do velho mundo atraente para os consumidores mais velhos em todo o mundo. Estes mantêm os antigos rituais de idade de armazenar cigarros em uma caixa e removê-los um por um conforme necessário. Além disso, os regulamentos nos mercados ocidentais desenvolvidos frequentemente mandam projetos rígidos de caixa de cigarros para avisos de saúde e selos fiscais. As caixas dobráveis acomodam tais requisitos governamentais mais convenientemente em comparação com filmes ou bolsas flexíveis. Alguns países asiáticos com culturas de cigarro robustos também defendem a tradição através do uso da caixa. As marcas populares de tabaco japonês e coreano apresentam proeminentemente caixas de papelão dobrável que acompanham rituais estabelecidos de prazer de cigarro. Mesmo como em outros lugares pouches e outros formatos ganham, mercados de cigarros estabelecidos no Norte da Ásia e partes da Europa continuam favorecendo caixas. Estes criam imagens de marca icônicas através de projetos sofisticados possíveis dentro de formatos rígidos de papelão. Enquanto isso, as tendências emergentes de bem-estar levam à inclusão de filtros de carbono e camadas de embalagens adicionais para certas variantes de cigarros “orgânicos” ou “luz” comercializadas para consumidores conscientes de saúde. As caixas dobráveis integram essas características de forma mais construtiva. Os regulamentos globais, a tradição e as oportunidades de premiumização sustentam a demanda da caixa globalmente.

Insights, por tipo de embalagem: Embalagem secundária aumentando a visibilidade, disponibilidade

Em termos de tipo de embalagem, o segmento de embalagem secundária é estimado para contribuir com a participação de 61,2% devido às funções vitais que fornece além dos pacotes primários. A embalagem secundária refere-se às caixas, pacotes ou caixas de transporte segurando embalagens de cigarro durante o armazenamento e distribuição até o ponto de venda. É fundamental para a visibilidade e disponibilidade da marca em diversos ambientes de venda de quiosques para supermercados. Pacotes secundários sofisticados exibem proeminentemente logotipos de marca, mensagens e gráficos atraentes nas prateleiras de varejo. Isso aumenta a conscientização e o julgamento entre os consumidores que tomam decisões de compra rápidas. Os pacotes secundários também facilitam a otimização de logística e espaço simplificados dentro das modernas configurações de varejo multiproduto. Suas estruturas padronizadas permitem empilhamento, carregamento e estoque convenientes em sistemas complexos de armazenamento e inventário multi-temperatura. Suporta apenas em tempo de produção e entrega vital para cadeias de suprimentos coordenadas. Pacotes secundários ajudam ainda mais a merchandising através de exposições unificadas de variedades SKU aumentando as percepções de disponibilidade. Sua estrutura permite o manuseio, rastreamento e gerenciamento de inventário consolidados até a loja. A embalagem secundária geral desempenha um papel crucial nas comunicações visuais, na eficácia operacional e na disponibilidade final, impulsionando por volumes de vendas unitários globalmente.

Regional Insights

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A América do Norte domina há muito tempo o mercado global de embalagens de tabaco com estimativa de 30,9% de participação em 2024 devido à presença de grandes empresas de tabaco nos EUA e no Canadá. Só o mercado dos EUA representa mais de um terço da demanda total de embalagens, liderada pela grande base de consumo da nação e pela indústria de tabaco estabelecida. Os fabricantes de embalagens ganharam com os regulamentos rigorosos sobre avisos de saúde e tipos de embalagem que exigem mudanças constantes no design para varas de cigarro e caixas. Isso garante a repetição de negócios de empresas de tabaco tentando cumprir com regras, mantendo o apelo da marca.

A região Ásia-Pacífico surgiu como o mercado mais rápido crescimento para a embalagem de tabaco nos últimos anos. Aumentar a renda disponível e a exposição a campanhas globais de marketing levantaram o consumo de tabaco de forma constante em todas as nações em desenvolvimento. A China é um grande contribuinte como consumidor e fabricante devido à sua enorme população e capacidade de produzir materiais de embalagem a preços competitivos para as exportações. Os países vizinhos também mostraram altas taxas de crescimento alimentadas por fluxos comerciais regionais e preferências para marcas internacionais. Com o aumento da conscientização sobre a saúde, novas oportunidades podem surgir de soluções inovadoras de embalagens que visam reduzir o uso de menores de idade ou indicar riscos de saúde.

Market Report Scope

Key Developments

• Em junho de 2022, Grupo Mondi completou a aquisição da Powerflute, uma divisão de embalagens nórdicas e contêineres, para USD 398 milhões. As operações da Powerflute incluem um moinho de papel e celulose localizado na Finlândia, com capacidade de produção anual de 285 KT de combustão semiquímica. Após a aquisição, a Powerflute será integrada na unidade de negócios da Mondi's Packaging Paper, melhorando as capacidades da Mondi e expandindo sua presença na indústria de embalagens.
• Em abril de 2022, Siegwerk, um fornecedor global proeminente de tintas de impressão e revestimentos para aplicações de embalagem, inaugurou um armazém e centro de cores em Tauru, Haryana. Este movimento estratégico foi destinado a apoiar a crescente demanda da Índia por tintas de embalagem, melhorando as capacidades e serviços locais da Siegwerk. A nova instalação em Tauru não só atenderá às crescentes necessidades do mercado, mas também permitirá que a Siegwerk forneça serviços eficientes de combinação de cores aos seus clientes na região.
• Em março de 2022, a WestRock Company, um renomado fabricante global de soluções especializadas em papel e embalagens, anunciou uma expansão significativa de sua instalação de embalagens de consumo em Claremont. A expansão acrescentou um impressionante 285.000 pés quadrados para a instalação existente, mostrando o compromisso da WestRock para atender às crescentes demandas do mercado de embalagens de consumo. Esta expansão não só aumenta a capacidade de produção da empresa, mas também aumenta as suas capacidades para oferecer soluções inovadoras e sustentáveis de embalagem aos seus clientes.
• Em novembro de 2022, a Philip Morris International Inc. (PMI) introduziu sua mais recente inovação no domínio da tecnologia de tabaco sem calor com o lançamento da BONDS pela IQOS, um elemento de aquecimento de tabaco de ponta

*Definição: O mercado de embalagens de tabaco consiste em empresas que fabricam produtos de embalagem, como caixas, recipientes, etiquetas e wrappers para produtos de tabaco, como cigarros, charutos, tabaco sem fumaça e outras alternativas. A embalagem é projetada para proteger os produtos do tabaco durante o transporte e distribuição, aumentando a consciência da marca através de designs gráficos e branding. Ele também inclui inovações de embalagens destinadas a informar os consumidores sobre riscos de saúde através de inserções, mensagens e imagens em embalagens. O mercado de embalagens de tabaco está vendo um aumento dos regulamentos globalmente em torno de embalagens simples e avisos gráficos de saúde.

Market Segmentation

• Material Insights (Revenue, USD Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Plástico
  • Papel
  • Papel
  • Outros
• Tipo de produto Insights (Revenue, USD Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Caixas
  • Caixas de dobramento
  • Filmes e Envoltórios
  • Sacos e sacos
  • Outros
• Tipo de embalagem Insights (Revenue, USD Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Primário
  • Segundo
• Regional Insights (Revenue, USD Bn & KT, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Amcor Limited
  • WestRock
  • Smurfit Kappa
  • Grupo Mondi
  • Sonoco
  • Estoque em Oyj
  • Innovia Films
  • ITC Limited
  • Indústrias Taghleef
  • International Plastics Inc.
  • Caixa de charutos Fábrica Estelí S.A.
  • LLFlex
  • Embalagem de Atlântico
  • Multi M Empresas
  • Pacotes Prime
  • Polímeros de Giriraj
  • TCPL Embalagem limitada
  • Treofan Filme internacional
  • Japão Tabaco Internacional
  • Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA