MERCADO CRU DE PETRóLEO DE TALL SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

O Global Crude Tall Oil Market é esperado para chegar a US$ 3 Bn por 2031, de US$ 1.93 Bn em 2024, crescendo em um CAGR de 6,5% durante o período de previsão.

O óleo alto bruto é um líquido viscoso marrom escuro que é derivado como um subproduto do processo de polpa kraft de madeira de pinho. É composto por rosina e ácidos graxos e é o extractivo primário obtido a partir de madeira de pinheiro. Existem três tipos principais de petróleo bruto alto, ou seja, líquido, sólido e destilado petróleo bruto alto. O óleo alto líquido é comumente conhecido como óleo alto bruto e óleo alto sólido é obtido pelo processo de destilação a vácuo. O óleo alto destilado tem mais conteúdo de ácidos graxos purificado e menor teor de rosina.

O petróleo bruto tem várias vantagens, uma vez que é fonte de matéria-prima renovável e bio-baseada e considerada como uma das substâncias químicas mais rentáveis obtidas a partir da polpa de madeira. Ele serve como um substituto sustentável para matérias-primas baseadas em petróleo. Os componentes do petróleo bruto alto, como ácidos resinosos e ácidos graxos, têm muitos usos industriais variados de fluidos de trabalho de metal e surfactantes para óleos de secagem. No entanto, o óleo alto bruto também tem poucas desvantagens como o tipo líquido tem um odor desagradável forte e exigem o tratamento adequado e manuseio. Também é volátil na natureza com flashpoint inferior, portanto, as precauções devem ser seguidas durante o armazenamento e transporte. O processo de destilação aumenta a purificação, mas também o custo de produção de petróleo bruto alto.

Global Crude Tall Oil Market Análise Regional:

• América do Norte estabeleceu-se como a região dominante no mercado global de petróleo bruto nas últimas décadas. O América do Norte espera-se que o mercado dominante para o petróleo bruto, com um CAGR de mais de 40% durante o período de previsão. Os EUA contam com a participação do leão do mercado devido à presença da indústria de celulose e papel bem estabelecida na região. Grandes empresas de celulose e papel que operam na América do Norte produzem enormes volumes de petróleo bruto alto como subproduto, que é mais usado em várias indústrias de uso final, como construção, pinturas e revestimentos, etc. Além disso, a demanda por produtos baseados em bio está crescendo rapidamente na América do Norte devido a rigorosas regulamentações ambientais impostas por órgãos reguladores como a Agência de Proteção Ambiental. Isto tem impulsionado ainda o consumo de produtos à base de petróleo crus na região. Além disso, a presença de grandes comerciantes e distribuidores de petróleo bruto ajuda em operações de cadeia de suprimentos suaves em todo o continente. Todos esses fatores fazem coletivamente da América do Norte o mercado mais lucrativo globalmente.
• O Ásia Pacífico A região surgiu como o mercado de expansão mais rápida para o petróleo bruto nos últimos anos devido ao crescimento económico robusto e ao aumento da industrialização. A Ásia Pacífico espera-se que o mercado em crescimento para o petróleo bruto global alto, com um CAGR de mais de 30% durante o período de previsão. Países como China e Índia são os principais contribuintes para o mercado de petróleo bruto Ásia-Pacífico. A próspera indústria de construção onde o petróleo bruto e seus derivados encontram uso extensivo como aditivos concretos tem sido fundamental para impulsionar o crescimento do mercado na região. Além disso, as exportações crescentes de produtos de papel da Ásia-Pacífico para países europeus e norte-americanos aumentaram os volumes de produção de petróleo brutos altos. Isso oferece novas oportunidades para os jogadores de mercado existentes e novos. No entanto, a presença de abundantes reservas de matéria-prima e custos laborais relativamente mais baratos dá aos produtores de petróleo bruto domésticos uma vantagem competitiva sobre as operações de importação nas nações da Ásia Pacífico. Espera-se que isso catapulte o mercado regional para novas alturas nos próximos anos.
• O Europa espera-se que o mercado em crescimento do petróleo bruto, com um CAGR de mais de 15% durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à crescente demanda por petróleo bruto em várias aplicações, como tintas e toners, adesivos, metalurgia, produtos químicos, eletrônica e elétrica. A «Diretiva de Energia Renovável» da UE renovável visa confirmar que pelo menos 10% do seu consumo energético provém de fontes renováveis, o que deverá conduzir a procura de petróleo bruto na Europa.
• O América Latina espera-se que o mercado em crescimento do petróleo bruto, com um CAGR de mais de 8% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na América Latina é atribuído à falta de consciência e à presença de alternativa biocombustíveis, que pode impedir o crescimento do mercado.
• O Oriente Médio e África espera-se que o mercado em crescimento do petróleo bruto, com um CAGR de mais de 7% durante o período de previsão. O crescimento do mercado no Oriente Médio e África é atribuído à crescente demanda por petróleo bruto em várias aplicações, como tintas e toners, adesivos, metalurgia, produtos químicos, eletrônica e elétrica.

Figura 1. Global Crude Tall Oil Market Share (%), por Região, 2024

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Global Crude Tall Oil Market Analyst Viewpoint:

Espera-se que o mercado global de petróleo bruto seja testemunha de um crescimento constante ao longo do período de previsão impulsionado pelo aumento da demanda de várias indústrias de uso final, como a construção, papel e celulose, tintas e revestimentos, biocombustíveis e outros. A Ásia-Pacífico atualmente domina o mercado global de petróleo bruto e espera-se que permaneça o mercado regional mais rápido crescimento devido ao forte crescimento do setor de construção nas economias emergentes da China e da Índia. Uma das principais oportunidades para os participantes do mercado é a adoção crescente de produtos bio-baseados e ecológicos em diferentes indústrias que irão aumentar a demanda por petróleo bruto alto.

No entanto, as flutuações no preço e no fornecimento de petróleo bruto a partir do qual o óleo alto é derivado poderiam representar um grande desafio para os jogadores de mercado. A disponibilidade de substitutos econômicos, como os vegetais e outros óleos baseados em plantas, também pode restringir o crescimento do mercado em certa medida ao longo dos próximos anos. Os regulamentos ambientais rigorosos relativos às indústrias florestais e de papel na Europa e na América do Norte poderiam dificultar a produção de petróleo bruto. No entanto, o desenvolvimento de novas aplicações na produção de biocombustíveis é susceptível de oferecer novas vias para a expansão do mercado.

A fim de capitalizar as oportunidades, as empresas devem se concentrar em expansão geográfica e expansão de capacidade para atender à crescente demanda. Os jogadores de mercado também devem investir em atividades de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novas aplicações e novos produtos finais de crude alta

Global Crude Tall Oil Market Drivers:

• Crescimento em refinarias de bio e indústria de biocombustíveis: Espera-se que o mercado de petróleo bruto seja um crescimento significativo devido à expansão de aplicações de petróleo bruto na produção de biocombustíveis e bioquímicos. Houve um impulso contínuo no desenvolvimento de uma economia sustentável baseada em bio e na redução da dependência dos combustíveis fósseis. Muitos países implementaram políticas regulatórias e estabeleceram mandatos para aumentar o uso de combustíveis renováveis no setor de transporte. Isso afeta positivamente o estabelecimento de novas refinarias de biodiesel e biocombustíveis que usam óleos vegetais, algas e outras biomassas como matérias-primas.

O óleo alto bruto serve como uma matéria-prima valiosa para estas bio-refinarias devido à sua relação equilibrada de ácidos gordos e resinosos. Os compostos alifáticos presentes no óleo alto bruto podem ser convertidos em biocombustíveis como ésteres metílicos de ácido gordo através de reações de esterificação. Enquanto isso, os ácidos rosin têm várias aplicações como aditivos, emulsificantes e inibidores de corrosão em biocombustíveis. Os principais produtores de biocombustíveis utilizam cada vez mais petróleo bruto ou seus derivados como matéria-prima à base de biomassa. Além disso, muitos novos participantes estão estabelecendo refinarias bio dedicadas focadas em derivar vários produtos bio de petróleo bruto alto. Isso inclui compostos para aditivos alimentares, surfactantes, lubrificantes e bioquímicos.

A crescente demanda por combustíveis de transporte de líquidos de carbono sustentável e baixo é um grande impulsionador para investimentos em biocombustíveis e projetos de refino biológico associados. A comercialização bem sucedida e os mandatos de mistura mais elevados para biocombustíveis avançados afetarão positivamente o consumo de petróleo bruto. Os esforços contínuos de pesquisa para otimizar processos de conversão de petróleo crus e desenvolver suas aplicações de alto valor irão incentivar ainda mais as refinarias biológicas a adotá-la como um recurso versátil. No geral, existe imensa oportunidade para petróleo bruto, considerando o impulso para alternativas renováveis e verdes em diferentes indústrias.

• Consumo crescente em adesivos e selantes Setor: Outro fator chave que leva ao maior consumo de petróleo bruto é o aumento do uso de aditivos baseados em bio em adesivos e selantes. Os regulamentos ambientais mais rigorosos globalmente colocaram pressão sobre os fabricantes para reduzir as emissões de compostos orgânicos voláteis de suas formulações de produtos. Enquanto isso, muitas indústrias têm metas para aumentar o uso de ingredientes sustentáveis e diminuir sua pegada de carbono. Esta tendência crescente oferece oportunidades significativas para o petróleo bruto e seus derivados no setor de adesivos.

Óleo alto de Rosin e pitch de óleo alto, que são obtidos a partir de óleo alto bruto, função como tackifiers de resina eficaz em adesivos de fusão quente, à base de solvente e à base de água. Sua natureza hidrofílica permite maior adesão a vários substratos. Enquanto isso, os oligomers e os ácidos melhoram a força da ligação e a flexibilidade dos selantes articulares. Os principais produtores adesivos estão ativamente concentrando-se em aditivos à base de óleo crua para substituir derivado do petróleo alternativas. Alguns já comercializaram linhas de produtos com mais de 50% de conteúdo bio-baseado incluindo óleo de rosin alto.

Além disso, as indústrias de madeira, móveis, calçado e construção usam extensivamente madeira compensada, painel de partículas, laminados e outros painéis de madeira compostos. Estes setores também oferecem alto potencial de crescimento para adesivos à base de óleo cru. Pesquisas em curso sobre como atualizar o petróleo bruto em intermediários de valor acrescentado como ácidos dimer, poliamidas e ésteres de ácidos graxos irão impulsionar sua adoção mais ampla em formulações adesivas especiais. Com políticas de eco-labeling e bio-preferência mais rigorosas, o petróleo bruto é esperado para capturar uma parte notável do mercado adesivo bio-baseado em rápida expansão.

Mercado global de petróleo bruto Oportunidades:

• Avanços em tecnologia de extração: Os avanços na tecnologia de extração podem desbloquear enormes oportunidades no mercado global de petróleo bruto. O óleo alto é um subproduto do processo de polpa kraft usado na fabricação de papel. Tradicionalmente, o óleo alto foi extraído através da acidulação, que introduz impurezas e limita as aplicações do produto. No entanto, novas técnicas de separação estão agora permitindo que formas mais puras de óleo alto sejam produzidas.

Por exemplo, as tecnologias de evaporação a vácuo e destilação a vácuo permitem que o óleo alto bruto seja separado em ácidos graxos puros e produtos de rosina sob condições de temperatura e pressão controladas sem o uso de produtos químicos. Isso permite que os componentes individuais sejam mais refinados para aplicações industriais e de consumo especializadas. Como resultado, uma gama muito mais ampla de produtos finais tornam-se viáveis, tais como ácido gordo de óleo alto para lubrificantes e aditivos de combustível, bem como óleo alto destilado para resinas e adesivos.

• Crescimento das indústrias de uso final nos países em desenvolvimento: A rápida industrialização e desenvolvimento de infraestruturas que ocorrem em muitas economias em desenvolvimento apresenta uma grande oportunidade de crescimento para o mercado global de petróleo bruto. Muitos países em desenvolvimento na Ásia Pacífico e África estão testemunhando uma expansão significativa de sua construção, pinturas e revestimentos, e indústrias automotivas que são segmentos de uso final chave para derivados de petróleo brutos altos. As crescentes atividades de construção apontam para um aumento na demanda por admisturas de concreto, que são áreas de aplicação primo para o petróleo bruto alto.

Mercado global de petróleo bruto Evolução:

• Preferência crescente para produtos ecológicos: A crescente preferência por produtos ecológicos entre consumidores ambientalmente conscientes está impactando significativamente o mercado global de petróleo bruto. Há crescente consciência sobre os efeitos prejudiciais do uso de combustíveis fósseis e consequente demanda por alternativas sustentáveis. O petróleo bruto, um subproduto sustentável do processo de kraft da indústria de celulose e papel, está testemunhando mais demanda dos setores de biocombustíveis e bioprodutos devido às suas credenciais verdes.

Muitas empresas estão investindo em novas tecnologias e processos para extrair petróleo bruto em uma escala maior e convertê-lo em biocombustível, bem como materiais biodegradáveis e renováveis. Por exemplo, grandes produtores de petróleo bruto, como a Forchem Oyj, da Finlândia e a WestRock Company, dos Estados Unidos, aumentaram significativamente a capacidade de extração de petróleo bruto de suas fábricas de celulose nos últimos anos para atender à crescente exigência de petróleo bruto de fabricantes de biocombustíveis e empresas químicas ambientalmente conscientes. Eles também estão realizando iniciativas para otimizar a recuperação de petróleo bruto de álcool preto e melhorar os métodos de refino para aumentar a sustentabilidade e eficiência das operações.

• Focando em direção aos produtos biológicos e sustentáveis: A demanda por produtos bio-baseados e sustentáveis vem aumentando constantemente nos últimos anos, pois os consumidores e as empresas se tornaram cada vez mais conscientes do ambiente. O petróleo bruto, um co-produto químico industrial bio-baseado do processo de polpa kraft usado na fabricação de papel, se beneficia desta tendência. Derivados de óleos altos, como ácidos graxos altos, óleos altos destilados, e rosins de óleo altos estão desfrutando de popularidade crescente como substitutos drop-in para produtos baseados em petróleo em aplicações como adesivos, lubrificantes, aglutinantes e surfactantes. Várias grandes corporações estabeleceram metas de sustentabilidade ambiciosas focadas no aumento do uso de conteúdo renovável e reciclado em produtos e embalagens nos próximos cinco anos. Esta demanda corporativa direta, bem como pressão sobre os fornecedores para demonstrar credenciais de sustentabilidade melhoradas, é esperado para impulsionar a expansão significativa do mercado para petróleo bruto e seus fluxos de saída refinados.

As políticas governamentais também desempenham um papel no reforço da indústria petrolífera crua. Por exemplo, em 2021, a Comissão Europeia adicionou alto teor de óleo e seus derivados à sua directiva de energia renovável revista, reconhecendo o seu potencial como substitutos de baixo carbono para combustíveis fósseis. Este apoio regulamentar aumenta o incentivo para que as empresas europeias transfiram processos baseados em petróleo existentes para versões derivadas de petróleo altas. Os produtores europeus de biodiesel, em particular, são conhecidos por confiar em ésteres de metil de ácido gordo de óleo alto como um componente. No Canadá, os padrões de combustível limpos nacionais e provinciais também incentivam o uso de aditivos bio-baseados e matérias-primas em gasolina e diesel, criando novamente oportunidades para fornecedores de petróleo bruto.

Global Crude Tall Oil Market Restraints:

• Flutuações em Matéria prima Preços: Um dos principais desafios enfrentados pelos jogadores no mercado de petróleo bruto é flutuações nos preços das matérias-primas. O óleo alto bruto é produzido como um subproduto no processo de polpa Kraft de árvores coníferas. Portanto, sua disponibilidade depende de fatores como o fornecimento de madeira, custos de registro, custos de transporte de matéria-prima, etc., que estão sujeitos à volatilidade de preço. Uma vez que as empresas de petróleo bruto têm controle limitado sobre os custos de aquisição de matérias-primas, alterar os preços da madeira e da exploração madeireira pode espremer suas margens. Quaisquer perturbações de fornecimento ou turnos no equilíbrio de disponibilidade de demanda podem, posteriormente, impactar volumes e preços de produção de petróleo bruto. Portanto, a imprevisibilidade do custo da matéria-prima representa uma restrição significativa no crescimento estável deste mercado. As empresas têm de gerir diligentemente a dinâmica dos contratos de fornecimento de longo prazo para mitigar os riscos relacionados.
• Enfase crescente em produtos substitutos: Outro desafio notável para os jogadores do mercado de petróleo cru é o surgimento de produtos substitutos viáveis. Normas ambientais rigorosas levaram a pesquisa em alternativas mais verdes para materiais baseados em combustíveis fósseis e matéria-prima química. Por exemplo, várias plantas e algas estão agora sendo estudadas para a produção de biodiesel que pode substituir o petróleo bruto alto. Alguns materiais substitutos que estão desafiando o reduto de petróleo bruto alto incluem óleos vegetais renováveis, combustíveis à base de fermentação e óleo de cozinha residual. Os produtores dessas alternativas renováveis enfatizam suas credenciais de sustentabilidade para ganhar tração. Se eles se estabelecerem com sucesso como substitutos viáveis e econômicos, ele pode dificultar o crescimento bruto da demanda de petróleo em todo o mundo ao longo do longo prazo. Os fabricantes podem precisar aumentar continuamente a proposição de valores de petróleo bruto e investir em novas aplicações para manter a posição de mercado contra substitutos.

Em conclusão, enquanto o aumento do uso de biocombustíveis e aplicações industriais diversificadas irão impulsionar a oportunidade de mercado de petróleo cru, o fornecimento de matérias-primas instáveis e a emergência de substitutos mais verdes podem impedir o seu crescimento, em certa medida, se não mitigado estrategicamente pelos jogadores da indústria. Perspectivas gerais aparecem positivas desde que as empresas enfrentam desafios-chave proativamente.

Global Crude Tall Oil Market Segment Analysis:

• A disponibilidade da matéria prima impulsiona a demanda da indústria da polpa: Em termos de aplicação, o mercado global de petróleo bruto é segmentado em madeira e papel, biocombustível, adesivos, borracha e outros. Entre esses segmentos, a madeira e o papel contribuem para a maior parte do mercado que possui a abundante disponibilidade de subprodutos da indústria de celulose. O óleo alto, um subproduto do processo de polpa kraft usado para produzir produtos de papel, continua sendo um dos fluxos de matéria-prima mais prontamente disponíveis para a indústria de celulose e papel. Com a produção mundial de papel estimada em mais de 400 milhões de toneladas anualmente, um fornecimento constante de petróleo bruto é assegurado a partir de resíduos de celulose. O segmento de madeira e papel utiliza óleo alto e seus derivados em várias aplicações de dimensionamento, revestimento e fortalecimento de papel devido à sua eficácia de custo e benefícios de desempenho. Sabão de óleo alto elimina revestimento na superfície do papel, melhora a correnabilidade da máquina de papel, e aumenta a resistência e a qualidade do produto final. Com a demanda global pelo papel esperado para aumentar gradualmente em linha com a população e crescimento econômico, os produtores de madeira e papel continuarão confiando no petróleo bruto alto como um aditivo natural importante. As práticas sustentáveis de gestão florestal asseguram ainda um fornecimento a longo prazo deste co-produto.
• Expandindo alvos de biocombustíveis estimulam a demanda de biocombustíveis: Em termos de uso final, o mercado global de petróleo bruto é segmentado em madeira e papel, biocombustível, adesivos, borracha e outros. Entre esses segmentos, o biocombustível contribui para a segunda maior parte do mercado impulsionado pelo fortalecimento do apoio político aos combustíveis renováveis. O petróleo bruto ocupa um papel vital como uma matéria-prima sustentável na produção de vários biocombustíveis. O teor de éster no óleo alto bruto torna-o bem adequado para a conversão em ésteres metílicos de ácido gordo (FAME) através da transesterificação. Estes produtos biodiesel oferecem benefícios ambientais convincentes e segurança energética em comparação com equivalentes derivados de fósseis. Com a União Europeia mandando que os Estados-Membros forneçam pelo menos 14% dos combustíveis de transporte de fontes renováveis até 2031, a produção de biodiesel a partir de petróleo alto é projetada para aumentar substancialmente. Outros países como os EUA e o Brasil também mantêm incentivos para a geração de biocombustíveis de baixo carbono. As tecnologias de emitter em rápida evolução estão melhorando ainda mais a eficiência de custo do petróleo bruto em sistemas de biorrefinaria integrados. Como os governos em todo o mundo colocam mais ênfase em reduzir as emissões de veículos e diminuir a dependência de importação, o segmento de biocombustíveis provavelmente capturará um pedaço crescente de volumes de petróleo brutos altos.
• Flexibilidade de Formulação Aumenta a demanda de Adesivos e Selantes: Em termos de uso final, o mercado global de petróleo bruto é segmentado em madeira e papel, biocombustível, adesivos, borracha e outros. Entre esses segmentos, os adesivos contribuem para a terceira maior participação devido às diversas aplicações de ligantes que o petróleo bruto encontra. A fração produz componentes como ácido gordo de óleo alto, rosin de óleo alto e óleo alto destilado, oferecendo adesivos e fabricantes de selantes flexibilidade de formulação substancial. Por exemplo, o conteúdo de rosin atua como um tackifier para unir substratos diferentes em formulações de hot melt para o trabalho de madeira e construção. Os ácidos gordos aumentam a penetrabilidade do adesivo, mantendo a força de ligação. Com seu conteúdo bio-baseado, o petróleo bruto alto diminui as emissões de compostos orgânicos voláteis (VOC) de adesivos, alinhados com os regulamentos de aperto. Os produtos finais baseados no petróleo bruto alto também oferecem preços competitivos, juntamente com resistência à umidade e estabilidade térmica. Crescimento em embalagens, móveis, calçado e indústrias automotivas está aumentando a demanda adesiva. Além disso, os formuladores estão continuamente inovando com óleo alto bruto para oferecer selantes ecológicos de alto desempenho para aplicações especializadas, como embalagens flexíveis. O segmento de adesivos e selantes depende, assim, do petróleo bruto alto como um componente adesivo renovável e personalizável.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Setembro 2022, Neste momento lançou um estudo estratégico sobre a transição de sua refinaria Porvoo para um local renovável e circular e terminando o refino de petróleo bruto em meados de 2030. Através do co-processamento e adaptação de unidades, e beneficiando-se de ativos de refinação disponíveis, experiência e know-how, a Neste visa crescer significativamente suas renováveis e produção circular em Porvoo a longo prazo. A Neste é uma empresa finlandesa que produz e vende diesel renovável, combustível de jato renovável e outros produtos renováveis.

Aquisição e parcerias:

• Novembro 2022: Neste concordou em adquirir o negócio de coleta e agregação de óleo de cozinha usado (UCO) e ativos relacionados nos EUA de Crimson Renewable Energy Holdings, LLC. Crimson Renewable Energy Holdings, LLC é uma empresa proeminente na indústria de energia renovável, particularmente conhecida por ser o maior produtor de biodiesel de carbono ultra baixo na Costa Oeste. A empresa opera a maior instalação de produção de biodiesel na Califórnia, criando biodiesel de carbono ultra baixo para reabastecer as comunidades e distribuí-la para o mercado de combustíveis diesel por atacado em todos os Estados Unidos ocidentais. Esta aquisição fortalece ainda mais a presença e as operações da Neste nos EUA.

Figura 2. Global Crude Tall Oil Market Share (%), Por Processo de destilação, 2024

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Principais empresas em Global Crude Tall Oil Market

• Grupo Citec Oy Ab
• Ingevity Corporation
• Química da Geórgia-Pacífico
• Forchem Oyj
• Kraton Corporation

Definição: O óleo alto bruto (CTO) é um líquido marrom escuro, viscoso obtido como um subproduto do processo kraft de celulose de madeira. É um material versátil que maximiza o ciclo de vida de matérias-primas à base de madeira e é uma matéria-prima não-terra baseada, não-comida competindo. O CTO contém rosinas, que incluem ácidos resinosos, ácidos graxos, álcoois gordurosos, e outros compostos. Pode ser mais refinado em várias frações como ácidos graxos, rosins e esteróis, que são usados em uma ampla variedade de aplicações e produtos, incluindo detergentes, sabonetes, adesivos, lubrificantes, tintas, revestimentos e biocombustíveis.