MERCADO DE CARTãO DE DESCONTO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O tamanho do mercado de cartão de desconto de drogas foi avaliado em US$ 1,674,2 milhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 2,894,4 Milhões em 2030, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,1% de 2023 a 2030. Os cartões de desconto de drogas, também conhecidos como cartões de desconto de medicamentos de prescrição ou cartões de poupança de farmácia, são uma maneira popular e econômica para os consumidores reduzirem suas despesas fora do bolso em medicamentos de prescrição. Estes cartões são normalmente distribuídos por várias entidades, incluindo empresas farmacêuticas, fornecedores de cartões independentes, organizações sem fins lucrativos e programas governamentais, com o objetivo principal de fornecer descontos sobre a compra de medicamentos prescritos. Estes cartões funcionam negociando preços mais baixos para medicamentos com farmácias participantes e passando as economias para os titulares de cartões. Eles não são seguros, mas servem como uma ferramenta complementar para ajudar os indivíduos, especialmente aqueles sem cobertura de seguro de saúde abrangente, acesso medicamentos necessários a um custo mais acessível.

Insights regionais:

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para o mercado de cartão de desconto de drogas durante o período de previsão, representando mais de 42,5% da quota de mercado em 2022. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído aos altos custos de medicação e aumento da adoção de cartões de desconto pela população não segura.
• Europa espera-se que seja o segundo maior mercado para o mercado de cartão de desconto de drogas, representando mais de 28,7% da quota de mercado em 2022. O crescimento do mercado em é atribuído à prevalência crescente de doenças crônicas, conduzindo assim a demanda por medicamentos prescritos. Além disso, em agosto de 2021, o Jornal Europeu de Epidemiologia publicou dados segundo os quais cada ano, as doenças crônicas reivindicam a vida de 4 milhões de indivíduos na União Europeia, representando 85% escalonantes de todas as mortes na Europa.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para o mercado de cartão de desconto de drogas, que é esperado para crescer em um CAGR de mais de 20,0% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia Pacífico é atribuído à crescente conscientização e adoção de cartões de desconto, juntamente com o aumento dos gastos de saúde.

Figura 1. Global Drug Discount Card Market Share (%), por região, 2023

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Visão do analista:

Espera-se que o mercado de cartão de desconto de drogas continue sua trajetória de crescimento, já que o aumento do custo da saúde continua sendo uma preocupação global. À medida que a população mundial envelhece, espera-se que a demanda por medicamentos de prescrição aumente, tornando estes cartões cada vez mais relevantes. No entanto, existem desafios como a necessidade de conformidade regulamentar e garantir a legitimidade dos provedores de cartões. Em algumas regiões, os programas governamentais estão entrando para regular e fornecer cartões oficiais de desconto de drogas para garantir preços justos e controle de qualidade. Os analistas antecipam a inovação contínua no mercado, com mais provedores de cartões oferecendo serviços de valor agregado e expandindo suas redes de farmácias participantes. Tal como acontece com qualquer mercado, a concorrência será uma força motriz, e as empresas que podem efetivamente atingir dados demográficos específicos e oferecer uma gama diversificada de benefícios são susceptíveis de prosperar neste mercado em evolução.

Drivers para o Mercado de Cartão de Desconto de Drogas:

• Alto custo das drogas de prescrição: O custo elevado e continuamente crescente de medicamentos de prescrição é um fator importante impulsionando o crescimento no mercado de cartão de desconto de drogas. Os preços dos adesivos de drogas genéricas e de marca aumentaram substancialmente nos últimos anos. Um relatório de 2012 a 2017 foi publicado pelo National Center for Biotechnology Information de acordo com o qual os custos de oral e injetável medicamentos genéricos subiu 37% e 15% respectivamente. Os preços crescentes de medicamentos de prescrição fizeram medicamentos inacessíveis para muitos pacientes não seguros e subseguros. Os cartões de desconto de drogas oferecem economia significativa nos custos de prescrição, com descontos médios de 10-25% em medicamentos de marca e 55-60% em drogas genéricas através destes cartões. Os preços de medicamentos de alta prescrição são propelindo pacientes não seguros e subseguros para utilizar cartões de desconto de drogas e programas para reduzir seus custos de medicação.
• Grande População não segurada e subsegurada: Uma grande população de pessoas não seguradas e subseguros nos EUA que têm de pagar preços elevados para seus medicamentos de prescrição é um driver chave para o crescimento do mercado de cartão de desconto de drogas. De acordo com dados fornecidos pela Fundação Família Kaiser (KFF), uma fonte independente de pesquisa, pesquisa e jornalismo de políticas de saúde, mais de 31 milhões de indivíduos nos EUA não foram segurados em 2021. Além disso, milhões são segurados, tendo planos de seguro com altos dedutíveis e copays. Sem cobertura adequada de medicamentos de prescrição, os preços de varejo de medicamentos podem ser proibitivamente caros. Os cartões de desconto de drogas servem a grande população não segurada e subsegurada, tornando seus medicamentos de prescrição necessários mais acessíveis através de descontos. Os cartões de desconto podem reduzir os custos de fora da cabine em 60% para pacientes não seguros. O mercado é impulsionado por este grande alvo demográfico dependente de cartões de desconto para reduzir seus custos de prescrição.
• Aumentando a adoção online da plataforma online: A crescente adoção de plataformas online e m-saú aplicativos para gerenciar a saúde está impulsionando a aquisição de cartões de desconto de drogas digitais. As plataformas online oferecem cartões de desconto gratuitos que podem ser baixados digitalmente através de aplicações web ou móveis. Os cartões são facilmente acessíveis através de contas on-line. Isso fornece conveniência e economiza tempo em comparação com usar cartões de papel. Além disso, as plataformas online permitem aos consumidores comparar convenientemente os custos de prescrição entre farmácias próximas, juntamente com os descontos aplicáveis. A adoção de e-prescrições também é surja, o que aumenta o acesso digital a cartões de desconto para medicamentos encomendados on-line ou entregues através do correio. Tais tendências tecnológicas estão aumentando o acesso e o uso de cartões digitais de desconto para poupança de prescrição.
• Envolvimento de governos estaduais para fornecer descontos sobre drogas: Os governos estaduais reconhecem a importância de garantir o acesso acessível a medicamentos prescritos para os seus cidadãos, particularmente para aqueles que estão subsegurados ou carecem de uma cobertura abrangente da saúde. Ao colaborar com programas de prescrição de cartão de desconto de medicamentos, os governos estaduais podem apoiar ativamente seus constituintes na redução de seus custos de saúde, o que é uma preocupação de saúde pública essencial. Por exemplo, em 2 de outubro de 2023, o governador Ned Lamont e o compositor Sean Scanlon, governador de Connecticut anunciou o lançamento de um programa de cartão de desconto de medicamentos de prescrição para receber economia em certas drogas de prescrição.

Desconto de drogas Mercado de cartão Oportunidades:

• Expansão em mercados emergentes: Há oportunidades significativas de crescimento para empresas de cartões de desconto de drogas em mercados emergentes em todas as regiões da Ásia Pacífico, América Latina e África. Muitos desses países têm grandes populações subsussuradas e não seguradas devido a menores gastos com saúde e infraestrutura em comparação com regiões desenvolvidas. O gasto fora do bolso com drogas é alto nesses mercados. As startups locais nos mercados emergentes estão introduzindo programas inovadores de cartões de desconto e plataformas de e-saúde adaptadas aos seus mercados. Por exemplo, em África, aplicativo de saúde m fornecendo prescrições com desconto e serviços de telesaúde. A oportunidade existe para os jogadores globais de cartões de desconto expandir seus serviços através de parcerias com jogadores locais nesses mercados emergentes de alto potencial. Por exemplo, em janeiro de 2019, The Journal of mHealth anunciou que a eHealth África está incluída no Journal of mHealth's Global Digital Health 100. A lista inclui organizações e empresas que demonstram o maior potencial para mudar a forma como a saúde é prestada.
• Cartões de desconto para medicamentos OTC: Outra oportunidade é o potencial inexplorado para cartões de desconto direcionados para medicamentos de balcão (OTC). Enquanto os cartões de desconto tradicionalmente fornecem economia em medicamentos de prescrição, eles também podem ser aplicados a medicamentos OTC de alto custo para condições crônicas. Isso pode melhorar o acesso e a adesão a medicamentos OTC que não são cobertos pelo seguro. Parcerias com empresas de saúde do consumidor podem desbloquear descontos nas principais marcas OTC. Startups estão entrando neste espaço com cartões de desconto focados em medicamentos não prescritos. Com os consumidores com 100% dos custos OTC, os cartões de desconto neste espaço têm alta relevância e oportunidade.
• Serviços personalizados para empregadores: Os empregadores estão emergindo como uma área de oportunidade chave para as empresas de cartão de desconto de drogas. As empresas têm custos significativos de saúde para os funcionários, incluindo despesas com medicamentos de prescrição. Isso fornece incentivo para os empregadores buscar programas de poupança de prescrição para reduzir os custos de benefícios. Opções personalizadas de cartão de desconto podem ser oferecidas como benefícios voluntários dos funcionários. Os provedores de seguros agora oferecem planos de desconto de prescrição focada no empregador que cobrem todos os funcionários. Existe uma forte oportunidade para cartões de desconto de drogas para tocar no segmento empregador através de programas de benefícios adaptados a empresas em todas as indústrias e tamanhos.

Desconto de drogas Mercado de cartão Evolução:

• Adoção do Data Analytics: A adoção de grandes análises de dados é uma tendência importante impactando o mercado de cartão de desconto de drogas. As empresas estão utilizando análises avançadas de dados para obter insights sobre padrões de preenchimento de prescrição, medicamentos com maior gasto e oportunidades de economia. Estes dados permitem o desenvolvimento de programas direcionados, proporcionando economia máxima em áreas de terapia de alto custo. A análise de dados também permite medir retornos do programa sobre investimento (ROI) para parceiros farmacêuticos. Por exemplo, uma plataforma de desconto usa dados do mundo real e análises sobre padrões de prescrição de médicos para criar programas de poupança de receita personalizada. A tendência de alavancar dados e análises continuará permitindo melhorias de valor.
• Mude para Cuidados Baseados em Valor: A mudança de modelos de cuidados com base em valor é uma tendência importante. Esta transição coloca ênfase na melhoria dos resultados e redução dos custos de tratamento. Como parte disso, os sistemas de saúde estão integrando benefícios de prescrição ambulatorial de medicamentos em contratos de pagamentos empacotados. Os cartões de desconto de prescrição permitem que os sistemas reduzam os custos de benefício de farmácia passados para os pacientes. Os principais cartões estão sendo construídos em sistemas de TI que permitem o uso durante o ponto de atendimento. Aumento da adoção por sistemas de saúde para reduzir os custos de prescrição ambulatorial para a gestão de saúde da população superior é uma tendência fundamental.

Desconto de drogas Mercado de cartão Restrições:

• Falta de consciência entre os principais demográficos: Enquanto a adoção de cartões de desconto de drogas é alta entre os idosos, a conscientização e o uso de cartões de desconto permanece baixo entre certos demográficos como a população jovem não segura que pode se beneficiar muito deles. De acordo com dados publicados pelo Instituto Nacional de Saúde em 2019, apenas 31% da população milenar estava ciente de programas de desconto de prescrição. A despesa de medicamentos prescritos é um fardo para jovens com pouco seguro. O potencial de mercado é impactado por baixo conhecimento entre esses grupos-alvo importantes, que podem desencadear um crescimento tremendo. Isso enfatiza a necessidade de iniciativas direcionadas de marketing e educação.
• Programas de desconto por empresas farmacêuticas, bem como organizações governamentais: O crescimento do mercado de cartão de desconto de drogas pode ser limitado por assistência de prescrição e programas de apoio co-pagamento diretamente oferecidos por fabricantes farmacêuticos e vários governos estaduais. A maioria das empresas farmacêuticas fornecem cupons de medicamentos gratuitos ou cartões co-pay para ajudar os pacientes a comprar medicamentos de marca cara. A Pfizer, AbbVie e Eli Lilly e a empresa estão entre aqueles que oferecem tais programas, ajudando os pacientes com custos fora da carteira em suas marcas. Embora benéfico, as ofertas de desconto por fabricantes de drogas reduzem a proposta de valor de cartões de desconto de terceiros para competir em poupanças de drogas de marca. Isso pode restringir os pacientes de pagar por assinaturas de cartão de desconto. Por exemplo, o Estado da Califórnia fornece programas de prescrição de desconto de medicamentos para os destinatários da Medicare para obter seus medicamentos de prescrição a um custo não superior ao preço Medi-Cal para essas drogas.

Figura 2. Global Drug Discount Card Market Share (%), pelo Sales Channel, 2023

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Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em 19 de setembro de 2023, a Elevance, gerente de benefício de farmácia de uma empresa de saúde lançar CarelonRx, lançar um novo programa que visa facilitar para os membros de acesso a descontos de drogas no balcão de farmácia
• Em 24 de janeiro de 2023, a Amazon Pharmacy, a empresa que oferece entrega gratuita de dois dias de prescrições para assinantes Amazon Prime. apresentou RxPass, uma assinatura de receita de US$ 5 novo benefício de associação Prime da Amazon Pharmacy que fornece aos pacientes acesso acessível a medicamentos genéricos que tratam mais de 80 condições de saúde comuns para apenas US$ 5 por mês
• Em setembro de 2021, Bom dia., uma empresa de saúde americana que opera uma plataforma de telemedicina e site gratuito e aplicativo móvel que rastreia os preços de medicamentos de prescrição lançou um novo plano de assinatura de ouro que fornece acesso a preços de prescrição mais baixos, entrega gratuita e 24/7 visitas médicas para uma taxa mensal. Isso expandiu as estratégias de monetização da GoodRx além das prescrições com desconto.
• Em junho de 2021, Walmart, uma empresa varejista lançou o Walmart Plus Rx para programa de poupança de receita de entrega, permitindo a entrega de medicamentos em todo o país por US$35 por ano.

Aquisição e parcerias:

• Em 14 de setembro de 2023, a GoodRx, uma empresa de saúde baseada nos EUA que opera uma plataforma de telemedicina e site gratuito e aplicativo móvel que rastreia os preços de medicamentos de prescrição, anunciou uma parceria com a MedImpact, uma gerente independente de benefícios de farmácia focada na tendência (PBM), para integrar seus cupons de drogas no ponto de venda
• Em 12 de julho de 2023, a CVS Caremark, uma empresa de saúde da CVS e a GoodRx, um recurso líder para economias e informações de saúde, anunciou o lançamento do Caremark Cost SaverTM para ajudar a reduzir os custos de drogas fora de pista para os membros dos clientes da CVS Caremark
• Em outubro de 2022, a Express Scripts, uma empresa de gestão de benefícios de farmácia da Cigna Corporation, uma empresa de seguros anunciou uma nova colaboração estratégica com a Centene, uma empresa de cuidados gerenciados para fornecer uma maior receita de poupança de drogas

Principais empresas no mercado de cartão de desconto de drogas:

• Bom dia.
• Único Cuidado
• Poupança de cartão
• RxSaver
• Optum Perks
• Kroger Prescription Savings Club
• ScriptSave
• Programa de Poupança Walmart Rx
• Prescribed Hope
• Família
• Medalhas de Necessidade
• Humana

Definição: O mercado de cartão de desconto de drogas refere-se ao mercado que fornece medicamentos de prescrição com desconto através do uso de cartões de adesão ou cupons. Os cartões de desconto de drogas ajudam pacientes não seguros ou subseguros a economizar dinheiro em seus medicamentos de prescrição, fornecendo descontos que variam de 10-25% em nome da marca e medicamentos genéricos. Estes cartões são fornecidos por empresas privadas, organizações sem fins lucrativos ou programas governamentais e podem ser usados na maioria das principais farmácias em todos os EUA. Os descontos permitem que os pacientes comprem seus medicamentos de prescrição necessários a preços reduzidos, tornando-os mais acessíveis. O mercado é impulsionado pelo aumento dos preços das drogas e o alto custo da cobertura do seguro de saúde. Os cartões de desconto de drogas são fáceis de obter e usar, não exigindo nenhuma verificação de elegibilidade ou processo de inscrição na maioria dos casos. Eles fornecem economia significativa para pacientes com condições médicas crônicas que exigem prescrições de longo prazo.