MERCATO DEI TRASPORTI SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Il monitoraggio dei trasporti La dimensione del mercato è valutata 17.43 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 34.17 Bn entro il 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 10,1% dal 2024 al 2031.

Il monitoraggio dei trasporti comporta il monitoraggio, il monitoraggio e la gestione di diversi modi di trasporto come strade, ferrovie, aviazione e marittimo. Esso utilizza vari componenti come sensori hardware, telecamere, software per video e analisi predittiva, e servizi associati. Il monitoraggio dei trasporti offre vantaggi come percorsi ottimizzati, sicurezza migliorata, monitoraggio dei veicoli e analisi del comportamento del conducente. I driver chiave includono le normative governative, l'aumento di Internet-of things (IoT) e grandi analisi dei dati, la necessità di reti di trasporto efficienti e 5G rollout.

Il mercato di monitoraggio del trasporto è segmentato in componente, modalità di trasporto, applicazione, utente finale e regione. Per componente, il mercato è segmentato in hardware, software e servizi. Il segmento hardware rappresenta la quota più grande a causa dell'uso su larga scala di sensori, telecamere, GPS e altri sistemi che vengono utilizzati per monitorare diversi veicoli di trasporto.

Mercato di monitoraggio dei trasporti

• Nord America si prevede che sia il più grande mercato per il mercato del monitoraggio dei trasporti durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 42% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è dovuta all'adozione precoce di tecnologie avanzate e alla presenza di aziende tecnologiche leader.
• Europa Il mercato dovrebbe essere il secondo più grande mercato del mercato del monitoraggio dei trasporti, che rappresenta oltre il 32% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Europa è dovuta all'espansione rapida del settore dei trasporti e alle iniziative governative per le città intelligenti.
• Asia Pacifico Il mercato dovrebbe essere il mercato in più rapida crescita per il mercato del monitoraggio dei trasporti, con un CAGR di oltre il 12% durante il periodo previsto. La crescita del mercato in Asia Pacifico è dovuta agli investimenti in infrastrutture di trasporto e all'adozione delle ultime tecnologie.

Figura 1. Quota di mercato di monitoraggio dei trasporti (%), Per regione, 2024

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Punto di vista analista:

Il mercato globale del monitoraggio dei trasporti dovrebbe crescere costantemente guidato dalla crescente necessità di sistemi di trasporto efficienti a livello globale. L'aumento delle preoccupazioni circa la sicurezza pubblica e il crescente traffico passeggeri propellerà ulteriormente il mercato durante il periodo previsto. L'integrazione delle tecnologie Internet-of-things (IoT) con il monitoraggio della flotta e degli asset dovrebbe aprire nuove opportunità sul mercato.

Il Nord America domina il mercato grazie alle implementazioni su larga scala delle soluzioni di monitoraggio dei trasporti. Tuttavia, l'Europa rischia di emergere come la regione in crescita più rapida a causa dei crescenti investimenti in città intelligenti e progetti di infrastrutture di trasporto in tutti i principali paesi.

Gli elevati costi iniziali di installazione e manutenzione dei sistemi di monitoraggio dei trasporti possono influire negativamente sull'adozione del mercato. La mancanza di normative e tecnologie standardizzate e le minacce alla privacy e alla sicurezza dei dati sono alcune delle sfide chiave da affrontare. Tuttavia, il sensore in declino e i costi di rete sono tenuti a compensare alcuni dei vincoli.

Monitoraggio dei trasporti Driver di mercato:

• Aumentare l'attenzione del governo sulla sicurezza e l'efficienza dei trasporti: I governi di tutto il mondo stanno implementando vari regolamenti e iniziative per migliorare la sicurezza e l'efficienza dei trasporti. Secondo i dati pubblicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2021, oltre 1,3 milioni di persone muoiono ogni anno a causa di incidenti stradali. Gli incidenti stradali causano anche tra 20-50 milioni di lesioni non gravi. I costi economici delle lesioni stradali rappresentano oltre il 3% del PIL mondiale. Ciò evidenzia l'enorme onere sociale e finanziario degli incidenti stradali. Di conseguenza, i governi stanno privilegiando misure come l'identificazione elettronica del veicolo, sistemi di assistenza avanzata del conducente e connettività V2X per rendere il trasporto più sicuro e prevenire incidenti. La crescente attenzione alle normative, alla sicurezza e alle infrastrutture intelligenti è un driver chiave che aumenta il settore dei sistemi di trasporto intelligenti globali. Programmi governativi per città intelligenti e sistemi di trasporto intelligenti stanno anche catalizzando la crescita del mercato.
• Crescita di IoT e grandi analisi dei dati: Aumentare l'adozione di dispositivi IoT, sensori e connettività internet nel settore dei trasporti sta generando enormi quantità di dati. Big data analytics offre informazioni intelligenti da questi dati per ottimizzare le rotte, prevenire incidenti, migliorare l'utilizzo degli asset e migliorare l'efficienza operativa. Nel 2023, le compagnie di flotte a lungo raggio e regionali hanno condiviso i dati con vari fornitori di soluzioni, e i pianificatori di trasporto hanno accoppiato queste informazioni con i dati generati dalle telecamere di traffico e dai sensori. Questi dati, tra cui l'analisi del traffico video e i dati di traffico "origin-destination", sono stati utilizzati per fare previsioni più accurate e complete, in ultima analisi, portando a una gestione del trasporto più efficiente e più sicura, i grandi dati aiutano nella manutenzione predittiva, nella visibilità della supply chain, nell'analisi dei modelli di guida e nel rilevamento dell'anomalia proattiva. Secondo le stime, l'IoT nel settore automobilistico dovrebbe raggiungere 82.7 miliardi di dollari entro il 2025.
• Avanzamenti nelle reti di comunicazione come 5G: Il rollout delle reti 5G offre enormi capacità di connettività con velocità più elevate e bassa latenza. Questo è fondamentale per la comunicazione veicolo-tutto (V2X) per veicoli collegati e autonomi. La larghezza di banda aumentata di 5G supporterà applicazioni come il monitoraggio video-based, il coordinamento del traffico in tempo reale e la diagnostica del veicolo remoto. Nel 2023, il mercato dei sistemi di gestione dei trasporti (TMS) avrebbe beneficiato dell'implementazione della tecnologia 5G, consentendo così un trasferimento di dati più rapido e affidabile, che è fondamentale per il monitoraggio in tempo reale e il processo decisionale nelle operazioni di trasporto Secondo Juniper Research, i veicoli a 5G globali raggiungeranno 88 milioni entro il 2025. I principali fornitori di telecomunicazioni stanno collaborando con le aziende di trasporto per testare le tecnologie 5G.
• Aumento dell'adozione della telematica delle flotte: I sistemi telematici delle flotte come i tracker GPS sono ampiamente adottati per monitorare i veicoli commerciali. Come per Berg Insight, il numero di sistemi di gestione della flotta attiva schierati in veicoli commerciali in tutto il mondo è stato di 15,7 milioni nel 2020. Caratteristiche come il monitoraggio del veicolo, il monitoraggio del comportamento del conducente, l'ottimizzazione dell'utilizzo del carburante e la manutenzione preventiva stanno guidando l'assorbimento. Altri fattori includono i mandati di conformità, la necessità di ridurre i costi e migliorare la sicurezza.

Opportunità di mercato di monitoraggio dei trasporti:

• Emergenza di città intelligenti: Lo sviluppo di città intelligenti in tutto il mondo fornirà grandi opportunità di crescita. Il trasporto intelligente è un componente chiave dell'infrastruttura urbana intelligente. Questo include soluzioni come gestione intelligente del traffico, ricarica della congestione, parcheggio intelligente, sistemi di pagamento del pedaggio e sistemi di informazione passeggeri. Secondo le proiezioni, ci saranno più di 500 città intelligenti a livello globale entro il 2025, fornendo un enorme mercato indirizzabile per le tecnologie di monitoraggio dei trasporti. Ad esempio, i dati di Climate Group non profit mostrano che il 36% delle persone è disposto a utilizzare il trasporto condiviso se esistono opzioni accessibili nella loro città. Questo mostra l'aumento delle preferenze di mobilità sostenibile e del potenziale di mercato elevato.
• Adozione di veicoli autonomi: I veicoli autonomi si affidano fortemente a tecnologie come radar, LiDAR, ultrasuoni, telecamere e soluzioni di connettività per navigare in modo sicuro. Questo spingerà la domanda di sofisticati componenti di monitoraggio dei trasporti per garantire un funzionamento e una conformità robuste. Le aziende stanno formando partnership per sviluppare tecnologie autonome dei veicoli. Secondo McKinsey, le vendite di veicoli autonomi globali potrebbero raggiungere 11,8 milioni entro il 2030. Secondo un rapporto del 2020 da parte del governo del Regno Unito, 5G può consentire la trasmissione in tempo reale di grandi quantità di dati dei veicoli alle autorità, qualcosa non possibile con precedenti standard di rete. Ciò consentirà una più robusta supervisione delle operazioni autonome. La convergenza dei veicoli autonomi, dei regolamenti e delle nuove tecnologie come il 5G, presenta così una grande opportunità per l'industria globale del monitoraggio dei trasporti per sviluppare soluzioni che facilitino l'adozione sicura dei veicoli auto-guida.
• Aumento dell'uso di droni per il monitoraggio del traffico e della flotta: La tecnologia Drone offre un approccio innovativo per raccogliere dati di traffico in tempo reale e monitorare le flotte. I droni offrono una vista aerea per le intuizioni più intelligenti e sono estremamente flessibili. Le forze dell'ordine stanno usando i droni per la sorveglianza del traffico, l'analisi e l'indagine sugli incidenti. Drones consente anche il monitoraggio remoto di ferrovie, condotte e infrastrutture critiche. Secondo le stime, il mercato dei droni commerciali crescerà al ~14% ogni anno fino al 2028. Nel 2021, Londra e Shanghai, hanno trovato dei droni efficaci nel rilevare gli incidenti entro 2-3 minuti rispetto a 12-15 minuti normalmente, riducendo significativamente i tempi di risposta. Nel complesso, l'aumento dell'utilizzo dei droni consente di affrontare le sfide della rapida urbanizzazione e dell'ammodernamento delle infrastrutture di trasporto, portando così notevoli opportunità per il mercato globale.
• Visualizzazione computer e intelligenza artificiale: L'applicazione di AI e machine learning può trasformare approcci tradizionali al monitoraggio dei trasporti. La visione del computer facilita l'analisi automatica dei dati visivi da droni, telecamere CCTV e veicoli per identificare tendenze, anomalie e massimizzare l'efficienza. AI aiuta a trarre intuizioni attuabili da diversi dati di trasporto. Per esempio, l'IA può studiare il comportamento del conducente per valutare i rischi di sicurezza. L'AI globale nel mercato dei trasporti è destinato a crescere al 38% CAGR fino al 2026. Per esempio, nel 2021 Transport for London ha osservato cambiamenti di utilizzo dopo l'espansione delle piste ciclabili e l'introduzione di zone a basse emissioni utilizzando la visione del computer impiegata su 6.500 strade.

Mercato dei trasporti Tendenze:

• Integrazione IoT e telematica: L'integrazione di Internet delle cose (IoT) dispositivi e sistemi telematici nel monitoraggio dei trasporti ha continuato a crescere. Ciò consente il monitoraggio in tempo reale dei veicoli, dei carichi e dei beni, migliorando così l'efficienza generale e la sicurezza. Nel 2021, il Ministero dei Trasporti e delle Autostrade dell'India ha riferito che il tracciamento dell'IoT di oltre 50.000 autobus ha contribuito a identificare oltre 80.000 casi di comportamento del conducente rischioso, aiutando così le misure di sicurezza stradale. I crescenti casi di utilizzo dell'IoT e della telematica in tutte le industrie e i governi sottolineano la rapida crescita del mercato del monitoraggio dei trasporti.

• Analisi predittiva: I sistemi di monitoraggio dei trasporti utilizzano sempre più algoritmi di analisi predittiva e di apprendimento automatico per anticipare problemi come le esigenze di manutenzione dei veicoli, la congestione del traffico e i ritardi di consegna. Questo approccio proattivo aiuta ad ottimizzare le rotte e ridurre i costi operativi. La direzione generale della mobilità e dei trasporti dell'Unione europea ha pubblicato uno studio nel 2021, analizzando oltre 5 anni di dati sul traffico provenienti da 15 grandi città dell'UE. I loro modelli predittivi hanno contribuito a identificare i colli di bottiglia e formulare piani per migliorare la sicurezza stradale e il flusso di traffico e ridurre le emissioni. Allo stesso modo, le autorità di trasporto a Singapore hanno usato previsioni meteorologiche e traffico iper locali durante i principali eventi di inondazione nel 2022 per reindirizzare i veicoli lontano da strade a bassa quota e ridurre al minimo le ingorghi del traffico.
• connettività 5G: Il rollout delle reti 5G ha ampliato le capacità dei sistemi di monitoraggio dei trasporti, fornendo una trasmissione dati più veloce e affidabile. Questo consente una comunicazione senza interruzioni tra veicoli, infrastrutture e centri di controllo. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite nel 2020, le tecnologie 5G possono contribuire a ridurre la congestione del traffico nelle città del 15-20% attraverso meccanismi come il controllo del segnale del traffico adattativo. Allo stesso modo, secondo un rapporto pubblicato dal Dipartimento dei Trasporti, nel 2020, U.K. ha mostrato che le soluzioni di parcheggio intelligente alimentate a 5G hanno aiutato i cittadini a individuare posti vacanti 30% più velocemente in città come Londra e Manchester. Poiché la connettività 5G prolifera in più regioni, rafforza la capacità delle autorità di trasporto di semplificare le operazioni, ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture e migliorare le esperienze dei pendolari attraverso soluzioni di monitoraggio attivo.
• Monitoraggio ambientale: Le crescenti preoccupazioni ambientali hanno portato ad una maggiore attenzione al monitoraggio delle emissioni e dell'impatto ambientale nel settore dei trasporti. I sistemi di monitoraggio vengono utilizzati per monitorare il consumo di carburante, le emissioni e l'efficienza del veicolo per soddisfare i requisiti normativi e ridurre l'impronta di carbonio. Nel 2021, la California Air Resources Board ha pubblicato dei protocolli di segnalazione delle emissioni riveduti per i camion di medie dimensioni e pesanti operanti nello stato che richiedono l'implementazione di strumenti telematici. Tali sviluppi politici e esigenze di conformità in tutte le principali economie stanno guidando miliardi di entrate annuali per i fornitori di soluzioni di monitoraggio dei trasporti a livello globale. Le soluzioni avanzate basate sui dati per ridurre le emissioni e ridurre al minimo l'impatto ambientale continueranno a crescere di importanza.

Restrizioni di mercato di monitoraggio dei trasporti:

• Sicurezza dei dati e preoccupazioni sulla privacy: La raccolta su larga scala e la trasmissione dei dati di trasporto comporta rischi legati all'hacking, alle violazioni dei dati e all'intrusione della privacy. C'è anche il pericolo che i sistemi di monitoraggio del veicolo vengano utilizzati per la sorveglianza non autorizzata. Si stanno attuando severe normative sulla protezione dei dati in regioni come l'UE, che possono influenzare le soluzioni di monitoraggio. Le aziende dovranno garantire robuste misure di sicurezza informatica e trasparenza per ottenere la fiducia degli utenti. Queste crescenti preoccupazioni di sicurezza sottolineano la necessità di robuste misure di sicurezza informatica e tecnologie di conservazione della privacy. Con l'espansione del mercato, le aziende offrono soluzioni di monitoraggio sicure e conformi per la crescita affrontando queste sfide critiche e garantendo la protezione dei dati di trasporto sensibili.
• Alti costi di distribuzione e di proprietà: Le soluzioni di monitoraggio dei trasporti richiedono importanti investimenti per componenti, connettività di rete, infrastrutture, integrazione e manutenzione. L'aggiunta di sensori e funzionalità di connettività aumenta il costo dei veicoli. I tempi di fermo dovuti a interruzioni o riparazioni possono avere un impatto negativo su RoI. Ciò richiede una proposta di valore convincente e partnership costanti tra fornitori di soluzioni e imprese per dimostrare benefici a lungo termine dei costi dal monitoraggio.
• Controbilancia: L'implementazione di robusti sistemi di manutenzione predittiva alimentati dai sensori stessi può contribuire ad evitare guasti imprevisti, questi sono controbilanciati dai benefici significativi di monitoraggio in tempo reale, maggiore efficienza e protocolli di sicurezza migliorati nelle operazioni logistiche.
• Mancanza di sostegno alle infrastrutture nelle economie emergenti: Le nazioni in via di sviluppo mancano delle reti di comunicazione avanzate, dell'approvvigionamento di energia elettrica e di altre infrastrutture critiche necessarie per l'adozione su larga scala di tecnologie di monitoraggio sofisticate. La manutenzione e la calibrazione delle attrezzature possono essere difficili. La topografia variata e i fattori ambientali influiscono anche sull'implementazione della tecnologia. Le aziende dovranno sviluppare soluzioni robuste su misura per tali mercati. Le aziende e i governi di queste regioni investono sempre più nello sviluppo delle infrastrutture e cercano soluzioni accessibili e scalabili che possono essere implementate con risorse esistenti, collaborando anche con partner internazionali per sfruttare le loro competenze nella costruzione di un quadro di monitoraggio dei trasporti più robusto.
• Problemi di interoperabilità e standardizzazione: Lo spazio di monitoraggio del trasporto comprende molti fornitori con piattaforme proprietari che coinvolgono hardware, software, protocolli di comunicazione e interfacce. Ciò porta a sfide di integrazione con le infrastrutture esistenti. La mancanza di standard ostacola anche lo sviluppo di soluzioni comuni per superare la frammentazione. Una visione della tecnologia condivisa tra le parti interessate del settore e i regolatori è vitale per affrontare queste preoccupazioni. Stakeholders stanno lavorando per lo sviluppo di standard e protocolli universali per garantire che i sistemi possano comunicare efficacemente. Le organizzazioni come l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) sono fondamentali per promuovere il consenso globale sugli standard tecnici. Le normative governative possono anche promuovere la standardizzazione, mentre le aziende tecnologiche adottano sempre più standard aperti e creano piattaforme più adattabili che possono interfacciarsi con vari dispositivi e sistemi

Recenti sviluppi:

Nuovi prodotti:

• Nel 2022, Sistema di gestione dei trasporti WrxFlo, la piattaforma software che è stata progettata, costruita per eseguire operazioni globali, il software basato su cloud fornisce visibilità in tempo reale dei camion dalla posizione GPS, pianificazione in avanti per ottimizzare le spedizioni e gestione in esecuzione vuota.
• Nel marzo 2022, TomTom, uno sviluppatore multinazionale di Netherland e creatore di tecnologia di localizzazione e elettronica di consumo, ha lanciato SDK di prossima generazione per il sistema di monitoraggio del driver e l'avviso di distrazione del driver. Aiuta a migliorare la sicurezza e prevenire gli incidenti causati dalla guida distratta.
• Nel gennaio 2022 Siemens Mobility fornisce soluzioni di trasporto intelligenti, lanciata Railigent suite per infrastrutture ferroviarie soluzioni gemelle digitali per ottimizzare le operazioni ferroviarie.

Acquisizione e partnership:

• Nel settembre 2022, Fleet Complete, fornitore di soluzioni IoT nello spazio dei veicoli commerciali collegati, acquisì eyeride per espandere le soluzioni telematiche video per flotte commerciali.
• Nel giugno 2022 Cubic Telecom è un fornitore di soluzioni avanzate di veicoli collegati software-definite in tutto il mondo, insieme ad Agora Systems, un fornitore telematico leader, per fornire tecnologie connesse per veicoli elettrici.
• Nel gennaio 2022, Geotab, leader globale in IoT e trasporto collegato, acquisì Intendia per espandere le capacità telematiche video per offrire un dispositivo che registra tempi di guida, velocità e distanza di un driver.

Figura 2. Quota di mercato di monitoraggio dei trasporti (%), per applicazioni, 2024

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Le migliori aziende del mercato del monitoraggio dei trasporti:

• Siemens AG
• GeoTrail
• Robert Bosch GmbH
• Continental AG
• Valeo
• NEC Corporation
• Verizon Communications Inc.
• Cubic Telecom Ltd.
• Fleet Complete
• TomTom International BV.
• Teletrac Navman
• Ruptela
• Arya Omnitalk
• EFKON AG
• Hitachi, Ltd.

Definizione: Il mercato del monitoraggio dei trasporti si riferisce al settore che si concentra sulle tecnologie e sulle soluzioni utilizzate per tracciare, monitorare e gestire diversi modi di trasporto come strade, ferrovie, aviazione e trasporto marittimo.

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