MERCADO DE DERIVADOS DE ÓLEO CASTOR SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Os Derivados de Óleo Castor O tamanho do mercado é esperado para alcançar US$ 2.11 bilhões até 2030, de US$ 1.29 bilhões em 2023, em um CAGR de 7,3% durante o período de previsão.

Derivados de óleo de castor são obtidos por óleo de castor hidrogenante e é usado em uma ampla gama de indústrias devido à sua estabilidade, lubrificação e hidrofóbico propriedades. Os derivados encontram aplicações como lubrificantes, emolientes, agentes de molhamento, plastificantes e outros. O crescimento do mercado é impulsionado pela crescente demanda de indústrias de uso final, como lubrificantes, produtos farmacêuticos, cosméticos e plásticos.

O mercado de derivados de óleo de castor é segmentado com base no tipo de produto, indústria de uso final, aplicação, canal de distribuição e região. Por tipo de produto, o mercado é segmentado em óleo de castor hidrogenado, ácido esteárico de 12-hidroxi, ácido sebáico, óleo de castor desidratado, cera de castor, e outros. O segmento de óleo de castor hidrogenado manteve a maior parte em 2022 devido ao seu alto uso em lubrificantes, graxas, cosméticos e biodiesel.

Derivados de óleo de castor Insights regionais de mercado

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado de derivados de óleo de castor durante o período de previsão, representando mais de 30,5% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído às indústrias de uso final estabelecidas e alta demanda por produtos bio-baseados.
• Ásia Pacífico Espera-se que seja o segundo maior mercado de derivados de óleo de castor, representando mais de 25,2% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é atribuído à rápida industrialização e expansão das capacidades de produção.
• Europa espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para derivados de óleo de castor, crescendo em um CAGR de mais de 16,3% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Europa é atribuído a regulamentos rigorosos que apoiam produtos sustentáveis.

Figura 1. Global Castor Oil Derivatives Market Share (%), por Região, 2023

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Derivados de óleo de castor Drivers de Mercado

• Crescer a demanda de indústrias de uso final: A crescente demanda por derivados de óleo de castor de diversas indústrias de uso final, como lubrificantes, tintas e revestimentos, cosméticos e produtos farmacêuticos, plásticos e polímeros, é um grande condutor para o mercado. Derivados de óleo de castor estão cada vez mais sendo usados na fabricação de lubrificantes de alto desempenho devido à sua alta estabilidade a temperaturas e pressões extremas. Por exemplo, óleo de castor hidrogenado é usado em óleos de aviação e corrida. Além disso, o ácido sebáico encontra aplicações em poliamidas, plastificantes, adesivos e lubrificantes. A indústria de cosméticos e produtos farmacêuticos utiliza derivados de óleo de castor como emolientes, solubilizadores e emulsificantes. Essas aplicações em crescimento em todas as indústrias devem impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão.
• Propriedades favoráveis de derivados de óleo de castor: Os derivados de óleo de castor exibem uma combinação única de propriedades como alta estabilidade térmica e hidrolítica, lubricidade, capacidade de dissolução e hidrofóbica. Estas propriedades os tornam adequados para uma ampla variedade de aplicações industriais. Por exemplo, o ácido 12-hidroxistearic é usado para fabricar sabonetes, lubrificantes e cosméticos devido à sua alta pureza e solubilidade. O ácido ricinoleico derivado do óleo de castor é usado para produzir nylon 11, que é usado em filamentos de impressão 3D. O óleo de castor desidratado tem fortes propriedades hidrofóbicas, portanto usado como uma matéria-prima para a fabricação de lubrificantes. Os atributos multifuncionais dos derivados do óleo de castor estão impulsionando sua adoção, alimentando o crescimento do mercado.
• Alta utilização em produtos bio-baseados: A mudança para produtos bio-baseados e sustentáveis em todas as indústrias está impulsionando o crescimento do mercado de derivados de óleo de castor. O óleo de castor é um recurso renovável obtido a partir de sementes de castor, tornando seus derivados adequados para a fabricação de produtos químicos, materiais e produtos baseados em bio. Por exemplo, as empresas estão desenvolvendo polímeros baseados em bio de ácido sebáico para substituir polímeros convencionais. O ácido ricinoleico obtido a partir de óleo de castor também é usado para produzir nylon 11 bio-baseado e plastificantes. O alto uso de derivados de óleo de castor em bio-lubrificantes, biocombustíveis, bio-plasticizadores impulsiona ainda mais o crescimento do mercado.
• Expansões de capacidade: Os principais fabricantes do mercado de derivados de óleo de castor estão expandindo suas capacidades de produção para atender à crescente demanda do produto, por sua vez, alimentando o crescimento do mercado. Por exemplo, em 2021, Arkema expandiu sua capacidade de produção em pó de poliamida 11 baseada em castor. Jayant Agro Organics planeja triplicar sua capacidade derivados de castor. Vários outros fabricantes como Hokoku Corporation e Liaoyang Huaxing Chemicals também estão expandindo, o que é esperado para impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Castor Oil Derivatives Oportunidades de Mercado

• Aumento da demanda por lubrificantes baseados em bio: A crescente demanda do consumidor por lubrificantes de alto desempenho e eco-friendly está criando oportunidades lucrativas para lubrificantes bio-baseados fabricados a partir de derivados de óleo de castor. A biodegradabilidade, alta estabilidade e lubricidade fazem lubrificantes derivados de rodízio adequados para formulações ecológicas. Por exemplo, uma empresa baseada na Alemanha, a Azelis oferece aditivos lubrificantes à base de castor. Os principais fabricantes estão lançando novos produtos bio lubrificantes baseados em derivados de óleo de castor para capitalizar nesta demanda, apresentando assim oportunidades de crescimento significativas.
• Aumento da utilização na indústria de plastificantes: Os plásticos como a DINCH estão cada vez mais sendo fabricados usando derivados de óleo de castor como uma alternativa aos plastificadores baseados em ftalato, que estão sendo eliminados devido a preocupações de saúde. A DINCH oferece alta compatibilidade, estabilidade e boas propriedades de baixa temperatura, tornando-a adequada para aplicações sensíveis. Os fabricantes, como BASF e Perstorp, têm capacidades de produção dedicadas para plastificantes à base de rodízios. A crescente demanda por plastificantes bio-baseados e não-ftalatos oferece oportunidades de crescimento para a utilização derivada de óleo de castor.
• Uso crescente em ingredientes cosméticos: Derivados de óleo de castor PEG e óleo de castor hidrogenado estão cada vez mais sendo usados como ingredientes naturais em formulações cosméticas devido às suas propriedades emolientes e solubilizantes. O ácido ricinoleico derivado do óleo de castor também é usado em batoms, fundações, sombras oculares, etc. como um estabilizador eficaz. A crescente demanda do consumidor por cosméticos naturais proporciona uma oportunidade para o aumento do uso de derivados de óleo de castor. As empresas estão lançando novos ingredientes cosméticos com base no óleo de castor e seus derivados para capitalizar nesta tendência.
• Avanços em tecnologias derivadas de castor: Os avanços em tecnologias, como oleoquímica, genômica de plantas e técnicas de separação, oferecem oportunidades para extrair novos derivados de castor com maior pureza e funcionalidade avançada. Por exemplo, a aquisição da Fixatti da Arkema fornece acesso a uma tecnologia patenteada para extrair ácido ricinoléico do óleo de castor. Os fabricantes também estão desenvolvendo novos derivados, como o ácido undecylenic usando processos melhorados. Esses avanços tecnológicos ajudam a obter derivados de rodízios de valor agregado, expandindo assim áreas de aplicação e impulsionando o crescimento do mercado.

Derivados de óleo de castor Tendências de mercado

• Aumentando as vendas online: Uma tendência crescente é a crescente venda on-line de derivados de óleo de castor, especialmente através de plataformas de negócios para empresas e lojas web. Os fabricantes estão adotando cada vez mais e-commerce e canais digitais para vendas derivadas. Isso permite fácil acesso a informações, comparações de preços, flexibilidade e conveniência para os compradores. Os clientes de negócios podem facilmente se conectar com fornecedores derivados de castor e fazer pedidos em massa. Vendas de consumidores de derivados como ingredientes cosméticos também ocorrem através de lojas web. A pandemia COVID-19 acelerou ainda mais a tendência de compra online. Esta crescente popularidade das vendas on-line é uma tendência emergente no mercado de derivados de óleo de castor.
• Parcerias e colaborações estratégicas: Os principais fabricantes do mercado de derivados de petróleo estão entrando em parcerias estratégicas e joint ventures para melhorar seu portfólio de produtos, expandir as capacidades de produção e obter acesso aos mercados em crescimento. Por exemplo, a Wilmar International fez parceria com a Archer-Daniels-Midland Company (ADM) em 2021 para produzir derivados de castor especiais combinando seus conhecimentos e recursos. A Wilmar International Limited é uma empresa de processamento de alimentos e investimentos de Cingapura com mais de 300 empresas subsidiárias. Fundada em 1991, é um dos principais grupos de agronegócios da Ásia ao lado do Grupo COFCO. O Archer-Daniels-Midland Empresa, comumente conhecida como ADM, é uma empresa multinacional americana de processamento de alimentos e comércio de commodities fundada em 1902 e sediada em Chicago, Illinois.
• Shifting produção para economias emergentes: Há uma mudança na produção derivada de castor da Europa e América do Norte para as economias emergentes na Ásia Pacífico, como China, Índia e Tailândia. A disponibilidade abundante de sementes de castor, juntamente com custos de trabalho mais baixos nestes países, permitem a fabricação competitiva de custos. Políticas governamentais favoráveis, esforços para a integração vertical e investimentos em infraestrutura também apoiam a expansão da produção. Por exemplo, várias grandes instalações derivadas de castor estão localizadas na China e na Índia. As empresas também estão estabelecendo novas instalações nessas regiões. Esta mudança de atividades de produção é uma tendência importante no mercado global de derivados de óleo de castor.
• Iniciativas de sustentabilidade: Os fabricantes derivados de óleo de castor estão aumentando os esforços de sustentabilidade através de iniciativas como o desenvolvimento de produtos ecolabeled, redução da pegada de carbono e gestão de resíduos. As empresas estão expandindo seu portfólio de derivados certificados como bio-baseados ou eco-friendly por organismos de certificação. Por exemplo, a Vertellus oferece alguns produtos à base de rodízios com a certificação bio-baseada no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Os fabricantes também estão minimizando a geração de resíduos através de processos livres de solventes, implementando modelos circulares e iniciativas de reciclagem. Essas práticas de sustentabilidade estão ganhando destaque como uma tendência emergente no mercado.

Derivados de óleo de castor Restrições de mercado

• Disponibilidade e flutuações de preços de sementes de castor: As sementes de castor são a principal matéria-prima para a produção de óleo de castor e seus derivados. No entanto, a disponibilidade e os preços das sementes de castor flutuam significativamente dependendo dos fatores e rendimentos agro-climáticos. Bebidas, inundações ou chuvas atrasadas podem afetar severamente as colheitas de sementes de castor e apertar o fornecimento. Por exemplo, condições climáticas desfavoráveis reduziram a produção de sementes de castor da Índia em 2021. Os preços de sementes de castor voláteis influenciam diretamente a economia de produção de óleo de castor e derivados. Esta disponibilidade de matéria-prima e volatilidade de preços restringe o crescimento do mercado de derivados de óleo de castor.

Contrapeso - Implementar estratégias de hedging para navegar a volatilidade de preços de matérias-primas. Fornecer modelos de preços flexíveis para compradores com base em contratos de longo prazo. Ao empregar essas estratégias, os operadores de mercado no mercado de petróleo e derivados podem mitigar riscos e restrições, promovendo o crescimento contínuo e expandindo sua quota de mercado.

• Concorrência dos produtos substitutos: Derivados de óleo de castor competem com produtos alternativos que oferecem funcionalidade similar em setores de uso final. Por exemplo, em lubrificantes e graxas, os derivados de óleo de castor competem com alternativas baseadas em óleo mineral e hidrocarbono sintético. Em cosméticos e revestimentos, os derivados de óleo de castor enfrentam a concorrência de fluidos de silicone, ésteres e parafina. O setor de cuidados pessoais utiliza óleos naturais como azeite, coco e óleo de palma como alternativas ao óleo de castor. A disponibilidade de tais substitutos limita a adoção de derivados de óleo de castor em certas aplicações, dificultando assim o crescimento do mercado.
• Processo de fabricação complexo: O processo de produção de derivados de óleo de castor envolve vários passos complexos, como hidrólise, hidrogenação, destilação e purificação sob condições controladas. O processo requer alto calor e pressão, catalisadores especializados, manutenção de teor de umidade do óleo, etc., o que aumenta os custos de capital. O complexo know-how de processo limita o número de fabricantes com capacidades de produção de escala comercial. A necessidade de conhecimentos técnicos e altos investimentos constitui uma barreira para as pequenas e médias empresas entrarem no mercado, restringindo a produção generalizada.

Visualizações do analista

Espera-se que o mercado de derivados de óleo de castor testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. O óleo de castor é amplamente utilizado na fabricação de vários derivados como ácido hidroxistearic, diamines, derivados de óxido, e outros que encontram aplicações em indústrias como cuidados pessoais, lubrificantes e produtos farmacêuticos. A crescente indústria de cuidados pessoais globalmente é um driver chave onde derivados como ésteres hidroxi são usados em sabonetes, cremes e outros produtos de cuidados com a pele. Além disso, a crescente demanda por lubrificantes ecológicos de indústrias como automotivo e aviação vai aumentar o crescimento do segmento derivado do hidróxido. No entanto, o abastecimento flutuante e os preços de matérias-primas como sementes de castor podem atuar como uma restrição. A maior parte da produção de óleo de castor está concentrada na Índia e as práticas de cultivo em mudança afetam o fornecimento constante. Além disso, a disponibilidade de alternativas está aumentando a concorrência. A indústria farmacêutica na Ásia Pacífico, especialmente China, Índia e países do Sudeste Asiático oferece oportunidades promissoras. O crescimento na indústria da saúde e o foco nos medicamentos herbais irão aumentar a demanda por derivados como fosfatos. Espera-se que a América do Norte permaneça o maior consumidor devido ao setor de cuidados pessoais bem estabelecido, enquanto a Europa testemunhará um crescimento estável devido a regulamentos rigorosos que favorecem os ingredientes verdes. Em conclusão, enquanto os riscos de fornecimento e alternativas representam desafios, o mercado de derivados de óleo de castor provavelmente manterá o impulso positivo impulsionado pelo aumento da preferência por produtos ecológicos em todas as indústrias, especialmente em nações emergentes.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em janeiro de 2021, Arkema anunciou o lançamento de uma nova resina de poliamida 11 à base de óleo para impressão 3D. O material fornece maior durabilidade e resistência química. Arkema S.A. é um fabricante multinacional de materiais especiais, com sede em Colombes, perto de Paris, França. Possui três segmentos de materiais especiais; adesivos, materiais avançados e revestimentos.
• Em março de 2022, a Stepan Company lançou sua linha NATSURÄ+Castor-Based Surfactants. Os biofabricantes são adequados para aplicações domésticas e de cuidados pessoais. Stepan Company é um fabricante de produtos químicos especializados com sede em Northbrook, Illinois. A empresa foi fundada em 1932 pelo Sr. Alfred C. Stepan Jr., e tem aproximadamente 2.000 funcionários. Atualmente é gerido por seu neto, Sr. Quinn Stepan, Jr.
• Em maio de 2020, Agro orgânicos Jayant lançar graus de óleo de castor hidrogenado adequado para adesivos de fusão quente e selantes. As novas notas oferecem alto ponto de fusão e baixa viscosidade. A visão do Grupo JAOL é fornecer soluções de ponta a ponta em toda a cadeia de valor baseada em rodízios para seus clientes. Acredita firmemente que grandes soluções são o resultado de inspiração, trabalho duro, dedicação e trabalho em equipe - esforços colaborativos para alcançar maior sinergia e sucesso.

Aquisição e parcerias

• Em setembro de 2022, Emery Oleoquímicos adquiriu Oleon, expandindo seu portfólio de castores derivados. A aquisição fortaleceu sua posição global. Emery Oleoquímicos é um fabricante global de especialidades químicas. Fornece formuladores e fabricantes com melhores soluções renováveis reconhecidas por sua capacidade de melhorar as eficiências de processamento, oferecer desempenho técnico excelente e melhorar a segurança ambiental. Oleon é um produtor líder de oleoquímicos desde a década de 1950, especializada na conversão de gorduras naturais e óleos em uma ampla gama de produtos. A empresa faz parte da Avril, um grande grupo agro-alimentar na França. O portfólio de produtos da Oleon inclui ácidos graxos, glicerina, ésteres, dimers, óleos técnicos, oleoquímicos especiais e produtos biodiesel. Estes produtos são usados em várias indústrias, como a proteção das culturas, cosméticos, ingredientes industriais, lubrificantes, nutrição e setores de campo petrolífero
• Em junho de 2021, Wilmar International fez parceria com a ADM para a produção e comercialização de derivados de castores especiais. A parceria melhorou suas capacidades de castor global. A Wilmar International Limited é uma empresa de processamento de alimentos e investimentos com mais de 300 empresas subsidiárias. Fundada em 1991, é um dos principais grupos de agronegócios da Ásia ao lado do Grupo COFCO.
• Em dezembro de 2020, Arkema adquiriu Fixatti, ganhando tecnologia patenteada para extrair ácido ricinoleico de grãos de castor. A aquisição reforçou seu negócio de produtos químicos baseados em bio.

Figura 2. Global Castor Oil Derivatives Market Share (%), por Aplicação, 2023

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Principais empresas no mercado de Derivativos de Óleo Castor

• Agro orgânicos Jayant
• ITOH Oil Chemicals Co. Ltd.
• Hokoku Corporation
• Proteínas NK
• RPK Agrotech
• Produtos Taj Agro
• Adani Wilmar
• Kanak Castor Products Pvt. Ltd.
• Liaoyang Huaxing Chemical Co., Ltd.
• Gokul Overseas
• Thai Castor Oil Industries Co. Ltd.
• JayaLaxmi Castor Petróleo Pvt Ltd
• Indústrias Girnar
• Bom Brasil
• Enovel
• Castor Internacional
• Hokoku Corp
• Arvalli Castor Derivatives Private Limited
• Khokhoil Qita Tukm Corp
• Shivam Castor Products (p) Ltd.

Definição: O mercado de derivados de óleo de castor refere-se à indústria associada à fabricação de vários produtos químicos e materiais derivados do óleo de castor. O óleo de castor é um óleo vegetal obtido pressionando as sementes da planta de óleo de castor. Os derivados de óleo de castor utilizam a estrutura química única do óleo de castor e são usados em um conjunto diversificado de aplicações em indústrias como lubrificantes, cosméticos, revestimentos, plásticos, produtos farmacêuticos e biodiesel. Os principais derivados de óleo de castor incluem óleo de castor hidrogenado, ácido esteárico de 12-hidroxi, ácido sebácico, ácido não-decilénico e ácido ricinoléico. O mercado de derivados de óleo de castor compreende os fabricantes, fornecedores e sers finais destes produtos à base de óleo de castor.

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