MERCADO DE PLáSTICOS DE VEíCULOS ELéTRICOS GLOBAIS ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2024 - 2031)

O mercado global de plásticos para veículos elétricos deverá atingir US$ 22,49 bilhões em 2031, de US$ 4.09 bilhões em 2024, em um CAGR de 27,6% durante o período de previsão. Veículos elétricos (EVs) dependem fortemente de plásticos para várias partes devido ao seu peso leve e potencial economia de custos em comparação com outros materiais. Os plásticos desempenham um papel importante no corpo de um EV, chassis, interior, powertrain e sistemas elétricos. Para o corpo, os termoplásticos tais como polipropileno (PP), poliamida (PA), e acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) são comumente usados devido às suas propriedades de resistência de força e impacto. PP é frequentemente utilizado para pára-choques de absorção de energia enquanto PA encontra aplicação em placas de execução duráveis, dobradiças de porta dinâmica e outros componentes estruturais.

Os poliuretanos termoplásticos (TPUs) fornecem isolamento e gerenciamento de fios na arquitetura elétrica do veículo. termoplásticos de engenharia como policarbonato (PC) e poli fenilsulfone (PPSU) são aplicados como materiais resistentes à alta temperatura em torno de motores elétricos e outros elementos de powertrain. Dentro do interior, os plásticos tomam a forma de cloreto de polivinilo durável (PVC) e aparar PP resistente a riscos, bem como nylons reforçados formando quadros de assento e estofos. Elastômeros como elastômeros termoplásticos (TPEs) são projetados para propriedades de amortecimento de vibração e tubulação flexível.

Insights regionais:

• América do Norte... A América do Norte está pronta para crescer com uma significativa CAGR de 18,2% durante o período de previsão. A região abriga alguns dos maiores fabricantes de automóveis do mundo com forte presença em veículos elétricos. Automakers nos EUA como Tesla, GM e Ford levaram o desenvolvimento de EVs na última década e também estabeleceram cadeias de suprimentos locais para componentes EVs.
• Europa Espera-se que o mercado represente uma proporção substancial de 15,7% em 2024. Empresas químicas na Europa estão fabricando plásticos para EVs em grande escala. Isenção fiscal, subsídios e políticas de apoio estão aumentando o crescimento do mercado regional.
• Ásia Pacific... A Ásia-Pacífico surgiu como o mercado regional dominante dos plásticos do Veículo Elétrico globalmente, conseguindo uma quota de mercado de 55,2% em 2024. A China em particular está empurrando agressivamente a adoção de veículos elétricos através de políticas de apoio. Vários automakers chineses como BYD e Nio surgiram como concorrentes formidáveis no mercado. Isso criou uma demanda robusta para componentes EV dentro do país e Ásia como um todo.

Figura 1. Global Electric Vehicle Plastics Market Share (%), Por Região, 2024

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Ponto de vista do analista:

O mercado global de plásticos para veículos elétricos está pronto para crescer significativamente no futuro próximo. Os principais drivers para o crescimento incluem normas de emissão rigorosas em todo o mundo, o que está empurrando os automakers para lançar mais modelos de veículos elétricos. Os plásticos desempenham um papel vital em veículos elétricos, pois estes reduzem o peso e aumentam a eficiência. Os regulamentos que exigem redução de peso aumentarão ainda mais o consumo de plástico neste segmento.

Ásia Pacific, principalmente China, é projetada para continuar dominando o mercado de plásticos de veículos elétricos apoiado pela liderança da região na produção e vendas de EV. A China promoveu agressivamente EVs e estabeleceu metas para eliminar veículos do motor de combustão. A maioria dos automakers está estabelecendo ou expandindo bases de fabricação EV na China para obter acesso ao mercado chinês de EV em crescimento massivo e rápido.

Existem oportunidades para os fornecedores de materiais e componentes de plástico para cooperar de perto com os fabricantes EV para desenvolver novas formulações de plástico personalizadas adaptadas para aplicações específicas e requisitos de desempenho. O peso leve permanecerá um tema dominante, aumentando a demanda por plásticos avançados como policarbonato, ABS e nylon.

Global Electric Vehicle Plastics Market- Drivers

• demanda crescente por veículos mais leves: Como veículos elétricos tornar-se mais mainstream, automakers estão sob pressão crescente para melhorar a gama de veículos e eficiência. Mais pesado um veículo é, quanto mais energia ele requer para mover e quanto mais curto seu alcance potencial se torna em uma única carga. Isso tem impulsionado automakers para procurar maneiras de iluminar projetos de veículos elétricos sem comprometer a segurança ou o desempenho. Os plásticos são cada vez mais vistos como uma solução devido às suas propriedades leves em comparação com materiais como aço e alumínio. Os plásticos avançados podem ser projetados para ser tão durável quanto os metais enquanto barbeando quilos valiosos do peso geral de um veículo. Quanto mais leve o veículo, mais ele pode viajar na mesma capacidade da bateria. Os fabricantes de automóveis estão desenvolvendo ativamente novos compósitos de plástico e peças para substituir materiais mais pesados, especialmente em áreas não estruturais, como painéis de guarnição interiores, módulos front-end e áreas de armazenamento de carga. À medida que os veículos elétricos continuam ganhando maior aceitação do consumidor, a redução do peso permanecerá uma alta prioridade para estender a gama de veículos. Este foco em projetos leves é esperado para aumentar a demanda por plásticos avançados em futuras plataformas de veículos elétricos. Por exemplo, de acordo com o relatório Global EV Outlook 2020 da Agência Internacional de Energia, os EVs terão de se tornar mais leves em cerca de 190 libras em média até 2030, a fim de atender às suas metas de vendas projetadas e metas de redução de emissões.
• Melhorando o desempenho da bateria e Longevidade: Além de economia de peso, os fabricantes de automóveis estão interessados em plásticos para o seu potencial para melhorar o desempenho da bateria do veículo elétrico e vida útil. As baterias geram calor significativo durante a operação, o que pode afetar negativamente a eficiência e a capacidade ao longo do tempo se não forem geridas corretamente. Os plásticos podem desempenhar um papel de resfriamento importante através de caixas de bateria personalizadas projetadas para dissipar o calor de forma eficiente. Os termoplásticos avançados também estão sendo avaliados como um material para invólucros de células de bateria e barras de ônibus interligadas devido à sua resistência ao calor e propriedades isolantes. Este controle da temperatura da bateria flutuações que causam degradação prematura. Usar plásticos projetados para gerenciar termicamente sistemas de bateria pode permitir pacotes menores e de baixo custo sem comprometer a faixa de condução ou a saúde da bateria. Os plásticos também são mais resistentes à corrosão do que outros materiais comumente usados perto de baterias. Suas qualidades isolantes protegem componentes sensíveis da exposição ambiental. À medida que os fabricantes de automóveis otimizam veículos elétricos para máxima vida útil da bateria e desempenho, o maior uso de plásticos no resfriamento da bateria e encapsulação é imaginado. Por exemplo, de acordo com o relatório Global EV Outlook 2022 da Agência Internacional de Energia, o estoque de carro elétrico ultrapassou 16 milhões de veículos em 2021, representando 10% de crescimento anual em comparação com 2020, com quase 70% de todos os EVs em estradas chinesas.

Global Electric Vehicle Plastics Market- Oportunidades

• Desenvolvimento de plásticos leves e reforçados: O desenvolvimento de plásticos leves e reforçados apresenta uma oportunidade significativa para o crescimento do mercado de plásticos de veículos elétricos. Os plásticos que são leves mas duráveis podem aumentar a gama de EVs, reduzindo o peso total do veículo. Veículos mais leves resultam em menor consumo de energia, permitindo que os pacotes de bateria duram mais entre as cargas. Com a ansiedade de alcance ainda uma preocupação superior entre muitos consumidores, o aumento da distância de condução por carga através de plásticos leves tem o potencial de acelerar as taxas de adoção de EV. Por exemplo, um estudo realizado pelo Centro de Pesquisa Conjunta da Comissão Europeia em 2021 descobriu que os plásticos reforçados com fibra reduziram o peso da estrutura corporal de um EV em 20-30% em comparação com um corpo de aço convencional, sem comprometer a resistência à falhas.
• crescente demanda por veículos elétricos em economias emergentes: A crescente demanda por veículos elétricos em economias emergentes pode desbloquear oportunidades significativas para o mercado de plásticos de veículos elétricos. Países como Índia, Brasil, Indonésia e outros estão cada vez mais focados na promoção da mobilidade elétrica para reduzir as emissões. Com crescentes rendimentos e consciência, a propriedade automóvel está crescendo rapidamente nesses mercados que são tradicionalmente ignorados pelos fabricantes de automóveis globais. À medida que os regulamentos ambientais se apertam e os consumidores ficam mais conscientes do ambiente, os veículos elétricos são esperados para fazer incursões mais profundas aqui nos próximos 5-10 anos. Este aumento na adoção de veículos elétricos em economias emergentes aumentará a demanda por plásticos usados na fabricação de vários componentes EV. Os veículos elétricos usam mais plásticos do que os veículos convencionais, uma vez que os plásticos ajudam a reduzir o peso do veículo e aumentar a eficiência. As peças plásticas são amplamente utilizadas nas baterias EV, componentes eletrônicos, interiores, exteriores e sistemas de sub-teste. Por exemplo, um veículo elétrico típico contém cerca de 110 kg de plásticos usados principalmente no sistema de invólucro e resfriamento da bateria. A carcaça de plástico protege e isola a bateria pesada de temperaturas extremas e danos físicos Por exemplo, de acordo com o Global EV Outlook da Agência Internacional de Energia, em 2021, o pacote médio de baterias de íons de lítio pesa atualmente cerca de 400-500 kg e os plásticos desempenham um papel vital é a carcaça segura dessas baterias pesadas.

Mercado Global de Plásticos de Veículo Elétrico Evolução

• Uso de plásticos reciclados em veículos elétricos: O uso de plásticos reciclados em veículos elétricos está tendo um impacto significativo no mercado de plásticos de veículos elétricos. Como a produção de veículos elétricos aumenta globalmente para atender às metas climáticas, os fabricantes de automóveis estão sob pressão crescente para reduzir a pegada de carbono e aumentar a sustentabilidade de seus processos de fabricação. A utilização de plásticos reciclados permite aos fabricantes de automóveis compensar parcialmente as emissões provenientes da extração de matérias-primas e da produção de plástico. Também pode ajudar os fabricantes de veículos elétricos a cumprir os regulamentos propostos na Europa e outras regiões que determinam uma porcentagem mínima de conteúdo reciclado em veículos. Em 2022, Tesla, um automaker baseado nos EUA, anunciou que Model Y SUVs produzidos na fábrica de Giga Texas contêm mais de 350 libras de embalagens plásticas recicladas e guarnição. Isto representa uma quantidade significativa de resíduos de plástico que estão sendo desviados dos aterros.
• Desenvolvimento de plásticos biológicos e renováveis: A tendência crescente de usar plásticos bio-baseados e renováveis na indústria automotiva está tendo um impacto significativo no mercado de plásticos de veículos elétricos. Como a sustentabilidade ambiental se tornou uma prioridade, os fabricantes de veículos elétricos estão sob pressão crescente para reduzir a pegada de carbono de seus veículos em todo o ciclo de vida. Plásticos baseados em bio derivados de materiais baseados em plantas como cana-de-açúcar, milho, grama de comutação e resíduos agrícolas oferecem uma alternativa ambientalmente amigável aos plásticos convencionais à base de petróleo. Estes têm propriedades físicas e mecânicas semelhantes como plásticos tradicionais, mas são mais sustentáveis. Vários OEMs de veículos elétricos começaram a empregar plásticos baseados em bio produzidos a partir de fabricantes de plásticos bio em vários componentes interiores e exteriores para diminuir a dependência de combustível fóssil de seus EVs. Por exemplo, em 2020, a Ford Motor Co. anunciou que usará materiais baseados em plantas como espuma de soja e plásticos bio para assentos, encostos de cabeça e painéis de porta em seu todo-elétrico F-150 Lightning caminhão lançamento em 2022.

Global Electric Veículo Plásticos Mercado- Restrições

• Disponibilidade de substitutos:A disponibilidade de substitutos está restringindo significativamente o crescimento do mercado de plásticos do veículo elétrico. Existem vários materiais alternativos que os fabricantes de automóveis podem utilizar em vez de plásticos para fabricar vários componentes de veículos elétricos. Os metais fornecem um substituto forte dado sua alta resistência e durabilidade. Os fabricantes de automóveis estão adotando cada vez mais ligas de alumínio e aços avançados de alta resistência para fazer peças estruturais e painéis de corpo de veículos elétricos. Esses materiais permitem que os fabricantes reduzam o peso do veículo e melhoram os atributos de desempenho como a relação potência-peso. Veículos mais leves resultam em maior escala por carga, tornando-os mais atraentes para clientes conscientes do ambiente.
• Contrapeso... O desenvolvimento de materiais mais leves ou mais ecológicos, tais como compósitos avançados ou polímeros biodegradáveis, poderia fornecer alternativas aos plásticos tradicionais usados em EVs.
• Volatilidade nos preços das matérias-primas: A volatilidade nos preços das matérias-primas, como o petróleo, o polietileno e a fibra de carbono, surgiu como um grande desafio para o crescimento do mercado de plásticos de veículos elétricos. Plásticos e polímeros representam uma porção significativa de materiais usados em EVs, variando de 15-30% em peso, dependendo do modelo do veículo. Os pacotes de bateria e componentes eletrônicos precisam de invólucros protetores feitos de plásticos, enquanto materiais compósitos mais leves estão ganhando destaque para painéis de corpo interior e exterior para aumentar a gama de condução.

Figura 2. Global Electric Vehicle Plastics Market Share (%), Por Tipo de Veículo, 2024

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Desenvolvimento recente:

• Em junho de 2022, Sabic lançado NORYL. Esta resina é uma substância que funciona bem para isolamento de filme em módulos de bateria do veículo elétrico (EV). Ajuda a aumentar a proteção contra a propagação de fogo e curtos circuitos. A SABIC é uma empresa global de produtos químicos diversificados com sede em Riyadh, Arábia Saudita. A empresa fabrica produtos químicos, produtos químicos e plásticos de alto desempenho, agro-nutrientes e metais em escala global nas Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia Pacífico.
• Em junho de 2022, BASF SE lançado Ultradur, um produto plástico de engenharia equipado com aditivos altamente eficazes que retarda a degradação hidrolítica. Isso torna o material resistente a danos por água a temperaturas elevadas. Este material pode fornecer segurança para eletrônica sensível em condições extremamente desafiadoras. BASF SE é uma empresa química global com sede em Ludwigshafen, Alemanha. A empresa opera através de seis segmentos, incluindo produtos químicos, materiais, soluções industriais, tecnologias de superfície, nutrição e cuidados, e soluções agrícolas. A BASF oferece uma ampla gama de produtos para várias indústrias, como produtos químicos, automotivo, construção, agricultura, eletrônica e muito mais.

Principais jogadores no mercado:

• LANXESS
• Grupo INEOS
• Celanese Corp.
• Produtos químicos AGC
• EMS-Chemie Holding
• Mitsubishi Engenharia plásticos Corp.
• BASF SE
• SABIC
• LyondellBasell Industries Holdings B.V.
• Indústrias Evonik
• Covestro AG
• Dupont
• Sumitomo Chemicals Co. Ltd.
• LG Chem
• Asahi Kasei.

Definição: Os plásticos do veículo elétrico (EV) referem-se ao uso de plásticos avançados e compostos de polímero em vários componentes de veículos elétricos e híbridos. Estes plásticos são utilizados em áreas como gerenciamento térmico, gabinetes para baterias EV, sob componentes de capuz e outras aplicações para tornar os veículos mais leves, mais fortes e mais eficientes em energia.