MERCADO DO NúCLEO DO MOTOR ELéTRICO ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

O tamanho do mercado do núcleo do motor elétrico é estimado em ser avaliado US$ 30.23 Bn em 2023 e é esperado alcançar US$ 52.71 Bn por 2030, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,3% de 2023 a 2030.

O núcleo do motor elétrico é a parte interna principal de um motor elétrico que gera fluxo magnético para produzir movimento no rotor através da indução eletromagnética. Os núcleos do motor elétrico são compostos de laminações de aço da pilha, ligas de cobalto & ferro e alumínio ou fundição de magnésio. A principal vantagem dos motores elétricos é sua eficiência, longa vida útil, baixa manutenção e capacidade de operar em condições severas. Os principais condutores do mercado incluem a rápida industrialização nas economias emergentes, o aumento da adoção de veículos elétricos (EVs) e a alta demanda da indústria automotiva.

O mercado elétrico do núcleo do motor é segmentado em material, tipo motor, indústria de uso final e região. Por material, o segmento de aço de silício realizou a maior quota de mercado de mais de 40% em 2022 devido à sua elevada permeabilidade magnética e baixa coertividade. Os aços de silício são amplamente utilizados para a fabricação de estatores e rotores.

Insights regionais do mercado do núcleo do motor elétrico

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para o mercado elétrico do núcleo do motor durante o período de previsão, representando mais de 37% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é devido aos setores de maquinaria automotiva e industrial bem estabelecidos.
• O Europa espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado para o mercado elétrico do núcleo do motor, representando mais de 25% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na Europa é devido à forte presença de OEMs (fabricante de equipamentos originais) e crescente adoção de EVs na região.
• O Ásia Pacífico espera-se que o mercado seja o mercado de crescimento mais rápido para o mercado de motor elétrico, com uma quota de mercado de mais de 19% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é devido à rápida industrialização e ao aumento da produção de veículos a motor.

Figura 1. Electric Motor Core Market Share (%), por região, 2023

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Ponto de vista Analista

Espera-se que o mercado elétrico do núcleo do motor testemunhe o crescimento constante globalmente ao longo dos anos estimados. A adoção rápida de veículos elétricos em todo o mundo será um driver chave para maior demanda de núcleos de motor elétrico. Além disso, as instalações crescentes de motores industriais em aplicações de automação são ainda mais esperadas para impulsionar o mercado. Uma oportunidade significativa reside no crescimento de investimentos por parte das nações para construir infraestruturas adequadas para a mobilidade elétrica. A tendência de eletrificação de aeronaves nascentes também abre novas avenidas.

No entanto, a disponibilidade de alternativas motor core pode restringir o mercado em certa medida. A volatilidade nos preços das matérias-primas necessárias para os núcleos motorizados como o aço do silício pode representar desafios. Além disso, o mercado enfrentará uma concorrência rígida da indústria de veículos ICE existente. Substituir veículos tradicionais com variantes elétricas será uma transição complexa e não acontecerá durante a noite.

Drivers para o mercado do núcleo do motor elétrico:

• Aumento da adoção de veículos elétricos globalmente: A adoção crescente de veículos elétricos (EVs) em todo o mundo é um grande impulsionador para o mercado elétrico do núcleo do motor. Os EVs usam motores elétricos em vez de motores de combustão interna, criando assim uma forte demanda por núcleos de motor elétrico. Os incentivos e os esquemas governamentais estão a acelerar ainda mais a adopção de EV. Por exemplo, em setembro de 2020, o rápido crescimento do mercado global de EV aumentará a demanda por núcleos de motor elétrico eficientes e de alto desempenho.
• Rapid industrialização e automação em economias emergentes: Economias emergentes como China, Índia, México, Brasil e outros estão passando por uma rápida industrialização e adotando automação em várias indústrias como automotivo, metais, eletrônicos, produtos químicos, aviação, alimentos e bebidas (F&B), e outros. Automação de processos aumenta o uso de motores elétricos e dirige, por sua vez, impulsionando a demanda por núcleos motorizados. Por exemplo, Made in China 2025, um plano estratégico do governo chinês para atualizar e modernizar as indústrias chinesas, está levando a aumentar a automação e a adoção da Industrie 4.0 no país. Iniciativas semelhantes também estão sendo realizadas em outras economias emergentes. As tendências de automação industrial nestes mercados proporcionam oportunidades significativas de crescimento para os fabricantes de motores elétricos.
• Alta eficiência, menor manutenção e maior vida de motores elétricos: Os motores elétricos são altamente eficientes com mais de 90% de eficiência na conversão de energia elétrica em movimento mecânico. Eles têm baixas perdas de atrito em comparação com motores e exigem menos manutenção devido à ausência de fluidos ou lubrificantes. A vida útil de um motor elétrico pode ser superior a 10 anos com o cuidado adequado. Essas vantagens sobre tecnologias alternativas como motores de combustão interna e motores hidráulicos estão alimentando a adoção de motores elétricos em diversas aplicações que vão desde veículos elétricos, máquinas industriais, HVAC (Aquecimento, ventilação e ar condicionado) sistemas, sistemas aeroespaciais, robótica, eletrodomésticos e outros. Os casos de uso em expansão e a demanda por motores elétricos impulsionarão o mercado do núcleo do motor elétrico.
• Aumentar a demanda g da indústria automotiva: A indústria automotiva é o maior setor de uso final para motores elétricos. Eles são usados em várias aplicações, como direção elétrica, sistemas HVAC, ventiladores de refrigeração do motor, ajuste do assento, fechaduras da porta, limpadores do pára-brisas, e outros. Aumentar a proliferação de motores elétricos em veículos modernos para melhorar a segurança, conforto e eficiência de combustível está alimentando a demanda por núcleos motorizados. Além disso, a crescente produção de veículos a motor globalmente especialmente nas economias emergentes está impulsionando o crescimento da indústria automotiva.

Mercado do núcleo do motor elétrico Oportunidades:

• Adoção crescente de robótica e automação industrial: A adoção crescente de robótica, IoT (Internet of Things), Indústria 4.0 e automação de processos em indústrias como automotivo, saúde, eletrônica, logística e outros apresenta grandes oportunidades de crescimento para fabricantes de núcleos elétricos. Os robôs usam extensivamente servomotores, motores de passo e outros motores elétricos de precisão. Por exemplo, robôs colaborativos implantados em muitas fábricas usam a tecnologia servomotor. A crescente demanda por robótica e automação aumentará a adoção de motores elétricos e núcleos associados.
• Desenvolvimento de motores elétricos de fluxo axial: Os motores elétricos de fluxo axial surgiram como uma tecnologia de motor eficiente devido a benefícios como alta densidade de torque, baixo ruído, tamanho compacto e outros. Estes motores encontram aplicações em EVs, máquinas industriais, robótica e outros campos. Muitas empresas estão investindo em pesquisa e desenvolvimento (R&D) para desenvolver tecnologias motoras de fluxo axial. Por exemplo, Yasa, uma empresa baseada em U.K. projeta motores elétricos e controladores de fluxo axial inovadores. O aumento esperado na demanda por motores de fluxo axial abrirá novas avenidas para fabricantes de núcleo de motor elétrico.
• Aplicações potenciais no sector das energias renováveis: Os setores de energia renovável, como hidro, maré, vento e geração de energia geotérmica implantam grandes geradores elétricos e motores. Por exemplo, as turbinas eólicas offshore usam geradores elétricos de alta capacidade. Além disso, a propulsão elétrica também está ganhando popularidade no setor marinho. Crescer o mercado de energia renovável globalmente irá criar uma nova demanda para núcleos motores elétricos especialmente concebidos e de alto desempenho. Os jogadores de mercado podem ganhar capitalizando oportunidades nestes setores ecológicos.
• demanda de substituição para motores de baixa eficiência ultrapassados: A substituição de motores elétricos desactualizados, desvalorizados e de baixa eficiência com novos motores eficientes de energia é esperada para criar nova demanda por núcleos motorizados. Muitas fábricas antigas e instalações industriais continuam a usar motores elétricos de eficiência padrão comprados há muito tempo. Os regulamentos relativos ao reforço da eficiência energética industrial e aos incentivos estão a acelerar as substituições. Os fabricantes do núcleo do motor podem tocar nesta demanda de substituição.

Mercado do núcleo do motor elétrico Evolução:

• Desenvolvimento de motores dedicados projetados para EVs/HEVs: Os principais fabricantes de motores elétricos estão lançando alta eficiência, alto desempenho, motores dedicados que são projetados exclusivamente para veículos elétricos e veículos elétricos híbridos. Empresas como Tesla, Nidec, Hitachi Metals e outros. têm dedicado EV motor linhas de fabricação. Estes motores são projetados para fornecer densidade de potência máxima, densidade de torque, eficiência, confiabilidade e gama de veículos. Projetos de núcleo personalizados, materiais avançados, sistemas de resfriamento otimizados são alguns recursos. A tendência de desenvolver motores dedicados para EVs irá moldar a inovação tecnológica neste mercado.
• Foco na melhoria da eficiência energética: Há um maior foco em melhorar a eficiência energética dos motores elétricos para alinhar com metas de sustentabilidade e reduzir o consumo de energia. As empresas motoras estão inovando com novos materiais, designs e técnicas de fabricação para desenvolver modelos de eficiência super premium IE5/IE6 de acordo com as normas IEC (International Electrotechnical Commission). Por exemplo, a soldagem ultrassônica de laminações de núcleo minimiza as perdas. O desenvolvimento de tecnologias de motor de alta eficiência impulsionará avanços no projeto do núcleo do motor elétrico.
• Adoção de materiais básicos alternativos: O uso de materiais leves alternativos como ligas de cobalto e alumínio está aumentando para fazer núcleos de motor, especialmente para aplicações de alto desempenho. As laminações de ferro de cobalto reduzem as perdas centrais em altas frequências. A leveza de alumínio ajuda a melhoria da densidade de torque. Empresas como Equipmake design, desenvolver e fabricar soluções elétricas powertrain usar alumínio para o núcleo de motores de tração EV. A mudança de aços de silício tradicionais para ligas de cobalto/alumínio para aplicações de nicho é uma tendência emergente neste mercado.
• Avanços em aço elétrico através de Metglas: Ligas Metglas e tecnologia de metal amorfo pela Hitachi Metals fabricante de aço e aço produto estão facilitando melhorias em propriedades magnéticas de laminação do núcleo. Metglas é uma liga de ferro-boron-silicon que oferece baixas perdas de coercividade e ferro. Núcleos feitos usando ligas Metglas melhorar a eficiência do motor. O desenvolvimento de tais soluções avançadas de aço elétrico aumentará o desempenho e a eficiência dos núcleos elétricos do motor.

Restrições do mercado do núcleo do motor elétrico:

• Custos iniciais e de manutenção elevados: Os altos custos associados à aquisição e manutenção de motores elétricos são uma adoção de restrição de fator chave em muitas aplicações sensíveis ao custo. Motores elétricos são preços mais elevados do que motores de combustão interna comparável. Além disso, os custos de manutenção também são significativos devido à necessidade de pessoal altamente qualificado. Estes custos são ainda agravados por longos prazos de execução e problemas de cadeia de abastecimento. O alto investimento inicial e manutenção exigida continuam a limitar o aumento.
• Contrapeso: Os altos custos de aquisição dos motores elétricos precisam ser acessíveis para que possam ser facilmente adquiridos pelas empresas.
• Limitações de desempenho em aplicações de alta potência: Motores elétricos convencionais têm certas limitações de densidade de torque, velocidade e dissipação de calor que restringem seu uso em aplicações de alta potência. Por exemplo, motores de tração acima de 300 kW de capacidade que são necessários para EVs de longo alcance pesados permanecem desafiadores. Aplicações da indústria de petróleo e gás também muitas vezes exigem classificações de alta potência não alcançáveis por motores elétricos padrão. Superar essas barreiras de desempenho restringe as oportunidades de crescimento em certa medida.
• volatilidade de preço de matéria-prima: Materiais-chave como aços elétricos, ligas de alumínio, enrolamentos de cobre, ímãs, que são usados em motor elétrico núcleo de fabricação experiência de volatilidade de preço grave devido à dinâmica de demanda de fornecimento cíclico. Por exemplo, os preços de aço elétricos subiram quatro vezes em 2021 devido aos gargalos de fornecimento. Tais flutuações de preços de matéria-prima afetam os custos e margens globais dos fabricantes de núcleos motorizados. Ele representa um risco de dificultar o crescimento da produção se os custos de entrada aumentar significativamente.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em março de 2022, ABB está envolvida em tecnologias de energia e automação lançou uma nova gama de alta eficiência IE5+ Motores SynRM oferecendo eficiência energética ultra-premium. Estes motores são projetados para aplicações em indústrias como mineração, metais, celulose e papel.
• Em janeiro de 2021, o conglomerado de tecnologia Siemens introduziu uma nova linha 1FW4 de alta eficiência (IE5+), motores de relutância síncronos com saída de até 375 kW. Ele oferece eficiência melhorada em toda a faixa de velocidade.
• Em junho de 2020, WEG empresa de equipamentos eletrónicos elétricos introduziu uma nova gama de motores W22 Magnet Super Premium (IE4) para aplicações exigentes. As principais características incluem design de alta densidade de energia e níveis de eficiência premium.

Aquisição e parcerias

• Em outubro de 2021, a Regal Beloit Corporation adquiriu o fabricante de motores NEMA Section Eight Co. para fortalecer seu portfólio de motores de uso geral.
• Em dezembro de 2020, a empresa de eletrônicos Toshiba anunciou a aquisição do negócio motor da Siemens por US$ 861 milhões para expandir sua oferta de motores de alta eficiência
• Em março de 2022, a Nidec fabricante e distribuidora de motores elétricos entrou em uma parceria estratégica com a ArcelorMittal para desenvolver conjuntamente graus de aço elétrico de alta qualidade para núcleos de motor elétrico

Figura 2. Global Electric Motor Core Market Share (%), por Tipo, 2023

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Principais empresas em Electric Motor Core Market

• Hitachi Metals
• ABB
• Siemens
• WEG
• Nidec
• Wolong
• Jing-Jin Electric
• Toshiba
• Emerson Electric
• Hyosung
• Produtos de plástico
• Voith
• Zhuzhou CRRC Tempos Elétricos
• Equipamento de escritório em Zhejiang
• Ferramenta da máquina de Shenyang No.1 funciona
• Jumo.
• Finecharm.
• Foshan T-Top Electric
• Motor elétrico superior de Zhejiang
• XEMC

Definição: O mercado elétrico do núcleo do motor refere-se ao mercado para a parte interna estacionária dos motores elétricos que consiste em laminações de aço empilhadas ou morrer alumínio fundido / magnésio. Ele gera o fluxo magnético através do qual o rotor externo gira para produzir movimento. Os principais condutores deste mercado incluem o aumento da automação industrial, aumento da adoção de EVs, e alta eficiência e baixa manutenção de motores elétricos. Os núcleos motorizados elétricos encontram aplicações em indústrias como máquinas automotivas, industriais, HVAC, aeroespacial, eletrodomésticos e outros. Os fabricantes líderes estão constantemente inovando com novos materiais e projetos para melhorar a eficiência, densidade de energia, densidade de torque e reduzir as perdas.

Poucos outros relatórios promissores na indústria de automação industrial e máquinas

Mercado de equipamentos de inspeção de Wafer

Mercado de equipamentos de corte

Mercado de refrigeradores de absorção

Mercado de serviços de inspeção de lâmina de turbina eólica