MERCATO DI ETHANOLAMINES ANALYSIS

La dimensione del mercato delle etanolemine è valutata US$ 3.71 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 5.54 Bn entro il 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,9% dal 2024 al 2031. Le etanolemine sono composti organici viscosi incolore con formula molecolare HOCH2CH2NH2. Questi sono utilizzati come mangimi nella fabbricazione di Monoetanolamminas (MEA), Diethanolamines (DEA) e Triethanolamines (TEA), che trova ampia applicazione nella produzione di emulsionanti, detergenti, lucidanti, intermedi chimici, inibitori di corrosione e farmaci. Sulla base dell'applicazione, il mercato globale dell'etanolammina può essere segmentato come tensioattivi, erbicidi, intermedi chimici, tessili, trattamenti gas, trattamento gas e trattamento dei metalli. Erbicidi il segmento è previsto per assistere al più alto tasso di crescita durante il periodo di previsione, seguito da tessuti e tensioattivi. Altre applicazioni principali di etanolammina sono nel campo degli inibitori della corrosione per la protezione dei metalli e prodotti chimici di costruzione.

Mercato Insights Regional:

• Asia Pacifico deteneva la quota maggiore di oltre il 40,0% nel 2023. La crescita significativa dei processi di trattamento del gas, unitamente alla rapida crescita della domanda da parte dell'industria dei prodotti per la pulizia, è il fattore chiave che aumenta la crescita del mercato nella regione. L'attività competitiva sta portando più opportunità a causa di adesivi hot melt vasta applicazione, che aiuta a sostenere la domanda di prodotto.
• Nord America si stima di registrare un CAGR del 5,0 %, in termini di entrate dal 2024 al 2031. Il settore manifatturiero della regione è previsto per essere il fattore chiave per la crescita del mercato a causa della presenza di alcuni dei più grandi produttori di etanolammina, tra cui Huntsman Corporation.
• Europa è previsto per assistere alla crescita costante durante il periodo di previsione. Aumentare l'utilizzo nei prodotti di assistenza personale in tutti i paesi sviluppati in Europa occidentale, tra cui Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Spagna, influenzerà positivamente la crescita del mercato nella regione.

Figura 1. Ethanolamine globali Quota di mercato (%), Per Regione, 2024

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Analista’s Views:

Il mercato globale delle etanolemine dovrebbe vedere una crescita costante nei prossimi cinque anni. L'aumento della domanda da diverse industrie di uso finale, come i prodotti di pulizia, il trattamento del gas e il cemento, guiderà la domanda di etanolammina. Aumentare il trasporto del gas naturale e la crescente industria della cura personale sono anche driver positivi per il mercato. Tuttavia, la disponibilità di sostituti può limitare l'espansione del mercato in una certa misura. Le severe normative ambientali in materia di composti organici volatili (VOC) possono ostacolare anche il mercato.

Asia Pacific ha dominato la quota di mercato globale lo scorso anno a causa della forte domanda da Cina, India e altre nazioni in via di sviluppo. L'industrializzazione rapida, l'aumento dei redditi usa e getta, e una popolazione in aumento stanno alimentando la crescita delle industrie end-use nella regione. L'America del Nord e l'Europa occidentale sono mercati relativamente maturi ma detengono comunque quote significative. Nel frattempo, il Centro e il Sud America e il Medio Oriente e l'Africa offrono prospettive lucrative, e le loro azioni sono previste per aumentare costantemente. I giocatori chiave possono trovare opportunità attraverso l'espansione della capacità, l'innovazione dei prodotti, le partnership strategiche, e concentrandosi sulle regioni ad alta crescita. Lo sviluppo di prodotti bio-based di etanolammina può anche aumentare le prospettive. Tuttavia, i prezzi delle materie prime fluttuanti rimangono una sfida. Nel complesso, il mercato globale delle etanolemine dovrebbe crescere stabilmente, guidato dalla crescente domanda da industrie di end-use in tutto il mondo, con Asia Pacific leader la strada.

Driver di mercato:

Aumento della domanda dal settore dei prodotti per la pulizia: L'industria dei prodotti di pulizia ha visto una crescita significativa negli ultimi anni, spinta dall'aumento della domanda di consumatori per soluzioni di pulizia e pulizia industriali efficienti e rispettose dell'ambiente. Le etanolomine sono in gran parte utilizzate come regolatori di pH e inibitori della corrosione in varie formulazioni di pulizia, come liquidi di lavaggio dei piatti, detergenti per la lavanderia, detergenti per superfici dure e molti agenti di sgrassamento industriali. Secondo il database UN COMTRADE, il commercio globale dei preparati per la pulizia è aumentato di oltre il 12% dal 2019 al 2020, con ulteriore crescita proiettata. Poiché i produttori di prodotti di pulizia mirano a ridurre le sostanze chimiche dure nei loro prodotti e sostituirle con componenti bio-based e riciclabili, la necessità di ingredienti multifunzionali come l'etanolammina sta crescendo.

Vari tipi di etanolammina, come le monoetanolammina (MEA), le manole diete (DEA) e la trietanoolamina (TEA), sono ben adatte per soddisfare le severe esigenze di formulazione dei moderni detergenti sostenibili. MEA e DEA consentono un controllo preciso del pH per una rimozione efficace delle macchie. TEA ha anche proprietà idratanti che sono utili per lavare a mano liquidi e prodotti di lavanderia. Inoltre, le etanolomine sono poco costose e facilmente biodegradabili, rispettando gli standard ambientali dell'Europa, del Nord America e di altri importanti mercati. La loro adattabilità attraverso le formulazioni di polvere, liquido e gel è un altro vantaggio. Con l'aumento della consapevolezza della salute e dei regolamenti che limitano le sostanze chimiche tossiche, il cambiamento dell'industria della pulizia verso la chimica verde aiuta a guidare la domanda coerente di alcanolamine multiuso.

Aumentare l'utilizzo nei prodotti di cura personale: Il mercato globale dell'etanolammina è in fase di spinta dall'aumento della domanda dal settore della cura personale. Le etanolomine come le monoetanolammina (MEA) e la trietanoolamina (TEA) sono sempre più utilizzate nella formulazione di vari prodotti per la cura personale come saponi, detergenti, condizionatori di capelli e creme per la pelle. Poiché la spesa dei consumatori per la cura personale e l'igiene aumenta in tutto il mondo, l'incorporazione di questi solventi e emulsionanti nelle formulazioni cosmetiche è prevista per aumentare. La loro efficacia nel regolare il pH dei prodotti, migliorando la loro texture e l'aspetto, e l'aggiunta di un odore piacevole rende etanolomine adatte per l'uso attraverso una vasta gamma di prodotti per la cura della pelle e dei capelli.

Le tendenze attuali indicano una crescente enfasi sulla cura personale naturale e organica in tutto il mondo. Questo presenta un'enorme opportunità per le etanolomine, che sono derivate dalle piante e permettono ai produttori di etichettare le loro merci come contenenti ' ingredienti naturali'. Le etanolomine sono adatte per riempire la funzione di conservanti e emulsionanti sintetici che vengono ora evitati a causa di problemi di salute e ambientali. La loro natura non irritante e la capacità di solubilizzare miscele di olio e acqua li rendono compatibili con la formulazione di cosmetici naturali. Poiché i consumatori preferiscono sempre più alternative più verdi, i marchi di cura personale naturale che utilizzano etanolammina nelle loro ricette sono tenuti a catturare più quota di mercato nei prossimi anni.

Domanda crescente da processi di trattamento del gas: La domanda di etanolammina sta crescendo significativamente a causa del loro ampio uso nei processi di trattamento del gas in varie industrie. L'etanolammina come la monoetanolammina (MEA) e la diglicolamina (DGA) svolgono un ruolo fondamentale nella rimozione dei gas acidi come l'anidride carbonica e il solfuro di idrogeno dai flussi di gas naturali e di raffineria. Con l'espansione rapida della produzione di gas naturale e le attività di raffinazione in tutto il mondo, il requisito dei processi di rimozione dei gas acidi è in aumento. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA), la produzione globale di gas naturale è aumentata di oltre il 4% anno l'anno nel 2021. Questa tendenza verso l'alto è destinata a continuare anche nei prossimi anni, generando così una forte domanda di etanolomi dall'industria del petrolio e del gas.

Oltre alla pulizia del gas acido, l'etanolammina trova anche ampie applicazioni come inibitori della corrosione, additivi lubrificanti, detergenti e prodotti per la cura personale. Il crescente significato delle etanolomine come alternativa eco-friendly al metanolo nel trattamento del gas è un altro fattore che stimola il mercato. Diversi studi sul campo condotti dallo IEA hanno dimostrato l'efficacia delle etanolomine nel raggiungere gli standard di emissioni per i gas serra e altri inquinanti atmosferici del gas naturale, rendendo la loro adozione più auspicabile. Inoltre, l'aumento dell'enfasi sulle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) per ridurre le emissioni industriali aumenterà il consumo di etanolammina, che sono fattori critici in questi processi avanzati. Con i pionieri dei progetti CCS in corso in regioni come l'Europa e la Cina, le prospettive future per la domanda di etanolammina rimangono positive.

Opportunità di mercato:

• Sviluppo di etanolomine bio-based: Lo sviluppo di etanolomine bio-based prodotte da mangimi rinnovabili come il mais, la barbabietola da zucchero e la canna da zucchero ha il potenziale di fornire opportunità significative per la crescita nel mercato globale dell'etanolammina. Poiché la sostenibilità ambientale diventa un fattore sempre più importante per molte industrie e consumatori, la capacità di offrire prodotti bio-based "verdi" permette alle aziende di capitalizzare sulla domanda di alternative più eco-compatibili. La transizione verso materie prime bio-based più sostenibili potrebbe anche contribuire a ridurre la dipendenza del mercato dal petrolio nel tempo. Alcune prime ricerche sono già in corso sulle tecnologie per produrre etanolomi attraverso percorsi biologici come la fermentazione. Ad esempio, gli studi condotti dal National Renewable Energy Laboratory negli Stati Uniti hanno dimostrato promettenti risultati preliminari per la produzione di monoetanolammina attraverso la fermentazione di zuccheri sostenibili (NREL, 2020). Rifinanziare ulteriormente questi metodi di produzione bio-based emergenti e dimostrare la fattibilità commerciale aprirebbe un intero nuovo segmento di etanolammina derivata da fonti di combustibile non fossili. Questo sviluppo avrebbe parallelamente simili progressi in corso nelle versioni bio-based di altri prodotti chimici di massa.
• Crescita nei mercati emergenti: La crescita nei mercati emergenti è destinata a fornire opportunità significative per il mercato globale delle etanole. Paesi come Cina, India, Brasile e altre nazioni del Sud-Est asiatico stanno subendo rapida industrializzazione e sviluppo delle infrastrutture. Questo sviluppo porta ad una maggiore domanda di prodotti per la cura personale, detergenti, trattamento del gas, additivi per il cemento, fluidi per la lavorazione del metallo e altre applicazioni in cui vengono utilizzate etanolomine.
• Per esempio, la classe media in crescita in India e Cina sta guidando il consumo aumentato di cura personale e prodotti per la pulizia della casa. Come aumento dei redditi usa e getta, più persone sono in grado di offrire articoli di assistenza personale premium contenenti etanolammina. Le industrie di cemento e di costruzione in espansione in queste nazioni spingono anche la domanda di additivi di cemento. Mentre le persone si spostano nelle città, i progetti infrastrutturali proliferano per fornire alloggi, strade, ponti, ecc., creando opportunità per il consumo di etanolammina.
• Aumento delle attività R&D: L'aumento delle attività di ricerca e sviluppo nel mercato dell'etanolammina offre un'enorme opportunità di crescita e innovazione. Le etanolomine hanno ampie applicazioni industriali nei processi di neutralizzazione chimica, bagni elettroplaccanti, tensioattivi, erbicidi e funghi. Con investimenti in crescita nella ricerca, si possono identificare nuove varianti di prodotto e applicazioni, che aiutano a guidare una maggiore domanda.
• Poiché le normative ambientali in tutto il mondo diventano più severe, la R&D si concentra sullo sviluppo di derivati dell'etanolammina bio-based e sostenibili acquisirà maggiore importanza. I ricercatori stanno lavorando sull'estrazione di etanolomine da fonti rinnovabili come la cellulosa vegetale invece di fonti petrolifere tradizionali. Questo può fornire vantaggi ambientali. Secondo un rapporto del 2021 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Ambiente Programmato, la produzione chimica biologica deve aumentare di cinque volte entro il 2030 per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e ridurre l'impronta di carbonio delle industrie chimiche. Gli investimenti pubblici e privati in chimica rinnovabile incoraggiano più ricerca in questa direzione.

Tendenze di mercato:

Risultato verso le tecnologie di produzione a base di acqua: Lo spostamento verso le tecnologie di produzione basate sull'acqua ha un'influenza notevole sul mercato globale delle etanolomine. Molte aziende stanno transizione i loro processi produttivi per l'etanolammina per utilizzare tecnologie basate sull'acqua invece di metodi tradizionali basati sul petrolio o petrolchimici. Questa tendenza è guidata sia da regolamenti ambientali che da incentivi economici per ridurre i costi di produzione.

L'acqua fornisce un solvente più sostenibile per questi processi di reazione rispetto ai derivati del petrolio. L'uso dell'acqua contribuisce a ridurre l'inquinamento atmosferico e le emissioni di gas serra durante il ciclo di vita dell'etanolammina dalla produzione all'uso finale. Consente inoltre ai produttori di minimizzare la loro dipendenza dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio. Numerose aziende leader hanno commercializzato con successo tecnologie a base d'acqua per l'etanolammina negli ultimi 5 anni e stanno vedendo efficienze come l'uso ridotto di energia nelle loro piante.

Questa transizione incoraggia l'espansione della capacità a base di acqua in tutto il mondo. Ad esempio, il più grande produttore globale di etanolammina ha recentemente riferito di investire oltre 1 miliardo di dollari per aumentare la loro capacità a base di acqua per le monoetanolemine (MEA) del 60% entro il 2023, citando l'aumento della preferenza del cliente per le opzioni più sostenibili

Attività di consolidamento da parte dei principali attori: Il mercato è stato testimone di significative attività di consolidamento da parte dei principali attori in tempi recenti. Molte grandi aziende hanno adottato strategie come fusioni e acquisizioni per rafforzare i loro portafogli di prodotto e ampliare la loro impronta produttiva globale. Ad esempio, nel 2021, Dow acquisì le attività brasiliane di Grupo Idesa per migliorare la sua catena di valore integrata in America Latina. Questo accordo ha permesso a Dow di ottenere l'accesso a beni flessibili vantaggiosi con una capacità di 135kta di etanolammina in Messico.

Anche se non direttamente legato all'etanolammina, questo accordo di 1,6 miliardi di dollari ha reso BASF un leader globale nella plastica ad alte prestazioni e ha dimostrato l'attenzione dell'azienda sulle sostanze chimiche speciali attraverso M&A. Tale consolidamento si muove mirando a raggiungere economie di scala, migliorare le attività di produzione e migliorare la competitività. Essi beneficiano in particolare delle imprese che acquisiscono aumentando la quota di mercato e diversificando i ricavi in diverse geografie.

Limiti di mercato:

Regole severe in materia di emissioni: Le severe normative governative in materia di emissioni provenienti da industrie che utilizzano etanolomi stanno dimostrando di essere una sfida per la crescita del mercato. Molti paesi e blocchi regionali hanno implementato norme rigorose intorno ai limiti ammissibili dei gas serra che possono essere emessi dagli impianti di produzione. Ciò influisce notevolmente sulla domanda di etanolammina, che sono ampiamente utilizzati come intermedi chimici e agenti neutralizzanti in vari processi industriali.

Le norme di emissione stabilite da organismi normativi come l'Unione europea (UE) e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente statunitense (EPA) sono diventate molto più severe negli ultimi 5 anni. Secondo i dati pubblicati dall'UE nel 2021, i limiti ammissibili per le emissioni di gas come anidride carbonica, metano ecc.

Equilibrio controverso: Implementare e investire in tecnologie avanzate di controllo delle emissioni quali incenerimento catalitico, assorbimento o adsorbimento per ridurre il rilascio di composti organici volatili (VOC) e altre emissioni durante la produzione di etanolomine. E ottimizzare i processi produttivi per ridurre al minimo i rifiuti e le emissioni, ad esempio, migliorando l'efficienza della reazione e il riciclaggio di materiali non reatti.

Rischi di salute associati a etanolomine: I rischi per la salute connessi con l'etanolammina sono una grande preoccupazione, frenando la crescita del mercato. L'etanolammina come la monoetanolammina (MEA), la carenamina (DEA) e la trietanolamina (TEA) sono corrosive in natura e possono danneggiare gravemente gli occhi e la pelle a contatto. L'esposizione prolungata o ripetuta a queste sostanze può potenzialmente portare a gravi problemi di salute come cecità, ustioni e anche cancro.

Secondo un rapporto pubblicato dal National Cancer Institute nel 2021, l'esposizione professionale alla DEA è associata ad un aumento del rischio di vari tumori, compreso il cancro esophageal e polmonare. Il rapporto ha citato uno studio condotto sui lavoratori cinesi, che ha scoperto che quelli con alti livelli di esposizione DEA avevano 3,6 volte più rischio di cancro esofageo rispetto ai lavoratori a bassa esposizione. Un altro studio citato nel rapporto ha collegato l'esposizione DEA al fegato, ai tumori esofagei e polmonari negli animali da laboratorio. Tali prove convincenti dalla ricerca riaffermano le proprietà cancerogene della DEA.

Controbilancia: Attuazione e rafforzamento di rigidi protocolli di sicurezza nella gestione e nella lavorazione di etanolomine per ridurre al minimo il rischio di esposizione ai lavoratori e all'ambiente circostante. E fornire e inviare l'uso di dispositivi di protezione personale (PPE) per i lavoratori, nonché investire in sistemi di ventilazione e contenimento avanzati per ridurre i livelli di esposizione.

Figura 2. Ethanolamine globali Quota di mercato (%), Per tipo di prodotto, 2024

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Recenti sviluppi:

• Nel settembre 2021, Cacciatore ha annunciato diversi progetti di espansione della capacità. L'azienda ha voluto aumentare la capacità produttiva nella sua struttura a Petfurdo, in Ungheria, per soddisfare la crescente domanda di catalizzatori in poliuretano e ammine speciali. Huntsman Corporation è un produttore multinazionale statunitense di prodotti chimici per consumatori e clienti industriali.
• Nel 2020, Dow Chemical Company ha annunciato che era entrato in un accordo per vendere la sua attività Acetone Derivatives a ALTIVIA chetoni & Additives, LLC. L'azienda includeva la produzione di etanolammina, e la mossa era mirata ad ottimizzare il portafoglio di Dow e concentrandosi sulle sue principali aziende.

Le migliori aziende di questo mercato

• La Dow Chemical Company,
• INEOS Group Ltd.,
• SABIC,
• LyondellBasell Industries N.V.,
• Huntsman Corporation,
• China Chemical & Petroleum Corporation,
• BASF-YPC Company Ltd.
• Sintez OKA LLC,
• Daicel Chemical Industries Ltd.,
• Celanese Corporation.

Definizione: Le etanolomine sono composti chimici organici utilizzati in varie industrie. In particolare, l'etanolammina, nota anche come 2 aminoetanolo, monoetanolammina o MEA, è un liquido viscoso incolore con un odore che ricorda l'ammoniaca. È comunemente usato come solvente nella sintesi di detergenti, nella purificazione del gas e nella fabbricazione di antibiotici. Ethanolamines sono utilizzati anche in una vasta gamma di applicazioni, tra cui cosmetici e prodotti per la cura personale. Diethanolamines (DEA) e trietanolammina (TEA) sono altri esempi di etanolammina, che vengono utilizzati come emulsionanti, fragranze, regolatori di pH e agenti emulsionanti in vari prodotti.