MERCADO DE TRANSMISSãO DE VEíCULOS ELéTRICOS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de transmissão de veículos elétricos Size and Trends

Estima-se que o mercado global de transmissão de veículos elétricos seja avaliado em US$ 15,26 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 36.54 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13,3% de 2024 a 2031.

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Normas de emissão mais rígidas para veículos elétricos em todo o mundo podem aumentar a demanda por transmissão de veículos elétricos. Principais empresas automotivas estão mudando o foco para o desenvolvimento de powertrains elétricos para veículos elétricos comerciais e de passageiros. Além disso, declinação bateria preços e avanço na tecnologia da bateria torna os veículos elétricos opção mais viável e acessível para os consumidores. A crescente demanda do consumidor por veículos eficientes em combustível, juntamente com o apoio do governo através de subsídios e incentivos na compra de veículos elétricos, aumenta as vendas de veículos elétricos. No entanto, a complexidade e o alto custo dos sistemas de transmissão de veículos elétricos em comparação com a transmissão convencional podem dificultar a adoção mais ampla de veículos elétricos.

Apoio governamental e regulamentos

Muitos governos em todo o mundo perceberam a necessidade de mudar para modos de transporte mais sustentáveis, a fim de reduzir as emissões de carbono e os níveis de poluição. Várias nações elaboraram e implementaram regulamentos e políticas rigorosas voltadas para acelerar a adoção de veículos elétricos. Principais economias como China, EUA, Alemanha, França, Reino Unido, e outros anunciaram proibições sobre a venda de veículos de combustão interna convencional (ICE) nos próximos 10-15 anos. Isso tem motivado investimentos em grande escala para a fabricação e desenvolvimento de infraestruturas EV. Os governos estão oferecendo incentivos de compra e subsídios para EVs, bem como isenções de impostos rodoviários e portagens. A definição de bonés de emissão em carros novos, juntamente com a eficiência de combustível e os padrões de emissões, obrigaram os fabricantes de automóveis a investir fortemente na eletrificação de seu portfólio de produtos. A conversão de frotas de transportes públicos para a electricidade é incentivada através de políticas de aquisição. Alguns países desenvolveram extensas redes de carregamento público e estão trabalhando na construção de locais estratégicos e estradas que podem facilitar viagens de longa distância em EVs.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Alterar as preferências dos consumidores

O aumento da consciência ambiental, a evolução das necessidades de mobilidade e o custo total atractivo da propriedade desencadearam uma mudança nas preferências dos consumidores. Os clientes agora preferem opções de transporte mais sustentáveis, mas ricas em recursos. O potencial para reduzir os custos de abastecimento significativamente ao ganhar experiências de condução silenciosas e sem vibração é atraente muitos compradores de EV de primeira vez. Os avanços na tecnologia da bateria aliviaram preocupações de ansiedade de gama. para Automakers são capazes de oferecer veículos de maior alcance que podem atender às necessidades diárias de condução do usuário médio. Uma variedade de novos modelos de veículos elétricos empolgantes de diferentes segmentos como SUVs e categorias premium / luxo aumentou as escolhas para os consumidores. Características de tecnologia como zero drivetrains de emissão, smartphone integração, assistências de condução autónomas e outros acrescentam ainda ao recurso. A crescente disponibilidade da infraestrutura pública de carregamento rápido aumenta a confiança em veículos elétricos como um substituto prático para carros a gasolina / diesel. Esta mudança de atitudes e comportamento do comprador em todo o mundo pode aumentar a adoção de veículos elétricos.

Principais pontos turísticos:

Aumentar a popularidade dos veículos elétricos devido a normas de emissão rigorosas e incentivos governamentais para EVs pode aumentar a adoção de novas tecnologias de energia elétrica. Os fabricantes de automóveis estão cada vez mais investindo em R&D para melhorar a eficiência e o desempenho dos motociclos de veículos elétricos. Os fabricantes de transmissão estão desenvolvendo novas caixas de velocidades otimizadas para motores elétricos para melhorar a gama de condução. No entanto, altos custos de desenvolvimento de novas transmissões de EV podem dificultar o crescimento do mercado no futuro próximo.

Ásia Pacific é esperado crescimento mais rápido nas vendas de transmissões de veículos elétricos. O apoio contínuo do governo chinês para eletrificação através de subsídios impulsiona a produção e vendas de EV em todo o país. Os fabricantes de equipamentos originais na China estão atrapalhando agressivamente capacidades para fornecer transmissões e componentes para fabricantes de automóveis chineses e internacionais.

A adopção limitada de EV nos mercados emergentes sensíveis aos preços pode dificultar o crescimento do mercado. A falta de infraestrutura de carregamento também representa um desafio. No entanto, a queda dos preços da bateria e os novos modelos EV de baixo custo podem impulsionar o crescimento do mercado.

Desafios de mercado: Alto custo de desenvolvimento e fabricação de sistemas de transmissão avançados

O alto custo do desenvolvimento e fabricação de sistemas de transmissão avançados é um dos principais fatores que restringem o crescimento do mercado de transmissão de veículos elétricos. Desenvolver tecnologias de transmissão inovadoras e eficientes que podem lidar com os motores elétricos de alta potência e entregar energia para as rodas é um esforço caro que requer investimentos pesados em pesquisa e desenvolvimento. Isso aumenta significativamente os custos de produção.

Os sistemas de transmissão para veículos elétricos são muito mais complexos do que os veículos a gasolina convencionais, pois precisam de interface eletronicamente com o motor, sistema de gerenciamento de bateria e outros componentes do veículo. Eles devem ter maior capacidade de manipulação de energia e eficiência. Os fabricantes têm de usar materiais avançados como compósitos de fibra de carbono leve e investir em tecnologias de fabricação precisas, como usinagem CNC para desenvolver caixas de velocidades compactas e de alto desempenho. Todos esses fatores contribuem para tornar os sistemas de transmissão elétrica altamente caros para produzir.

Oportunidades de mercado: crescente demanda por ônibus elétricos e veículos comerciais, que exigem sistemas de transmissão robustos e eficientes

A crescente demanda por transporte ecológico abriu grandes oportunidades para o mercado de transmissão de veículos elétricos. Autocarros elétricos e veículos comerciais estão cada vez mais sendo adotados por muitas cidades e empresas de logística em todo o mundo, pois procuram reduzir sua pegada de carbono. Esta transição para eletrificação coloca o foco no desenvolvimento de sistemas de transmissão robustos e eficientes que podem atender aos requisitos pesados de ônibus e caminhões ao longo de longas duração.

Transmissões confiáveis e pesadas são críticas para ônibus elétricos e caminhões, pois precisam carregar cargas de carga mais altas e operar por horas mais longas em comparação com veículos elétricos de passageiros. As transmissões precisam suportar altas demandas de torque ao otimizar o consumo de energia. Eles devem ser projetados para lidar com ciclos de condução stop-start envolvidos em operações urbanas e de carga. Ao mesmo tempo, as transmissões precisam ter necessidades de manutenção mais baixas e custos de componentes para atrair compradores comerciais. Esta crescente exigência especializada dos segmentos de ônibus e caminhões elétricos de rápido crescimento oferece uma enorme chance de fabricação de sistemas de transmissão para oferecer soluções personalizadas.

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Insights por tipo de transmissão... A eficiência de custo aumenta a demanda por transmissão de velocidade única

Em termos de tipo de transmissão, o segmento de transmissão de velocidade única é estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 43,6% em 2024, devido à sua inerente rentabilidade. As transmissões de velocidade única são o tipo mais básico que transmite energia do motor para as rodas através de uma única relação de engrenagem. Este design simplista torna-os muito econômicos para produzir e reparar em comparação com variantes multi-velocidade. As peças móveis mínimas também aumentam significativamente a confiabilidade e reduzem os requisitos de manutenção ao longo do ciclo de vida dos veículos elétricos. Os fabricantes apreciam essas vantagens, pois mantém a produção e os custos operacionais baixos. Os clientes sensíveis aos preços, especialmente nos mercados em desenvolvimento, são atraídos pela acessibilidade de carros elétricos equipados com transmissões de velocidade única. A funcionalidade básica é adequada para deslocamentos urbanos que não exigem aceleração rápida ou envolvem estradas íngremes. À medida que mais automakers se concentram em mercados emergentes para expandir as vendas, o custo permanecerá um critério de seleção principal.

Insights Por veículo elétrico Tipo- bateria veículos elétricos (BEVs) domínio segmento fornece BEVs uma borda no mercado

Em termos de tipo de veículo elétrico, o segmento de veículos elétricos de bateria (BEVs) é estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 61,8% em 2024. Os BEVs rodam apenas na energia da bateria e não têm um motor de combustão interna de backup. Isso evita a complexidade dos powertrains híbridos ao alavancar todo o potencial dos motores elétricos. O atributo zero-emissões é atraente para consumidores e governos ambientalmente conscientes que visam a redução da poluição. O progresso tecnológico estável está estendendo as faixas de condução para aliviar problemas de ansiedade de gama. A queda dos preços da bateria e os avanços na infraestrutura de carregamento rápido tornam os BEVs uma opção prática diária de comutação, mesmo para motoristas com necessidades de quilometragem mais altas. Os fabricantes de automóveis estão fortemente investindo em diferentes lineups de modelos BEV para tocar neste espaço de rápido crescimento. Os regulamentos de apoio, incluindo incentivos de compra e acesso prioritário às pistas HOV/city em muitos países, também aumentam a participação do BEV em outros tipos de EV.

Insights By Distribution Channel- Original Equipment Manufacturer (OEM) segmento centraliza a distribuição na indústria de veículos elétricos

Em termos de canal de distribuição, o segmento original do fabricante de equipamentos (OEM) é estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 56,4% em 2024. Ao contrário dos veículos do motor de combustão interna, o mercado para a transmissão do veículo elétrico está em uma fase de evolução rápida. Novas tecnologias de bateria e powertrain emergem frequentemente, exigindo uma coordenação apertada entre os horários de projeto e produção. A fabricação de equipamentos originais facilita essa integração, ao mesmo tempo que alcança economias vitais de escala. Automakers alavancam seu roubo de cadeia de suprimentos para obter peças de ponta a custos competitivos. Em contrapartida, o aftermarket ainda está desenvolvendo infraestrutura para reparação e manutenção especializadas de EV. Alguns componentes como pacotes de bateria exigem manuseio especializado devido aos regulamentos de segurança e sustentabilidade. Essas complexidades desfavorecem tomadas independentes atualmente. No entanto, à medida que os modelos elétricos mais acessíveis atingem idades mais antigas e as garantias expiram, o potencial de pós-venda está crescendo. Os OEMs continuarão controlando mais forte sobre a distribuição, desde que a mudança de tecnologia permaneça rápida nesta indústria nascente.

Regional Insights

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O mercado de transmissão de veículos elétricos da América do Norte é projetado para dominar a paisagem global com uma quota de mercado significativa de 40,9% em 2024. Este domínio é impulsionado por um aumento robusto na adoção de veículos elétricos (EV), apoiado por várias iniciativas governamentais destinadas a promover soluções de transporte eco-friendly. O compromisso da região em reduzir as emissões de carbono e aumentar a eficiência energética é promover um ambiente propício à inovação em tecnologias de veículos elétricos, incluindo sistemas de transmissão avançados.

Os principais jogadores do mercado de transmissão de veículos elétricos da América do Norte estão ativamente envolvidos na pesquisa e desenvolvimento para melhorar a eficiência e o desempenho de seus produtos. O foco no desenvolvimento de transmissões de velocidade única e multivelocidade, bem como a exploração de transmissões continuamente variáveis (CVTs), é indicativo da mudança da indústria para atender às demandas únicas de propulsão elétrica. A presença de grandes fabricantes automotivos e fornecedores de tecnologia na região fortalece ainda mais o mercado, pois eles aproveitam seus recursos para oferecer soluções de transmissão inovadoras que atendem às necessidades em evolução dos consumidores.

Além dos operadores de mercado estabelecidos, novos operadores e startups inovadoras estão contribuindo para o crescimento do setor de transmissão de veículos elétricos na América do Norte. Estas empresas estão concentrando-se em avanços tecnológicos e parcerias estratégicas para melhorar a sua presença no mercado. À medida que a demanda por veículos elétricos continua a aumentar, impulsionada pelo aumento da conscientização ambiental e das pressões regulatórias, o mercado de transmissão de veículos elétricos da América do Norte está bem posicionado para o crescimento sustentado nos próximos anos.

Enquanto isso, a região da Ásia-Pacífico é antecipada para ser o mercado mais rápido para transmissões de veículos elétricos em 2024. Este crescimento é alimentado por uma rápida urbanização, aumentando rendimentos descartáveis e aumentando os investimentos em infraestrutura de veículos elétricos. Como os países desta região priorizam a transição para a mobilidade elétrica, espera-se que a demanda por sistemas de transmissão eficientes aumente, melhorando a dinâmica global do mercado de transmissão de veículos elétricos.

Market Report Scope

Key Developments

• Em março de 2024, Subaru Corporation, um automaker baseado no Japão proeminente conhecido por seus veículos all-wheel-drive, assinou um contrato com a Aisin Corporation, um fornecedor global líder de componentes automotivos, para desenvolver e compartilhar conjuntamente a produção de eAxles para uso em veículos elétricos de bateria (BEVs). Esta parceria visa alavancar a experiência de ambas as empresas no desenvolvimento de veículos e de transmissão, já que a Subaru se prepara para iniciar a produção BEV em 2020. A parceria se concentra na criação de eAxles de alta eficiência, leve e compacto que atendem às necessidades de desempenho dos veículos elétricos modernos.
• Em março de 2024, uma empresa de tecnologia automotiva líder anunciou o início da produção de volume de novos sistemas de powertrain 800V para veículos elétricos em sua instalação em Hildesheim, Alemanha. Este powertrain inovador possui tecnologia de motor de barras i-pin refrigerada a óleo combinada com dispositivos de potência de carboneto de silício (SiC), entregando até 35% t mais densidade de energia para motores elétricos. Este avanço ressalta o compromisso da empresa de aumentar o desempenho e a eficiência dos sistemas de veículos elétricos.
• Em Maio de 2023, Bosch, um líder global em tecnologia e serviços, anunciou o desenvolvimento de máquinas avançadas, equipamentos e software para atender a crescente demanda por baterias e a reciclagem de matérias-primas essenciais, tais como lítio, cobalto e níquel. Esta iniciativa reflete o compromisso da Bosch com a sustentabilidade e a inovação na cadeia de fornecimento de bateria, visando melhorar a eficiência e a eficácia dos processos de produção e reciclagem de baterias.
• Em abril de 2022, a BluE Nexus Corporation, uma joint venture entre a AISIN Corporation e a DENSO Corporation para desenvolver e vender sistemas elétricos e módulos de condução, assinou um acordo com suas empresas-mãe para desenvolver conjuntamente um eAxle para o novo veículo elétrico da bateria da Toyota (BEV), o bZ4X, programado para lançamento em 12 de maio de 2022. O primeiro eAxle de BluE Nexus, que integra um motor, inversor e transaxle, alcançou excelente desempenho dinâmico e downsizing, ajudando o bZ4X a aumentar sua quilometragem elétrica. Esta colaboração aproveita as forças da AISIN, DENSO e Toyota na eletrificação para desenvolver e popularizar veículos elétricos, contribuindo para uma sociedade neutra de carbono.

*Definição: Global Electric Vehicle Transmission Market consiste em diferentes tipos de sistemas de transmissão que são usados em veículos elétricos para transferir energia rotacional do motor elétrico para as rodas de condução. Essas transmissões ajudam os veículos elétricos a alcançar a máxima eficiência e desempenho.

Market Segmentation

• Tipo de transmissão Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Transmissão única
  • Transmissão Multi-Speed
  • Transmissão continuamente variável (CVT)
• Tipo de Veículo Elétrico Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Veículos elétricos da bateria (BEVs)
  • Veículos elétricos híbridos (HEVs)
  • Veículos elétricos híbridos (PHEVs)
• Insights do canal de distribuição (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Equipamento original Fabricante (OEM)
  • Aftermarket
• Insights regionais (receitas, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • África do Sul
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Aisin Seiki Co., Ltd.
  • Allison Transmission Inc.
  • AVL List GmbH
  • BorgWarner Inc.
  • Continental AG
  • Dana Incorporated
  • Eaton Corporation plc
  • GKN Automotive Limited
  • JATCO Ltd.
  • Magna Internacional Inc.
  • Nidec Corporation
  • Schaeffler AG
  • Valeo SA
  • Tecnologias de Vitesco
  • ZF Friedrichshafen AG