MERCADO DE LOGíSTICA BIOFARMA ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

O tamanho do mercado de logística biofarma é esperado para alcançar US$ 173,0 Bn por 2030, a partir de US$ 92,9 Bn em 2023, crescendo em um CAGR de 9,3% durante o período de previsão. A logística de biofarma refere-se aos serviços de logística necessários para o transporte de produtos farmacêuticos sensíveis à temperatura, como vacinas, drogas e amostras biológicas. O crescimento do biofarmacêutico a indústria e o aumento das vendas farmacêuticas globalmente são os principais fatores que impulsionam o mercado de logística biofarma.

O mercado de logística biofarma é segmentado em tipo, tipo de serviço, aplicação e região. Por tipo, o mercado é segmentado para cadeia fria logística e logística de cadeia não fria. A logística da cadeia fria domina o mercado como a maioria dos produtos biofarma exigem temperaturas reguladas para o transporte.

Bio-pharma Logística Mercado Insights regionais:

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para o mercado de logística biofarma durante o período de previsão, representando mais de 33,5% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é devido à presença de grandes empresas de biofarma e uma rede de cadeia fria bem estabelecida na região.
• A Europa Espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado de logística biofarma, representando mais de 24,3% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado é devido às crescentes atividades de pesquisa e desenvolvimento (R&D) e investimentos no setor de biofarma na região.
• A Ásia Pacífico espera-se que o mercado seja o mercado mais rápido para a logística de biofarma e exiba um CAGR de mais de 10,3% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na região Ásia-Pacífico é devido à indústria biofarmacêutica em rápido crescimento e à demanda por logística em cadeia fria em países emergentes como China e Índia.

Figura 1. Global Bio-pharma Logistics Market Share (%), Por Região, 2023

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Drivers para o Bio-pharma Logistics Market:

• Crescer a indústria biofarmacêutica globalmente: A indústria biofarmacêutica tem vindo a crescer de forma constante ao longo da última década, que é impulsionada pelo desenvolvimento de novas drogas biológicas e terapias. O surgimento de biolÃ3gicas como anticorpos monoclonais, proteínas recombinantes e terapias de células e genes levou a um forte crescimento do pipeline e novas aprovaçÃμes de produto. Isso aumentou a necessidade de logística controlada por temperatura para manter a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. Por exemplo, em novembro de 2022, Sarepta Therapeutics, Inc., uma empresa com foco em medicina genética de precisão para doenças raras, anunciou que a Food and Drug Administration dos EUA (FDA) tinha aceitado a aplicação de licença de biológico da empresa (BLA) para buscar aprovação acelerada de SRP-9001 (delandistrogene moxeparvovec) para o tratamento de indivíduos ambulantes com distrofia muscular de Duchenne.
• Avanços tecnológicos em soluções de logística de cadeia fria: A logística da cadeia fria é parte integrante da distribuição de produtos biofarma para manter a estabilidade e a eficácia do produto. Avanços em tecnologias de cadeia fria, como embalagens com controle de temperatura, sistemas de monitoramento em tempo real, rastreadores GPS, integração de IoT e automação estão ajudando a melhorar a visibilidade da cadeia de suprimentos, segurança e eficiência. Técnicas de congelação avançadas, como o congelamento criogênico, oferecem uma preservação ideal para a biológica. Inovação em soluções de embalagem, como painéis isolados a vácuo (VIPs) e materiais de mudança de fase fornecem proteção térmica estendida. A adoção dessas tecnologias permite o transporte de cargas biofarma sensível a tempo e temperatura em todas as distâncias globais. Os investimentos em tecnologia por parte dos provedores de logística para atualizar a infraestrutura de cadeia fria estão apoiando o crescimento do mercado de logística de biofarma.

• Maior terceirização de operações de logística por empresas de biofarma: As empresas de Bio-pharma estão aumentando a terceirização de atividades de cadeia de suprimentos para fornecedores de logística de terceiros, a fim de otimizar os custos, melhorar a confiabilidade e obter acesso a conhecimentos especializados. Os parceiros de logística oferecem serviços de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico até a execução. Sua experiência em distribuição controlada por temperatura e conhecimento de faixa de comércio reduz os riscos envolvidos no movimento de produtos biofarma. A logística de terceirização para provedores estabelecidos também permite que empresas de biofarma se concentrem em áreas centrais de desenvolvimento e fabricação de drogas. A crescente demanda por serviços de logística terceirizados está impulsionando o crescimento do mercado de logística biofarma.

• Expandir as vendas farmacêuticas e biológicas globalmente: O crescimento estável das vendas farmacêuticas em todo o mundo aumentou o transporte e distribuição de drogas para várias instalações e farmácias de saúde, exigindo redes logísticas eficientes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as despesas globais em medicamentos atingirão US$ 1,2 trilhões até 2023, indicando fluxos significativos de comércio e comércio. Além disso, maiores custos de drogas de biolÃ3gica em comparação com moléculas pequenas também aumenta o gasto logístico. O aumento do movimento de produtos farmacêuticos em cadeias de suprimentos globais cada vez mais complexas está impulsionando o crescimento do mercado de logística de biofarma.

Mercado de Logística Biofarma Oportunidades:

• Expansão nos mercados emergentes: Os mercados farmacêuticos emergentes nos países em desenvolvimento oferecem oportunidades de expansão significativas para os jogadores de mercado de logística de bio-farma. Mercados como China, Índia, Brasil, México e Indonésia, com suas grandes populações, aumento de renda e aumento de gastos de saúde, oferece grande potencial. Investimentos por empresas de biofarma nestes mercados para atender à crescente demanda e reformas políticas favoráveis estão atraindo o desenvolvimento de infraestrutura logística. Parcerias locais, infraestrutura de distribuição e serviços de valor agregado alinhados com necessidades específicas do mercado serão os principais fatores de sucesso. Os jogadores de logística podem aproveitar a experiência global para expandir em mercados farmacêuticos emergentes em rápido crescimento.
• Surge em terapias de células e genes: As terapias de células e genes (CGTs) estão surgindo como uma classe de drogas potencialmente disruptiva devido à sua capacidade de tratar as causas da raiz das doenças. O pipeline CGT expandiu-se rapidamente com mais de 1.000 candidatos em desenvolvimento. Embora promissor, os CGTs apresentam desafios significativos de distribuição devido à sua extrema sensibilidade. A logística CGT requer rigoroso controle de temperatura, segurança, monitoramento em tempo real e rodadas rápidas. Isso requer investimentos em soluções inovadoras de cadeia de frio e valor agregado, apresentando uma oportunidade para as empresas de logística.

Mercado de Logística Biofarma Evolução:

• Iniciativas de cadeia fria sustentável: Nos esforços para reduzir o impacto ambiental das cadeias de abastecimento de biofarma controladas por temperatura, os provedores de logística estão tomando iniciativas para implantar energia renovável em operações. Instalações solares, eólicas ou alimentadas por células de combustível; armazéns eficientes em energia, caminhões de reefer verdes e uso de isolamento baseado em bio estão entre as medidas que estão sendo adotadas para cadeias frias sustentáveis. As soluções neutras de carbono também estão sendo oferecidas aos clientes. A ênfase na sustentabilidade está impulsionando investimentos em cadeias de suprimentos ecológicas, apresentando uma oportunidade.

Bio-pharma Logística Mercado restrições:

• Custos elevados associados aos serviços logísticos: Os custos associados ao manuseio especializado, infraestrutura e serviços de valor agregado para distribuição de biofarma controlado por temperatura são substanciais. Operações globais complexas, transporte multimodal, requisitos de conformidade regulatória e foco na minimização da perda de produto mais adicionar aos custos de logística. A conectividade limitada do transporte em algumas regiões e as flutuações sazonais da demanda também afetam os custos. As altas despesas de logística podem impactar a acessibilidade e acessibilidade dos biofarmacêuticos, restringindo assim o mercado Por exemplo, o transporte de biológicos em ambientes de temperatura controlados de 2-8° C usando navios térmicos e refrigerantes aumenta os custos de transporte em até 30% em comparação com a embalagem normal e transporte em temperaturas ambientais.
• Riscos globais da cadeia de abastecimento: As cadeias de abastecimento de biofarma são propensas a riscos externos, tais como incertezas geopolíticas, guerras comerciais, desastres naturais ou eventos de cisne preto como a pandemia COVID. Essas vulnerabilidades podem perturbar o fluxo de produto levando à escassez. Riscos operacionais como trituradores de capacidade, má gestão de inventário ou atrasos de distribuição também impactam na garantia de fornecimento.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em janeiro de 2023, UPS Saúde, uma empresa de logística de saúde; lançou o serviço UPS Premier para o transporte de cargas de biofarma de alto valor. Oferece monitoramento proativo e entrega mais rápida com especialistas dedicados.
• Em setembro de 2020, FedEx, uma empresa multinacional americana de conglomerado holding focada em serviços de transporte, e-commerce e negócios; lançou SenseAware ID, um dispositivo de logística leve baseado em sensores para rastrear remessas de especialidade de alto valor, como a biológica. Fornece visibilidade e monitoramento em tempo real para produtos biofarma sensíveis à temperatura.

Aquisição e parcerias:

• Em janeiro de 2022, a Ember Technologies, Inc., é especializada em soluções de TI e desenvolvimento de software para bancos e empresas financeiras e Cardinal Health, uma empresa de serviços de saúde multinacional americana; anunciou uma parceria para oferecer a primeira caixa de transporte auto-refrigerada e baseada em nuvem do mundo – o Ember Cube. A Ember Technologies, Inc. e a Cardinal Health colaboraram para fornecer uma solução de cadeia fria que garantiu a integridade e a segurança do produto em toda a cadeia de suprimentos, reduzindo significativamente os resíduos de transporte no transporte de medicamentos sensíveis à temperatura
• Em novembro de 2020, a UPS, uma empresa de logística de saúde; em parceria com a Stirling Ultracold, é uma desenvolvedora e fabricante de uma nova geração de congeladores de temperatura ultra-baixa (ULT) que economizam energia; para fornecer caixas de congelador de temperatura ultra-baixa avançadas para o transporte de biológicos. Expande as capacidades da cadeia fria.

Figura 2. Global Bio-pharma Logistics Market Share (%), Por Tipo, 2023

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Principais empresas em Bio-pharma Mercado de Logística:

• DHL
• FedEx
• UPS
• DB Schenker
• Kuehne + Nagel
• SF Express
• Logística de Kerry
• Logística de Agilidade
• Serviços de Logística VersaCold
• Marca
• Air Canada Cargo
• CEVA Logística
• Sofrigam
• Armazenamento de frio nórdico
• Biocair
• Serviço de Parcel
• Logística de Cavalier
• LifeConEx
• AirBridgeCargo Airlines
• Correio do Mundo

*Definição: A logística de biofarma refere-se à logística e transporte de produtos farmacêuticos sensíveis à temperatura, como vacinas, drogas, plasma, biolÃ3gica e materiais de ensaio clínico. Exige soluções especializadas como armazenamento e transporte de cadeias frias para manter a integridade do produto durante a cadeia de suprimentos. A indústria de biofarma depende da logística para a entrega segura e oportuna de drogas e terapias que salvam vidas. Tecnologias avançadas de cadeia fria, soluções de monitoramento em tempo real, modernização de infraestrutura e serviços especializados de valor agregado estão impulsionando inovações na logística de biofarma.

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