MERCADO QUíMICO DO TANQUE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado químico do tanque Size and Trends

Estima-se que o mercado de petroleiros químicos seja avaliado em USD 36.16 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 49.21 Bn por 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 4,5% de 2024 a 2031.

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A inflação e as crescentes demandas de energia estão impulsionando o maior comércio marítimo de produtos crus e de petróleo. A expansão da indústria petroquímica global também aumentou a demanda pelo transporte e comércio de produtos químicos de commodities e especialidades através de petroleiros.

A tendência do mercado petroleiro químico tem sido positiva nos últimos anos. À medida que o consumo petroquímico global aumenta de forma constante, os petroleiros químicos continuam a sofrer altas taxas de utilização dos navios e taxas de frete. Além disso, as políticas comerciais internacionais podem desempenhar um papel fundamental na formação do futuro das cadeias de abastecimento globais e dos fluxos petroquímicos. O impulso global do mercado continua a aumentar, apoiado por um forte crescimento económico nas grandes regiões em desenvolvimento.

crescente demanda da indústria petroquímica

A indústria petroquímica tem experimentado um crescimento significativo ao longo da última década impulsionado pelo crescente consumo de plásticos e produtos químicos globalmente. Por exemplo, em agosto de 2023, a indústria química e petroquímica da Índia (CPC) realizou uma posição significativa no mercado mundial, no valor de 178 USD Bn, e espera-se que cresça para cerca de 300 bilhões de USD até 2025. Uma grande porção de produtos petroquímicos são transportados através de petroleiros químicos como transporte marítimo é a opção mais viável para o seu transporte a granel em longas distâncias. Como a produção petroquímica global continua a expandir-se para atender à crescente demanda de indústrias de uso final, como embalagem, construção e automóveis, invariavelmente levará a volumes mais elevados de volumes petroquímicos sendo enviados internacionalmente através de petroleiros. Vários principais produtores petroquímicos estão investindo fortemente para expandir e construir novas instalações em grandes mercados. Por exemplo, a Saudi Aramco tem projetos em curso para desenvolver complexos petroquímicos maciços ao longo de sua costa oriental para obter vantagens de preços baixos de matéria-prima e acesso aos mercados asiáticos. Da mesma forma, os planos estão em andamento nos EUA para construir novas bolachas na Costa do Golfo habilitadas por gás de xisto abundante. À medida que mais capacidades petroquímicas vêm on-line globalmente nos próximos anos para capitalizar em oportunidades emergentes, ele irá apoiar o crescimento de volumes petroquímicos de comércio marítimo e impactar positivamente a demanda por petroleiros químicos.

Market Concentration and Competitive Landscape

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A partir de janeiro de 2020, a Organização Marítima Internacional impôs um menor limite de enxofre global de 0,50% m/m em combustível de bunker usado em todas as frotas de transporte comerciais. Isto visa reduzir significativamente a poluição atmosférica relacionada com a embarcação e a conformidade é obrigatória para os operadores de navios. Para aderir aos novos regulamentos sem ter que instalar sistemas de limpeza de exaustão caros, os proprietários de navios optaram em grande parte por mudar para combustíveis de baixa velocidade a partir de óleo de combustível de alta enxofre ou óleo de gás marinho. No entanto, o combustível de baixa velocidade é mais caro em comparação com as empresas de combustível e transporte de alta velocidade enfrentaram um aumento considerável nos seus custos operacionais que já era um negócio de margem apertada. Diante dos custos crescentes, as linhas de transporte estão tentando passar por taxas de frete mais altas para os proprietários de carga e estão racionalizando suas frotas para os petroleiros maiores que podem alcançar economias de escala e eficiência. Isso é induzindo a demanda de substituição para novos edifícios e empurrando a tonelagem mais antiga para sucatas prematuramente. A renovação da frota e a substituição da capacidade estão a gerar uma nova demanda por petroleiros químicos no mercado. Apesar das interrupções de cadeia de abastecimento de curto prazo causadas pela pandemia COVID-19, o impacto a longo prazo dos regulamentos IMO 2020 continuará apoiando o setor petroleiro químico.

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O mercado petroleiro químico enfrenta muitos desafios. Os regulamentos ambientais mais rigorosos visam reduzir a poluição dos petroleiros, exigindo investimentos em combustíveis mais limpos e esfoliantes de emissões. Isso aumenta os custos operacionais. Outros desafios incluem riscos geopolíticos do transporte através de regiões voláteis, e ciclos de carga em crescimento que levam a excessos quando a demanda química é baixa. Os proprietários de tanques lutam com altos novos custos de construção e pagamentos de dívida durante as infracções. Além disso, a pandemia reduziu o consumo de produtos químicos e de petróleo em 2020, reduzindo as taxas de frete do petroleiro e a utilização da embarcação.

Mercado Oportunidades: Indústria química em crescimento

A demanda por petroleiros está correlacionada com a maior indústria química. À medida que a população e os padrões de vida crescem em todo o Pacífico asiático e em outros lugares aumentam, espera-se que a demanda por petroquímicos aumente.

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Em termos de tipo de produto, os produtos químicos orgânicos contribuem para a participação de 45,6% do mercado devido ao rápido crescimento nas indústrias onde os produtos químicos orgânicos são amplamente utilizados, como produtos farmacêuticos, agrícolas e processamento de alimentos entre outros. Produtos químicos orgânicos encontram aplicação generalizada como matérias-primas, intermediários e produtos finais nessas indústrias centrais. A indústria farmacêutica global tem vindo a crescer a um ritmo saudável ao longo dos últimos anos na parte de trás do aumento dos gastos de saúde, um envelhecimento da população e fortes tubulações de drogas. Isso tem impulsionado a demanda significativa por vários produtos químicos orgânicos usados na fabricação de APIs e formulações. Da mesma forma, a expansão robusta do setor agrícola global apoiada pelo aumento das áreas de cultivo e adoção de técnicas agrícolas avançadas tem impulsionado o consumo de agroquímicos orgânicos, como fertilizantes e pesticidas. Crescer a consciência de saúde entre os consumidores também aumentou a demanda por produtos alimentares processados e embalados, beneficiando os produtores de conservantes, produtos químicos de sabor e fragrância que dependem em grande parte de compostos orgânicos. Além disso, a rápida industrialização, juntamente com as atividades de desenvolvimento de infraestruturas em curso em todas as regiões em desenvolvimento, proporcionam um impulso às indústrias transformadoras, exigindo ainda mais produtos químicos orgânicos como produtos intermédios. Essas forças macroeconômicas favoráveis foram os principais condutores por trás da posição dominante do segmento de produtos químicos orgânicos no mercado global de petroleiros químicos. Espera-se que o desenvolvimento de infraestrutura crescente na Índia aumente o crescimento do segmento. Por exemplo, de acordo com dados publicados pela Invest Índia em 2023, acumulativamente, o desenvolvimento coletivo da infraestrutura da Índia impulsiona o crescimento econômico da Índia.

Insights, By Fleet Type: IMO 2 Dominações de segmento Devido a benefícios de custo sobre alternativas

Em termos de tipo de frota, o IMO 2 contribui com 35,3% de participação do mercado devido ao seu equilíbrio ideal entre a eficiência do transporte e a eficácia dos custos em relação a outros tipos de frota. Os petroleiros IMO 2, com capacidade DWT entre 5.000 a 80.000, oferecem economias de escala, permitindo que os operadores transportem volumes maiores de produtos químicos a um custo de transporte unitário relativamente menor em comparação com pequenos petroleiros IMO 1. Ao mesmo tempo, os tanques IMO 2 são mais manobráveis e acomodam em mais portos quando comparados a grandes petroleiros IMO 3, que geralmente são implantados para comércios de longo curso. Sua utilidade multiúso torna os petroleiros IMO 2 altamente preferíveis para transporte químico de curta distância, costeiro e regional, onde frequentes chamadas portuárias estão envolvidas. Além disso, os navios IMO 2 oferecem economia em custos de tripulações e manutenção devido a maiores acomodações da tripulação e recursos de manuseio multicargo.

Insights, Por tipo de tamanho da frota: Os petroleiros do Mar Profundo estão cumprindo a demanda global de expansão do comércio

Em termos de tamanho da frota, os petroleiros químicos marinhos profundos (10,000- 50,000 DWT) contribuem para a participação de 36,5% do mercado devido ao crescimento dos volumes comerciais químicos transfronteiriços. Contêinerização de postes, a demanda de transporte químico mudou significativamente de comércios a granel tradicionais para várias rotas de longo curso de cubo-e-boca que conectam as principais economias de produtor e consumidor globalmente. Os petroleiros profundos do mar são projetados especificamente para transportar produtos químicos através dos oceanos, enquanto atendem a rigorosos padrões de segurança, compatibilidade ambiental e material. Suas grandes capacidades de carga permitem aos operadores alcançar economias substanciais de escala através da consolidação de cargas regionais. As vias marítimas profundas que ligam a América do Norte, a Europa e a Ásia-Pacífico surgiram como geradores de crescimento chave para o setor onde a demanda é satisfeita através da implantação periódica da frota marítima profunda. À medida que os centros de produção e consumo de produtos químicos nos países emergentes continuam a expandir-se rapidamente, os navios marinhos profundos são indispensáveis para facilitar a troca eficiente de alimentos e produtos acabados no cenário mundial. Seu papel crítico na globalização lubrificante impulsiona o investimento sustentado em petroleiros químicos profundos do mar, salvaguardando a posição proeminente deste segmento.

Regional Insights

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A região da América do Norte dominou o mercado global de petroleiros químicos por décadas com uma quota de mercado 47,3%. Com uma indústria petroquímica bem estabelecida centrada na Costa do Golfo, a América do Norte exige uma capacidade significativa para transportar produtos químicos tanto interna como internacionalmente. hubs importantes como Houston e Nova Orleans ver enormes quantidades de produto enviados rotineiramente em petroleiros de todos os tamanhos. O tamanho e a escala das instalações petroquímicas na região têm dado aos operadores norte-americanos enorme poder de negociação. As empresas petroleiras com embarcações dedicadas que servem rotas regionais são capazes de garantir a capacidade e otimizar a implantação de frotas. Esta confiabilidade e consistência permitiram que os produtores norte-americanos executassem instalações a taxas máximas sabendo que o transporte não restringirá a saída. O preço em muitos comércios é influenciado consideravelmente por essas dinâmicas.

Os comércios Ásia-Pacífico apresentam roteamentos mais diversos e requisitos logísticos mais complexos em comparação com a América do Norte. Os operadores da Tanker correram para adicionar tonelagem para capitalizar as oportunidades de mercado. O desenvolvimento de frotas na região evoluiu ano a ano para manter o ritmo das rotas de comércio em mudança como mudanças de capacidade de produção entre países. Embora o transporte intra-Ásia Pacífico tenha crescido mais, as exportações de longa distância para mercados como a América do Norte e a Europa também aumentaram de forma constante. Como resultado, os petroleiros químicos envolvidos na Ásia Pacific estão agora expostos a uma variedade mais ampla de condições comerciais e operacionais do que nunca.

Market Report Scope

Key Developments

• Em novembro de 2021, O que fazer?, uma empresa especializada no transporte marítimo mundial e armazenamento de produtos químicos sancionou a eliminação de seus últimos navios de curta distância no mercado Ásia-Pacífico para se concentrar em seu negócio de tanque químico profundo-mar. A disposição dos navios no mar é regulada em condições específicas para evitar danos ao ambiente marinho. Os navios só devem ser eliminados no mar quando as alternativas terrestres não estão disponíveis.
• Em novembro de 2021, Hafnia Ltd., afiliado ao BW Group, adquiriu uma frota de 32 modernos e eficientes com combustível IMO II petroleiros da Oaktree Capital Management's Chemical Tankers Inc. Esta aquisição incluiu vários tipos de petroleiros, como MR, Handy e embarcações Intermediate, aumentando as atividades comerciais da Hafnia Ltd. e a flexibilidade de negociação.
• Em julho de 2021, a Aurora Tankers, uma subsidiária do IMC Industrial Group, formou uma parceria estratégica com a Golden Stena Baycrest Tankers (GSB) para gerenciar e operar petroleiros químicos de aço inoxidável. A parceria teve como objetivo expandir a região Ásia-Pacífico para as duas empresas, com foco no segmento petroleiro de aço inoxidável J19.

*Definição: O mercado petroleiro químico envolve o transporte marítimo de produtos químicos e produtos químicos em navios de tonelagem dedicados e especializados conhecidos como petroleiros químicos. Os petroleiros químicos são usados para transportar produtos químicos líquidos em massa em tanques de carga ou compartimentos separados. Eles são especialmente projetados e equipados com equipamentos específicos para carga, transporte e descarga de uma ampla gama de produtos químicos líquidos e produtos químicos com segurança entre fabricantes ou instalações de produção e usuários finais globalmente.

Market Segmentation

• Tipo de produto Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Produtos químicos orgânicos
  • Produtos químicos inorgânicos
  • Óleos e gorduras vegetais
• Tipo de frota Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • IMO 1
  • IMO 2
  • IMO 3
• Por favor, Size Type Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Tanques químicos internos (1000-4999 DWT)
  • Tanques químicos costeiros (5000-9999 DWT)
  • Tanques químicos profundos do mar (10.000- 50.000 DWT)
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • JO Tankers
  • IINO KUN KAISHA Ltd.
  • Eitzen Chemical
  • Marinha de Tóquio Ásia Pte Ltd.
  • Tanque de Laju Berlian
  • Tanques Nórdicos
  • Tanques químicos Seatrans
  • Produtos químicos Navig8
  • Stolt-Nielsen Ltd
  • O que fazer?