MERCADO DE CONFORMIDADE DE CóDIGO DE CONSTRUçãO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O tamanho do mercado foi avaliado em US$ 8.16 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 14,73 Bn por 2030, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,8% de 2023 a 2030.

Insights regionais do mercado de conformidade do código de construção:

• América do Norte é o maior mercado de cumprimento de código de construção, representando mais de 40% da quota de mercado global em 2023. A região abriga alguns dos principais jogadores do mercado, como a IBM é uma empresa de tecnologia multinacional americana, a Oracle é uma empresa multinacional de tecnologia de computação, e a SAP SE é uma empresa multinacional de software. O crescimento do mercado na América do Norte é devido aos rigorosos códigos de construção na região e à crescente adoção de tecnologias digitais para melhorar a conformidade.
• Europa é o segundo maior mercado de cumprimento de código de construção, representando mais de 30% da quota de mercado global em 2023. O crescimento do mercado na Europa deve-se à crescente procura de edifícios sustentáveis e à crescente complexidade dos códigos de construção na região.
• Ásia Pacífico é o mercado de crescimento mais rápido para a conformidade do código de construção, com um CAGR de mais de 14% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é devido à rápida urbanização e à crescente indústria da construção na região.

Figura 1. Mercado de conformidade do código de construção (%), por região, 2023

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Mercado de conformidade de código de construção: ponto de vista do analista

Espera-se que o mercado de conformidade do código de construção cresça de forma constante devido à crescente necessidade de adesão à segurança e aos regulamentos ambientais durante a construção. A aplicação rigorosa de códigos de construção em todas as principais economias globais, incluindo as nações dos EUA, China e União Europeia (UE) irá gerar demanda significativa por serviços de conformidade de código. Além disso, as atividades de reconstrução pós calamidades naturais exigirão inspeções e certificações de código completo.

No entanto, a falta de conhecimento sobre as atualizações e diferenças de códigos mais recentes em regulamentos em todas as jurisdições pode impedir a plena realização de requisitos de conformidade. Processos de aprovação complexos também restringem o potencial de crescimento do mercado. Para superar essas barreiras, os jogadores de mercado podem se concentrar em programas regulares de treinamento e educação para construtores e contratados.

Automação de fluxos de trabalho de permissão e inspeção usando tecnologias como inteligência artificial (AI) e internet-de-coisas (IoT) também apresentam oportunidades para tornar a conformidade mais simples, mais rápida e mais acessível.

A América do Norte domina o mercado devido a mandatos de código bem estabelecidos e maiores despesas de construção em países como os EUA. No entanto, a região Ásia-Pacífico é esperada para ser o crescimento mais rápido com unidades de desenvolvimento de infraestrutura em andamento na China e na Índia, juntamente com a melhoria de estruturas regulatórias. Em geral, com maior ênfase nas iniciativas de segurança pública e construção verde em todo o mundo, espera-se que a demanda por serviços de conformidade de código de construção se aumente em ambas as nações desenvolvidas e emergentes no futuro próximo.

Drivers para o Mercado de Conformidade de Código de Construção:

• Regulamentações governamentais e códigos de construção rigorosos: Os regulamentos governamentais e os códigos de construção rigorosos são os principais impulsionadores do mercado de conformidade de código de construção. Governos em todo o mundo estão implementando e expandindo códigos de construção para garantir a segurança, sustentabilidade, acessibilidade e resiliência de edifícios. Por exemplo, o Conselho Internacional de Código adotou os códigos de construção 2021 nos EUA, introduzindo novos requisitos de eficiência energética. Tais regulamentos estão criando uma forte demanda por serviços de conformidade. Além disso, as autoridades estão realizando inspeções rigorosas e cobrando penalidades severas por não cumprimento, obrigando as partes interessadas a procurar ativamente serviços de conformidade.
• Aumentar os investimentos em projetos de construção: Aumentar o número de atividades de construção globalmente está impulsionando a demanda por serviços de conformidade de código de construção. Espera-se que as nações em desenvolvimento representem mais de metade do mercado. Com investimentos em grande escala em projetos imobiliários, de infraestrutura e de energia, garantindo a conformidade de código é fundamental. Empresas de construção estão utilizando serviços de conformidade para evitar retrabalhos caros, atrasos e processos judiciais.
• Aumento da adoção da modelagem da informação do edifício (BIM): A adoção crescente da BIM nas indústrias de arquitetura, engenharia e construção está impulsionando a demanda por soluções de conformidade de código de construção. A BIM permite que as partes interessadas integrem os requisitos de código no início da fase de projeto, conduzam verificações de modelos automatizadas e executam a validação de código através do ciclo de vida de construção. Várias empresas oferecem soluções de conformidade baseadas na BIM para capitalizar nesta tendência. Por exemplo, a Autodesk Construction Cloud conecta equipes e dados do projeto a reduzir riscos, proteger lucros e aumentar a previsibilidade, fornece ferramentas para detecção de conflitos, revisões de planos digitais e avaliar modelos BIM para violações de código.
• Concentre-se em edifícios sustentáveis e verdes: Tendência crescente de sustentável e edifícios verdes reduzir o impacto ambiental também é estimular a necessidade de serviços de conformidade. Os edifícios verdes têm de aderir a códigos rigorosos e sistemas de classificação, como LEED e BREEAM. As empresas estão oferecendo soluções especializadas de conformidade para ajudar os empreiteiros e proprietários a construir edifícios sustentáveis e obter certificações. Essas soluções garantem eficiência energética, conservação da água, sustentabilidade material e outros parâmetros.

Oportunidades de mercado de conformidade de código de construção:

• Integração de ecologias emergentes: Há oportunidades significativas para alavancar tecnologias emergentes como (internet-of-things) IoT, big data, inteligência artificial (AI) e aprendizado de máquina para melhorar os processos de conformidade de código de construção. Os drones equipados com câmeras e sensores térmicos podem fornecer uma visão ocular de um pássaro de áreas difíceis de alcançar e pontos não visíveis do nível do solo. Isso permite que os inspectores identifiquem problemas potenciais rapidamente. Algoritmos de visão de computador podem então analisar essas imagens quase instantaneamente e anomalias de bandeira para um exame mais próximo. Quando integrado com modelos de modelagem de informações de construção (BIM) criados durante o projeto, os drones podem até detectar desvios de planos e problemas de captura precoce. Por exemplo, em dezembro de 2021, o Conselho Internacional de Código está iniciando o desafio "Code on a Mission" com o objetivo de ter mais de um terço da população dos EUA aderir a códigos de energia, derivado do IECC 2021 (International Exhibition-cum-Convention Centre) pela conclusão de 2023.
• Novos modelos de negócios de software como serviço: A transição do software de conformidade on-premise legado para soluções baseadas em nuvem de software como serviço (SaaS) oferece novas oportunidades. Os modelos SAAS permitem fácil escalabilidade, implantação mais rápida e acesso móvel às ferramentas de conformidade. Várias empresas fornecem software de conformidade baseado em assinatura com atualizações contínuas e serviços de suporte. A escalabilidade da computação em nuvem e SaaS permite expandir para novos mercados e alcançar pequenas e médias empresas (PMEs) de forma econômica.
• Crescimento na construção modular e pré-fabricada: O uso crescente da construção modular e pré-fabricada apresenta uma oportunidade para soluções de conformidade. Como os módulos são construídos fora do local sob condições controladas, há maior ênfase no design e conformidade do processo antes da montagem. As empresas de construção pré-fabricadas e modulares fazem parceria com os provedores de conformidade no início para integrar protocolos em toda a cadeia de suprimentos. Soluções personalizadas podem melhorar o controle de qualidade e minimizar atrasos.

• Parcerias públicas privadas (PPP): As parcerias públicas privadas oferecem uma avenida para desenvolver recursos avançados de conformidade e infraestrutura, especialmente em países em desenvolvimento. Os modelos PPP podem ajudar a atualizar laboratórios existentes, instalações de teste e programas de treinamento através de sinergias entre empresas e governos. Por exemplo, em novembro de 2023, foi estabelecida a colaboração entre a TÜV Rheinland, conhecida por sua experiência independente de inspeção e testes, e a Texbase, especializada em software para inovação e conformidade de materiais. Esta aliança estratégica permite que marcas e varejistas aproveitem os sistemas abrangentes de gerenciamento de dados da Texbase, melhorando a eficiência de processos cruciais que influenciam o controle de qualidade e o avanço do design e fabricação de produtos.

Mercado de conformidade de código de construção Evolução:

• Aumento da adoção de cidades inteligentes e infraestrutura conectada: O crescimento exponencial das cidades inteligentes globalmente criou a necessidade de soluções para garantir que edifícios inteligentes e infraestrutura estejam em conformidade com os padrões de segurança, conectividade e dados. As empresas de tecnologia estão colaborando com desenvolvedores de cidades inteligentes para implementar soluções de conformidade adaptadas para sistemas conectados e sensores de IoT. Por exemplo, De acordo com o relatório do World Population Prospects 2022 divulgado no Dia Mundial da População, espera-se que a população global atinja a marca de 8 bilhões em 15 de novembro de 2022. Além disso, as projeções indicam que, em 2023, a Índia deverá ultrapassar a China como a nação mais populosa do mundo.

• Aumentar a terceirização dos serviços de conformidade: As empresas de construção estão a terceirizar cada vez mais os serviços de conformidade para fornecedores de terceiros credenciados para reduzir custos e minimizar riscos. Outsourcing permite focar em atividades de construção central, enquanto especialistas lidam com consultoria de código, inspeções, certificações e gerenciamento de documentos. Grandes empresas de conformidade estão oferecendo pacotes empacotados com capacidades abrangentes de auditoria, testes e relatórios para soluções de uma paragem.
• Integração com BIM e software de gerenciamento de projetos: As soluções de conformidade estão sendo integradas com o software de gerenciamento de projetos BIM e de construção para fluxos de trabalho simplificados. Isso permite automatizar a verificação de código diretamente nas ferramentas usadas para modelagem e coordenação de construção. Por exemplo, a Autodesk é uma empresa multinacional de software que faz produtos e serviços de software para as indústrias de arquitetura, engenharia, construção, fabricação, mídia, educação e entretenimento e a Solibri é reconhecida como líder de mercado em Model Checking Software operando em Building Information Modeling (BIM), soluções permitem que os usuários executem verificações de código dentro do software Revit BIM. Tais integrações fornecem uma visão holística das necessidades de conformidade.
• Uso de drones para inspeção e levantamento: Os drones estão sendo usados cada vez mais no processo de conformidade para a construção de pesquisas de inspeção e construção do local para aumentar a velocidade e a segurança. Câmeras montadas em drones especializadas permitem capturar imagens aéreas de alta resolução e vídeos de estruturas e componentes para avaliação por parte dos oficiais de conformidade. Os drones podem pesquisar áreas perigosas ou difíceis de alcançar de forma mais eficiente. Isso permite uma verificação mais rápida dos desvios de código.

Compliance de Código de Construção Restrições de Mercado:

• Falta de harmonização entre diferentes códigos regionais e locais: Existe inconsistência e variação complexa entre códigos de construção e padrões em diferentes estados, cidades e municípios dentro de um país. Navegar essa complexidade coloca desafios no estabelecimento de protocolos de conformidade uniformes. As empresas têm de personalizar soluções de conformidade específicas da região, levando a custos aumentados. A falta de harmonização também resulta em atrasos de construção. Por outro lado, avanços em tecnologias digitais, tais como a construção de modelagem de informações (BIM) e software de conformidade padronizado, oferecem soluções que ajudam as empresas a navegar diferenças regionais de forma mais eficiente. Iniciativas colaborativas entre as partes interessadas, incluindo políticos, especialistas da indústria e profissionais da construção, facilitam ainda mais o diálogo e o compartilhamento de conhecimento, abrindo assim o caminho para abordagens mais unificadas para a construção de regulamentos.
• Contrapeso: Ao alavancar esses recursos e promover a colaboração, a indústria da construção pode mitigar desafios associados a códigos variados, melhorar a eficiência e promover uma abordagem mais padronizada para a conformidade sem comprometer a segurança ou a qualidade.
• Altos custos iniciais de software e treinamento de conformidade: Embora crítico, o investimento em software de conformidade e inspetores de treinamento envolve custos iniciais significativos para empresas de construção. A adoção é menor em pequenas e médias empresas. As complexidades do software especializado em operação também exigem gastos com funcionários de treinamento, adicionando assim custos adicionais. Isto representa uma restrição, especialmente nas economias emergentes com setores de construção fragmentados.
• Balanço de Contador: Os avanços na tecnologia estão levando a soluções de software mais fáceis de usar adaptadas para atender às diversas necessidades e capacidades de pequenos a médios empreiteiros. Ao priorizar o treinamento dos funcionários e o desenvolvimento de habilidades, as empresas podem promover uma cultura de melhoria contínua, capacitando sua força de trabalho a se adaptar às paisagens regulatórias em evolução e aos padrões da indústria.
• Resistência à adoção de soluções de conformidade em mercados de baixa regulação: Há um aumento mais lento das soluções modernas de conformidade de código de construção em regiões com regulamentos e aplicação mais baixas. A ausência de sanções rigorosas para não conformidade reduz o incentivo para investir proativamente em capacidades de conformidade. Há também falta de consciência sobre os benefícios da conformidade. A resistência à mudança de práticas herdadas em tais mercados é um grande obstáculo.
• Balanço de Contador: como comunidades e investidores se tornam mais informados sobre os benefícios a longo prazo de aderir aos códigos de construção modernos, há um impulso crescente para a mudança. Os esforços colaborativos entre líderes da indústria, decisores políticos e instituições educacionais podem promover a conscientização, facilitar o compartilhamento de conhecimento e catalisar a adoção de melhores práticas. Portanto, enquanto os desafios persistem, a paisagem em mudança e o reconhecimento crescente da proposição de valor associada à conformidade estão gradualmente reformulando atitudes e promovendo uma abordagem mais proativa para a construção de padrões nessas regiões.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em maio de 2023, o UpCodes é uma plataforma abrangente de conformidade de código, introduzida "Copilot", uma ferramenta alimentada por IA projetada para simplificar as complexidades dos códigos de construção. Utilizando a tecnologia ChatGPT-4, Copilot funciona como um auxiliar de pesquisa, abordando assim questões de código intricados e melhorando respostas com links diretos para seções de código pertinentes.
• Em março de 2021, UpCodes, uma startup especializada em soluções de conformidade com código de construção, revelou que garantiu US$ 3,36 milhões em financiamento pré-série A, trazendo assim sua arrecadação cumulativa para US$ 4,15 milhões. O principal investimento nesta rodada veio do Point Nine Capital, uma empresa de base alemã conhecida por seus investimentos em SaaS e empreendimentos de mercado online.

Aquisição e parcerias:

• Em outubro de 2023, funcionários da cidade de Ketchum anunciaram planos para colaborar com uma entidade externa para inspeções e várias tarefas do departamento de construção. Esta decisão vem em resposta às mudanças na abordagem da Divisão Idaho de Segurança de Construção para aplicar códigos de construção locais específicos e preocupações sobre o trabalho realizado pela agência estadual.
• Em janeiro de 2022, Agência Veritas, um frontrunner global em testes, inspeção e certificação, revela sua aquisição da PreScience. Esta empresa baseada nos EUA é conhecida por sua excelência em serviços de Gestão de Projetos e Gestão de Construção, particularmente em projetos de infraestrutura de transporte, incluindo estradas, pontes e ferroviário / trânsito. Isso ajudou a expandir a experiência de gerenciamento de projetos de construção do Bureau Veritas.

Figura 2. Compliance de Código de Construção Market Share (%), Por Tipo de Serviço, 2023

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Principais empresas em conformidade com o código de construção Mercado:

• Intertek
• SGS
• Agência Veritas
• DEKRA
• TUV Rheinland
• TUV SUD
• Tecnologia de Materiais de Elemento
• Mais ou menos.
• Soluções UL
• NQ Internacional
• MISTROS
• Aliança de Controle de Construção
• SOCOTEC
• QPS
• Laboratórios Analíticos Acme
• ALS
• Eurofins Scientific
• EnviroScience
• Laboratórios EAG
• Sistemas de engenharia

Definição: O cumprimento do código de construção refere-se ao processo de garantir que a concepção, construção, operação e manutenção de edifícios e estruturas estejam em conformidade com os códigos, padrões e regulamentos estabelecidos pelas agências governamentais nos níveis federal, estadual e local. A conformidade ajuda a garantir a segurança, sustentabilidade, acessibilidade, eficiência energética e resiliência do ambiente construído. Os serviços de conformidade do código envolvem revisar planos, realizar inspeções e testes, certificando sistemas e fornecendo consultoria para ajudar as partes interessadas a aderir à construção de códigos e padrões. O mercado compreende testes, inspeção, certificação, consultoria e soluções de software oferecidas por empresas que avaliam a conformidade. A adesão à construção de códigos é fundamental para a mitigação de risco e para criar edifícios e infraestrutura resistentes a riscos.

O cumprimento do código de construção refere-se ao processo de garantir que o projeto, construção e operação de edifícios e estruturas aderem aos códigos e padrões estabelecidos pelas agências governamentais. A conformidade é fundamental para garantir a segurança, sustentabilidade, acessibilidade e eficiência energética dos edifícios. O mercado é impulsionado pelo aumento das atividades de construção globalmente, regulamentos do governo mandando a conformidade e foco em melhorar o desempenho da construção.

O mercado de conformidade de código de construção é segmentado em tipo de serviço, usuário final e tipo de sourcing e região. Por tipo de serviço, o mercado é segmentado em testes e inspeção, certificação, gerenciamento de projetos, consultoria e outros. O segmento de testes e inspeção representou a maior parte em 2022. Os serviços de teste e inspeção são cruciais para verificar a conformidade do código durante várias fases de construção. A demanda por testes e inspeção está aumentando devido a regulamentos rigorosos e proprietários de construção priorizando segurança e desempenho.