乳製品市場 分析
乳製品市場は2025年に1,405億米ドルと推定され、2032年には2,472億6,000万米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの 年平均成長率（CAGR）は8.4% である。
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健康志向の高まり、消費者の嗜好の変化、栄養価の高い乳製品への需要の高まりといった要因が市場を牽引する。乳製品の健康効果に対する意識の高まりと手頃な価格の増加は、フレーバーミルク、ヨーグルト、チーズ、バター、クリームなどの付加価値乳製品の売上を世界的に促進している。人口の増加と相まって生活水準が上昇していることも、乳製品の需要を増大させるだろう。メーカー各社は、消費者の嗜好の変化に対応するために革新的な製品を発売し、高度な加工技術を採用し、市場での存在感を高めるために電子商取引チャネルを活用している。
食生活パターンの変化
世界の乳製品市場の主要な推進要因のひとつは、様々な地域における食生活パターンや食品消費習慣の着実な変化である。乳製品の消費は伝統的に欧米先進国市場の主食であったが、健康意識の高まり、可処分所得の増加、都市部の多忙なライフスタイルにより、アジアや中東の発展途上国での消費は増加傾向にある。
フレーバーミルク、ヨーグルト、乳飲料など、栄養面で妥協することなく利便性を提供するパッケージ入り乳製品への嗜好が高まっている。長時間働くペースの速い生活を送る人が増えるにつれ、外出先でさっと飲める乳製品への需要が高まっている。また、家族と離れて自立した生活を送る若い消費者は、保存や調理が容易な乳製品を含む加工パッケージ食品に頼るようになっている。健康志向の高まりも、世界的な乳製品消費に影響を与える重要な要因である。丈夫な骨の維持、筋肉の発達、体重管理における乳製品の様々な利点を証明する研究により、多くの人々が牛乳、チーズ、ヨーグルトを食生活に取り入れるようになった。乳製品が伝統的な料理の一部ではなかったアジア諸国では、政府や業界団体によるこのような健康教育キャンペーンによって、乳製品の栄養素に対する認識が高まった。これは、ヨーグルトとプロバイオティックミルクの生産者に最も利益をもたらしている。
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製品タイプ別インサイト ：広範な消費と栄養価により牛乳が乳製品市場を支配
牛乳は、その広範な消費と栄養価の高さから、乳製品市場の製品タイプ別セグメントでトップの地位を固めており、2025年の推定シェアは31.9%である。料理の主食であり、カルシウム、タンパク質、その他の必須栄養素の優れた供給源である牛乳は、人口統計上ほぼ普遍的な需要を享受している。朝食の主食として、また多用途の調理材料として、大人と子供の両方のニーズに対応している。牛乳の栄養価の高さから、丈夫な骨や筋肉を維持したいあらゆる年代の消費者に好まれている。酪農家による教育的な取り組みも、牛乳が全身の健康とフィットネスを促進する役割を担っていることを強調している。特に、牛乳に含まれるタンパク質は満腹感をもたらし、食間の空腹感を抑えてくれる。フィットネスと健康を優先する人が増えるにつれ、牛乳は機能性飲料の選択肢として人気が高まっている。
栄養面だけでなく、牛乳は他のタンパク質源やカルシウム源に比べてコストパフォーマンスに優れている。全国のスーパーマーケット、雑貨店、オンライン小売チャネルで簡単に入手できる牛乳は、その大衆的な魅力と日常的な棚での存在感から、比類のない普及率を誇っている。酪農家もまた、牛の繁殖や農業技術の進歩によって牛乳生産を最適化し、年間を通じて牛乳を供給できるようにしている。メーカー各社は、フレーバーミルクドリンク、乳糖不使用製品、乳製品ブレンドなどの付加価値製品を通じて、牛乳の多様な用途をさらに広げてきた。このような拡張により、従来の牛乳消費者以外にもターゲットが広がっている。需要は都市部でも農村部でも堅調に推移しており、家庭での安定した消費と施設での大量購入に支えられている。
流通チャネル別インサイト：スーパーマーケット／ハイパーマーケットの優位性はワンストップショッピングの利便性と幅広い品揃えから生まれる
スーパーマーケット／ハイパーマーケット部門は、2025年には33.8%のシェアを占めると推定される統合ショッピングの抗しがたい魅力により、乳製品市場において他の流通方法よりも優位に君臨している。これらの大型店舗は、幅広い品揃えと1カ所ですべての買い物を済ませられる手軽さで消費者を引きつけている。特に、スーパーマーケット大手は、牛乳、ヨーグルト、チーズ、その他の生鮮食品の在庫を豊富に取り揃え、選びやすいように区分けすることで、他社との差別化を図っている。顧客は、エアコンの効いた快適な店内で、多様な乳製品ブランドやプライベート・ブランドを見て回れることに感謝する。スーパーマーケットはまた、集中調達、ロジスティクス、棚入れプログラムにより、安定した供給を維持している。
スーパーマーケットでは、大量仕入れを活用して競争力のある価格を提供しているため、価格設定も決め手となる。ロイヤルティプログラムや店内プロモーションは、乳製品の必需品をさらにお買い得にする。顧客は、頻度の高い主食を節約しながら、新しい製品や味を発見することができる。大きなバスケット」の哲学は、手早く、手間のかからない買い物体験を求める、時間に追われる消費者に強く響く。特に家族連れは、毎月、あるいは2週間に1度のメインの買い物で、スーパーマーケットから家庭で必要なものすべてを定期的に調達している。新しい地域に店舗を拡大することで、未開拓の消費者層にもリーチを広げている。
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北米は世界の乳製品市場において支配的な地域としての地位を確立している。Dairy Farmers of America、Dean Foods、Leprino Foods、Schreiber Foodsといった大手企業が存在する北米の乳製品市場は、2025年には世界の乳製品生産量の26.0%以上を占める。輸送と低温貯蔵のための高度なインフラに支えられ、米国の乳製品生産者は国内市場と国際市場の両方に効率的に供給している。大規模な消費者基盤の近くに位置しているため、北米企業は競合他社よりも物流面で優位に立っている。さらに、酪農はカナダとメキシコの経済にとって戦略的な分野である。自由貿易協定は、NAFTA3カ国間の乳製品貿易をさらに強化した。
アジア太平洋地域は、乳製品にとって世界で最もダイナミックな市場として台頭してきた。急速な都市化、生活水準の向上、食習慣の変化が、アジアの主要国における需要の力強い伸びに拍車をかけている。この勢いを牽引しているのは中国で、乳製品の消費量は近年倍増している。中国政府による国内生乳生産拡大の努力は限定的な成功に終わっている。国内での供給が旺盛な需要に追いつかないため、アジア太平洋諸国は輸入によって乳製品の需要を満たそうと、ますます海外に目を向けるようになっている。インドはもうひとつの重要なビジネスチャンスであり、酪農は同国の農業と栄養の両面で中心的な役割を担っている。しかし、インフラのボトルネックや環境への懸念が、アジアにおける酪農セクターの潜在力を最大限に引き出す妨げとなっている。
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所得水準の上昇と都市化
新興市場における急速な経済発展と都市化により、乳製品の消費パターンも変化している。可処分所得の増加により、国民はバランスの取れた食生活に不可欠とされる高品質の栄養価の高い食品や、以前は贅沢品と考えられていた食品により多くの支出をすることができるようになった。
中国、インド、ブラジル、東南アジア一帯などの国々では、農村からの移住者がより良い仕事の展望と生活水準を求め、都市が膨れ上がっている。町や大都市圏に住むことで、人々は新しいトレンド、嗜好のグローバル化、スーパーマーケットやパッケージ消費財を提供する近代的小売店の普及に触れることになる。給料が上がるということは、都市部のエリート・コミュニティが消費する、憧れのライフスタイル商品とみなされる乳製品を購入するための支出力が高まることを意味する。ブランド乳製品メーカーがこの社会経済層をターゲットに、地域の嗜好に合わせてカスタマイズした、高級でありながら手頃な価格の新製品ラインを投入しているためだ。
*定義 乳製品市場とは、乳をベースとした食品を世界的に製造・販売するビジネスを指す。全乳、低脂肪乳、脱脂乳、コンデンスミルク、エバミルク、クリームなど、さまざまな種類の乳の製造、包装、流通が含まれる。この市場におけるその他の乳製品には、バター、チーズ、ヨーグルト、アイスクリーム、乳糖低減乳、植物性代替乳などがある。乳製品市場は、世界中の食料品小売店、食品メーカー、レストラン、教育機関、一般家庭を対象としている。高品質で栄養価の高い乳製品ベースの食品や飲料を消費者に提供することを目的としている。
アナリストからの要点
乳製品市場は、新興国における牛乳、ヨーグルト、チーズなどの消費拡大に牽引され、安定した成長を遂げている。可処分所得の増加と消費者の健康志向の高まりが、乳製品をベースとしたスナックや飲料の需要を促進している。乳糖不耐症や糖尿病の人々の間では、乳糖不使用の高タンパク製品が人気を集めている。
生乳価格の変動は、生乳生産量のばらつきにより乳製品加工業者にとって引き続き課題となる。厳しい環境規制や植物由来の代替乳製品との競争も足かせとなっている。子供、ミレニアル世代、高齢者といった特定の人口層をターゲットにした製品拡大にはビジネスチャンスがある。
地域別では、北米が生活水準の向上と食生活の欧米化から恩恵を受け、世界の乳製品市場を支配している。米国やカナダのような国々は、成長のための広大なヘッドルームを提供する 。
市場の課題：乳糖不耐症
乳糖不耐症は、世界の乳製品市場の成長における主要な障壁のひとつである。乳糖不耐症を患う人口は、最近、地域間で着実に増加している。米国国立衛生研究所によると、世界人口の約65%が乳幼児期以降に乳糖を消化する能力が低下していると推定されている。この数字は、アジア、アフリカ、南米など特定の地域や民族の間では90％にも達する。乳糖を消化できないことは、乳製品を摂取する人にとって、腹痛、腹部膨満感、痙攣、下痢といった様々な胃腸障害という形で現れる。そのため、乳糖不耐症の人々の大半は、食事から乳製品を制限したり、完全に避けたりしている。乳製品はカルシウム、タンパク質、その他の栄養素の主要な供給源のひとつであるため、これは彼らにとって重大な健康上の課題となる。多くの人は、乳製品を含まない代替の栄養源を探すか、代わりにカルシウムのサプリメントを摂取することを余儀なくされている。このような自らに課した制限により、乳製品の生産量に悪影響が及び、乳製品産業の潜在的な成長が妨げられている。
市場機会：製品の革新
製品の革新は、乳製品市場に大きな成長機会をもたらす。消費者が常に新しい、栄養価が高く、便利な選択肢を求めているため、乳製品会社はこうした進化するニーズや嗜好に応える革新的な製品を積極的に開発する必要がある。イノベーションを可能にする分野には、オーガニック製品、植物由来の代替品、プロバイオティクスの提供、1回分ずつ持ち運べる包装形態などがある。技術革新が市場拡大に拍車をかけている一例として、オートミルクベースの製品の台頭が挙げられる。国連食糧農業機関のデータによると、世界のオートミルク生産量は2017年から2020年の間に30%以上増加した。これは、植物由来で同様の栄養を提供する乳製品以外のミルクを求める消費者の需要が高まっていることを示している。大手乳製品ブランドは、独自のオートミルクヨーグルト、アイスクリーム、クリーマーを発売することで対応している。これらの新製品ラインによる露出は、既存顧客の関心を維持しつつ、より多くの顧客を乳製品売り場に引き付けている。
乳製品市場レポートカバレッジ
| レポート範囲 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|
| 基準年 | 2024 | 2025年の市場規模 | 1,405億米ドル |
| 過去データ | 2020年から2024年まで | 予測期間 | 2025年から2032年 |
| 予測期間：2025年～2032年 CAGR： | 8.4% | 2032年の価値予測 | 2,472億6,000万米ドル |
| 対象地域 |
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| 対象セグメント |
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| 対象企業 |
アーラ フーズ アンバ、デイリー ファーマーズ オブ アメリカ インク、ダノン S.A.、DMK グループ、フォンテラ コオペラティブ グループ リミテッド、フリースランド カンピーナ、GCMMF、ラクタリス インターナショナル、明治ホールディングス、ネスレ S.H.A.、ネスレ日本、日本製紙グループ本社、日本乳業、日本化学工業、日本化学工業、日本化学工業連合会、日本化学工業協会Ltd.、Nestle S.A.、Dean Foods Company、Saputo Inc.、Megmilk Snow Brand Co.Ltd.、Parmalat S.p.A.、Unilever N.V.、The Kraft Heinz Company、Royal FrieslandCampina、DMK Group。 |
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| 成長の原動力 |
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| 制約と課題 |
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著者について
Yash Doshi はシニア マネジメント コンサルタントです。APAC、EMEA、南北アメリカにおけるさまざまな分野で 12 年以上にわたり、リサーチの実施とコンサルティング プロジェクトの取り扱いに携わってきました。
化学会社が複雑な課題を乗り越え、成長の機会を見出すお手伝いをする上で、彼は優れた洞察力を発揮します。彼は、コモディティ、特殊化学品、ファインケミカル、プラスチック、ポリマー、石油化学製品など、化学品バリュー チェーン全体にわたって深い専門知識を持っています。Yash は業界カンファレンスで人気の講演者であり、コモディティ、特殊化学品、ファインケミカル、プラスチック、ポリマー、石油化学製品に関連するトピックに関するさまざまな出版物に寄稿しています。
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