MERCADO DE E-RICKSHAW SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O tamanho global do mercado de e-rickshaw foi valorizado em US$ 1.55 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 4.11 bilhões em 2030, crescer em uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14,9% de 2023 a 2030.

E-rickshaws são veículos elétricos de três rodas usados para transporte público. Eles fornecem um modo eco-friendly, conveniente e econômico de conectividade de última milhas. Os principais condutores do mercado de e-rickshaw incluem iniciativas governamentais de apoio, aumento dos custos de combustível e rápida urbanização.

O mercado de e-rickshaw é segmentado por tipo de bateria, potência motor de capacidade de assento, usuário final e região. Por tipo de bateria, espera-se que o segmento de bateria de íon de lítio cresça significativamente devido à sua maior densidade de energia e peso mais leve em comparação com as baterias de ácido de chumbo. As baterias de íon de lítio também exigem menos manutenção.

Insights regionais do mercado de E-Rickshaw

• O Ásia Pacífico espera-se que o mercado seja o maior mercado de e-rickshaw, representando mais de 43% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é atribuído à rápida urbanização, aumento dos níveis de poluição e grandes mercados rurais não explorados.
• América do Norte espera-se que seja o segundo maior mercado para o e-rickshaw durante o período de previsão, representando mais de 26% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído a subsídios e iniciativas governamentais favoráveis que promovam soluções de mobilidade sustentável.
• O Oriente Médio e África espera-se que o mercado seja o mais rápido crescimento para o mercado de e-rickshaw, com um CAGR de 14% durante o período de previsão. O crescimento do mercado no Oriente Médio e África é atribuído à melhoria da conectividade rural e crescente demanda por transporte econômico.

Figura 1. Global E-Rickshaw Market Share (%), por Região, 2023

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Global E Rickshaw Mercado: Ponto de vista do analista

O mercado de e-rickshaw na Índia mostrou um crescimento promissor ao longo dos últimos anos. A conectividade de baixo custo e de última geração oferecida por e-rickshaws ajudou a servir aqueles residentes em áreas remotas. No entanto, a falta de infra-estruturas de tarifação adequadas e os custos de alto nível continuam a restringir a adopção generalizada. Além disso, a falta de padronização no projeto de baterias e motores elétricos em diferentes fabricantes também impactou negativamente o mercado.

Dito isto, as preocupações crescentes sobre os níveis de poluição e os custos crescentes de combustível têm empurrado cada vez mais consumidores para optar por alternativas ecológicas. Vários governos estaduais agora oferecem subsídios para promover o uso de e-rickshaws também. Isso pode acelerar a trajetória de crescimento do mercado avançando. Além disso, o aumento do uso de e-rickshaws para entrega de mercadorias também está abrindo novos fluxos de receita para os fabricantes.

De uma perspectiva geográfica, as regiões norte e oriental da Índia surgiram como primeiros adotadores, com estados como UP, Bihar e Bengala Ocidental representando a maior parte das vendas. No entanto, a crescente aceitação em cidades tier-2 e tier-3 em todos os estados centrais e do sul é esperado para aumentar a expansão regional. Nos próximos anos, a produção doméstica é susceptível de aumentar, bem como vários OEMs que estabelecem unidades de fabricação locais.

Drivers para o Mercado E-Rickshaw:

• Governo de apoio Regulamentos e Políticas: O governo implementou várias políticas e iniciativas para promover a adoção de e-rickshaws como um modo eco-friendly de transporte. Por exemplo, o governo indiano lançou o esquema FAME, oferecendo incentivos de compra para 3 rodas elétricas. Muitos estados indianos fornecem licenças e licenças para motoristas de e-rickshaw a um custo mínimo. Países como Bangladesh, Sri Lanka, Nigéria e Quênia também fornecem subsídios e isenções fiscais para e-rickshaws. Estas políticas de apoio estão a ajudar o crescimento do mercado.
• Preços de combustível crescente: O aumento consistente dos preços de gasolina e diesel globalmente ao longo da última década aumentou o custo de operar autorickshaws convencionais. Por outro lado, os e-rickshaws oferecem quase 90% de poupança nos custos de combustível, pois a eletricidade é mais barata do que os combustíveis líquidos. Esta vantagem de custo é direcionar muitos operadores comerciais de 3 rodas e proprietários de frota para mudar para e-rickshaws para necessidades de conectividade de última milhas.
• Crescimento da Indústria e Logística de E-commerce: O boom no setor de e-commerce levou ao crescimento massivo nos requisitos de entrega de última geração em áreas urbanas. E-rickshaws fornecer um modo eficiente e econômico de transporte e entrega de mercadorias devido à sua alta manobrabilidade em cidades congestionadas de tráfego. O uso crescente de e-rickshaws para encontrar surging último-mile logística a procura está aumentando o crescimento do mercado.
• Urbanização rápida em economias emergentes: A urbanização rápida em economias emergentes como Índia, Indonésia, Nigéria e México levou ao crescimento das necessidades de transporte intra-cidade. E-rickshaws surgiram como parte integrante da mobilidade urbana devido à sua acessibilidade e capacidade de navegar pelas estradas da cidade congestionadas. A tendência de urbanização elevatória, aliada à falta de transporte público adequado, está impulsionando a adoção de e-rickshaw nas cidades.

Mercado de E-Rickshaw Oportunidades:

• Entrada em mercados rurais não explorados: E-rickshaws têm enorme potencial para aumentar a conectividade rural e mobilidade, dada as limitações do transporte público em aldeias. Países como a Índia têm mais de meio milhão de aldeias sem sistemas de transporte eficientes. Os jogadores podem explorar os grandes mercados rurais não explorados através do desenvolvimento de variantes e-rickshaw otimizados a custos e modelos de negócios adaptados às necessidades rurais.
• Parcerias com empresas de transporte e comércio eletrônico: Ligações estratégicas entre OEMs de e-rickshaw e plataformas de cabeamento de passeios como Ola e Uber podem aumentar a penetração nos mercados urbanos. Os fabricantes E-rickshaw também podem colaborar com empresas de e-commerce para serviços de entrega de carga. Essas parcerias oferecem oportunidades para aumentar as vendas, enquanto as empresas de cabeleireiro podem expandir sua frota com e-rickshaws econômicos. Em dezembro de 2023, um consórcio de auto rickshaw e taxistas de Hyderabad revelou a introdução de Yaary, uma plataforma de navegação semelhante a Ola e Uber. Este serviço opera na Rede Aberta de Comércio Digital (ONDC), uma iniciativa de e-commerce introduzida pelo governo. Com uma frota atual de mais de 20.000 motoristas em Hyderabad, Yaary está juntando forças com outras associações de motorista em várias cidades indianas para ampliar sua pegada. O objetivo da empresa é embarcar em mais de 100.000 motoristas, com cerca de dois milhões de clientes em toda a Índia nos próximos seis meses.
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• Avanços em Tecnologias de Bateria: Os avanços contínuos na tecnologia da bateria EV como o aumento da densidade de energia, capacidade de carregamento mais rápida e tempos de carregamento reduzidos oferecem oportunidades para o desenvolvimento de e-rickshaws com maior alcance e melhor desempenho. A incorporação de produtos químicos avançados de bateria pode aumentar a gama de veículos, reduzir os custos operacionais e impulsionar a adoção adicional.
• Desenvolvimento da infraestrutura de carregamento: Há um escopo significativo para o desenvolvimento de redes de estações de carregamento e troca direcionadas para e-rickshaws para abordar preocupações de ansiedade de alcance. As colaborações entre operadores de frota e provedores de infraestrutura para criar soluções de carregamento acessíveis podem permitir a expansão em novos mercados e impulsionar a adoção.

Mercado de E-Rickshaw Evolução:

• Introdução de E-Rickshaws conectados e habilitados para IoT: Vários fabricantes de equipamentos originais (OEMs) estão lançando modelos de e-rickshaw habilitados para IoT com recursos inteligentes como Global Positioning System (GPS), rastreamento remoto, sensores, análise de dados, etc. Essas tendências permitem monitorar o comportamento do motorista, geo-fencing, manutenção preditiva, e otimização da frota. Os jogadores de mercado também estão integrando sistemas de pagamento e aplicativos parceiros em painéis de veículos.
• Desenvolvimento de Produto para Segmento de Carga: A demanda crescente por logística de última milhas levou OEMs a desenvolver variantes específicas de e-rickshaw para entrega de carga com aumento da capacidade de carga e melhorias de segurança. Modelos personalizados estão sendo projetados para entrega de alimentos, transporte de e-commerce e aplicações de coleta de lixo. O segmento de carga contribuiu para um grande pedaço de vendas da indústria.
• Aumentar a Penetração no Mercado da Frota: A adoção em larga escala é vista no mercado da frota como os fabricantes de e-rickshaw colaboram com operadores de frota que prestam serviços de transporte e logística nas cidades Tier II e III. Os OEMs oferecem soluções de frota personalizadas com suporte financeiro, motoristas de treinamento e fornecendo infraestrutura de carregamento.
• Lançamento de modelos premium e de luxo: Vários lançamentos de e-rickshaws premium direcionados aos consumidores de tecnologia em mercados urbanos atendem a crescente demanda por conforto e veículos estilizados. Os modelos de luxo apresentam comodidades como navegação a bordo, sistemas de entretenimento, assentos giratórios, assentos ajustáveis, câmeras de CCTV, etc. Os modelos premium representam uma quota de mercado considerável. Em agosto de 2023, Mahindra Last Mile Mobility (LMM), um ramo da Mahindra & Mahindra, introduziu o seu mais novo motor elétrico de três rodas para passageiros, chamado Mahindra e-Alfa Super, com preços de Rs 1.61 lakh (excluindo custos de showroom).

E-Rickshaw Market Restraints:

• Alto custo de compra antecipada: Apesar dos subsídios do governo, os e-rickshaws têm um custo inicial relativamente alto em comparação com os auto-rickshaws ICE. Isso limita a adoção entre motoristas e proprietários de baixa renda que preferem comprar veículos convencionais em pontos de preço mais baixos. Reduzir custos através da produção localizada e economias de escala é um desafio fundamental. No entanto, os rickshaws elétricos beneficiam de custos reduzidos de combustível, já que a eletricidade é mais barata do que a gasolina ou o diesel, e eles também têm menos peças móveis, potencialmente levando a custos de manutenção mais baixos. Isso pode resultar em economias substanciais ao longo da vida do veículo, compensando efetivamente o preço de compra inicial mais elevado.
• Falta de normalização em produtos: O mercado de e-rickshaw é altamente fragmentado com vários jogadores regionais. Falta de padronização em design de produto, especificações e componentes usados leva a problemas de qualidade. A não padronização também causa problemas na manutenção e fornecimento de peças de reposição. Estabelecer padrões nacionais permitirá maior qualidade do produto. No entanto, as variações regionais podem permitir uma abordagem mais adaptável e flexível, uma vez que diferentes áreas podem ter diferentes demandas infra-estruturais ou de consumo. Embora a padronização possa racionalizar processos como manutenção e fornecimento de peças, é essencial atacar um equilíbrio. A sobre-standardização pode sufocar a inovação, limitar as escolhas dos consumidores e ignorar as nuances regionais únicas. Assim, embora existam vantagens inegáveis para estabelecer algum nível de padrões nacionais, é crucial abordar isso com consideração para preservar os benefícios que a diversidade regional e a concorrência trazem à mesa.
• Preocupações de segurança e regulação: Questões em torno da segurança do veículo, a falta de protocolos de teste obrigatórios para componentes, e a falta de treinamento do motorista levaram à proibição de e-rickshaws em algumas cidades. Falta de clareza em regulamentos e requisitos de conformidade atua como uma barreira à nova expansão geográfica. A formulação de normas nacionais e normas de segurança é vital. Por outro lado, há uma oportunidade de melhoria significativa e avanço da indústria. Implementar regulamentos e protocolos de segurança em todo o país rigorosos poderia fornecer uma estrutura para melhorar a segurança e confiabilidade do e-rickshaw. Isso não só abordaria as principais questões de segurança, mas também promoveria a confiança do consumidor e a aceitação de e-rickshaws.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em novembro de 2023, Lohia Auto Industries Ltd, um produtor líder de duas rodas elétricas e três rodas, está se preparando estrategicamente para introduzir scooters de alta velocidade e novos modelos de passageiros carregando três rodas. Com ambições para ampliar sua rede de concessionários, a empresa prevê um aumento nas vendas, visando capitalizar as economias de escala e, posteriormente, reduzir suas despesas globais.
• Em janeiro de 2022, Mobilidade Omega Seiki é um provedor de soluções de mobilidade de ponta a ponta, lançado carga elétrica 3 rodas Stream e Rage+. Os veículos têm uma gama de até 250 km em uma única carga. Isso fortaleceu a posição da empresa no segmento de carga e-rickshaw.
• Em junho de 2022, Nunam, uma startup sem fins lucrativos indo-alemã, anunciou planos para introduzir três riquixás elétricos equipados com baterias reutilizadas dos veículos de teste de e-tron da Audi no mercado indiano através de uma iniciativa piloto. O objetivo deste projeto é capacitar as mulheres na Índia, fornecendo-lhes acesso a esses riquixás elétricos, aumentando assim suas perspectivas de emprego.

Aquisição e parcerias

• Em fevereiro de 2022, a Euler Motors que constrói fabricantes de veículos de três rodas comerciais elétricos, em parceria com a Three Wheels United é um financiador com tecnologia para veículos elétricos leves, para financiamento e promoção da adoção de 3 rodas elétricas da Euler. Esta parceria visa acelerar a adoção de EV entre os condutores através de fácil financiamento.
• Em março de 2021, a Lithium Urban Technologies é um negócio que acelera a sustentabilidade, trazendo soluções para o mercado, a empresa de rickshaw elétrico inteligente adquirida SmartE. Esta aquisição reforçou a posição da Lithium nas operações da frota EV em toda a Índia.
• Em fevereiro de 2022, Oye Rickshaw!, que é reconhecido como um operador de mobilidade de veículos elétricos líder e em rápida expansão na Índia, entrou em uma colaboração com a RevFin, uma empresa FinTech conhecida por sua sofisticada plataforma de empréstimos digitais. Esta parceria tem como objetivo facilitar opções de financiamento para as baterias e-rickshaw para motoristas associados com Oye Rickshaw! Rede de energia, tornando a aquisição de empréstimos para veículos elétricos mais simples e acessível para eles.

Figura 2. Global E-Rickshaw Market Share (%), por Motor Power, 2023

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Principais empresas em E-Rickshaw Market

• Mobilidade elétrica Mahindra Limitada
• Saera Electric Auto Pvt. Ltd.
• Telco E-Vehicles Pvt. Ltd.
• Indústrias Gamma
• Knox Fuels Tech
• Yuva E-Rickshaw
• ATUL Auto Limited
• Bajaj Auto Limited
• J.S. AUTO (P) LTD.
• Veículos de Speego Co Pvt Limited
• Dilli Electric Auto Pvt. Ltd.
• NDS Eco Motors Private Limited
• Veículos elétricos Goenka Private Limited
• Indústrias de Sarthak
• Perfexor
• V.H.V.O Industries Pvt. Ltd
• Mini Metro EV LLP
• Parágrafo
• Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd.
• A G INTERNATIONAL PVT LTD

Definição: O mercado de e-rickshaw refere-se à indústria e ecossistema envolvidos na fabricação, vendas e uso de veículos eletrônicos de 3 rodas, comumente conhecidos como e-rickshaws. E-rickshaws são veículos operados por bateria usados para o último transporte de passageiros e mercadorias em áreas urbanas, semi-urbanas e rurais.