O Mercado de Gás Natural Liquefeito estima-se que seja avaliado em US$ 11,43 bilhões em 2024, crescendo em um CAGR de 9,1% durante o período de previsão (2024-2031). Com a crescente demanda de energia global e o aumento da produção de GNL de novas instalações de liquefação, o mercado de gás natural liquefeito deverá crescer substancialmente. Além disso, a LNG está ganhando popularidade como uma alternativa mais limpa ao petróleo e ao carvão e seu uso está aumentando nos setores de geração de energia e transporte.
Dinâmica de Mercado:
O mercado de gás natural liquefeito é impulsionado por dois fatores-chave - aumento da demanda de energia global e aumento da produção de GNL. A demanda mundial de energia vem aumentando constantemente ao longo das últimas décadas devido ao aumento da industrialização e crescimento da população. À medida que as economias se desenvolvem, seu consumo de energia também cresce para atender às necessidades dos setores industrial, comercial e residencial. Esta crescente demanda de energia é esperada para impulsionar principalmente o crescimento do mercado de gás natural liquefeito durante o período de previsão. Ao mesmo tempo, os principais produtores de GNL estão desenvolvendo novas instalações de liquefação para aumentar os níveis de produção e atender à crescente demanda. Por exemplo, os EUA surgiram como um exportador líder de GNL nos últimos anos, com novas instalações on-line. Austrália e África também estão aumentando sua capacidade de exportação de GNL. Esta crescente produção de GNL de regiões-chave irá garantir uma disponibilidade adequada de abastecimento e um crescimento do mercado de apoio.
A crescente demanda por combustível de limpeza está conduzindo o crescimento do mercado de GNL
A demanda por combustíveis mais limpos e mais ecológicos está crescendo significativamente em todo o mundo. O gás natural produz cerca de 30% menos emissões de carbono em comparação com o carvão e outros combustíveis líquidos quando combustão. Muitos países e indústrias estão mudando para o gás natural para reduzir sua pegada de carbono e cumprir com rigorosas normas de emissão. O gás natural liquefeito (LNG) ajuda a transportar gás natural em longas distâncias através de navios, tornando-o acessível a locais sem conexões de pipeline. Países sem reservas de gás natural indígenas estão cada vez mais importando GNL para alimentar suas usinas e outras necessidades industriais. Por exemplo, o Japão, a Coreia do Sul e várias nações europeias aumentaram seus manifolds de importações de GNL na última década enquanto se afastam do carvão e da energia nuclear. Esta crescente demanda por combustível mais limpo é o principal motorista impulsionando o mercado global de GNL.
Aumentar a geração de energia baseada em gás é outro grande driver de mercado
Com o foco mundial a crescer na eliminação do carvão e da energia nuclear devido às preocupações ambientais e de segurança, o gás natural surgiu como um combustível de ligação na transição para fontes de energia renováveis. As usinas de gás são mais flexíveis e mais rápidas para construir em comparação com outras opções não renováveis. Vários países estão rapidamente a aumentar a sua capacidade de geração de energia de gás doméstico, que está a criar uma forte demanda por suprimentos de GNL. Em regiões com redes de transmissão fracas, as usinas de energia descentralizadas alimentadas por GNL também ajudam a melhorar a confiabilidade da rede. Os geradores de gás atuam como uma carga base, bem como fontes de energia de pico, apoiando a injeção de energia renovável intermitente na grade. Esta dependência crescente da produção de eletricidade baseada em gás em todo o mundo é outro fator chave que aumenta o comércio de GNL.
Atos de situação excessiva como uma restrição de mercado
O mercado global de GNL está actualmente a ter um desequilíbrio entre a oferta e a procura, com níveis de consumo de extração de suprimentos. Vários novos projetos de GNL vieram online nos últimos 5 anos em toda a América do Norte, Austrália, Rússia e outras regiões, levando a um cenário exagerado. Este excesso está colocando pressão para baixo sobre os preços do ponto de GNL, reduzindo margens para os produtores. Também está a desanimar novas decisões de investimento a curto prazo. Se o glúteo de fornecimento persistir, ele pode restringir o crescimento potencial do mercado de GNL. Os produtores precisam combinar de perto novas capacidades de liquefação com crescente demanda para manter um mercado equilibrado.
Preços de óleo voláteis Weaken the LNG Demand
Há uma forte correlação de preços entre os mercados de petróleo e GNL, uma vez que os contratos de longo prazo indexados pelo petróleo constituem a maior parte dos volumes comerciais. Quando os preços internacionais do petróleo caem acentuadamente, os preços do gás indexado também declinam, tornando o GNL menos competitivo em comparação com alternativas como o petróleo de carvão e combustível. Este efeito de substituição da demanda foi proeminente durante o acidente de preço de commodities 2015-16. Os preços de gás mais baixos também reduzem os incentivos para que os clientes de portfólio de longo prazo utilizem plenamente os seus volumes de GNL contratados. A volatilidade de preço de petróleo prolongada, se não for bem gerida através de renegociações de contrato, pode atenuar a atratividade de gás versus combustíveis concorrentes e agir como uma restrição na tomada de GNL.
Investimentos em infraestrutura crescente apresentam enormes oportunidades de mercado
Trilhões de dólares estão sendo investidos globalmente por governos e jogadores privados para expandir rapidamente a infraestrutura de importação e exportação de GNL, como terminais, transportadoras, instalações de armazenamento e pipelines de cross-country. Por exemplo, a China tem ouvido mais de US $ 150 bilhões para a infraestrutura de GNL em 2030. Da mesma forma, nações como Índia, Paquistão e Bangladesh estão desenvolvendo vários terminais de recepção para aumentar o consumo de gás. No lado da oferta, os países da Rússia, Canadá e Moçambique estão desenvolvendo grandes projetos de liquefação para capitalizar o pivô da demanda asiática. Estes enormes outlays capex oferecem grandes perspectivas de negócios para empreiteiros EPC, fabricantes de equipamentos, empresas logísticas e prestadores de serviços que atendem à cadeia de valor LNG.
O interesse crescente em unidades de liquefação de pequena escala é uma avenida de crescimento chave
Enquanto grandes trens de liquefação capturando economias de escala permanecem o padrão da indústria, há crescente foco em tecnologias de liquefação modular de pequena escala adequadas para aplicações isoladas e distribuídas. Estes incluem unidades de liquefação flutuante (FLNG), plantas de pequenas e médias escalas de LNG (SLNG) e módulos de liquefação de carga marinha especializados. Países e regiões com acesso limitado ao gasoduto, mas abundantes recursos locais de gás podem monetizar economicamente através de pequenas exportações de unidades. Ele também permite novas aplicações como abastecer navios de GNL e bunkering. As principais empresas de tecnologia estão desenvolvendo agressivamente soluções de liquefação menores, abrindo grandes mercados inexplorados e perspectivas de negócios multimilionários.
Link. https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/liquefied-natural-gas-market-985
Principais desenvolvimentos
- A decisão da Endress+Hauser USA de melhorar a sua iniciativa de gás natural liquefeito (LNG) em 2024 é um passo significativo para ampliar a sua presença e capacidades no setor de GNL. Ao focar no fortalecimento de sua iniciativa de GNL, a Endress+Hauser USA visa capitalizar a crescente demanda por GNL e se posicionar como um jogador chave neste mercado. Este movimento estratégico demonstra seu compromisso com a inovação, tecnologia e atender às necessidades em evolução da indústria.
- Em maio de 2022, a ExxonMobil e Pertamina, empresa estatal de energia para a Indonésia, assinaram um acordo de estudo conjunto para avaliar o potencial da implementação em larga escala de tecnologias de emissões mais baixas, incluindo captura de carbono, armazenamento e produção de hidrogênio. O acordo visa avançar a captura e armazenamento de carbono na Indonésia que ocorreram desde que as empresas assinaram um memorando de entendimento na COP26 em Glasgow, Escócia. A COP26 é a 2021 Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, mais comumente referida como COP26, foi a 26a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada no Centro SEC em Glasgow.
- Em maio de 2022, a Venture Global LNG assinou dois negócios de longo prazo para fornecer gás natural liquefeito (LNG) para a ExxonMobil LNG Ásia Pacific (EMLAP), um nome comercial registrado da ExxonMobil Ásia Pacific, e uma afiliada da empresa norte-americana ExxonMobil. Sob os novos acordos de vendas e compra (SPAs), a Venture Global irá fornecer dois milhões de toneladas por ano (Mtpa) de LNG para ExxonMobil LNG Ásia Pacific. A filial ExxonMobil receberá 1Mtpa da instalação de GNL Plaquemines e 1Mtpa da instalação de GNL CP2.
- Em abril de 2021, a Total Energies fez gás natural, o menos poluentes de todos os combustíveis fósseis, uma pedra angular de sua estratégia, a fim de atender à crescente demanda global por energia, ajudando a mitigar as mudanças climáticas. Em particular, a Total Energies está focada no desenvolvimento de novas tecnologias de refrigeração para Gás Natural Liquefeito (LNG). Com a ajuda desta tecnologia, a GNL pode ser facilmente transportada e entregue o mais próximo possível aos mercados de consumo.
Jogadores-chave
Asahi Kasei Corporation, Ascend Performance Materials, BASF SE, Invista, Lanxess Ag, PetroChina Liaoyang Petroquímica, Radici Group, Rhodia, Shandong Haili Chemical Industry Company Ltd., Shandong Hongye Chemical Company, Ltd, Shell Global, Exxon Mobil Corporation, Equinor ASA, Eni SpA, Conoco Philips, Chevron Corporation, Cheniere Energy.
