MERCADO DE USINA CAPTIVA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O cativo poder tamanho do mercado da planta é esperado para alcançar US$ 61.14 bilhões até 2030, a partir de US$ 25.99 Billion em 2023, em um CAGR de 13% durante o período de previsão. As centrais eléctricas cativas são instalações de geração de energia usadas pelas indústrias para fornecer eletricidade para suas próprias necessidades. Eles ajudam as empresas a reduzir os custos de energia, aumentar a confiabilidade do fornecimento e reduzir a pegada de carbono. As principais vantagens incluem rentabilidade, confiabilidade de energia, perdas de transmissão reduzidas e eficiência energética. O crescimento é impulsionado pelo aumento da demanda de eletricidade, aumento da industrialização, políticas governamentais de apoio e benefícios de custo.

O mercado de usinas cativas é segmentado por tipo de combustível, potência, usuário final e região. Por tipo de combustível, o mercado é dividido em diesel, gás, energias renováveis, e outros. O segmento diesel representou a maior parte em 2022 devido à fácil disponibilidade, custo-competitividade e compatibilidade com variações de carga.

Insights regionais do mercado da usina de energia cativa

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para a usina de energia cativa durante o período de previsão, representando mais de 35% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído ao aumento da industrialização, envelhecimento da infraestrutura de energia e crescentes necessidades de confiabilidade.
• O Ásia Pacífico Espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado para a central eléctrica cativa, representando mais de 25% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado é atribuído à rápida industrialização, incentivos governamentais e ao aumento da deficiência de eletricidade em países como a Índia e a China.
• O Oriente Médio e África espera-se que o mercado seja o mercado de crescimento mais rápido para a usina de energia cativa, com um CAGR de mais de 17% durante o período de previsão. O crescimento do mercado no Oriente Médio e África é atribuído ao crescimento dos investimentos nos setores de petróleo e gás e construção.

Figura 1. Global Captive Power Plant Market Share (%), por Região, 2023

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Drivers para o Mercado de Energia Captiva

• Consumo de electricidade crescente: O crescente consumo de eletricidade em setores industriais, comerciais e residenciais é um fator chave que impulsiona o crescimento do mercado de usinas cativas. O crescimento populacional, a rápida urbanização, a expansão industrial e a melhoria do acesso à eletricidade nas economias emergentes levaram a um aumento significativo da demanda de energia. As usinas de energia cativas permitem que as indústrias e as empresas atendam às suas grandes e crescentes exigências de energia de forma confiável e econômica. O aumento do uso de eletricidade cria oportunidades substanciais para novas capacidades de energia cativa. Por exemplo, De acordo com dados do Banco Mundial, entre 2020-2022, o consumo anual de eletricidade da Índia cresceu em mais de 5% ao ano. Isto é principalmente atribuído ao aumento da demanda de eletricidade dos setores de fabricação, transporte e construção.
• Necessidade de poder ininterrupto: As indústrias e as empresas exigem um fornecimento contínuo de eletricidade para garantir operações suaves e evitar perdas. As falhas de energia podem interromper os processos de fabricação e levar à produção industrial reduzida. A oferta de grade em muitos países em desenvolvimento não é confiável e marcada por apagões frequentes. O poder cativo fornece às indústrias a capacidade de gerar energia de backup confiável durante as interrupções e flutuações de tensão na eletricidade da grade. A necessidade de fornecimento de energia ininterrupta para manter a produção industrial e as operações continuará a favorecer instalações de plantas cativas. Por exemplo, de acordo com dados da Agência Internacional de Energia, usuários comerciais e industriais representaram mais de 60% da demanda global de eletricidade em 2021, apontando para o vasto potencial de energia cativa.
• Acesso a energia mais barata e mais limpa: As plantas cativas permitem que as empresas forneçam energia a um custo mais barato do que a eletricidade da grade, evitando custos adicionais como perdas de transmissão, rodagem e serviço de eletricidade. As plantas cativas também dão acesso às indústrias à energia mais limpa, utilizando fontes renováveis como solar, vento e biocombustíveis. Mudar para renováveis cativos ajuda as indústrias a reduzir suas pegadas de carbono. Os incentivos governamentais para modelos cativos baseados em energia limpa incentivam ainda mais a sua adoção. O acesso a energia mais barata e mais verde de fontes cativas aumenta o crescimento do mercado.
• Apoio das políticas governamentais: Os regulamentos e incentivos favoráveis dos governos estão promovendo a expansão das capacidades cativas. Políticas como acesso aberto, isenções de licenciamento, descontos fiscais, subsídios de capital e benefícios de serviço de eletricidade estão atraindo investimentos privados em projetos de cativeiro industrial e comercial. Por exemplo, países como Tailândia, Turquia e Arábia Saudita introduziram medidas políticas para acelerar o crescimento do poder cativo. O apoio do governo através de políticas de habilitação continuará a impulsionar o crescimento do mercado.

Oportunidades de Mercado de Usina Captiva

• Integração com energia renovável: Os custos de declínio de fontes de energia renováveis, como solar, vento e biomassa, juntamente com melhorias tecnológicas, proporcionam enormes possibilidades de integração com plantas cativas. Plantas renováveis cativas combinadas com sistemas de armazenamento permitem que as indústrias reduzam a dependência da eletricidade da rede e do gerador diesel. As políticas também incentivam as indústrias a satisfazerem uma parte das suas necessidades cativas através de fontes renováveis. A integração de renováveis de baixo custo com capacidades cativas ganhará tração. Para as instâncias, De acordo com o relatório 2022 da AIEA, as energias renováveis como solar e vento surgiram como as fontes mais baratas de nova geração de energia na maioria dos países. A parte das energias renováveis na geração de eletricidade global tem mais do que o dobro nas últimas duas décadas.
• Adopção de tecnologias emergentes: As plantas cativas estão cada vez mais incorporando tecnologias avançadas como microgrids habilitados para blockchain, Internet of Things (IoT) e inteligência artificial para melhorar o desempenho, eficiência e capacidades de monitoramento remoto. Sistemas de armazenamento de bateria também estão sendo combinados com plantas solares cativas para armazenar excesso de energia. A adoção de tecnologias emergentes fornece plantas cativas com a flexibilidade para otimizar as operações e a produção de energia com base nos padrões de consumo. Por exemplo, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, as implantações de armazenamento de energia em todas as aplicações cresceram 25% anualmente entre 2015 e 2020. Tecnologias como baterias de íon de lítio, hidro bombeado e células de combustível de hidrogênio devem desempenhar um papel muito maior em tornar a energia renovável mais expediável e confiável como uma fonte de carga base.
• Fora da demanda de energia cativa: Programas de eletrificação rápidos que estão sendo realizados em áreas remotas e rurais de países em desenvolvimento estão abrindo oportunidades para instalações de energia cativa fora da agricultura. As soluções de energia renovável cativas podem proporcionar um acesso de electricidade rentável em áreas desconectadas à rede principal. Os concursos públicos de energia renovável descentralizada também incentivam os investimentos privados em projectos fora da agricultura. O segmento cativo fora da grade está pronto para um crescimento forte.
• Aumentar as capacidades cativas nas economias emergentes: As nações em desenvolvimento, como a Índia, a Indonésia, o Brasil, o Vietnã, a Turquia e toda a África enfrentam problemas de déficit de energia e uma rede não confiável. Isso serve para incentivar investimentos em capacidades de geração cativa por consumidores industriais, comerciais e institucionais. A infraestrutura de rede fraca, juntamente com o crescimento da demanda de energia nas economias emergentes, proporciona um potencial significativo para novas instalações de plantas cativas e atualizações de instalações existentes.

Mercado de Usina Captiva Evolução

• Aumento da adoção de plantas com base em gás e híbridos: Os regulamentos de emissões fortes estão impulsionando indústrias para mudar de fábricas cativas a diesel para alternativas mais limpas baseadas em gás e híbridas usando renováveis, bioenergia e gás natural. Os motores a gás oferecem maior eficiência e menores emissões em comparação com o gerador diesel. As plantas híbridas integradas com solar, vento, biomassa proporcionam maior flexibilidade e economia de custos de energia. As tecnologias de plantas cativas mais verdes estão testemunhando o aumento da captação. Por exemplo, o governo indiano mostra que o gás natural atualmente contribui apenas 6,2% da mistura total de energia. No entanto, considerando suas várias vantagens, o governo planeja aumentar a parte do gás natural no cesto de energia global para 15% até 2030.
• Desenvolvimento de sistemas combinados de calor e energia: A utilização de sistemas combinados de calor e energia (CHP) está aumentando em plantas cativas para melhorar a eficiência operacional através da recuperação de calor residual e sua reutilização para aplicações de aquecimento. O calor recuperado a partir de gases de escape e de combustão é usado para gerar vapor e água quente, permitindo economia de energia significativa. Os sistemas CHP ajudam as plantas cativas a obter economia de energia primária de cerca de 80% em comparação com a eletricidade da rede.
• Uso de sistemas de armazenamento de energia: As plantas cativas estão integrando sistemas de armazenamento de energia da bateria para otimizar os custos e fornecer backup de emergência durante as saídas. O armazenamento de energia ajuda a raspar cargas de demanda de pico, armazenar energia solar em excesso e melhorar a confiabilidade. Por exemplo, a Alphastruxure oferece soluções de poder cativo híbrido turnkey combinadas com armazenamento de energia. A adoção de tecnologias de armazenamento com capacidades cativas está aumentando. A AlphaStruxure é um fornecedor líder de Energia como Serviço (EaaS) que projeta, constrói, possui, opera e mantém a infraestrutura de energia sob medida, incluindo microgrids.
• Crescendo instalações fotovoltaicas solares cativas: A energia solar cativa está ganhando crescente tração entre os consumidores comerciais e industriais devido à diminuição dos custos solares de PV, baixas exigências de Operações e Manutenção e incentivos governamentais. Mudar para solar cativo permite que as indústrias reduzam o consumo de energia de grade diurna. Por exemplo, empresas como Dalmia Cement, Raymond Ltd., e Infosys criaram grandes capacidades solares cativas. A adoção solar capturada continuará a aumentar.

Restrições de mercado de usinas de energia cativas

• Requisitos de investimento iniciais elevados: O enorme investimento de capital necessário para a criação de uma infra-estrutura vegetal cativa representa uma barreira fundamental, especialmente para unidades industriais menores com capacidades financeiras limitadas. Os custos incluem geradores, abastecimento de combustível e instalações de armazenamento, redes de distribuição e outros equipamentos auxiliares. Os longos períodos de retorno funcionam como dissuasores. A utilização mais limpa de plantas cativas é impedida pelos requisitos significativos de despesas iniciais. Por exemplo, de acordo com o Banco Mundial, o custo médio de investimento inicial de criação de uma usina de cogeração de gás de 1 MW na Índia é de cerca de Rs 8-10 milhões. Estes altos custos de capital apresentam desafios financeiros significativos para as pequenas e médias empresas.

Contrapeso: Investir em tecnologias que melhoram a eficiência das usinas, reduzindo assim os custos operacionais ao longo do tempo. Explore arranjos de compartilhamento de custos ou parcerias para defray investimentos iniciais.

• Restrições à utilização de energias renováveis: A adoção de modelos cativos renováveis enfrenta desafios como restrições de espaço, questões de integração de grade, riscos de fornecimento de biomassa e falta de armazenamento. Por exemplo, as instalações solares no telhado são limitadas pela área do telhado disponível. A energia renovável variável também requer uma integração sofisticada da rede. Estes factores limitam a rápida adopção de energias renováveis para utilização cativa.
• Aumentar as instalações de acesso aberto: O acesso aberto permite que os consumidores industriais e comerciais comprem diretamente energia mais barata das IPPs e das empresas renováveis em vez de gerar energia cativa. O acesso aberto proporciona flexibilidade de aquisição, minimiza os riscos de investimento e ajuda a evitar custos de construção e manutenção de plantas cativas. O crescimento das capacidades de acesso aberto deteta novos investimentos em geração cativa. Por exemplo, de acordo com dados da Comissão Reguladora de Eletricidade Central (CERC), o volume de eletricidade comercializado em troca de energia na Índia aumentou 29% em 2021 para 121 UB (bilhões de unidades) em comparação com 94 UB em 2020. A disponibilidade de energia mais barata do mercado aberto é induzir indústrias a mudar de fontes de energia cativas para abrir o acesso.

Exibição de Analyst

Espera-se que o mercado global de usinas cativas cresça de forma constante, impulsionado pelo aumento da industrialização e da demanda por fornecimento de energia ininterrupta de várias indústrias de uso final. Os metais e o setor mineiro continuarão dominando o mercado devido a enormes exigências de energia para extração e processamento. A região Ásia-Pacífico, liderada pela China e pela Índia, permanecerá no mercado superior durante o período de previsão devido a fortes atividades de crescimento e desenvolvimento de infraestruturas na região. Algumas das principais oportunidades para os participantes do mercado incluem um foco crescente na integração de energias renováveis e adoção de tecnologias de rede inteligente para melhorar as eficiências. No entanto, o reforço das regulamentações ambientais relativas às emissões de carbono provenientes dos geradores diesel pode restringir o crescimento do mercado até certo ponto. No geral, as indústrias continuarão investindo na criação de unidades cativas para mitigar os riscos de interrupção de energia e estabilizar os custos de produção. Novos jogadores podem enfrentar desafios em adquirir as permissões necessárias e aterrar para a configuração do projeto. Integrar soluções de armazenamento de energia com usinas renováveis baseadas em energia será um trocador de jogos na indústria. A adoção de tecnologias supercríticas também está aumentando para aumentar a eficiência das plantas. Espera-se que o mercado presencie maiores investimentos no desenvolvimento de sistemas de recuperação de resíduos de calor equipados unidades cativas em usinas térmicas. Aumentar projetos multi-recurso em regiões com fontes abundantes de carvão e energias renováveis irá apoiar ainda mais a expansão da indústria.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em março de 2022, Cummins lançou uma usina de energia cativa com gás de 2,5 MW focada em consumidores industriais e comerciais na Índia. Ele fornece energia confiável e econômica. Cummins Inc. é uma empresa multinacional americana que projeta, fabrica e distribui motores, filtração e produtos de geração de energia.
• Em janeiro de 2021, a Clarke Energy comissionou uma usina de energia cativa de 6,5 MW para o JSW Cement na Índia usando motores a gás eficientes. A Clarke Energy faz parte da Kohler Company e é uma especialista multinacional na venda, engenharia, instalação e manutenção de usinas que utilizam motores a gás.
• Em novembro de 2020, Energia Siemens encomendou uma usina de energia cativa baseada em recuperação de calor de 40 MW para o fabricante de aço ArcelorMittal. A Siemens Energy AG é uma empresa de energia formada através do spin-off da antiga divisão de Gás e Energia da Siemens, e inclui a propriedade total da Siemens Gamesa. A Siemens Energy AG é uma empresa de energia formada através do spin-off da antiga divisão de Gás e Energia da Siemens, e inclui a propriedade total da Siemens Gamesa. Christian Bruch é o CEO, e o ex-presidente da Siemens AG, Joe Kaeser, é o presidente do conselho de supervisão.

Aquisição e parcerias

• Em setembro de 2022, a Wärtsilä fez parceria com a Axpo Índia para desenvolver usinas hidrelétricas solares cativas que proporcionam energia neutro em carbono. Wärtsilä Oyj Abp, negociando internacionalmente como Wärtsilä Corporation, é uma empresa finlandesa que fabrica e serviços fontes de energia e outros equipamentos nos mercados marinho e energético.
• Em junho de 2021, a CLAAS Índia adquiriu uma participação majoritária na VegaWatt Power para expandir suas ofertas de energia renovável para consumidores em cativeiro. CLAAS é um fabricante de máquinas agrícolas com sede em Harsewinkel, Alemanha, no estado federal da Renânia do Norte-Vestefália. Fundada em 1913 por August Claas, a CLAAS é uma empresa familiar e um dos líderes de mercado e tecnologia na tecnologia de colheita.
• Em abril de 2020, Yanmar adquiriu uma participação de 45% na Himoinsa para estender seu negócio de poder em cativeiro e locação globalmente. Yanmar Co., Ltd. é um motor diesel japonês, maquinaria pesada e fabricante de máquinas agrícolas fundada em Osaka, Japão em 1912.

Figura 2. Global Captive Power Plant Market Share (%), por tipo de combustível, 2023

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Principais empresas em Captive Power Plant Market

• Produtos de plástico
• AES Corporation
• Dalkia
• Vegawatt Power Pvt Ltd
• Tecnologias de Ducon
• Elétrica Geral
• Thermax
• Cethar Limited
• Energia Clarke
• Siemens
• Doosan Heavy Industries & Construction
• Soluções de Energia MAN
• Yanmar Co., Ltd.
• Kawasaki Heavy Industries Ltd.
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
• Meidensha Corporation
• Kirloskar Oil Engines Ltd.
• Greaves Cotton Limited
• Cummins Inc.
• Caterpillar Inc.

Definição: As centrais eléctricas cativas referem-se a instalações de geração de energia estabelecidas pelos consumidores de energia industrial ou comercial para atender às suas próprias necessidades de eletricidade. As centrais eléctricas cativas permitem que as indústrias e as empresas tenham acesso a uma fonte de alimentação confiável e ininterrupta para evitar perdas associadas à rede irregular. Eles fornecem melhor controle sobre os custos de eletricidade, isolando empresas de caminhadas pautais de grade. As plantas cativas também são favoráveis ao meio ambiente, pois as indústrias podem usar o calor residual ou gás para a geração de energia. O mercado de usinas cativas abrange produtos, soluções e serviços para a criação de capacidades de energia cativas em vários setores industriais em todo o mundo.