MERCATO IDROELETTRICO ANALYSIS

Mercato idroelettrico Size and Trends

Si stima che il mercato mondiale dell'energia idroelettrica sia valutato USD 251,58 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 356.36 Bn entro il 2031, mostra un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,1% dal 2024 al 2031.

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L'industria idroelettrica sta assistendo a una crescita significativa a causa dell'aumento dell'attenzione sulle fonti rinnovabili di energia a livello globale. Molti paesi stanno investendo pesantemente in progetti di energia idroelettrica per soddisfare la loro crescente necessità di energia elettrica e passare verso fonti di energia pulita per ridurre le emissioni di carbonio. Le politiche e i regolamenti governativi favorevoli in varie nazioni che promuovono l'uso dell'energia idroelettrica aumentano ulteriormente lo sviluppo di nuovi progetti.

Preoccupazioni per le emissioni di gas serra

Negli ultimi anni, l'aumento delle preoccupazioni sulle emissioni di gas serra e il loro ruolo significativo nei cambiamenti climatici hanno portato alla crescita del mercato mondiale dell'energia idroelettrica. C'è una crescente consapevolezza in tutto il mondo che le fonti tradizionali di energia termica che si basano sulla combustione di combustibili fossili come il carbone sono importanti contributori alle emissioni di carbonio. L'energia idroelettrica, essendo una fonte rinnovabile di energia che non produce gas serra durante la generazione di energia, è considerata un'alternativa sostenibile e sostenibile per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Molti paesi si sono sempre più concentrati sull'aggiunta di più progetti di idroelettrica per decarbonizzare il loro mix energetico e soddisfare i loro obiettivi nazionali di riduzione del carbonio nell'ambito dell'accordo di Parigi. Ad esempio, secondo i dati dell'International Hydropower Association, la Cina ha aumentato la sua capacità totale di energia idroelettrica da 179 GW nel 2015 a 353 GW nel 2021 attraverso un ampio sviluppo di nuove dighe e serbatoi. Molti paesi in via di sviluppo in Asia e Africa stanno anche esplorando opportunità per sviluppare le risorse idroelettriche domestiche per alimentare la loro crescita industriale in modo basso carbonio. Agenzie internazionali come la Banca Mondiale stanno attivamente sostenendo tali nazioni per sviluppare progetti di energia idroelettrica bancaria. L'analisi recente del Dipartimento degli Affari Economici e Sociali dell'ONU suggerisce che quasi il 60% della nuova capacità di generazione di energia aggiunta a livello globale tra il 2022 e il 2023 proveniva da fonti rinnovabili come il solare, il vento e l'energia idroelettrica indicando un cambiamento crescente lontano dai combustibili fossili. Questa transizione di energia pulita è prevista per continuare sull'orizzonte medio-lungo termine che accelererà significativamente gli investimenti in scalare le capacità rinnovabili, compresi i progetti di energia idroelettrica in tutto il mondo. Le Nazioni stanno anche riconoscendo sempre più il valore dell'energia idroelettrica per fornire capacità di generazione di energia flessibili molto necessarie per bilanciare le fonti rinnovabili intermittenti come il solare e il vento nella rete. Questo complementa la crescente quota di rinnovabili variabili e rafforza il caso di investimento in progetti idroelettrici a base di serbatoi e stoccaggio pompato.

Market Concentration and Competitive Landscape

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L'affidabilità e la flessibilità della rete sono fattori chiave che stimolano la crescita del mercato mondiale dell'energia idroelettrica. L'energia idroelettrica sta diventando sempre più praticabile economicamente rispetto ad altre fonti rinnovabili a causa di minori costi di installazione e generazione. Secondo l'International Hydropower Association, il costo livellato di energia da progetti di energia idroelettrica commissionati negli ultimi anni varia da $0.03-0.10 per kWh, rendendolo competitivo contro alternative di combustibili fossili in molte parti del mondo. L'impianto idroelettrico richiede un'infrastruttura massiccia, ma ha un ciclo di vita operativo della durata media di 80 anni con costi di funzionamento minimi. Una volta costruita, la generazione di energia idroelettrica offre un'energia elettrica di base affidabile a prezzi bassi e prevedibili a lungo termine. Un altro importante fattore di crescita è la capacità delle risorse idroelettriche di integrare altre fonti energetiche rinnovabili intermittenti agendo come soluzione di bilanciamento della rete. Le strutture idroelettriche permettono di incorporare quantità più elevate di energia solare ed eolica su reti elettriche attraverso capacità di bilanciamento del carico. La generazione di energia idroelettrica può essere aumentata o diminuita in pochi minuti per adattarsi alle fluttuazioni di potenza fornite da fonti di energia dipendente dal tempo. Questo migliora nel complesso griglia stabilità ed efficienza. Ad esempio, i dati Eurostat mostrano che l'energia idroelettrica nell'Unione europea ha compensato il 61% della variabilità nella produzione di energia elettrica rinnovabile solare e a base di vento durante il 2020-2021.

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Gli alti costi iniziali di investimento necessari per i progetti di idroelettrica possono ostacolare la crescita del mercato mondiale dell'energia idroelettrica. Lo sviluppo di impianti idroelettrici su larga scala comporta enormi investimenti finanziari all'inizio di attività quali studi di fattibilità, acquisizione di terreni, sviluppo di infrastrutture, e la costruzione di dighe, gallerie e strutture powerhouse. Questi costi di capitale anticipati possono funzionare in miliardi di dollari a seconda delle dimensioni e della scala del progetto. Per esempio, la costruzione della diga delle Tre Gole in Cina, una delle più grandi centrali idroelettriche del mondo, ha richiesto un investimento iniziale di oltre 22 miliardi di dollari. Tali grandi impegni di capitale scoraggiano molti potenziali investitori e rendono la generazione di energia idroelettrica un'opzione poco attraente soprattutto per i paesi in via di sviluppo con risorse finanziarie limitate. Inoltre, i lunghi periodi di gestazione dei progetti idroelettrici contribuiscono anche ai loro elevati costi iniziali. Spesso ci vogliono 5-10 anni per un progetto idrologico per completare tutte le fasi dalla pianificazione e progettazione alla messa in servizio. Questa prolungata fase di sviluppo richiede un continuo sostegno finanziario nel corso di molti anni, aumentando il carico e le spese finanziarie. I ritardi del progetto e i sovraccarichi dei costi dovuti alle incertezze intorno alle autorizzazioni terrestri e forestali, alla riabilitazione delle persone sfollate, alle autorizzazioni ambientali e ad altre ancora gonfiano i costi iniziali del capitale.

Opportunità: sviluppo di piccoli progetti di energia idroelettrica

Lo sviluppo di piccoli progetti di energia idroelettrica può dare grande opportunità al mercato mondiale dell'energia idroelettrica. I piccoli progetti idroelettrici, che generano fino a 25 MW di potenza, sono più accessibili per svilupparsi rispetto alle grandi dighe a causa della loro dimensione più piccola e dell'impatto ambientale inferiore. Molte aree e comunità remote in tutto il mondo non hanno ancora accesso ad un alimentatore affidabile. Lo sviluppo di piccole risorse idroelettriche decentrate potrebbe contribuire a elettrificare queste regioni off-grid in modo sostenibile. C'è stata una crescente enfasi sullo sviluppo di soluzioni energetiche sostenibili a livello globale. La piccola energia idroelettrica si inserisce bene nei piani di espansione energetica rinnovabile di molti paesi. Secondo l'International Hydropower Association, i piccoli progetti di energia idroelettrica hanno rappresentato oltre la metà della nuova capacità idroelettrica aggiunta in tutto il mondo nel 2020.

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Il grande segmento di energia idroelettrica è stimato in possesso del 62,2% della quota di mercato nel mercato mondiale dell'energia idroelettrica nel 2024 a causa dei suoi vantaggi. La loro grande scala permette loro di sfruttare volumi di acqua sostanziali e generare enormi quantità di energia elettrica molto conveniente. Una volta costruito, i costi operativi di grandi impianti idroelettrici sono relativamente bassi rispetto ad altre fonti rinnovabili. Ciò rende l'energia elettrica da grandi idroi altamente competitivi sul prezzo. La loro grande dimensione consente anche grandi progetti di energia idroelettrica per fornire capacità di carico base. Questi possono generare una fornitura costante di energia elettrica intorno all'orologio per soddisfare le esigenze di energia costante. Questo li rende ben adattati alle applicazioni industriali e commerciali che hanno esigenze di potenza costante. L'affidabile alimentazione di carico di base di energia elettrica da grande energia idroelettrica aumenta il suo fascino rispetto a fonti fluttuanti come solare e vento. La notevole potenza di grandi centrali idroelettriche consente alle utility di utilizzarle come spina dorsale del loro portafoglio di produzione di energia.

Insights, per applicazione: Il segmento industriale domina il mercato a causa della sua enorme e costante domanda di elettricità

Il settore industriale è il più grande consumatore di energia idroelettrica, a condizione che le sue enormi esigenze di energia elettrica tutto l'anno. Il segmento industriale è stimato in possesso del 43,3% della quota di mercato nel 2024. Le attività di produzione in vari settori, come metalli, prodotti chimici, carta, trasformazione alimentare, e altri hanno richieste enormi e coerenti per il potere. Ciò rende l'energia idroelettrica un'opzione attraente soprattutto nelle aree in cui le industrie possono sfruttare le risorse idriche nelle vicinanze a prezzi competitivi. Alcune applicazioni industriali chiave altamente adatte per l'energia idroelettrica includono alluminio produzione, produzione di acciaio, pasta e cartiere e impianti di approvvigionamento e trattamento dell'acqua. Questi processi energetici intensivi richiedono enormi volumi di energia ininterrotta, che l'energia idroelettrica è posizionata in modo unico per fornire come alternativa rinnovabile e affidabile ai combustibili fossili. La capacità delle centrali idroelettriche, in particolare dei grandi progetti idroelettrici, di funzionare come fonti di energia di carico di base le rende particolarmente preziose per le industrie. Molti cluster di produzione si trovano vicino ai bacini fluviali, facilitando così la trasmissione più facile di energia da centrali idroelettriche. Questa prossimità e la capacità di sfruttare direttamente le risorse idriche locali supporta l'assorbimento industriale di energia idroelettrica.

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Regional Insights

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La regione Asia-Pacifico domina attualmente il mercato mondiale dell'energia idroelettrica. Paesi come Cina, India e Giappone hanno una forte presenza in questo settore a causa di condizioni geografiche e climatiche favorevoli con quota stimata del 37,8% nel 2024. Con un sacco di terreno collinare e montagnoso in tutta la regione, c'è un'abbondanza di sistemi fluviali che possono essere efficacemente sfruttati per generare energia idroelettrica. La Cina, in particolare, ha investito aggressivamente nella produzione di energia idroelettrica negli ultimi decenni. È ora il leader globale nella capacità idroelettrica installata e nella generazione di energia idroelettrica.

La regione dell'America Latina, soprattutto paesi come il Brasile, sta rapidamente emergendo come il mercato in crescita più rapida per l'energia idroelettrica a livello globale a causa di iniziative in corso per espandere l'adozione di energie rinnovabili e aumentare la sicurezza energetica. Il Brasile ha una lunga storia di utilizzare le sue vaste reti fluviali per progetti idroelettrici. Tuttavia, una spinta concertata negli ultimi 5-7 anni per costruire nuove dighe e modernizzare le strutture più vecchie ha notevolmente aumentato la capacità idroelettrica. I paesi del cono meridionale del Sud America, come il Cile, l'Argentina e l'Uruguay, stanno sviluppando attivamente sistemi di stoccaggio a corrente continua e pompata per soddisfare le crescenti esigenze di energia e per il commercio di elettricità transfrontaliera.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel marzo 2024, il documento di visione congiunta India-Bhutan sull'energia lanciato durante la visita del primo ministro Narendra Modi a Thimphu
• Nel 2023, la stazione idroelettrica Baihetan ha vinto il 2023 FIDIC Outstanding Project Award
• Nel 2023, 2023, Tata Power Delhi Distribution Limited (Tata Power-DDL) ha firmato un accordo di acquisto di energia idroelettrica a medio termine di 200 MW (PPA) con NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd (NVVNL) per soddisfare la domanda di picco proiettata. L'accordo fornirà energia idroelettrica a Tata Power-DDL da maggio a settembre, a partire dal 1 maggio 2023.
• Nel 2023, le tre stazioni idroelettriche di cascata lungo il fiume Qingjiang nella provincia di Hubei, in Cina, raggiunsero la loro prima operazione a piena capacità il 23 settembre 2023, con una potenza massima di oltre 3,3 milioni di kilowatt. Le tre stazioni sono Shiquan, Xihe e Ankang, e sono una parte importante della rete elettrica nord-occidentale. Sono responsabili per la generazione di energia, il picco della rete elettrica e la modulazione di frequenza.

*Definizione: L'idroelettrica globale Il mercato si riferisce al mercato mondiale per la produzione di energia idroelettrica da fonti rinnovabili come fiumi, dighe e altre vie navigabili. Esso copre la produzione, l'installazione e la manutenzione di infrastrutture idroelettriche tra cui turbine, generatori, dighe e sistemi di monitoraggio. Include anche servizi di consulenza, ingegneria e project management per nuovi progetti di idroelettrica.

Market Segmentation

• Tipo Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Grande energia idroelettrica
  • Piccola idroelettrica
  • Altre dimensioni
• Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Residenziale
  • Commercializzazione
  • Industriale
• Regional Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Spagna
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Israele
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • Siemens Energia
  • General Electric (GE)
  • Voith GmbH & Co. KGaA
  • TOSHIBA CORPORATION
  • FLOVEL Energia privata limitata
  • ANDRITZ
  • Natel Energy
  • Gilkes
  • Bharat Heavy Electricals Limited
  • Gruppo SNC-Lavalin
  • Kolektor
  • Mavel, a.s.
  • Canyon Hydro
  • Cina tre gole
  • Alfa Laval
  • Hydro-Quebec
  • ABB
  • Engie