BIOCONTROL MERCADO DE AGENTES ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

Espera-se que o mercado global de agentes de biocontrole alcance US$ 8,5 bilhões em 2030, de US$ 4,8 bilhões em 2023, exibindo um CAGR de 8,3% durante o período de previsão. Os agentes de biocontrole referem-se a organismos vivos usados para controlar pragas e doenças que danificam as culturas agrícolas. Estes incluem predadores, parasitoides, patógenos e outros microrganismos benéficos. Os agentes de biocontrole são vantajosos em relação aos pesticidas químicos convencionais, pois estes são específicos para o alvo e são seguros para os seres humanos e ambientalmente sustentáveis. Os principais condutores do mercado incluem a crescente demanda por alimentos orgânicos, redução no uso de pesticidas químicos, regulamentos governamentais e aumento das atividades de R&D.

O mercado global de agentes de biocontrole é segmentado por tipo, método de aplicação, formulação, tipo de colheita, modo de aplicação e região. Por tipo, o mercado é segmentado em predadores, parasitoides, patógenos e outros bioagentes. Espera-se que o segmento de predadores represente a maior parte durante o período de previsão devido à sua capacidade de fornecer solução de controle de pragas a longo prazo.

Global BioControl Agents Market- Insights regionais

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para agentes de biocontrole durante o período de previsão, representando mais de 26% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído a políticas governamentais favoráveis, desenvolvimento da indústria agrícola orgânica e alta consciência sobre práticas agrícolas sustentáveis.
• Europa espera-se que seja o segundo maior mercado para agentes de biocontrole, representando mais de 23,1% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na Europa é atribuído ao aumento da investigação sobre o desenvolvimento de bio pesticidas e crescente demanda por produtos alimentares orgânicos.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para agentes de biocontrole, com um CAGR de mais de 35% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é atribuído a grandes terras agrícolas, rápido desenvolvimento do setor orgânico e aumento do apoio do governo para adoção de soluções verdes.

Figura 1. Global BioControl Agentes Market Share (%), Por Região, 2023

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Global BioControl Agents Market- Drivers

• Aumento da demanda por práticas agrícolas sustentáveis: A demanda por práticas agrícolas sustentáveis está aumentando globalmente devido a preocupações em torno da saúde do solo, segurança ambiental, resistência a pragas e segurança alimentar. Uso excessivo de pesticidas químicos e fertilizantes levou a problemas como degradação do solo, contaminação da água e desenvolvimento de resistência em pragas. Isso resultou em crescente ênfase na gestão integrada de pragas e uso de agentes de controle biológico como soluções naturais.

Por exemplo: De acordo com os dados publicados pela Organização de Alimentação e Agricultura (FAO) das Nações Unidas em 2022, a área global da terra agrícola orgânica cresceu de forma constante em mais de 25% entre 2014-2021, alcançando quase 73 milhões de hectares.

• Políticas e apoio do governo favoráveis: Os governos de vários países estão introduzindo políticas para promover práticas agrícolas sustentáveis. Há fortes incentivos e subsídios para motivar os agricultores a adotar soluções ecológicas, como os biotóxicos. Por exemplo, o governo indiano lançou a Missão Nacional de Agricultura Sustentável em 2014 que se concentra na promoção da agricultura integrada, agricultura orgânica e uso de técnicas amigas do ambiente. O EPA nos EUA também está incentivando o rastreamento rápido de registros para agrotóxicos biológicos. Tais regulamentos e políticas favoráveis devem incentivar a adoção de agentes de controle biológico entre os agricultores.

Por exemplo: Ministério da Agricultura e Farmers Welfare na Índia lançou o esquema Paramparagat Krishi Vikas Yojana em 2015 que apoia clusters de produtores orgânicos e promove o uso de métodos de biocontrole. No âmbito deste regime, a assistência financeira até ao INR 25.000 por hectare é fornecida aos agricultores para a adopção de práticas agrícolas orgânicas, incluindo o uso de biotóxicos.

• Avanços em Inovação e Tecnologia de Produto: A inovação do produto através de tecnologias avançadas está aumentando a eficácia e a adoção de soluções de controle biográfico. Novas cepas microbianas, novos modos de aplicação, vida útil melhorada e biopesticidas combinadas estão testemunhando significativa R&D. Por exemplo, empresas como a Vestaron desenvolveram bioinsecticidas baseadas em peptídeos que atuam mais rapidamente do que microbianas. A adoção da edição do gene CRISPR também abriu possibilidades de criação de precisão em linhagens de biocontrole. Esses desenvolvimentos de produtos devem superar limitações de biotóxicos. De acordo com o Banco Mundial, os pilotos que utilizam ferramentas digitais para fortalecer práticas integradas de gestão de pragas na Indonésia levaram a uma redução de 50% no uso de agrotóxicos químicos entre 2018-2020.

• Crescimento na indústria alimentar orgânica: A indústria alimentar orgânica tem testemunhado o crescimento exponencial na última década devido à crescente demanda do consumidor por produtos químicos-livres. De acordo com o Instituto de Pesquisa da Agricultura Orgânica, o mercado global de alimentos orgânicos cruzou US$ 120 milhões em 2021. Isso criou oportunidades lucrativas para jogadores de mercado de agentes de biocontrole. Os países norte-americanos e europeus são os principais mercados de alimentos orgânicos que demonstram potencial para fornecedores de biopesticidas. O lançamento de políticas agrícolas orgânicas dedicadas em países como China, Índia e Brasil também aponta para um significativo potencial futuro. Por exemplo: De acordo com os dados do Eurostat da Comissão Europeia, a área de cultivo orgânico da União Europeia expandiu-se de 11,1 milhões de hectares em 2018 para 13 milhões de hectares em 2020.

Global BioControl Agents Market- Oportunidades

• Países em desenvolvimento Emergindo como mercados de alto crescimento: Os países em desenvolvimento em toda a Ásia Pacífico, América Latina e África estão prontos para impulsionar o crescimento significativo do mercado de agentes de biocontrole. Grandes economias agrícolas como China, Índia, Brasil, Indonésia e México estão promovendo práticas agrícolas sustentáveis devido ao aumento das preocupações ambientais. As políticas governamentais também são favoráveis nesses países para promover a biológica. Além disso, fatores como a abundância de condições climáticas diversas, a população em rápido crescimento e os baixos custos laborais tornam as regiões em desenvolvimento altamente propícias para a adoção de biopesticidas. Por exemplo: De acordo com os dados publicados em 2020 pelo governo indiano, a área sob cultivo orgânico no país aumentou mais de quatro vezes entre 2014-15 a 2019-20. O Programa de Rastreamento Rápido da Agricultura do Banco Africano de Desenvolvimento visa melhorar a sustentabilidade e a resiliência da agricultura africana usando agentes de biocontrole e outros métodos naturais.
• Fortalecer a distribuição Canais: Há um escopo significativo para as empresas de agentes de biocontrole estabelecer parcerias estratégicas de distribuição e fortalecer as redes de fornecimento, especialmente nas regiões em desenvolvimento. As amarras com empresas de agroinput, distribuidores locais e departamentos estaduais podem melhorar a acessibilidade do produto para os agricultores em áreas remotas. As empresas também podem alavancar tecnologias digitais como aplicativos móveis, redes sociais e plataformas de e-commerce para melhorar o alcance da distribuição. Isso pode ajudar a enfrentar desafios infra-estruturais e melhorar a adoção.
• Investimentos em Desenvolvimento de Produto: Os investimentos em R&D para melhorar a eficácia do produto, a vida útil e a facilidade de uso podem ampliar a adoção de soluções de biocontrole. Tecnologias como biotecnologia, nanotecnologia, microencapsulação estão abrindo novas possibilidades para a inovação do produto. As empresas também estão trabalhando em biopesticidas de combinação e biofungicidas para fornecer controle eficaz de pragas de amplo espectro. O desenvolvimento de rótulos ecológicos credíveis e padrões também podem construir confiança e aceitação entre os agricultores para novos produtos de biocontrole. Por exemplo: a iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura visa reduzir significativamente a perda e o desperdício de alimentos até 2030 através de parcerias para apoiar a gestão e a infraestrutura pós-colheita nas nações em desenvolvimento (FAO, 2022).
• Crescimento da agricultura vertical: A crescente indústria agrícola vertical, especialmente nas áreas urbanas, também apresenta uma importante avenida de crescimento. Como as fazendas verticais utilizam a gestão integrada de pragas e práticas sustentáveis, oferecem um mercado natural para soluções de biocontrole. Os jogadores podem desenvolver produtos de biocontrole personalizados conforme as necessidades de ambientes agrícolas protegidos. Um forte crescimento projetado em hidropônica e agricultura sem solo também pode beneficiar fabricantes de biopesticidas. Por exemplo: De acordo com os dados do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, 68% da população global é projetada para viver em áreas urbanas em 2050, até 56% em 2018.

BioControl Global Agentes Market... Evolução

• Consolidação através de Fusões e Aquisições: A indústria de biopesticidas testemunhou consolidação significativa ao longo da última década. Empresas agrícolas estabelecidas estão adquirindo startups inovadoras de biocontrole e jogadores locais para aumentar seu portfólio de produtos. Por exemplo, em 2022, a UPL adquiriu a Biofa AG para fortalecer seu negócio global de biosoluções. É provável que a tendência de aquisição continue, impulsionada pela demanda por novas cepas microbianas e pelo acesso a redes de distribuição regionais. Isso pode melhorar as capacidades de R&D das empresas.
• Desenvolvimento de Bioherbicidas: O controle de ervas daninhas representa um grande desafio para os agricultores, mas o uso de herbicidas químicos levanta questões ambientais. Como resultado, as empresas estão aumentando o foco na introdução de produtos bioherbicidas. Por exemplo, jogadores como Marrone Bio Innovations e BioHerbicides Australia lançaram bioherbicidas microbianas eficazes. Com opções biológicas limitadas para controle de ervas daninhas atualmente disponíveis, Provavelmente haverá um monte de novo desenvolvimento de produtos neste mercado. Por exemplo, de acordo com os registros da Agência de Proteção Ambiental dos EUA, o número de bioherbicidas registrados para uso nos EUA dobrou de 16 em 2011 para 32 até o final de 2021
• Parcerias com Fornecedores Microbiais: Como a descoberta de novas variedades continua sendo uma área de foco principal, várias empresas de biopesticidas estão entrando em parcerias estratégicas com empresas de tecnologia microbiana. Tais colaborações proporcionam acesso a uma ampla gama de micróbios e capacidades de seleção aceleradas de tensão. Empresas como Novozymes, Lodo Therapeutics, Zymergen lançaram plataformas de descoberta microbiana para aplicações agrícolas. As empresas de inovação microbiana oferecem oportunidades de crescimento para os jogadores de biocontrole. Por exemplo: De acordo com os dados do Serviço Nacional de Estatística Agrícola, EUA, as terras agrícolas orgânicas aumentaram em mais de 15% de 2015 a 2021.
• Investimentos em produção comercial: Uma tendência crucial a ser testemunhada é o estabelecimento de fábricas dedicadas de produção de biopesticidas por empresas agroquímicas líderes. Em 2022, a FMC Corporation abriu uma nova instalação de US$ 50 milhões nos EUA que se concentra na fermentação de cepa microbiana e na síntese de produtos. A Syngenta também expandiu sua capacidade de produção europeia para a biologia em 2021. Tais investimentos serão críticos para a fabricação de escala comercial e crescimento do mercado.

Global BioControl Agents Market- Restraints

• Custos elevados e vida de prateleira curta: Os altos custos de produção, armazenamento, transporte e curta duração de biopesticidas são barreiras de adoção significativas, especialmente nos mercados sensíveis aos preços. De acordo com estimativas da Agência de Proteção Ambiental da EPA, os biopesticidas podem custar 7-20 vezes mais do que produtos químicos sintéticos. A manutenção da eficácia durante a aplicação de campo, dada a dependência de organismos vivos, é também um desafio técnico. Os investimentos direcionados serão necessários para superar essas limitações de custo e estabilidade. Por exemplo: De acordo com os dados da Comissão Europeia em 2020, o custo médio dos agentes de biocontrole por hectare foi encontrado 2-3 vezes maior em comparação com os pesticidas químicos.

Contrapeso: Incentivar os produtores a aumentar a produção para alcançar economias de escala. À medida que o volume de produção aumenta, o custo por unidade normalmente diminui, o que pode tornar os agentes de biocontrole mais competitivos no mercado.

• Falta de consciência entre os agricultores: Apesar da crescente demanda por agricultura sustentável, uma grande seção de agricultores globalmente carece de consciência sobre agentes de biocontrole. Eles continuam usando pesticidas químicos tradicionais dado seus preços baixos, eficácia percebida, facilidade de uso e disponibilidade generalizada. Superar a falta de conhecimento através de iniciativas promocionais eficazes será crucial para melhorar a adoção de biopesticidas.

Contrapeso: Desenvolver material educacional em línguas locais e usar canais de mídia locais, incluindo rádio, televisão e mídia de impressão, para alcançar um público agrícola mais amplo. Parceria com os Negociadores Agrícolas Trabalhe junto com fornecedores de insumos agrícolas que podem servir de cubos informativos para os agricultores que compram outras entradas fornecendo informações sobre agentes de biocontrole.

• Processo de Aprovação Regulatória Lenta: As linhas de tempo de registro e aprovação para biopesticidas são comparativamente maiores devido ao envolvimento de organismos vivos e à falta de diretrizes regulatórias definidas. O processo de registro complexo também requer investimentos substanciais. Por exemplo, nos EUA e na UE, o registro de biopesticidas pode levar mais de 3 anos em comparação com 6-12 meses para produtos sintéticos. As reformas políticas com quadros acelerados de avaliação de riscos podem ajudar a superar este gargalo. Por exemplo: De acordo com os dados do Programa de Meio Ambiente da ONU no Sudeste Asiático e África subsaariana entre 2020-2022, a maioria dos agricultores não tem conhecimento de técnicas integradas de gestão de pragas envolvendo uso seletivo de agentes de biocontrole.

Contrapeso: Colaborar com órgãos reguladores para simplificar o processo de submissão de dados, garantindo que toda a documentação necessária seja fornecida de forma clara e organizada para facilitar os tempos de revisão mais rápidos.

Visão de análise

O mercado global de agentes de biocontrole está pronto para experimentar um forte crescimento nos próximos anos. A crescente tendência ecológica e a crescente demanda por alimentos orgânicos são os principais impulsionadores da expansão do mercado. A crescente consciência dos consumidores sobre os efeitos nocivos dos produtos químicos está impactando positivamente a adoção de métodos naturais de proteção das culturas. Os regulamentos rigorosos que restringem o uso de pesticidas perigosos em muitos países também promovem alternativas de biocontrole. A Europa domina atualmente o mercado global devido a iniciativas favoráveis de apoio governamental para a agricultura sustentável. No entanto, espera-se que a região Ásia-Pacífico emerja como o mercado mais rápido, liderado por países como a Índia e a China. Aumento do cultivo de culturas e diminuição da terra arável per capita na Ásia economias do Pacífico são produtores convincentes para utilizar produtos de biocontrole que aumentam a produção de culturas. Apesar das oportunidades promissoras, altos custos de produção de bioagentes continua sendo uma restrição importante à adoção generalizada. Desenvolver técnicas de produção inovadoras pode reduzir custos e expandir o alcance do mercado. Estabelecer redes eficazes de cadeia de suprimentos também é importante para garantir a disponibilidade atempada de produtos. Enquanto certos tipos de pragas podem exibir resistência a agentes específicos ao longo do tempo, R&D em andamento focado em novas estirpes irá apoiar o crescimento do mercado a longo prazo. Além disso, o agricultor e a educação dos consumidores em benefícios são necessários para aumentar as taxas de adoção. Em conclusão, a indústria de agentes de biocontrole tem um futuro brilhante se os principais jogadores abordarem ativamente desafios e oportunidades existentes neste espaço em evolução.

Global BioControl Agents Market- Recent Developments

Novo lançamento de produtos

• Em janeiro de 2022, BASF SE lançou o fungicida biológico Seltima no Brasil para controlar a doença de ferrugem de soja asiática. O novo biofungicide fortalece o negócio de soluções agrícolas da BASF na América Latina. A BASF SE compreende filiais e joint ventures em mais de 80 países, operando seis locais de produção integrados e 390 outros locais de produção em toda a Europa, Ásia, Austrália, Américas e África. A BASF SE tem clientes em mais de 190 países e fornece produtos para uma grande variedade de indústrias. Apesar de seu tamanho e presença global, a BASF SE recebeu relativamente pouca atenção pública, uma vez que abandonou a fabricação e venda de produtos eletrônicos de consumo de marca BASF na década de 1990.
• Em junho de 2021, a Bayer AG lançou o biofungicide Xpro na Índia para as culturas de arroz e uvas. O novo produto controla a doença blight de bainha e é compatível com pesticidas químicos. O fungicida Xpro é projetado para controlar um amplo espectro de doenças em culturas e é conhecido por suas formulações inovadoras que garantem até mesmo a distribuição de folhas e não são lavadas pela chuva
• Em maio de 2020, Sistemas Biológicos Koppert introduziu Mirex-V, um biocontrole com ação tripla contra thrips, whiteflies e vírus manchado de tomate. Ajuda os produtores a proteger tomates e legumes. A Koppert Biological Systems é uma empresa especializada em soluções sustentáveis para proteção de culturas e polinização natural. Eles oferecem produtos e serviços biológicos para ajudar os produtores em todo o mundo. A empresa se concentra na proteção biológica das culturas, na polinização e na promoção do crescimento das plantas. As soluções da Koppert incluem o controle de pragas e doenças usando inimigos naturais, bem como serviços de polinização.

Aquisição e Parcerias

• Em setembro de 2022, a Bayer AG adquiriu a Biagro Group, uma empresa de biologia baseada na Argentina. A aquisição melhorou as capacidades e a posição de biocontrole da Bayer na América Latina.
• Em junho de 2021, a BASF SE adquiriu a Meliora Asset Management, uma startup de biotecnologia agrícola, para expandir sua pesquisa de biocontrole. A aquisição melhorou o rastreamento de tensão da BASF e a experiência de microbioma.
• Em maio de 2020, Corteva Agriscience assinou um acordo com Andermatt para fornecer rede de distribuição para a biológica de Andermatt. A parceria melhorou o acesso da tecnologia suíça aos agricultores em todo o mundo.

Figura 2. Global BioControl Agentes Market Share (%), Por Tipo de Cultivo, 2023

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Principais empresas no Global BioControl Agents Market

• BASF SE
• Bayer AG
• Syngento AG
• FMC Corporação
• Novozimas
• Sistemas Biológicos Koppert
• Certis USA LLC
• Andermatt Biocontrol AG
• Som Phytopharma Índia Ltd
• Valent Biosciences LLC
• BioWorks Inc.
• Marrone Bio Innovations
• Monsanto Company
• Grupo Isagro
• Biotecnologia de Camson Limitação
• Lallemand Inc.
• Grupo Biobest NV
• Grupo Stockton
• Rizobacter Argentina S.A.
• Bioline Agrosciences ltd

Definição: O mercado global de agentes de biocontrole refere-se ao mercado de soluções biológicas usadas para controle de pragas na agricultura e jardinagem. Inclui microrganismos benéficos, como predadores, parasitoides, patógenos e biopesticidas microbianas que são usados como alternativas a pesticidas químicos sintéticos para controlar doenças, insetos e ervas daninhas. Com a crescente ênfase na agricultura sustentável e aumento da resistência à praga, os agentes de biocontrole estão ganhando tração significativa sobre os agrotóxicos tradicionais. O mercado global é impulsionado por fatores como o aumento da agricultura orgânica, regulamentos favoráveis, inovações em cepas microbianas e demanda do consumidor por produtos de alimentos livres de resíduos químicos. O mercado é segmentado por tipo, formulação, método de aplicação, tipo de cultura, modo de aplicação e região. Com o biocontrole visto como um facilitador chave para a intensificação sustentável, o mercado está pronto para um crescimento robusto nos próximos anos.

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