MERCADO DE PNEUS DE VEíCULOS ELéTRICOS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de pneus de veículos elétricos Size and Trends

Estima-se que o mercado global de pneus para veículos elétricos seja avaliado US$ 3.42 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 13.71 bilhões em 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 21,9% de 2024 a 2031.

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Vários fatores, como aumento da demanda por veículos elétricos devido a normas de emissão rigorosas e crescentes preocupações ambientais estão alimentando a demanda por pneus de veículos elétricos.

Driver de mercado - avanços tecnológicos na fabricação de pneus para EVs

Os avanços tecnológicos rápidos na fabricação de pneus são um condutor chave por trás do crescimento do mercado de pneus de veículos elétricos. Com crescente popularidade de EVs em todo o mundo, os fabricantes de pneus estão se concentrando no desenvolvimento de pneus especializados especificamente projetados para veículos elétricos. Em comparação com veículos convencionais, veículos elétricos são mais pesados devido a grandes baterias. Eles também exigem diferentes habilidades de rasga devido ao torque pesado gerado por motores elétricos.

Para atender a esses requisitos exclusivos de EVs, os fabricantes de pneus estão investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento. Novos compostos de sílica e borracha estão sendo experimentados para fornecer melhores habilidades de tração e manuseio em todas as condições de condução. Silica melhora o reforço de sílica dos pneus dando um equilíbrio de manuseio superior. Enquanto isso, os compostos avançados de borracha ajudam a reduzir a resistência ao rolamento de pneus que afeta diretamente a quilometragem de veículos elétricos. Resistência ao rolamento inferior permite que os veículos elétricos funcionem mais tempo em uma única carga.

Além disso, os projetos contínuos de piso e diferentes padrões de piso são otimizados para dissipar o calor gerado em pneus de forma mais eficiente. Ao contrário dos veículos alimentados a combustível, sistema de travagem em veículos elétricos depende mais da regeneração que produz calor significativo. Os projetos avançados de pneus garantem a remoção de calor eficaz sem comprometer outros aspectos de desempenho. Alguns fabricantes de pneus também começaram a usar materiais verdes e renováveis na fabricação de pneus que se alinham bem com o aspecto de sustentabilidade da mobilidade elétrica.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Aumento da demanda por pneus com eficiência de longa duração e combustível para EVs

Com preocupações crescentes sobre o aumento dos custos de combustível e emissões de veículos a gasolina, muitos consumidores, bem como operadores de frota estão mudando para veículos elétricos. Como os EVs estão se tornando populares para seus custos de funcionamento mais baixos em comparação com veículos de motor de combustão interna, os usuários esperam que seus pneus ofereçam alta eficiência de quilometragem e combustível também. Esta crescente demanda por pneus duráveis e eficientes está atuando como outro driver chave para o mercado de pneus de veículos elétricos.

Os proprietários de EV querem que seus pneus durem por muito tempo, a fim de evitar substituições frequentes que, de outra forma, adiciona ao custo total de propriedade. Daí, muitos estão dispostos a pagar mais por pneus que oferecem maior vida de piso. Isso é incentivando os fabricantes de pneus a se concentrar no desenvolvimento de compostos de piso duradouros e construção robusta de pneus. Aditivos avançados de sílica e polímero estão fazendo pneus mais duráveis de dentro. Da mesma forma, os padrões de piso otimizados estão melhorando a resistência externa dos pneus.

Ao mesmo tempo, a baixa resistência ao rolamento de pneus mantém a importância para os condutores de veículos elétricos tentando extrair o alcance máximo de cada carga da bateria. Os pneus eficientes ajudam a economizar energia e a estender a gama de condução. Este fator tem inovações estimuladas em torno de pneus resistentes de baixo calor, aperto aprimorado e hidroplanagem. Em geral, a demanda por valor e sustentabilidade está promovendo a diferenciação contínua do produto no segmento de pneus EV. Os novos pneus especializados estão atendendo ao desempenho variado, bem como as necessidades de economia de custos dos proprietários de veículos elétricos.

Principais pontos turísticos:

A adoção crescente de veículos elétricos em todo o mundo é o principal motorista impulsionando a demanda por pneus EV. Os regulamentos de emissão rigorosos destinados a reduzir a poluição do ar e os investimentos na infraestrutura de EV por muitos governos estão a acelerar ainda mais as vendas de EV. Como EVs ver maior aceitação, substituição de pneus emergirá como um novo fluxo de receita para fabricantes de pneus. Além disso, os pneus EV exigem composto de piso especializado e padrão de rosca otimizado para o torque instantâneo dos veículos elétricos e maior peso. Isso coloca os fabricantes de pneus com foco no desenvolvimento de pneus inovadores especificamente projetados para EVs.

No entanto, os custos de bateria e componentes elevados continuam a dificultar a adoção de EV de nível de massa, restringindo o crescimento do mercado de pneus de veículos elétricos em certa medida. Além disso, a falta de padronização na tecnologia da bateria desafia pneus compatíveis com vários modelos EV. Além disso, a substituição de veículos de motor de combustão interna tradicionais por EVs será um processo gradual. Do lado positivo, as oportunidades estão na indústria de EV de rápido crescimento da Ásia Pacific. Países como China e Japão são frontrunners nesta transição e representam grandes mercados. Colaborações entre pneus e automakers são outra possibilidade para obter insights sobre os requisitos de pneus especializados de diferentes modelos EV. No geral, com as vendas de EV projetadas para aumentar dramaticamente em todo o mundo, pneus de veículos elétricos estão prontos para a expansão maciça no futuro globalmente.

Desafio de Mercado - Alto investimento inicial em pneus EV devido à tecnologia avançada

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado global de pneus de veículos elétricos é o alto investimento inicial necessário para pneus EV devido à tecnologia avançada usada neles. Veículos elétricos correm a altas velocidades por longas duraçãos que precisam de pneus que podem suportar desgaste significativo sobre ciclos de uso mais longos em comparação com pneus convencionais do veículo. Fabricação de pneus duráveis que incorporam a ciência dos materiais mais recentes e processos de produção avançados impulsiona seus custos. Os projetos de piso especializado e padrões de rosca nos pneus EV otimizando a adesão à estrada e aderência para o torque súbito e entrega de energia em EVs adiciona à sua etiqueta de preço. Além disso, a falta de padronização em tamanhos de pneus EV em modelos e fabricantes complica a produção em massa e economias de escala, mantendo seus preços premium. À medida que os consumidores médios permanecem sensíveis aos preços, altos custos de autocolantes dos pneus EV atua como um dissuasor para a adoção global de veículos elétricos, se não subsidiado, restringindo a expansão do mercado em regiões sensíveis aos preços.

Oportunidade - Desenvolvimento de tecnologias de retreading para pneus EV para o mercado

Uma das principais oportunidades disponíveis para o mercado global de pneus para veículos elétricos é o desenvolvimento de tecnologias de retreading adequadas para pneus EV. À medida que os EVs ganham aceitação convencional, a base instalada de pneus em veículos elétricos continuará crescendo ao longo da próxima década. Enquanto os preços premium de novos pneus EV dificultam as perspectivas de mercado, retreading desgastados invólucros podem ajudar a reduzir os custos gerais de propriedade da vida e tornar a mobilidade elétrica mais acessível. A inovação em compostos retreading, processos e equipamentos adaptando-se a propriedades materiais únicas e padrões de desgaste em pneus EV pode abrir um enorme mercado secundário. Estabelecer a infraestrutura de coleta e recapping, juntamente com as garantias de desempenho, irá aumentar a confiança do cliente em pneus EV fundidos. Isso proporciona uma oportunidade ideal para as empresas expandirem as ofertas de produtos, bem como estabelecerem práticas de reciclagem sustentáveis que atendam às necessidades emergentes da indústria de veículos elétricos.

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Insights por tipo de veículo - Anxiety gama de veículos Diminishing

Em termos de tipo de veículo, espera-se que o segmento de veículos elétricos da bateria (BEVs) contribua com 66,7% de participação do mercado em 2024 devido à melhoria das tecnologias da bateria que estão continuamente aliviando as preocupações de ansiedade entre os consumidores. Com cada ano que passa, os BEVs são capazes de viajar mais longe em uma única carga devido a avanços na densidade da bateria e químicos. Isso tornou BEVs uma opção mais viável para viagens diárias dentro das cidades. As iniciativas do governo que promovem a adoção do BEV aumentaram ainda mais a confiança nos trens de acionamento elétrico. Enquanto isso, os automakers se concentraram em em emparelhar maior gama de veículos com desempenho e características comparáveis a contrapartes de gasolina. Estes esforços coletivos têm apreensão de motoristas assuenciados sobre ser encalhado mid-journey. Como resultado, mais consumidores se sentem confortáveis operando BEVs para todas as necessidades de mobilidade de rotina. Esta crescente aceitação e preferência por BEVs sobre outros tipos de veículos elétricos sustenta sua posição de liderança de mercado.

Insights por tamanho do pneu - A padronização é a chave

Em termos de tamanho do pneu, espera-se que o segmento de 16 a 20 polegadas contribua com 54,1% de participação do mercado em 2024 devido à padronização em várias classes de veículos. Os pneus nesta faixa de tamanho estão em conformidade com as dimensões da maioria dos carros de passageiros de tamanho familiar, SUVs e caminhões leves. Seu "um tamanho se encaixa muitos" praticidade apelos para ambos os automakers que procuram otimizar a produção e os motoristas desejosos de manutenção livre de problemas. Os varejistas do Aftermarket também estocam substituições de 16 a 20 polegadas em massa para servir um conjunto diversificado de veículos de placa de nomes. Maiores economias de escala na fabricação reduzem ainda mais custos para OEMs, bem como consumidores. Esta popularidade também decorre do fato de que aros de 16 a 20 polegadas oferecem um equilíbrio ideal entre a estabilidade de manuseio e qualidade de passeio em terrenos variados. Sua prevalência fez do segmento um mainstay, relegando tamanhos não convencionais para aplicações de nicho.

Insights pelo canal de vendas - Ciclo de substituição de equipamento original

Em termos de canal de vendas, espera-se que o segmento original de fabricantes de equipamentos (OEM) contribua com 61,5% de participação em 2024 devido aos ciclos de substituição integral para a fabricação automática. Novos veículos rolam linhas de montagem equipadas com pneus originais como equipamento padrão. Dentro de alguns anos, este conjunto de pneus irá desgastar-se exigindo substituições. Os fabricantes de automóveis aproveitam seus contratos de primeiro custo para capturar este negócio de pós-guerra lucrativo. Os concessionários também promovem substituições de marca OEM durante o serviço de rotina. Enquanto varejistas independentes vie para o aftermarket, a lealdade da marca e a conveniência mantêm uma parte considerável da demanda de substituição dentro das redes automaker. Além disso, como motoristas de emissão zero torna-se a norma, os OEMs têm uma oportunidade inigualável de cultivar relacionamentos duradouros e receitas após compra através de sua formação elétrica. Isso garante que o segmento OEM continua extraindo valor de frotas elétricas ao longo de sua vida útil.

Regional Insights

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Na América do Norte, a dominância no mercado de pneus para veículos elétricos é principalmente sustentada pelo robusto ecossistema de veículos elétricos (EV) da região com 41,2% de participação em 2024, que inclui investimentos substanciais de setores governamentais e privados em infraestrutura e tecnologia EV. A presença de principais fabricantes de automóveis e pneus, que estão cada vez mais focados no desenvolvimento de pneus otimizados para veículos elétricos, impulsiona este segmento de mercado. Além disso, a preferência do consumidor em relação às EVs impulsionada pelas preocupações ambientais e pela disponibilidade de incentivos governamentais para a adoção da EV alimenta a demanda por pneus de veículos elétricos, afirmando assim a posição dominante da América do Norte.

Enquanto isso, a região Ásia-Pacífico exibe o crescimento mais rápido no mercado de pneus de veículos elétricos, uma tendência atribuída a vários fatores. A região está experimentando uma transformação da indústria automotiva, impulsionada pela rápida adoção de EVs, especialmente em países como China, Japão e Coreia do Sul. Estes países não só têm grandes mercados automotivos, mas também forte apoio governamental para EVs através de subsídios e políticas destinadas a reduzir as emissões de carbono. Além disso, a Ásia Pacific abriga alguns dos maiores fabricantes de pneus do mundo, e essas empresas estão investindo fortemente em R&D para produzir pneus com eficiência energética adequados para a nova geração de veículos elétricos. Isso, combinado com o aumento da conscientização sobre os benefícios das EVs, melhorias na infraestrutura de carregamento e uma crescente população de classe média, posiciona a região Ásia-Pacífico na vanguarda do crescimento no mercado de pneus de veículos elétricos.

Market Report Scope

Key Developments

• Em outubro de 2023, Pirelli & C. SpA, o renomado fabricante de pneus baseado na Itália, entrou em uma joint venture com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) para estabelecer uma instalação de fabricação de pneus na Arábia Saudita. Programado para iniciar operações em 2026, a planta produzirá pneus de alta qualidade para veículos de passageiros.
• Em setembro de 2023, a Sumitomo Rubber Industries, Ltd., um fabricante líder global de pneus, introduziu um novo pneu de turnê chamado Aklimate. Este pneu incorpora tecnologia avançada 4D Nano Design para melhorar o manuseio molhado e a tração da neve.
• Em fevereiro de 2023, Bridgestone Corporation, uma grande empresa global de pneus e borracha, revelou planos para investir USD 72,4 milhões em 2025 para aumentar a capacidade de produção e melhorar a tecnologia em sua fábrica de Pune. Este investimento irá melhorar as capacidades da planta para a produção de pneus de carro de passageiros.
• Em junho de 2022, Michelin, um fabricante líder de pneus globais, assinou uma parceria com a Hyundai Motor Group para desenvolver pneus de geração avançada especificamente projetados para veículos elétricos de bateria (EVs). Este acordo se concentra na criação de pneus ecológicos que melhoram significativamente o uso de materiais sustentáveis e inclui o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de pneus para analisar o desgaste e várias condições de estrada. Estes pneus de próxima geração são esperados para apresentar em modelos EV premium futuros do Hyundai Motor Group.

*Definição: O mercado global de pneus para veículos elétricos refere-se ao mercado de pneus que são projetados e fabricados especificamente para a montagem em veículos elétricos, como carros elétricos, veículos híbridos, veículos híbridos plug-in e veículos elétricos de vizinhança. Os pneus de veículos elétricos são projetados para ser mais eficiente em energia com menor resistência ao rolamento para permitir que os veículos elétricos para viajar longas distâncias por carga.

Market Segmentation

• Tipo de Veículo Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
• • Veículos elétricos da bateria (BEVs)
  • Veículos elétricos híbridos plug-in (PHEVs)
• Tamanho dos pneus Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
• • 16 a 20 polegadas
  • Menos de 16 polegadas
  • Acima de 20 polegadas
• Insights do canal de vendas (receitas, US$ Bn, 2019 - 2031)
• • Fabricantes de equipamentos originais (OEMs)
  • Aftermarket
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio
  • África
    • África do Sul
    • África do Norte
    • África Central
• Insights dos principais jogadores
  • Pneus Apollo
  • Bridgestone Corporation
  • Continental AG
  • Pneu Falken
  • Empresa de pneus e borracha Goodyear
  • Hankook Tire and Technology Co., Ltd.
  • Michelin
  • Nokian Tyres plc
  • Pirelli & C. S.p.A.
  • Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
  • A Cooper Tire & Rubber Company
  • Toyo Tire Corporation
  • Trelleborg AB
  • Yokohama Rubber Co., Ltd.
  • Zhongce Rubber Group Company Limited