MERCATO DEI SERVIZI DI TRASFERIMENTO AZIENDALE ANALISI

La dimensione globale del mercato del servizio di trasferimento aziendale è prevista per raggiungere US$ 28.35 Bn entro il 2030, da US$ 17.66 Bn nel 2023, ad un CAGR del 7% durante il periodo previsto. I servizi di trasferimento aziendale si riferiscono a soluzioni end-to-end offerte da fornitori terzi per aiutare a trasferire i dipendenti a livello nazionale o internazionale. Esso copre servizi come assistenza per il marketing domestico, beni di famiglia in movimento, elaborazione del visto, ricerca scolastica, formazione culturale, e altro ancora. La crescita del mercato globale del servizio di rilocalizzazione aziendale è guidata dall'aumento dei trasferimenti di lavoro, dall'aumento degli incarichi espatriati, e da un aumento dei tassi di immigrazione a livello globale.

Il mercato globale del servizio di trasferimento aziendale è segmentato da servizi, tipo di posizione, periodo e industria end-User. Per i servizi, il segmento di stato reale ha rappresentato la più grande quota di mercato nel 2023. La crescita di questo segmento è attribuita al crescente numero di trasferimenti di lavoro e alla crescente forza lavoro espatriata.

Global Corporate Relocation Service Market Insights Regional

• Nord America dovrebbe essere il più grande mercato per il mercato del servizio di trasferimento aziendale durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 41% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è attribuita all'elevato numero di delocalizzazioni aziendali e alla presenza di importanti fornitori di servizi di trasferimento nella regione.
• The Europa Il mercato dovrebbe essere il secondo più grande mercato per il mercato del servizio di rilocalizzazione aziendale, che rappresenta oltre il 25,2% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato è attribuita alla crescente immigrazione e alla forza lavoro espatriata nei paesi europei.
• The Asia Pacifico Il mercato dovrebbe essere il mercato in crescita più rapida per il mercato dei servizi di trasferimento aziendale, con un CAGR di oltre il 22,3% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Asia Pacifico è attribuita al settore societario in espansione e alla rapida crescita economica in paesi come Cina, India e Singapore.

Figura 1. Corporate Relocation Service Market Share (%), per Regione, 2023

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Punto di vista analitico

Il mercato del servizio di trasferimento aziendale dovrebbe vedere una crescita costante nei prossimi cinque anni. La crescente globalizzazione delle imprese e l'aumento dello sviluppo transfrontaliero Le attività sono i principali driver che propelleggono la domanda di servizi di trasferimento aziendale. Tuttavia, le restrizioni all'immigrazione e il costo più elevato di vivere nei principali centri urbani pongono sfide all'espansione del mercato. I mercati emergenti rappresentano opportunità chiave per i fornitori di servizi per espandere la loro impronta geografica e la base clienti.

Driver per il mercato del servizio di trasferimento aziendale globale

• Numero di assegnazioni espatriate: Il numero crescente di incarichi espatriati è un fattore importante che guida la crescita nel mercato dei servizi di trasferimento aziendale. Mentre le aziende espandono a livello globale, stanno inviando più dipendenti su incarichi all'estero. L'invio di un dipendente all'estero comporta importanti sfide logistiche, tra cui il trattamento dei visti, la ricerca di alloggi adatti, la spedizione di beni di famiglia, la formazione culturale, e altro ancora. Questo crea una domanda sostanziale di servizi di trasferimento end-to-end per garantire trasferimenti lisciviazione e ridurre al minimo le interruzioni per i dipendenti.
• Chirurgia nelle tariffe di immigrazione: I crescenti tassi di immigrazione a livello globale sono un altro fattore importante che spinge la crescita del settore dei servizi di trasferimento aziendale. Con i paesi che facilitano le norme del visto per attirare il talento globale, il numero di immigrati che si muovono per le opportunità di lavoro sta aumentando in modo significativo. Ad esempio, paesi come Canada, Australia, Nuova Zelanda e Singapore hanno politiche di immigrazione favorevoli, guidando la mobilità in entrata. Il trasferimento a un nuovo paese comporta barriere linguistiche, aggiustamenti culturali, documentazione, trovare alloggi adatti e spedizione di beni di famiglia. I datori di lavoro hanno bisogno di un supporto di trasferimento personalizzato per garantire l'imbarco regolare e trasferimenti per gli immigrati. Questo offre opportunità significative per i fornitori di servizi di trasferimento. Secondo le statistiche delle Nazioni Unite, il numero di migranti internazionali a livello globale ha raggiunto 281 milioni nel 2020, rappresentando una crescita di circa il 41% dal 2000. La crescente popolazione di immigrati in tutto il mondo sta generando una maggiore domanda.

• Rapida urbanizzazione e sviluppo infrastrutturale: La rapida urbanizzazione e i grandi investimenti in infrastrutture a livello globale hanno portato a una crescita significativa nei settori dell'edilizia e immobiliare. Come emergeranno nuovi hub economici e industriali, ha aumentato la mobilità e i trasferimenti di lavoro in questi luoghi. I dipendenti che si trasferiscono in regioni lontane all'interno del paese hanno creato una forte domanda di servizi di trasferimento domestico per il trasporto di beni di famiglia, servizi di vendita casa, ricerche scolastiche e altro ancora.
• Accesso a Dati e Analytics: L'emergente tendenza dell'analisi dei dati nel settore della delocalizzazione ha fornito preziose informazioni sui consumatori e sui mercati ai fornitori di servizi di trasferimento aziendale. Levando i dati, le aziende possono comprendere meglio i requisiti del cliente e fornire soluzioni di trasferimento personalizzate. Analytics aiuta ulteriormente nella misurazione del programma ROI, tracciando KPI, identificando opportunità di risparmio di costi e migliorando l'ottimizzazione del programma di rilocalizzazione.

Opportunità di mercato del servizio di trasferimento aziendale globale

• Integrazione di AI e Machine Learning: L'integrazione di tecnologie come intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico è previsto per fornire significative opportunità di crescita nel mercato dei servizi di trasferimento aziendale. AI e ML consentono l'automazione dei processi, chatbot per il servizio clienti, analisi predittive e personalizzazione su scala. Per esempio, le aziende di trasferimento possono sfruttare ML per analizzare i dati di assegnazione passati e creare tempi di trasferimento personalizzati adattati a specifiche esigenze dei dipendenti. Chatbots può gestire query di base, permettendo ai case manager di concentrarsi su questioni complesse. AI può anche abbinare le preferenze del transferee con destinazioni adatte, opzioni di alloggio e servizi di quartiere.
• Rising Demand per soluzioni di rilocalizzazione virtuali: La pandemica COVID-19 ha accelerato l'adozione di soluzioni digitali e ha creato una maggiore domanda di modelli di supporto virtuale nel settore dei servizi di trasferimento. Tour virtuali di home-finding, sondaggi video per i beni di famiglia, formazione culturale digitale e elaborazione di documenti remoti stanno guadagnando popolarità significativa. Le aziende di trasferimento stanno innovando con strumenti digitali per consentire la consegna a distanza dei servizi e minimizzare le interazioni in-persone, laddove possibile, mantenendo la qualità del servizio.

• Espansione nei mercati emergenti: Le economie emergenti come Cina, India, Indonesia e Brasile rappresentano significative opportunità non sfruttate per la crescita dei fornitori di servizi di trasferimento aziendale. L'urbanizzazione rapida, gli investimenti nel settore dei trasporti e dei beni immobili, e un settore dei servizi in crescita, hanno portato all'aumento della mobilità del lavoro nazionale in questi paesi. Inoltre, le assegnazioni espatriate ai mercati emergenti testimoniano anche una crescita sostanziale. Sviluppare soluzioni personalizzate e localizzate adatte alle esigenze e alle culture uniche di questi paesi presenta un'importante opportunità per l'industria della delocalizzazione. Gli investimenti per la costruzione di capacità e partnership locali con i fornitori regionali possono aiutare le imprese di trasferimento globale ad espandere la loro impronta e acquisire nuovi clienti nei mercati emergenti ad alto potenziale. Per istanza, nel marzo 2021, Mobilità del mondo della corona, una società di logistica globale, associata con Corporate Relocation International (CRI), una società di gestione della dislocazione per migliorare e ottimizzare la consegna dei servizi degli Stati Uniti per i loro dipendenti.

Mercato globale del servizio di trasferimento aziendale Tendenze

• Adozione dei sistemi di gestione della localizzazione cloud: L'industria di trasferimento aziendale sta adottando sempre più piattaforme di gestione cloud-based per migliorare l'efficienza del processo, l'accesso e la collaborazione. I sistemi basati su cloud consentono a tutti gli stakeholder – datori di lavoro, transfer, case manager e fornitori – di accedere alle informazioni in tempo reale e monitorare i progressi attraverso una dashboard centralizzata. L'accesso in qualsiasi momento migliora la trasparenza e consente una risoluzione più rapida delle query. Altri vantaggi includono costi IT ridotti, scalabilità flessibile, facile integrazione con altri strumenti e una curva di apprendimento minima. Più aziende si stanno spostando verso i sistemi di gestione della delocalizzazione basati su cloud.
• Big Data e Analytics Decisioni di guida: I fornitori di servizi di trasferimento aziendale stanno sfruttando grandi dati e analisi per ottenere informazioni che possono informare le decisioni strategiche e gli investimenti futuri. Tracciando metriche attraverso il processo di trasferimento, le aziende possono identificare i punti di dolore e migliorare la consegna del servizio.
• I dati consentono anche un accurato benchmarking delle politiche, la misurazione delle prestazioni del programma e la dimostrazione dei miglioramenti ROI annuali ai clienti. Analytics scopre opportunità di risparmio di costi e aiuta a ottimizzare la spesa complessiva del programma. Ad esempio, l'analisi basata sull'intelligenza artificiale da parte di Equus identifica affermazioni e eccezioni duplicate. Data guida così decisioni più intelligenti. Secondo Deloitte, il 77% dei manager di trasferimento si affida a analytics per ottimizzare i propri programmi.
• Focus sul benessere mentale: Tradizionalmente, la concentrazione nelle delocalizzazioni si è concentrata sulla logistica, ma l'industria si sta concentrando sempre più sul trasferimento del benessere mentale. I trasferimenti possono essere emotivamente impegnativi per i dipendenti. Lasciare amici e famiglia, shock culturale e barriere linguistiche possono influenzare significativamente la salute mentale.
• Altre aziende di trasferimento stanno collaborando con psicologi, terapisti e allenatori di salute mentale per fornire consulenza e supporto emotivo quando necessario. Altri offrono l'accesso alle applicazioni di meditazione e soluzioni di salute mentale per aiutare i trasferimenti a regolare meglio. Fornire risorse per aiutare i dipendenti a far fronte all'ansia e allo stress è fondamentale per incarichi di successo. Così, il benessere psicologico ed emotivo stanno guadagnando prominenza.
• Self-service e trasferimento Apps: I progressi nella tecnologia consentono maggiori opzioni self-service e rilocalizzazione di applicazioni mobili per i transfer. Le app forniscono una guida, un monitoraggio in tempo reale delle spedizioni, degli upload dei documenti, dei report delle spese e del supporto delle chat durante le trasferte. Ad esempio, nel settembre 2022, HappyLocate, una piattaforma di trasferimento a una fermata tecnologica, annunciò il lancio della sua app di trasferimento. Con questo annuncio, l'azienda progetta ulteriormente di rafforzare i suoi servizi.

Relocation aziendale globale Restrizioni del mercato dei servizi

• Costi elevati e vincoli di bilancio: I costi associati ai servizi di trasferimento completi fungono da principale barriera all'adozione più elevata. Servizi come il marketing domestico e la vendita, l'alloggio temporaneo e l'assistenza alla carriera del coniuge comportano spese ripide. Molte aziende sono anche vincolate da budget a mobilità limitata. Gli alti costi spesso portano le aziende a limitare la portata del servizio solo al supporto logistico essenziale. Mandare trasferimenti per gestire alcuni aspetti in modo indipendente è anche una tecnica impiegata per ridurre i costi del programma. I rimborsi di autofinanziamento e di tappatura sono altri metodi che le aziende utilizzano per controllare la spesa complessiva.
• Politiche di immigrazione stringenti: Mentre le severe politiche di immigrazione mirano a frenare l'immigrazione illegale, purtroppo finiscono anche per limitare la crescita del mercato dei servizi di trasferimento aziendale. Il restringimento delle regole del visto e dei ritardi nell'elaborazione rendono difficile per le aziende trasferire i dipendenti attraverso le frontiere in modo tempestivo. Con il talento globale sempre più mobile, le aziende si affidano ai servizi di trasferimento per spostare agevolmente i lavoratori internazionali e le loro famiglie. Tuttavia, l'attuale ambiente normativo pone numerosi blocchi stradali per loro. Molte aziende stanno esitando a mettere i dipendenti su incarichi internazionali o espandersi a livello globale a causa dell'incertezza sullo stato del visto. Per risolvere questi problemi, l'azienda può lavorare con esperti di diritto dell'immigrazione e consulenti che sono ben diversificati nelle ultime politiche e regolamenti sull'immigrazione. Possono aiutare a navigare i complessi requisiti legali e garantire la conformità.
• Shortage di lavoro qualificato in luoghi di destinazione: La carenza di manodopera qualificata in località di destinazione è significativamente restrittiva la crescita del mercato del servizio di trasferimento aziendale. Quando le aziende si trasferiscono in nuove sedi, sia a livello nazionale che internazionale, richiedono una piscina disponibile di talento locale qualificato che può riempire ruoli critici senza indugio. Tuttavia, molte città e paesi che attualmente affrontano la carenza di talenti non hanno lavoratori sufficienti con le giuste qualifiche, competenze e esperienza per i posti di lavoro in-demand. Per affrontare questo problema, l'azienda può condurre un'analisi approfondita del gap di abilità nella posizione di destinazione e identificare le competenze specifiche e le qualifiche richieste per i ruoli che vengono trasferiti. Questa analisi guiderà gli sforzi di reclutamento.

Figura 2. Global Corporate Relocation Service Market Share (%), Da Servizi 2023

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Sviluppo chiave

Principali iniziative strategiche

• Nel dicembre 2022, PM Relocations (PMR), una società di trasferimento e trasferimento, investirà fino a US$ 18.4 Mn nei prossimi tre anni per espandere la sua attività.
• Nel mese di agosto 01, 2022, SIRVA, Inc. e BGRS, principali fornitori di trasferimento e movimento globali, ha annunciato oggi il completamento del loro accordo di fusione precedentemente annunciato, creando una società di nuova forma denominata SIRVA BGRS Worldwide, Inc. (“SIRVA BGRS”). Con oltre 4.000 dipendenti in 77 sedi globali, SIRVA BGRS avrà l'impronta, le capacità e le competenze senza pari per servire una base clienti globale di qualsiasi dimensione.
• Nell'11 gennaio 2023, AssureShift, una directory di spicco per confezionatori e commutatori, ha ampliato la sua suite completa di servizi ad altre otto città indiane, aumentando così la sua copertura totale a 29 città. La piattaforma online facilita ora il trasferimento e i servizi associati a Hosur, Mysore, Patna, Bhubaneshwar, Indore, Cochin, Jaipur e Surat. Questi servizi sono attualmente operativi e possono essere accessibili tramite il loro sito web o tramite il loro numero di contatto.

Le migliori aziende del mercato del servizio di trasferimento aziendale

• Graebel Aziende Inc
• Sirva Worldwide, Inc.
• Servizi RMC, Inc.
• Ripartizione della corona
• Ripartizione Santa Fe
• FIDI
• MSIGTS
• Cartus Corporation
• AWGI LLC
• North American Van Lines, Inc.
• Arpin Van Lines
• Wheaton World Wide Stati Uniti in movimento
• United Van Lines
• Mayflower
• Bekins Van Lines, Inc.
• Gruppo di trasferimento Beltmann
• Corrigan in movimento
• Spike Inc.
• Eclipse IT, Inc.

Definizione: Il mercato del servizio di trasferimento aziendale si riferisce al settore catering per le esigenze di trasferimento dei dipendenti end-to-end di organizzazioni a livello globale. I servizi di trasferimento aziendale includono beni di famiglia in movimento, assistenza per la vendita a casa, elaborazione dei visti, formazione culturale, ricerca scolastica, alloggi temporanei, ricerca di casa e altri servizi di supporto per trasferire i dipendenti a livello nazionale o internazionale. Il mercato ha giocatori chiave che offrono soluzioni di trasferimento personalizzate ai clienti aziendali attraverso verticale del settore. Con una crescente forza lavoro immigrata e trasferimenti di lavoro, il mercato è guidato dalla crescente necessità di una logistica di trasferimento senza soluzione di continuità in tutte le regioni.