FOOTWEAR MARKET ANALYSIS

La dimensione del mercato delle calzature è valutata US$ 364.81 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 475.08 Bn del 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 3,8% dal 2024 al 2031.

Mercato Insights Regional:

• Asia Pacifico deteneva la quota più alta del 42,6% nel 2024 e si prevede di continuare la tendenza durante il periodo previsto. Il mercato calzaturiero è resistente al lavoro ed è influenzato da vari fattori come le risorse terrestri, i costi del lavoro, l'offerta materiale, la protezione ambientale e i mercati di vendita. Di conseguenza, nel perseguire la massimizzazione del profitto, i principali mercati dei consumatori, i produttori di calzature, i grossisti e i rivenditori in tutto il mondo stanno spostando il loro focus verso i paesi a basso costo, portando al costante movimento delle basi di calzatura globali. Giappone, Taiwan, India e Cina sono mercati lucrativi per le calzature nella regione Asia Pacifico.
• Nord America è previsto di crescere in un CAGR del 3,89% durante il periodo di previsione a causa della presenza di importanti produttori di calzature nella regione. Footwear rimane uno degli articoli più popolari che gli americani acquistano. Le aziende di calzature investono decine di miliardi di dollari ogni anno sui loro dipendenti, negozi e piattaforme per garantire che essi forniscono scarpe di alta qualità in tempo.
• Europa è previsto per assistere alla crescita costante durante il periodo di previsione. Aumento della personalizzazione e della personalizzazione e aumento dei servizi di consegna dei prodotti online nei paesi sviluppati in Europa occidentale, tra cui Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Spagna influenzeranno positivamente la crescita del mercato nella regione.

Figura 1. Global Footwear Market Share (%), Per Regione, 2024

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Analista’s Views:

Il mercato continua a crescere costantemente spinto dall'aumento dei redditi usa e getta e dal cambiamento delle tendenze della moda in tutte le regioni. Le economie emergenti dell'Asia Pacifico e dell'America Latina dovrebbero essere le regioni dominanti e le regioni in crescita più rapida a causa della crescita della popolazione media esigente calzature di stile occidentale per il lavoro e il tempo libero. L'America del Nord e l'Europa occidentale rimangono importanti contributori di entrate anche se la loro crescita dovrebbe essere moderata. Alcuni dei principali driver che alimentano la domanda sono la crescente consapevolezza della salute che porta ad aumentare le vendite di scarpe sportive e atletiche, così come le opportunità crescenti nello stile di vita e segmenti casual.

Tuttavia, fattori come l'aumento dei costi delle materie prime, le politiche commerciali internazionali e le incertezze causate dalla pandemia possono agire come restrizioni sulla crescita del mercato. I costi volatili della pelle e della gomma riguardano i produttori. Nel frattempo, i giocatori di mercato devono guardare attentamente le tensioni commerciali in corso e formulare strategie di mitigazione. Mentre la pandemica ha interrotto le vendite, un cambiamento verso le calzature online e atleisure ha fornito opportunità di crescita. L'innovazione dei materiali e gli sforzi di sostenibilità aprono anche nuove opportunità per la premiumizzazione. Nel complesso, fattori come l'urbanizzazione, il cambiamento del paesaggio al dettaglio con l'ascesa di canali online, e l'innovazione del portafoglio di prodotti con attenzione al comfort e alle prestazioni sono tenuti a sostenere la continua ma graduale espansione del mercato calzaturiero globale nei prossimi anni.

Driver di mercato:

Aumento del reddito disponibile: L'aumento del reddito disponibile sta influenzando positivamente la crescita del mercato globale delle calzature. Poiché i redditi monouso delle persone stanno aumentando in varie regioni del mondo, la loro capacità di spesa per i beni non essenziali è aumentata sostanzialmente. Calzature, essendo un oggetto di moda, rientra nella categoria dei beni non essenziali per molti consumatori. Con maggiori redditi usa e getta, le persone sono ora in grado di spendere di più su calzature premium e di marca rispetto al passato.

Questo aumento della spesa discrezionale ha fornito flessibilità finanziaria ai consumatori per acquistare una migliore qualità e calzature di alta moda fatte da materiali premium. I dati di varie organizzazioni internazionali mostrano che la popolazione di classe media a livello globale è aumentata notevolmente negli ultimi anni. Ad esempio, come per i dati della Banca Mondiale, la classe media nella regione del Pacifico Asiatico ha superato più di mezzo miliardo di persone nel 2020.

Crescita nei canali di e-commerce: Il mercato delle calzature ha visto cambiamenti significativi negli ultimi anni a causa del rapido aumento delle piattaforme di e-commerce. Come più consumatori condurre la ricerca di prodotto e fare acquisti online, marchi di calzature e rivenditori hanno spostato la loro attenzione per priorità la loro presenza digitale e capacità. E-commerce offre ai consumatori una varietà molto più ampia di opzioni rispetto ai negozi fisici, in quanto i rivenditori online possono vendere stili da tutto il mondo su un unico sito web. Possono anche sfruttare tecnologie come raccomandazioni personalizzate e guide di dimensioni per aiutare i clienti a trovare la soluzione perfetta. Questo ha fatto la ricerca e l'acquisto di calzature molto più conveniente per gli acquirenti. Secondo le statistiche della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, il valore delle vendite globali di e-commerce è aumentato del 27% tra il 2019 e il 2020 da solo.

Rilevamento della coscienza della salute: L'aumento della coscienza sanitaria sta influenzando significativamente la crescita del mercato. Le persone si concentrano sempre più sul loro benessere fisico e sulla scelta di calzature che permettono un movimento confortevole e attività fisiche. Sport e fitness sono diventati una parte importante della vita quotidiana per molti a causa dei benefici per la salute associati. Di conseguenza, le scarpe sportive e sportive stanno guadagnando grande popolarità.

I marchi Footwear sono innovanti per introdurre scarpe in materiali leggeri e traspirante che mantengono i piedi freschi e confortevoli durante gli allenamenti o gli esercizi. Alcune scarpe sono progettate per fornire un'ammortizzazione extra, assorbire l'impatto e offrire il movimento naturale. Ad esempio, le scarpe da corsa ora sono dotate di suole spesse e imbottitura extra su tacchi e piedi per proteggere i piedi dalle lesioni. Le loro tomaie flessibili permettono il movimento naturale della caviglia. Tali caratteristiche attirano clienti consapevoli della salute e li motivano ad essere fisicamente attivi su base regolare.

Opportunità di mercato:

Innovazione nella progettazione dei prodotti e materie prime: L'innovazione nella progettazione dei prodotti e nelle materie prime presenta una significativa opportunità di crescita nel mercato. Con i consumatori che richiedono opzioni più sostenibili ed eco-friendly, le marche di calzature che creano disegni unici utilizzando materiali rinnovabili e riciclati avranno un vantaggio competitivo. Alcune aree mature per l'innovazione includono l'utilizzo di tessuti a base vegetale come foglie di ananas o canna da zucchero nelle tomaie, suole di filatura da reti di pesca scartate o bottiglie, e scarpe stampate 3D che riducono i rifiuti. Un tale innovatore è Ripple Footwear, che ha creato un processo per fare suole interamente da granchi e aragosta gusci che altrimenti sarebbe stato buttato fuori. Collaborando con le comunità di pescatori, sono in grado di sviluppare biomateriali sostenibili mentre sostengono i mezzi di sussistenza locali.

Personalizzazione e personalizzazione: Personalizzazione e personalizzazione potrebbero sbloccare enormi potenzialità e opportunità sul mercato in corso. Con l'aumento della domanda dei consumatori per prodotti su misura e su misura che corrispondono a gusti, stili e esigenze individuali, la capacità di offrire design e caratteristiche personalizzate sta emergendo rapidamente come un importante driver di fedeltà del marchio e gli acquisti ripetuti tra i clienti. I marchi Footwear si concentrano ora su modi per fornire una maggiore personalizzazione in scala attraverso canali online e offline.

Diversi studi dimostrano che le generazioni più giovani, in particolare, apprezzano prodotti unici e su misura che aiutano a esprimere il loro stile e identità individuali. Mentre milioni entrano nelle categorie di calzature lucrative ogni anno, offerte personalizzate diventeranno mainstream sia nei segmenti di performance che di moda. Secondo i dati della DESA delle Nazioni Unite, quasi il 26% della popolazione mondiale è tra i 15 e i 24 anni. Con una domanda più forte di espressione personale e di esperienze su misura, questo crescente demografico farà crescere ulteriormente la personalizzazione nei principali mercati calzaturieri, tra cui Nord America, Europa occidentale e Asia orientale in avanti.

Mercati emergenti: I mercati emergenti presentano un'enorme opportunità di crescita nel mercato. Queste economie stanno sperimentando una rapida urbanizzazione e un aumento dei livelli di reddito, che portano ad una maggiore spesa dei consumatori su elementi discrezionali come le calzature. Paesi come l'India, l'Indonesia, il Brasile e altri nel Sud-Est asiatico e l'America Latina hanno grandi e giovani popolazioni che stanno adottando stili di vita occidentali ad un ritmo incredibile. Mentre milioni entrano nella classe media ogni anno, la domanda di calzature in queste regioni aumenterà.

Come riportato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, le esportazioni di calzature dai paesi in via di sviluppo sono aumentate di oltre l'8% all'anno dal 2018 al 2020, superando significativamente la crescita globale dell'esportazione. Paesi come il Vietnam, l'Indonesia e l'India sono diventati grandi fornitori di calzature a causa di costi di produzione bassi e una forza lavoro qualificata. Ciò segnala che anche i mercati emergenti stanno intensificando la loro competitività di produzione. Sourcing da queste nazioni in via di sviluppo o la creazione di produzione locale, i marchi di calzature possono ridurre i costi e i prezzi - vantaggi critici nei mercati emergenti sensibili ai prezzi.

Tendenze di mercato:

• Calzature sostenibili ed ecologiche: Il mercato è influenzato in modo significativo dalla crescente tendenza delle calzature sostenibili ed eco-compatibili negli ultimi anni. Più consumatori stanno diventando consapevoli dell'ambiente e alla ricerca di opzioni di calzature che utilizzano materiali eco-friendly e processi produttivi sostenibili. Essi non vogliono più contribuire ai danni ambientali attraverso le loro decisioni di acquisto. Questo cambiamento nella preferenza sta spingendo molti grandi marchi di calzature per introdurre le collezioni più verdi e la transizione a pratiche più sostenibili.
• Per esempio, marchi come Nike, Adidas e New Balance hanno iniziato a offrire collezioni popolari di bottiglie di plastica riciclate, cotone biologico e altri materiali naturali o riciclati. Alcune scarpe sono anche fatte parzialmente da rifiuti di caffè o reti di pesce abbandonate recuperate dagli oceani. Le marche non solo mirano a ridurre l'uso di plastica e chimico, ma anche a promuovere sistemi di produzione circolari. Inoltre, sono emersi molte etichette indipendenti più piccole che si concentrano esclusivamente sulla produzione di calzature a zero-waste utilizzando materiali innovativi come gomme riciclate, mesh in fibra vegetale e fungo-pelle.
• Acquisto online: Il mercato ha visto una crescita enorme negli acquisti online negli ultimi anni. Con l'aumento della penetrazione di internet e l'accessibilità di dispositivi intelligenti, i consumatori stanno sempre più preferendo la convenienza di shopping online invece di visitare negozi di mattoni e mortar. Questo ha fornito un enorme impulso al e-commerce canali di grandi marchi di calzature. Secondo i dati del Dipartimento di Commercio degli Stati Uniti, la percentuale delle vendite totali di calzature effettuate online negli Stati Uniti è passata dall'11,6% nel 2019 a oltre il 16% entro il 2021.

Limiti di mercato:

Fluttuazione dei prezzi delle materie prime: I prezzi delle materie prime fluttuanti sono stati una sfida importante che frena la crescita del mercato. La produzione di calzature è un mercato intensivo di materie prime che si basa in modo significativo su materiali come pelle, gomma, materie plastiche e tessuti. I prezzi di queste materie prime chiave hanno mostrato elevata volatilità negli ultimi anni a causa di vari fattori macroeconomici e geopolitici. Per esempio, i prezzi del cuoio hanno visto un significativo aumento nel 2021 principalmente a causa della catena di fornitura strozzature causate dalla pandemia COVID-19 attraverso le principali nazioni produttrici di pelle come il Brasile e la Cina. Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sui dati del commercio e dello sviluppo (UNCTAD), il prezzo dell'inflazione è aumentato di oltre il 10% dal 2020 al 2021.

Equilibrio controverso: Le aziende calzaturiere possono diversificare il loro approvvigionamento di materie prime per includere più fornitori e regioni. Questo può contribuire a mitigare l'impatto delle fluttuazioni dei prezzi in qualsiasi singolo luogo di approvvigionamento. Utilizzando strategie di copertura per bloccare i prezzi per le materie prime può fornire stabilità e prevedibilità di fronte alla volatilità dei prezzi. Ciò può comportare l'utilizzo di strumenti finanziari come i contratti futures per garantire i prezzi delle materie prime.

Alta concorrenza tra i produttori: Il mercato calzaturiero è diventato altamente competitivo nell'ultimo decennio come i marchi affermati guardano per catturare la quota di mercato l'uno dall'altro. Con margini di profitto rasoio sottile, le aziende sono costantemente sotto pressione per ridurre i costi e superare le offerte dei loro rivali. Questo ha portato ad un intenso scenario di guerra dei prezzi in cui i produttori stanno riducendo i prezzi ai minimi più bassi per rimanere avanti. Tuttavia, questa strategia è insostenibile a lungo termine e agisce come una limitazione del potenziale di crescita globale del mercato.

Come esempio, i dati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio mostrano che il prezzo unitario medio delle importazioni di tessili e calzature in mercati chiave come gli Stati Uniti e l'Unione Europea è diminuito del 2-4% annuo tra il 2018 e il 2020 a causa di uno sconto pesante tra i concorrenti. Con i costi che continuano ad aumentare a causa di problemi globali come l'inflazione, questo lascia poco spazio ammortizzatore per i marchi di calzature per guidare la crescita redditizia sul medio a lungo termine. A meno che le aziende non trovino modi per gestire meglio la concorrenza dei tagli, rimarrà un fattore restrittivo che blocca il massimale di potenziale espansione per il mercato globale.

Controbilancia: I produttori possono concentrarsi su proposizioni di valore uniche, come la versatilità e il comfort, per differenziare i loro prodotti dai concorrenti. Investire in tecnologie innovative, come calzature sostenibili e convertibili, può aiutare le aziende a distinguersi nel mercato e attirare i consumatori.

Recenti sviluppi:

• Nel dicembre del 2022, Asics sviluppò un gel-risoluzione 9: scarpa da tennis ad alta tecnologia per supportare il tuo piede dinamico lungo la linea di base. Le scarpe GEL-RESOLUTIONTM 9 sono progettate per offrire un'eccellente stabilità cinetica per movimenti laterali in partite di tennis veloci.
• Nel settembre del 2022, sotto armatura lancia la sua prima scarpa da corsa realizzata su un'ultima Sincronia di Flusso UA femminile combina la rivoluzionaria tecnologia UA Flow e le intuizioni dei consumatori per creare una scarpa progettata per HER - la sua forma, la sua velocità, il suo ritmo, il suo Viaggio a Compete.

Figura 2. Global Footwear Market Share (%), Per categoria, 2024

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Le migliori aziende di questo mercato

• Nike Inc.
• Sotto Armor Inc.
• Skechers USA Inc.
• Sotto Armour, Inc.
• Puma AG
• Crocs Inc.
• Geox SpA
• Wolverine Worldwide Inc.
• Adidas AG
• Timberland

Definizione: Il termine "footwear" si riferisce all'abbigliamento, come scarpe o stivali, per i piedi. Esso comprende una vasta gamma di rivestimenti esterni indossati sui piedi, tra cui scarpe, stivali, sandali e pantofole, che servono lo scopo di proteggere i piedi dai rischi ambientali, fornendo stabilità e prevenire lesioni. Calzature può anche essere utilizzato per la moda, l'ornamento, e per indicare lo stato o il grado di un individuo all'interno di una struttura sociale. Footwear si riferisce a qualsiasi tipo di rivestimento esterno indossato sui piedi tra cui scarpe, stivali, sandali e pantofole. Calzature serve lo scopo di proteggere i piedi da rischi ambientali come temperatura, terreno grezzo e superfici scivolose, così come per scopi di moda e ornamento.