CHINA COZINHAS ESCURAS / COZINHAS FANTASMA / MERCADO DE COZINHAS EM ESPIRAL ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

China cozinhas escuras / cozinhas fantasma / cozinhas em nuvem valor de mercado é estimado em US$ 4.03 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 20.20 bilhões por 2030, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 25,9% de 2023 a 2030.

Cozinhas escuras, também conhecidas como cozinhas fantasma ou cozinhas em nuvem, são instalações de cozinha profissional criadas para a preparação de refeições só entrega. Estes permitem que as empresas de alimentos expandam seu alcance e capacidade sem os custos de operar um restaurante de jantar. As principais vantagens das cozinhas escuras incluem menores custos de aluguel e operacionais, tempos de entrega mais rápidos e flexibilidade para adaptar menus. Os motoristas de crescimento para este mercado incluem aumento da demanda por entrega de alimentos on-line, aumento da adoção por restaurantes em cadeia e plataformas de entrega de alimentos, e rápida urbanização na China.

China cozinhas escuras / cozinhas fantasma / mercado de cozinhas de nuvem é segmentado por modelo de negócio, tipo de cozinha, usuário final, tecnologia. Por modelo de negócio, o mercado é segmentado em cozinhas independentes, agregadores, marcas de restaurante, comissários de nuvem e parceiros de entrega. O segmento de cozinha em nuvem independente representa a maior parte impulsionada por barreiras baixas para entrada e aumento do número de marcas de alimentos digitais-primeira utilizando cozinhas escuras para modelos somente entrega.

Ponto de vista do analista:

China cozinhas escuras / cozinhas fantasma / mercado de cozinhas em nuvem é esperado para testemunhar o crescimento significativamente entre 2023-2028 À medida que a população mais velha da China cresce e se torna mais consciente da saúde, a demanda por refeições entregues convenientes, mas saudáveis, aumentará. Isso representa uma grande oportunidade para os operadores de cozinha escura atender a este crescimento demográfico. Ao mesmo tempo, os consumidores chineses mais jovens abraçaram a conveniência dos aplicativos de entrega de alimentos, gerando maior utilização de modelos de cozinha virtual. As principais cidades da China Oriental, como Xangai e Pequim, provavelmente dominarão a adoção precoce de cozinhas escuras devido às suas grandes e jovens populações e taxas de penetração generalizada de smartphones.

China cozinhas escuras / cozinhas hospedeiras / cozinhas em espiral Mercado- Drivers

• A demanda por serviços de entrega de alimentos: O rápido crescimento de plataformas de entrega de alimentos on-line como Meituan, Ele.me e Alibaba aumenta a demanda por cozinhas escuras na China. Com estilos de vida ocupados e conveniência procurando consumidores, ordens de entrega de alimentos on-line surgiram nos últimos anos. As cozinhas escuras permitem que estabelecimentos de refeições e franquias alimentares sirvam exclusivamente o mercado de entrega, ignorando as despesas substanciais de propriedade associadas com restaurantes tradicionais. A pandemia COVID-19 acelerou ainda mais a entrega. As cozinhas escuras fornecem um modelo econômico para atender à crescente demanda de entrega de alimentos. De acordo com o Ministério do Comércio da China 2023, entrega de alimentos on-line ordens testemunha aumento de mais de 35% em 2021 em comparação com 2020.
• Maior eficiência de custo e rentabilidade para restaurantes: As cozinhas escuras permitem que restaurantes e negócios de alimentos otimizem operações e custos, concentrando-se apenas na entrega. Estes não exigem investimentos front-end e custos associados com instalações de jantar e experiências de restauração na loja. As cozinhas escuras têm menor pegada, menor aluguel, maior flexibilidade e melhor eficiência através de recursos e suprimentos compartilhados. Ao reduzir os custos gerais, cozinhas escuras aumentam as margens de lucro em ordens de entrega. Muitas cadeias existentes e marcas QSR estão adotando cozinha fantasma modelos para expandir a capacidade de entrega. De acordo com 2021 relatório do Bureau of Statistics da China, o valor da transação do mercado de entrega de alimentos on-line da China cresceu mais de 25% ao ano. Este próspero mercado de entrega de terceiros aumentou a demanda por instalações de cozinha escura capaz de cumprir altos volumes de ordens de entrega.
• Crescimento rápido de fornecedores de cozinha em nuvem: Operadores de cozinha escura especializada como Panda Selected, Daojia e Zuul estão expandindo em um ritmo rápido na China. Com a sua experiência no desenvolvimento de menus focados na entrega, layouts de cozinha eficientes e gerenciamento de força de trabalho, esses provedores permitem que as marcas de alimentos iniciem apenas marcas de entrega sem grandes investimentos iniciais. Seus modelos de negócios como fornecer cozinha como um serviço estão atraindo clientes. Fornecedores internacionais também estão entrando na China. De acordo com dados do Fundo das Nações Unidas para a População 2023, a China é projetada para adicionar mais de 100 milhões de novos residentes às suas cidades em 2030 principalmente através da urbanização rápida.
• Parcerias entre cozinhas escuras e plataformas de entrega de alimentos: As principais plataformas de entrega de alimentos na China, como Meituan, Alibaba e Ele.me, são agressivamente parceiras com fornecedores de cozinha escura. As plataformas de entrega de alimentos oferecem agregação de demanda, logística e suporte operacional para cozinhas escuras. Estas parcerias impulsionam o crescimento de ambas as plataformas de entrega e operadores de cozinha escura, aumentando a sua quota de mercado combinada. As integrações também permitem uma experiência mais suave do cliente. As cozinhas escuras esperavam representar mais de 40% dos novos lançamentos de restaurantes na China até 2025, de acordo com um relatório da Universidade de Negócios Internacionais e Economia 2023.

China cozinhas escuras / cozinhas hospedeiras / cozinhas em espiral mercado- oportunidades

• Expansão em cidades mais baixas e regiões suburbanas: As cidades mais baixas da China e as áreas suburbanas representam um grande mercado inexplorado para cozinhas escuras. O custo do imóvel e do trabalho é menor nessas regiões em comparação com grandes cidades, fazendo cozinhas escuras um modelo viável. Com o aumento da penetração de aplicativos de entrega de alimentos e aumento de rendas, a demanda do consumidor para entrega de alimentos on-line está aumentando em cidades de menor nível. As cozinhas escuras permitem o dimensionamento rápido das capacidades de entrega nestes mercados de alto crescimento. Os mercados secundários experimentaram um rápido crescimento nos últimos anos. A população urbana na China esperava aumentar em mais de 200 milhões de pessoas até 2023, segundo estatísticas do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas 2021.
• Ofertas inovadoras de cozinha e engenharia de menu: As cozinhas escuras são ideais para inovações alimentares, pois permitem testes rápidos e iterações a custos mais baixos. Os operadores estão criando menus e pratos com foco na entrega que entregam bem. As cozinhas escuras proporcionam flexibilidade para atender às preferências alimentares emergentes do consumidor, como alimentos saudáveis e opções sustentáveis. A análise de dados ajuda a analisar as preferências de alimentos e sabor para curar os menus locais hiper. Segundo as estatísticas 2023 publicadas pelo National Bureau of Statistics of China, o número de turistas inbound para a China cresceu de 60 milhões em 2020 para mais de 75 milhões em 2022, pois as restrições relacionadas com a pandemia facilitaram.
• Adopção de tecnologias avançadas: As cozinhas escuras são espaços primordiais para implementar tecnologias emergentes como AI, ML, sensores de IoT e robótica para gerar eficiência e automação. Desde o gerenciamento de inventário até a previsão de pedidos e cozinha automatizada, a adoção de tecnologia pode melhorar a padronização, reduzir custos e melhorar a experiência do cliente. As tecnologias avançadas também permitem que as cozinhas escuras dimensionem rapidamente. De acordo com o relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) em 2020, a China tem como objetivo investir mais de US$ 1,4 trilhões em tecnologias-chave futuras até 2025 sob o seu 14o Plano de Cinco Anos para construir suas capacidades na fabricação estratégica avançada. Tais enormes investimentos governamentais são esperados para beneficiar significativamente setores de crescimento rápido como cozinhas escuras, tornando as mais recentes tecnologias amplamente acessíveis a custos acessíveis.
• Expansão no segmento de varejo através de restaurantes fantasma: As cozinhas escuras oferecem oportunidades para marcas de alimentos para lançar marcas de restaurantes virtuais apenas entrega. Ao utilizar cozinhas existentes, novas marcas de entrega podem ser lançadas sem grandes investimentos. Cozinhas escuras permitem a criação de várias marcas virtuais compartilhando recursos. Isso fornece economias de alcance para expandir dentro do segmento de varejo. De acordo com 2022 dados das Nações Unidas, mais de 60% da população chinesa vive atualmente em áreas urbanas, um número que é projetado para continuar aumentando para mais de 70% até 2030. À medida que as cidades chinesas continuam a crescer no tamanho da população, a demanda por opções de entrega convenientes também aumentará significativamente.

China cozinhas escuras / cozinhas hospedeiras / mercado de cozinhas em espiral - Evolução

• Integração vertical por plataformas de entrega de alimentos: As principais plataformas de entrega de alimentos na China estão cada vez mais desenvolvendo suas próprias instalações de cozinha escura e adquirindo operadores de cozinha escura para integração vertical. Ao controlar mais partes da cadeia de valor de entrega, as plataformas podem otimizar as operações e expandir a capacidade mais rapidamente para ganhar market share. As plataformas integradas também proporcionam uma experiência mais suave ao cliente. De acordo com estatísticas do Ministério do Comércio da China 2021, o número de cozinhas comerciais certificadas aumentou mais de 20% em 2021, uma taxa mais lenta em comparação com os anos anteriores, indicando a tendência de consolidação pode ter um efeito sobre a expansão global do mercado.
• Parcerias com desenvolvedores imobiliários: Os operadores de cozinha escura estão em parceria com os desenvolvedores imobiliários para estabelecer instalações de cozinha e centros de entrega em espaços comerciais, apartamentos e propriedades co-livres. Isso fornece sinergias como logística mais suave para entrega de última milhas e acesso ao consumidor local hiper. Os desenvolvedores imobiliários também se beneficiam de amenidades e serviços para suas propriedades. Em 2022, Seazen (desenvolve e cria conceitos e serviços de estilo de vida) parceria com plataformas de entrega de alimentos como Meituan e Ele.me para fornecer instalações plug-and-play em 8 cidades chinesas para sua rede de cozinheiros e parceiros de restaurante. De acordo com o relatório anual de Seazen, essas parcerias têm crescido sua renda de aluguel de propriedades não residenciais em mais de 12% ao ano.
• Sustentabilidade através da eficiência energética e gestão de resíduos: Cozinhas escuras estão se concentrando na integração de melhores práticas sustentáveis como iluminação LED, energias renováveis, soluções ecológicas de embalagem e gestão de resíduos. Com forte uso de energia e água, as cozinhas escuras podem gerar eficiências significativas e economia de custos através da sustentabilidade. Isso também atende a crescente demanda do consumidor para opções de entrega mais verde. tomadas de fantasma como Panda Selected mesmo utilizar recipientes reutilizáveis que são coletados, higienizados e reutilizados para ordens subseqüentes. O seu modelo zero de desperdício ajudou a evitar mais de 200 toneladas de descarte de embalagens em 2021 de acordo com o seu relatório de impacto interno. Streamlining o processo de entrega de cozinhas escuras também corta viagens supérfluas e consumo de combustível de vários veículos na estrada.
• Automação robótica para operações e produção: As soluções avançadas de robótica e automação estão sendo cada vez mais incorporadas nos fluxos de trabalho de cozinha escura - desde o manuseio de inventário até a limpeza até a cozinha. A robótica melhora a eficiência de custo, padronização, velocidade, segurança e fornece operações 24/7. Ele também ajuda a escalar rápido e acelera ROI. Cozinhas escuras robóticas estão surgindo como um modelo de negócio viável. Segundo o relatório 2021 da Federação Internacional de Robótica, a China adicionou mais de 400.000 novos robôs industriais entre 2020-2021 - um aumento dramático de 35% ao ano. Este foi o dobro do crescimento visto em outros grandes mercados e indica como a adoção de robôs está atravessando várias indústrias na China, incluindo a produção de alimentos.

China cozinhas escuras / cozinhas hospedeiras / cozinhas em forma de mercado- restrições

• Desafios imobiliários e logísticos nas grandes cidades: Os altos custos imobiliários e a falta de infraestrutura em grandes cidades como Xangai e Pequim tornam a expansão das cozinhas escuras mais cara. Identificar locais apropriados e construir redes de entrega acrescenta aos custos de logística. A falta de instalações especializadas também restringe o potencial de crescimento. De acordo com os dados publicados em 2021 pelo Bureau Nacional de Estatística da China, a falta de imóveis suficientes e acessíveis estava entre os três principais obstáculos relatados por empresas que operam no setor de alimentos e bebidas nas maiores cidades chinesas. Operando sem uma área de jantar tradicional e favorecendo locais não necessariamente primo para o tráfego do pé, cozinhas escuras são capazes de reduzir substancialmente as sobrecargas imobiliárias. As empresas são assim capazes de oferecer espaços maiores que são mais adequados para operações de cozinha eficientes.
• Competição intensa de restaurantes e cadeias existentes: Grande número de restaurantes, lojas de café, barracas de comida e cadeias estabelecidas com suas próprias capacidades de entrega representam competição para cozinhas escuras independentes. Alta concorrência também cria pressões de preços e margens estreitas para pequenos jogadores de cozinha escura. De acordo com 2021 dados da Organização de Alimentação e Agricultura (FAO) das Nações Unidas, a indústria de serviços alimentares da China cresceu em um CAGR de 6,4% durante 2015-2020 impulsionado pelo aumento de rendas, urbanização e preferência por alimentos de conveniência. As cozinhas escuras podem abrigar várias marcas ou conceitos abaixo de um telhado, permitindo que as empresas ofereçam uma variedade de cozinhas voltadas para diferentes segmentos de mercado. Esta diversificação pode ajudar a capturar um público mais amplo do que os restaurantes tradicionais que normalmente se especializam em um tipo de cozinha
• Normas regulamentares e requisitos de conformidade: Diferentes autoridades provinciais na China têm sua própria licença alimentar e regulamentos F&B que criam desafios de conformidade. Regras relacionadas à localização, tamanho, higiene e embalagem continuam evoluindo. Navegar diferentes políticas em geografias aumenta a complexidade operacional para cozinhas escuras. Relatório de Desenvolvimento de Segurança Alimentar 2019" mostra que mais de 60% das questões de segurança alimentar causadas por fatores humanos, destacando as rigidez regulatórias enfrentadas por essas instalações. Contrapeso: Estabeleça uma equipe dedicada ou trabalhe com consultores familiarizados com os regulamentos locais para garantir que todos os aspectos das operações da cozinha estejam em conformidade com as leis de segurança alimentar, zoneamento e licenciamento de negócios. Permanecer à frente das mudanças regulatórias pode salvaguardar contra violações que possam levar a multas ou desligamentos.

China cozinhas escuras / cozinhas hospedeiras / cozinhas em espiral Mercado - desenvolvimentos recentes

Novos lançamentos de produtos

• Em 2022, Panda Selected (um operador de serviço de vida orientado para o catering que fornece para as empresas) lançou sua primeira cozinha escura em Xangai para expandir seus serviços somente entrega. Isso marca a principal incursão da empresa chinesa de entrega de alimentos no segmento de cozinha fantasma.
• Em 2021, Rebelde Alimentos (uma empresa de restaurante online indiana que opera 11 marcas de cozinha em nuvem, incluindo Faasos, Behrouz Biryani e Oven Story) abriu sua primeira cozinha em nuvem na China em parceria com um parceiro local. Isso marca a expansão do unicórnio de entrega de comida indiana para o mercado no exterior começando com a China.
• Em 2022, Porta-moedas (uma empresa baseada em São Francisco que opera uma plataforma online de encomenda e entrega de alimentos) lançou sua primeira cozinha em nuvem parceira na China como parte de seus planos de expansão da Ásia. A cozinha permitirá que os parceiros do restaurante do DoorDash expandam seu alcance de entrega.

Aquisição e Parcerias

• Em 2021, a Uber Eats adquiriu uma participação majoritária em Zomato, um operador de cozinha escura com sede no Chile. Isso expandiu a pegada da Uber Eats no mercado da América Latina.
• Em 2022, Kitopi adquiriu a Virtual Kitchen, a maior empresa de cozinha em nuvem da Ásia, para expandir sua pegada no Sul e Sudeste da Ásia
• Em 2020, a FoodStars apoiada pelo FIC fez parceria com a Junzi Kitchen, uma operadora de restaurante com sede na China, para abrir 5 cozinhas em nuvem em Xangai. Isso expandiu a pegada do FoodStar na China.

Figura 1. China cozinhas escuras / cozinhas hospedeiras / cozinhas coloridas Market Share (%), Por Tecnologia, 2023

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Melhores empresas em China Dark Kitchens/Ghost Kitchens/Cloud Kitchens Market

• Panda selecionado
• Daojia
• Zuul
• Rebelde Alimentos
• Cozinha Unida
• Cozinhas em nuvem
• Kitopi
• Virtual Kitchen Co.
• Estrelas de Alimentos
• Cozinha Karma
• Recentemente
• Central de cozinha
• Starbucks (Star Kitchen)
• Yum China (KFC, Pizza Hut)
• Meituan
• Eleme.
• Cozinha
• Porta-moedas
• Uber Eats
• Grubhub

Definição: Cozinhas escuras, também conhecidas como cozinhas fantasma ou cozinhas em nuvem, referem-se a instalações de cozinha profissional dedicadas à preparação de refeições só entrega. Estes fornecem restaurantes existentes e novas marcas de alimentos uma maneira de expandir sua capacidade de produção e alcance de entrega sem os custos associados à operação de um estabelecimento de jantar. As cozinhas escuras permitem que as empresas otimizem suas operações, sobrecargas e cadeia de suprimentos para atender especificamente ao mercado de entrega de alimentos de rápido crescimento.