INDICADOR DE DADOS DE AR MERCADO ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

Espera-se que o tamanho do mercado do indicador de dados de ar alcance US$ 2,139,0 milhões em 2030, de US$ 961,2 milhões em 2023, em um CAGR de 12,1% durante o período de previsão.

Indicadores de dados de ar são instrumentos de cockpit que exibem parâmetros de voo críticos, como altitude, velocidade de ar e velocidade vertical para pilotos. Eles desempenham um papel vital na manutenção da segurança do voo e consciência situacional. Os principais drivers de crescimento incluem o aumento aeronaves entregas, adoção de cockpits de vidro, e a necessidade de melhor instrumentação de voo.

O mercado de indicadores de dados de ar é segmentado com base no tipo de produto, tipo de aeronave, usuário final, aplicação, canal de distribuição e região. Por tipo de produto, o mercado é segmentado para altímetros, Indicadores de velocidade de ar, Indicadores de velocidade vertical, ângulo de indicadores de ataque, e outros. O segmento indicador de velocidade de ar representa a maior quota de mercado devido à crescente demanda por parâmetros de dados de ar confiáveis. Os indicadores de velocidade do ar são instrumentos de cockpit obrigatórios e devem ser integrados em todas as aeronaves certificadas.

Indicador de dados de ar Insights regionais do mercado:

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado de indicadores de dados aéreos durante o período de previsão, representando mais de 35% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído à alta produção de aeronaves e entregas na região, juntamente com a presença de grandes OEMs (fabricante de equipamentos originais).
• Europa Espera-se que seja o segundo maior mercado de indicadores de dados aéreos, representando mais de 24% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na Europa é atribuído a um sector de aviação geral bem estabelecido e a um aumento das encomendas de aeronaves comerciais.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para indicadores de dados de ar, crescendo em um CAGR de mais de 19% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é atribuído ao aumento dos gastos de defesa por países como a Índia e a China, juntamente com o aumento da aviação comercial na região.

Figura 1. Global Air Data Indicator Market Share (%), por Região, 2023

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Indicador de dados de ar ViewPoint do analista de mercado:

O mercado global de indicadores de dados aéreos está pronto para crescer firmemente impulsionado pelo aumento das entregas de aeronaves e demanda por soluções de dados de voo em tempo real dos setores de aviação comercial e militar. Aumentar o tráfego de passageiros e cargas está levando as companhias aéreas a expandir seu tamanho da frota, levando assim a necessidade de indicadores precisos de dados de ar. Os orçamentos militares crescentes especialmente nas nações em desenvolvimento também contribuem para as oportunidades de mercado. No entanto, o crescimento do mercado pode ser restringido pelo alto custo de substituição dos sistemas de dados aéreos existentes e limitações orçamentais que afectam o tempo de aquisição das companhias aéreas. O segmento de aviação comercial atualmente domina o mercado e sua liderança é esperada para continuar, dado os programas de aquisição de aeronaves planejados massivos de companhias aéreas globais. As atualizações para as frotas existentes também suportam a demanda contínua. Dentro do segmento comercial, a categoria de aeronaves corpo estreito está prevista para testemunhar a taxa de substituição mais rápida, e assim proporcionar oportunidades lucrativas para os fornecedores de indicadores. Ásia Pacific surgiu como o mercado regional mais rápido crescimento atribuído a uma onda de viagens aéreas e novas entregas de aeronaves centradas em torno da China e Índia. Os fabricantes de equipamentos originais também estão adicionando instalações de fabricação na região para suportar horários de entrega antecipados. A América do Norte lidera atualmente em termos de contribuição de receita liderada pela presença de principais artistas e expansão de frota maciça impulsionada por transportadoras de baixo custo.

Indicador de dados de ar Drivers para o mercado:

• Aumento da produção e entrega de aeronaves: O crescimento do tráfego aéreo de passageiros e carga está levando a uma maior demanda por novas aeronaves. Tanto a aviação comercial como a aviação geral estão testemunhando crescentes pedidos de aeronaves. Por exemplo, a Boeing é uma proeminente empresa multinacional americana conhecida por suas contribuições para a indústria aeroespacial e a Airbus é uma grande empresa aeroespacial europeia reconhecida por sua importância na indústria da aviação é uma grande empresa aeroespacial europeia reconhecida por sua destaque na indústria da aviação recebeu novas ordens para mais de 2.000 jatos comerciais em 2021. A rampa de produção de novos modelos de aeronaves, como o Boeing 777X e Airbus A320neo também está impulsionando o crescimento. Como os indicadores de dados de ar são instrumentos de cockpit obrigatórios, o crescimento nas entregas de aeronaves cria demanda substancial. Por exemplo, em outubro de 2023, Beta uma iniciativa na indústria aeroespacial ou de aviação elétrica lançou uma instalação de fabricação dedicada a aviões elétricos, marcando o início de suas operações de produção.
• Avanços tecnológicos em sistemas de dados aéreos: Os indicadores de dados de ar estão evoluindo de instrumentos pneumáticos mecânicos tradicionais para monitores eletrônicos digitais avançados. Novas tecnologias, como monitores de voo multifunções integrados, computadores de dados de ar e sensores inteligentes, permitem maior precisão e confiabilidade. As empresas estão integrando sistemas de navegação, receptores GPS e sistemas de referência inerciais para desenvolver soluções modernas de dados de ar. Recursos avançados, como monitoramento em tempo real, análise de dados e diagnóstico de falhas, aumentam a segurança operacional.
• Rescaldo da Sessão: As autoridades reguladoras de aviação estabeleceram normas e normas rigorosas para instrumentação de voos e equipamentos de navegação para minimizar acidentes. Por exemplo, a Administração Federal da Aviação (FAA) e a Agência Europeia de Segurança da Aviação (EASA) obrigaram a integração de indicadores de velocidade do ar, altímetros e outros instrumentos de dados aéreos em todas as aeronaves comerciais e civis. Tais mandatos estão criando a demanda por OEMs para incorporar indicadores de dados de ar confiáveis em aeronaves modernas.
• Aumento dos gastos militares: Muitos países estão aumentando seus orçamentos de defesa impulsionados por tensões geopolíticas. Isso está levando a maiores gastos em aquisições e atualizações de aeronaves militares. Por exemplo, os gastos globais de defesa cruzaram US$ 2 trilhões em 2021. Como os indicadores de dados aéreos são componentes aviônicos críticos, sua demanda beneficia diretamente do crescimento da aviação militar. Novos programas de aeronaves de defesa também impulsionam a demanda de volume para esses sistemas.

Indicador de dados de ar Oportunidades de mercado:

• Incorporação de sistemas de dados de ar em drones e UAVs: Sistemas aéreos não tripulados, incluindo drones e veículos aéreos não tripulados (UAVs) estão vendo rápida adoção em aplicações civis e militares. Para garantir operações de voo seguras, drones e UAVs exigirão indicadores precisos de dados de ar para a consciência situacional. Isso apresenta uma oportunidade atraente para os fabricantes de dados de ar para desenvolver soluções personalizadas para o mercado de drones nascente, mas em rápido crescimento. Sistemas integrados de dados de ar baseados em microeletromecânica (MEMS) serão fundamentais para aproveitar esta oportunidade. Por exemplo, em junho de 2022, a Collins Aerospace é um proeminente fabricante aeroespacial e prestador de serviços, conhecido por sua ampla gama de soluções aeronáuticas e aeroespaciais, recebeu um prêmio de financiamento de três anos da Agência Europeia de Infraestrutura do Clima e Ambiente (EU CINEA) e SESAR 3 Joint Undertaking (JU) para desenvolver um ecossistema de voo não tripulado na Irlanda, entregando um Demonstrador Digital Sky on U-Space.
• Desenvolvimento de indicadores de dados de ar inteligentes: Os sistemas de dados de ar estão evoluindo de instrumentos pneumáticos mecânicos para componentes aviônicos digitais inteligentes. Os fabricantes podem integrar recursos como monitoramento de saúde e uso, manutenção preditiva, análise de dados e diagnósticos de falha para desenvolver soluções de dados de ar mais inteligentes. Tais capacidades habilitadas pela IA, aprendizado de máquina e IoT têm o potencial de transformar instrumentos de dados de ar em sistemas de voo inteligentes. Os jogadores podem tentar aproveitar a primeira vantagem do motor neste espaço.
• Adopção de indicadores de dados aéreos na aviação geral: O sector da aviação geral que inclui a aviação privada e empresarial é uma importante avenida de crescimento. Há potencial para a captação de sistemas de dados de ar integrados avançados para substituir instrumentos mecânicos de envelhecimento na grande frota existente de aeronaves de aviação geral. As empresas no mercado podem segmentar produtos equipados com monitores multifuncionais, sensores MEMS de quartzo e materiais mais leves para este segmento particular.
• Emergência da Mobilidade do Ar Urbano: O lançamento projetado de serviços de táxi aéreo e aeronaves elétricas Vertical Takeoff e Landing (eVTOL) até 2025 exigirá sistemas de dados de ar confiáveis e compactos. As empresas podem projetar soluções integradas inteligentes para aeronaves eVTOL usadas para transporte aéreo intra-cidade de passageiros. Isso abrirá novas oportunidades de desenvolvimento e inovação de produtos.

Indicador de dados de ar Mercado Evolução:

• Consolidação entre os fabricantes: O mercado de indicadores de dados aéreos está testemunhando alguma consolidação impulsionada pelas fusões e aquisições. Empresas de aviação maiores estão adquirindo fabricantes de dados de ar de nicho para expandir seu portfólio de aviônicos. Por exemplo, a Collins Aerospace adquiriu os ativos ADS-B da FlightAware, a Barfield adquiriu a Ahlers Aerospace e a Aircraft Spruce adquiriu o Falcon Gauge. Tais ofertas permitem o acesso a novas tecnologias e expansão regional.
• Adopção de cockpits de vidro: jatos comerciais e de negócios modernos estão transicionando clusters de instrumentos tradicionais para cockpits de vidro integrado. Isso está impulsionando a captação de indicadores de dados de ar digitais baseados em LCD e LED sobre os altímetros mecânicos convencionais. Os cockpits de vidro permitem a consolidação da navegação, dados de ar e outros parâmetros de voo em um único display multifuncional.
• Integração com sistemas de navegação avançados: Os parâmetros de dados de ar estão sendo combinados com sistemas de referência inercial, navegação GPS, controle de tráfego aéreo e sistemas de aviso de proximidade do solo através de ônibus aviônicos digitais. Isso permite instrumentação de voo superior e consciência situacional. O Sistema de Referência Intercial da Collins Aerospace e o sistema QUAD/Link da Thommen exemplificam essa tendência. Por exemplo, em junho de 2022, a Collins Aerospace está revelando o NavHub -200M, um sistema de navegação veicular pioneiro para os mercados globais compatíveis com a tecnologia de receptores do Código Militar (M-Code) e não sujeitos a Regulamentos Internacionais de Tráfego (ITAR).
• Desenvolvimento de sensores de dados de ar inteligentes: Sensores mecânicos convencionais para medir pitot e pressão estática estão evoluindo em sensores digitais inteligentes. Eles incorporam microprocessadores, tecnologia MEMS e conectividade para maior precisão e calibração em tempo real. Os sensores inteligentes permitem o monitoramento contínuo da confiabilidade dos dados de ar. O SmartProbe da UTC Aerospace é um exemplo.

Indicador de dados de ar Restrições de mercado:

• Ciclos de substituição de produtos longos: O ciclo de vida do produto para sistemas de dados de ar usados em aeronaves é tipicamente superior a 15 anos. Os ciclos de substituição longos limitam a incorporação de recursos avançados e novas tecnologias em aeronaves herdadas. Isso dificulta o crescimento do mercado e a inovação do produto. Os esforços para superar este desafio envolvem um equilíbrio entre manter a confiabilidade e a segurança dos sistemas existentes, enquanto planejam estrategicamente a introdução de características e tecnologias inovadoras.
• Custos de desenvolvimento elevados: Design e fabricação de instrumentos de dados de ar certificados FAA requer investimentos significativos de R&D. Por exemplo, o custo de desenvolvimento para um novo sistema integrado pode exceder $50 milhões. O processo elaborado de teste e certificação também adiciona aos custos. Isso torna a inovação do produto proibitiva para empresas menores. No entanto, existem estratégias e iniciativas destinadas a contrabalançar esses desafios. A colaboração entre empresas menores e instituições de pesquisa permite custos compartilhados de R&D, agregando recursos para desenvolver soluções inovadoras.
• Caro da força de trabalho técnica: O domínio de nicho de instrumentação de aeronaves requer habilidades técnicas especializadas. No entanto, a indústria enfrenta uma escassez aguda de engenheiros e pilotos treinados. Por exemplo, a Boeing é uma renomada empresa aeroespacial americana conhecida por suas contribuições para as indústrias de aviação e defesa estima uma escassez de mais de 600.000 funcionários da aviação até 2035. A piscina de talentos limitada dificulta novos programas de desenvolvimento de produtos. No entanto, estão em curso esforços para enfrentar esta escassez e contrabalançar o seu impacto. Iniciativas colaborativas entre jogadores da indústria, instituições educacionais e órgãos governamentais visam cultivar e aprimorar programas de educação e treinamento técnico. Estas iniciativas procuram atrair e treinar uma nova geração de engenheiros e pilotos equipados com as habilidades necessárias para preencher esses papéis técnicos.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em novembro de 2022, Collins Aerospace é um líder mundialmente reconhecido na indústria aeroespacial, conhecido por sua ampla gama de soluções aeronáuticas e aeroespaciais revelou um novo sistema baseado em nuvem projetado para melhorar as operações aéreas e promover a sustentabilidade
• Em março de 2023, a Thommen Aircraft Equipment é uma empresa baseada na Suíça reconhecida por sua experiência no fornecimento de instrumentos de aviação e equipamentos introduzidos serviço de atualização de exibição para modelos de aeronaves mais antigos
• Em fevereiro de 2021, Meio-Continente Instrumentos e Aviônicos lançou o Flex MD23, um novo display de função personalizável que permite aos usuários projetar seu próprio instrumento com uma ampla variedade de possíveis aplicações

Aquisição e parcerias:

• Em abril de 2021, a Thommen Aircraft Equipment Ltd entrou em uma parceria exclusiva com a PREO Aerospace para fornecer serviços de vendas e marketing para os produtos da THOMMEN nos EUA e Canadá.
• Em janeiro de 2020, AAR A Corp é uma proeminente empresa de serviços de aviação global conhecida por sua ampla gama de soluções no setor aeroespacial e de defesa anunciada para entrar em um contrato de longo prazo com a AeroControlex é um fornecedor reconhecido de componentes e sistemas de engenharia de precisão para as indústrias aeroespacial e de defesa. Sob os termos do acordo, a AAR terá os direitos exclusivos de estoque e distribuição de bombas de lubrificação da unidade de energia auxiliar (APU) e seus componentes associados em escala global.

Figura 2. Global Air Data Indicator Market Share (%), por Tipo, 2023

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Principais empresas no mercado de indicadores de dados de ar:

• Collins Aerospace
• Equipamento de aeronaves Thommen
• Mid-Continent Instruments & Avionics
• Mikrotechna Praha
• Barfield
• AeroControlex
• Indicador de Falcão
• UMA Instruments
• Aeronave Spruce & Specialty Co.
• Fabricação de Kelly
• Produtos de aeronaves Mitchell
• Ahlers Aeroespacial
• Instrumentos de Suzhou Changfeng
• Navegação LX
• MAV Aviónica
• Suzhou Changfeng Instruments Co. Ltd.
• Mid-Continent Instrument Co. Inc.
• D.C. INDUSTRIAS ELETRÔNICAS
• Indicador de Falcão
• Sigma Tek, Inc.

Definição: O mercado de indicadores de dados de ar refere-se à indústria e ecossistema de componentes de hardware, sistemas de software e serviços envolvidos na construção de instrumentos de cockpit autônomos que exibem parâmetros críticos de dados de ar, como altitude, velocidade vertical, velocidade de ar e ângulo de ataque aos pilotos durante a operação de aeronaves. Os indicadores de dados aéreos desempenham um papel crucial na manutenção da segurança do voo e da consciência situacional. Os principais tipos de produtos neste mercado incluem altímetros mecânicos e digitais, indicadores de velocidade de ar, indicadores de velocidade vertical, ângulo de indicadores de ataque e sistemas integrados de exibição de voo multifunções. O mercado atende principalmente aos setores de aviação civil e militar. Os principais fabricantes oferecem instrumentos e sistemas de dados de ar para integração em jatos comerciais, aeronaves de negócios, helicópteros, aeronaves militares e drones. Com o avanço das capacidades digitais, os indicadores de dados de ar estão evoluindo em sistemas aviônicos integrados inteligentes, proporcionando maior precisão e confiabilidade.