FRANCE FASHION ECOMMERCE MARKET ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

Estima-se que o tamanho do mercado de ecommerce de moda da França seja avaliado em US$ 17.52 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 41.21 bilhões em 2030, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13% de 2023 a 2030.

As plataformas de comércio eletrônico permitem aos consumidores comprar produtos de moda, como vestuário, calçado, acessórios e jóias, bolsas e cuidados pessoais, itens online. O mercado é impulsionado pelo aumento da internet e penetração de smartphones, crescimento da população juvenil e rápida urbanização na França.

O mercado de comércio eletrônico de moda França é segmentado com base no tipo de produto, usuário final, faixa de preços e canal de distribuição. Por tipo de produto, o segmento de vestuário representou a maior quota de mercado em 2022. A categoria de vestuário inclui itens de vestuário para homens, mulheres e crianças. As vendas on-line de vestuário estão aumentando devido à crescente adoção de varejo de m-commerce e Omni-channel entre as marcas líderes de moda no país.

Ponto de vista do analista:

O mercado de comércio eletrônico de moda França está se tornando cada vez mais competitivo. A pandemia acelerou a mudança para compras on-line, levando mais consumidores a comprar itens de moda digitalmente. A crescente preferência entre os consumidores franceses por conveniência e acessibilidade on-line ajudará a um maior crescimento nas vendas de ecommerce de moda. Sudeste da França em torno de Nice está emergindo como um hotspot de moda principal e seu mercado de comércio eletrônico de moda é esperado para aumentar rapidamente.

Os principais drivers de crescimento incluem a rápida penetração de smartphones e internet, juntamente com a crescente adoção de opções de pagamento digital na França. No entanto, altas taxas de retorno e reembolso para pedidos de moda on-line continua a ser um desafio. Qualquer atraso no processamento de pedidos ou entregas pode desencorajar os consumidores e restringir as compras repetidas. Os varejistas de moda on-line estabelecidos precisam se concentrar na construção da lealdade através do cumprimento rápido e confiável.

Drivers para o France Fashion Ecommerce Market:

• Aumentar a penetração de internet e smartphone: O rápido crescimento na internet e smartphone adoção é um grande motorista para o mercado de comércio eletrônico de moda França. A partir de 2022, mais de 90% da população em França tem acesso à internet. A penetração de smartphones cruzou 85%, proporcionando aos consumidores fácil acesso a plataformas de compras on-line a qualquer hora e em qualquer lugar. A proliferação de smartphones acessíveis e internet móvel tornaram o comércio eletrônico mais acessível, impulsionando o crescimento do mercado.
• Aumento da popularidade das redes sociais: Plataformas de mídia social como Facebook, Instagram e TikTok estão desempenhando um papel fundamental na influência de escolhas de moda e direcionando tráfego para sites de ecommerce. As marcas de moda estão aproveitando o marketing de influenciadores nas mídias sociais para promover produtos e atrair consumidores jovens. Espera-se que a emergência do comércio social acelere ainda mais o crescimento do mercado de varejo de moda online na França. De acordo com dados do Eurostat em 2021, 72% dos indivíduos com idade entre 16 e 29 anos na França usavam redes sociais diariamente ou quase diariamente, mais altas do que qualquer outro grupo etário.
• Crescimento das transações de m-commerce: O comércio móvel está crescendo rapidamente à medida que os consumidores preferem a conveniência das transações através de smartphones. M-commerce representou mais de 70% das vendas online de varejo de moda na França em 2022. Os e-tailers de moda estão aprimorando aplicativos móveis e soluções de pagamento para tocar nesta base de usuários de m-commerce em expansão. O comportamento do consumidor em mudança é susceptível de resultar em uma adoção mais m-commerce.
• Taxa de urbanização crescente: A França tem uma taxa de urbanização de mais de 80% que está impulsionando os gastos on-line em produtos de moda. Os consumidores urbanos têm maior consciência tecnológica e maiores rendimentos descartáveis. Ecommerce fornece conveniência para a população de classe trabalhadora urbana com estilos de vida ocupados. O crescimento em cidades urbanas da França fornece uma base lucrativa de consumo para marcas de moda online. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos da França, cerca de 80% da população da França estava localizada em áreas urbanas a partir de 2020.

France Fashion Ecommerce Market Oportunidades:

• Aumentando as capacidades do canal omni: Integrar canais off-line e on-line pode ajudar os varejistas de moda na França fornecer aos consumidores uma experiência de compras perfeita. Investir em canal on-line recursos como comprar captador on-line na loja (BOPIS), voltar na loja para compras on-line, testes virtuais, etc pode ajudar a impulsionar vendas mais altas. Os varejistas podem aproveitar os dados do consumidor em todos os canais para recomendações personalizadas. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos da França, 37% dos usuários de internet franceses com 16 anos e mais de roupas encomendadas, equipamentos esportivos ou sapatos on-line em 2021, até 31% em 2019. Além disso, 36% usaram seu smartphone para fazer compras versus 31% antes da pandemia.
• Usando tecnologias como AR e VR: Tecnologias emergentes, como realidade aumentada (AR), realidade virtual (VR), e 3D podem ser aproveitadas por marcas de moda online para fornecer experiências comerciais imersivas. Testes virtuais alimentados por AR em casa podem ajudar os consumidores a tomar melhores decisões de compra. As lojas VR vão dar aos usuários uma experiência realista de loja de varejo. A adoção dessas tecnologias será uma oportunidade fundamental. De acordo com dados do Ministério da Cultura da França, mais de 40% da população participaram em alguma forma de compras on-line em 2021.
• Tomando os dados demográficos mais jovens: A população mais jovem coorte como o Gen Z e o millennial que são nativos digitais proporcionam uma grande oportunidade de expansão para marcas de comércio eletrônico de moda. Plataformas podem lançar campanhas de marketing direcionadas nas mídias sociais e otimizar sites para uso móvel para desenhar esses segmentos de tecnologia-savvy. Conteúdo gerado pelo usuário e marketing de influenciadores são fundamentais para alcançar jovens consumidores. De acordo com dados do Eurostat, mais de 90% dos entre 16 e 24 anos em França estavam usando a internet regularmente em 2020.
• Construindo programas de fidelidade ao cliente: Os varejistas de moda Ecommerce podem implementar programas de fidelidade e festivais de compras para ganhar a tração do usuário. Estas iniciativas oferecem aos consumidores descontos especiais, ofertas de cashback e outros benefícios para fazer compras. As vendas privadas, o acesso antecipado a novas chegadas para os membros impulsionam o engajamento e a retenção do cliente. A análise de dados ajuda a oferecer promoções personalizadas. De acordo com os programas de fidelidade das principais marcas de moda na França viu 20% de aumento nas compras repetidas de 2020 membros em comparação com novos clientes de acordo com os dados do Ministério da Economia, Finanças e Recuperação, França.

France Fashion Ecommerce Market Evolução:

• Aumento da adoção da forma sustentável: Os consumidores na França preferem cada vez mais materiais sustentáveis, embalagens ecológicas e práticas de produção ética na indústria da moda. Os varejistas online têm oportunidades de ganhar market share, promovendo rótulos verdes, produtos sem crueldade e transparência em suas cadeias de valor. O marketing de roupas ecológicas e orgânicas pode atrair compradores ambientalmente conscientes. De acordo com estatísticas do Ministério Francês da Transição Ecológica, a quota de mercado de varejistas online de segunda mão cresceu de 5% a 15% entre 2019 e 2021, demonstrando crescimento significativo.
• Aumentar marcas de etiquetas privadas: Etiquetas privadas e marcas de propriedade de varejistas de moda ecommerce estão ganhando popularidade significativa entre os consumidores conscientes de valor. As plataformas on-line estão alavancando sua compreensão das necessidades do consumidor para construir marcas privadas diferenciadas em categorias de produtos. Investir em marcas de propriedade fornece aos varejistas melhores margens e constrói a lealdade do cliente. De acordo com uma pesquisa de 2021 pelo Ministério da Economia francês, mais de 40% dos compradores pesquisados disseram que preferiam ModaVie, (Modavie é um lugar intemporal que nos traz de volta às nossas raízes, onde as senhoras & gents se reúnem e comem em uma atmosfera animada causada por uma grande conversa) sobre marcas de rua altas.
• Personalização e curadoria: As marcas de moda online estão se movendo para o comércio eletrônico com sugestões de produtos personalizadas baseadas em dados de usuários individuais e histórico de pesquisa. Os consumidores apreciam recomendações personalizadas. Exibição de página inicial, resultados de pesquisa e notificações push podem ser personalizados para melhorar a experiência do usuário. Os e-tailers da moda também estão lançando caixas de assinatura com produtos curados adaptados aos clientes. Pinterest (um serviço de compartilhamento de imagens e mídias sociais norte-americano projetado para permitir salvar e descobrir informações como receitas, casa, estilo, motivação e inspiração na internet usando imagens e, em menor escala, GIFs animados e vídeos, na forma de pinboards) em parceria com um varejista de multimarca baseado na França, Soldée no final de 2022 para apresentar looks shoppable curado pelos estilistas Soldée diretamente em placas de interesse. Esta parceria levou um aumento de 40% no site da Soldée do Pinterest no primeiro mês de acordo com as fontes da empresa.
• Voz comércio ganhando tração: Compras baseadas em voz através de alto-falantes inteligentes e assistentes de voz está lentamente pegando, embora em um estágio nascente. Os varejistas de moda podem otimizar o conteúdo e a otimização do Search Engine (SEO) para pesquisa por voz. Integrar serviços como Alexa Look com aplicativos móveis pode ajudar a impulsionar a adoção do comércio de voz. À medida que a penetração de dispositivos domésticos inteligentes aumenta, os consumidores podem usá-los cada vez mais para reordenar o essencial da moda cotidiana. De acordo com dados do Eurostat de 2021, mais de 75% dos cidadãos franceses próprios smartphones - a maior taxa na Europa - demonstrando o forte potencial para o crescimento contínuo do comércio de voz.

France Fashion Ecommerce Market Restraints:

• Desafios de entrega e logística: Gestão de inventário e altos custos de entrega de milha representam um grande desafio para marcas de moda ecommerce, especialmente em servir cidades menores. A falta de infraestrutura logística eficiente dificulta a capacidade de fornecer serviços de entrega rápida. As empresas precisam investir na melhoria da logística, aumentando a presença do armazém e integrando sistemas em toda a cadeia de suprimentos. Uma pesquisa de 2021 realizada pelo Eurostat descobriu que 26% dos consumidores franceses relataram problemas com velocidade de entrega e confiabilidade como fator desanimador de compras on-line, a maior taxa na UE. Há uma tendência crescente de sustentabilidade na indústria da moda, com os consumidores se tornando conscientes da produção ética e do impacto ambiental. Como tal, as plataformas de e-commerce estão se adaptando oferecendo opções de roupas mais sustentáveis e cadeias de suprimentos transparentes.
• Confiança menor no consumidor em compras online de moda: Os consumidores ainda têm preocupações em relação a aspectos como a incapacidade de tocar e sentir produtos, não sendo capaz de experimentar roupas, e retornando roupas mal ajustadas em compras de moda on-line. Construir guias de tamanho robustos, expandir salas de testes virtuais e implementar políticas de retorno relaxado pode ajudar a superar as apreensões do consumidor e construir confiança. De acordo com dados do Eurostat, o escritório estatístico da União Europeia, as taxas de poupança doméstica na França aumentaram acentuadamente de 15% em 2019 para 27,4% em 2020. Apesar do crescimento, um desafio significativo no mercado de comércio eletrônico de moda França está enfrentando é menor confiança do consumidor em compras de moda on-line.
• Riscos de fraude cibernética: Com incidentes crescentes de hacking e violações de dados, os consumidores são apreensivos sobre riscos como fraudes de pagamento, roubos de identidade e ataques de phishing enquanto compra online. Os e-tailers da moda precisam implementar políticas de segurança cibernética rigorosas, tecnologias de criptografia e aumentar a conscientização para mitigar riscos de fraude cibernética. Isso pode ajudar a resolver as preocupações dos consumidores sobre a privacidade e segurança dos dados. Segundo o Ministério do Interior da França, casos relatados de fraude de pagamento on-line aumentaram mais de 40% de 2020 a 2021. Plataformas de comércio eletrônico de moda podem trabalhar em estreita colaboração com bancos e provedores de cartões de crédito para implementar mecanismos avançados de detecção de fraude. Ao implementar essas estratégias, o France Fashion Ecommerce Market pode salvaguardar os riscos de fraude cibernética.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em março de 2022, Zalando (um varejista on-line de sapatos, moda e beleza em toda a Europa) lançou um site de beleza dedicado na França para expandir seu portfólio no segmento de cuidados pessoais. O site fornece aos consumidores acesso a mais de 150 marcas de beleza de prestígio e masstige.
• Em janeiro de 2021, a Amazon Índia (uma empresa de tecnologia multinacional americana com foco em e-commerce, computação em nuvem, publicidade on-line, streaming digital e inteligência artificial) anunciou o lançamento de sua loja especial para marcas internacionais premium no país. A loja dedicada visa fornecer aos clientes indianos acesso a produtos autênticos de marcas globais.
• Em setembro de 2020, Myntra (A empresa líder de comércio eletrônico da Índia comprometida em tornar produtos de moda e estilo de vida acessíveis a todos) lançou Myntra Beauty - sua própria marca de beleza e cuidados pessoais. A marca oferece uma ampla gama de batons, maquiagem ocular e produtos de cuidados com a pele.

Aquisição e parcerias

• Em outubro de 2021, a Flipkart (uma plataforma de comércio eletrônico que lida com saúde, farmácia on-line, diagnóstico e consulta eletrônica na Índia) adquiriu uma participação minoritária na Aditya Birla Fashion (a maior empresa de vestuário de fabricação e varejo da Índia, com marcas de moda internacionais para homens, mulheres e crianças) para fortalecer sua presença na categoria vestuário na Índia. A parceria visa alavancar sinergias entre as marcas e oferecer uma ampla gama de produtos.
• Em agosto de 2020, Myntra fez parceria com mais de 100 marcas, incluindo H&M, Levis, Puma e outros para lançar a venda do Big Fashion Festival da Myntra. A venda ofereceu descontos até 90% sobre moda, beleza e produtos de estilo de vida.
• Em julho de 2019, Myntra adquiriu a empresa de realidade aumentada baseada em Bengaluru, a Cappillary Technologies para melhorar sua experiência de compras digital. A aquisição visa oferecer uma experiência comercial mais imersiva usando tecnologia 3D e AR.

Figura 1. France Fashion Ecommerce Market Share (%), por Usuário Final, 2023

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Melhores empresas no mercado de comércio eletrônico de moda França

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• Vente-Privee
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• ASSOAS
• Bonton
• Sobre ti
• Otto
• Amazonas
• Cdistribuição

Definição: O mercado de comércio eletrônico de moda franca refere-se à venda de produtos de moda, incluindo roupas, calçados, bolsas, jóias, acessórios e itens de cuidados pessoais através de canais online na França. Os principais jogadores no mercado operam seus próprios sites ou aplicativos para vender mercadorias de moda diretamente aos consumidores.