MERCADO DE LOGíSTICA FARMACêUTICA GLOBAL SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Estima-se que o mercado global de logística farmacêutica seja avaliado US$ 99,7 bilhões em 2024 e espera-se chegar US$ 183 bilhões em 2031 crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 9,1% durante a previsão período de 2024–2031.

O mercado global de logística farmacêutica lida com o armazenamento e transporte de produtos farmacêuticos do fabricante para o consumidor. Há principalmente dois tipos de farmacêutico produtos que exigem logística cuidadosa - cadeia fria e cadeia não fria. Produtos de cadeia fria como vacinas e outros temperatura medicamentos sensíveis requerem refrigeração consistente durante o transporte e armazenamento para manter sua eficácia. Isso torna a logística da cadeia fria bastante complexa em comparação com a logística da cadeia não fria. No entanto, a logística de cadeia fria permite a entrega de drogas que salvam vidas a todas as partes do mundo.

Os produtos de cadeia não fria, por outro lado, não exigem refrigeração e são mais fáceis de transportar e armazenar. Eles compreendem a maioria dos produtos farmacêuticos como antibióticos, vitaminas e outros medicamentos gerais. As vantagens da logística de cadeia não fria incluem custos mais baixos, menos complexidade e capacidade de alcançar locais remotos sem armazenamento frio. No entanto, embalagens adequadas, transporte e armazenamento ainda são necessários para manter a integridade, segurança e eficácia das drogas. Tanto a logística de cadeia fria quanto a cadeia não fria exigem uma rigorosa conformidade com os controles de temperatura, monitoramento em tempo real e rastreabilidade para entregar medicamentos de alta qualidade aos pacientes, garantindo a máxima eficiência das operações para as empresas farmacêuticas.

Global Pharmaceutical Logistics Market Insights regionais

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado de logística farmacêutica durante o período de previsão, representando mais de 34,9% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é liderado pelos EUA, domina o mercado global de logística farmacêutica. O grande tamanho e os gastos de saúde per capita do mercado dos EUA tornaram crucial para operações de logística para agilizar as cadeias de suprimentos e fornecer redes de distribuição confiáveis em toda a vasta geografia. Muitas das principais empresas de logística estabeleceram sistemas de infraestrutura e TI sofisticados adaptados para atender às rigorosas normas regulamentares para o transporte de drogas sensíveis à temperatura. Isso está ajudando os principais fabricantes farmacêuticos a entregar eficientemente seus produtos de fábrica para armazéns e hospitais em todos os EUA e Canadá.
• O Europa Espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado de logística farmacêutica global, representando mais de 29,1% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado é devido ao crescimento de drogas e vacinas sensíveis à temperatura. De acordo com as estimativas recentes fornecidas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) indicam que mais de 50% das novas drogas no pipeline de pesquisa e desenvolvimento (R&D) exigem armazenamento e transporte controlados por temperatura. Isso está empurrando empresas farmacêuticas e provedores de logística para aumentar suas capacidades de cadeia fria em toda a Europa.
• O Ásia Pacífico espera-se que o mercado seja o mercado mais rápido para a logística farmacêutica global, com um CAGR de mais de 21,5% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é devido a países como China, Índia, Japão e Austrália apresentam enormes oportunidades para empresas farmacêuticas à medida que seus setores de saúde se expandem em sincronia com o desenvolvimento econômico. As capacidades de fabricação de Ingredientes Farmacêuticos Ativos (API) que muitos países da Ásia Pacífico possuem estão ajudando a estabelecer redes de fornecimento regionais dentro da Ásia, bem como com outras partes do mundo. Os provedores de logística estão investindo em frotas especializadas de veículos tecnologias avançadas de armazenagem e equipe treinada para atender às necessidades logísticas diversificadas e complexas de fabricantes de drogas multinacionais em centros de exportação da Ásia Pacífico. O transporte transfronteiriço e os acordos de livre comércio também prometem racionalizar a logística farmacêutica em muitas nações da Ásia Pacífico, promovendo ainda mais as oportunidades de mercado.

Figura 1. Global Pharmaceutical Logistics Market Share (%), Por Região, 2024

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Exibição de Analyst

O mercado global de logística farmacêutica está preparado para um crescimento constante impulsionado pela crescente demanda por produtos farmacêuticos e pela necessidade de redes logísticas confiáveis. Crescer cargas de doenças crônicas em todas as principais regiões do mundo irá sustentar altos volumes de carregamentos controlados por temperatura. No entanto, o rigoroso cumprimento de transporte e armazenamento para medicamentos também coloca desafios para os provedores de logística na manutenção de padrões de qualidade. A América do Norte continua a ser o mercado regional dominante, mas as economias asiáticas emergentes estão propensas a impulsionar a expansão futura à medida que suas infraestruturas de saúde e rendas avançam.

Áreas que enfrentam transições demográficas e epidemiológicas são projetadas para testemunhar necessidades elevadas de transporte e armazenagem. Enquanto isso, tecnologias de logística avançadas para rastreamento em tempo real, documentação digital e realização automatizada estão sendo adotadas para aumentar a eficiência. Isso poderia compensar as despesas operacionais crescentes de conformidade e trabalho. O segmento de entrega de última milhas está previsto para evoluir através de abordagens inovadoras que atendam às expectativas dos clientes de velocidade e conveniência. Ainda assim, a escassez de pessoal de logística treinada pode dificultar a capacidade do mercado.

No geral, enquanto a vigilância regulatória e o aumento dos custos impõem restrições, as estratégias inovadoras de cadeia de suprimentos que aproveitam as oportunidades no desenvolvimento dos setores de saúde devem ajudar os jogadores de logística a sustentar um crescimento rentável. A globalização de ensaios clínicos e cadeias de fornecimento de terapia celular/gene também introduz perspectivas promissoras. Através de insights sobre a evolução das tendências de sourcing/consumo e otimização de rede ágil, os analistas da indústria podem ajudar as partes interessadas a enfrentar proativamente desafios e maximizar

Drivers para o Global Pharmaceutical Logistics Market:

• Necessidade crescente de distribuição de cadeia fria de produtos farmacêuticos sensíveis à temperatura: Um dos principais condutores que impulsiona o crescimento do mercado de logística farmacêutica é a crescente necessidade de distribuição de cadeia fria de produtos farmacêuticos sensíveis à temperatura. Uma parcela significativa de produtos farmacêuticos, como vacinas, insulina, biológicos e outros injetáveis exigem transporte e armazenamento controlados por temperatura para manter sua eficácia e segurança. Com a crescente disponibilidade de tais medicamentos termo labile e biológicos, a logística da cadeia fria desempenha um papel vital na garantia de sua qualidade e integridade do local de fabricação para o ponto de administração. As empresas farmacêuticas estão investindo ativamente em equipamentos de transporte especializados, dispositivos de monitoramento de temperatura e depósitos de armazenamento frio para gerenciar eficazmente as operações de cadeia fria. Os regulamentos governamentais também determinam a adesão rigorosa aos protocolos de cadeia fria para medicamentos sensíveis à temperatura. Esta crescente ênfase na logística de cadeia fria tanto da indústria como dos órgãos reguladores está impactando positivamente a demanda por serviços de logística farmacêutica.
• Emergência de medicamentos sensíveis à temperatura: Rise em medicamentos que exigem cadeias de abastecimento controladas por temperatura tornaram-se um grande condutor para a indústria de logística farmacêutica. O mandato regulamentar rigoroso garante que as drogas sensíveis à temperatura sejam enviadas e armazenadas em condições cuidadosamente monitoradas para preservar sua eficácia. Qualquer excursão da faixa de temperatura necessária pode potencialmente tornar as drogas ineficazes ou mesmo inseguros para o consumo. As categorias de medicamentos vulneráveis às variações de temperatura incluem biológicos, biosimilares, vacinas e outros medicamentos especiais. Com o uso crescente de biolÃ3gicas para o tratamento de doenças complexas como o câncer, a demanda por serviços de logística associados, garantindo proteçÃμes térmicas em cada etapa da cadeia de suprimentos tem testemunhado um enorme crescimento. A infraestrutura avançada da cadeia de frio com internet (IoT) tornou-se indispensável para transportar perfeitamente essas frágeis drogas entre locais de fabricação, centros de distribuição, hospitais e farmácias. Soluções de embalagem únicas, tecnologias de rastreamento de temperatura em tempo real e gestão de frota especializada otimizada para carga sensível está atualmente em alto uso. Ao mesmo tempo, o risco de excursões de temperatura durante o transporte não pode ser prejudicado considerando outros fatores ambientais e erros humanos. Isso requer processos de garantia de qualidade robustos e medidas corretivas se houver divergências marcadas durante o transporte.

Mercado de Logística Farmacêutica Global Oportunidades:

• Aumentar a globalização de ensaios clínicos e operações de fabricação: As empresas farmacêuticas estão expandindo suas pegadas de pesquisa e desenvolvimento (R&D) e operações de abastecimento para regiões de baixo custo na Ásia, América Latina e Europa Oriental. Isso requer uma coordenação eficaz entre locais internacionais para o transporte de matérias-primas, produtos investigativos e documentos. Também envolve embalagem adequada, rotulagem e entrega de suprimentos de ensaios clínicos e amostras dentro de intervalos de temperaturas necessárias. Além disso, os volumes crescentes de importações e exportações de produtos acabados de droga entre as regiões de manufatura e de mercado estão gerando alta demanda por capacidades logísticas transfronteiriças. Os provedores de logística farmacêutica estão, portanto, aprimorando suas redes de distribuição, suporte de depuração alfandegária e infraestrutura de transporte controlada por temperatura para capitalizar essa tendência de operações clínicas e de fabricação globais.
• Avanços em soluções de embalagem: Os avanços em soluções de embalagem podem desbloquear enormes oportunidades no mercado global de logística farmacêutica em um futuro próximo. Os produtos farmacêuticos são altamente sensíveis e exigem embalagens especializadas para garantir a sua segurança e qualidade durante o transporte de instalações de fabricação para os pacientes. Os métodos tradicionais de embalagem muitas vezes enfrentam desafios na manutenção de temperaturas ótimas, níveis de umidade e prevenção de danos, pilferagem e contaminação. É aqui que novas tecnologias de embalagem podem causar um impacto definidor. Soluções inovadoras de embalagens inteligentes e ativas que aproveitam soluções digitais, sensores e rastreamento em tempo real estão sendo cada vez mais utilizadas. Esses pacotes inteligentes são incorporados com sensores, registradores de dados e recursos de comunicação para monitorar condições internas e externas, como temperatura, umidade, exposição à luz, inclinação e vibração durante o trânsito. Eles alertam as partes interessadas em caso de quaisquer desvios através da conectividade da internet. Isso permite medidas corretivas oportunas e evita a deterioração do produto caro. Essa embalagem inteligente alimentada pela IoT possui um imenso potencial para drogas sensíveis à temperatura, vacinas e biológicas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os resíduos de vacinas devido à cadeia fria quebrada foram aproximadamente 50% em países de baixa e média renda em 2021. A adoção de embalagens inteligentes pode aumentar significativamente a eficácia dos programas de vacinação nessas regiões.

Mercado de Logística Farmacêutica Global Evolução:

• Iniciativas de sustentabilidade em operações de logística: As iniciativas de sustentabilidade nas operações de logística estão influenciando cada vez mais o mercado global de logística farmacêutica. Empresas farmacêuticas e provedores de logística estão colocando maior ênfase na redução de sua pegada ambiental e operando de forma mais socialmente responsável. Este foco na sustentabilidade está sendo impulsionado por pressões de reguladores, investidores e clientes. As empresas estão implementando várias iniciativas para melhorar a sustentabilidade de suas redes e operações de logística. Por exemplo, muitos estão transicionando suas frotas para veículos elétricos ou híbridos para reduzir as emissões de transporte. A gigante farmacêutica Pfizer Inc., uma empresa farmacêutica anunciou em 2021 que visa alcançar as emissões de logística líquida zero até 2030, em parte eletrificando 30% de sua frota de propriedade e contratada. Eles também estão em parceria com fornecedores de logística que estão comprometidos na utilização de energia renovável para instalações de armazenagem e distribuição. Além disso, as redes de logística estão sendo otimizadas através do investimento em tecnologias de digitalização e automação. Isso permite um roteamento mais eficiente e entrega de medicamentos, reduzindo o desperdício

Global Pharmaceutical Logistics Market Restraint:

• Orientações regulamentares complexas: Uma das principais restrições que afetam o mercado de logística farmacêutica globalmente é a presença de diretrizes regulatórias complexas e rigorosas que os expedidores devem aderir. A logística dos produtos farmacêuticos é fortemente regulada devido aos requisitos de segurança e qualidade. Os regulamentos abrangem todos os aspectos da cadeia de abastecimento de boas práticas de distribuição (PIB) para condições de armazenamento, qualificações de transporte e documentação de expedição. Mesmo a menor não conformidade pode levar a enormes consequências financeiras e legais, como ações regulatórias, atrasos em folga ou retornos. Cumprindo com regulamentos multijurisdicionais também aumenta as despesas operacionais. A falta de harmonização em todas as regiões em matéria de codificação, embalagem e rotulagem das normas é ainda mais complexa. Garantir a adesão a este quadro regulamentar robusto exige investimentos significativos de tempo e recursos que atua como um desafio, particularmente para pequenas empresas de logística.
• Redução da força de trabalho treinada: Outra restrição chave para a indústria de logística farmacêutica é a atual escassez de pessoal treinado com conhecimentos necessários. A logística farmacêutica é um campo especializado que exige uma compreensão completa das práticas de conformidade, processos de envio, diretrizes de armazenamento, sistemas de rastreamento e manuseio de drogas sensíveis à temperatura. No entanto, há uma falta de uma piscina de talentos qualificada treinada em nuances dessas operações. Manter o pessoal existente e atrair novos recrutas também apresenta dificuldades devido ao trabalho estressante, aos requisitos de mudança e ao mercado de trabalho competitivo. Esta lacuna de habilidades e alta rotatividade de funcionários afeta negativamente a qualidade do serviço e aumenta a dependência de pessoal caro de terceiros. Os jogadores de logística farmacêutica estão investindo fortemente em programas de treinamento, mas o desafio da força de trabalho continua a dificultar o crescimento global e a eficiência das operações.

Contrapeso: Para contrabalançar esta restrição, os principais operadores de mercado no mercado farmacêutico precisam investir fortemente em programas de treinamento para educar o pessoal em usar as complexidades de lidar com drogas sensíveis e, portanto, desenvolver pessoal qualificado e eficiente treinado no processo.

Desenvolvimentos recentes

Em março de 2023, Dentons, empresa de advocacia global aconselhou transporte e GEODIS, empresa de logística sobre a aquisição de provedor de serviços de logística trans-o-flex, que é especializada no transporte controlado por temperatura de produtos farmacêuticos e de alta tecnologia. Com a aquisição, a GEODIS quer ampliar ainda mais a sua rede de carga integrada na Alemanha.

Em 2022, MTC Logística, um fornecedor líder de serviços de cadeia fria, foi adquirido pela Lineage Logistics LLC, o maior e mais inovador fornecedor de serviços industriais REIT e logística controlados por temperatura do mundo. A adição dessas instalações expandiria Lineage Logistics LLC, 's pegada, que já inclui mais de 400 instalações cuidadosamente colocadas com uma capacidade total de mais de 2 bilhões de pés cúbicos em 19 países.

Figura 2. Global Pharmaceutical Logistics Market Share (%), Por tipo de serviço, 2024

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Melhores empresas no Global Pharmaceutical Logistics Market

• Maersk
• United Parcel Service of America, Inc.
• AWL Índia Private Limited
• Grupo DHL
• Kuehne+Nagel
• DB Schenker
• CEVA Logística
• SLB Desempenho
• YUSEN LOGISTICS CO., LTD.
• NextPharma Logística GmbH
• Skandi
• Movianto
• Transportadores Continental
• Grupo Varuna
• Grupo de Sugam
• V-Xpress
• Avvashya CCI Logística Privada Limitada
• Agilidade
• Cencora, Inc.

Definição: A logística farmacêutica constitui um setor crítico dentro da cadeia de suprimentos que lida com a aquisição, armazenamento e distribuição de produtos farmacêuticos, incluindo medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos relacionados.