DIAGNóSTICO DE ALIMENTOS MERCADO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Diagnóstico de alimentos Mercado Size and Trends

Estima-se que o mercado global de diagnóstico de alimentos seja avaliado em USD 17.45 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 29.33 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,5% de 2024 a 2031.

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Avanços em tecnologias de detecção de patógenos, aumento de casos de doenças transmitidas pelos alimentos, e crescente consciência sobre a segurança e qualidade dos alimentos estão alimentando o crescimento do mercado.

Driver de mercado - Aumento da implementação de regulamentos rigorosos de segurança alimentar

Com a globalização das cadeias de abastecimento de alimentos e o aumento de casos de contaminação de alimentos, os governos em todo o mundo estão implementando regulamentos rigorosos de segurança alimentar para proteger os consumidores de problemas de saúde. Os países estão harmonizando suas leis alimentares com padrões internacionais e aumentando a vigilância, rastreabilidade e responsabilidade dentro da cadeia de suprimentos. Nos EUA, a aplicação da Lei de Modernização de Segurança Alimentar reforçou os controles de importação e ordenou a implementação de sistemas de segurança alimentar baseados na prevenção por empresas de alimentos. As empresas agora são obrigadas a analisar riscos e implementar controles baseados em ciência de fazenda para mesa. A FSMA aumentou a carga de conformidade, mas é necessário tornar o sistema alimentar mais transparente e garantir que os alimentos que chegam aos consumidores sejam seguros.

Na Europa, a aplicação do direito alimentar geral e outros regulamentos relacionados foram reforçados. As empresas de alimentos enfrentam auditorias rigorosas e devem aderir aos padrões de ingredientes alimentares, embalagens, rotulagem e rastreabilidade. As revisões recentes à Lei Geral da Alimentação aumentaram a responsabilidade legal das empresas em caso de não cumprimento. A rastreabilidade da fonte de matéria-prima para o produto final tornou-se fundamental para conter incidentes de contaminação cruzada. A Comissão Europeia também monitora ativamente as importações de alimentos e realiza auditorias de parceiros comerciais para garantir que apenas os produtos compatíveis cheguem ao mercado da União Europeia. A Brexit adicionou outra camada de complexidade para as empresas do Reino Unido alinharem-se com novas regras de importação da União Europeia.

Tendências semelhantes são vistas em outras nações desenvolvidas e em desenvolvimento como China, Índia e Brasil. Os governos querem aumentar a confiança dos consumidores na produção local e nas importações. Embora os regulamentos rigorosos aumentem os custos operacionais, as empresas de alimentos não têm opção senão fortalecer os sistemas de gerenciamento de qualidade, investir em testes e trazer mais transparência nas cadeias de suprimentos. O não cumprimento pode levar a enormes perdas financeiras e reputacionais. À medida que as regulamentações globalmente se tornam mais baseadas em ciência, harmonizadas e rigorosas de aplicação, a indústria de diagnósticos de alimentos se beneficia do aumento da demanda de testes. Soluções em torno de testes, certificação, inspeção e rastreabilidade ver mais uptake.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Surtos crescentes de doenças alimentares

A ascensão no comércio internacional de alimentos e longas cadeias de suprimentos complexas têm aumentado o risco de contaminação cruzada e propagação de patógenos globalmente. Ameaças microbianas em rápida evolução e resistência antimicrobiana também apresentam desafios. Embora mais surtos sejam relatados devido a uma melhor vigilância, o aumento de casos indicam que a segurança alimentar ainda requer muito progresso. Todos os anos, globalmente perto de 600 milhões de pessoas - quase um em 10 - adoecem após consumir alimentos contaminados. Destes, cerca de 420.000 pessoas morrem, sendo a maioria crianças menores de cinco anos. As nações em desenvolvimento relatam uma parcela maior de carga, mas mesmo os consumidores de países desenvolvidos não são poupados.

Alguns incidentes de alto nível têm impedido a confiança do consumidor nos últimos tempos. Outros surtos notáveis foram ligados à salmonela em papaias, galinhas e ovos em diferentes partes do mundo. O manuseio de produtos frescos da fazenda ao varejo continua a representar desafios devido à propensão dos patógenos para sobreviver e se espalhar. Mitigação requer estratégias em torno de higiene no terreno, controle de pragas / vida selvagem, qualidade da água, higiene de embalagem / processamento e recalls oportunas.

Com a crescente consciência, os consumidores estão cada vez mais exigentes garantias sobre a segurança dos alimentos que consomem. Eles seguem de perto novos relatórios de surtos e esperam que empresas e reguladores ajam de forma decisiva através de testes, rastreabilidade e recalls. Considerando que o mundo desenvolvido vê menor tolerância ao risco hoje devido à ampla disponibilidade de opções alimentares; os países em desenvolvimento precisam fortalecer a infraestrutura básica de segurança alimentar para reduzir a carga de doença. Portanto, os governos e as empresas de alimentos reconhecem a necessidade contínua de reforçar os sistemas de vigilância e adotar controles preventivos modernos através de tecnologias como testes de diagnóstico. Isso está impulsionando o crescimento contínuo para a indústria de diagnóstico de alimentos.

Principais pontos turísticos:

O mercado global de diagnóstico de alimentos é projetado para experimentar um crescimento significativo durante o período de previsão impulsionado pelo aumento das preocupações de segurança alimentar entre os consumidores e regulamentos governamentais rigorosos para a segurança alimentar. O mercado é impulsionado por fatores como o aumento de casos de doenças alimentares e incidentes de contaminação alimentar. Espera-se que a adoção de métodos de teste rápido crie novas oportunidades no mercado. A América do Norte domina atualmente o mercado global, no entanto, o crescimento mais rápido é provável ser testemunhado na região da Ásia-Pacífico apoiada pela crescente população de classe média, aumentando a renda disponível e seus gastos em itens alimentares.

O mercado é contido por alto investimento de capital necessário para o desenvolvimento e aquisição de sistemas de diagnóstico de alimentos tecnologicamente avançados. A falta de infraestrutura de controle de alimentos e conhecimentos técnicos nas regiões em desenvolvimento também dificulta o crescimento do mercado. Os jogadores de mercado devem se concentrar no desenvolvimento de soluções de teste acessíveis e fáceis de usar voltadas para mercados sensíveis aos preços. Eles também devem explorar oportunidades para fornecer serviços de teste de alimentos, pois isso pode ajudar a superar desafios relacionados ao investimento de alto capital e conhecimentos necessários para testes internos.

A colaboração com órgãos governamentais e reguladores é fundamental para estabelecer padrões e protocolos. A adoção de soluções integradas para vários parâmetros de teste pode ajudar a reduzir custos operacionais para usuários finais. Nova inovação de produtos e atividades M&A são esperadas para consolidar ainda mais a concorrência. As empresas precisam acompanhar de perto os regulamentos nos mercados em desenvolvimento de alto crescimento para se posicionarem adequadamente.

Desafios de mercado : Alto custo dos procedimentos de instrumentos e testes

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado global de diagnóstico de alimentos é o alto custo de instrumentos e procedimentos de teste. As técnicas e instrumentos usados para vários testes de alimentos, como sistemas PCR, dispositivos de cromatografia e espectrofotômetros são bastante caros. Isso se torna um obstáculo significativo, especialmente para empresas de alimentos de pequena e média escala em países em desenvolvimento para implementar programas robustos de testes de segurança alimentar. A manutenção desses sofisticados instrumentos e processos de calibração regulares também envolve custos substanciais. Além disso, os métodos de teste microbiológico e químico prescritos por órgãos reguladores são frequentemente intensivos e demorados. Realizar vários testes em cada lote de alimentos aumenta o custo geral de controle de qualidade e garantia para as empresas de alimentos. As soluções caras de diagnóstico de alimentos são um impedimento para as empresas em mercados emergentes de baixa e média renda para fortalecer seus sistemas de gerenciamento de segurança alimentar. Em geral, o investimento de alto capital e as despesas operacionais associadas a vários instrumentos de patologia alimentar e métodos de diagnóstico representam um desafio notável para o crescimento mais amplo do mercado global de diagnóstico de alimentos.

Oportunidades de mercado: Mercados emergentes não explorados para o mercado

Uma das principais oportunidades para o mercado global de diagnóstico de alimentos está na escuta dos mercados emergentes das economias em desenvolvimento. Embora a segurança alimentar seja uma prioridade em quase todos os países, as soluções de diagnóstico disponíveis não são adequadamente acessíveis ou acessíveis para a indústria alimentar de muitas nações em desenvolvimento. Isso resulta em uma grande proporção de produção de alimentos globais e fornecimento não testado ou sob teste. À medida que as economias avançam e o poder de compra do consumidor aumenta, a demanda por alimentos mais seguros e de maior qualidade aumentará em mercados emergentes em toda a Ásia Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África. Isso fornece um escopo substancial para os provedores de soluções diagnósticas para penetrar nessas regiões anteriormente carenciadas. Ao desenvolver instrumentos de baixo custo, dispositivos portáteis miniaturizados e metodologias de teste simplificadas, as empresas podem tornar suas ofertas mais adequadas para as necessidades em mercados emergentes. Isso ajudará a impulsionar a adoção de práticas preventivas de segurança alimentar entre as pequenas empresas de alimentos também. Assim, atendendo aos mercados emergentes não explorados através de soluções acessíveis personalizadas pode abrir grandes oportunidades para o crescimento contínuo do mercado global de diagnóstico de alimentos.

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Insights por tipo: Teste de patógenos Domina Diagnóstico Alimentar Mercado Devido a preocupações de segurança

O teste de patógenos deve contribuir 34,5% estimaram a parte do mercado global de diagnóstico de alimentos em 2024, devido a crescente preocupação de segurança em torno de doenças transmitidas pelos alimentos. A detecção de patógenos potencialmente nocivos em produtos alimentares ajuda a garantir que os itens contaminados não atinjam os consumidores e causem surtos. Vários patógenos como salmonela, E. coli e listeria podem causar doenças graves se ingeridas, especialmente em grupos de alto risco como crianças jovens, idosos e aqueles com sistemas imunitários mais fracos. Com o aumento da globalização das cadeias de abastecimento de alimentos, os surtos podem se espalhar rapidamente através das fronteiras. Isso amplifica os riscos e consequências dos alimentos contaminados.

As empresas enfrentam responsabilidades financeiras e legais significativas se os testes de patógenos não forem feitos corretamente e os produtos contaminados forem distribuídos. Lembretes podem custar milhões de dólares para organizar e danificar a reputação da marca. Governos em todo o mundo reforçaram regras e aplicação em torno da segurança alimentar nos últimos anos. Teste de patógenos é agora obrigatório para muitas categorias de produtos antes da distribuição. Os sistemas Regulated Hazard Analysis e Critical Control Point (HACCP) devem estar em vigor para identificar e minimizar os riscos de contaminação. Grandes varejistas também exigem testes abrangentes de fornecedores, pois protege suas marcas e salvaguarda a saúde pública.

Novos métodos de detecção de patógenos baseados em genômica estão ganhando terreno. Tecnologias como PCR, imunoensaios e cromatografia oferecem detecção mais rápida e precisa de uma ampla gama de patógenos em comparação com culturas tradicionais e revestimento. Os kits de teste de imunoensaio portáteis e microfluídicos também permitem o rastreamento no local durante a produção e processamento. Isso permite monitoramento e intervenção em tempo real se surgirem problemas. Os avanços continuarão aumentando a capacidade de teste de patógenos, automatizando procedimentos e reduzindo os tempos de troca para relatórios. Com o crescimento dos consumidores conscientes da saúde, as empresas devem garantir a segurança alimentar para construir confiança e lealdade a longo prazo. Portanto, o teste de patógenos é estrategicamente importante para a garantia de qualidade na indústria alimentar.

Insights por tipo de amostra: carne, aves de capoeira e marisco que conduzem os diagnósticos alimentares Devido a riscos de contaminação

Espera-se que o segmento de carne, aves e frutos do mar contribua com 30,4% de participação estimada do mercado global de diagnóstico de alimentos em 2024, devido a altos riscos de contaminação nas cadeias de fornecimento de proteína animal. As carnes são suscetíveis a patógenos como salmonela e E.coli que podem estar presentes em tratos intestinais animais. O manuseio e o processamento inadequados criam oportunidades para a contaminação cruzada em tecidos musculares e órgãos. Os frutos do mar também enfrentam riscos microbiológicos e acumulação de toxinas marinhas em marisco. Com o comércio global em fresco e carnes congeladas crescendo rapidamente, os surtos podem se espalhar internacionalmente dentro de dias se os produtos contaminados não estiverem contidos rapidamente.

Garantir que os produtos de carne, aves e frutos do mar são livres de resíduos nocivos é outra aplicação chave para diagnósticos. Antibióticos, pesticidas, esteróides e outros produtos químicos devem ser testados para cumprir limites regulatórios rigorosos e proteger a saúde do consumidor. As tecnologias de detecção desempenham um papel vital para as agências reguladoras durante as investigações de surto de doenças transmitidas pelos alimentos, traçando impressões digitais microbianas de volta para fontes implicadas. Os diagnósticos rápidos e precisos permitem que as autoridades determinem origens de contaminação rápidas e emitir recalls direcionadas para limitar os impactos econômicos e sociais.

A adoção de tecnologias avançadas de alta produtividade está gerando diagnósticos neste segmento. Métodos genéticos como microarrays PCR e DNA permitem rastreamento sensível e simultâneo de múltiplos contaminantes. A espectrometria, a cromatografia e os biossensores também permitem a triagem de resíduos multianalis. Os dispositivos portáteis no local melhoram ainda mais o monitoramento em cadeias de suprimentos complexas. Com a crescente demanda por transparência, as empresas enfrentam pressões para demonstrar rigorosos padrões de segurança da fazenda à mesa. Assim, os diagnósticos assumem importância estratégica para a garantia da qualidade na indústria de carne, aves e frutos do mar.

Regional Insights

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A América do Norte domina o mercado global de diagnóstico de alimentos. Espera-se que a região represente 37,5% da quota de mercado em 2024. O grande tamanho da indústria alimentar da região, juntamente com regulamentos governamentais rigorosos, levou à adoção generalizada de soluções avançadas de diagnóstico de alimentos em todas as verticais, como carne, aves, frutos do mar, laticínios, alimentos processados e grãos e cereais. Os principais jogadores globais estabeleceram sua sede, bem como centros de R&D na região, a fim de atender à demanda de jogadores locais e explorar novas oportunidades. Além disso, a presença de uma economia forte permite às empresas investir continuamente nas mais recentes tecnologias, desenvolvendo soluções personalizadas para vários jogadores da indústria.

Por outro lado, a Ásia Pacific surgiu como a região de crescimento mais rápido nos últimos anos. Os países, como a China, a Índia e a Indonésia, estão testemunhando uma forte expansão econômica, juntamente com o aumento dos rendimentos descartáveis. Isso aumentou a demanda por alimentos seguros, nutritivos e de alta qualidade. Os produtores locais estão contratando jogadores internacionais para revisar seus processos de controle de qualidade e instalar plataformas de diagnóstico avançadas para cumprir com os padrões sanitários crescentes. Além disso, os governos da região estão colaborando com agências internacionais para implementar regulamentos eficazes para combater a fraude alimentar e os incidentes de contaminação. A jovem demografia também indica um mercado próspero no futuro. A região tornou-se agora um centro de exportação e fabricação para muitas empresas de alimentos multinacionais. No entanto, a pressão de preços existe à medida que os jogadores locais estão optando por soluções acessíveis.

Market Report Scope

Key Developments

• Em fevereiro de 2024, BioMércio anunciou uma parceria com a U.S. Food and Drug Administration (FDA) para desenvolver ferramentas moleculares avançadas destinadas a melhorar a segurança alimentar. Esta colaboração centra-se na alavancagem de tecnologias inovadoras para melhorar a detecção e monitorização dos patógenos alimentares.
• Em 2023, Agilent Technologies, Inc. lançou o 6495 Triple Quadrupole LC/MS System, especificamente projetado para atender às demandas de laboratórios de pesquisa e teste que lidam com processamento de amostra de alto volume
• Em 2022, a Neogen Corporation concluiu com sucesso sua fusão com o negócio de Segurança Alimentar da 3M, representando um avanço significativo no estabelecimento de uma posição de liderança dentro da indústria de segurança alimentar.
• Em 2022, a Thermo Fisher Scientific Inc. formou uma parceria estratégica com o LabShares Newton para melhorar o ecossistema de biotecnologia de Boston. Esta colaboração é projetada para fornecer instrumentos de ponta, equipamentos de laboratório e consumíveis essenciais para apoiar as empresas emergentes de ciências da vida em seus esforços para avançar a descoberta de drogas.

*Definição: O mercado global de diagnóstico de alimentos envolve tecnologias de teste e rastreamento e reagentes usados para testar produtos alimentares para contaminação, alérgenos, patógenos, OGMs e especiação de carne. O mercado inclui tecnologias de teste como cromatografia, espectroscopia, imunoensaios, PCR e hibridização, que são usadas para várias aplicações, tais como carne, aves de capoeira e testes de frutos do mar; testes de leite; testes de OGM; testes de intolerância ao glúten; testes de alérgenos; testes de nanopartículas; e testes de pesticidas e toxinas.

Market Segmentation

• (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Teste de Patogens
  • Teste de Alergénios
  • Teste de Toxinas/Contaminantes
  • Teste de resíduos
  • Outros
• Tipo de amostra Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Carne, aves e frutos do mar
  • Produtos lácteos
  • Frutas e vegetais
  • Alimentos processados
  • Bebidas
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Ring Biotecnologia Co Ltd.
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Danaher
  • Merck KGaA
  • Neogen Corporation
  • Agilent Technologies, Inc.
  • Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • Shimadzu Corporation
  • Biomédio
  • Bruker
  • QIAGEN
  • PerkinElmer Inc.
  • FOSS
  • Hygiena LLC
  • R-Biopharm AG
  • Romer Labs Division Holding
  • EnviroLogix
  • Diagnóstico de alimentos Randox (Irlanda)
  • Promega Corporation
  • PatogenDx Corporation