MERCATO DEL CACAO ANALYSIS

La dimensione del mercato del cacao è valutata US$ 14 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 18.5 Bn entro il 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,1% dal 2024 al 2031.

Il fagiolo di cacao o cacao è il seme del Theobroma cacao (albero di cacao), una pianta tropicale originariamente appartenente alle regioni equatoriali delle Americhe. Il cacao è il seme essiccato e fermentato di albero di cacao da cui viene prodotto il liquore di cacao. Da questo liquore di cacao, burro di cacao e polvere di cacao è prodotto. Il liquore di cacao è la materia prima principale per la produzione di cioccolato. I prodotti di cacao come il liquore di cacao, il burro di cacao e la polvere di cacao sono ampiamente utilizzati per la fabbricazione di confezioni, utilizzati come aromatizzazione in bevande, utilizzati come topping in diversi alimenti, e utilizzati come ripieni in panetteria. Il cacao viene utilizzato anche nel settore cosmetico, sanitario, farmaceutico e nutraceutico come agenti aromatizzanti e coloranti. Il cacao viene utilizzato anche per la produzione di articoli da toeletta a causa del suo aroma e sapore. L'ampia e crescente applicazione del cacao in diverse industrie è uno dei fattori significativi responsabili della propulsione del mercato mondiale del cacao durante il periodo previsto.

Global Cocoa Market Insights Regional:

• Europa dovrebbe essere il più grande mercato per il mercato mondiale del cacao, che dovrebbe crescere in un CAGR di oltre il 43% durante il periodo previsto. La crescita del mercato mondiale del cacao in Europa è attribuita alla crescente domanda di cacao in paesi come Francia, Germania, Paesi Bassi e Russia.
• Asia Pacifico Si prevede che sia il secondo mercato più grande per il mercato mondiale del cacao, che dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre il 27% durante il periodo previsto. La crescita del mercato mondiale del cacao in Asia Pacifico è attribuita al crescente consumo di cioccolatini in paesi come l'India e la Cina, e la crescente enfasi sulla produzione di fave di cacao di alta qualità nella regione.
• Nord America Si prevede che sia il mercato in più rapida crescita per il mercato mondiale del cacao, che dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre il 15% durante il periodo previsto. La crescita del mercato mondiale del cacao in Nord America è attribuita alla crescente domanda di cioccolato in Nord America, che è un fattore chiave che migliora la crescita del mercato mondiale del cacao nella regione.
• America Latina Si prevede che sia il mercato in crescita più rapida per il mercato mondiale del cacao, che dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre l'8% durante il periodo previsto. La crescita del mercato mondiale del cacao in America Latina è attribuita alla crescente domanda di cacao in paesi come Brasile, Argentina e Messico.
• Medio Oriente e Africa Si prevede che sia il mercato in crescita più rapida per il mercato mondiale del cacao, che dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre il 7% durante il periodo previsto. La crescita del mercato mondiale del cacao in Medio Oriente e Africa è attribuita alla crescente domanda di cacao in paesi come Turchia, Egitto, Arabia Saudita, Sudafrica, Emirati Arabi Uniti, Marocco e Qatar.

Figura 1. Quota globale del mercato del cacao (%), per Regione, 2024

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Analista’s Views:

Clienti e consumatori sono molto affascinati dalle storie dietro i prodotti che acquistano e consumano. La storia dietro il prodotto può influenzare notevolmente la decisione di acquisto del cliente. I produttori e i processori di cioccolato e prodotti di cacao stanno prestando la massima attenzione alla narrazione nelle loro strategie di branding. I consumatori sono interessati a conoscere le storie dietro un prodotto, e questo dà l'opportunità ai produttori di cacao e commercianti di evidenziare la storia dietro l'origine del cacao, soprattutto nel caso di specialità di cacao. Soprattutto, la strategia di storytelling viene utilizzata dalle aziende produttrici di cioccolato per mostrare fave di cacao e alberi di cacao nella loro pubblicità. Nestle Kit-Kat e Cadbury Bournville sono esempi di marchi di cioccolato che utilizzano strategie di storytelling.

Inoltre, la domanda di cioccolatini di alta qualità in Europa sta spingendo la domanda di cacao di specialità e cacao fine sapore. Questi due cacao sono disponibili in meno quantità e sono molto popolari per il loro gusto e la qualità. Pertanto, la domanda di cacao speciale e cacao fine-aroma dovrebbe crescere ad un ritmo significativo nei prossimi anni. Inoltre, la crescente applicazione del cacao in settori quali farmaceutici, alimentari e bevande, cosmetici e pasticceria aumenta la crescita del mercato mondiale del cacao.

Driver per il mercato globale del cacao:

La crescente domanda di cioccolatini scuri e premium in tutto il mondo: La domanda globale di prodotti di cioccolato speciali e premium ha visto un costante aumento negli ultimi anni. I consumatori in tutto il mondo preferiscono sempre più cioccolatini con contenuto di cacao più elevato e profili di sapore unici. Questa crescente popolarità di cioccolatini scuri, mono-origine e artigianali sta portando una crescita significativa nel mercato mondiale del cacao. I produttori di cacao stanno investendo nel migliorare la qualità e la resa delle loro colture per soddisfare gli standard richiesti per la produzione di cioccolato premium. Secondo i dati della Banca Mondiale, le grandi nazioni produttrici di cacao come il Cote d'Ivoire e il Ghana hanno aumentato i loro investimenti nelle pratiche agricole di cacao e nei programmi di sviluppo rurale del 35% tra il 2020 e il 2022. Questo ha un impatto positivo sulla qualità del fagiolo di cacao. I principali marchi di cioccolato stanno collaborando direttamente con le cooperative di agricoltori e pagando prezzi più elevati per incoraggiare lo spostamento verso la produzione di cacao di specialità.

Il trend di premiumizzazione dovrebbe continuare bene nel futuro come cioccolatini scuri e ad alto contenuto calorico associati al consumatore con ingredienti naturali, artigianalità e benefici per la salute come antiossidanti. I consumatori più giovani sono particolarmente disposti a pagare i prezzi premium per sapori unici e narrazioni di approvvigionamento sostenibile presentate da produttori di cioccolato di nicchia. Di conseguenza, i volumi di cacao di specialità sono suscettibili di vedere più di guadagni proporzionali rispetto ai cacao regolari nei prossimi 5 anni. 2020, i dati dell'Associazione Europea del Cacao mostrano che i cacao di specialità rappresentano già il 10% delle importazioni globali dell'UE, in crescita dal 6% nel 2018. Questa crescente domanda di cioccolatini premium, mono-origine e scuri in tutto il mondo sta conducendo opportunità di crescita a lungo termine per il mercato globale del cacao. Gli investimenti nel miglioramento della qualità e dei volumi di cacao speciali saranno cruciali per i produttori di sfruttare questo segmento in rapida crescita e massimizzare il valore della catena del valore del cacao.

Aumento della produzione di cacao in combinazione con l'aumento dell'adozione di tecnologie avanzate per la lavorazione e la produzione di cacao: Il mercato globale del cacao sta vivendo una crescita significativa a causa dell'aumento dei livelli di produzione e dell'avanzamento delle tecnologie utilizzate nella lavorazione e produzione del cacao. La produzione di cacao è cresciuta costantemente negli ultimi dieci anni in tutti i principali paesi produttori dell'Africa occidentale e del Sud America. Secondo i dati della World Cocoa Foundation, la produzione globale di fave di cacao è passata da oltre 4 milioni di tonnellate nel 2010 a circa 5 milioni di tonnellate nel 2020. Paesi come il Cote d'Ivoire, il Ghana, l'Indonesia e l'Ecuador hanno notevolmente ampliato il loro raccolto di cacao e la loro resa attraverso iniziative che promuovono pratiche agricole sostenibili, la gestione della fertilità del suolo, il controllo dei parassiti e delle malattie, così come le varietà rispettose del clima.

Allo stesso tempo, i processori di cacao e i produttori di prodotti hanno ampiamente adottato attrezzature su scala industriale, macchinari automatizzati e tecnologie di controllo della qualità digitale che hanno ottimizzato le operazioni e migliorato costantemente la produttività. Ad esempio, i dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura mostrano una capacità di rettifica del cacao aumentata di oltre il 15% tra il 2015 e il 2020 in Europa e in Nord America da solo. Innovazioni come rilevamento dell'umidità in tempo reale, smistamento automatico e sistemi di tracciabilità hanno permesso alle aziende di produrre in massa ingredienti e prodotti di cacao con precisione e coerenza senza precedenti nella qualità. Questo progresso tecnologico attraverso catena di fornitura ha rafforzato le capacità di approvvigionamento globali per soddisfare la domanda in rapida crescita di prodotti finali a base di cacao e cacao.

Prospettando le condizioni agricole ed economiche favorevoli, si prevede di aumentare ulteriormente la produzione di cacao nei principali paesi in via di sviluppo. Allo stesso tempo, la ricerca continua e lo sviluppo di soluzioni post-raccolta e di elaborazione avanzate continueranno a migliorare l'efficienza della supply chain per sostenere l'espansione del mercato mondiale. Le nuove tecnologie di produzione che coinvolgono le serre di controllo climatico e i sistemi di piantagione verticale mirano anche a ottenere rese di cacao più elevate e più affidabili per acro, indipendenti dalle variabili meteorologiche. Tali progressi sono previsti per svolgere un ruolo chiave nel garantire in modo sostenibile le forniture di cacao e guidare la crescita futura del mercato nel prossimo decennio.

Mercato globale del cacao Opportunità:

Domanda crescente di fagioli di cacao dall'industria farmaceutica: La crescente domanda di chicchi di cacao dell'industria farmaceutica offre una significativa opportunità per il mercato globale del cacao. I fagioli di cacao contengono alti livelli di flavonoidi che hanno diversi benefici per la salute. I flavonoidi sono una classe di antiossidanti che possono migliorare la salute del cuore, la pressione sanguigna più bassa, e ridurre l'infiammazione. Negli ultimi anni, studi clinici hanno dimostrato che i fagioli di cacao possono aiutare a trattare Malattia di Alzheimer, ridurre i sintomi di asma e proteggere contro alcuni tipi di cancro pure.

Poiché i consumatori si concentrano sempre più sulla prevenzione sanitaria e cercano rimedi naturali, l'uso di prodotti farmaceutici a base di cacao è in aumento. Le principali aziende farmaceutiche stanno attivamente ricercando gli usi medici del cacao e lo sviluppo di integratori, pillole e terapie derivate dal cacao. Per esempio, nel 2021, integratori di cioccolato che contengono alte concentrazioni di flavoni di cacao stanno guadagnando la trazione come un modo per sostenere la salute del cervello e del cuore. Il mercato globale degli integratori di cioccolato è destinato a crescere a oltre il 7% ogni anno fino al 2025, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Questa crescente domanda del settore farmaceutico presenta agli agricoltori e ai produttori di cacao globali un prezioso nuovo mercato verticale. I paesi produttori di cacao come il Cote d'Ivoire, il Ghana, l'Indonesia, il Brasile e il Camerun possono acquisire più valore investendo in ricerca, produzione e metodi di lavorazione che migliorano le proprietà di lotta contro le malattie dei loro fave di cacao. Secondo uno studio del 2022 dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura, le nazioni che sviluppano competenze nella produzione di 'nutraceuticals cacao' appositamente trattato attireranno i prezzi premium da consumatori coscienti dalla salute e acquirenti farmaceutici in paesi in via di sviluppo sviluppati e sempre più ricchi. Questo aumenterà i redditi degli agricoltori e sosterrà le pratiche di coltivazione più sostenibili del cacao nel lungo periodo.

Aumento dell'uso del cacao nella formulazione di bevande sane: Il mercato mondiale del cacao ha tradizionalmente fatto affidamento sulla pasticceria al cioccolato come fonte principale della domanda. Tuttavia, l'evoluzione delle preferenze dei consumatori verso le opzioni di bevande e snack più salutari presenta una grande opportunità per i produttori di cacao di diversificarsi in nuove categorie. Il cacao contiene flavonoidi che la ricerca ha collegato a potenziali benefici per la salute come la pressione sanguigna più bassa e la funzione cerebrale più sana. Le bevande forniscono un sistema di consegna attraente per queste proprietà rispetto ai cioccolatini ad alto contenuto di zucchero. Le principali aziende di bevande hanno già iniziato a incorporare piccole quantità di polvere di cacao di alta qualità ed estratti nei loro prodotti. Questi innovatori stanno vedendo vendite crescenti come acquirenti consapevoli della salute riconoscono la reputazione del cacao come un superfood denso nutriente. Guardando avanti, come le malattie legate allo stile di vita continuano a crescere in molte nazioni in via di sviluppo, per l'OMS, i consumatori chiederanno sempre più bevande con benefici funzionali piuttosto che calorie vuote. Gli ibridi di latte di cacao e le miscele proteiche a base vegetale ora che entrano nel mercato mostrano come il cacao può caratterizzare prominente nelle formulazioni di benessere di prossima generazione. Grazie alla lavorazione di bevande diverse e gustose che comunicano anche proposte di benessere comprensibili, il mercato mondiale del cacao ha una possibilità senza precedenti di trovare segmenti demografici completamente nuovi ed espandere il volume totale al di fuori dell'attuale base clienti. Il successo nel raggiungere gruppi di età più giovani non tradizionalmente associati al cioccolato attraverso giochi di bevande innovative potrebbe portare slancio per la materia prima per decenni a venire.

Mercato globale del cacao Tendenze:

• Aumento della domanda canale di distribuzione online: Lo shopping online è infatti diventato una tendenza crescente a livello globale e sta influenzando varie industrie e mercati. Il mercato mondiale del cacao non fa eccezione. Con sempre più persone che preferiscono la comodità di shopping online oltre a visitare negozi fisici, aziende di prodotti di cacao stanno prendendo le loro attività online troppo. Marche e produttori che si occupano di confettine di cacao, cioccolatini e altri prodotti alimentari a base di cacao ora hanno pagine web prominenti e si impegnano in marketing online aggressivo. Mostrano le loro diverse gamme di prodotti e offrono interessanti sconti e offerte per gli acquisti online. Ciò contribuisce a migliorare notevolmente la domanda di prodotti di cacao. Per esempio, secondo i dati di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, le vendite di e-commerce di cibo e bevande sono cresciute del 25% nel 2021 rispetto all'anno precedente.
• La tendenza sta costantemente spingendo più agricoltori ed esportatori di cacao a concentrarsi sulle esigenze dei canali online. Paesi come il Cote d'Ivoire, che produce circa il 40% del cacao mondiale, hanno preso iniziative per razionalizzare le loro operazioni di supply chain per facilitare la consegna rapida di fave di cacao e prodotti intermedi ai rivenditori online in tutto il mondo. Di conseguenza, le piattaforme di trading di cacao stanno anche migliorando la loro infrastruttura online e la loro funzionalità. Organizzazioni internazionali senza scopo di lucro come USAID hanno progetti che aiutano i coltivatori di cacao in Costa d'Avorio ad adottare competenze tecnologiche e gestionali per meglio allineare con il mercato online. Così, la fiorente cultura dello shopping online ha indubbiamente aperto nuove strade per il settore del cacao globale da esplorare. È coinvolgente partecipanti attraverso la catena del valore per aggiornare e trasformare secondo lo spazio di commercio digitale in rapida evoluzione. Questo andrà a lungo nel garantire la sostenibilità e la crescita del mercato del cacao a livello globale.
• Aumento della domanda di cacao biologico ed equo: La crescente domanda di cacao biologico ed equo ha un impatto significativo sul mercato mondiale del cacao. Oggi i consumatori sono sempre più preoccupati per la sostenibilità sociale e ambientale dei prodotti che acquistano. Vogliono assicurarsi che il cacao sia prodotto in modo sicuro, senza sostanze chimiche nocive, e attraverso catene di approvvigionamento etico che compensano gli agricoltori. Questo cambiamento nelle preferenze dei consumatori ha creato nuove opportunità per gli agricoltori del cacao ma anche nuove sfide per l'industria. Gli agricoltori stanno sperimentando metodi di produzione biologica ed equa che sono più gentili con l'ambiente e le comunità locali. Tuttavia, la transizione comporta modifiche alle pratiche agricole e ai requisiti di certificazione. Può essere un processo costoso che non tutti gli agricoltori hanno mezzi per attuare. Le società di Cacao e gli intermediari commerciali stanno inoltre adattando i loro modelli sourcing e investendo in programmi per promuovere gli standard di sostenibilità.

Restrizioni globali del mercato del cacao:

Il cambiamento delle norme governative influisce sulle politiche di produzione e vendita del cacao: Cambiare le normative governative in materia di produzione e vendita di cacao stanno ponendo sfide significative per l'industria. Molti paesi produttori di cacao hanno implementato leggi ambientali e di lavoro più severe negli ultimi anni per frenare le questioni come la deforestazione e il lavoro minorile nelle fattorie di cacao. Mentre questi regolamenti mirano ad affrontare importanti problemi sociali e ambientali, hanno anche reso la coltivazione del cacao più complessa e costosa per gli agricoltori. I documenti aggiuntivi, le certificazioni e il monitoraggio necessari per rispettare nuove regole hanno aumentato le spese operative. Molti piccoli agricoltori ora lottano con l'onere amministrativo e l'assunzione di manodopera che soddisfa i limiti di età minimi più elevati. Di conseguenza, le rese di cacao in paesi come il Cote d'Ivoire e il Ghana sono diminuite nelle ultime stagioni di piantagione, secondo i dati di esportazione del 2021-2022, pubblicati dall'Organizzazione Internazionale del Cacao.

Il rallentamento della produzione ha rafforzato le forniture globali di cacao e ha aumentato i prezzi negli ultimi due anni. I costi più elevati sono stati trasmessi anche ai produttori nelle nazioni che consumano cacao. Diverse compagnie di cioccolato multinazionali hanno riferito di ridurre i margini di profitto a causa dell'aumento dei prezzi del fagiolo di cacao. Di conseguenza, alcuni giocatori hanno ridimensionato i bilanci di marketing e messo piani di investimento per nuovi prodotti in attesa. Anche i prezzi al consumo sono aumentati, causando la domanda di livellamento nei principali mercati come gli Stati Uniti e l'Europa occidentale. I consumatori nelle economie recessione-impacted sono più sensibili agli aumenti dei prezzi, in quanto l'inflazione stringe i redditi delle famiglie. L'impatto combinato delle forniture strette e della domanda più morbida significa che il settore del cacao globale sta affrontando condizioni più difficili per la crescita a medio termine.

Mentre i regolamenti mirano a porre rimedio alle questioni sociali ed ecologiche, l'industria del cacao sottolinea la necessità di attuare metodi che non gravano eccessivamente sugli agricoltori. I piani per sostenere la conformità dei piccoli proprietari attraverso la formazione, il finanziamento e le partnership potrebbero contribuire a mantenere i rendimenti e le forniture. Con la collaborazione tra produttori, acquirenti e governi, i cambiamenti necessari possono essere adottati senza restringere un'industria che supporta i mezzi di sussistenza in tutto il mondo.

Controbilancia: Per superare questa restrizione, i principali operatori del mercato devono seguire tutte le leggi sul lavoro, che potrebbero aumentare il mercato mondiale del cacao.

Recenti sviluppi:

• Nel marzo 2022, Crunchy Cookie Chocolate Spread è stato lanciato da Hershey India Pvt Ltd come un'espansione della diffusione di cioccolato esistente Hershey, che è disponibile in sapori come il cacao con mandorla e cacao. Hershey India Pvt Ltd è una filiale di The Hershey Company, un produttore globale consolidato e rinomato di cioccolato e pasticceria. La filiale indiana, Hershey India Private Limited, è stata fondata nel 2013 ed è impegnata nella produzione di estratti aromatizzati, sciroppi e polveri. La linea di prodotti dell'azienda comprende una varietà di prodotti a base di cioccolato e cacao, che si adattano alle diverse preferenze dei consumatori.

• Nel novembre 2022, Niche Cocoa L'industria ha annunciato l'espansione del suo stabilimento produttivo a Franklin, Wisconsin. Lo sviluppo migliorerà anche la presenza diretta dell'azienda negli Stati Uniti rafforzando la sua presenza sul mercato globale. Niche Cocoa Industria, la più grande azienda privata di trasformazione del cacao in Ghana, ha annunciato la creazione del suo primo impianto di produzione nordamericano a Franklin, Wisconsin. La società prevede di affittare un edificio di 44,000-quare esistente nel Franklin Business Park, dove importerà torta di cacao da polverizzare in polvere di cacao per la distribuzione a livello nazionale.

Figura 2. Quota globale del mercato del cacao (%), per tipo di prodotto, 2024

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Le migliori aziende del mercato globale del cacao

• Il gruppo Barry Callebaut
• La società Hershey
• Nestlé S.A.
• Cargill Incorporated
• Gruppo Puratos
• Cémoi
• Mars, Incorporated
• Blommer Chocolate Company
• Meiji Holdings Company, Ltd.
• Carlyle Cocoa
• Cacao Jindal
• Unità di elaborazione del cacao

Definizione: Il cacao è una polvere fatta da arrostiti, scuriti e semi di terra dell'albero di cacao, Theobroma cacao, da cui gran parte del grasso è stato rimosso. Viene utilizzato in varie applicazioni alimentari e bevande, tra cui cacao caldo, cioccolato e prodotti da forno. I fagioli di cacao sono nativi della foresta pluviale amazzonica e sono la base di cioccolato e alimenti mesoamericani. I fagioli sono arrostiti, screpolati e deshelled, con conseguente pezzetti chiamati nibs, che vengono ulteriormente trasformati in solidi di cacao e burro di cacao. Il termine "cococoa" è talvolta usato in modo intercambiabile con "cacao", che si riferisce al fagiolo crudo e non raffinato. Il cacao è un contributo significativo a economie come la Nigeria, e la domanda di prodotti di cacao continua a crescere costantemente.