CLIMA E CARBON FINANCE MARKET ANALYSIS

Il mercato globale del clima e della finanza al carbonio è stimato in 367,0 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede di testimoniare un tasso di crescita annuale composto (CAGR)) 33,7% da 2023-2030.

Il mercato globale del clima e della finanza al carbonio comprende una vasta gamma di attività e strumenti finanziari che sono specificamente orientati verso la mitigazione dei cambiamenti climatici e gli sforzi di adattamento. Questi includono i mercati del carbonio, i meccanismi di finanziamento del clima, gli strumenti di investimento sostenibili, e vari altri prodotti e servizi finanziari volti a facilitare la transizione verso un'economia a basso tenore di carbonio e rispettosa del clima. La dimensione del mercato del settore della finanza del clima e del carbonio può essere soggetta a variazioni, influenzate da fattori quali i quadri politici, gli ambienti normativi, gli accordi internazionali, i progressi tecnologici e le preferenze degli investitori.

Global Climate and Carbon Finance Market: Regional Insights

• Nord America: Gli Stati Uniti e il Canada sono stati attivi nella finanza del clima e del carbonio, ma gli approcci differiscono. Mentre gli Stati Uniti hanno visto un mix di iniziative a livello statale, politiche federali e approcci basati sul mercato, come schemi di prezzi al carbonio a livello regionale, il Canada ha implementato un sistema di prezzi al carbonio a livello nazionale. Entrambi i paesi hanno anche visto un crescente interesse da parte degli investitori e delle istituzioni finanziarie per gli investimenti sostenibili.
• Europa: L'Europa è il più grande mercato del commercio di carbonio, guidato dall'Unione europea Emission Trading Scheme (EU ETS), il primo e il più grande mercato mondiale del carbonio. L'UE si impegna a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
• Asia Pacifico: La regione Asia-Pacifico, compresi i paesi come Cina, India, Giappone e Australia, sta vivendo una crescita significativa negli investimenti in energia rinnovabile e nelle attività di finanza climatica. Asia Pacific rappresenta circa il 30% della quota di mercato. La Cina ha lanciato il suo mercato nazionale del carbonio nel 2021, che dovrebbe diventare il più grande mercato mondiale del commercio di carbonio.

Vista dell’analista: Il clima globale e la finanza al carbonio è previsto per assistere alla crescita costante nei prossimi anni. Le crescenti preoccupazioni per il cambiamento climatico e le emissioni di gas serra stanno spingendo più paesi e organizzazioni a esplorare le soluzioni di prezzi al carbonio. Le severe normative ambientali volte a ridurre l'impronta di carbonio aumenteranno la domanda Crediti al carbonio. Le tecnologie per catturare, utilizzare e immagazzinare il carbonio offrono anche opportunità per monetizzare le emissioni di carbonio.

Grafico 1: Global Climate and Carbon Finance Market Share (%), Per Regione, 2022

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Global Climate and Carbon Finance Market Drivers:

• Aumentare gli sforzi dei governi per ridurre le emissioni di carbonio: I crescenti sforzi da parte dei governi di tutto il mondo per ridurre le emissioni di carbonio stanno influenzando significativamente il mercato della finanza climatica e carbonio. Questi includono meccanismi di prezzi al carbonio come i sistemi di cap-and-trade e le imposte sul carbonio, che creano un incentivo finanziario per le imprese a ridurre le loro emissioni di carbonio. Ciò sta spingendo la domanda di crediti al carbonio e aumentando il mercato della finanza al carbonio.
• Secondo IEA, nel 2022, le emissioni di anidride carbonica legate all'energia globale (CO2) sono aumentate dello 0,9%, pari a 321 milioni di tonnellate, raggiungendo un record di oltre 36,8 gigatons.
• Investimenti in crescita nelle fonti energetiche rinnovabili: L'adozione di fonti energetiche rinnovabili è un fattore significativo che guida il mercato del clima e della finanza. La finanza sul clima e sul carbonio fornisce un finanziamento cruciale per progetti di energia rinnovabile come energia solare, eolica e idroelettrica. Questi progetti aiutano a ridurre le emissioni di gas serra e a combattere il cambiamento climatico, allineando con gli obiettivi della finanza carbonica.

Secondo International Renewable Energy Agency (IRENA), l'aggiunta di energia solare ed eolica in tutto il mondo è passata oltre il 60% dal 2019 al 2021 raggiungendo quasi 900 gigawatt di nuova capacità.

Global Climate and Carbon Finance Market Opportunities:

• Programmi di offset in carbonio: I programmi di compensazione del carbonio svolgono un ruolo significativo nel mercato della finanza del clima e del carbonio. I programmi di compensazione del carbonio prevedono progetti che riducono, evitano o sequestrano le emissioni di gas serra, come progetti di riforestazione o iniziative di energia rinnovabile. Questi progetti generano crediti di carbonio, che possono essere scambiati sul mercato del carbonio, formando una parte fondamentale del sistema di finanziamento del carbonio. I programmi di compensazione del carbonio forniscono un incentivo finanziario per le aziende e gli individui per ridurre la loro impronta di carbonio. Con l'acquisto di crediti di carbonio, possono compensare le proprie emissioni e soddisfare i loro obiettivi ambientali. Questo spinge la domanda nel mercato della finanza di carbonio.
• Investimenti nelle nazioni in via di sviluppo per progetti di adattamento climatico: La finanza sul clima e sul carbonio fornisce finanziamenti cruciali per progetti di adattamento climatico nei paesi in via di sviluppo. Questi progetti aiutano questi paesi ad adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici, come l'aumento dei livelli del mare, l'aumento delle temperature e gli eventi meteorologici estremi. Molti progetti di adattamento climatico, come la riforestazione o l'agricoltura sostenibile, possono generare crediti al carbonio. Questi crediti possono essere venduti sul mercato del carbonio, fornendo un flusso di entrate aggiuntivo per questi progetti e guidando il mercato della finanza di carbonio.

Global Climate and Carbon Finance Market Tendenze:

Aumentare il prezzo del carbonio: I governi e le imprese riconoscono sempre più il costo delle emissioni di carbonio alla società e all'ambiente. Di conseguenza, più paesi stanno implementando meccanismi di prezzi al carbonio, come sistemi di cap-and-trade o tasse al carbonio, che stanno guidando la domanda di crediti al carbonio e aumentando il mercato della finanza al carbonio. I meccanismi dei prezzi del carbonio, come i sistemi di cap-and-trade o le imposte sul carbonio, creano un incentivo finanziario per le aziende a ridurre le emissioni di carbonio. Ciò spinge la domanda di crediti al carbonio, che le imprese possono acquistare per compensare le loro emissioni.

Secondo il rapporto State and Trends of Carbon Pricing 2022 della Banca Mondiale, gli sforzi dei prezzi del carbonio hanno visto una crescita sostanziale negli ultimi dieci anni. Attualmente, i programmi di prezzi al carbonio coprono il 21% delle emissioni mondiali di gas serra, un significativo aumento rispetto alla copertura inferiore al 5% nel 2010. Inoltre, il prezzo medio di carbonio ponderato efficace è aumentato del 26% in un solo anno, dal 2020 al 2021, raggiungendo $4 per tonnellata di CO2 equivalente.

Crescita delle Obbligazioni Verdi: Obbligo verdes, che sono utilizzati per finanziare progetti che hanno benefici ambientali, stanno diventando più popolari. Questa tendenza sta fornendo un significativo impulso al mercato della finanza del clima e del carbonio. Il successo dei green bond incoraggia lo sviluppo di altri strumenti finanziari innovativi nel mercato del clima e della finanza. Ad esempio, i legami blu (per la conservazione dell'oceano), i legami di transizione (per le industrie ad alto tenore di carbonio che passano alle operazioni a basso tenore di carbonio), e i legami legati alla sostenibilità (dove il tasso di interesse è legato al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell'emittente).

Global Climate and Carbon Finance Market Limiti:

• Requisiti di investimento di capitale elevati: Gli alti costi iniziali necessari per gli investimenti nelle strategie di mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici sono un importante ostacolo alla crescita del mercato globale del clima e della finanza del carbonio. Implementazione di progetti di energia rinnovabile su larga scala e di tecnologia pulita, transizione all'infrastruttura di mobilità elettrica, miglioramento dell'efficienza energetica nelle industrie e negli edifici, espansione dei lavandini di carbonio attraverso i programmi di rimboschimento e riforestazione richiedono enormi investimenti di capitale. Ad esempio, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, l'incontro con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi richiederebbe investimenti di circa 4 trilioni di dollari all'anno entro il 2030 solo nel settore dell'energia.

Controbilancia: Formare partenariati strategici o alleanze con altre imprese può contribuire a condividere l'onere dell'investimento di capitale elevato. Questo può essere particolarmente utile per le piccole imprese o le startup.

• Mancanza di prezzo uniforme del carbonio a livello globale: Diversi meccanismi di prezzi del carbonio in diversi paesi possono portare alla frammentazione del mercato. Questo può rendere difficile per le imprese di navigare il mercato e può ostacolare la crescita del mercato. La mancanza di un prezzo di carbonio uniforme può creare incertezza normativa. Questo può scoraggiare gli investimenti nel mercato della finanza climatica e carbonio.

Controbilancia: Un modo per contrastare la mancanza di prezzi uniformi del carbonio a livello globale è quello di spingere per un accordo internazionale sui prezzi del carbonio. Ciò richiederebbe la cooperazione e l'impegno di tutti i paesi, ma garantirebbe un campo di gioco di livello e ridurre le distorsioni di mercato.

Global Climate and Carbon Finance Market: sviluppi chiave

• Nel giugno 2023, Polo Sud, Il Polo Sud, noto anche come Polo Sud Geografico, Polo Sud Terrestriale o 90o Parallel South, ha introdotto una nuova iniziativa climatica chiamata "Funding Climate Action" (FCA) insieme ad un'etichetta associata, offrendo alle aziende un percorso chiaro per espandere i loro investimenti climatici garantendo trasparenza.
• Il 30 giugno 2021, Oro Standard, Uno standard d'oro è un sistema monetario in cui l'unità economica standard di conto si basa su una quantità fissa di oro. ha avviato un programma con l'obiettivo di rafforzare le aspirazioni accresciute all'interno dei mercati del carbonio durante l'era dell'Accordo di Parigi. Questo sforzo è stato progettato per migliorare l'ambizione in allineamento con l'articolo 6 dell'accordo di Parigi, mentre coinvolge anche i consumatori e le nazioni ospitanti di Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs) come collaboratori attivi nella battaglia contro i cambiamenti climatici.

Nuovi prodotti lancia:

• Nel mese di aprile 2023,ClimatePartner ha introdotto una nuova certificazione di azione climatica nota come "ClimatePartner certificata," che stabilisce criteri più rigorosi per le imprese, compresi gli obiettivi di riduzione delle emissioni obbligatorie.
• Nel mese di agosto 2023, Verra ha rilasciato le revisioni al programma Verified Carbon Standard (VCS), portando miglioramenti alla versione 4.5 del VCS Standard (PDF) e i documenti relativi al programma VCS. Questi cambiamenti mirano a migliorare l'usabilità, la trasparenza e l'integrità del programma, assicurando al contempo l'allineamento con significative iniziative di mercato globale del carbonio come il Consiglio di Integrità per il mercato del carbonio volontario (ICVCM) e il Carbon Offsetting Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA).

Fusione e acquisizione:

• Verra Mobility per acquisire sistemi T2, Questa acquisizione amplia la gamma di tecnologie intelligenti di mobilità di Verra Mobility, progettate per migliorare la sicurezza e la convenienza dei trasporti.
• Schneider Electric completa l'acquisizione di EcoAct,This Acquistion, La collaborazione di due organizzazioni di alto livello per accelerare le soluzioni aziendali che forniscono un valore reale sia per l'ambiente che per i clienti.

Figura 2: Global Climate and Carbon Finance Market Share (%) Da Market Type, 2023

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Global Climate and Carbon Finance Market: le aziende chiave

• Climate Care (K, South Pole Group (Svizzera)
• Climate Trust Capital (S), Carbon Clear (U.K.)
• EcoAct (Francia)
• Primo Clima (Germania)
• ClimatePartner (Germania)
• Ecosphere+ (U.K.)
• Verra (U.S)
• Gold Standard (Svizzera)
• Climatizzatore (Australia)
• Forest Carbon (U.K.)

*Definizione: La nozione di "finanziamento climatico" è multiforme, in genere comprendente il sostegno finanziario per gli sforzi volti a ridurre gli effetti del cambiamento climatico o ad adattarli. Tuttavia, è talvolta confuso con concetti interconnessi e interconnessi come la finanza verde, la finanza sostenibile e la finanza a basso tenore di carbonio.