FERTILIZANTES DE POTASH MERCADO ANALYSIS

O potash fertilizantes O tamanho do mercado é valorizado em US$ 32,23 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 47,19 bilhões em 2031 crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 5,6% de 2024 a 2031.

Global Potash Fertilizers Mercado Insights regionais:

• Ásia Pacífico espera-se que seja o maior mercado de fertilizantes de celulose, que deverá crescer em uma quota de mercado de mais de 44% durante o período de previsão. O crescimento do mercado de fertilizantes de potássio na Ásia Pacífico é atribuído ao aumento da demanda por fertilizantes em países como a Índia e a China.
• Europa espera-se que seja o segundo maior mercado de fertilizantes de potássio, que deverá crescer em uma quota de mercado de mais de 27% durante o período de previsão. O crescimento do mercado de fertilizantes de potássio na Europa é atribuído ao aumento da demanda por fertilizantes de potássio em países como França, Alemanha, Holanda e Rússia.
• América do Norte espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para os fertilizantes de potássio, que deverá crescer em uma quota de mercado de mais de 14% durante o período de previsão. O crescimento do mercado de fertilizantes de potássio na América do Norte é atribuído ao aumento da demanda por fertilizantes em países como os EUA, e Canadá.

Figura 1. Fertilizantes de Potash Global Market Share (%), Por Região, 2024

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Visualizações do analista:

Espera-se que o mercado global de fertilizantes potash testemunhe o crescimento constante nos próximos anos. A crescente população e a crescente demanda alimentar conduzirão a necessidade de culturas de alto rendimento. Isso aumentará a demanda por fertilizantes baseados em potash globalmente. No entanto, os preços de matérias-primas flutuantes podem desafiar o crescimento estável do mercado em certa medida. O setor agrícola na Ásia Pacífico está se expandindo rapidamente. Países como China e Índia são os principais produtores e consumidores de culturas em todo o mundo. Portanto, a região APAC dominará o mercado de fertilizantes de potássio e espera-se que cresça o mais rápido durante o período de previsão.

Em termos de oportunidades, a adoção de agricultura de precisão e proteção Agricultura está aumentando em grandes mercados. Os fertilizantes Potash melhoram a saúde do solo e ajudam a alcançar maior produtividade através da aplicação de precisão. Isso apresenta oportunidades para os fabricantes promoverem seus produtos. Além disso, as economias em desenvolvimento surgirão como destinos-chave globalmente como seus governos estão tomando iniciativas para melhorar a produção de alimentos domésticos.

Em resumo, enquanto o mercado crescerá a uma taxa constante apoiada pela demanda de culturas em todo o mundo, as flutuações nos preços das matérias-primas podem afetar as perspectivas de crescimento a curto prazo. A adoção de novas técnicas agrícolas também oferece oportunidades. Ásia Pacific domina atualmente e vai continuar sua liderança impulsionada por países como China e Índia.

Drivers para o Mercado Global Potash Fertilizers:

Aumento da procura da indústria agrícola: A demanda global por fertilizantes de potássio tem vindo a aumentar constantemente ao longo dos últimos anos em grande parte devido à crescente demanda da indústria agrícola. Potash fornece íons de potássio essenciais para as plantas que são necessárias para várias funções como ativação da enzima, síntese de proteínas, e fotossíntese e regulação de stomata. Com a crescente população global e exigência de maior produção de alimentos, a pressão sobre os agricultores para aumentar a produção de culturas também aumentou substancialmente.

O potássio é um dos três primários nutrientes usado em fertilizantes, com nitrogênio e fósforo sendo os outros dois. De acordo com dados da Organização de Alimentação e Agricultura (FAO) das Nações Unidas, o consumo mundial de potássio subiu de 34 milhões de toneladas em 2010 para mais de 40 milhões de toneladas em 2020. A fim de atender aos requisitos de nutrição das culturas, os agricultores em todo o mundo têm usado extensivamente fertilizantes ricos em potash. Países com grandes áreas produtoras de culturas como China, Índia, Estados Unidos, Brasil e várias nações africanas têm testemunhado um grande aumento nas importações de fertilizantes de potássio ao longo da última década.

Expansão do sector agrícola: A expansão do setor agrícola globalmente tem sido um dos principais impulsionadores para o crescimento do mercado de fertilizantes de celulose. Com a crescente população mundial, há crescente demanda por alimentos que está colocando pressão sobre os agricultores para aumentar a produção de culturas. De acordo com dados da Organização Alimentar e Agrícola (FAO) das Nações Unidas, a demanda alimentar global é projetada para aumentar em mais de 60% até 2050 quando a população atinge cerca de 10 bilhões.

Fertilizantes de potássio que fornecem potássio, um nutriente crucial, desempenham um papel vital no reforço de vários processos de crescimento em plantas, incluindo síntese protéica reforçada, transporte de carboidratos e regulação da água. O uso de fertilizantes potash ajuda a maximizar a produção de culturas e atender à crescente demanda por alimentos. De acordo com estatísticas recentes da International Fertilizer Industry Association, o consumo global de fertilizantes aumentou de 0,16 toneladas de toneladas em 2015 para mais de 0,18 toneladas de toneladas em 2020 impulsionadas principalmente por fertilizantes à base de potássio e nitrogênio. Países como China, Índia, Brasil e EUA que representam mais de 50% da produção agrícola global têm visto um aumento constante no uso de fertilizantes de potássio.

Global Potash Fertilizers Oportunidades de mercado:

Mercados emergentes na Ásia Pacífico e América Latina: A crescente população e crescente demanda de alimentos em toda a Ásia-Pacífico e América Latina apresentam uma enorme oportunidade para o mercado global de fertilizantes de potássio. Países como a Índia, a China, a Indonésia e o Brasil mostraram aumentos exponencial nas saídas agrícolas para atender aos requisitos alimentares domésticos, bem como para capturar ações nas exportações agrícolas. No entanto, o aumento do cultivo também coloca uma enorme pressão sobre a conclusão de nutrientes do solo. Tanto os agricultores de pequena e grande escala nestas regiões entendem a necessidade de usar fertilizantes à base de potássio para reabastecer o teor de potássio do solo e maximizar os rendimentos das culturas.

Ir adiante, técnicas agrícolas sustentáveis e científicas desempenhará um papel importante na alimentação dos bilhões que habitarão essas partes do mundo. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a maioria dos países da Ásia e da América Latina tem experimentado taxas de crescimento no consumo de fertilizantes ao longo da última década que excedeu as médias globais, demonstrando o compromisso de governos e agricultores para aumentar a produtividade agrícola através de emendas do solo. Só na Índia, o uso de fertilizantes é projetado para aumentar 4% anualmente até 2024 para remediar deficiências generalizadas. Com maior acesso a crédito, conectividade de mercado e transferências de conhecimento, a demanda por entradas de aprimoramento de rendimento como o potash em todos os setores agrícolas da Ásia-Pacífico e da América Latina continuará crescendo rapidamente.

Expandir a terra agrícola nos países em desenvolvimento: A expansão da terra agrícola nos países em desenvolvimento poderia proporcionar oportunidades significativas para o crescimento no mercado global de fertilizantes de potássio. À medida que as populações aumentam nas nações em desenvolvimento, a demanda pela produção de alimentos também aumentará substancialmente nos próximos anos. No entanto, muitos países em desenvolvimento ainda têm terras aráveis limitadas per capita para a agricultura. A expansão das terras agrícolas disponíveis será, portanto, crucial para aumentar a oferta de alimentos internamente e potencialmente para as exportações. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, o aumento percentual na área de cultivo foi maior em vários países em desenvolvimento entre 2000 e 2018. Por exemplo, na Indonésia, a cultura expandiu-se em quase 17% e no Vietnã cresceu mais de 13% durante este período. Esta tendência de aumento da área agrícola é susceptível de continuar em muitas nações em desenvolvimento na próxima década também. O crescente corpus de terra cultivada exigirá maior uso de vários tipos de fertilizantes, incluindo fertilizantes à base de potássio para permitir maiores rendimentos de colheita. Potash é um nutriente vital que ajuda a melhorar a qualidade do solo, a retenção de água e a resiliência do estresse nas plantas. Incorporar a fertilização adequada do potash pode aumentar significativamente por hectare a produção agrícola.

Mercado Global de Fertilizantes de Potash Evolução:

Agricultura sustentável: As práticas agrícolas sustentáveis estão tendo uma influência significativa no mercado global de fertilizantes de potássio. Com a crescente demanda do consumidor por alimentos orgânicos e de forma sustentável, muitos agricultores estão transicionando para métodos mais ecológicos de cultivo. Esta mudança para longe da agricultura química intensiva convencional é reduzir o uso de fertilizantes à base de potássio.

Muitos agricultores estão adotando práticas como rotação de culturas, aplicação de estrume orgânico, gestão integrada de pragas e agricultura de precisão para melhorar a saúde do solo e minimizar os impactos ambientais negativos. Eles estão substituindo fertilizadores de potássio sintéticos com emendas naturais ou orgânicas do solo, como composto, estrume verde e farinha óssea. De acordo com o relatório 2021 da Federação Internacional de Movimentos de Agricultura Orgânica, o número de agricultores orgânicos em todo o mundo aumentou em mais de 30% a partir de 2018 níveis. A mudança para métodos de produção orgânica levou a diminuir a demanda por fertilizantes de celulose solúvel em água em muitos países.

Atividades de consolidação entre os principais produtores de potash: O mercado global de fertilizantes de potássio tem visto atividades de consolidação significativas entre os principais produtores ao longo dos últimos anos. Mega-gers tais como a formação de Nutrien através da fusão de Agrium e PotashCorp criaram behemoths agrícolas com escala sem precedentes e poder de mercado. Como o maior produtor por uma ampla margem, Nutrien agora é melhor posicionado do que nunca para alavancar economias de escala, alcançar sinergias de custo significativas, e ganhar influência de preços sobre compradores globalmente. Tal consolidação da indústria é susceptível de continuar como jogadores menores procuram reforçar as capacidades de produção e posicionamento competitivo através de parcerias ou aquisições.

Com os preços de commodities agrícolas estabilizando nos últimos anos de acordo com dados do Banco Mundial, a demanda por fertilizantes de potássio é projetada para crescer de forma constante até 2025 para apoiar o aumento das necessidades alimentares globais. Este fluxo constante de demanda a jusante bodes bem para os principais produtores em uma estrutura de mercado consolidada para exercer controle mais forte sobre a oferta e preços. Além disso, o movimento da Rússia em 2020 para restringir as exportações de potash de acordo com o banco de dados United Nation Comrade durante as cadeias de suprimentos globais interrompidas pandemias e preços inflados. Este tipo de evento geopolítico destaca os benefícios da consolidação na mitigação de riscos, pois as empresas consolidadas podem melhor navegar pelos choques de fornecimento através de suas bases de ativos diversificadas e pegadas geográficas.

Global Potash Fertilizers Mercado restrições:

Preocupações ambientais sobre o uso excessivo: As preocupações ambientais sobre o uso excessivo de fertilizantes químicos estão de facto a restringir o crescimento do mercado global de fertilizantes de potássio. Há crescente conscientização entre agricultores e políticos sobre os efeitos prejudiciais do uso intensivo e injudicioso de fertilizantes de potássio na saúde do solo e sustentabilidade ambiental. O uso repetido e desmarcado de fertilizantes de potássio pode degradar a estrutura do solo, esgotar micronutrientes essenciais, aumentar a acidez do solo e a salinidade ao longo do uso a longo prazo. Isso tem o potencial de reduzir a fertilidade do solo e os rendimentos das culturas. Ao mesmo tempo, o escoamento excessivo de produtos químicos de fertilizantes de terras agrícolas em corpos de água também está causando poluição da água em grande escala. O escoamento termina em rios e lagos causando eutrofização que destrói a vida aquática. De acordo com um relatório de 2021 do United Nation Environment Program, o nitrogênio reativo de fertilizantes químicos é o maior contribuinte para a poluição de nitrogênio da zona ecológica em todo o mundo. O excesso de nitrogênio acaba nos ecossistemas marinhos costeiros que perturbam o equilíbrio natural. Isto é evidente a partir das ocorrências recorrentes de flores algas nocivas e zonas mortas hipoxicas em mares e oceanos perto de terras agrícolas com uso de fertilizantes pesados. Por exemplo, todos os anos uma grande "zona morta" espalha-se pelo Golfo do Norte do México nas costas de Louisiana e Texas devido ao excesso de resíduos de fertilizantes transportados pelo rio Mississippi de fazendas do Centro-Oeste. Tais eventos estão se tornando mais frequentes e comuns em todo o mundo.

À luz dessas preocupações ambientais, muitos países estão promovendo uma aplicação mais equilibrada e judiciosa de fertilizantes através de políticas e incentivos. A União Europeia introduziu uma estratégia ambiciosa de biodiversidade em 2020, com foco na agricultura sustentável com diretrizes rígidas para reduzir a dependência de fertilizantes até 2030. Da mesma forma, a China que representa uma grande parte do consumo global de potash tem incentivado práticas agrícolas menos intensivas em produtos químicos e mais orgânicas nos últimos anos. Enquanto a demanda por potash de aumento de rendimento permanece forte, maior consciência sobre o solo, água e proteção do ambiente é lentamente, mas seguramente influenciando as decisões de compra e restringir o mercado de fertilizantes de potash global uma vez que cresce rapidamente no longo prazo. As práticas agrícolas sustentáveis que equilibram a produtividade, os lucros e a proteção ambiental parecem ser o caminho a seguir.

• Contrapeso: Para superar essa restrição, os principais operadores de mercado precisam adotar práticas agrícolas sustentáveis, como agricultura de precisão, rotação de culturas e gerenciamento integrado de nutrientes. Estas práticas podem ajudar a reduzir o impacto ambiental dos fertilizantes de celulose e promover a agricultura sustentável. O que pode aumentar o crescimento global do mercado de fertilizantes potash.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em outubro de 2020, RPM Global desenvolveu a Underground Potash Solutions (UGPS). O pacote irá abordar os desafios das operações de potash subterrâneas e pode ser usado para design, reserva e agendamento em todos os horizontes de agendamento de estratégico a curto prazo. A RPM Global é a principal fornecedora de tecnologia empresarial, consultoria e treinamento da indústria mineira.

Fusões e Aquisições:

• Em março de 2022: a EuroChem Group AG anunciou que concluiu a compra do controle de participação do distribuidor brasileiro Fertilizantes Heringer SA, com 51,48% das ações, fortalecendo ainda mais sua capacidade de produção e distribuição no Brasil. O EuroChem Group AG é um dos principais produtores globais de fertilizantes que fabrica e comercializa produtos químicos agrícolas. A empresa produz azoto, fosfato e fertilizantes NPK, bem como oferece fosfatos de alimentação, ácidos industriais e matérias-primas minerais.
• Março 2021: Mosaico é o principal produtor integrado de fosfato concentrado e potash, Mosaic anunciou uma parceria com a Sound Agriculture para desenvolver e distribuir um produto de eficiência de nutrientes. A agricultura sonora se concentrará na fabricação do ingrediente ativo e formulação de produtos, enquanto o Mosaic supervisionará o desenvolvimento de campo, os esforços de regulação, vendas e marketing. A química bioinspirada do produto que ativa o micro bioma do solo para dar às plantas acesso a nutrientes importantes e permitir que os produtores otimizem as entradas de fertilizantes. Espera-se que seja lançado em 2023 para o mercado dos EUA.

Figura 2. Global Potash Fertilizers Market Share (%), Por Tipo de produto, 2024

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Top Empresas no Mercado Global de Fertilizantes Potash

• Israel Chemicals Ltd
• Grupo EuroChem A.G
• Agrium Inc.
• Uralkali PJSC
• Migao Corporation
• Sesoda Corporation
• SQM S.A.
• Brasil Potash Corporation
• K+S KALI GmbH

Definição: Potash fertilizante, também conhecido como MOP (muriate de potash), é um sal de potássio que é uma fonte chave de potássio solúvel, um nutriente essencial para o crescimento da planta. É um componente vital na indústria agrícola, com mais de 95% do potash do mundo sendo usado para fertilizar as culturas alimentares.