MERCADO DA BATERIA DE ESTEIRA DE VIDRO ABSORVENTE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O tapete de vidro absorvente mercado de bateria tamanho foi avaliado em US$ 26.90 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 14,72 bilhões em 2023, em um CAGR de 9% durante o período de previsão.

As pilhas de esteira de vidro absorvente, comumente conhecidas como pilhas AGM, são baterias de chumbo-ácido que usam esteiras de vidro absorvido entre os eletrodos em vez de eletrólito líquido. Esta construção torna as baterias AGM mais eficientes e duráveis do que as baterias de chumbo inundadas convencionais. As baterias AGM encontram amplas aplicações em vários setores de uso final, como telecom, UPS, iluminação de emergência e sistemas de segurança devido à sua alta capacidade de ciclismo, manutenção reduzida e capacidade de permanecer sem uso por longos períodos sem perder capacidade.

O absorvente tapete de vidro mercado da bateria é segmentado por tipo, aplicação, projeto da placa, canal de vendas, tamanho da bateria, indústria do usuário final e região. Por tipo, o mercado é segmentado em estacionário, motivo e outros. O segmento estacionário manteve a maior parte em 2023 devido à demanda de substituição por energia de backup de torres de telecomunicações, equipamentos de petróleo e gás, sistemas de iluminação de emergência e centros de dados.

Insights regionais do mercado da bateria de esteira de vidro absorvente

• América do Norte espera-se que seja o segundo maior mercado para bateria absorvente de vidro durante o período de previsão, representando mais de 22,4% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído à alta adoção de baterias AGM em sistemas UPS, infraestrutura de telecomunicações, iluminação de emergência e armazenamento de energia renovável.
• O Ásia Pacífico Espera-se que o mercado seja o maior mercado para a bateria absorvente do tapete de vidro, representando mais de 44,5% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado é atribuído à rápida industrialização e urbanização em economias emergentes como China, Índia e Sudeste Asiático.
• O Europa espera-se que o mercado seja o mercado de crescimento mais rápido para a bateria absorvente do tapete de vidro, com um CAGR de mais de 16,5% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Europa é atribuído às iniciativas governamentais para expandir a capacidade de energia renovável e a adoção de veículos elétricos na região.

Figura 1. Global Absorbent Glass Mat Battery Market Share (%), Por Região, 2023

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Drivers do mercado da bateria do tapete de vidro absorvente

• Desenvolvimento de infraestruturas de telecomunicações: O setor de telecomunicações em rápido crescimento é um dos principais fatores que impulsionam a demanda por baterias absorventes do tapete de vidro (AGM). Com o aumento da penetração móvel e da internet, os operadores de telecomunicações estão expandindo suas redes através da criação de novas torres de células e estações de base, especialmente em áreas remotas e rurais. Isso aumentou significativamente a necessidade de soluções de energia de backup para garantir conectividade de rede ininterrupta. As baterias AGM são amplamente utilizadas como uma fonte de alimentação confiável para torres de telecomunicações devido à sua alta capacidade de ciclismo, baixos requisitos de manutenção e capacidade de suportar descargas frequentes. Além disso, o desenvolvimento de redes 5G em todo o mundo deverá aumentar a adoção de baterias AGM na indústria de telecomunicações ao longo dos próximos anos. Por exemplo, a Índia visa estabelecer 800.000 torres de telecomunicações até 2024 sob a sua missão de banda larga nacional para conectar áreas rurais, o que exigirá a implantação maciça de baterias de backup. Da mesma forma, a China estabeleceu um alvo de construção de mais de 8.00,000 5G estações base até 2023 como parte de seus planos de transformação digital.
• Crescimento em mercados UPS e inversores: A crescente utilização de baterias AGM em UPS e sistemas de inversor de energia em setores residenciais, comerciais e industriais está alimentando o crescimento do mercado. UPS e inversores são usados para fornecer energia de backup para cargas críticas durante as falhas de energia da grade. As baterias AGM são preferidas nesses sistemas devido à sua alta eficiência cíclica, baixa auto-descarga e tolerância aos ciclos de descarga profunda. Com a expansão da industrialização e digitalização, a demanda por sistemas de energia de backup confiáveis aumentou consideravelmente. Isso tem impulsionado a tomada de baterias VRLA, como pilhas AGM, nos mercados UPS e inversor em todo o mundo. Por exemplo, de acordo com dados da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), a capacidade total de PV solar instalada mundialmente aumentou de 402 GW em 2015 para mais de 760 GW em 2020. A IRENA também relatou que mais de 85% das instalações de sistemas solares fora da grade compreendem baterias de chumbo-ácido, com a maioria utilizando a variante de bateria AGM.
• Alta adoção no armazenamento de energia renovável: O setor de energia renovável em expansão é um dos principais impulsionadores do mercado de baterias AGM. As usinas de energia solar e eólica utilizam extensivamente baterias AGM para fins de armazenamento de energia. A capacidade de baterias AGM para lidar com ciclos de descarga de carga frequentes e operar de forma eficiente em condições ambientais severas os torna ideais para aplicações de armazenamento de energia. A capacidade de fontes de energia renováveis em todo o mundo está prevista para aumentar significativamente nos próximos anos devido à queda de custos e políticas governamentais que os promovem. Isso aumentará a demanda por baterias AGM implantadas em vários projetos de energia renovável e sistemas de microgrid.
• Aumento rápido em data centers: A indústria proliferação de data center está alimentando a demanda por baterias AGM confiáveis e eficientes. Os centros de dados têm requisitos de energia massivos e são altamente sensíveis às flutuações de energia. As baterias AGM fornecem backup de emergência e recursos UPS para manter a fonte de alimentação contínua para equipamentos de data center. Os crescentes mercados de colocação e hiperescala de data center, juntamente com o aumento da adoção de computação de borda, devem aumentar a instalação de baterias AGM em infraestrutura de data center durante o período de previsão.

Oportunidades de mercado de bateria de esteira de vidro absorvente

• Tração em aplicações de veículos elétricos: A rápida adoção de veículos elétricos globalmente oferece oportunidades significativas de crescimento para tecnologias avançadas de bateria, incluindo baterias AGM. A densidade de alta potência, ampla faixa de temperatura operacional e longa vida útil do ciclo fazem pilhas AGM adequadas para aplicações auxiliares do veículo elétrico. Com o declínio dos preços da bateria de íon de lítio e políticas governamentais de apoio, o mercado de veículos elétricos deve crescer exponencialmente na próxima década. Isso irá impulsionar a utilização de baterias AGM em duas rodas elétricas e veículos de passageiros para fontes de alimentação auxiliares. Por exemplo, o governo dos EUA anunciou planos em 2021 para instalar 500.000 novas estações públicas de carregamento de EV nos próximos anos sob a nova lei de infraestrutura. Tais iniciativas são esperadas para aumentar a variedade de vendas de veículos elétricos nos próximos anos.
• Potencial em processos de reciclagem avançados: O desenvolvimento de processos eficazes de reciclagem para pilhas AGM apresenta oportunidades de crescimento notáveis, resolvendo problemas de eliminação. As empresas estão investindo em tecnologias inovadoras de reciclagem para extrair e reutilizar os componentes da bateria de forma ecológica. Os processos de reciclagem automatizados ajudam a reduzir custos e a permitir a recuperação eficiente de materiais das baterias AGM gastas. Implementar regulamentos de reciclagem de bateria e espalhar a conscientização sobre os benefícios pode potencialmente aumentar as taxas de reciclagem no longo prazo. Isso abordará as preocupações ambientais ao criar um sistema circular para minimizar o desperdício de bateria. Por exemplo, de acordo com um relatório de 2021 do Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP), o estoque global de baterias de iões de lítio provenientes de veículos elétricos e eletrônicos de consumo crescerá para mais de 30 milhões de toneladas métricas até 2030.
• Aplicações na indústria marinha: Espera-se que a indústria marinha emerja como um setor lucrativo de uso final para pilhas AGM. A capacidade de suportar a vibração, juntamente com a construção à prova de vazamento e à prova de vazamento faz as baterias AGM adequadas para aplicações marinhas. O crescente mercado de barcos recreativos, juntamente com inovações na eletrificação de barcos, pode acelerar a adoção de baterias AGM para motores de trolling, luzes de navegação, localizadores de peixes e outros sistemas a bordo. Os seus amplificadores de alta temperatura também permitem a partida do motor para barcos e iates.
• Aumento da implantação de microgrids: O aumento do desenvolvimento de microgrelhas em áreas remotas e rurais em economias em desenvolvimento fornece vias de crescimento para baterias AGM. Os sistemas de microgrid de energia renovável não cultivados utilizam extensivamente as pilhas AGM para fins de armazenamento de energia. Além disso, as baterias AGM podem ser integradas com geradores diesel em microgrids híbridos para otimizar os custos de energia. Políticas e investimentos de microrganismos de apoio em projetos de eletrificação rural influenciarão positivamente a instalação de baterias AGM em redes de microrganismo próximas, especialmente em emergentes economias.

Tendências do mercado da bateria de esteira de vidro absorvente

• Desenvolvimento de produto para aplicações de estado de carga parcial: Os principais fabricantes estão se concentrando no desenvolvimento de soluções de bateria AGM capazes de operar em condições de carga parciais para longas duração. Isso aborda os principais desafios da carga da bateria em sistemas de energia renovável e veículos leves. Ligas de grade aprimoradas e revestimento de eletrodos estão sendo aproveitados para melhorar a aceitação de carga durante o estado de carga parcial, reduzindo a perda de capacidade. O melhor estado parcial de tolerância de carga irá expandir a aplicabilidade das baterias AGM em aplicações solares, marinhas e automotivas. Por exemplo, os dados da Agência Internacional de Energia Renovável mostram frotas de ônibus elétricos em países como Chile e Índia estão implantando baterias AGM para carregadores de depósito que mantêm ônibus em 70% estado de carga quando não está em uso para otimizar a vida útil da bateria.
• Introdução de sistemas avançados de monitoramento de baterias: Os sistemas de monitoramento remoto da bateria estão sendo integrados com baterias AGM para permitir o rastreamento em tempo real de parâmetros-chave, como tensão celular, temperatura, níveis de eletrólito, etc. As soluções de monitoramento de bateria habilitados para IoT aproveitam a computação em nuvem e análise de dados para identificar possíveis falhas, enviar alertas e recomendar medidas preventivas. Isso minimiza o tempo de inatividade não planejado e aumenta a confiabilidade em todas as instalações da bateria da AGM, levando assim sua adoção em data centers, infraestrutura de telecomunicações e utilitários. Por exemplo, de acordo com o relatório 2021 da Agência Internacional de Energia Renovável, o armazenamento de energia da bateria testemunhou uma taxa de crescimento anual de mais de 35% entre 2015 e 2020, em grande parte impulsionada pelas implantações por trás do medidor para facilitar a integração de energia renovável mais elevada em redes. Os sistemas de monitoramento avançados aceleraram essa tendência, aumentando a confiabilidade e a eficiência da energia armazenada.
• A crescente popularidade das baterias AGM baseadas em íons de lítio: Os fabricantes estão introduzindo baterias AGM baseadas em íons de lítio que oferecem a segurança, o desempenho e a capacidade de ciclismo das baterias AGM convencionais, juntamente com a alta densidade de energia das baterias de íon de lítio. Estas baterias AGM avançadas utilizam a química da célula de fosfato de ferro de lítio e aditivos de carbono para melhor energia, tempos de execução mais longos e longevidade estendida. A crescente disponibilidade das baterias Li-ion AGM proporciona uma alternativa de alto desempenho à tecnologia tradicional de chumbo-ácido.
• Mude para soluções de bateria sem manutenção: Usuários finais em vários setores estão mudando a preferência para as baterias AGM sem manutenção que não exigem a cobertura periódica da água. A crescente demanda por baterias AGM com requisitos de manutenção reduzidos levou as empresas a oferecer baterias AGM completamente seladas com eletrólito imobilizado. Isso evita a necessidade de verificar os níveis de eletrólitos, reduzindo os problemas de corrosão e vazamento causados pela água de cobertura. A manutenção mínima dessas baterias reduz os custos operacionais para os usuários. Por exemplo, de acordo com dados do relatório 2022 da Agência Internacional de Energia Renovável, mais de 70 milhões de famílias globalmente adotaram alguma forma de sistema solar doméstico em 2020 e 2021 para garantir o acesso seguro à eletricidade. A maioria desses sistemas usou baterias AGM em vez de baterias de chumbo-ácido inundadas regulares para fornecer backup devido à sua fácil instalação e falta de requisitos de rega.

Restrições do mercado da bateria do tapete de vidro absorvente

• Custos iniciais elevados: Apesar dos benefícios de longo prazo, o alto custo inicial das pilhas AGM em comparação com as baterias convencionais inundadas chumbo-ácido é uma grande restrição à penetração mais rápida do mercado. Os componentes adicionais, como esteiras de vidro absorvido, eletrodos de estanho de liga e válvulas, aumentam os custos de fabricação. Além disso, o processo de produção complexo também contribui para o prêmio de preço comandado pelas pilhas AGM, limitando a adoção de consumidores sensíveis aos preços e economias em desenvolvimento. Por exemplo, de acordo com dados da Agência de Proteção Ambiental dos EUA, mais de 95% da capacidade de fabricação de baterias de chumbo na América do Norte é controlada por apenas cinco grandes jogadores em 2021 devido ao seu acesso a vastos recursos de capital. O número limitado de grandes produtores manteve a expansão da indústria a um ritmo gradual.
• Limitações de desempenho em temperaturas extremas: As capacidades de desempenho e carregamento das baterias AGM são afetadas por temperaturas extremamente altas ou baixas. As condições quentes aceleram a perda de água, levando à secagem das baterias, enquanto as temperaturas frias reduzem a condutividade do electrólito, dificultando o carregamento. Isso pode causar falha prematura quando as baterias AGM são usadas em ambientes de alta temperatura ou regiões com condições climáticas extremas sem sistemas de regulação de temperatura adequados. Por exemplo, caminhões comerciais e ônibus transportando mercadorias em regiões árticas enfrentam temperaturas tão baixas quanto -50° C durante longos meses de inverno de acordo com dados meteorológicos do governo canadense. Em tais temperaturas ultra baixas, as baterias AGM simplesmente não fornecem energia de partida confiável e têm capacidade utilizável muito limitada.
• Disponibilidade de tecnologias avançadas de bateria: A adoção crescente de lítio-íon e outras tecnologias avançadas de bateria está colocando um desafio para baterias tradicionais de chumbo-ácido, incluindo variantes AGM. A maior densidade de energia, peso mais leve, durabilidade melhorada e preços de queda de baterias de íon de lítio fazem deles uma escolha preferida em muitas aplicações. Além disso, pesquisas contínuas para desenvolver melhor cristal de chumbo, enxofre de lítio e baterias de estado sólido também ameaçam substituir as baterias AGM a longo prazo.

Exibição de Analyst

O mercado absorvente da bateria do tapete de vidro está pronto para crescer, impulsionado pelo aumento da demanda por baterias estacionárias das indústrias de telecomunicações e utilitários. A demanda por disponibilidade de energia confiável e contínua está aumentando a necessidade de baterias estacionárias, especialmente em regiões em desenvolvimento da Ásia Pacífico e América Latina. As vantagens da vida útil mais longa e melhor recuperação de descarga profunda de pilhas AGM sobre baterias de chumbo-ácido estão levando a sua adoção mais elevada em projetos de energia renovável fora da grade. Além disso, regulamentos rigorosos em torno de emissões de chumbo estão obrigando várias indústrias a mudar para mais ambiente amigável tecnologia de bateria AGM. No entanto, os altos custos iniciais das baterias AGM em comparação com as baterias ácidas de chumbo podem dificultar a expansão do mercado mais ampla. Flutuando preços de matérias-primas especialmente para tapete de vidro e chumbo, também criar desafios de preços para os fabricantes. No entanto, os investimentos crescentes na eletrificação rural, juntamente com adições de capacidade na indústria de telecomunicações, são susceptíveis de estimular oportunidades. A inovação do produto através de separadores avançados e outros materiais para melhorar a vida do ciclo e reduzir os custos ajudaria o acesso ao mercado. Entre as regiões, a Ásia-Pacífico atualmente domina o mercado e espera-se que continue sua liderança. Rising off-grid eletrification projetos em países como Índia, Bangladesh e Indonésia para atender às necessidades de energia de assalto são os principais motoristas de demanda. Enquanto isso, a América do Norte e a Europa estão previstos para crescer a um ritmo constante na parte de trás das implantações no UPS, iluminação de emergência e integração renovável.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em janeiro de 2022, Tecnologias de Execução lançou uma nova gama de baterias AGM de alto desempenho para aplicações de backup inversor nos setores de telecomunicações e UPS. Os novos modelos oferecem 20% de ciclos de vida mais elevados. Exide foi originalmente um nome de marca para baterias produzidas pela The Electric Storage Battery Company e mais tarde tornou-se Exide Corporation, fazendo negócios como Exide Technologies, uma empresa de fabricação de baterias multinacional americana. Fabrica baterias automotivas e baterias industriais.
• Em junho de 2021, Amara Raja As baterias introduziram uma nova gama de baterias AGM sob a marca PoweR Safe+ especificamente projetada para inversor e aplicações UPS. As baterias possuem construção de placa tubular para entrega eficiente de energia. Amara Raja Group é uma empresa conglomerada multinacional indiana, com sede em Tirupati, Índia. O grupo tem presença no negócio de baterias automotivas, alimentos embalados e bebidas, fabricação de produtos eletrônicos, setor de infraestrutura, produção de sistemas de energia e fabricação de produtos e prendedores de chapas metálicas.
• Em setembro de 2020, EnerSys expandiu a sua Placa fina Pure Lead (TPPL) absorvente gama de bateria tapete de vidro com a adição de novos modelos de baterias de ciclon para uso em telecomunicações, UPS e aplicações solares. As baterias oferecem ciclos de vida mais longos e capacidades flutuantes. EnerSys é um provedor de sistemas de energia de armazenamento e tecnologia para aplicações industriais. A empresa fabrica e distribui energia de reserva e baterias de energia de motivo, carregadores de bateria, equipamentos de energia, acessórios de bateria e sistemas de gabinete de equipamentos ao ar livre para clientes em todo o mundo.

Aquisição e parcerias

• Em outubro de 2022, Amara Raja Baterias em parceria com a Noratel, um fabricante global de transformadores, para desenvolver uma nova gama de soluções baseadas em íons de lítio para aplicações UPS e inversores. A parceria estratégica combinará a experiência de armazenamento de energia da Amara Raja com os sistemas de conversão de energia da Noratel.
• Em janeiro de 2021, a EnerSys concluiu a aquisição da NorthStar, um fornecedor líder de soluções de bateria para o mercado de energia motriz. A aquisição de US $325 milhões expandiu a linha de produtos EnerSys Thin Plate Pure Lead (TPPL) para empilhadeiras elétricas e outras aplicações de manuseio de materiais.
• Em maio de 2020, a Exide Technologies adquiriu o negócio de baterias industriais da EnerSys, que incluiu a instalação de fabricação de baterias para transcender Indiana. O negócio de 180 milhões de dólares expandiu a carteira de bateria inundada industrial da Exide.

Figura 2. Global Absorbent Glass Mat Battery Market Share (%), Por Aplicação, 2023

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Principais empresas em Absorbent Glass Mat Battery Market

• EnerSys
• Tecnologias de Execução
• GS Yuasa
• Hoppecke.
• Bateria da coroa
• Hitachi Química
• Amara Raja
• Sistemas de alimentação HBL
• C&D Technologies
• Luminosa
• Potência de Okaya
• Bateria de rolos
• Amara Raja Baterias
• Hankook AtlasBX Co
• Bateria de Leoch
• Power-Sonic
• Baterias do Sul
• Panasonic Corporation
• Samsung SDI
• LG Chem

Definição: O Absorbent Glass Mat (AGM) Battery Market refere-se ao mercado global de baterias de chumbo-ácido que utilizam esteiras de vidro absorvido entre os eletrodos para segurar a solução de eletrólitos. As baterias AGM estão cada vez mais sendo adotadas em várias aplicações, como a energia de backup, equipamentos de manuseio de materiais, iluminação de emergência, armazenamento de energia renovável, etc., devido à sua alta capacidade de ciclismo, requisitos de manutenção reduzidos e capacidade de suportar descarga profunda em operações cíclicas frequentes. Com seu uso crescente em toda a telecom, data centers, utilitários, setor UPS, o mercado de baterias AGM está testemunhando um forte crescimento em todo o mundo.

Poucos outros relatórios promissores na indústria de energia

Mercado da bateria do estado sólido

Mercado da bateria

Mercado de Bateria Residencial

Mercado elétrico da bateria do veículo