MERCADO DE MATERIAIS DE CONSTRUçãO ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2024-2031)
Estima-se que o mercado global de materiais de construção seja valorizado USD 1.47 Tn em 2024 e é esperado alcançar USD 2.29 Tn de 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,5% de 2024 a 2031.
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O aumento dos projetos de urbanização e desenvolvimento de infraestruturas em ambos os países desenvolvidos e em desenvolvimento conduzirá a demanda por materiais de construção. Além disso, os investimentos crescentes para a construção não residencial, como edifícios comerciais, hospitais e infraestruturas de transporte também são esperados para alimentar o crescimento do mercado. Por exemplo, de acordo com dados da Statistics Canada lançado em julho de 2024, o investimento em construção não residencial no Canadá aumentou 0,6% em maio de 2024 em relação a abril de 2024, alcançando um total de US$ 6.376.4 milhões. Notavelmente, a província de Newfoundland e Labrador experimentou um aumento de 11,1% no investimento, ressaltando as variações regionais no crescimento do investimento em todo o Canadá. Estes valores indicam uma tendência positiva no investimento em construção não residencial, que pode impulsionar o desenvolvimento econômico, a criação de emprego e as melhorias de infraestrutura nas regiões afetadas. Além disso, a rápida industrialização e o desenvolvimento econômico em nações emergentes da Ásia Pacífico e Oriente Médio e África continuará a oferecer oportunidades para fabricantes de materiais de construção globalmente. Enquanto isso, avanços rápidos em tecnologias de construção e adoção de soluções de construção verde ajudarão a combater certos desafios e acelerar ainda mais a expansão do mercado. No entanto, a volatilidade nos preços das matérias-primas pode diminuir o crescimento do mercado de materiais de construção durante o período de previsão.
Urbanização rápida e desenvolvimento de infraestruturas globalmente
A indústria da construção global está testemunhando a rápida urbanização a uma taxa sem precedentes. Por exemplo, de acordo com dados da Invest Índia em 2022, a indústria da construção na Índia deverá chegar a US$ 1.4 Tn até 2025. Como cada vez mais pessoas estão se movendo para áreas urbanas de regiões rurais em busca de melhores oportunidades de vida e emprego, as cidades precisam desenvolver infra-estrutura em um ritmo semelhante para acomodar a população em crescimento. Estima-se que cerca de 68% da população mundial esteja vivendo em áreas urbanas em 2050, o que é um salto maciço de 55% em 2018. Espera-se que as economias em desenvolvimento na Ásia Pacífico, África e América Latina conduzam essa tendência de urbanização. Esta explosão de população urbana acoplada à falta de moradia adequada e infraestrutura logística é obrigando governos em todo o mundo a se concentrar na construção de novas cidades, cidades inteligentes, estradas, metrôs, aeroportos, etc.
Países como a Índia e a China com enorme população rural migrando para as cidades estão investindo vários bilhões de dólares em rápido desenvolvimento de centros urbanos. Somente a Índia está desenvolvendo 100 cidades inteligentes sob sua principal missão de cidade inteligente para equipar sua classe média crescente com estilo de vida moderno. Nos últimos anos, o foco do governo indiano na infraestrutura resultou na construção de novas estradas, portos, usinas de geração de energia etc. que está aumentando a conectividade e demandas crescentes de catering. Da mesma forma, o governo chinês continuou a impulsionar a infraestrutura através de iniciativas como "Belt and Road" está reformulando a paisagem da indústria da construção global. A implementação rápida de projetos de infraestrutura é necessária para manter o ritmo com a industrialização de rastreamento rápido.
Enquanto as nações avançadas já possuem uma infraestrutura bem desenvolvida, elas também estão testemunhando um aumento constante e um impulso de expansão para apoiar o envelhecimento da população e a evolução das necessidades de transporte. Por exemplo, as economias desenvolvidas na Europa e na América estão investindo fortemente no desenvolvimento de corredores ferroviários de alta velocidade, modernizando aeroportos e aumentando a infraestrutura de energia renovável. A construção de novos túneis, pontes e edifícios são regularmente encomendados para ficar à frente da concorrência.
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Aumentar a demanda por materiais de construção sustentáveis
Com crescentes preocupações ambientais e foco na luta contra as mudanças climáticas, há crescente demanda por materiais de construção sustentáveis globalmente. Os consumidores e os reguladores preferem alternativas ecológicas que reduzem a pegada de carbono e promovem a circularidade. Uso de materiais como bambu, bales de palha, madeira, algas marinhas, etc. que utilizam recursos renováveis e naturais estão ganhando tração. Há também impulso em materiais inovadores feitos de resíduos industriais e agrícolas. Por exemplo, os blocos de construção estão agora sendo feitos de cinzas de mosca, escória e outros subprodutos de fabricação que os divertem de aterros. Da mesma forma, os plásticos reciclados estão encontrando aplicações na construção de isolamento, revestimento do tapete e tubos.
cimento verde variantes usando cinzas de mosca, escória e cinza de casca de arroz como substitutos parciais estão reduzindo a dependência de clinker e redução de emissões. As misturas de cimento híbridas infundidas com subprodutos industriais oferecem força com impacto de carbono reduzido. Estes materiais cimentícios sustentáveis estão em conformidade com os códigos, proporcionando benefícios econômicos e ecológicos. O uso de agregados reciclados, resíduos de vidro e construção também está aumentando para criar loops circulares em projetos de infraestrutura. As misturas como molares de plástico são empregadas para cortar o consumo de materiais virgens em concreto.
Otimização de projeto de construção através de integrações de energia renovável, aquecimento passivo / resfriamento, isolamento superior e colheita de água são igualmente fundamentais. Práticas como cobertura verde, uso de materiais biodinâmicos, sistemas sustentáveis de gestão de água e resíduos estão ganhando destaque. Os desenvolvedores estão incorporando cumprimentos de certificação de construção verde para atrair homebuyers e inquilinos conscientes do ambiente. Os governos dos principais mercados estão formulando políticas de promoção de edifícios mais verdes através de descontos fiscais, incentivos e mandatos.
Com graves impactos da mudança climática tornando-se visível, a chamada para a construção à prova de futuro está ganhando urgência. O setor está mudando gradualmente o foco para metas de desenvolvimento sustentável através de inovações ecológicas. Esta transição continuará empurrando a demanda por materiais verdes avançados globalmente avançando.
Principais pontos turísticos:
O mercado é impulsionado pelo crescimento robusto em atividades de construção residencial e comercial em grandes economias. A rápida urbanização e o aumento da renda disponível estão aumentando a demanda por edifícios residenciais em países em desenvolvimento. Além disso, os crescentes investimentos em infraestrutura por parte dos governos para desenvolver estradas, pontes, portos, aeroportos, etc. estão aumentando o uso de cimento, aço e outras matérias-primas de construção.
Enquanto o crescimento nos mercados emergentes continuará oferecendo oportunidades, a recuperação dos gastos de construção em mercados desenvolvidos como os EUA e a Europa Ocidental apoiará ainda mais a demanda material. Além disso, o foco na infraestrutura mais verde e sustentável é abrir oportunidades para os fabricantes de materiais para desenvolver substitutos ecológicos.
No entanto, o aumento dos preços das matérias-primas continua a ser um desafio devido a restrições de fornecimento e riscos geopolíticos. As tensões comerciais de escalada também aumentam a incerteza e o risco de tarifas mais elevadas. O uso de materiais pré-fabricados ou pré-moldados está aumentando a eficiência, mas também intensificando a concorrência. O mercado também enfrenta preocupações sobre as emissões de carbono da produção de cimento.
Desafio de Mercado - Flutuando preços de matérias-primas
O mercado global de materiais de construção está enfrentando um grande desafio devido à flutuação dos preços das matérias-primas. Materiais de construção exigem uma ampla gama de matérias-primas, tais como cimento, aço, alumínio, madeira, agregados e outros. No entanto, os preços dessas matérias-primas são propensos a flutuar frequentemente dependendo de vários fatores econômicos e políticos globais e regionais. Às vezes há picos de preços afiados devido a fatores como perturbações de fornecimento, guerras comerciais, aumento de custos de energia. Isso torna o planejamento preciso do mercado e da demanda muito difícil para os fabricantes de materiais de construção. Flutuando custos de matéria-prima também impactar seus orçamentos de produção e capacidade de oferecer preços competitivos aos clientes. Apresenta um elemento de imprevisibilidade nas suas margens de lucro. Para lidar com a volatilidade nos custos de entrada, as empresas têm de diversificar proativamente suas estratégias de abastecimento e manter níveis de inventário adequados. No entanto, isso também aumenta suas necessidades de capital de trabalho. Se os aumentos frequentes e agudos nos preços das matérias-primas não forem passados para os clientes, pode afetar significativamente as linhas inferiores das empresas de materiais de construção.
Oportunidade de mercado - Crescimento na adoção de práticas de construção verde
O mercado global de materiais de construção tem uma oportunidade significativa na adoção crescente de práticas de construção verde em todo o mundo. Com crescentes preocupações ambientais, desenvolvedores e proprietários de edifícios estão cada vez mais focados em técnicas de construção verde que minimizam a pegada de carbono e promovem a sustentabilidade. Isso muda a demanda para materiais de construção eco-friendly como agregados reciclados, madeira projetada, cimento verde, isolamento bio-baseado, e outros. Fornece aos fabricantes de materiais de construção uma avenida para desenvolver novas variedades e materiais de produtos sustentáveis. Eles também podem promover suas ofertas ecológicas existentes de forma agressiva. Transição para um portfólio mais verde ajuda as empresas a melhorar sua imagem de marca e posicionamento na indústria. A procura de materiais verdes deverá aumentar substancialmente nos próximos anos, impulsionados pelas regulamentações governamentais e incentivos para o desenvolvimento sustentável. Isso abre um grande crescimento vertical para fornecedores de materiais de construção em todo o mundo.
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Insights por tipo de material: Cement Leads the Global Construction Materials Market due to Wide Applications
Espera-se que o cimento tenha 29,5% de participação no mercado global de materiais de construção em termos de tipo de material em 2024, devido à sua vasta gama de aplicações em construção residencial, comercial, de infraestrutura e industrial. O cimento é um agente de ligação crucial usado na fabricação de concreto, que é o material de construção mais usado em todo o mundo. Betão encontra aplicações em estruturas de construção como edifícios, pontes, estradas e outros projetos de infraestrutura.
O crescimento da indústria da construção global tem impulsionado significativamente a demanda por cimento nas últimas décadas. Mega projetos de infraestrutura como grandes pontes, túneis e barragens exigem enormes volumes de cimento para a fabricação de concreto. A rápida urbanização e crescimento das populações urbanas também alimentaram o aumento de novos projetos de construção imobiliário e imobiliário comercial, aumentando assim o consumo de cimento. Os países com grandes economias emergentes como a China e a Índia têm liderado o crescimento mundial da demanda do cimento através de seus programas ambiciosos de desenvolvimento de infraestruturas e expansão do setor habitacional.
Na frente de construção residencial, o cimento é um elemento básico na construção de edifícios de concreto de cimento e complexos habitacionais em ambos os mercados desenvolvidos e em desenvolvimento. A construção comercial também testemunhou um boom em novos shoppings, espaços de escritório, estruturas de hospitalidade e outros edifícios, impulsionando a demanda de cimento. Mesmo a construção industrial precisa de cimento para fazer galpões de fábrica, armazéns e outras unidades industriais. O ritmo atual do desenvolvimento de infraestrutura global abrangendo estradas, metrôs, portos e muito mais criou oportunidades sustentadas no mercado de cimento. Olhando adiante, os investimentos crescentes em plataformas de infraestrutura modernas e transições de urbanização em andamento provavelmente garantirão o fluxo de demanda constante para o cimento como o tipo de material central na indústria da construção.
Insights por aplicação: Construção Residencial impulsiona a demanda Global de Materiais de Construção
Entre vários segmentos de aplicação, espera-se que a construção residencial contribua com 43,4% de participação do mercado global de materiais de construção em 2024. Crescer as populações urbanas e aumentar a renda em todas as nações em desenvolvimento tem aumentado a habitação precisa de variedade. Países submetidos a um rápido desenvolvimento econômico como China, Índia e vários países do Sudeste Asiático testemunharam um grande boom de construção residencial ao longo da última década para abrigar suas classes médias e forças de trabalho migrantes.
Os números de inchaço das unidades familiares nucleares e aumento de ganhos descartáveis, particularmente entre os jovens demográficos, incentivaram a compra de casa auto-propriedade. Isso estimulou enormes projetos residenciais envolvendo apartamentos multi-storied, condomínios e moradias. Só a China viu a adição de dezenas de novas “cidades satélites” que consistem em complexos residenciais para acomodar sua população urbanizadora.
Mesmo as economias desenvolvidas na Europa e América do Norte têm experimentado uma atividade saudável no setor de construção de remodelação residencial e extensão impulsionado por cenários de financiamento favoráveis e preferências para uma vida espaçosa em meio à pandemia COVID-19. A categoria de habitação acessível também tem atraído apoio significativo do governo através de esquemas subsidiados variados. Os fornecedores de matéria-prima têm aproveitado tais oportunidades para fornecer materiais de construção para tudo, desde a fundação da carcaça até o acabamento de obras.
Indo para a frente, sustentado rural para as mudanças populacionais urbanas instigadas pelo crescimento econômico irá sustentar o boom de construção residencial globalmente. Tendências emergentes como a nuclearização e espaços de vida maiores reforçarão ainda mais o consumo de material de construção residencial. Os dividendos demográficos em países em desenvolvimento populosos garantem perspectivas de longo prazo para materiais de construção residenciais bem no futuro previsível.
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A América do Norte continua a ser a região dominante no mercado global de materiais de construção. Espera-se que a região mantenha 40,1% da quota de mercado em 2024. Os EUA contam com a maior parte do tamanho do mercado da América do Norte devido à presença de grandes players da indústria e um robusto pipeline de projetos de construção em setores de infraestrutura, comerciais e residenciais. As empresas norte-americanas estabeleceram uma forte retenção nas nações norte-americanas e expandiram suas exportações globalmente também. O fluxo livre de materiais dentro do bloco de comércio livre norte-americano NAFTA também permitiu que a região emergisse como um líder de preços com os produtores norte-americanos desfrutando de economias de escala.
A região da Ásia-Pacífico surgiu como o mercado mais rápido crescimento para materiais de construção nos últimos anos, impulsionado principalmente pela China e pela Índia. A rápida urbanização, a crescente industrialização e o desenvolvimento de infraestruturas bombearam enormes investimentos na atividade de construção na Ásia Pacífico. O foco contínuo do governo chinês na construção de novas cidades, ligações ferroviárias de alta velocidade, e habitação acessível estimularam a demanda por cimento, aço e agregados. As iniciativas ambiciosas do governo indiano, como a Missão de Cidades Inteligentes e a Habitação para Todos até 2022, criaram oportunidades lucrativas para que as empresas de materiais de construção participem neste mercado em grande parte inexplorado. A disponibilidade de mão-de-obra de baixo custo e abundantes reservas de matéria-prima na Ásia Pacífico capacitaram os produtores a expandir continuamente as capacidades e efetivamente atender ao aumento do consumo dentro da região, bem como de mercados externos.
Enquanto a América do Norte e Ásia-Pacífico são as forças dominantes atualmente, a região do Oriente Médio está testemunhando perspectivas de crescimento substanciais, especialmente a Ásia Ocidental liderada pelos países do Golfo. Investimentos multimilionários para projetos de apoio ao desenvolvimento infra-estrutural conectado ao comércio, turismo e imóveis surgiram como principais alavancas de crescimento. Os países desta região também importam materiais de construção em grande escala para cumprir seus requisitos, oferecendo aos jogadores globais novas vias de fornecimento para entrar.
Cobertura de relatórios de mercado de materiais de construção
| Cobertura de relatórios | Detalhes | ||
|---|---|---|---|
| Ano de base: | 2023 | Tamanho do mercado em 2024: | US$ 1.47 Tn |
| Dados históricos para: | 2019 a 2023 | Período de previsão: | 2024 a 2031 |
| Período de previsão 2024 a 2031 CAGR: | 6.5% | 2031 Projeção de valor: | US$ 2.29 Tn |
| Geografías cobertas: |
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| Segmentos cobertos: |
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| Empresas abrangidas: | LafargeHolcim, HeidelbergCement, CRH plc, Cemex S.A.B. de C.V., Martin Marietta Materials, Inc., Boral Limited, Lehigh Hanson, Inc., Saint-Gobain, Taiheiyo Cement Corporation, Groupe Eiffage, China National Building Material Group Corporation, Anhui Conch Cement Company, Ultra Tech Cement Limited, James Hardie Industries plc, Knauf GIPS KG, Kiewit Corporation, Sika AG, Fletcher Limited Building, BASF SE e Ytong (Xella Group) | ||
| Drivers de crescimento: |
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| Restrições & Desafios: |
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*Definição: O mercado global de materiais de construção envolve a produção e comércio de vários materiais que são usados para fins de construção em todo o mundo. Isso inclui cimento, agregados, concreto, tijolos, pedra, areia, ferro e aço, produtos de madeira, materiais de isolamento, materiais de encanamento e outros componentes menores. O crescimento deste mercado é impulsionado pelo aumento das atividades de desenvolvimento de infraestruturas, como edifícios, estradas, pontes, barragens e outros projetos de construção em setores residenciais e não residenciais globalmente.
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Sobre o Autor
Yash Doshi
Yash Doshi é Consultor de Gestão Sénior. Tem mais de 12 anos de experiência na condução de investigação e gestão de projetos de consultoria em setores verticais na APAC, EMEA e nas Américas.
Traz grande perspicácia para ajudar as empresas químicas a enfrentar desafios complexos e a identificar oportunidades de crescimento. Possui um profundo conhecimento em toda a cadeia de valor dos produtos químicos, incluindo commodities, especialidades e produtos químicos finos, plásticos e polímeros e petroquímicos. Yash é um orador muito requisitado em conferências do setor e contribui para diversas publicações sobre temas relacionados com commodities, especialidades e produtos químicos finos, plásticos e polímeros e petroquímicos.
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