MERCATO DI IMBALLAGGIO FARMACEUTICO ANALISI

La dimensione del mercato del packaging farmaceutico è valutata US$ 145.29 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 388.83 Bn del 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 15,1% dal 2024 al 2031.

Mercato Insights Regional:

• Nord America dovrebbe essere il più grande mercato per il mercato mondiale dell'imballaggio farmaceutico, che dovrebbe crescere a un CAGR di oltre il 39% durante il periodo di previsione. La crescita di questo mercato in Nord America è dovuta alla crescente domanda di imballaggi farmaceutici in paesi come gli Stati Uniti e il Canada.
• Europa dovrebbe essere il secondo mercato più grande per il mercato mondiale dell'imballaggio farmaceutico, che dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre il 27% durante il periodo di previsione. La crescita di questo mercato in Europa è dovuta alla crescente domanda di imballaggi farmaceutici in paesi come Francia, Germania, Paesi Bassi e Russia.
• Asia Pacifico Si prevede che sia il mercato in crescita più rapida per il mercato mondiale dell'imballaggio farmaceutico, che dovrebbe crescere in un CAGR di oltre il 19% durante il periodo di previsione. La crescita di questo mercato in Asia Pacifico è dovuta alla crescente domanda di imballaggi farmaceutici in paesi come l'India e la Cina.

Figura 1. Quota di mercato di imballaggio farmaceutico (%), per regione, 2024

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Analista’s Views:

Il mercato mondiale dell'imballaggio farmaceutico è guidato dalla crescente necessità di soluzioni di imballaggio efficaci per prevenire danni alla droga, manomissione e contaminazione. L'aumento delle spese sanitarie e l'aumento del consumo di medicinali stanno ulteriormente spingendo la domanda di vari materiali di imballaggio farmaceutici come bottiglie di plastica, blister, contenitori e chiusure parenterali.

L'America del Nord domina il mercato globale a causa dell'alta produzione farmaceutica e di un grande pool di pazienti che viene trattato per malattie croniche nella regione. Tuttavia, la crescita più rapida è probabile che sia testimoniato in Asia Pacifico a causa dell'aumento della produzione di farmaci generici, aumento dei redditi e riforme sanitarie in nazioni popule come India e Cina. I regolamenti relativi alla sicurezza delle droghe e alla conformità dei pazienti determinano anche l'uso di imballaggi specializzati con tecnologie anti-contraffazione. Mentre gli sviluppi delle scienze materiali permettono l'uso di nuove soluzioni di imballaggio e severe norme normative continuano ad aumentare il peso di conformità per i produttori di imballaggi. Gli investimenti di ricerca e sviluppo elevati (R&D) che richiedono di innovare progetti sostenibili e personalizzabili agiscono come un elemento chiave. La mancanza di infrastrutture sanitarie adeguate nei paesi in via di sviluppo ostacola anche le prospettive di mercato in una certa misura. Le opportunità esistono in segmenti di medicina personalizzati dove è necessario l'imballaggio specializzato. Aumentare le collaborazioni tra produttori di droga e fornitori di imballaggi contribuiscono anche a creare soluzioni innovative. La crescita del turismo medico e l'auto-amministrazione dei farmaci stanno aprendo nuove applicazioni per i formati di imballaggio di convenienza.

Driver di mercato:

Domanda crescente di farmaci farmaceutici: Mentre le popolazioni crescono e l'età a livello globale, l'incidenza delle malattie croniche e a lungo termine sta aumentando rapidamente. Questo ha posto enorme pressione sui sistemi sanitari e ha spinto la domanda di farmaci drammaticamente. Trattamenti medici avanzati e terapie farmacologiche più recenti stanno espandendo anche la necessità di specialisti consegna farmaci e soluzioni di imballaggio.

La pandemia COVID-19 ha ulteriormente accelerato la traiettoria di crescita di questo settore. Mentre i governi hanno dilaniato le produzioni di vaccini e terapeutici per combattere il virus, l'imballaggio farmaceutico è emerso come un collegamento critico nella catena di fornitura. Sono state richieste dosi multiple per vaccinare miliardi che necessitavano di imballaggi sicuri, conformi ed efficienti su larga scala. Requisiti complessi della catena fredda per i vaccini del RNA Messenger hanno anche evidenziato le capacità necessarie per il confezionamento, il trasporto e lo stoccaggio a temperatura controllata. Secondo i dati forniti dal Fondo per i Bambini delle Nazioni Unite, oltre 17 Bn di vaccini COVID-19 sono stati spediti a livello globale tra dicembre 2020 e gennaio 2022 che richiedono flaconi specializzati, siringhe, etichette e materiale per l'imballaggio a catena fredda.

Preferenze crescenti per soluzioni di imballaggio convenienti: Crescere la preferenza per soluzioni di imballaggio convenienti è uno dei principali fattori che guidano la crescita di questo mercato. Con una rapida urbanizzazione e stili di vita più affollati, i consumatori optano per l'imballaggio che forniscono facilità e convenienza di consumare farmaci rapidamente e in movimento. Le aziende farmaceutiche stanno riconoscendo questa crescente preferenza e stanno offrendo sempre più farmaci e prescrizioni in un imballaggio secondario facile da usare, leggero e portatile come blister, strisce, fiale e sacchetti. Questo ha assistito enorme domanda soprattutto per i farmaci terapeutici che viene utilizzato per le condizioni croniche che richiedono frequenti dosi di assunzione.

La pandemia COVID-19 ha ulteriormente accelerato questa tendenza come pubblico salute agenzie e autorità spingono per l'imballaggio farmaceutico che consente la conformità conveniente di routine di farmaco per la cura domestica dei pazienti. Poiché la consegna a domicilio dei farmaci è diventata la norma durante le riduzioni, l'imballaggio gioca un ruolo importante nel mantenere l'efficacia dei farmaci e la facilità di auto-amministrazione da parte dei pazienti. I pacchetti Blister accoppiati con gli inserti educativi sono emersi come scelta popolare per l'erogazione di COVID-19 farmaci di trattamento.

Opportunità di mercato:

Avanzamenti nelle tecnologie di confezionamento: I progressi nelle tecnologie di confezionamento presentano una grande opportunità di crescita in questo mercato. L'imballaggio farmaceutico svolge un ruolo cruciale nella protezione della stabilità, della sicurezza e della qualità del prodotto dal punto di produzione al punto di utilizzo. Con crescenti esigenze sanitarie e crescenti malattie croniche e non comuni in tutto il mondo, la produzione farmaceutica e il consumo aumenta costantemente. Questa crescente domanda pone un'enorme pressione sulle soluzioni di imballaggio efficaci e sostenibili. Le nuove innovazioni tecnologiche stanno aiutando a superare le sfide chiave e a rispettare severe normative. Ad esempio, l'imballaggio attivo e intelligente incorporato con sensori, monitor e indicatori stanno rivoluzionando la catena del freddo e assicurando il controllo della temperatura durante il trasporto. Caratteristiche come gli indicatori di temperatura del tempo aiutano le aziende farmaceutiche e i giocatori della supply chain a tracciare la storia dell'esposizione di farmaci e biodisponibilità in tempo reale. Questo migliora notevolmente l'efficacia terapeutica riducendo i rifiuti. Advance tracking rafforza anche l'integrità della supply chain e la sicurezza soprattutto per prodotti sensibili come vaccini.

L'imballaggio sostenibile ed eco-friendly è un altro settore che testimonia un rapido progresso. Crescere la coscienza ambientale sta spingendo i produttori a sviluppare materiali che minimizzano l'uso di plastica e hanno una minore impronta di carbonio. I polimeri biodegradabili e le borse farmaceutiche basate sulla carta stanno guadagnando popolarità.

Focus sui materiali di imballaggio alternativi: Focus sui materiali di imballaggio alternativi potrebbe sbloccare opportunità significative in questo mercato. Con crescenti preoccupazioni per i rifiuti plastici e la sostenibilità, i produttori farmaceutici sono sotto pressione per adottare soluzioni di imballaggio più verdi. Materiali alternativi come carta, vetro, materie plastiche rinnovabili, e altri permettono alle aziende di differenziare i loro marchi come responsabile ambientale. Molti paesi e agenzie di regolamentazione stanno anche implementando norme severe in materia di plastica monouso.

Nel 2022, secondo una relazione del Programma Ambientale delle Nazioni Unite, oltre 50 divieti e prelievi sono stati istituiti a livello globale su materie plastiche a uso singolo tra il 2021 e il 2022. I principali paesi consumatori di imballaggi farmaceutici come gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania e la Cina si sono impegnati a eliminare i rifiuti plastici evitabili entro il 2030 sotto il New Plastics Economy Global Commitment della Fondazione Ellen MacArthur. Con il crescente sostegno del governo per le opzioni più verdi e clienti consapevoli che preferiscono i marchi con attributi sostenibili, concentrarsi sui materiali di imballaggio alternativi può aiutare le aziende farmaceutiche a prova di futuro le loro imprese e a guidare la crescita a lungo termine nel settore.

Tendenze di mercato:

Sostenibilità e confezionamento ecologico: L'industria farmaceutica dell'imballaggio si concentra sempre più sulla sostenibilità e sull'imballaggio ecologico in risposta alle crescenti preoccupazioni ambientali in tutto il mondo. Con i rifiuti sanitari e l'inquinamento plastico che emerge come grandi problemi, le aziende farmaceutiche sono sotto pressione per ridurre l'impatto ambientale delle loro soluzioni di imballaggio. Molti paesi hanno introdotto regolamenti che prevedono l'uso di materiali sostenibili per l'imballaggio di droghe. Queste severe norme stanno spingendo i marchi a valutare alternative più verdi e ottimizzare i progetti di imballaggio per una migliore riciclabilità e riutilizzo.

L'imballaggio sostenibile inizia riducendo al minimo l'utilizzo dei materiali durante la produzione. i produttori di droga stanno sviluppando formati di pacchetti innovativi utilizzando meno plastica attraverso la leggera ponderazione, dosi concentrate e dimensioni ottimizzate del contenitore. Essi stanno anche sfruttando materiali riciclabili come il polietilene riciclato terephthalate, bio-plastiche e alluminio per la produzione di pacchetti primari. Ad esempio, nel 2021, secondo un sondaggio dell'Agenzia Europea dei Medicinali, è risultato che oltre il 20% dei pacchetti di medicina lanciati nel 2021 conteneva plastica riciclata post-consumo. Passare a resine e fibre rinnovabili / riciclati può aiutare i marchi di droga a ridurre l'impronta di carbonio e ottenere un vantaggio di marketing.

Spostarsi verso imballaggi personalizzati e specializzati: Questo mercato sta assistendo a una crescita significativa a causa della crescente tendenza degli imballaggi personalizzati e specializzati. Le aziende farmaceutiche offrono soluzioni di confezionamento personalizzate su misura per specifiche condizioni mediche e esigenze del paziente. Ciò è diventato possibile grazie ai progressi nella stampa digitale e alle tecnologie di imballaggio flessibili. Pacchetti farmaceutici personalizzati possono offrire più facile dosaggio e consumo per i pazienti. Ad esempio, siringhe pre-riempite o auto-iniettori confezionati in formati user-friendly stanno aiutando i pazienti con mobilità limitata o quelli che richiedono farmaci di emergenza. Tali disegni specializzati minimizzano gli errori umani e migliorano i risultati del trattamento.

L'imballaggio personalizzato consente di fornire ai pazienti messaggi motivazionali, programmi di dosaggio o effetti collaterali farmaci nella loro lingua preferita. Questo garantisce un'elevata aderenza al trattamento. Ad esempio, alcuni produttori farmaceutici stanno stampando contenuti in Braille per aiutare i pazienti con problemi visivi. Caratteristiche speciali come sensori, tag di identificazione radiofrequenza, e altri sono anche incorporati in pacchetti per monitorare le date di scadenza, cronologia del dosaggio e riordinare i vaccini automaticamente. Questo migliora infine l'accessibilità ai farmaci.

Limiti di mercato:

Alti costi associati all'imballaggio: Gli alti costi associati all'imballaggio sono uno dei principali fattori che frenano la crescita di questo mercato. Lo sviluppo di soluzioni di imballaggio sofisticate e innovative per i prodotti farmaceutici richiede una vasta ricerca e sviluppo (R&D) che porta ad un aumento dei costi di imballaggio. Questa è una grande sfida per i produttori farmaceutici soprattutto nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo dove sta aumentando la domanda di assistenza sanitaria a prezzi accessibili.

Gli imballaggi farmaceutici devono soddisfare severi requisiti normativi in termini di sicurezza, sicurezza e prevenzione della contraffazione. Questo manda l'uso di materiali di imballaggio specializzati, stampa di alta qualità, soluzioni di serializzazione e tracciamento uniche che rendono il processo di confezionamento in modo intensivo. I produttori devono investire pesantemente in macchinari di imballaggio, attrezzature e tecnologie per integrare il design avanzato dei pacchetti e fornire caratteristiche di prova manomissione. I costi aumentano ulteriormente se la soluzione di imballaggio è personalizzata in base al dosaggio del prodotto, alle condizioni di archiviazione e alle linee guida specifiche della regione. Tutti questi fattori aumentano la percentuale di spesa per l'imballaggio in modo significativo nel costo complessivo dello sviluppo e della commercializzazione della droga.

Questo limita l'adozione a livello mondiale di tecnologie avanzate di imballaggio in misura e influisce sulle potenzialità globali di generazione dei ricavi del mercato farmaceutico dell'imballaggio. I giocatori del settore devono focalizzarsi maggiormente sulle strategie di ingegneria del valore e di ottimizzazione per ridurre i costi senza compromettere la sicurezza, l'efficacia e le conformità normative. Ciò garantirà una crescita sostenibile del mercato nel lungo periodo.

Le preoccupazioni ambientali relative ai rifiuti di imballaggio: Le preoccupazioni ambientali relative ai rifiuti di imballaggio stanno ponendo una sfida significativa per la crescita di questo mercato. C'è una spinta crescente da vari stakeholder, tra cui governi, gruppi ambientali e pubblico generale per ridurre i rifiuti di imballaggio generati dai prodotti farmaceutici. Questo è principalmente perché i rifiuti di confezionamento farmaceutico costituiscono un grande pezzo di materie plastiche non biodegradabili e altri materiali che finiscono in discariche per un lungo periodo di tempo. Materiali di imballaggio farmaceutici come bottiglie di plastica, carta di supporto in alluminio e sacchetti laminati non sono facilmente riciclabili o degradabili. Una volta smaltiti come rifiuti, persistono nell'ambiente per centinaia di anni. Secondo il Programma Ambientale delle Nazioni Unite, ogni anno i rifiuti plastici provenienti dall'industria farmaceutica rappresentano oltre il 5% dei rifiuti plastici totali generati a livello globale.

In risposta a tali preoccupazioni, molti organismi normativi sottolineano sempre più le soluzioni di imballaggio riutilizzabili, riciclabili e sostenibili. Analogamente, i governi in paesi come l'India, il Brasile e il Sudafrica hanno implementato severe normative in materia di smaltimento dei rifiuti di imballaggio e di responsabilità dei produttori estesa. Questo è avvincente aziende farmaceutiche per reinventare i loro disegni di imballaggio, utilizzare materiali eco-friendly e investire in tecnologie per rendere il packaging completamente riciclabile. Mentre questi cambiamenti sono necessari dal punto di vista ambientale, questi aumentano gli oneri di conformità e i costi per i produttori di imballaggi farmaceutici a breve termine.

Controbilancia: Per superare questa restrizione, i principali operatori del mercato devono seguire tutte le preoccupazioni ambientali per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio e le norme e le normative governative, che potrebbero aumentare la crescita del mercato.

Recenti sviluppi:

Nuovi prodotti:

• Nel novembre 2023, Amcor Plc., una rinomata società globale nota per il suo sviluppo e la produzione di soluzioni di confezionamento ecologiche, ha rivelato un Memorandum of Understanding (MOU) con NOVA Chemicals Corporate, un produttore leader di polietilene sostenibile. L'accordo prevede l'acquisto di resina polietilene riciclata meccanicamente (rPE) da NOVA Chemicals Corporate, che sarà utilizzato nella produzione di film di imballaggio flessibili. Questa iniziativa si allinea alla dedizione di Amcor Plc. per promuovere la circolarità degli imballaggi aumentando l'utilizzo di rPE in applicazioni di confezionamento flessibile. Amcor plc è una società di confezionamento globale che sviluppa e produce imballaggi flessibili, contenitori rigidi, cartoni speciali, chiusure e servizi per varie industrie, tra cui cibo, bevande, prodotti farmaceutici e dispositivi medici.
• Nel luglio 2023, Constantia Flessibilità ha introdotto una nuova soluzione di confezionamento farmaceutico chiamata REGULA CIRC, che utilizza lamina di forma fredda. L'imballaggio sostituisce il cloruro di polivinile convenzionale e lo strato di tenuta in polietilene, con conseguente riduzione del contenuto di plastica aumentando la proporzione di alluminio. Questa ottimizzazione non solo migliora la sostenibilità del packaging, ma migliora anche il recupero dei materiali durante i processi di riciclaggio.
• Nell'aprile del 2023, Südpack introdusse il suo blister PharmaGuard, un blister a base di polipropilene. Questo nuovo prodotto offre un'eccezionale barriera di vapore acqueo con un'efficace resistenza alla barriera contro l'Ultravioletto e l'ossigeno. Südpack è un produttore leader di film ad alte prestazioni per l'imballaggio di prodotti alimentari, non alimentari e medicali e per l'uso in applicazioni tecniche.

Fusioni e acquisizioni:

• Nel luglio 2022 Becton Dickinson e Company acquisirono Parata Systems. Parata System avanza Becton Dickinson e la strategia di soluzioni trasformative Company fornendo un portafoglio di soluzioni di automazione farmacia innovative che alimentano una crescente rete di farmacie per ridurre i costi, migliorare la sicurezza dei pazienti e migliorare l'esperienza del paziente per le farmacie di vendita al dettaglio, ospedali e assistenza a lungo termine. Becton, Dickinson e Company, è una società di tecnologia medica globale che produce e vende dispositivi medici, sistemi di strumenti e reagenti.

Figura 2. Quota di mercato di imballaggio farmaceutico (%), da Materiale, 2024

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Le migliori aziende del mercato mondiale del packaging farmaceutico

• Amcor plc.
• Berry Plastics Corporation
• MeadWestvaco Corporation
• Becton Dickinson e Company
• Owens-Illinois Inc.
• West Pharmaceuticals Services Inc.
• Prodotti farmaceutici Schott Servizi Inc.
• Gruppo RPC Plc.
• Graphic Packaging International Inc.

Definizione: The imballaggi farmaceutici sono i pacchetti e i processi di confezionamento per preparazioni farmaceutiche. Esso coinvolge tutte le operazioni dalla produzione attraverso i canali di distribuzione della droga al consumatore finale.