MERCADO DE SEGUROS DE VEíCULO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de Seguros de Veículo Size and Trends

Estima-se que o mercado global de seguros para veículos seja avaliado US$ 993,88 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 1,729,64 bilhões em 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,2% de 2024 a 2031.

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Espera-se que o mercado presencie um crescimento positivo durante o período de previsão devido a fatores como o aumento do número de veículos na estrada regulamentações de seguro global e obrigatória. No entanto, o aumento da adoção de veículos e desenvolvimentos autônomos em modelos de negócios de compartilhamento de carros pode afetar negativamente o crescimento do negócio de seguro automóvel privado convencional ao longo do longo prazo.

Aumento da propriedade do veículo

Com o rápido crescimento econômico e aumento dos rendimentos descartáveis, a propriedade do veículo aumentou substancialmente ao longo da última década em áreas urbanas e rurais. À medida que o rendimento das pessoas aumenta, sua capacidade de comprar veículos também aumenta. Crescer a população jovem com maior poder de gastos prefere possuir veículos pessoais para conveniência e status social. Os empréstimos do carro e as opções de financiamento fornecidos pelos bancos e instituições financeiras não bancárias também fizeram a compra de veículos mais acessível para grupos de renda média. A propriedade de veículos mais elevados leva diretamente a uma base de clientes maior para empresas de seguros como seguro de veículo é mandatada por lei. Mesmo para duas rodas e veículos comerciais, Nas indústrias onde há muita necessidade de entregar bens e levá-los ao seu destino final, a demanda por seguro continua aumentando a cada ano. Como veículos mais privados e comerciais atingem a estrada, tanto para empresas e uso pessoal, a necessidade de seguro continua a subir. Esta tendência deverá continuar a longo prazo, proporcionando um fluxo constante de demanda por seguro de veículos no país.

Market Concentration and Competitive Landscape

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À medida que as empresas crescem e evoluem, as pessoas tornam-se mais conscientes da importância da redução dos riscos. Nas últimas décadas, à medida que as estradas e a infraestrutura rodoviária se expandiram, os acidentes e as perdas financeiras associadas tornaram-se mais comuns. Os custos de reparação de veículos e cuidados médicos em caso de acidentes são cada vez mais onerosos para famílias médias. Ao mesmo tempo, a exposição a práticas internacionais e mecanismos de transferência de risco através de mídia e interações sociais tem desempenhado um papel na alteração da percepção dos riscos das pessoas. Além disso, a aplicação rigorosa das leis tornou obrigatório o seguro de veículos para várias categorias de veículos. Juntos, esses fatores levaram indivíduos e operadores de frota a reconsiderar sua abordagem e garantir proativamente contra circunstâncias imprevistas. As seguradoras também reconhecem a mudança de apetites de risco e lançam novos produtos adaptados às necessidades dos clientes, bem como diferentes tipos de veículos. Esta evolução para uma abordagem mais prudente para a gestão de riscos e custos será um driver chave que fortalece a demanda de seguros no futuro próximo.

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O crescimento global do mercado de seguros de veículos é impulsionado por um número crescente de veículos na estrada globalmente. Os regulamentos de seguro obrigatórios em muitos países também aumentam a demanda por produtos de seguros. No entanto, os elevados prémios especialmente para os jovens condutores actuam como uma restrição para o crescimento do mercado. Com a adoção crescente de telemática e políticas baseadas no uso, existem oportunidades para as seguradoras oferecerem opções de pay-as-you-drive. Ásia Pacific é esperado para dominar o mercado em próximos anos apoiados por grandes populações de veículos na China e na Índia. O crescimento dos jovens demográficos e o aumento dos rendimentos contribuirá para novas vendas de políticas. As seguradoras devem elaborar produtos inovadores adaptados para diferentes segmentos de clientes para ganhar market share. Aqueles que oferecem pacotes em casa e auto políticas têm uma vantagem. A digitalização do processamento de reclamações e a compra de políticas aumentará a experiência e engajamento do cliente. As parcerias com automakers proporcionam uma oportunidade para vender seguros no momento da compra de veículos. A Telematics apresenta a oportunidade de coletar dados de condução e transição para prêmios mais personalizados. O apoio regulamentar aos novos operadores que promovem a concorrência estimula a inovação dos produtos. A adoção de veículos autônomos em longo prazo pode afetar as necessidades de seguros e alterar modelos de negócios. No geral, foco estratégico em tecnologia, personalização e múltiplos canais de distribuição posições seguradores bem para o crescimento futuro neste mercado em evolução.

Desafios de Mercado: Complexidades do Mercado Global de Seguros de Veículos

O mercado global de seguros de veículos enfrenta vários desafios. O aumento dos custos de reparo e cuidados de saúde aumentou as despesas de cobrança, apertando os lucros de subscrição. A concorrência intensa enfraqueceu as taxas de prémio. Alterar as preferências dos clientes para compras online e políticas baseadas no uso apresentam obstáculos tecnológicos. Os drivers mais novos agora utilizam muitas tecnologias móveis de forma a complicar a avaliação de riscos. As preocupações ambientais e a autonomia também introduzem incertezas. No geral, mudar as necessidades dos clientes e aumentar os custos ameaçam modelos de negócios tradicionais.

Oportunidades de mercado: Possibilidades no mercado de seguros de veículos em evolução

No entanto, o mercado também apresenta oportunidades. As inovações em telemática, análise de dados e tecnologias de condução inteligentes permitem que as seguradoras desenvolvam políticas e serviços personalizados. Crescer modelo baseado no uso tem potencial para lidar com o risco juvenil mais precisamente. As parcerias estratégicas permitem formar planos de cobertura únicos. Além disso, as mudanças demográficas e as populações que favorecem alternativas à propriedade podem aumentar determinadas linhas de produtos se forem abordadas de forma criativa. Uma mentalidade flexível pode transformar desafios para melhor servir o cliente em evolução

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Em termos de tipo de seguro automóvel, o segmento de terceiros é estimado para contribuir com a maior parte de 61,7% em 2024 do mercado devido à crescente necessidade de cobertura básica dos consumidores. Seguro de terceiros oferece os prêmios mais baratos, uma vez que abrange apenas a responsabilidade em caso de danos a outros veículos e propriedade durante um acidente. Muitos proprietários de veículos estão escolhendo as mais baixas opções de seguro de custo para atender aos requisitos mínimos de responsabilidade do seu estado, mantendo seus próprios custos premium baixos. Isso aumentou significativamente a demanda por políticas de terceiros ao longo dos anos.

Os planos de terceiros são particularmente populares entre os proprietários de veículos mais antigos. Estes consumidores estão menos preocupados em garantir o valor de revenda de seus carros de envelhecimento, então terceiros cobre apenas suas necessidades a um preço acessível. Os motoristas mais jovens também favorecem terceiros, pois lhes permite minimizar os custos de seguro em um momento crítico quando as taxas são mais altas devido à falta de experiência. Para frotas comerciais, terceiros são comumente selecionados para veículos de entrega e serviço de baixo valor, onde cobertura abrangente não vale a sobreposição extra premium considerando o valor do mercado do veículo.

As despesas de combustível e manutenção aumentam a sensibilidade dos consumidores às obrigações de pagamento. Neste ambiente econômico, as seguradoras que oferecem pacotes de terceiros a preços atrativos testemunharam forte aquisição de clientes enquanto aqueles que confiam principalmente em vendas de danos próprios lutaram. Os reguladores também fazem a cobertura de terceiros obrigatória, garantindo que este segmento mantenha sua parte significativa do mercado global de seguros motorizados.

Insights, By Application - A popularidade de possuir veículos privados é o que impulsiona o domínio deste setor.

Em termos de aplicação, o segmento de veículos pessoais é estimado para contribuir com a maior parte de 54,2% em 2024 do mercado devido a forte afeto individual pelo transporte privado. Carros fornecem liberdade e conveniência valorizados altamente em estilos de vida modernos. Para muitas famílias, possuindo pelo menos um carro privado tornou-se essencial para viagens, corridas escolares, viagens de compras e atividades de lazer. Este apego pessoal profundo aos veículos privados traduz-se diretamente na demanda de seguro robusta.

Em grandes cidades, estradas congestionadas e alternativas limitadas de transporte público reforçam ainda mais a importância da propriedade automóvel. Populações urbanas geralmente dependem de seus veículos não apenas para chegar a escritórios, shoppings e escolas, mas também para recados diários que de outra forma levariam muito mais tempo usando outros modos. Tal dependência pesada do transporte privado mantém os requisitos de seguro para veículos pessoais que crescem a cada ano.

Além disso, empréstimos de veículos acessíveis e aumento de rendas tornaram a propriedade do carro possível para muitos que não poderiam pagar antes. À medida que mais pessoas se deslocam para a classe média e média, houve um aumento significativo em suas compras de veículos pessoais e as políticas de seguro correspondentes. A crescente popularidade de SUVs e carros de luxo também expande os gastos de seguro ligados a veículos pessoais. Os reguladores exigem cobertura de responsabilidade mínima para todos os automóveis privados registrados, bloqueando volumes de subscrição sólidos para este segmento de mercado principal.

Insights, pela idade do veículo... O maior interesse na cobertura é provocado por novas compras de veículos.

Em termos de idade do veículo, estima-se que o novo segmento de veículos contribua para a maior parte de 76,8% em 2024 do mercado devido à forte motivação dos compradores para proteger plenamente os seus investimentos consideráveis. Os custos consideráveis ligados a novos automóveis conduzem pesados interesses do consumidor em políticas de danos próprios abrangentes. Estes planos proporcionam a paz de espírito caso um acidente de danos ou destrua um veículo durante os anos mais vulneráveis antes de a depreciação total se estabelecer.

Os principais fabricantes de veículos também oferecem garantias de substituição de carro novo, incentivando os clientes a manter o seguro completo até o fim. Isso protege o fabricante de reivindicações de responsabilidade descontroladas em caso de perdas totais para carros vendidos recentemente. Tais garantias de marcas respeitáveis têm incentivado os novos proprietários de carros a garantir completamente suas posses premiadas. Para instituições de financiamento, bem, cobertura abrangente reduz a exposição de risco em garantia utilizada para garantir grandes empréstimos auto.

Os valores de revenda mais elevados de novos veículos também fazem reivindicações de reparação ou substituição mais vale a pena a partir do ângulo de custo-benefício de um segurador. Os ajustes de perda tendem a ser suavemente resolvidos sem disputas quando os veículos são frescos fora da linha de produção. Todos estes fatores estabeleceram novos carros como o segmento mais lucrativo em termos de subscrever o apetite e a flutuabilidade dos preços da política. No espaço de seguro automóvel altamente competitivo, os jogadores rotineiramente subscrevem novos pacotes de carros como valiosas ferramentas de aquisição de clientes e drivers de receita.

Regional Insights

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A América do Norte tem sido a região dominante com 34,3% em 2024 no mercado global de seguros de veículos ao longo da última década. A grande presença de grandes provedores de seguros e a disponibilidade de diferentes opções de seguro em prêmios competitivos ajudaram os EUA e o Canadá a capturar uma quota de mercado significativa. As vendas de carros na área continuam a ser robustas devido ao crescimento econômico consistente e ao aumento da propriedade de veículos por pessoa. A presença de grandes frotas e a aplicação de leis de seguro obrigatório ajudaram a manter a demanda constante. As seguradoras na América do Norte estão adotando tecnologias inovadoras para melhorar o atendimento ao cliente e impulsionar eficiências operacionais. Isso permitiu que eles contivessem custos e continuassem fornecendo planos de cobertura acessíveis.

Ásia Pacific surgiu como o mercado regional mais rápido crescimento para o seguro de veículos. Motorização rápida liderada pelo aumento da renda e urbanização está traduzindo para maiores taxas de penetração de seguros em todas as nações em desenvolvimento. Enquanto países desenvolvidos como Japão e Austrália têm mercados de seguros maduros, os gostos da China, Índia e Sudeste Asiático oferecem perspectivas de crescimento. A sua base de consumo representa um enorme potencial inexplorado dado relativamente baixo seguro de propriedade atualmente. Mudanças políticas favoráveis destinadas a fortalecer a infraestrutura de transporte e a proteção do consumidor estão induzindo maior conscientização e adoção de produtos de transferência de risco. Os provedores de seguros que buscam capitalizar o crescimento econômico promissor da Ásia começaram a intensificar sua presença através de parcerias estratégicas e ofertas localizadas adaptadas para diversos segmentos de clientes.

Market Report Scope

Key Developments

• Em julho de 2022, Bajaj Allianz é um proeminente provedor de seguros na Índia. introduziu uma nova opção de seguro chamada Pay As You Consume (PAYC), que é baseada no uso. Eles afirmaram que são os primeiros a oferecer este tipo de seguro aprovado pela Autoridade de Regulação e Desenvolvimento de Seguros da Índia (IRDAI), permitindo um seguro adicional avançado para veículos automóveis.
• Em maio de 2022, Liberty Mutual A Insurance é uma empresa de seguros global líder sediada em Boston, Massachusetts, EUA. finalizou a aquisição de ativos de tecnologia da Insurance Portal Services (Fetch). Esta aquisição permitiu à Liberty utilizar as características integradas do seguro especificamente adaptado para o setor automotivo.
• Em agosto de 2021, a AXA S.A., uma grande companhia de seguros, introduziu a STeP, um novo sistema digital para tornar mais fácil para os clientes lidar com suas reivindicações de seguro de veículos. De acordo com a AXA, a STeP tornou possível informar os clientes sobre arranjos de reparação ou salvamento em apenas alguns minutos.
• Em maio de 2021, a GEICO juntou-se a uma startup de IA chamada Tractable para acelerar seus processos para lidar com reivindicações e reparos de seguro automático. Tractable desenvolveu uma técnica de visão de computador especial que aprendeu com milhões de reivindicações passadas. Esta IA pode analisar o dano do veículo de fotos, semelhante a um especialista humano. A GEICO tem como objetivo usar a tecnologia da Tractable para avaliar as estimativas com mais rapidez e precisão, ao mesmo tempo que reduz as tarefas administrativas.

*Definição: O seguro de veículo é um tipo de seguro que fornece proteção financeira contra perdas associadas à propriedade e operação do veículo. Ajuda a cobrir despesas relacionadas com danos ao próprio veículo segurado como em acidentes, roubo ou desastres naturais. Também pode fornecer proteção de responsabilidade ajudando a pagar por danos a outros veículos ou propriedade em um acidente para o qual o segurado é considerado responsável. O seguro de veículos oferece tranquilidade aos proprietários de veículos protegendo-os financeiramente em circunstâncias imprevisíveis.

Market Segmentation

• Tipo de Seguro Motor Insights (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Danos próprios
  • Terceiro
• Insights da aplicação (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Veículo comercial
  • Veículo pessoal
• Insights da Idade do Veículo (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Novo veículo
  • Veículo antigo
• Insights do canal de distribuição (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Agentes individuais
  • Manipuladores
  • Bancos
  • Online
  • Outros canais de distribuição
• Insights regionais (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • África do Sul
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Companhia de Seguros de Pessoas da China
  • Empresa de seguros Allstate
  • China Pacific Insurance Co.
  • Allianz
  • Estado Fazenda Mutual
  • Tokio Marine Group
  • Seguro automóvel
  • Geico
  • Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
  • Grupo Almirante Plc
  • Berkshire Hathaway Inc.
  • Fazenda de Estado
  • Ping An Insurance
  • Zurich AG
  • AXA SA
  • Assicurazioni Generali
  • GEOCO
  • Peças de reposição