MERCADO GLOBAL DE MODA SUSTENTáVEL SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Global Sustainable Fashion Market size foi valorizado em US$ 7.80 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 33.05 bilhões em 2030, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 22,9% a partir de 2023 a 2030.

Moda sustentável refere-se a roupas, sapatos, acessórios e jóias criado de forma ética e ambientalmente amigável. Promove salários justos, condições de trabalho seguras e redução do impacto ambiental através de medidas como o uso eficiente de recursos e redução de resíduos, e o uso de materiais orgânicos ou reciclados. O mercado é impulsionado pela crescente conscientização do consumidor sobre sustentabilidade, regulamentos governamentais e incentivos para promover produtos ecológicos.

O mercado global de moda sustentável é segmentado por tipo de produto, tipo de tecido, usuário final e canal de vendas. Por tipo de produto, o mercado é segmentado em vestuário, calçado, acessórios, jóias, bolsas e outros. O segmento de vestuário representou a maior parte em 2022. A crescente demanda por roupas sustentáveis como camisetas, vestidos e calças feitas de algodão orgânico, poliéster reciclado e tecidos regenerados está impulsionando o crescimento do mercado de vestuário ecológico.

Insights regionais do mercado de moda sustentável:

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para o mercado global de moda sustentável durante o período de previsão, representando mais de 35,6% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído ao aumento da conscientização sobre a moda ecológica, os regulamentos que promovem a sustentabilidade e o alto poder de gastos.
• O Europa Espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado para o mercado global de moda sustentável, representando mais de 25,8% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na Europa é atribuído à alta demanda por marcas de moda sustentáveis premium e regulamentos rigorosos pela UE sobre sustentabilidade.
• O Ásia Pacífico Espera-se que o mercado seja o mercado de crescimento mais rápido para o mercado global de moda sustentável, com um CAGR de mais de 16,5% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é atribuído ao aumento da consciência dos consumidores e ao rápido crescimento económico na região.

Figura 1. Global Sustainable Fashion Market Share (%), Por Região, 2023

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Drivers para o Global Sustainable Fashion Market:

• Aumentar a conscientização do consumidor e a demanda por produtos ecológicos: A crescente consciência ambiental e a crescente demanda por moda produzida eticamente são os principais impulsionadores do mercado global de moda sustentável. Os consumidores, especialmente os millennials e o Gen Z, estão cada vez mais à procura de marcas que incorporam a sustentabilidade em sua cadeia de valor e produtos que tenham uma pegada de carbono menor. As mídias sociais e a tecnologia permitiram maior transparência em processos de produção e cadeias de suprimentos, capacitando os consumidores a fazer escolhas informadas. O mercado viu as vendas crescentes de produtos feitos de fibras recicladas, orgânicas e regeneradas. Os consumidores também estão optando por embalagens ambientalmente responsáveis e apoiando marcas comprometidas com a moda circular.
• Políticas e regulamentos governamentais favoráveis: Governos em todo o mundo estão introduzindo regulamentos e políticas para promover a sustentabilidade ambiental na indústria da moda. A Estratégia da União Europeia para os Têxteis Sustentáveis visa aumentar a competitividade e a inovação no sector através da circularidade. Os Guias Verdes da Comissão Federal do Comércio dos EUA ajudam os comerciantes a fazer reivindicações ecológicas credíveis. As diretrizes da Aliança das Nações Unidas para a Moda Sustentável abordam a sustentabilidade em todo o ciclo da moda. Essas regulamentações estão incentivando marcas a integrar a sustentabilidade através de princípios de design ecológico, eficiência de recursos, redução de resíduos e divulgação. Mandatos em torno do uso de plástico reciclado, algodão orgânico e outros materiais também estão catalisando a adoção de materiais sustentáveis. Por exemplo, o think tank da Índia, NITI Aayog, lançou o Relatório de Têxteis e Vestuário da Índia em 2021, fornecendo um roteiro para transição da indústria para a sustentabilidade até 2030. Ele se concentra em áreas como o aumento do uso de algodão orgânico, zero descarga de produtos químicos perigosos e 100% taxa de reciclagem.
• Avanços tecnológicos que permitem a transparência e a circularidade da cadeia de abastecimento: Tecnologias emergentes como inteligência artificial, blockchain, Internet das Coisas (IoT), e grandes análises de dados estão promovendo a transparência em cadeias de fornecimento de moda, permitindo circularidade. O blockchain facilita a rastreabilidade, desde o fornecimento de matérias-primas até o gerenciamento de inventário. A fabricação inteligente otimiza o uso de recursos. Soluções digitais como amostragem virtual e design 3D minimizam a geração de resíduos. A adoção aumentada de materiais sustentáveis, como fibras bio-baseadas e recicladas, está sendo ativada pela inovação em química de polímeros e biologia sintética. As tecnologias de classificação e reciclagem permitem uma gestão eficaz da roupa. Esses avanços tecnológicos são críticos para a mudança para um setor de moda fechado, transparente e sustentável. Por exemplo, as plataformas de locação de moda têm visto o interesse do consumidor ao longo do ano passado com pegadas ambientais reduzidas. O número de transações de aluguel cresceu globalmente em mais de 25% entre 2020 e 2021, de acordo com um relatório da ONU.
• Compromissos de marcas líderes de moda e emergência de novos jogadores: Grandes empresas de moda como Nike, Adidas, H&M e Inditex estão aumentando seus objetivos e compromissos de sustentabilidade. Eles estão lançando novas linhas de produtos feitas de nylon reciclado, poliéster e algodão orgânico, introduzindo inovações como couro vegetal e re-commerce, e fortemente investindo em recursos circulares. Novos jogadores como Allbirds, Everlane, Reforma, Christy Dawn, etc estão construindo sustentabilidade em seus modelos de negócios a partir do zero. O mercado também está vendo aquisições como a aquisição da Gap de Janie e Jack para expandir para crianças eco-friendly. A crescente participação de grandes e pequenos jogadores no apropriamento da moda sustentável é bem para o crescimento do mercado.

Mercado Global de Moda Sustentável Oportunidades:

• Crescimento das economias em desenvolvimento e emergentes: Economias de desenvolvimento como Índia, Brasil, China e países da ASEAN representam uma oportunidade significativa para marcas de moda sustentáveis. Populações crescentes, urbanização rápida, aumento de rendas descartáveis e exposição às tendências da moda global estão resultando em gastos mais elevados em vestuário e calçado. A base em expansão dos consumidores de classe média e média e ambientalmente conscientes proporciona um alvo promissor demográfico para produtos ecológicos. Os jogadores podem abordar o segmento de massa através de linhas de roupas acessíveis e sustentáveis. As plataformas digitais também oferecem oportunidades para educar os consumidores nesses mercados e influenciar as decisões de compra. Por exemplo, de acordo com um relatório de 2021 da Agência Internacional de Energia Renovável, a Índia comprometeu-se a obter 50% de sua energia de fontes de combustível não fósseis até 2030. Isso criará mercados domésticos para materiais sustentáveis, como algodão orgânico e incentivará a indústria a transição.
• Aumentando a penetração de varejo on-line e omni-channel: O crescimento em varejo on-line e canais diretos ao consumidor fornece ventos fortes para o mercado de moda sustentável. Plataformas de comércio eletrônico como Farfetch, Lyst e Whole Foods Marketplace estão lançando verticais de moda sustentáveis dedicadas. O comércio social através do Instagram, Pinterest e YouTube também permite a descoberta e vendas. As plataformas digitais oferecem maior visibilidade para marcas éticas e ecológicas. Recomendações e personalização orientadas por análises também ajudam a influenciar o comportamento de compra. Os recursos omnicanal aumentam a experiência do cliente. Investimentos em varejo digital e infraestrutura de e-commerce em mercados emergentes expandem a base de consumo endereçável. Por exemplo, de acordo com um relatório do governo da Índia, o varejo omnicanal é estimado para crescer 40% anualmente nos próximos anos na Índia.
• Parcerias e colaboração em cadeia de valor: Existem oportunidades significativas para as marcas de moda colaborarem com fornecedores, fabricantes, empresas de tecnologia e fornecedores de logística para melhorar a sustentabilidade em todo o ecossistema. As parcerias com startups agrícolas regenerativas permitem o fornecimento de matérias-primas ecológicas. As camadas com empresas de química verde facilitam o acesso a materiais reciclados e baseados em bio. Co-criar soluções de rastreabilidade com provedores de blockchain aumenta a transparência. A otimização logística da última milha minimiza as emissões. Tais parcerias mutuamente benéficas em toda a cadeia de valor serão críticas para a adoção em larga escala de práticas sustentáveis, atender à demanda do consumidor, bem como objetivos ambientais globais. Por exemplo, de acordo com o Banco Mundial em 2022, a adesão à Coalizão de Vestuário Sustentável levou a um aumento de 30% no uso de fibras sintéticas e de algodão mais sustentáveis entre marcas e varejistas participantes nos últimos três anos.
• Modelos comerciais circulares e economia de compartilhamento: Modelos de negócios inovadores como assinaturas de aluguel de roupas, revenda e recommerce oferecem fluxos de receita adicionais, reduzindo o impacto ambiental através da reutilização. Aluguer permite acesso a uma ampla variedade de vestuário sem propriedade. Plataformas de recommerce como ThredUp e Poshmark estão relatando crescimento rápido. Marcas de luxo também estão entrando neste espaço. As parcerias com plataformas de revenda auxiliam a recuperação e reciclagem de produtos eficazes. Os serviços de reparação de roupas aumentam a reutilização e o desvio de resíduos de aterros. Oferecer personalização e feito-para-ordem também minimiza estoque não vendido. Os serviços circulares ajudam a construir a fidelidade do cliente ao mesmo tempo em que se alinha com os valores de sustentabilidade.

Mercado de moda sustentável Evolução:

• Inovação material para tecidos ecológicos: Há uma mudança crescente para o uso de fibras recicladas, orgânicas e regeneradas na indústria têxtil. Em comparação com poliéster virgem, poliéster reciclado fabricado a partir de garrafas PET usa menos energia e água. Fibras regeneradas, como a liocelular, são feitas de polpa de madeira. As inovações de tecido incluem alternativas de couro à base de bio, folha de abacaxi e pele de maçã, corantes naturais e alternativas de lã de fontes vegetais. A adoção de materiais ambientalmente responsáveis está sendo impulsionada pela demanda do consumidor, bem como iniciativas colaborativas como o Pack4Good da Canopy. As inovações tecnológicas em biologia sintética promovem o desenvolvimento e escalabilidade de materiais verdes Next-Gen. Por exemplo, de acordo com dados do 2021 Organic Trade Association, a venda de vestuário de algodão orgânico e têxteis domésticos cresceu 8% na América do Norte de 2020 a 2021.
• Transparência e localização da cadeia de suprimentos: Os consumidores cada vez mais querem saber onde e como suas roupas são feitas. As marcas de moda estão aproveitando soluções de rastreabilidade digital para mapear fornecedores de nível-1 e nível-2 através de fiação, tingimento e fabricação. Fabricado em verde pela etiqueta OEKO-TEX certifica as cadeias de abastecimento ambientalmente responsáveis. As tags de identificação de frequência de rádio (RFID) permitem rastreamento de inventário. A produção localizada e perto da pá minimizam as milhas percorridas. O Blockchain facilita o compartilhamento de dados entre parceiros da cadeia de suprimentos. Essas tendências promovem a transparência ao mesmo tempo que reduzem as emissões de carbono relacionadas com o transporte global e a logística. Por exemplo, de acordo com um estudo de 2021 da World Benchmarking Alliance, mais de 75% dos 50 melhores varejistas de moda atualmente publicam detalhes como listas de fornecedores e relatórios de auditoria em seus sites ou em relatórios de sustentabilidade. A maior transparência no fornecimento de matérias-primas também, como algodão orgânico ou poliéster reciclado, é atraente para a crescente base de compradores ecológicos.
• Aluguer, revenda e recommerce ganhando tração: Partilhar modelos de economia como assinaturas de aluguel e plataformas de revenda estão vendo a adoção crescente entre os consumidores eco-conscientes. Alugar permite uso temporário sem os custos ambientais da fabricação. Recommerce sites como ThredUp, Depop e TheRealReal relataram vendas de surtos. Os varejistas como H&M e Patagonia prestam serviços de reparação para prolongar a vida das roupas. Marcas de luxo como Gucci e Stella McCartney estão entrando em revenda, reconhecendo seu potencial para tornar a moda mais circular. Os consumidores também preferem cada vez mais embalagens ambientalmente responsáveis pela entrega usando materiais reciclados e biodegradáveis. Por exemplo, a Comissão Europeia informou que, em 2021, os resíduos têxteis da UE ascenderam a mais de 5 milhões de toneladas anualmente e que a extensão da vida útil das roupas em apenas 9 meses de uso ativo por item poderia reduzir a pegada ambiental do consumo de moda da UE em cerca de 5-10%.
• Soluções digitais para sustentabilidade: As soluções digitais emergentes proporcionam capacidades críticas para permitir a transparência, promover a circularidade e minimizar os resíduos na cadeia de valor da moda. Os passaportes de produtos digitais usando códigos QR permitem o monitoramento de credenciais de sustentabilidade. A amostragem virtual e o software de design 3D reduzem o desperdício de material. A Blockchain facilita o compartilhamento de dados com fornecedores e clientes. Grandes ajudas de análise de dados exigem planejamento e otimização de inventário para evitar a superprodução. Os sensores Internet of Things permitem rastrear mercadorias em trânsito e otimizar a logística. AR/VR pode enriquecer a experiência de compra e fornecer opções de teste, reduzindo retornos. Os motores de recomendação AI podem melhor atender às necessidades do consumidor.

Restensões de Mercado de Moda Sustentável:

• Custos mais elevados e percepções de desempenho inferior: Para algumas categorias de produtos, materiais sustentáveis e processos de produção são mais caros, o que passa como preços mais elevados para os consumidores. Apesar da vontade de pagar um prêmio para a sustentabilidade, os custos mais elevados afetam a adoção do mercado em massa. Muitos consumidores também abrigam uma percepção de qualidade inferior, durabilidade e apelo estético para produtos de eco-fashion. Dirigir essas percepções através de avanços tecnológicos, melhorias de processos e marketing de marca eficaz será crucial. Por exemplo, de acordo com um estudo de 2021 do World Resources Institute, uma pesquisa global sem fins lucrativos, mais de 60% dos consumidores americanos alegaram que comprariam roupas e acessórios mais produzidos de forma sustentável se a diferença de preços fosse menor.
• Cadeias de fornecimento globais complexas: A indústria da moda é caracterizada por cadeias de suprimentos globais fragmentadas e complexas, que representam desafios para a coordenação, rastreabilidade e conformidade. Matérias-primas como algodão podem ser trocadas várias vezes em todos os continentes antes de alcançar a produção. Falta de padronização, capacidades de monitoramento e quadros comuns inibem a transparência. Subcontratação complexa e camadas de intermediários aumentam os riscos em torno das práticas trabalhistas. A racionalização das bases de fornecedores e as soluções de rastreabilidade permitidas por block-chain podem aumentar o controle sobre a sustentabilidade. Por exemplo, segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 60 milhões de pessoas estavam envolvidas em trabalho forçado a partir de 2021, com a indústria têxtil e vestuário sendo um dos setores mais vulneráveis.
• Contrapeso...Analisar a produção, eliminação de fim de vida, reciclagem e aquisição de matérias-primas na cadeia de suprimentos de moda sustentável. Fale sobre a introdução de métodos de trabalho de comércio justo, reduzindo o desperdício de água e utilizando fibras orgânicas como exemplos de práticas sustentáveis.
• Falta de normas e regulamentos comuns: Há uma falta de padrões, rótulos e regulamentos universalmente aceitos relativos à sustentabilidade na moda. Isso afeta a confiança do consumidor e permite a lavagem verde. Os regulamentos de segurança química e de produtos variam frequentemente nos mercados, criando problemas de conformidade. O progresso em relação aos padrões globais alinhados aos ODS da ONU em torno do design ecológico, materiais, produtos químicos e direitos humanos aceleraria a transformação sustentável. Execução rigorosa e auditoria de tais padrões por marcas, bem como os políticos podem ajudar a impulsionar a mudança em todos os jogadores de lagging.

Exibição de Analyst

O mercado de moda sustentável está pronto para crescer de forma constante ao longo da próxima década. Os principais impulsionadores do crescimento incluem aumentar a conscientização entre os consumidores sobre o impacto ambiental e social da moda rápida. Mais clientes, especialmente millennial e geração Z compradores, estão buscando vestuário e acessórios de marcas que são transparentes sobre seus processos de fabricação e uso de materiais ecológicos. Outro driver chave é regulamentos mais rigorosos em torno da produção de têxteis e vestuário. Muitos governos estão introduzindo leis para reduzir a poluição da água e reduzir o uso de produtos químicos perigosos pelos fabricantes. Isso forçará as marcas a superar suas cadeias de suprimentos e a mudar para práticas mais sustentáveis. No varejo, a conveniência das compras on-line tornou mais fácil para os consumidores pesquisar marcas e produtos e fazer escolhas informadas e sustentáveis. As principais restrições ao crescimento mais rápido incluem o preço premium de muitos produtos ecológicos devido aos custos mais elevados envolvidos. Alguns consumidores tradicionais podem não estar dispostos a pagar mais por itens sustentáveis. Além disso, a falta de padrões para o que se qualifica como "eco-friendly" cria confusão e ceticismo entre os compradores. Lavagem verde por certas marcas é outro desafio. O mercado Ásia-Pacífico, liderado pela China e Índia, atualmente domina a moda sustentável devido às suas grandes bases de produção. No entanto, uma legislação rápida na UE está a ajudar a impulsionar o mercado europeu como uma importante região em crescimento.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em março de 2022, Levi Strauss & Co lançou sua linha de jeans mais sustentável ainda, feita com algodão orgânico e Circulose, uma fibra à base de madeira. A nova linha de jeans Levi reduz a pegada de carbono em até 17% em comparação com jeans convencionais. Levi Strauss & Co. é uma empresa de roupas americana conhecida mundialmente pela sua marca de jeans Levi. Foi fundada em maio de 1853 quando o imigrante alemão-judeu Levi Strauss mudou-se de Buttenheim, Baviera, para San Francisco, Califórnia, para abrir um ramo da Costa Oeste de seus irmãos. Negócios de artigos secos de Nova Iorque.
• Em janeiro de 2022, a Adidas fez parceria com a Allbirds para desvendar sapatos de corrida de desempenho com a menor pegada de carbono. Os sapatos são feitos usando materiais renováveis e naturais como parte das iniciativas de sustentabilidade da marca sportswear. Adidas AG é uma empresa alemã de vestuário atlético e calçado com sede em Herzogenaurach, Baviera, Alemanha. É o maior fabricante de sportswear na Europa e o segundo maior do mundo. Allbirds, Inc. é uma empresa neozelandesa e americana que vende calçado e vestuário. A empresa afirma manter seus produtos o mais ecológico possível e é uma B Corporation certificada.
• Em novembro de 2021, Grupo de Luxo Kering introduziu a primeira seleção de vestidos como parte de sua iniciativa Chime for Change apoio mulheres empoderamento. A coleção utiliza tecidos renováveis, reciclados, orgânicos e biodegradáveis alinhados com objetivos de sustentabilidade. Kering é uma multinacional francesa especializada em bens de luxo. A empresa possui uma série de casas de renome na moda, artigos de couro e jóias, incluindo Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Creed, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin e Ginori 1735.

Aquisição e parcerias:

• Em outubro de 2022, a The Gap, Inc. adquiriu a empresa de revenda de moda de segunda mão Janie e Jack para acelerar as capacidades circulares e o crescimento do vestuário das crianças. A aquisição se alinha com o Plano de Energia da Gap 2025, com foco em circularidade, inclusividade e ação climática. Gap, Inc., comumente conhecido como Gap Inc. ou Gap, é um varejista americano de roupas e acessórios em todo o mundo. Gap foi fundada em 1969 por Donald Fisher e Doris F. Fisher e está sediada em São Francisco, Califórnia. A empresa opera quatro divisões primárias: Gap, Banana Republic, Old Navy e Athleta. Janie e Jack é uma marca de roupas infantis fundada em 2002 em São Francisco, Califórnia. Sua gama atual de produtos inclui roupas para recém-nascidos até 24 meses de idade, bem como meninos e meninas até 18 anos de idade.
• Em junho de 2022, Ralph Lauren anunciou uma parceria com a empresa de fibra natural Earth Colors para introduzir um processo de tingimento de algodão mais sustentável que usa pigmento índigo natural e menos água. Ralph Lauren Corporation é uma empresa americana de moda comercializada publicamente que foi fundada em 1967 pelo designer de moda americano Ralph Lauren. Sediada em Nova York, a empresa produz produtos que vão desde a gama média até os segmentos de luxo.
• Em janeiro de 2022, a PUMA fez parceria com a First Mile para aumentar o uso de plástico reciclado em seu sportswear. Sob esta iniciativa plástica, a First Mile irá fornecer poliéster reciclado para subsidiárias PUMA. Puma SE é uma multinacional alemã que projeta e fabrica calçado atlético e casual, vestuário e acessórios, com sede em Herzogenaurach, Baviera, Alemanha. Puma é o terceiro maior fabricante de sportswear no mundo. A empresa foi fundada em 1948 pelo Sr.Rudolf Dassler. First Mile é um negócio de gestão ambiental e de resíduos do Reino Unido baseado em Londres. Trabalha com empresas para reduzir seu impacto climático através de serviços como resíduos, reciclagem e energia renovável.

Figura 2. Global Sustainable Fashion Market Share (%), Por tipo de produto, 2023

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Melhores empresas no Global Sustainable Fashion Market:

• H&M
• Inditex (Zara)
• Gap Inc.
• Kering (Gucci)
• Nike
• Aditivos
• Levi Strauss & Co.
• VF Corporação
• Fast Retailing (Uniqlo)
• Prada!
• Burberry
• Hermés
• Ralph Lauren
• PUMA
• Sob armadura
• Lululo
• Eileen Fisher
• Patagônia
• Stella McCartney
• Everlane

Definição: O Global Sustainable Fashion Market refere-se ao mercado de roupas, vestuário, calçado, acessórios e jóias que são fabricadas e comercializadas com base em práticas ambientais e éticas. Promove a sustentabilidade social e ambiental em todo o ciclo de vida do produto desde o design, o fornecimento, a produção até a distribuição e a gestão do fim da vida. O uso de materiais orgânicos, reciclados ou regenerados, utilização eficiente de recursos, práticas trabalhistas justas e redução de poluição e resíduos são considerações-chave. O mercado tem sido impulsionado pela crescente conscientização entre os consumidores sobre os impactos ambientais e sociais da indústria da moda, que é um dos maiores poluentes globalmente. Os segmentos principais incluem vestuário ecológico, calçado, sacos, jóias, feitos com tecidos sustentáveis, como algodão orgânico, poliéster reciclado, fibras biológicas alternativas. As principais marcas hoje estão integrando a sustentabilidade em toda a sua cadeia de valor através do uso de energias renováveis, materiais sustentáveis, processos eficientes e inovação em modelos de negócios como a revenda de roupas. O mercado global de moda sustentável é projetado para um crescimento robusto nos próximos anos com a crescente demanda por produtos ambientalmente responsáveis.

Poucos outros relatórios promissores na indústria de bens de consumo

Mercado de varejo de moda online

Mercado de aluguer de roupa online

Mercado de têxteis e vestuário

Mercado de moda Vegan