HOT MELT ADHESIVES MARKET ANALYSIS

Gli adesivi hot melt La dimensione del mercato è apprezzata US$ 11.18 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 14.56 Bn entro il 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 3,8% dal 2024 al 2031. L'adesivo a caldo fuso è un adesivo che viene utilizzato nei settori dell'imballaggio, dell'automotive, dei non tessuti, dell'assemblaggio dei prodotti, dei nastri e delle etichette, della lavorazione del legno, del incollaggio della carta e dell'elettronica grazie alle sue proprietà di adesione. È un polimero termoplastico contenente più di un polimero e additivi come pigmenti, resine e stabilizzatori.

Global Hot Melt Adhesives Market Insights Regional:

• Asia Pacifico deteneva la quota maggiore di oltre il 48,0% nel 2024. La crescita significativa dei servizi di e-commerce nella regione, insieme alla rapida crescita della domanda di prodotti non tessuti, è il fattore chiave che aumenta la crescita del mercato nella regione. Il business competitivo sta portando più opportunità a causa della vasta applicazione di adesivi a caldo fuso, che aiuta a soddisfare la domanda di prodotto.
• Nord America si stima di registrare un CAGR del 4,6%, in termini di ricavi, dal 2024 al 2031. Il settore dell'imballaggio nella regione è previsto per essere il fattore chiave per la crescita del mercato a causa della presenza di alcuni dei maggiori produttori di imballaggi, tra cui International Paper, Ball Corporation e Owens-Illinois.
• Europa è previsto per assistere alla crescita costante durante il periodo di previsione. Aumentare le attività di costruzione, un settore automobilistico in crescita e aumentare i servizi di consegna dei prodotti online in tutti i paesi sviluppati in Europa occidentale, tra cui Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Spagna, influenzerà positivamente la crescita del mercato nella regione.

Figura 1. Global Hot Melt Adhesives Market Share (%), Per Regione, 2024

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Analista’s Views:

Il mercato globale degli adesivi a caldo mostra un forte potenziale di crescita nei prossimi cinque anni. I driver chiave che sostengono la crescita del settore includono la crescita nelle industrie di imballaggio e non tessuto, dove gli adesivi a caldo di fusione trovano applicazione diffusa. Aumento dell'utilizzo di adesivi hot melt in vari prodotti che vanno dai pannolini per bambini ai nastri di imballaggio aumenterà la domanda. Tuttavia, severe normative ambientali in materia di composti organici volatili Le emissioni di VOC possono ostacolare l'espansione del mercato in una certa misura. L'industrializzazione rapida, l'aumento della popolazione, l'urbanizzazione e il miglioramento delle condizioni economiche in paesi come la Cina e l'India stanno guidando la domanda da industrie chiave di fine utilizzo nella regione. L'America del Nord e l'Europa sono anche mercati sensibili guidati da industrie di end-use ben consolidate. L'innovazione e il nuovo sviluppo dei prodotti che si concentrano su adesivi sostenibili ed eco-compatibili saranno cruciali per i produttori a prosperare a lungo termine.

Driver per il mercato Global Hot Melt:

Aumento della domanda dall'industria del mobile: La domanda globale di mobili di alta qualità e durevole ha visto un costante aumento negli ultimi anni. Poiché i produttori di mobili hanno lo scopo di offrire arredi in grado di resistere all'usura e allo strappo dell'uso quotidiano nei periodi più lunghi del tempo, si affidano sempre più agli adesivi a caldo nei loro processi di produzione e montaggio. Gli adesivi a caldo di fusione forniscono legami forti, permanenti ma riutilizzabili tra materiali diversi utilizzati nei mobili, come legno, metalli, materie plastiche e laminati. La loro capacità di legare rapidamente diversi substrati in pochi secondi senza alcun tempo di riscaldamento o asciugatura li rende ideali per linee di assemblaggio mobili veloci e automatizzate.

Gli adesivi hot melt aiutano i produttori di mobili a migliorare l'efficienza produttiva mantenendo l'integrità strutturale dei prodotti finiti. Ad esempio, gli adesivi a caldo di fusione permettono la costruzione di armadi senza telaio, dove vengono utilizzati per tenere saldamente pannelli, ripiani e inconvenienti in atto senza bisogno di viti aggiuntive, tasselli, o quadro per il supporto. Questo riduce al minimo le lacune, fornisce un aspetto senza soluzione di continuità, e assicura che le unità mobili possano sopportare movimenti, impatti, e cambiare le condizioni ambientali su un uso prolungato. La ricerca dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) stima che i paesi in via di sviluppo abbiano visto una crescita media annuale della domanda di mobilia di oltre il 5% nel corso del 2020-2022, guidata dall'aumento dei redditi, dall'urbanizzazione e dalle mutevoli preferenze dei consumatori per l'arredamento domestico moderno, esteticamente accattivante e funzionale.

Crescita nei prodotti igienici non tessuti: La crescita di prodotti per l'igiene non tessuti come pannolini per bambini, prodotti per l'incontinenza per adulti e articoli per l'igiene femminile è prevista per guidare la domanda di adesivi a caldo nei prossimi anni. I materiali non tessuti vengono sempre più utilizzati al posto di tessuti tessuti in prodotti igienici in quanto offrono vantaggi come morbidezza, traspirabilità e assorbimento. Gli adesivi hot melt sono ideali per incollare strati non tessuti utilizzati in questi prodotti, in quanto si impostano rapidamente su applicazione e formano legami forti, flessibili, ma riposizionabili. Diversi fattori contribuiscono alla crescente domanda di prodotti igienici non tessuti a livello globale. Poiché più donne si uniscono alla forza lavoro, la domanda di articoli igienici femminili comodi e comodi sta crescendo. Secondo il Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, il tasso di partecipazione della forza lavoro femminile è aumentato al 49% nel 2020 dal 46% nel 1990, indicando il loro duplice ruolo sia nel lavoro che nelle responsabilità domestiche. Questo ha aumentato le vendite di pads e pantyliners. Analogamente, una popolazione invecchiata aumenta la domanda di prodotti per l'incontinenza adulta. La Banca Mondiale stima che la percentuale della popolazione globale di età superiore ai 65 anni aumenterà a oltre il 16% nel 2050 da circa il 9% nel 2020. Con un'aspettativa di vita più lunga e un aumento dei tassi di malattie croniche, la necessità di pannolini per adulti e sottomarini è in aumento nelle economie sviluppate.

Industria di imballaggio in crescita: L'industria dell'imballaggio ha visto una crescita enorme negli ultimi anni e si prevede di espandersi ulteriormente in modo significativo. L'aumento delle attività di e-commerce, l'aumento della domanda di imballaggi convenienti e sostenibili, e la crescente attenzione alla sicurezza e alla qualità dei prodotti sono state propellendo soluzioni di packaging innovative. Poiché l'imballaggio ha bisogno di continuare ad evolversi con le tendenze, le preferenze e gli obiettivi di sostenibilità dei consumatori, i produttori di imballaggi adottano sempre più materiali e tecnologie avanzate per soddisfare queste esigenze di mercato dinamico.

Gli adesivi hot melt sono emersi come una scelta popolare per le applicazioni di imballaggio a causa dei loro vantaggi rispetto ad altri tipi di adesivi. Possono essere applicati facilmente sulla linea di produzione a temperatura ambiente e formano istantaneamente forti legami tra diversi substrati. Riduce i tempi di produzione e i costi rispetto agli adesivi a base solvente eliminando il tempo di essiccazione. La loro applicazione precisa e automatizzata consente un rivestimento adesivo uniforme anche su complessi modelli di pacchetto. Essi producono anche composti organici volatili minimi, creando formati di imballaggio eco-compatibili allineati con gli obiettivi di sostenibilità dei marchi.

Opportunità di mercato globali di adesivi caldi:

• Sviluppo del prodotto per nuove applicazioni: Il mercato globale degli adesivi a caldo ha una grande opportunità per lo sviluppo dei prodotti per nuove applicazioni. Con rapidi progressi nella tecnologia e cambiamento del comportamento dei consumatori, gli adesivi hot melt stanno trovando nuovi usi in diverse industrie. Un settore importante è l'imballaggio flessibile, che sta vedendo crescente domanda di cibo confezionato e beni di consumo. Gli adesivi hot melt permettono di laminare film di imballaggio ad alta velocità per formati di imballaggio multistrato e personalizzato. Le loro proprietà termosaldate forniscono legami più forti e affidabili rispetto alle alternative basate sui solventi. Anche i veicoli elettrici e le energie rinnovabili guideranno la prossima fase di crescita. Come per l'Agenzia Internazionale per l'Energia, le scorte di auto elettriche hanno superato 10 milioni nel 2020 e si prevede che cresceranno oltre il 26% all'anno fino al 2026. Questo settore in espansione ha bisogno di adesivi che possono sopportare temperature più elevate dai pacchetti batterie e legare in modo efficiente diversi materiali come compositi. I produttori di adesivi a caldo che investono nella ricerca e nello sviluppo (R&D) su misura per le applicazioni EV avranno un vantaggio di primo livello in questo settore in evoluzione. Analogamente, gli adesivi supportano l'assemblaggio di varie parti in attrezzature coinvolte nella generazione di energia solare, eolica, marea e geotermica. Lo sviluppo del prodotto per soddisfare le esigenze tecniche delle industrie verdi presenta così un'importante area di opportunità.
• Ampliamento del mercato nei paesi in via di sviluppo: I paesi in via di sviluppo in Asia e America Latina offrono un'enorme opportunità di crescita nel mercato globale degli adesivi a caldo. Con l'aumento dei redditi e la crescente industrializzazione, queste economie dovrebbero vedere aumenti significativi della domanda da industrie chiave di uso finale che utilizzano adesivi hot melt.
• Packaging è stato uno dei segmenti di applicazione più rapida crescita di adesivi a caldo a livello globale. Mentre il consumismo cresce nel mondo in via di sviluppo, insieme a un crescente e-commerce, i packagers in queste regioni stanno espandendo le loro operazioni e aggiornando le loro tecnologie per gestire volumi più elevati. Questo porterà la necessità di soluzioni adesive a caldo a fusione sofisticate e ad alte prestazioni. Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) rapporti, paesi come Cina, India, Brasile, Messico e Indonesia hanno visto una crescita a due cifre nelle vendite di imballaggi domestici tra il 2020 e il 2022 periodo di tempo. L'uso dell'imballaggio dovrebbe aumentare ulteriormente in questi anni per soddisfare le esigenze della popolazione di classe media in fiorente in questi paesi.
• Crescita del settore e-commerce: La rapida crescita del settore e-commerce in tutto il mondo presenta un'enorme opportunità per il mercato degli adesivi a caldo. Poiché la preferenza dei consumatori per lo shopping online aumenta enormemente, c'è stato un sostanziale aumento delle consegne di pacchetti e pacchetti. Secondo le statistiche dell'UNCTAD, le vendite globali di e-commerce B2C sono cresciute del 4,6% per raggiungere i 26.7 miliardi di dollari nel 2020, nonostante le perturbazioni causate dalla pandemica COVID-19.

Global Hot Melt Adhesives Market Tendenze:

Innovazione degli adesivi a caldo a base bio: L'innovazione degli adesivi a caldo a base bio ha una notevole influenza sul mercato globale degli adesivi a caldo. Poiché la sostenibilità e la protezione ambientale diventano sempre più importanti, le aziende stanno sviluppando opzioni adesive a caldo più eco-friendly e biologicamente derivati.

Gli adesivi a caldo a base di bio sono costituiti da risorse rinnovabili a base vegetale piuttosto che da fonti di petrolio. Esempi di mangimi vegetali utilizzati includono oli vegetali, amido e cellulosa. Utilizzando rifiuti agricoli o colture appositamente coltivate, queste opzioni basate su bio consentono ai produttori di ridurre l'affidamento sui combustibili fossili e creare prodotti più sostenibili. Alcuni primi prodotti bio-based contenevano solo piccole percentuali di contenuti rinnovabili, ma i progressi tecnologici hanno permesso di formulare fusi caldi con oltre il 90% di componenti bio-based.

Attività di consolidamento tra i principali attori: Il mercato globale degli adesivi a caldo è stato testimone di crescenti attività di consolidamento tra i principali attori negli ultimi anni. Le grandi aziende stanno acquisendo piccole imprese per espandere il loro portafoglio prodotti e la loro portata geografica. Per esempio, Henkel AG & Co. KGaA, comunemente noto come Henkel, è una multinazionale tedesca di prodotti chimici e di consumo. Henkel acquisì Duro-Last nel 2021 per rafforzare la sua posizione nel mercato di adesivi a membrana a copertura singola in Nord America. Allo stesso modo, Arkema S.A. è un produttore pubblico e multinazionale di specialità Materials Company. Arkema acquisì Fixatti nel 2022 per completare il suo business Bostik in adesivi a caldo per applicazioni di confezionamento in Europa.

Tale consolidamento consente alle aziende di integrare tecnologie complementari e sfruttare le capacità di ricerca e distribuzione combinate. Li aiuta a lanciare nuove linee di prodotto catering per le esigenze del settore in evoluzione in modo più efficiente. I formulatori adesivi a caldo possono ora offrire soluzioni personalizzate su una vasta gamma di mercati come imballaggio, igiene, costruzione, ecc. Ad esempio, dopo l'acquisizione del business dei compositi di Ashland nel 2020, Hexion è stato in grado di ampliare il suo portafoglio di materiali rinforzati con l'aggiunta di nuove tecnologie insaturi di poliestere e resina estere in vinile.

Global Hot Melt adesivi restrizioni di mercato:

• Regole stringenti per quanto riguarda le emissioni di VOC: Le severe normative sulle emissioni di composti organici volatili (VOC) in varie regioni stanno ponendo una seria sfida per la crescita del mercato globale degli adesivi a caldo. Le norme ambientali stringenti nei mercati sviluppati come l'America del Nord e l'Europa hanno mandato formulatori adesivi a caldo per ridurre il contenuto di VOC nei loro prodotti. Poiché gli adesivi a caldo contengono solventi organici che rilasciano VOCs durante la produzione e l'utilizzo, i produttori devono investire sforzi significativi nella ricerca e sviluppo di formulazioni a basso e zero-VOC.
• La transizione alle varietà di prodotti più recenti che si conformano alle soglie di emissioni di spostamento richiede costosi aggiornamenti alle strutture di produzione e l'approvvigionamento di apparecchiature di applicazione avanzate. Ciò sta aumentando il costo complessivo delle operazioni per i produttori di adesivi a caldo. Secondo l'Agenzia per la Protezione Ambientale, il limite di emissioni VOC dalla produzione di mobili in legno e altre operazioni di rivestimento superficiale del prodotto in legno è stato ridotto da 250 grammi per litro a 200 grammi per litro tra gennaio 2020 e gennaio 2021 negli Stati Uniti. Allo stesso modo, la Clean Air Act approvata nell'Unione Europea nel 2019 ha bloccato la massima concentrazione VOC consentita in adesivi e sigillanti a meno del 5% entro gennaio 2023.
• Equilibrio controverso: Utilizzare lo sviluppo delle formule VOC Low: Investire nella ricerca e nello sviluppo per creare adesivi con minori emissioni di VOC può aiutare le aziende a rispettare le normative mantenendo le prestazioni del prodotto.
• Volatilità nei prezzi delle materie prime: L'industria degli adesivi a caldo si basa su varie materie prime a base di petrolio nei suoi processi produttivi, come il polietilene, l'acetato di etilene-vinile e le resine poliammidi. Tuttavia, i prezzi di queste materie prime sono stati estremamente volatili negli ultimi anni. Poiché il petrolio è l'alimento primario per la produzione di molte materie prime, le fluttuazioni dei prezzi globali del petrolio greggio influiscono direttamente sui costi di ingresso dei produttori. Nel 2020-21, quando la pandemia COVID-19 ha ridotto la domanda, i prezzi internazionali del petrolio grezzo sono diminuiti a bassi storici prima di recuperare. Questo ha creato un ambiente deflazionario, beneficiando di produttori adesivi a caldo fuso.
• Tuttavia, nel 2022, come le economie riaperte, catena di fornitura perturbazioni emerse a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. Poiché entrambi i paesi sono grandi esportatori di petrolio e di gas, il loro conflitto ha iniettato enorme incertezza nei mercati dell'energia. Entro il marzo 2022, i prezzi internazionali del petrolio greggio erano saliti oltre il 35% da un anno fa a circa $100 per barile. Questo picco nei costi di allevamento ha spremuto i margini dei produttori di adesivi a caldo in tutto il mondo. Hanno lottato per passare immediatamente i costi di input elevati ai clienti a causa di contratti preesistenti e pressioni competitive. Inoltre, l'incertezza economica ha frenato la domanda di imballaggio, costruzione, automotive e altre industrie chiave di uso finale che gli adesivi a caldo di fusione servono.
• Controbilancia: Utilizzare la diversificazione delle materie prime Fonti: Le aziende possono mitigare l'impatto delle fluttuazioni dei prezzi diversificando le loro fonti di materie prime, per superare questa restrizione. Ciò può contribuire a ridurre la dipendenza da un'unica fonte e fornire maggiore stabilità negli appalti. E entrare in accordi di fornitura a lungo termine con i fornitori di materie prime può fornire stabilità nei prezzi e nell'offerta, riducendo l'impatto delle fluttuazioni dei prezzi a breve termine.

Figura 2. Global Hot Melt Adhesives Market Share (%), da Applicazione, 2024

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Recenti sviluppi:

• Nel luglio 2022, B. Fuller è stato associato con Enimac per rafforzare imballaggio e-commerce. H.B. Fuller Company è un'importante azienda produttrice di adesivi americani che fornisce adesivi industriali in tutto il mondo. L'azienda ha ricevuto a lungo lode in ambienti di investimento etici per tali cose come un'attenta gestione dei rifiuti tossici e la riserva naturale costruita intorno alla sua sede.
• Nel settembre 2021, Jowat AG ha lanciato un nuovo adesivo a caldo chiamato Jowat-Toptherm 851.99, che è caratterizzato da un ampio spettro di adesione e qualità eccezionali, accoppiato con una viscosità molto bassa che permette di lavorare temperature a partire da 99°C (210°F). Questa bassa temperatura di lavorazione rende Jowat-Toptherm 851.99 una scelta eccezionale per l'imballaggio.

Le migliori aziende del mercato adesiva globale Hot Melt

• Henkel AG & Co.
• KGaA, H B Fuller
• Sika AG
• Gruppo Arkema
• Ashland Inc.
• La Società 3M
• Jowat AG
• Sipol SpA
• Azienda di adesivi Palmetto
• Sealock Ltd

Definizione: Gli adesivi a caldo di fusione sono materiali termoplastici che vengono applicati in uno stato fuso e si solidificano al raffreddamento, con conseguente forte legame. Sono generalmente formulazioni solide al 100% basate su polimeri termoplastici, senza acqua o solventi coinvolti. Questi adesivi possono essere utilizzati per incollare una vasta gamma di substrati, tra cui cartone, metallo, vetro, cuoio, legno, ceramica, plastica, gomma, tessuto e schiuma. Gli adesivi hot melt sono noti per la loro natura, la versatilità e la capacità di essere applicati in varie forme, come bastoncini di colla, pellet, borse, torte, tamburi, mattoni, slat e cuscini. Essi sono comunemente utilizzati in settori come l'imballaggio, la libreria, la fabbricazione di cartone, arti grafiche, nastri e etichette, l'assemblaggio dei prodotti e l'industria automobilistica a causa della loro efficienza e ridotto impatto ambientale rispetto agli adesivi a base di solvente.