MERCADO DE FABRICAçãO DE PEçAS AEROESPACIAIS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de fabricação de peças aeroespaciais Size and Trends

Estima-se que o mercado de fabricação de peças aeroespaciais seja avaliado em USD 918.7 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 1.419.2 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,4% de 2024 a 2031.

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O mercado de fabricação de peças aeroespaciais deverá crescer de forma constante nos próximos anos. O mercado é impulsionado pelo crescente tamanho da frota de aeronaves comerciais em todo o mundo e enormes backlogs de ordens de aeronaves com fabricantes. Além disso, a crescente demanda por materiais leves e avançados da indústria aeroespacial também está apoiando o crescimento deste mercado. Alguns dos jogadores que operam neste mercado estão focados no desenvolvimento de tecnologias de impressão 3D para fabricar peças complexas e personalizadas, o que é esperado para impulsionar o mercado para a frente durante o período de previsão.

demanda crescente por peças sobresselentes devido ao aumento da atividade de aviação comercial

A demanda por peças aeroespaciais está aumentando significativamente devido às crescentes atividades de aviação comercial em grandes regiões do mundo. Muitas economias em desenvolvimento estão experimentando crescimento econômico rápido e surgiram como mercados de aviação lucrativo. Isso está levando a um aumento no tráfego de passageiros e tamanho da frota de aeronaves entre companhias aéreas comerciais. À medida que mais aviões são pressionados em serviço para operações comerciais, a exigência de peças de reposição e componentes está automaticamente aumentando. A aeronave existente também precisa de manutenção regular e substituição de peças desgastadas para garantir a segurança e o desempenho. Com mais número de aviões que voam a cada dia globalmente, o mercado de reposição e reparos está se estabelecendo para um forte crescimento.

A indústria da aviação comercial está prevista para crescer de forma constante nos próximos anos na parte de trás das classes médias emergentes, necessidades de viagens de negócios e melhorar a conectividade regional nas nações em desenvolvimento. As transportadoras de baixo custo aumentaram as viagens aéreas regionais graças a tarifas competitivas e novas rotas. As transportadoras de serviço completo estão expandindo redes e atualizando frotas para aproveitar oportunidades emergentes. Isso está levando os fabricantes a aumentar a produção de aeronaves para receber ordens de grandes companhias aéreas em todo o mundo. À medida que os planos de modernização da frota de transportadoras entram em vigor, a necessidade de peças e componentes originais do fabricante de equipamentos (OEM). Mesmo a demanda de reposição ou pós-venda vê um aumento devido à expansão em horas de voo da aeronave existente.

Por exemplo, De acordo com a Airbus SE, uma empresa aeroespacial multinacional europeia, em 2021, havia quase 22,000 aeronaves comerciais Airbus em serviço, e espera-se que este número duplique até 2041, alcançando cerca de 45.000 aeronaves.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Os fabricantes aeroespaciais estão fazendo investimentos crescentes em materiais avançados e tecnologias de ponta para produzir peças leves, bem como mais duráveis e confiáveis para aeronaves de nova geração. Com ênfase contínua na melhoria dos padrões de eficiência e emissão de combustível, os OEMs estão focados no desenvolvimento de componentes e compostos que podem ajudar a reduzir o peso total dos aviões. Ligas com força reforçada estão permitindo projetos mais finos e mais versáteis. Técnicas avançadas de revestimento estão dando melhor resistência ao calor e corrosão. Materiais compostos como fibra de carbono que são super fortes mas luz estão ganhando adoção generalizada substituindo alumínio tradicional e ligas.

A fabricação aditiva ou a impressão 3D é uma área que atrai grandes recursos de R&D de ambas as startups, bem como stalwarts da indústria. Estas tecnologias avançadas facilitam projetos complexos, personalizados e otimizados não possíveis com técnicas tradicionais. As peças impressas em 3D também permitem uma produção eficiente com menos desperdício de material. Eles ajudam a simplificar as cadeias de suprimentos e reduzir o tempo de mercado para novos produtos. A indústria aeroespacial está trabalhando para certificar componentes críticos produzidos usando

Por exemplo, F-35, um jato de combate desenvolvido pelo Lockheed Martin usa o material de fibra de carbono em suas peças de aeronaves. A fibra de carbono tem cerca de 2 e 5 vezes menos densidade do que o alumínio e o aço.

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O mercado de fabricação de peças aeroespaciais enfrenta vários desafios. Os fabricantes devem enfrentar custos crescentes de matérias-primas devido à alta demanda da indústria. Eles também enfrentam concorrência rígida de outros fornecedores de peças. Os rigorosos padrões de qualidade e segurança estabelecidos pelos órgãos reguladores aumentam as despesas de produção. As guerras comerciais e o protecionismo em curso perturbaram as cadeias de abastecimento e os mercados de exportação. Além disso, a indústria é fortemente dependente de grandes aeronaves OEMs, deixando fabricantes de peças vulneráveis à natureza cíclica de ordens de um pequeno número de clientes.

Oportunidades de mercado: Adoção da manufatura aditiva

Com a indústria da aviação comercial prevista para dobrar seu tamanho da frota nos próximos 20 anos, a demanda por peças de reposição permanecerá alta. O setor de defesa também fornece um fluxo constante de contratos para componentes estratégicos. Tecnologias emergentes em manufatura aditiva e fábricas inteligentes permitem que as empresas desenvolvam peças especializadas e complexas de forma mais eficiente.

Insights, por Produto - Aeroestrutura: Atende aos requisitos avançados de design com peças de alta precisão

Em termos de produto, estima-se que o segmento aeroestrutura mantenha a maior parte de 41,1% em 2024 no mercado de fabricação de peças aeroespaciais devido à sua importância crítica e aos requisitos de design intrincados. À medida que as tecnologias aeroespaciais continuam avançando, as estruturas de aeronaves estão se tornando cada vez mais complexas com designs leves e robustos. Isso impulsiona a alta demanda por componentes de aeroestrutura que podem atender tolerâncias rigorosas e fornecer desempenho preciso sob diferentes tensões e temperaturas.

O segmento aeroestrutura envolve a fabricação de peças diversas para armações de aeronaves, asas, fuselages, caudas e engrenagens de pouso. Desenvolver essas peças envolve tecnologias como usinagem composta e formação de metal que podem criar especificações complexas. Dada a natureza crítica de segurança dessas peças, sua fabricação envolve rigorosos protocolos de controle de qualidade. Esta necessidade de peças de alta precisão consistentemente, mesmo para pequenas corridas de produção de lotes benefícios fabricantes de componentes especializados atender os requisitos de aeroestrutura.

Além disso, o segmento vê crescimento devido a novos programas de aeronaves envolvendo materiais avançados. Componentes de aeroestrutura compostos estão vendo uma adoção mais ampla para atender metas de economia de peso. Peças de metal de liga especial também estão contribuindo para projetos de aeronaves mais eficientes de combustível. Investimentos sustentados na concepção e certificação de tais componentes inovadores augur bem para o segmento aeroestrutura a longo prazo.

Insights, por Aircraft Tipo - Avião de corpo largo: Conduzir a demanda por grandes cabines e capacidade de carga

Estima-se que o segmento de aeronaves de corpo amplo tenha a maior participação de 54,6% em 2024 no mercado, devido ao seu papel na aviação de longa distância. Os gêmeos de corpo largo apresentam corredores gêmeos e motores gêmeos montados em pylons de underwing ou nacelles curtas montados abaixo da asa. Esta configuração permite transportar cargas de passageiros e cargas elevadas em rotas intercontinentais.

Com o comércio global expandido e turismo, a demanda de viagens de longo curso continua a subir. Aeronaves de corpo amplo, portanto, vêem fortes ordens para conectar grandes cidades em todo o mundo. Sua gama e capacidade também abriu novas rotas de ponto sem escala para ponto que são competitivas versus voos de conexão. Isso gera mais tráfego e, por sua vez, oportunidades para os fabricantes de componentes que servem a produção de corpo amplo.

Além disso, muitas companhias aéreas de carga expandiram ou refrescaram suas frotas com cargueiros de corpo amplo moderno. Isso complementa a demanda de passageiros de corpo amplo e também beneficia sua cadeia de suprimentos associada. Versões de carga especializadas de aeronaves de passageiros ainda mais alimentam as perspectivas de crescimento do segmento de corpo amplo.

Insights, por Aplicação - Aeronave comercial: Powering Global Mobility Precisas

O aeronaves comerciais Estima-se que o segmento tenha a maior parte de 50,6% em 2024, impulsionado pela necessidade de transporte aéreo seguro e eficiente em todo o mundo. Aviões comerciais vêm em diferentes tamanhos para atender diversos requisitos de missão para transporte de passageiros e carga. Eles constituem a maior parte da frota mundial de aeronaves ativas.

Os aumentos de tráfego consistentes em grandes economias têm mantido a demanda forte para novas entregas de aeronaves comerciais. Os portadores de baixo custo também estimularam a demanda com suas redes em expansão e substituições de frota. Além disso, os orçamentos são alocados para modernizar frotas de envelhecimento e reduzir os custos operacionais através de novos programas de aeronaves comerciais habilitados para tecnologia.

As regiões como a Ásia-Pacífico testemunham um enorme crescimento no tráfego de passageiros e cargas. Isso estimulou a aquisição de novas aeronaves comerciais estreitas e de corpo amplo para desenvolver conectividade aérea. As nações emergentes também estão investindo em companhias aéreas locais que precisam de planos de fornecimento de aeronaves a longo prazo. A escala da indústria da aviação comercial torna assim vital para a cadeia de fornecimento aeroespacial associada, incluindo fabricantes de peças.

Regional Insights

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Estima-se que a América do Norte tenha a maior quota de mercado de 41,1% em 2024 no mercado mundial de fabricação de peças aeroespaciais por muitos anos devido à forte presença de principais fornecedores de OEM e de nível 1 na região. Os EUA abrigam a maioria dos proeminentes fabricantes aeroespaciais do mundo, como Boeing, General Electric Aviation, Honeywell, Lockheed Martin, Northrop Grumman, etc. Isso criou um robusto ecossistema de cadeia de suprimentos para peças aeroespaciais na região. Há um aftermarket vibrante, bem como empresas com foco em aeronaves MRO e substituição de componentes. Grandes orçamentos de defesa do governo dos EUA garantiram ordens constantes para peças de aviação militar, proporcionando assim impulso à indústria.

Países como Canadá e México também estão crescendo a fabricação e centros MRO. A presença de clusters de tecnologias emergentes em torno de Seattle, Wichita e Montreal ajudou as empresas norte-americanas a ganhar vantagem competitiva na indústria. A proximidade aos principais mercados de aviação e a base de clientes cimentou a posição da América do Norte no topo. No entanto, desafios como políticas protecionistas e provável diminuição nos gastos de defesa podem afetar o potencial de crescimento futuro.

A região Ásia-Pacífico surgiu como o mercado de crescimento mais rápido para a indústria de fabricação de peças aeroespaciais. China com sua política "Made in China 2025" é agressivamente promover o setor de fabricação de aviação doméstica. Empresas como Comac, AVIC e XAC realizaram grandes programas de desenvolvimento de jatos comerciais e regionais. Crescer tráfego de passageiros de classe média e crescente dentro da China e outros países asiáticos está impulsionando a demanda por novas aeronaves. Países como a Índia também abriram sua fabricação de aviação de defesa sob a iniciativa "Make in Índia" atraindo investimentos de majores globais.

Relativamente menor custo de trabalho e produção em comparação com os mercados desenvolvidos está permitindo que as empresas do Pacífico Asiático para segmentar competitivamente os mercados globais. A infraestrutura robusta e as economias de escala alcançadas por contrapartes chinesas estão ajudando a ganhar vantagens de preços. Se o impulso de crescimento atual continuar, Ásia Pacific está bem em seu caminho para substituir a Europa como a segunda maior base de fabricação de peças de aviação após a América do Norte nos próximos anos.

Market Report Scope

Key Developments

• Em abril de 2021, Elbit Systems Ltd., uma empresa de tecnologia militar internacional baseada em Israel, adquiriu a BAE Systems Rokar International Ltd. da BAE Systems, Inc., a subsidiária sediada dos EUA da BAE Systems plc por aproximadamente USD 31 milhões
• Em setembro de 2020, a Elbit Systems Ltd. anunciou que sua subsidiária integral, a Elbit Systems - Cyclone Ltd., foi premiada com um contrato por Lockheed Martin para a fabricação de conjuntos estruturais compostos complexos para a aeronave F-35
• Em junho de 2023, a Elbit Systems Ltd. foi premiada com um contrato da Airbus Helicopters para o Federal Office for Bundeswehr Equipment, Information Technology e In-Service Support, para a prestação de sistemas de autoproteção Airborne Electronic Warfare (EW) para os helicópteros de transporte CH-53 GS/GE, como parte do programa de atualização de plataforma liderado pela Airbus Helicopters

*Definição: O mercado de fabricação de peças aeroespaciais consiste em empresas que projetam e fabricam componentes e peças para aeronaves e naves espaciais. Isso inclui peças para estruturas de aeronaves, motores, aviônicos e interior de cabine. Os principais produtos incluem asas, painéis de fuselagem, peças do motor, sistemas elétricos, sistemas hidráulicos, engrenagem de pouso e várias partes interiores. A indústria de fabricação de peças aeroespaciais suporta aplicações comerciais de aviação, defesa e espaço. Os clientes incluem grandes fabricantes aeroespaciais, companhias aéreas, agências espaciais e forças militares globalmente.

Market Segmentation

• (Insights, USD BN, 2019 - 2031)
• • Motores
  • Interiores de cabine
  • Aeroestrutura
  • Aviónica
  • Componentes de isolamento
  • Outros
• Tipo de aeronaves Insights (Revenue, USD BN, 2019 - 2031)
  • Aviões do corpo estreito
  • Avião de corpo largo
  • Avião turboélice
• (Receitas, USD BN, 2019 - 2031)
  • Aeronave comercial
  • Aeronave de negócios
  • Aviões militares
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
    • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Grupo Airbus
  • Alcoa Corporation
  • Arconic Corporation
  • Boeing
  • Bombardier Inc.
  • Collins Aerospace
  • Elbit Systems Ltd
  • Teijin
  • Lockheed Martin Corporation
  • Triumph Group, Inc
  • Safran
  • JAMCO Corporation
  • Rolls-Royce plc
  • Intrex Aeroespacial
  • Peças de aeronaves da CAMAR Co.
  • ELETRAÇÃO GERAL
  • Revisão de Honeywell Inc.
  • Peças de ar superiores.
  • Thales
  • PARKER HANNIFIN