MERCATO DELLA CONVERSIONE NAVALE ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

La dimensione globale del mercato della conversione delle navi dovrebbe essere valutata 14,34 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede di raggiungere 24,10 miliardi di dollari entro il 2030, crescita a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7,7% dal 2023 al 2030. La conversione delle navi comporta la modifica o la retrofitting di navi per scopi diversi dal loro uso originale previsto. Ciò include la conversione di navi commerciali per applicazioni militari, vettori di carico a navi passeggeri, navi cisterna a navi offshore, ecc. Il crescente commercio marittimo e la necessità di rispettare le normative ambientali sono i principali conducenti che alimentano la crescita del mercato della conversione delle navi.

Per tipo di nave, il segmento dei contenitori rappresentava la quota maggiore del mercato nel 2022. L'aumento della spedizione containerizzata per il trasporto di merci prodotte a livello globale ha portato ad una maggiore domanda di conversione delle navi container per soddisfare le mutevoli esigenze di mercato. Per esempio, le navi container obsolete vengono convertite per trasportare cereali e altri prodotti di rinfuse secche.

Mercato della conversione navale

• Asia Pacifico si prevede che sia il più grande mercato per la conversione delle navi durante il periodo previsto, che ha rappresentato oltre il 35% della quota di mercato nel 2022. La crescita del mercato in Asia Pacifico è attribuita alla presenza di importanti nazioni della costruzione navale come Cina, Corea del Sud e Singapore.
• Europa dovrebbe essere il secondo mercato più grande per la conversione delle navi, che ha rappresentato oltre il 25% della quota di mercato nel 2022. La crescita del mercato in Europa è attribuita alla presenza di importanti cantieri di conversione navale in paesi come i Paesi Bassi, la Germania, l'Italia e la Norvegia.
• Nord America si prevede che sia il mercato in più rapida crescita per la conversione delle navi, in crescita ad un CAGR di oltre il 12% durante il periodo di previsione. Gli Stati Uniti e il Canada sono parte integrante del mercato globale della conversione delle navi.

Figura 1. Global Ship Conversion Market Share (%), per Regione, 2023

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Punto di vista dell'analista:

Il mercato della conversione delle navi sta attualmente vivendo una crescita costante spinta dall'industria dell'energia offshore in espansione. Poiché la produzione di petrolio e gas si sposta verso acque più profonde, c'è una crescente domanda di convertire le navi esistenti in unità di produzione, stoccaggio e scarico galleggianti. L'America del Nord e l'Europa dominano il mercato della conversione navale attualmente a causa di molti grandi progetti nel Golfo del Messico e del Mare del Nord. Tuttavia, l'Asia Pacifico dovrebbe essere il mercato in crescita più veloce nei prossimi anni con l'aumento dell'attività nel sud-est asiatico e in India.

Mentre i conducenti come la crescita dell'attività di espansione e produzione offshore e la domanda di navi convertite stanno supportando l'espansione del mercato, stringendo le normative ambientali costituiscono un ostacolo.

Fattori come lo sviluppo di riserve d'acqua profonda e la crescita dei settori dell'energia rinnovabile sono suscettibili di garantire prospettive di crescita costante per gli operatori del mercato della conversione navale a lungo termine.

Driver per il mercato di conversione navale:

• Aumento del commercio marittimo e del trasporto merci: La crescita del commercio marittimo e l'aumento del trasporto merci attraverso le navi è un fattore importante che guida la crescita del mercato della conversione delle navi. Il ciclo di vita delle navi è limitato, e la maggior parte dei vasi da carico deve essere sostituito o aggiornato dopo 15-20 anni di funzionamento. Ciò ha accelerato la necessità di attività di conversione delle navi in cui le navi esistenti sono retrofitte o modificate per soddisfare le attuali esigenze di trasporto merci. Secondo un rapporto del 2022 della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), il commercio marittimo globale è cresciuto di circa il 3,5% in ton-miles nel 2021 guidato da una maggiore domanda di merci e merci in mezzo alla pandemica. Secondo le stime del settore, circa l'80% del commercio mondiale di merci per volume è effettuato dal trasporto marittimo. La conversione delle navi esistenti fornisce un modo economico per aggiungere capacità e soddisfare la crescita commerciale rispetto alle nuove costruzioni.
• Attività di esplorazione energetica: L'aumento delle attività di esplorazione e produzione di petrolio e gas offshore sta alimentando la domanda di conversioni di navi, in particolare petroliere e petroliere navi di sostegno offshore. Secondo il programma Arctic Council's Protection of the Arctic Marine Environment (PAME) 1991, le attività di esplorazione del petrolio e del gas si aspettavano di aumentare significativamente nel prossimo decennio in quanto le maggiori compagnie petrolifere hanno annunciato investimenti multimilioni di dollari per far crescere la produzione da campi petroliferi come il Barents Sea. Ad esempio, nel 2021, SembCorp Marine, un gruppo di ingegneria marittima e offshore, ha stipulato un contratto per effettuare una maggiore estensione di vita di un'unità di produzione semi-sommergibile esistente e aggiornarla con la più recente tecnologia di intervento, in modo da poter sostenere le attività di plug and leavement per il campo profondo Gumusut-Kakap di Chevron in acque malesi. Ciò sta creando una sostanziale domanda di retròfitting e la conversione di petroliere in Floating Production Storage e Offloading (FPSO), navi di perforazione, navi di sostegno offshore, sostenere progetti off-shore.
• Crescita nel turismo di crociera passeggeri: L'industria del turismo di crociera in espansione è leader di navi da crociera per aggiornare le navi esistenti e convertire le navi per soddisfare le mutevoli aspettative dei consumatori. L'aggiunta di nuovi servizi, capacità passeggeri e tecnologie attraverso le conversioni delle navi fornisce un viale per le compagnie di crociera per attirare più turisti e ottenere un vantaggio competitivo. La crescita delle crociere di spedizione e avventura richiede anche navi da crociera tecnologicamente rinnovate e accessibili al ghiaccio. Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) ha rivelato che gli arrivi turistici internazionali potrebbero raggiungere l'80% al 95% dei livelli pre-pandemici entro la fine del 2024. Ad esempio, nel 2022, Meyer Werft, una compagnia di cantieri navali tedesca, convertì la Costa Atlantica per soddisfare i marchi di Carnival Corporation e soddisfare la crescente domanda di mercato asiatico. Questa rinnovata crescita dei volumi dei passeggeri da crociera guiderà ulteriormente la domanda di riadattamenti e ristrutturazioni delle navi.
• Richiesta di navi verdi: Con la sostenibilità che diventa vitale per l'industria marittima, i proprietari di navi stanno convertendo navi convenzionali in navi eco-friendly che funzionano su combustibili alternativi come GIORNATA, per rispettare le normative sulle emissioni. La domanda di retrofitting verde per ridurre l'inquinamento sta aumentando, tuttavia, le navi più vecchie stanno anche subendo conversioni per migliorare l'efficienza energetica e le prestazioni ambientali. Per esempio, l'Unione europea ha lanciato il suo pacchetto 'Fit for 55' nel 2021, che mira a ridurre le emissioni di gas serra da navi che visitano i porti dell'Unione europea del 2% ogni anno dal 2025. Ciò ha portato a più navi che optano per modifiche per bruciare i combustibili più puliti come il gas naturale liquefatto. Analogamente, le normative internazionali in materia di organizzazione marittima (IMO) prevedono che le navi devono soddisfare un requisito minimo di efficienza energetica, quindi il loro Energy Efficiency Design Index (EEDI) che assicura che i progetti delle navi raggiungano un certo livello di efficienza e diminuiscano le emissioni di carbonio, non deve superare una determinata soglia che è la minore EEDI di una nave, più efficiente è e minore è l'impatto negativo sull'ambiente. Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) revisione dei trasporti marittimi 2020, oltre 800 navi sono state aggiornate o ordinate con la propulsione LNG negli ultimi due anni. Quindi, la necessità di aggiornare le flotte di invecchiamento compatibili con un futuro a basso tenore di carbonio continua ad aumentare la domanda di attività di conversione delle navi a livello globale.
• La crescente attenzione alla sicurezza marittima: L'attenzione crescente sulla sicurezza marittima in tutto il mondo è un fattore importante che guida la crescita del mercato mondiale della conversione delle navi. Come minacce come pirateria, terrorismo e contrabbando in mare sono aumentate negli ultimi dieci anni, molte nazioni hanno posto maggiore enfasi sul monitoraggio dei movimenti delle navi e dei carichi nelle loro acque costiere e vie commerciali. Nelle nazioni con ampie coste, la sorveglianza e la protezione delle zone marittime sono sempre più prioritarie, con una crescente attenzione all'utilizzo di tecnologie sofisticate.

Opportunità di mercato della conversione navale:

• Programmi di ammodernamento della flotta marina: Diversi paesi come Cina, ASEAN e Indonesia hanno annunciato programmi di ammodernamento e espansione della flotta per rafforzare le capacità navali in risposta alle crescenti sfide di sicurezza. La conversione delle vecchie navi navali offre un'opzione più rapida e conveniente su nuove costruzioni. Molte nazioni stanno cercando di estendere le vite operative dei vasi esistenti attraverso aggiornamenti e revisioni al fine di massimizzare i ritorni sugli investimenti passati. La conversione delle navi esistenti per assumere nuovi ruoli o integrare capacità migliorate può consentire alle navi di guadagnare anni di servizio aggiuntivo a costi significativamente inferiori rispetto ai programmi di nuova costruzione. Secondo i dati del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, oltre il 50% degli incrociatori e dei cacciatorpediniere US Navy raggiungerà la fine della loro durata prevista entro il 2030 se non subisce conversioni e revisioni di rifornimento. Il recente rapporto della US Navy sui suoi requisiti di jet da caccia stima la necessità di oltre 250 jet basati sui vettori aerei entro il 2030 al fine di soddisfare le esigenze operative, che richiederanno almeno 10 vettori aerei rimasti in servizio attraverso programmi di prolungamento della vita di servizio e revisioni. I programmi di modernizzazione in corso da navi in tutto il mondo rappresentano una significativa opportunità per il mercato della conversione delle navi nei prossimi anni.
• Sviluppo di navi autonome: I progressi delle tecnologie marittime e l'automazione portano alla graduale adozione di navi autonome. La conversione e la retrofitting delle navi equipaggiate esistenti in navi autonome offre l'opportunità di sfruttare queste operazioni futuristiche. Le aziende possono potenzialmente mirare alle conversioni per aggiornare i sistemi di navigazione, comunicazione e controllo per le operazioni autonome. I dati provenienti da organizzazioni commerciali come l'Organizzazione marittima internazionale indica piloti e progetti di spedizione autonomi stanno crescendo esponenzialmente ogni anno fornendo esperienze reali per scalare le conversioni a livello globale. Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, oltre l'80% delle compagnie di navigazione prevede di avere navi autonome già pronta entro il 2030. Questo sottolinea l'enormità di opportunità in questo dominio per i convertitori di nave in futuro.
• Espansione nelle economie emergenti: Investimenti in aumento per sviluppare infrastrutture e capacità navali nelle economie emergenti come India, Indonesia, Vietnam, Nigeria e Egitto hanno visto forti tassi di crescita del PIL negli ultimi dieci anni e si prevede di continuare su una traiettoria verso l'alto secondo le proiezioni della Banca Mondiale che sta aprendo nuove opportunità geografiche. Le aziende possono espandersi in questi mercati sfruttando più bassi vantaggi di costo e toccare la domanda di conversione da proprietari di navi e cantieri locali. I partenariati locali possono aiutare a guadagnare quota. Questa espansione economica sta generando una forte domanda di importazioni ed esportazioni. Poiché più dell'80% del commercio globale è trasportato via mare, la crescita dei volumi commerciali significa che più navi saranno necessarie per trasportare merci tra le nazioni. I paesi dovrebbero aumentare la spesa per le infrastrutture per sostenere il loro crescente settore manifatturiero e dei consumatori nel prossimo decennio secondo le proiezioni della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. Proattivamente mirando a queste economie emergenti, le compagnie di conversione navale possono posizionarsi a beneficiare di una stimata opportunità di mercato multi-milioni di dollari nei prossimi anni come nuove navi sono costruite e quelle più vecchie subiscono retrofitting. Questo focus strategico sui mercati emergenti può aiutare a spingere i convertitori di nave a una crescita dei ricavi più forte e una base clienti globale allargata.
• Conversioni delle navi fluviali: La crescita del trasporto delle vie navigabili interne per i movimenti di merci nazionali offre nuove possibilità di conversione per i pescherecci marittimi obsoleti. Le aziende possono mirare alle conversioni di navi di mare profondo in navi fluviali, bare e altri tipi di navi adatte per vie navigabili interne. Le conversioni possono anche soddisfare la domanda di trasporto merci eco-friendly. La conversione di navi e bare interne esistenti a specifiche moderne con modifiche come l'espansione della capacità, il miglioramento dell'efficienza del combustibile, e l'installazione di tecnologie di emissione più recenti consentono ai pescherecci più anziani di continuare le operazioni in modo eco-friendly. Ad esempio, le conversioni alimentate a gas naturale a batteria o liquefatto possono contribuire a ridurre notevolmente l'impronta di carbonio. Con più paesi che investono in infrastrutture interne nell'ambito di programmi come la rete transeuropea dei trasporti dell'UE, il volume del movimento dei carichi interni è destinato a crescere costantemente nei prossimi anni. Questa domanda affidabile rende le conversioni di navi interne un segmento stabile all'interno del settore della conversione navale. Secondo i dati della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa, le merci trasportate attraverso le vie navigabili europee sono aumentate da circa 1.000 milioni di tonnellate-chilometri nel 2015 a oltre 1.100 milioni di tonnellate-chilometri nel 2020. La commissione ha inoltre fissato un obiettivo di raddoppiare la quota modale attuale delle vie navigabili interne entro il 2030 e triplicarla entro il 2050 per promuovere la logistica a base di acqua. Crescendo l'attenzione su modalità ecologicamente sostenibili e tali programmi indicano il significativo headroom disponibile per le conversioni dei vasi interni per massimizzare i guadagni ambientali e dei costi nei prossimi tempi.
• Ampliamento del commercio intraregionale post-pandemico: La fila dell’Asia Pacifico nel promuovere l’integrazione regionale è stata ben consolidata, dimostrata dai legami dinamici e in continua evoluzione nel commercio, nell’implementazione dei capitali e nell’avanzamento tecnologico. La diversità caleidoscopica della regione nelle popolazioni e nelle espressioni culturali è stata armonizzata in un tessuto economico strettamente intrecciato, intensamente orientato verso la massimizzazione delle prospettive commerciali globali. Le sinergie consolidate all'interno dell'Asia Pacifico sono posizionate per fornire alla regione un vantaggio competitivo mentre naviga nel 2022 il paesaggio post-pandemico. Ciò vale soprattutto per le piccole imprese che si sforzano di rimanere resilienti di fronte alle avversità. C'è un vantaggio strategico nella ricerca di prospettive di espansione all'interno della vicinanza regionale - una tattica che guadagna prominenza tra il flusso economico globale prevalente. Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), il commercio intraregionale in percentuale del commercio globale delle regioni è aumentato nel 2021 rispetto al periodo pre-pandemico, indicando un cambiamento. Ad esempio, in Europa, il commercio intraregionale rappresentava circa il 67% del commercio totale nel 2021, in aumento dal 64% nel 2019.

Mercato della conversione navale Tendenze:

• Adozione di nuove tecnologie: I proprietari delle navi stanno adottando sempre più nuove tecnologie come la propulsione ibrida, batterie, e celle a combustibile attraverso le conversioni per migliorare l'efficienza e rispettare le regole delle emissioni. I sistemi elettronici per la navigazione, l'automazione e i sistemi di propulsione vedono anche una forte domanda di retrofitting. I sistemi di monitoraggio delle condizioni basati su AI sono integrati nelle flotte esistenti. Ad esempio, nel 2021 la Hyundai Mipo Dockyard della Corea del Sud ha completato una vasta conversione di un vettore grezzo molto grande (VLCC) per operare su LNG, dimostrando la fattibilità delle conversioni per la transizione di tonnellaggio esistente a combustibili meno inquinanti. Tra il 2020 e il 2022, ordini per le conversioni delle navi di installare scrubber, sistemi di trattamento delle acque di zavorra, sistemi di pulizia dei gas di scarico e preparati per la propulsione a doppio combustibile più che raddoppiati secondo l'Organizzazione marittima internazionale, dimostrando forte domanda di mercato. Le principali società di classificazione come DNV e LR hanno fornito consulenza tecnica su oltre 150 progetti di retrofit durante questo periodo. Le prospettive a lungo termine suggeriscono che l'adozione della tecnologia attraverso le conversioni dei vasi continuerà a rimodellare e a far crescere questo importante settore dell'industria cantieristica.
• Focus sull'efficienza operativa: Ottenere una maggiore efficienza operativa è una priorità chiave. Le aziende offrono soluzioni di conversione complete che coinvolgono potenziamenti di macchinari, sistemi di recupero del calore dei rifiuti, progetti di scafo ottimizzati, ecc. per migliorare l'economia di carburante delle navi, la velocità e la capacità di carico. Questo focus sull'efficienza operativa sta conducendo un business significativo nel mercato della conversione delle navi. I dati dell'Organizzazione marittima internazionale mostrano che oltre 300 navi erano già equipaggiate per l'utilizzo di LNG a partire dal 2021. Le principali compagnie di navigazione come Maersk si sono impegnate a distribuire navi alimentate con GNL entro il 2025 per ridurre le emissioni di carbonio del 25%. Le loro azioni sono indicative della più ampia spinta per i combustibili marini più puliti e le tecnologie di propulsione tra gli operatori della flotta globale. Il mercato della conversione delle navi si è sempre più concentrato sull'efficienza operativa negli ultimi anni a causa dell'aumento dei prezzi e delle preoccupazioni per la sostenibilità ambientale. I proprietari e gli operatori della nave vogliono massimizzare la redditività riducendo al minimo i costi operativi, in particolare l'utilizzo del carburante e le emissioni di carbonio. Convertire le navi per utilizzare combustibili più puliti ed efficienti, nonché l'installazione di nuove tecnologie che aumentano l'efficienza è diventata così una priorità importante.
• Servizi di estensione della vita navale: Con nuove costruzioni navali diventando costoso, le conversioni sono ampiamente intraprese per estendere il ciclo di vita delle navi. Con l'aggiornamento di sistemi vecchi, la ristrutturazione di interni e la sostituzione di sezioni corrose, la durata della nave può essere prolungata fino a 15 anni. Questo fornisce una migliore utilizzazione degli asset e consente di risparmiare sui nuovi costi di costruzione. Poiché i proprietari di navi cercano di spremere ulteriori anni di operazioni redditizie da navi più vecchie piuttosto che acquistare nuove costruzioni, la domanda di conversioni finalizzate ad aggiornare, ristrutturare e modernizzare il tonnellaggio esistente è aumentata bruscamente. Contratti di conversione sostenuti oltre 65.000 posti di lavoro in Europa nel 2021 secondo i dati della Commissione europea. Tuttavia, le richieste degli armatori sono diventate anche più complesse in quanto hanno bisogno di conversioni che forniscono soluzioni complete per massimizzare i guadagni di efficienza dai beni più vecchi. Coloro che sono in grado di soddisfare questa domanda di ristrutturazioni complete avranno un vantaggio in questo segmento in crescita. Iarde che si adattano rapidamente a queste richieste sono in grado di rafforzare il loro ruolo in questa componente essenziale di mantenere una flotta globale di invecchiamento. In sintesi, come i proprietari di navi sempre perseguire estensioni di vita di servizio, il mercato di conversione sta vivendo un carico di lavoro più elevato, ma richiede anche di soddisfare le navi di aggiornamento olistico.
• Trasmissione verso motori a gas: LNG sta guadagnando più ampia accettazione come combustibile marino alternativo. La conversione di navi diesel convenzionali a motori a doppio combustibile o a gas sta aumentando. Oltre alla conformità delle emissioni, il vantaggio di prezzo di LNG su altri combustibili è anche la guida di tali conversioni del motore e retrofit di stoccaggio del serbatoio. La tendenza della transizione verso i motori alimentati a gas ha un impatto significativo sul mercato della conversione delle navi. Molte compagnie di navigazione stanno cercando di convertire le loro flotte esistenti per funzionare su combustibili più puliti come il gas naturale liquefatto (LNG) invece di olio combustibile pesante convenzionale. Per esempio, il numero di navi bunker LNG certificate dalla società di classificazione norvegese DNV è aumentato da 17 nel 2020 a 34 all'inizio del 2023, indicando il crescente focus di paesi e porti su facilitare le navi alimentate a gas. Nel complesso, il graduale serramento delle norme di emissione da parte di IMO e la crescente disponibilità di LNG come alternativa di combustibile marino sta guidando più proprietari di navi e operatori per esplorare le soluzioni di conversione, aumentando significativamente le prospettive di questo segmento del settore di conversione navale.

Restrizioni di mercato di conversione navale:

• Costi di conversione elevati: Le conversioni delle navi richiedono ampi cambiamenti di ingegneria e sono di capitale intensivo. I costi di conversione tipici variano dal 25-40% di una nuova costruzione paragonabile. Ottenere finanziamenti per le conversioni è anche difficile. Gli alti costi di conversione sono stati un importante ostacolo alla crescita del mercato della conversione delle navi in tempi recenti. L'esecuzione delle conversioni richiede spesso notevoli spese di capitale che hanno scoraggiato molti armatori e operatori. I progetti di conversione comportano solitamente lo smantellamento delle strutture e delle attrezzature esistenti, l'installazione di nuovi macchinari, sistemi e attrezzature secondo il nuovo ruolo della nave. Questo complesso processo ha bisogno di un'attenta pianificazione e gestione delle risorse che aumentano i costi. L'elevata spesa di capitale ha reso i proprietari di navi in grado di commettere investimenti per le conversioni di navi soprattutto durante i periodi di recesso nell'industria marittima. Secondo il rapporto del Gruppo misto di esperti sugli aspetti scientifici della protezione ambientale marina (GESAMP) pubblicato nel 2022, quasi il 30% dei proprietari di navi globali ha citato costi di conversione elevati come motivo principale per ritardare o differire i loro progetti di conversione previsti nel 2021. Le alte spese di conversione continueranno a cogliere le proiezioni di crescita di questo segmento di nicchia all'interno dell'industria cantieristica globale. Eseguire analisi dettagliate dei costi-benefici per varie opzioni di conversione. Questo aiuta a giustificare l'investimento e può essere fondamentale nel processo decisionale per garantire il risparmio di costi a lungo termine con soluzioni tecnologicamente avanzate.
• Tempo più lungo richiesto: Le durate più lunghe e i tempi di fermo risultanti portano alla perdita di entrate per i proprietari di navi. La conversione di una nave esistente richiede tipicamente 12-18 mesi in media, che è un periodo di tempo significativamente lungo. Si tratta di una complessa sfida ingegneristica che coinvolge la fabbricazione, l'installazione di nuove attrezzature e sistemi, prove marittime, approvazioni legali e certificazioni. Tutto questo rende la conversione della nave un processo di tempo-intensivo. Il periodo prolungato che una nave rimane fuori servizio per la conversione inibisce il rapido adattamento delle compagnie di navigazione a cambiare le richieste di mercato e le norme regolamentari. Per esempio, la conformità delle nuove normative sulle emissioni di carbonio entro un breve periodo di tempo attraverso la conversione delle navi non può essere fattibile considerando il lungo processo. Questo incoraggia i proprietari di navi a optare per la nuova costruzione di costruzione sopra la conversione, soprattutto quando la sostituzione di navi invecchiamento è necessario. Per concludere, la notevole quantità di tempo coinvolto nella conversione delle navi pone sfide finanziarie e operative per i proprietari delle navi, mettendo vincoli intorno al processo decisionale veloce. Questo agisce come un ostacolo per la crescita sostenuta di questo segmento specializzato dell'industria cantieristica. Assicurare una pianificazione dettagliata del progetto con una chiara comprensione dei fattori normativi e di conformità per prevenire ritardi non conformi. Abbracciare metodi di costruzione e prefabbricazione modulari, consentendo il completamento off-site di sezioni per il montaggio rapido in loco, diminuendo così il tempo di conversione totale.
• Overcapacity e tariffe di trasporto volatili: Le sfide di mercato come la sovracapacità, i tassi di noleggio bassi e la volatilità del mercato del trasporto in segmenti come i guadagni di impatto di spedizione in massa dei proprietari di navi. I finanziamenti Weaker limitano la loro capacità di investire in progetti di conversione ad alta intensità di capitale per aggiornare o modificare le navi fino a stabilizzare i mercati. Nel 2020 e nel 2021, la pandemia COVID-19 ha fortemente influenzato il commercio internazionale e ha interrotto le catene di approvvigionamento globali. Ciò ha portato ad un enorme squilibrio tra l'offerta di merci e la domanda. Secondo le relazioni dell'UNCTAD, nel 2020 il commercio mondiale di merci è sceso di circa il 5% a causa della pandemia. Anche ora nel 2022 e nel 2023, mentre le economie recuperano ma affrontano nuove sfide come l'alta inflazione, i conflitti geopolitici e le prospettive economiche incerte, i proprietari delle navi sono incerti delle tendenze della domanda future e riluttanti a prendere i contratti di conversione intensivi di capitale. In sintesi, l'eccessiva capacità nel settore della navigazione e l'elevata volatilità nei mercati delle merci scoraggia i proprietari delle navi da impegni di investimento a lungo termine richiesti per la conversione delle navi. La domanda imprevedibile e le fluttuazioni di merci aumentano il rischio di business, scoraggiando le spese di capitale. Concentrati sulle conversioni specializzate all'interno dei mercati di nicchia per garantire i tassi premium, mitigando così l'impatto della sovraccapacità. Adottare modelli di finanziamento flessibili in sintonia con i cicli del settore della navigazione, offrendo termini finanziari adattabili che soddisfano la volatilità delle tariffe di trasporto, migliorando la fattibilità del progetto per i clienti.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel gennaio 2023, Damen Shipyards, una società di difesa olandese, costruzione navale e ingegneria conglomerato, ha lanciato il suo progetto Expedition Cruise Vessel ECS su misura per il segmento di crociera avventura di lusso. L'innovativo design offre una maggiore capacità del passeggero, oltre alla flessibilità della gamma.
• Nel 2022, Hyundai Heavy Industries, un costruttore di costruzioni navali e attrezzature pesanti, ricevette l'ordine di costruire quattro navi portacontainer Liquefied Natural Gas. La nave eco-friendly contribuirà a ridurre le emissioni di carbonio per i proprietari di navi.
• Nel 2021, Fincantieri, un'azienda cantieristica italiana, ha consegnato Seven Seas Splendor, una nave da crociera ultra-lusso con capacità di passeggeri ampliate dopo la sua conversione e il ripristino. La nave offre intrattenimento a bordo e opzioni di pranzo.

Acquisizione e partnership

• Nel 2022, Al Seer Marine, un fornitore di soluzioni marittime ha acquisito Bahri Dry Docking, un fornitore di logistica a secco, a Dubai per espandere le sue capacità di manutenzione e riparazione delle navi nella regione del Medio Oriente
• Nel 2021, Cochin Shipyard, cantiere navale e manutenzione, ha collaborato con Fincantieri, azienda cantieristica italiana, per il trasferimento tecnologico e lo sviluppo congiunto di navi civili e di difesa

Figura 2. Global Ship Conversion Market Share (%), da Servizi, 2023

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Le migliori aziende del mercato della conversione navale

• Damen Shipyards Gruppo
• Trasporti marittimi
• Gruppo Beneteau
• Kongsberg Maritime
• Mercurio marino
• STATO Francia S.A.
• Royal Huisman
• Cantiere navale Neorion
• Sembcorp Marine
• Fornitura profonda del mare Plc
• Hyundai Heavy Industries
• CSSC Cantiere navale di Chengxi
• Cantiere navale di Cochin
• Fincantieri
• Orient Shipyard
• VARDO Gruppo
• Wilson Sons
• Oman Drydock Company
• Cantiere navale di Bahri Abha
• Abu Dhabi Ship Building

Definizione: Il mercato della conversione delle navi comporta la conversione o la retrofitting di navi e navi esistenti per scopi diversi dal loro uso originale previsto. Comprende l'aggiornamento dei sistemi navali e l'aggiunta di nuove capacità attraverso ampie modifiche strutturali e installazioni. Le conversioni delle navi sono intraprese per prolungare la vita operativa delle navi, soddisfare nuovi standard ambientali, migliorare la capacità di guadagno, o impiegarle per applicazioni alternative. Il mercato comprende fornitori di servizi di conversione, fornitori di attrezzature, proprietari di navi e operatori di cantiere impegnati in attività di conversione di navi commerciali e militari in tutto il mondo.