MERCATO DEI PRODOTTI CHIMICI DI PRODUZIONE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercato dei prodotti chimici di produzione Size and Trends

Il mercato dei prodotti chimici di produzione è stimato in USD 7,44 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 11.34 Bn entro il 2031, crescita a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,2% dal 2024 al 2031.

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Il mercato dei prodotti chimici di produzione dovrebbe testimoniare una crescita significativa nel periodo di previsione. Si prevede che l'aumento delle attività di esplorazione del petrolio e della produzione del gas e la domanda di prodotti chimici di produzione. La crescente domanda di impianti di trattamento dell'acqua e raffinerie è prevista anche per sostenere la crescita del mercato. Inoltre, la crescente domanda di processi produttivi efficienti dal punto di vista energetico è destinata ad aumentare il consumo di prodotti chimici di produzione. Le applicazioni di recupero dell'olio migliorate che utilizzano prodotti chimici di produzione aumenteranno ulteriormente l'espansione del mercato attraverso il 2031. Tuttavia, la volatilità nei prezzi del petrolio greggio e le severe normative in materia di sicurezza ambientale sono fattori che possono ostacolare la crescita del mercato.

Aumentare le attività di produzione di petrolio e gas

La domanda di prodotti chimici di produzione è strettamente legata al livello delle attività di produzione e di esplorazione del petrolio e del gas a livello globale. Per esempio, secondo il Oil & Gas naturale Corporation (ONGC), in India, la produzione di petrolio grezzo è stata 1,788.92 TMT nel 2020, che è 1,24% in più rispetto al 2019. Negli ultimi anni, si è registrato un significativo aumento degli investimenti effettuati dalle principali compagnie petrolifere e dalle compagnie petrolifere nazionali per aumentare la loro produzione di petrolio e gas. Diversi nuovi progetti a monte su larga scala sono attualmente in corso in tutte le principali regioni produttrici di petrolio e gas come Nord America, Medio Oriente, Asia Pacifico e Africa. Questi progetti comportano la foratura estesa di pozzi petroliferi e gas onshore e offshore, che guideranno significativamente il consumo di una varietà di prodotti chimici di produzione. Guidati dalla crescente domanda di energia in tutto il mondo accoppiata ad alti prezzi del petrolio in passato, molte aziende a monte hanno aggressivamente intrapreso per migliorare i loro tassi di recupero complessivi da campi petroliferi maturi attraverso varie tecniche di recupero del petrolio migliorate come frattatura idraulica, acidizzazione, cementazione ecc. Ciò ha portato a una crescente necessità di prodotti chimici di produzione speciali che sono specificamente progettati per applicazioni di stimolazione e di bonifica. Allo stesso tempo, i governi nazionali e le aziende energetiche di tutte le nazioni stanno investendo pesantemente nello sbloccare risorse non convenzionali come il gas scisto, il gas stretto e le sabbie di petrolio attraverso metodi di perforazione e produzione avanzati. Tutti questi fattori dovrebbero aumentare notevolmente l'applicazione dei prodotti chimici di produzione nei prossimi anni.

Market Concentration and Competitive Landscape

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La sostenibilità ambientale è diventata una priorità importante per le autorità di regolamentazione, nonché per i fornitori di servizi petroliferi a livello globale negli ultimi anni. C'è una crescente enfasi sulla minimizzazione degli impatti ecologici e dei cambiamenti climatici delle operazioni di petrolio e gas attraverso vari mezzi come l'uso ridotto dell'acqua, i livelli di emissione più bassi e il riciclaggio efficiente / smaltimento dei flussi di rifiuti. Ciò si è tradotto in sempre più rigorosi regolamenti ambientali in vigore per la produzione di prodotti chimici nei principali mercati. Di conseguenza, gli utenti finali sono ora concentrati sull'impiego di prodotti sostitutivi "eco-friendly" e "green" che pongono rischi minimi e possono aiutare a raggiungere obiettivi di sostenibilità.

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Il mercato dei prodotti chimici di produzione affronta diverse sfide. Le severe normative ambientali hanno aumentato i costi operativi per i produttori e limitato l'uso di alcune sostanze chimiche pericolose. I prodotti sostituti dei produttori locali e regionali forniscono anche una concorrenza dura sui prezzi. Inoltre, fluttuando i costi della materia prima negativamente i margini di impatto. Identificare i sostituti più verdi e ottimizzare le formulazioni per ridurre il consumo sono aree attive che hanno bisogno di attenzione per superare questi requisiti normativi e costi.

Mercato Opportunità: Rilevamento dell'attività di esplorazione e produzione di petrolio e gas a monte

L'esplorazione del petrolio e del gas a monte e l'attività produttiva stanno aumentando a livello globale, offrendo una maggiore domanda di prodotti chimici di produzione. Altre industrie principali come l'estrazione mineraria, trattamento dell'acqua, e anche la potenza si basano fortemente sulle sostanze chimiche di produzione e stanno espandendo la loro produzione. Vantaggi di scala e servizi a valore aggiunto come competenze in loco e miscele personalizzate consentono ai giocatori di comandare un premio di prezzo sui prodotti chimici di merce.

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In termini di tipo petrolifero, l'offshore contribuisce al 62,1% della quota del mercato a causa di notevoli investimenti nelle attività di esplorazione e produzione offshore. I campi petroliferi offshore richiedono sostanze chimiche di produzione specializzate che possono sopportare condizioni dure come ad alta pressione e temperature al fondale. Rispetto ai campi onshore, le riserve offshore spesso contengono greggi più spessi che è difficile estrarre e trasportare. Ciò ha spinto le grandi compagnie petrolifere a investire fortemente in piattaforme offshore tecnologicamente avanzate, tubazioni e navi di supporto. Paesi come gli Stati Uniti, il Brasile, il Regno Unito, la Norvegia e l'Australia hanno visto un aumento dei progetti di acque profonde e ultra-deepwater in quanto tali riserve hanno un potenziale più elevato. I prodotti chimici di produzione svolgono un ruolo vitale nell'estrarre l'olio da serbatoi situati miglia al di sotto della superficie del mare in modo efficiente e conveniente. La domanda di prodotti come demulsionanti, inibitori di scala e additivi per la perdita di liquidi è passata dagli operatori offshore per aumentare i tassi di recupero da campi maturi e ottimizzare i processi in nuovi progetti offshore. Le iniziative governative in varie nazioni per aumentare la produzione di combustibili fossili offshore attraverso i giri di offerta e le aste sul campo hanno ulteriormente accelerato l'assunzione di formulazioni chimiche di produzione specializzate. In prospettiva, il segmento dovrebbe catturare una quota significativa di mercato in quanto le riserve offshore hanno ancora un vasto potenziale non sfruttato, quindi, l'aumento della produzione di petrolio grezzo e l'investimento è stimato per aumentare il consumo di prodotti chimici di produzione. Secondo la Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP), gli investimenti nelle sabbie petrolifere di Alberta dovrebbero aumentare da 6,7 miliardi di dollari nel 2020 a 7,3 miliardi di dollari nel 2021.

Insights, per Tipo: Gestione dell'acqua ha bisogno di aumentare le vendite di demulsionanti

Tra i diversi tipi, i demulsionanti contribuiscono al 35,6% del mercato a causa di ampie applicazioni nel separare l'acqua dal petrolio grezzo durante le operazioni di produzione. Durante l'estrazione, l'acqua spesso viene emulsionata o mescolata con il ruscello grezzo rendendo la separazione una sfida importante. A sinistra incustodito, il trasporto dell'acqua può danneggiare le unità di raffinazione a valle e ridurre il throughput. Aumenta anche i costi di trasporto e stoccaggio. Pertanto, i produttori si affidano fortemente ai demulsionanti per rompere l'emulsione e permettere una chiara separazione di fase delle fasi petrolifere e acqua. Il loro utilizzo è diventato parte integrante delle strutture onshore e offshore per rimuovere l'umidità e i contaminanti dal grezzo prima del trasporto attraverso tubazioni o petroliere. Nei campi petroliferi maturi che affrontano tagli d'acqua più elevati, i demulsionanti svolgono un ruolo fondamentale nell'ottimizzazione dei decrementi e dell'estensione della vita sul campo. Le crescenti complessità nelle caratteristiche del bestiame con lo sviluppo di riserve non convenzionali hanno aumentato il significato dei processi di demulsionamento. Ciò ha influenzato positivamente le vendite di formulazioni demulsionanti ad alte prestazioni progettate specificamente per condizioni più dure che coinvolgono elevata salinità, durezza e temperature. Di conseguenza, i demulsionanti rimangono il segmento dominante nel panorama chimico di produzione.

Insights, per Applicazione: Le pratiche EOR guidano una migliore domanda chimica di recupero del petrolio

In termini di applicazione, il miglioramento del recupero del petrolio contribuisce al 49,1% della quota del mercato grazie all'implementazione attiva delle tecniche di Enhanced Oil Recovery (EOR). I serbatoi maturi perdono quantità sostanziali di olio originale in posizione nonostante il recupero primario e secondario a causa di olio altamente viscoso intrappolato in spazi pori. Le pratiche EOR come l'inondazione di polimeri, l'inondazione di tensioattivi e l'inondazione di gas a bassa tensione sono state adottate su larga scala per mobilitare queste riserve indesiderate. I prodotti chimici di produzione hanno un ruolo profondo da svolgere in tali processi abbassando la tensione interfacciale, controllando la viscosità fluida e alterando la bagnabilità rocciosa. I polimeri sono utilizzati come viscosori, i tensioattivi agiscono come agenti di controllo della mobilità mentre altri inibiscono la corrosione o le scale nei flussi di produzione. Le stime mostrano che i metodi EOR possono potenzialmente aggiungere miliardi di barili alle riserve globali. Di conseguenza, le aziende petrolifere investono pesantemente in progetti chimici EOR che coinvolgono polimeri, agenti attive di superficie e additivi speciali. Inoltre, le operazioni di inondazione dell'acqua inefficiente nei campi di invecchiamento stanno guidando l'uso di inibitori di scala, biocidi e altri prodotti chimici destinati a migliorare l'efficienza della spazzata. L'industria dell'EOR fiorente spinge quindi una forte domanda di formulazioni chimiche innovative che facilitano un maggiore recupero dell'olio originale in atto.

Regional Insights

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Nord America è stata la forza dominante nel mercato globale dei prodotti chimici di produzione con il 45,6% della quota di mercato, guidata dalla dimensione e dalla maturità dell'industria petrolifera e del gas con sede negli Stati Uniti e in Canada. La regione ospita molte aziende di servizi petrolifere leader del settore che hanno tecniche di ottimizzazione della produzione pionieristiche e hanno prodotto una varietà di chemistri proprietari per massimizzare i tassi di recupero di idrocarburi. Questa forte base di competenze tecnologiche e di proprietà intellettuale nel settore delle sostanze chimiche di produzione ha cementato la posizione di leadership del Nord America. Inoltre, la prevalenza di vecchi giacimenti petroliferi legacy che richiedono sofisticati metodi di recupero del petrolio a base chimica per prolungare la loro vita produttiva ha sostenuto un'elevata domanda di prodotti chimici di produzione da produttori di petrolio locali. Tuttavia, il mercato regionale sta ora affrontando una crescente concorrenza dall'estero in quanto le protezioni della proprietà intellettuale scadono e le imprese straniere si ritrovano tecnologicamente.

Il mercato del Medio Oriente è emerso come il più veloce mercato regionale in crescita per i prodotti chimici di produzione. I paesi del Golfo Persico come l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti detengono vasti serbatoi di riserve petrolifere non catturate che le compagnie petrolifere nazionali stanno attivamente lavorando per sviluppare e monetizzare. Questo presenta una grande opportunità per i fornitori chimici di produzione di fornire polimeri, inibitori della corrosione, inibitori della scala e altri materiali per facilitare l'estrazione ottimale da questi nuovi campi online. Mentre il mercato regionale è stato tradizionalmente fornito attraverso le importazioni nordamericane ed europee, le normative locali sui contenuti istituite dalle nazioni del Golfo stanno guidando la creazione di centri di produzione chimica e di servizi tecnici in Medio Oriente da parte di operatori del settore internazionale. La fiducia nei prodotti chimici di produzione importati sta cedendo il passo a soluzioni prodotte localmente. Questo sta trasformando il Medio Oriente in un mercato chimico di produzione strategicamente importante con un enorme potenziale di crescita.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel febbraio 2022, Shin-Etsu chimico ha investito 680 milioni di dollari in strutture giapponesi per espandere la produzione di prodotti a base di silicio, comprese resine, fluidi e articoli correlati, mirando ad una maggiore capacità di 2025
• Nell'aprile del 2021, DuPont investì 30 milioni di dollari in un nuovo impianto di produzione di adesivi a Zhangjiagang, in Cina, concentrandosi sull'adesivo per veicoli elettrici e sulla costruzione leggera. L'impianto produrrà materiali di interfaccia termica, adesivi conduttivi termici, adesivi multimateriali e adesivi strutturali per soddisfare la crescente domanda di veicoli ibridi ed elettrici in Cina e nella regione Asia Pacific. La struttura è impostata per iniziare le operazioni entro il 2023.
• Nel maggio 2022, DuPont ha investito 250 milioni di dollari nella struttura dell'Ohio per espandere la sua elettronica & business industriale, catering per la crescente domanda di film di poliimide di Kapton e materiali di Pyralux nei settori automotive, elettronica, telecomunicazione, industriale e difesa
• Nell'ottobre 2020, Dexerials Corp. ha collaborato con SemsoTec Group per la fornitura di materiali ottici per display automobilistici in Germania, migliorando la tecnologia dei veicoli e la ristorazione alle esigenze dei produttori locali

*Definizione: Il mercato chimico di produzione è costituito da vari prodotti chimici che vengono utilizzati durante l'estrazione e la lavorazione di petrolio e gas. Questi prodotti chimici migliorano l'estrazione, riducono la corrosione e la scala, diminuiscono l'attrito e migliorano la produttività e l'efficienza. Alcuni esempi di prodotti chimici di produzione includono biocidi, inibitori della corrosione e della scala, coagulanti e flocculant, modificatori di combustione e lubricità e fluidi per la fratturazione idraulica. I prodotti chimici di produzione svolgono un ruolo vitale nella massimizzazione del recupero da serbatoi di petrolio e gas e nell'abbassamento dei costi complessivi di produzione per le aziende energetiche.

Market Segmentation

• Insights di tipo Oilfield (Revenue, USD Bn & KG, 2019 - 2031)
  • Onshore
  • Offshore
• Tipo Insights (Revenue, USD Bn & KG, 2019 - 2031)
  • Demulsionanti
  • Inibitori della corrosione
  • Inibitori della scala
  • Inibitori dell'Asphaltene
  • Biocide
  • Scavengers
  • Altri (produttori, ecc.)
• Insights (Revenue, USD Bn & KG, 2019 - 2031)
  • Cemento
  • Fluidi di perforazione
  • Recupero dell'olio migliorato
  • Altri (ben stimolazione, ecc.)
• Insights regionali (Revenue, USD Bn & KG, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Spagna
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Israele
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • ASF SE
  • Clariant
  • Halliburton
  • Ecolab
  • Schlumberger Limited.
  • Akzo Nobel N.V.
  • Baker Hughes
  • Croda Internazionale Pl
  • Dow.
  • La Lubrizol Corporation
  • Stepan Company
  • Kemira
  • NALCO India.
  • Solvay
  • Cacciatore Internazionale LLC
  • Chemcon Speciality Chemicals Ltd.
  • Universal Oil Field Chemical Pvt. Ltd
  • Imperial Oilfield Chemicals Private Limited
  • REDA Oilfield