MERCATO AEREO MILITARE ANALYSIS

Mercato aereo militare Size and Trends

Si stima che il mercato mondiale degli aerei militari sia valutato US$ 48.27 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 66.29 Bn entro il 2031, mostra un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,6% dal 2024 al 2031.

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Il mercato mondiale degli aeromobili militari dovrebbe testimoniare una crescita positiva nel periodo previsto a causa di crescenti tensioni geopolitiche in tutte le regioni che completano la domanda di ammodernamento della flotta di aerei militari. Inoltre, l'aumento dell'allocazione del bilancio di difesa delle economie emergenti come Cina, India, Corea del Sud dovrebbe creare nuove opportunità per gli aerei OEMs. Tuttavia, costi di investimento elevati associati allo sviluppo e all'approvvigionamento di nuovi aeromobili possono ostacolare la crescita del mercato. I giocatori chiave che operano nel mercato si concentrano sulla riduzione produzione costi investendo nella produzione additiva e materiali compositi avanzati per ottenere un vantaggio competitivo nel mercato.

Ammodernamento di Aging Aircraft Fleets

Poiché le flotte militari in tutto il mondo stanno invecchiando, i paesi stanno investendo pesantemente nella modernizzazione dei loro velivoli esistenti, oltre a procurare nuovi aerei avanzati. L'età media delle flotte di aerei per paesi come gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e alcune nazioni dell'Europa occidentale è più di 25-30 anni. Mentre questi paesi sono stati in grado di prolungare la vita degli aeromobili esistenti attraverso diversi avionici, potenziamenti strutturali e sistemi, nuove minacce e progressi tecnologici stanno rendendo gli aerei più vecchi meno capaci e realizzabili. L'aggiornamento o la sostituzione di queste flotte di invecchiamento diventano una priorità assoluta per i piani di ammodernamento militare. I paesi vogliono che le loro forze aeree dotate di sensori, armi, sistemi di autoprotezione e maggiori capacità di rete per ottenere un vantaggio rispetto agli avversari. Questo è un grande motivo per cui i militari stanno spendendo un sacco di soldi dai loro budget di difesa per migliorare gli aerei attuali o acquistare nuovi, più avanzati aerei multiuso.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Le crescenti tensioni geopolitiche tra le nazioni e le crescenti preoccupazioni di sicurezza hanno portato ad una maggiore spesa di difesa e un focus sul rafforzamento delle capacità militari. Mentre le relazioni diplomatiche tra alcuni paesi potrebbero essere migliorate, l'ambiente di sicurezza globale rimane incerto. I militari sono in allerta a causa di lotte su terra, paesi che vogliono armi nucleari, il rischio di terrorismo attraverso i confini, e situazioni instabili in diverse parti del mondo. Ciò ha in particolare influenzato la domanda globale di aerei militari in quanto i paesi guardano al progetto di energia aerea e salvaguardano gli interessi nazionali. Le Nazioni vogliono trasmettere forza espandendo le loro capacità di attacco aereo attraverso combattenti avanzati, bombardieri, aerei di sorveglianza e costruire sistemi di difesa aerea più forti attraverso intercettatori e piattaforme di allarme tempestive aeree. Gli attori non statali che acquisiscono armi sofisticate hanno anche rafforzato la necessità per i paesi di modernizzare le loro flotte aeronautiche con capacità di networking e intelligenza superiori e di acquisire aerei specializzati come rifornimento aereo per sostenere le operazioni fuori area. Le tensioni geopolitiche aumentano la domanda di aerei militari come le nazioni si preparano alle sfide future della sicurezza

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I bilanci di difesa nelle principali economie stanno diminuendo a causa delle pressioni di taglio dei costi. Questa riduzione degli impatti di spesa appalti di nuove piattaforme.

Gli alti costi di investimento e di manutenzione associati a getti militari rappresentano un peso finanziario significativo. Le tensioni geopolitiche tra i poteri mondiali introducono imprevedibilità nella pianificazione della difesa. Cambiare la natura della guerra aumenta anche l'incertezza per quanto riguarda i requisiti futuri.

Opportunità di mercato: Aumentare le minacce di terrorismo e conflitti regionali sollevare preoccupazioni di sicurezza

Le crescenti minacce di terrorismo e conflitti regionali sollevano preoccupazioni di sicurezza, incentivando l'aggiornamento delle flotte di invecchiamento. C'è stata una crescente domanda di capacità come la guerra incentrato sulla rete, i sistemi C4ISR e gli aerei senza equipaggio. Le nuove tecnologie offrono il potenziale per ridurre i costi di manutenzione e produzione. Inoltre, i paesi stanno cooperando più sul co-sviluppo e le esportazioni per ottimizzare le risorse.

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Per tipo, il segmento delle ali fisse è stimato a contribuire alla quota più alta a causa del 68,4% nel 2024 del mercato degli aeromobili militari a causa di continui progressi nella tecnologia del motore e dell'airframe. Aereo fisso sono preferiti per la loro elevata capacità di carico e lunga durata di volo. La crescita del segmento dell'ala fissa è guidata dallo sviluppo di nuove configurazioni motorie che migliorano l'efficienza del combustibile e il rapporto spinta-peso. Gli OEM leader si concentrano su rotore aperto e programmi motore turbofan orientati per ridurre i costi operativi per piattaforme ala fissa. I progressi in materiali compositi e la produzione additiva hanno permesso la progettazione di airframe più leggeri. Questo consente agli ali fissi di trasportare avionica più avanzata, armi e carichi di carico dei sensori senza perdita di prestazioni.

Paesi di tutto il mondo stanno modernizzando le loro flotte di aeromobili con nuove piattaforme fisse con avanzati sistemi di controllo del volo Fly-by-wire, cockpits di vetro e avionica integrata. Per esempio, gli Stati Uniti procured F-35 e F/A-18 getti di caccia per sostituire le flotte di invecchiamento. Mentre, India ha introdotto il Tejas Light Combat Aircraft e sta sviluppando il programma Advanced Medium Combat Aircraft di quinta generazione. Tali iniziative di ammodernamento della flotta stanno favorendo la crescita del segmento dell'ala fissa. Inoltre, i veicoli aerei da combattimento senza equipaggio che hanno un design alato fisso stanno assistendo ad un aumento degli ordini di esportazione per missioni di intelligenza, sorveglianza e ricognizione.

Insights, Per Applicazione- Evolving minaccia paesaggio aumenta la domanda di aerei da combattimento

Per applicazione, il segmento di combattimento è stimato a contribuire alla quota più alta a causa del 38,2% nel 2024 del mercato mondiale degli aerei militari a causa del panorama delle minacce in evoluzione in tutte le regioni, e questo spinge le forze armate a rafforzare le loro capacità di combattimento. Poiché le nuove minacce emergono da reti di difesa aerea avanzate e da getti di caccia di nuova generazione, c'è una urgente necessità di aggiornare le flotte di aerei di combattimento legacy. Inoltre, l'evoluzione delle tattiche dei gruppi terroristici che si basano su sistemi senza equipaggio ha richiesto l'implementazione di piattaforme di combattimento di prossima generazione con capacità di guerra in rete.

I paesi leader stanno versando investimenti in programmi di caccia di sesta generazione con stealth avanzato, fusione dei sensori, sicurezza informatica e sistemi di missione autonomi. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno sviluppato l'aereo NGAD attraverso il programma Pentagono della DARPA. Mentre Francia, Germania e Spagna avevano collaborato al Future Combat Air System. Tali nuovi programmi mirano a contrastare le difese aeree avanzate e fornire forze aeree in rete difesa perimetrale attraverso ali senza equipaggio. Gli aggiornamenti delle flotte esistenti attraverso avionica, armi e potenziamenti strutturali stanno anche guidando l'approvvigionamento di aerei da combattimento. L'aumento dei bilanci di difesa e la forte domanda da parte dei paesi in Medio Oriente e Asia Pacifico continueranno ad aiutare la crescita del segmento di combattimento nei prossimi anni.

Insights, By Payload- Requirement per la raccolta di informazioni guida sotto la crescita del segmento di payload da 50 tonnellate

Con payload, sotto il segmento di 50 tonnellate si stima di contribuire alla massima quota a causa del 46,7% nel 2024 del mercato aereo militare globale a causa della crescente necessità di raccolta di informazioni e missioni di ricognizione aerea tra le Forze Armate in tutto il mondo. Gli aerei leggeri inferiori a 50 tonnellate sono preferiti per tali ruoli come questi offrono una resistenza di volo più lunga e la capacità di dispiegare da passerelle brevi vicino frontlines. Questi pongono la minima firma radar che è perfettamente adatto per la raccolta di intelligenza vicino allo spazio aereo nemico senza essere rilevato.

Programmi notevoli che guidano sotto i 50 ton segmento includono i droni MQ-9 Reaper multi-mission ordinati da USAF per ISR e sciopero di precisione. Le nazioni europee hanno contratto Heron e Global Hawk UAVs da Israele e Northrop Grumman rispettivamente. La domanda è anche in aumento per gli aeromobili con segnali di intelligenza e pacchetti di misure di supporto elettronico. Ad esempio, il Giappone procurò aerei di pattugliamento marittimo P-1 dotati di un potente radar per mantenere la consapevolezza della situazione. Diversi paesi stanno inducendo aerei modificati con capacità di comunicazione satellitare per condividere immagini in tempo reale campo di battaglia con unità tattiche. Questo segmento continuerà a ricevere gli ordini, mentre l'attenzione sale sulle risorse di intelligence di rete con le truppe di linea frontale per consentire un processo decisionale più veloce tra le forze armate.

NA

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Regional Insights

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Il Nord America ha dominato il mercato mondiale degli aerei militari per decenni a causa del 53,6% nel 2024. Con i grandi bilanci di difesa di paesi come gli Stati Uniti, la regione è sede di molti dei più grandi imprenditori di difesa del mondo che si specializzano in aviazione militare come Lockheed Martin, Boeing, e Northrop Grumman. Queste aziende hanno anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di combattenti, bombardieri, aerei da trasporto e sistemi senza equipaggio per l'esercito statunitense e i suoi alleati. Data la dimensione massiccia del bilancio di difesa degli Stati Uniti, gli OEM nordamericani ricevono contratti significativi dal Pentagono che ha permesso loro di investire continuamente in R&D e capacità di produzione. La regione è anche un esportatore netto di aeromobili militari con paesi in tutto il mondo che procuring aerei come F-15, F-16, F-18 da produttori americani.

Asia Pacifico dovrebbe sperimentare una rapida crescita nel settore aereo militare. Con crescenti tensioni geopolitiche e modernizzazione delle forze armate, molti paesi della regione come Cina, India e Giappone hanno piani di approvvigionamento sostanziale nel prossimo decennio. In particolare la Cina ha dimostrato l'ambizione di ridurre la sua dipendenza dalle attrezzature militari straniere da piattaforme in via di sviluppo indigena. Molte aziende aerospaziali cinesi hanno fatto grandi investimenti in programmi di combattimento di 5a generazione. Gli alti costi dei piani importati hanno portato altre nazioni asiatiche a considerare lo sviluppo congiunto e programmi di produzione per ridurre i costi. Poiché i bilanci di difesa si innalzano in Asia Pacifico, saranno disponibili più contratti per aerei, elicotteri e servizi associati, che sta attirando l'attenzione degli OEM globali. I settori dell'aviazione e dell'industria della regione offrono anche opportunità di coproduzione e di partnership per ottenere una base in questo mercato in rapida crescita.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel giugno 2023, Airbus Flight Academy Europe, una filiale di Airbus che fornisce servizi di formazione per piloti e cadetti civili delle forze armate francesi, ha firmato un memorandum of understanding (MoU) con AURA AERO è una società che si concentra sulla produzione di aerei.
• Nel maggio 2023, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato una potenziale vendita di elicotteri, motori e attrezzature CH-47 Chinook stimati a 8,5 miliardi di dollari in Germania
• Nel marzo 2023, Boeing è una grande azienda che fa aerei e altre cose per l'aviazione. ha assicurato un contratto dal governo degli Stati Uniti per produrre 184 AH-64E Gli elicotteri di attacco Apache per i clienti militari e internazionali degli Stati Uniti. Il governo degli Stati Uniti ha stanziato 1,95 milioni di dollari per questo scopo, indicando che gli elicotteri saranno consegnati agli acquirenti militari e all'estero degli Stati Uniti, tra cui l'Australia e l'Egitto, sotto il programma Foreign Military Sales (FMS). Il contratto dovrebbe essere completato entro la fine del 2027.
• Nel febbraio 2022, il governo francese rivelò che l'Indonesia aveva scelto di comprare sei jet da combattimento Rafale dal produttore francese Dassault Aviation. L'Indonesia prevede di spendere 8,1 miliardi di dollari per l'acquisizione di 42 jet da combattimento Rafale.
• Nel novembre 2021, il Ministero della Difesa indonesiano mise un ordine per due aerei Airbus A400M in una cisterna multirolo e configurazione di trasporto. L'accordo, che divenne efficace nel 2022, amplierà il numero di operatori A400M in dieci paesi.

*Definizione: Il mercato militare degli aerei prevede la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la vendita di aerei militari alle forze armate in tutto il mondo. Comprende jet da combattimento, aerei da trasporto, elicotteri, aerei da allenamento e sofisticati sistemi di targeting e sorveglianza. I giocatori chiave in questo mercato producono aerei militari su misura per missioni specifiche come la superiorità dell'aria, l'attacco di terra, la guerra elettronica, il rifornimento aereo, l'avvertimento e il controllo precoci, e le operazioni di ricerca e soccorso. I paesi spendono miliardi all'anno per acquisire tecnologie aeronautiche militari avanzate per scopi di sicurezza nazionale.

Market Segmentation

• Tipo Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Asta fissa
  • Lama rotante
• Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Combattimento
  • Trasporti militari
  • Avvertenza e controllo
  • Ricognizione e sorveglianza
• Payload Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Meno di 50 tonnellate
  • da 51 a 100 tonnellate
  • 101 tonnellate e sopra
• Regional Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Sudafrica
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• Giocatori chiave
  • Airbus SAS
  • Aereo di Dassault
  • Lockheed Martin Corporation
  • Textron Inc.
  • Boeing
  • Leonardo S.p.A.
  • Northrop Grumman
  • Pilatus Aircraft Ltd
  • Elicotteri russi
  • Saab AB
  • Indùstan Aeronautica Limitazioni
  • Elettricità generale
  • FACC AG