U.S. FASHION ECOMMERCE MARKET SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La dimensione del mercato dell'ecommerce di moda degli Stati Uniti è stata valutata US$ 108.10 Bn entro il 2023 e si prevede di raggiungere US$ 248.07 Bn nel 2030, in crescita ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 12,6% dal 2023 al 2030.. Ecommerce moda include la vendita online di abbigliamento, calzature, accessori, gioielli, borse e altri prodotti di moda. La crescita è guidata da fattori come l'aumento della penetrazione di smartphone e internet e la crescente influenza dei social media e del marketing digitale nelle decisioni di acquisto.

Il mercato della moda ecommerce statunitense è segmentato per tipo di prodotto, utente finale, fascia di prezzo, categoria, canale di distribuzione e regione. Per tipo di prodotto, il mercato è segmentato in abbigliamento, calzature, accessori, prodotti di bellezza, gioielli, borse e altri. Il segmento dell'abbigliamento rappresentava la quota più grande del 2022. La crescente adozione di acquisti online per i vestiti a causa di vantaggi come facilità di politiche di ritorno e sconti sta guidando la crescita del segmento di abbigliamento.

U.S. Fashion Ecommerce Market Regional Insights:

• The Regione sudorientale è il mercato leader per l'ecommerce di moda negli Stati Uniti, con una quota di mercato di oltre il 27%. Questo è dovuto a un certo numero di fattori, tra cui l'alto livello di crescita della popolazione nella regione, il numero crescente di utenti Internet, e la popolarità di shopping online.
• The Regione occidentale è il secondo mercato più grande per l'ecommerce di moda negli Stati Uniti, con una quota di mercato di oltre il 23%. Questo è dovuto all'alto livello di affluenza nella regione, il gran numero di consumatori esperti di tecnologia, e la popolarità dei marchi di moda online.
• The Regione del Midwest è il terzo mercato più grande per l'ecommerce di moda negli Stati Uniti, con una quota di mercato di oltre il 20%. Questo è dovuto alla grande popolazione della regione, il numero crescente di acquirenti online, e la popolarità di grandi magazzini negozi e rivenditori.
• The Regione settentrionale è il quarto mercato più grande per l'ecommerce di moda negli Stati Uniti, con una quota di mercato di oltre il 20%. Questo è dovuto all'alto livello di istruzione e reddito nella regione, il gran numero di consumatori di moda-consapevoli, e la popolarità di shopping online.

Figura 1. U.S. Fashion Ecommerce Market Share (%), Per Regione, 2023

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U.S. Fashion Ecommerce Market Drivers:

• Crescere Internet e Smartphone Penetrazione: La crescente penetrazione di internet e smartphone negli Stati Uniti è un fattore importante che guida la crescita del mercato dell'ecommerce di moda. Come per le statistiche, la penetrazione di internet negli Stati Uniti era al 90% nel 2021, con 300 milioni di utenti internet. L'adozione dello smartphone è stimata intorno all'85% della popolazione. L'alta connettività consente ai consumatori di navigare e acquistare facilmente oggetti di moda da piattaforme online in qualsiasi momento, ovunque. I rivenditori online stanno sviluppando applicazioni mobili user-friendly e siti web compatibili con i dispositivi mobili per entrare in questa base clienti. La facile disponibilità di piani di internet mobile a prezzi accessibili supporta ulteriormente la crescita di m-commerce nella moda.
• Influenza dei Social Media e Digital Marketing: I social media e il marketing digitale stanno giocando un ruolo influente nella guida della crescita ecommerce di moda degli Stati Uniti. Piattaforme di social media come Instagram, Facebook, Pinterest e TikTok sono diventati piattaforme ispiratrici per la scoperta della moda. I rivenditori utilizzano i social media per promozioni e marketing digitale attraverso annunci mirati, campagne influencer, ecc. Strumenti come il commercio sociale e click-to-buy stanno aiutando a semplificare il processo di acquisto per i consumatori. Una prova virtuale basata su AR offre esperienze di shopping migliorate. Il coorte millenario e Gen Z, che sono altamente attivi sui social media, sono un importante segmento di destinazione per i marchi di moda online.
• Omni-Channel Vendita al dettaglio: I rivenditori che adottano strategie omni-canale che combinano la presenza online e offline offrono flessibilità e convenienza ai consumatori. I clienti possono navigare prodotti online e anche provare nei negozi fisici prima di acquistare. Opzioni come click-and-collect e ritorno in negozio per gli acquisti online migliorano l'appello del consumatore. I rivenditori stanno integrando l'inventario e CRM attraverso i canali per creare un'esperienza di marca unificata. La presenza omni-channel sta diventando fondamentale per i marchi di moda per coinvolgere e mantenere i clienti. I magazzini e le catene di vendita al dettaglio stanno accelerando i loro investimenti in capacità omni-canale.
• Pagamenti senza contatto e innovazioni Fintech: Le opzioni di pagamento digitali senza cuciture e le innovazioni fintech sostengono la crescita dell'ecommerce di moda. Soluzioni come checkout di un clic, e-wallets, UPI, BNPL, codici QR, ecc semplificare il processo di pagamento su piattaforme di moda online. Essi forniscono sicurezza, velocità e convenienza ai clienti. I rivenditori stanno integrando diversi metodi di pagamento su siti web e applicazioni per fornire flessibilità. Le innovazioni Fintech come schede virtuali, le opzioni EMI aumentano la convenienza per segmenti sensibili ai prezzi. Acquista ora opzioni Pay-later aiutano a guidare valori di carrello più alti e volumi di ordine. Così, la facilità dei pagamenti digitali è un importante attivatore della vendita online di moda.

U.S. Fashion Ecommerce Market Opportunità:

• Realtà aumentata e 3D: L'utilizzo della realtà aumentata (AR) e della modellazione 3D nell'ecommerce di moda offre grandi opportunità di crescita. Le sale di prova virtuali AR-powered consentono ai clienti di provare digitalmente vestiti e accessori. La modellazione del prodotto 3D migliora la visualizzazione. Soluzioni come la misurazione del piede virtuale per le scarpe migliorano le raccomandazioni di misura e dimensione. Esperienze interattive aumentano impegno e l'intento di acquistare. I rivenditori possono curare cataloghi di prodotti realistici senza photoshoots. La pandemica COVID-19 ha accelerato l'adozione dell'AR nella vendita al dettaglio della moda. startup innovative come Zeekit, 3DLook, TrueFit, ecc forniscono soluzioni AR e 3D per l'ecommerce di moda. La loro integrazione più ampia può elevare le esperienze e le vendite dei clienti.
• Deployment of Artificial Intelligenza: L'intelligenza artificiale (AI)-led innovazioni presentano significative opportunità per promuovere l'ecommerce di moda. Le capacità di intelligenza artificiale nella ricerca visiva, le raccomandazioni del prodotto, la gestione dell'inventario, la logistica, ecc possono guidare le efficienze operative. Gli algoritmi potenti analizzano il comportamento dei consumatori per fornire impegni personalizzati attraverso i canali. Chatbots e assistenti virtuali migliorano il servizio clienti. Previsione della domanda, prezzi dinamici aiutano a ottimizzare le vendite e ridurre i rifiuti. Automatizzazione di attività mondane attraverso soluzioni AI e ML consente al talento umano di concentrarsi sul lavoro più significativo. I rivenditori possono utilizzare startup AI e soluzioni cloud da leader tecnologici per costruire le loro capacità AI.
• Sfruttando Big Data Analytics: Analisi approfondita del comportamento dei consumatori e dei dati di mercato fornisce preziose informazioni sui clienti e sui prodotti ai rivenditori di moda. Grandi analisi dei dati rivela tendenze, modelli di domanda e lacune di mercato che possono informare meglio la pianificazione aziendale e dell'inventario. La segmentazione granulare aiuta nel marketing mirato e nell'efficace impegno dei consumatori basato sulla storia dell'acquisto e sulla demografia. L'analisi predittiva consente un'accurata previsione della domanda e ottimizzazione dell'inventario. Data mining fornisce una migliore comprensione delle operazioni interne e dei mercati esterni. I marchi di moda possono costruire team di data science dedicati o sfruttare le aziende di consulenza di analisi per sfruttare i grandi dati per un vantaggio strategico.
• Crescita nella personalizzazione online: La fornitura di personalizzazione di massa e personalizzazione nel commercio elettronico di moda fornisce nuove vie di crescita. I consumatori cercano sempre più prodotti unici allineati con stili personali e preferenze di vestibilità. La stampa digitale e la produzione on-demand consentono la produzione di piccoli pezzi di abbigliamento e accessori personalizzati. I rivenditori possono fornire piattaforme di personalizzazione user-friendly per co-creare prodotti con i clienti. scatole personalizzate, etichette e carta da imballaggio aggiungono un tocco personale. Raccomandazioni di prodotto curate in base ai gusti individuali migliorano il coinvolgimento. L'abbigliamento personalizzato genera margini più alti e rendimenti più bassi a causa della soddisfazione di misura. Obiettivo di questo potenziale di domanda può aiutare i marchi di ecommerce di moda differenziare.

U.S. Fashion Ecommerce Market Tendenze:

• Movimento verso Moda sostenibile: Sostenibilità è una tendenza emergente nel mercato dell'ecommerce moda degli Stati Uniti guidato dai consumatori eco-consapevoli. Gli acquirenti sono sempre più alla ricerca di materiali eco-friendly, produzione etica, trasparenza, ecc. I rivenditori stanno promuovendo le loro credenziali verdi e collaborando con i marchi sostenibili. L'etichettatura dei prodotti aiuta a identificare oggetti organici, riciclati o riciclati. Vengono fornite linee guida per lo smaltimento responsabile dell'abbigliamento. Il noleggio di abbigliamento permette il riutilizzo di abbigliamento. Resale attraverso piattaforme peer-to-peer come Depop e Poshmark sta guadagnando popolarità. L'uso di segnali eco-imballanti impegno a ridurre l'impronta di carbonio della moda. Gli sforzi di sostenibilità possono aiutare a costruire l'immagine del marchio e la fedeltà del cliente.
• Live Video Commerce Gaining Trazione: Acquisti video dal vivo che permettono interazioni in tempo reale tra clienti e influencer e rivenditori sta aumentando in popolarità. Piattaforme come ShopShops, Popshop Live e NTWRK forniscono esperienze di videocommercio vibrante. Gli spettatori possono acquistare prodotti in evidenza istantaneamente con l'integrazione dei link. Il contenuto generato dall'utente attraverso i livestream è percepito come più autentico. Eventi dal vivo come sfilate di moda, tour di negozio e AMAs costruire impegno. Elementi di campionamento come gocce di edizione limitata e in tempo reale offre acquisti di impulsi rapidi. La natura interattiva fornisce preziosi dati di consumo. I rivenditori cinesi hanno ottenuto un grande successo con il livestreaming. I marchi di moda degli Stati Uniti possono sfruttare ulteriormente il commercio video dal vivo attraverso le piattaforme sociali.
• Launchpad per D2C Marchi emergenti: Ecommerce fornisce un launchpad per marchi di moda diretti a consumo (D2C) senza dipendenza dagli intermediari. Le piattaforme digitali consentono di creare consapevolezza e comunità intorno a nuovi marchi. Le barriere di lancio inferiori consentono ai marchi di nicchia di indirizzare segmenti di consumo specifici. I dati guidati aiutano a perfezionare il portafoglio prodotti. I singoli account di social media di fondatori o designer creano personalità di marca forti. Raccordi virtuali e personalizzazione attirano i clienti. Esclusiva, gocce di edizione limitata costruire buzz. I marchi D2C si concentrano sulla narrazione e rappresentano la diversità e l'inclusione. Il modello D2C acquisirà ulteriore rilievo, guidato da designer imprenditoriali e da un continuo interesse per i consumatori nei nuovi brand.
• Crescita pubblicitaria dei media al dettaglio: La pubblicità dei media al dettaglio è una via di marketing in espansione per i marchi di moda. I rivenditori forniscono spazi pubblicitari sponsorizzati su siti/app di ecommerce per promuovere i prodotti. Annunci di ricerca, annunci nativi e banner pubblicitari sulle pagine del prodotto aumentano la visibilità. Gli inserzionisti ricevono dati in tempo reale sulle prestazioni. La fiducia nell’ecosistema del rivenditore guida le conversioni. Per i rivenditori, i ricavi pubblicitari compensano i margini inferiori e consentono gli investimenti. Amazon ora domina i media di vendita al dettaglio negli Stati Uniti Altri rivenditori, come Walmart, Target e Kroger, stanno anche rafforzando le loro offerte di media di vendita al dettaglio. Il canale fornisce un impatto misurabile sulle vendite insieme a informazioni sui consumatori. I marchi di moda stanno assegnando budget media più elevati alla pubblicità al dettaglio.

U.S. Fashion Ecommerce Market Limiti:

• Sfide di consegna e costi operativi: I costi logistici relativi alla spedizione, alle consegne e ai ritorni sono una grande sfida per i rivenditori di moda ecommerce statunitensi. Fornire opzioni di consegna più veloci e flessibili viene fornito ad un prezzo. Le consegne ritardate a causa di vincoli di capacità di magazzino o di magazzino creano un'esperienza di consumo negativa. Tassi elevati di ritorni e scambi di abbigliamento a causa di dimensioni improprie o vestibilità anche impatto redditività. Gli investimenti operativi necessari per realizzare infrastrutture, tecnologia e gestione dei dati pesano sui margini. Le interruzioni della catena di fornitura come la carenza di manodopera e materie prime complicano ulteriormente le operazioni. Affrontare questi punti di dolore richiede importanti investimenti e miglioramenti di processo da rivenditori di moda online.
• Espansione al dettaglio organizzata: La crescente presenza omni-canale di big box retailer e grandi catene di negozi pone la concorrenza per i giocatori solo online. Giants come Walmart, Target e rivenditori di moda consolidati stanno crescendo aggressivamente i loro canali di ecommerce. La loro reputazione, la scala e la rete di negozi fisici offrono vantaggi. Etichetta privata spinge dai rivenditori anche targets price-sensitive fashion shoppers. Marche di nicchia più piccole hanno meno spazio per competere su prezzi o budget di promozione. Tuttavia, modelli di business innovativi come il commercio sociale, assortiti curati e l'impegno della comunità offrono opportunità di differenziazione per i rivenditori di ecommerce di moda puro.
• Evoluzione dei regolamenti sulla privacy e monitoraggio delle restrizioni: L'implementazione di regolamenti sulla privacy dei dati come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la legge sulla privacy dei consumatori della California (CCPA) limita alcune pratiche di targeting e raccolta dei dati dei marchi di ecommerce di moda. Le restrizioni applicate da piattaforme tecnologiche ai cookie di terze parti e ad ID influiscono sulle prestazioni dei media digitali. Questo rende annunci mirati e raccomandazioni personalizzate più impegnative. I requisiti di conformità aggiungono anche overhead operativi per i rivenditori. Tuttavia, il marketing focalizzato sulla privacy basato su dati di prima parte e tecniche contestuali fornisce ancora opportunità di crescita. I rivenditori devono bilanciare la personalizzazione con l'utilizzo dei dati responsabili in linea con le normative in evoluzione.

U.S. Fashion Ecommerce Market Analyst Viewpoint

Il mercato dell'ecommerce moda degli Stati Uniti è guidato dalla crescente preferenza di millennials e Gen Z acquirenti per lo shopping online. L'uso diffuso di smartphone e facilità di opzioni di pagamento online ha aumentato l'adozione di acquisti digitali. Cambiare modelli di stile di vita in cui le persone hanno meno tempo per visitare negozi di mattoni e mortar funziona anche a favore della vendita al dettaglio online. Inoltre, la presenza di marchi online esclusivi e la grande varietà di prodotti disponibili solo su piattaforme di ecommerce di moda sta alimentando le vendite.

Tuttavia, i tassi di rendimento elevati e i costi di spedizione pongono la sfida ai margini dei rivenditori di moda online. I clienti restituiscono una parte significativa di abbigliamento e calzature acquistate online dal momento che la validazione fisica di vestibilità e sensazione non è possibile. Navigare la complessa tassazione a livello statale aumenta anche le spese. La struttura frammentata del mercato rende difficile per i rivenditori raggiungere economie di scala.

La costa occidentale, in particolare la California e Washington emerge come grandi hub per le aziende di ecommerce di moda. La regione ha già una vivace cultura di avvio e l'accesso ai talenti tecnologici. Questo incoraggia molti nuovi marchi e aziende DTC a lanciare operazioni da qui. Nel frattempo, Texas e Florida testimoniano crescente popolarità a causa di costi inferiori di affari e l'assenza di imposte sul reddito statale. Inoltre, la personalizzazione e lo streaming live potrebbero sbloccare nuove opportunità migliorando il coinvolgimento dei clienti su piattaforme digitali.

Recenti sviluppi:

Nuovi prodotti:

• Nel marzo 2022, Amazzoniasocietà di tecnologia che si concentra su e-commerce, cloud computing, pubblicità online, streaming digitale e intelligenza artificiale lanciato "Try before You Buy" per la moda, che consente ai membri Prime di provare su vestiti prima di pagare per mantenere gli articoli. Questo fornisce maggiore flessibilità e riduce i ritorni.
• Nel gennaio 2022, Walmart, società di vendita al dettaglio che gestisce una catena di ipermercati ha acquisito la piattaforma tecnologica Zeekit per migliorare le capacità di prova di abbigliamento virtuale sul suo sito web. Questo migliorerà l'esperienza del cliente.
• Nel mese di aprile 2021, Gap, negozio di abbigliamento e accessori ha lanciato Gap Teen, un digitale-primo verticale targeting Gen Z. Questo espande la sua gamma di prodotti ecommerce.

Acquisizione e partnership:

• Nel settembre 2022, Farfetch, società di e-commerce focalizzata su abbigliamento di lusso e prodotti di bellezza acquisiti sneaker di lusso e streetwear retailer Stadium Goods per espandere le sue offerte premium negli Stati Uniti.
• Nell'aprile del 2022, Sephora, rivenditore di prodotti per la cura personale e la bellezza ha annunciato una partnership a lungo termine con Zalando, rivenditore online di scarpe, moda e bellezza attiva in tutta Europa per creare un'esperienza di bellezza di prestigio sulla piattaforma ecommerce di quest'ultima. Questo ha ampliato la sua distribuzione.
• Nel giugno 2021, Authentic Brands Group, società di gestione del marchio americana acquisì il rivenditore di ecommerce Reebok per accelerare il suo business del commercio digitale.

Figura 2. U.S. Fashion Ecommerce Market Share (%), Per tipo, 2023

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Le migliori aziende del mercato americano dell'ecommerce di moda:

• Amazzonia
• Walmart
• Ebay
• Macys
• Gap
• Nike Nike Nike
• Obiettivo
• Nordstrom
• JCPenney
• Kohls
• Wayfair
• Migliore acquisto
• Home Depot
• Sephora
• Ulta bellezza
• Per sempre 21
• H&M
• Zara
• Urban Outfitters
• ASOS

Definizione: L'ecommerce moda americano si riferisce alla vendita di prodotti di moda, tra cui abbigliamento, calzature, accessori, gioielli, borse, prodotti di bellezza, ecc, attraverso canali online negli Stati Uniti. Piattaforme di ecommerce come siti web aziendali, mercati, app mobile, e il commercio sociale facilitano lo shopping di moda online. Il mercato statunitense dell'ecommerce di moda ha mostrato una crescita robusta nell'ultimo decennio, guidata da fattori come l'aumento dell'adozione di Internet e smartphone, il risparmio di tempo, gli sconti e le promozioni offerte dai rivenditori online.

Poche altre relazioni promettenti nell'industria dei beni di consumo

Mercato al dettaglio di moda online

Vegan Fashion Market

Ortopedia Footwear Market

Mercato dei prodotti di bellezza