MERCADO DE SISTEMAS DE PROTEçãO ATIVA ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2024-2031)

Mercado de sistemas de proteção ativa Tamanho e Tendências

Estima-se que o mercado de sistemas de protecção activa seja valorizado US$ 4.30 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 6.31 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,6% de 2024 a 2031. O aumento dos orçamentos de defesa, bem como as ameaças crescentes têm impulsionado o crescimento de sistemas de proteção ativos, especialmente em toda a América do Norte e Europa.

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Espera-se que a demanda por sistemas de proteção ativo aumente significativamente durante o período de previsão devido às incidências crescentes de guerra assimétrica em todo o mundo. A integração de lasers e interceptadores de difícil quilo é esperada para proporcionar maior proteção contra ameaças avançadas. Além disso, o desenvolvimento de soluções de proteção ativa leves e de baixo custo adequadas para veículos blindados e navios ajudará ainda mais a expansão do mercado.

Concentração de Mercado e Paisagem Competitiva

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Com o avanço dos sistemas e tecnologias de armas, as ameaças no campo de batalha tornaram-se mais fortes e letais. Os países em todo o mundo estão constantemente trabalhando no desenvolvimento de mísseis sofisticados, conchas, foguetes e outras munições para ganhar superioridade sobre seus adversários. Estas armas estão equipadas com sistemas de orientação avançados que os tornam precisos e difíceis de interceptar. Tanques e veículos de combate hoje são vulneráveis a mísseis guiados anti-tanque de nova geração e granadas propulsadas de foguete que podem facilmente penetrar sua armadura. Soldados no chão também têm que lidar com dispositivos explosivos improvisados melhorados e bombas de carro. As armas também são maiores em tamanho e têm escalas mais longas. Por exemplo, os mísseis balísticos anti-nave DF-21D e DF-26 chineses têm alcances de mais de mil milhas que ameaçam bases militares no exterior e porta-aviões. Sistemas avançados de defesa aérea tornam o espaço aéreo fortemente contestado. Tais ameaças emergentes exigem proteção ativa para ativos militares, em vez de armaduras passivas sozinho. Os países precisam de soluções que possam neutralizar de forma confiável as ameaças recebidas antes de causarem impacto. Isso está impulsionando maior investimento em novos Sistemas de Proteção Ativa (APS) que empregam tecnologia de matança dura junto com sensores e contramedidas. A APS promete defesa multifuncional através de munições interceptoras de morte dura emparelhadas com detecção de aviso precoce. Militares vêem APS como uma capacidade imperdível para futuras batalhas.

Consciência crescente sobre a segurança dos soldados

Enquanto os militares visam ganhar supremacia, há também um aspecto humanitário de minimizar as baixas no campo de batalha. Nenhum país quer ver mal chegar às suas tropas. Com distúrbios de estresse pós-traumático e saúde mental questões em soldados recebendo mais atenção do que antes, proteger a vida humana está se tornando igualmente importante. Armadura convencional fornece proteção contra pequenos incêndios de armas e fragmentos de concha, mas não pode garantir a sobrevivência contra armas antitanque avançadas. Passivamente à espera de um golpe coloca vidas em alto risco. Portanto, garantir a segurança das tropas envolvidas em missões de combate aumentou como uma prioridade fundamental. É onde a APS, com sua capacidade de interceptar e destruir projéteis de entrada antes de atacar, encontra mais tomadores. Conflitos recentes enfatizaram a necessidade de proteção extra para soldados dentro de plataformas blindadas. Como o combate se transforma em ambientes urbanos contra atores não estatais, mesmo os veículos utilitários leves requerem contramedidas adequadas. O fator humano é uma consideração de liderança que impulsiona a demanda por mecanismos de proteção ativos que podem criar um escudo impenetrável em torno de homens e máquinas na borda.

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O mercado de sistemas de proteção ativo enfrenta o desafio de altos custos de pesquisa e desenvolvimento associados à produção de tecnologia de ponta que pode efetivamente neutralizar ameaças de entrada. Os avanços tecnológicos contínuos são necessários em mísseis interceptores, contramedidas de arena e outras defesas para combater ameaças em evolução. No entanto, a despesa de manter uma vantagem nesta arena representa uma barreira para uma maior adoção em todas as plataformas militares.

Oportunidades de mercado: Expandindo os horizontes no avanço da tecnologia de sistemas de proteção ativa

À medida que a natureza do conflito evolui com novas ameaças assimétricas e multidimensionais, os militares globalmente estão buscando formas inovadoras de proteger ativos valiosos como tanques, combate veículos automóveise navios navais. O mercado de sistemas de proteção ativo tem a oportunidade de crescer substancialmente, desenvolvendo soluções econômicas e confiáveis que podem lidar com uma ampla gama de ameaças. Melhorar a tecnologia de proteção ativa também cria oportunidades de exportação como os países procuram melhorar a capacidade de sobrevivência de suas forças.

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Em termos de plataforma, o airborne contribui 52,6% para a maior parte do mercado de sistemas de proteção ativos devido à necessidade de proteger aeronaves de combate e não combate contra ameaças modernas. As forças aéreas em todo o mundo estão continuamente se tornando mais avançadas com capacidades furtivas e armas de ataque de precisão de longo alcance. Isso coloca uma maior prioridade na proteção dos ativos aéreos para manter a superioridade aérea. O segmento aerotransportado leva os outros devido à importância crítica da sobrevivência de aeronaves e capacidade de missão na guerra aérea moderna.

Os sistemas instalados em aeronaves devem ser leves e compactos, proporcionando ainda uma proteção robusta. Eles também precisam ter recursos de detecção sofisticados para rastrear ameaças recebidas de todos os ângulos de abordagem. Os interceptadores de matar são amplamente utilizados como a única opção viável para proteger aviões e helicópteros em movimento rápido. Tecnologias de energia direcionadas mostram promessa, mas ainda têm desafios para superar em termos de requisitos de energia e restrições de espaço. Sistemas de proteção geral não devem interferir com o desempenho aerodinâmico ou sensores e armas a bordo. Satisfazer todos esses fatores tem impulsionado extensa pesquisa e desenvolvimento gastos para melhorar a proteção ativa transmitida pelo ar.

A segurança do piloto é outra consideração importante para o segmento aerotransportado. Ejetar de uma aeronave danificada vem com altos riscos, de modo que as defesas internas que neutralizam ameaças antes do impacto são inestimáveis. Eles permitem que os aviões voltem com segurança se forem atingidos em vez de se tornarem ativos perdidos. Os helicópteros de transporte e medevac, em particular, atraem-se desta capacidade de economia de vida. À medida que as missões de aviação se deslocam para plataformas não tripuladas, serão necessárias proteções semelhantes para preservar ativos de drones caros e cargas de pagamento. A demanda por sistemas robustos e especializados do ambiente aerotransportado de alto risco o torna o foco principal e líder de tecnologia.

Insights por tipo de sistema, Sistema de matança dura contribui para a maior parte do mercado devido à sua eficácia comprovada contra ameaças avançadas

Sistemas de matança dura têm quota de mercado de 40% e eles estabeleceram-se como a principal opção para a proteção ativa devido à sua capacidade incomparável de neutralizar projéteis de entrada. Estes sistemas utilizam munições interceptoras ou defesas embutidas que podem destruir fisicamente ameaças como mísseis guiados anti-tanque e granadas propulsionadas por foguetes. Ao contrário de alternativas mais suaves, sistemas de matança dura garantem a eliminação de ameaças através da detonação ou fragmentação de contato.

Esta capacidade de engajamento de contato tem sublinhado a popularidade dos sistemas de matança dura entre operadores militares encarregados de defender veículos blindados e ativos estratégicos. Militares de nível superior em todo o mundo têm especialmente favorecido esses sistemas para suas unidades de linha de frente que operam em regiões voláteis onde ameaças de munições anti-armadura avançadas persistentemente ameaçam tropas. Com ameaças sofisticadas, como mísseis de fogo e fuga, proliferando para militares menores e atores não estatais, a dureza da interceptação fornecida pelos sistemas de matança dura tornou-se integral para a realização da missão e sobrevivência da tripulação.

A confirmação de sistemas de matança dura contra ameaças do mundo real através de contramedidas também aumenta a confiança entre os planejadores de defesa. Os operadores simplesmente confiam na letalidade final que esses sistemas trazem para suportar em comparação com alternativas como sistemas de matar suaves. Esta confiança, construída sobre a confiabilidade comprovada sob pressão, cimenta a demanda por defesas hard-kill como a tecnologia de proteção ativa proeminente do presente e do futuro.

Insights By Solution - Hardware versátil domina o mercado

Em termos de solução, o segmento de hardware contribui para 60% da quota máxima do mercado de sistemas de proteção ativo devido à versatilidade de interceptadores físicos e unidades de armadura modulares. Em todas as plataformas, o hardware atua como a interface principal que fornece defesas cinéticas. Sensores e processadores sofisticados são inúteis sem mecanismos a bordo eficazes para interceptar ameaças. Lançadores modulares, mísseis interceptores e armadura ativa/reativa são os elementos essenciais que proporcionam proteção em tempo real através da destruição ou deflexão.

Os avanços na ciência dos materiais e miniaturização aumentaram tremendamente as capacidades de hardware. Mísseis interceptores menores e mais poderosos podem agora envolver múltiplos alvos. Cerâmica avançada e telhas de proteção ativa podem suportar vários impactos, mantendo a cobertura protetora. Os drones contra-ataque autônomos estendem envelopes de engajamento sem adicionar tamanho e peso. Armadura ativa plug-and-play também ajuda a alternar seções danificadas mais rápido, reduzindo os tempos de inatividade.

Como a interface entre deteções e neutralizações, hardware responsivo e preciso permanecem centrais para qualquer conceito de proteção ativa. As soluções de software visam melhorar as eficiências, mas não podem substituir a necessidade de defesas físicas. Atualizações em algoritmos de busca de interceptores ou materiais de armadura ainda exigem retrofitting em frotas de veículos existentes. Esta vantagem de ajuste e maiores retornos sobre investimento em pesquisa estabeleceram hardware como âncora para o segmento de solução. Módulos de efeito personalizáveis continuarão a atender às necessidades de campo de batalha em evolução.

Insights Regionais

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A América do Norte tem uma quota de mercado de 38,5% e estabeleceu-se como o mercado regional dominante para sistemas de protecção activa. Isso é em grande parte devido a fortes orçamentos de defesa e programas de modernização militar em curso por países-chave na região, como os EUA e o Canadá. Vários empreiteiros de defesa de nível 1 com amplas capacidades neste campo, como Raytheon, Lockheed Martin e General Dynamics operam dentro da América do Norte, impulsionando atividades significativas de pesquisa e desenvolvimento. Principais programas como a atualização Stryker APS do Exército dos EUA fornece um pipeline de demanda constante para fornecedores regionais. Com a presença de bases de fabricação doméstica, a América do Norte também tem preços competitivos e vantagens de logística para fabricantes de equipamentos originais baseados na região.

Ásia Pacific surgiu como o mercado regional mais rápido crescimento para sistemas de proteção ativo nos últimos anos. Vários fatores contribuem para esse rápido crescimento, incluindo o aumento dos orçamentos de defesa e as prioridades de modernização em países como Índia, China e Coreia do Sul. Por exemplo, o exército indiano tem uma iniciativa de modernização de tanques ambicioso que é esperado para atualizar mais de 1.500 tanques com suites de proteção ativa domésticas ou importadas ao longo da próxima década. Da mesma forma, a crescente colaboração de defesa entre a China e a Rússia também ajudou as transferências de tecnologia e o co-desenvolvimento de APS avançados para veículos como os principais tanques de batalha e veículos de combate à infantaria. Além disso, nações como a Coreia do Sul tomaram medidas para melhorar as capacidades de proteção de veículos-chave devido a ameaças da Coreia do Norte. O forte ecossistema de fabricação para tecnologias de defesa na Ásia Pacific, juntamente com o foco na indigenização, está impulsionando a expansão do mercado regional. Os fabricantes de equipamentos originais também estão cada vez mais olhando para esta região para a fabricação, montagem e exportação de sistemas de proteção ativos.

Escopo do Relatório de Mercado

Mercado de sistemas de proteção ativa Notícias do sector

• Em julho de 2022, Elbit Systems Limited uma empresa de tecnologia de defesa global especializada em uma ampla gama de soluções aeroespaciais, terrestres e navais ganhou um contrato de US$ 80 milhões para fornecer sistemas de guerra eletrônica (EW) e medidas contra infravermelho direto (DIRCM) para a região Ásia Pacífico
• Em maio de 2022, a Turquia anunciou planos para iniciar a produção em massa de seus tanques de batalha. Estes tanques de 65 toneladas serão equipados com APS Aselsan, oferecendo defesa contra munições guiadas anti-tanque de topo como o Javelin.
• Em maio de 2022, a Raytheon Missiles & Defense é um provedor principal de sistemas de mísseis de ponta e soluções de defesa garantiu um contrato de US$ 423 milhões com a Marinha dos EUA para continuar produzindo radares SPY-6. Estes radares podem defender contra naves de superfície, mísseis de cruzeiro, aviões hostis e mísseis balísticos simultaneamente.
• Em abril de 2022, Cobham Advanced Electronic Solutions (CAES) é um líder confiável no fornecimento de soluções eletrônicas avançadas para aplicações críticas em aeroespacial, defesa e outras indústrias concordou em um contrato com a Lockheed Martin Corporation para uma fase inicial de produção-1. A CAES fornecerá Antennas de Array em Fase para apoiar o sistema Advanced Off-Board Electronic Warfare (AOEW) da Lockheed Martin.
• Em novembro de 2021, a General Dynamics European Land Systems (GDELS), Rafael Advanced Defense Systems (Rafael), e Krauss-Maffei Wegmann (KMW) formaram uma joint venture chamada EuroTrophy. Esta empresa baseada na Alemanha comercializará e venderá o Sistema de Proteção Ativa Trophy (APS) aos mercados europeus.
• Em março de 2021, a L3Harris é uma empresa global de tecnologia aeroespacial e de defesa que oferece soluções inovadoras para desafios críticos de missão em áreas aéreas, terrestres e marítimas, espaciais e cibernéticas, revelando suas intenções de desenvolver um novo conjunto de guerra eletrônico para F-16s sendo vendidos para parceiros internacionais. Este sistema cria um escudo eletrônico virtual em torno da aeronave.

*Definição: O mercado de sistemas de proteção ativo consiste em sistemas projetados para proteger veículos blindados de mísseis antitanque avançados e granadas propulsionadas por foguetes. Esses sistemas usam sensores para detectar projéteis e contramedidas recebidas, como telas de fumaça ou projéteis interceptores para destruir ameaças antes do impacto. Os principais empreiteiros de defesa fabricam sistemas de proteção ativos para veículos militares para defender contra armas antitanques modernas.

Segmentação de Mercado

• Plataforma Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Baseado na terra
  • Airborne
  • Marinha
• Tipo de Sistema Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Sistema de corte suave
  • Sistema de corte rígido
  • Armadura reativa
• Insights da solução (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Hardware
  • Software
• Insights do usuário final (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Defesa
  • Segurança Interna
• Insights regionais (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • África do Sul
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Airbus SAS
  • Artis LLC
  • Aselsan
  • Indústrias militares de Israel
  • KBM
  • Rafael Advanced Defense System Ltd.
  • Raytheon Technologies Corporation
  • Rheinmetall AG
  • SAAB AB
  • Safran
  • Sistemas IMI
  • Krauss Maffei Wegmann
  • Dinâmica Geral