MERCADO DE TRATAMENTO DE GáS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de Tratamento de Gás Size and Trends

Estima-se que o mercado global de tratamento de gás seja avaliado USD 5.21 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 7.63 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,6% de 2024 a 2031.

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Espera-se que a demanda por tratamento de gás aumente ao longo dos próximos anos devido às crescentes necessidades de energia e rigorosas normas de emissão globalmente. O tratamento de gás ajuda a melhorar a qualidade do gás, atende aos padrões de especificação e reduz os níveis de emissão de instalações industriais e usinas de energia. Várias tecnologias como aminas, peneiras moleculares e inibidores de hidratação estão sendo adotadas para cumprir regulamentos e otimizar o desempenho do processo. Os principais jogadores estão investindo em R&D para desenvolver soluções de tratamento mais eficientes e econômicas para expandir em mercados de alto crescimento. Desenvolvimento de novos campos de gás, bem como aumento GNL O comércio irá impulsionar ainda mais a necessidade de sistemas eficazes de purificação de gás e aumentar as vendas de volume de produtos de tratamento de gás até 2031.

Regulamentação ambiental estável

Com preocupações crescentes sobre o impacto ambiental das operações industriais, órgãos reguladores em todo o mundo instituiram padrões cada vez mais rigorosos para reduzir as emissões nocivas. As indústrias que envolvem o uso de gás natural exigem o tratamento especializado do fluxo de combustível bruto para remover impurezas antes que possa ser utilizado com segurança dentro de instalações de processamento ou distribuído através de pipelines de transmissão. O mercado de tratamento de gás tem visto o crescimento constante como a conformidade regulatória tornou-se imperativo para as operações continuadas.

Países e regiões na vanguarda do impulso para as pegadas de carbono mais baixas introduziram legislação de proteção de recursos. Isto fez a instalação de sistemas de tratamento de gás para grandes verticais industriais. Normas ambientais rigorosas em torno da liberação de substâncias tóxicas, como enxofre, mercúrio e carbono na atmosfera estão impulsionando a necessidade de equipamentos sofisticados de absorção, adsorção e separação de membrana. O tratamento de gás ajuda a alcançar as reduções de emissões exigidas pelas autoridades, permitindo que as empresas em toda a energia, petroquímica e fabricação aderam às estipulações legais. Com a não conformidade convidando pesadas penalidades, as empresas estão adaptando proativamente sua infraestrutura de pipeline e otimizando as plantas existentes para atender aos padrões de emissões atualizados.

Como a política empurra para a energia mais limpa reúne ritmo globalmente, as regras ambientais mais rigorosas que regem o processamento de gás natural podem ser aplicadas nos próximos anos. Além disso, restrições mais apertadas se traduziriam em maior investimento em tecnologia e atualizações de equipamentos necessários para esfregar impurezas de fluxos de gás antes do uso ou transmissão final. Esta crescente pressão regulatória é um fator chave que apoia a oportunidade de mercado continuada para os provedores de sistemas de tratamento de gás. Suas soluções permitem operações compatíveis entre os principais setores que consomem gás, ajudando a remoção de substâncias reguladas do fluxo de combustível.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Aumentando a produção de gás de xisto

O sucesso generalizado das técnicas de extração não convencionais, como a fratura hidráulica, aumentou a produção de gás natural para níveis sem precedentes nos últimos tempos. Especialmente na América do Norte, as reservas de xisto em expansão aumentaram a produção de gás doméstico e transformaram a dinâmica internacional de comércio de energia. Esta revolução de gás de xisto deu resultados muito positivos, mas lançou novos desafios. Os fluxos de gás de xisto não refinados muitas vezes contêm uma mistura mais complexa de compostos de hidrocarbonetos e vestígios de água de formação em comparação com as reservas convencionais. O tratamento eficaz é necessário para condicionar o gás cru para o transporte e o uso sem comprometer a integridade do pipeline ou os padrões de qualidade da combustão.

Como formações de xisto prolíficas como as bacias Marcellus e Permian sustentam altos níveis de atividade de perfuração, os volumes de produção de gás associado destinados aos consumidores comerciais e industriais continuam a inchar.

Principais pontos turísticos:

A demanda crescente por gás natural em várias indústrias, juntamente com normas de emissão rigorosas, impulsionará o aumento dos gastos em tecnologias para remover impurezas de fluxos de gás. A América do Norte e a Europa dominam atualmente devido à adoção generalizada em instalações de petróleo e gás. No entanto, os mercados em desenvolvimento na Ásia Pacific devem mostrar o maior crescimento.

As pressões de preços devido aos custos voláteis da matéria-prima podem dificultar as margens de rentabilidade dos fabricantes. Requisitos significativos de capital para a criação de unidades de tratamento de gás de grande escala também representam um desafio. A concorrência de alternativas mais baratas como o carvão ativado pode restringir o potencial de mercado. Necessidades de infraestrutura rígidas para eliminação de resíduos perigosos é outro fator que precisa ser considerado.

A perspectiva de crescimento para o mercado de tratamento de gás é positiva impulsionada por gastos em projetos de petróleo e gás a jusante e regulamentos ambientais rigorosos. Soluções integradas adaptadas para aplicações e indústrias específicas de uso final ajudarão as empresas a obter um suporte.

Desafios de mercado: Aquisição de terras e normas regulatórias

As normas rigorosas de aquisição e regulação de terras estão colocando desafios significativos para o crescimento do mercado global de tratamento de gás. A obtenção de terras para a criação de novas instalações de tratamento de gás tornou-se um processo extenso devido a leis rígidas de terra em muitos países. As grandes empresas de energia muitas vezes lutam para obter as aprovações e permissões necessárias para obter terras dentro das linhas de tempo definidas por seus horários de projeto. Negociações longas, problemas de contencioso e falta de consenso social são algumas das principais razões citadas para a aquisição de terras atrasadas ao longo dos últimos 5 anos de acordo com dados do Banco Mundial.

Oportunidades de mercado: Economias emergentes na Ásia Pacífico e Oriente Médio

As economias emergentes nas regiões Ásia-Pacífico e Médio Oriente proporcionam enormes oportunidades de crescimento para o mercado global de tratamento de gás. Estas regiões testemunham uma rápida industrialização e um desenvolvimento das infra-estruturas, que aumentou significativamente as exigências energéticas. Vários países nestas regiões como China, Índia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos estão fortemente investindo na criação de novas usinas, instalações de fabricação, setores de transporte e construção de complexos comerciais que exigem grandes volumes de gás natural tratado e produtos de petróleo refinados diariamente.

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Insights por tipo de gás: Aminas: O tipo de gás dominante Segmento devido à remoção versátil de gases ácidos

Por tipo de gás, o segmento Amines é estimado em 34,5% de participação do mercado de tratamento de gás em 2024, devido à sua capacidade versátil de remover gases ácidos como sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. O tratamento de gás Amine usa solventes químicos para reagir e absorver gases ácidos do gás natural e outros fluxos de processo. Aminas comumente usadas incluem monoetanolamina (MEA), dietanolamina (DEA), e metildietanolamina (MDEA).

Aminas são altamente eficazes na remoção de H2S e CO2, permitindo que eles sejam usados em uma ampla gama de fluxos de gás com diferentes composições de gás ácido. Isso faz com que amine a escolha ideal para muitas aplicações de gás natural a montante e médio, onde a composição exata do gás pode não ser conhecida com antecedência. Suas características de absorção também podem ser adaptadas através do uso de diferentes misturas de amina e configurações de processo. O processo de absorção química com aminas fornece maiores eficiências e capacidades do que solventes físicos para cargas de gás de alto ácido. Isso permite que as aminas tratem volumes de gás maiores e permite maiores recuperações de poços de gás com níveis de contaminantes mais pesados. Os produtores preferem aminas para strippers e tratamento multi-estágio para maximizar a remoção de gás ácido do gás magro. Outro fator chave que conduz o uso de amina é a sua estabilidade térmica. Aminas podem tolerar temperaturas mais altas do que outros solventes sem problemas de degradação, corrosão ou precipitação de sólidos. Esta robustez térmica combina com aminas para o tratamento de fluxos de gás quente e de alta pressão de certos reservatórios sem requisitos de resfriamento caros. Aminas também regenera gases ácidos a temperaturas mais baixas.

Insights por aplicação : Remoção de gás ácido: o segmento de aplicação dominante

Por aplicação, o segmento de remoção de gás ácido é estimado em 32,3% de participação do mercado de tratamento de gás em 2024. A presença ubíqua de sulfureto de hidrogênio (H2S) e dióxido de carbono (CO2) em reservas de gás natural em todo o mundo requer sua separação antes de mais processamento de gás ou transmissão de pipeline. Sem tratamento, estes gases ácidos corrosivos podem danificar equipamentos, contaminar fluxos de produtos e comprometer a segurança.

Quase todos os projetos de gás natural de campos verdes e brownfield exigem algum nível de remoção de H2S e CO2 durante o adoçamento de gás cru. Recolha de campo, instalações de processamento de gás natural, liquefação de GNL, produção de gás refinado e transporte de gasodutos dependem fortemente da separação efetiva de gás ácido. O tratamento adequado é indispensável para monetizar reservas de gás azedo e entregar gás natural seco de qualidade do gasoduto. Como o primeiro e mais crítico estágio de condicionamento de gás, a remoção de gás ácido define os parâmetros de qualidade de linha de base para permitir processos a jusante como desidratação, recuperação de NGL e ajuste de especificações. Mesmo os reservatórios aparentemente "sweet" podem ainda se beneficiar do tratamento de gás ácido front-end para evitar contaminar fluxos comerciais. Múltiplas etapas de tratamento em alimentações multifase ou de alto enxofre são típicas. Membrana, amina e soluções não-regenerativas como óxido de zinco e esponja de ferro representam métodos populares de remoção de gás ácido. No entanto, o processo de amina altamente regenerável é mais escalável e se presta à recuperação de contaminantes máxima ao longo da vida útil da planta. Aminas também tratam a mais ampla gama de composições de gás, de gás azedo seco a rico. Essas vantagens contribuem para a primazia da amina na remoção de gás ácido como o segmento de pedra angular.

Regional Insights

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A América do Norte estabeleceu-se como o mercado regional dominante para o tratamento de gás e é estimado em 38,8% de participação em 2024. As unidades de exploração de gás xisto de grande escala nos EUA levaram à produção substancial de gás natural na última década. Com abundantes reservas de gás natural, os EUA são agora um dos maiores exportadores de gás natural na forma de GNL. Este fornecimento de gás natural crescente tem estimulado pesados investimentos em infra-estrutura a médio prazo para transporte, processamento e tratamento dos gases produzidos. As principais empresas de petróleo e gás criaram unidades de processamento de gás sizáveis nas principais bacias de xisto para remover impurezas e trazer o gás até a especificação de vendas. A presença de jogadores globais líderes também tornou a América do Norte um centro para o desenvolvimento de tecnologias avançadas de tratamento de gás.

A região Ásia-Pacífico está pronta para se tornar o mercado mais rápido crescimento nos próximos anos. O rápido crescimento econômico e a industrialização estão impulsionando a demanda de energia exponencialmente em países como a China e a Índia. Enquanto o carvão continua a ser um grande combustível, ambos os países estão a tomar medidas decisivas para aumentar a parte do gás natural na sua mistura energética. Isto é evidente a partir da crescente infra-estrutura de importação de GNL, bem como projetos de gasoduto doméstico. Além disso, há uma grande refinação e presença da indústria petroquímica que submete os gases de refinaria produzidos e matérias-primas ao tratamento extenso. Os jogadores de tecnologia locais estão colaborando com majores globais para construir capacidades de fabricação locais. Países como Indonésia, Malásia e Austrália também estão aumentando seus volumes de GNL exportados. A perspectiva para a demanda por tratamento de gás parece muito promissora em todo o Pacífico asiático, pois a infraestrutura lateral de abastecimento se desenvolve em conjunto com o aumento do consumo de energia.

Market Report Scope

Key Developments

• Em janeiro de 2024, Solvay expande a capacidade de reciclagem para SOLVAir para tratamento de gases de combustão
• Em abril de 2024, a IGX lança contratos ssLNG, para tomar a disponibilidade de gás além da rede nacional
• Em 2023, Clariant Oil Services lança PHASETREATTM WET, introduzindo um processo de desmulsificação mais sustentável para a indústria de petróleo e gás
• Em 2020, BASF e ExxonMobil lançam nova tecnologia de tratamento de gás

*Definição: O mercado global de tratamento de gás envolve produtos e serviços que ajudam no processamento de impurezas de gás natural e outros gases industriais. Isso inclui vários reagentes, equipamentos e tecnologia que podem remover o sulfeto de hidrogênio, dióxido de carbono, vapor de água e outros contaminantes de fluxos de gás. Soluções de tratamento de gás comuns filtram, desidratam, dessulfuram e de outra forma condicionam o gás para atender às especificações de pureza para aplicações industriais, comerciais e residenciais. Produtos neste mercado ajudam a fazer processados gás natural e outros gases mais seguros e adequados para transmissão e uso final.

Market Segmentation

• Tipo de gás Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Aminas
  • Desidratação de glicol
  • Triazina
  • Outros
• (Insights da aplicação, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Remoção de gás ácido
  • Desidratação
  • Outros
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Huntsman Internacional LLC.
  • Akzo Nobel N.V.
  • Berryman Chemical Inc.
  • Clariant
  • Hexion
  • BASF SE
  • Ecolab
  • DowDuPont
  • Exxon Mobil Corporation
  • Eunisell Limited
  • Preto e Veatch
  • SLB
  • Grupo Boldrocchi