MERCATO DEL MODULO DI CONTROLLO DEL FARO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La dimensione globale del mercato dei moduli di controllo dei fari è stata valutata 4,58 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede di raggiungere 8,37 miliardi di dollari entro il 2031, crescere ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7,8% dal 2024 al 2031.

I moduli di comando sono dispositivi elettronici che forniscono un'illuminazione superiore e una visibilità nei veicoli. Ottimizzare le prestazioni dei fari controllando i modelli del fascio, l'intensità e la direzione. L'aumento dell'adozione di sistemi avanzati di assistenza ai conducenti (ADAS), l'aumento delle normative governative sugli standard di illuminazione, e la crescente domanda di sicurezza stradale sono fattori chiave che guidano la crescita del mercato.

Il mercato dei moduli di controllo dei fari è segmentato da tipo di illuminazione, tipo di veicolo, applicazione, tipo di canale, tipo di funzionalità e regione. Per tipo di illuminazione, il segmento LED dovrebbe crescere al CAGR più alto durante il periodo di previsione a causa dell'aumento dell'utilizzo dei LED per la loro efficienza energetica, riduzione delle dimensioni e miglioramento della qualità dell'illuminazione.

Headlight Control Module Market Insights Regional

• Nord America dovrebbe essere il più grande mercato per il modulo di controllo dei fari durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 32,0% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è attribuita all'elevata penetrazione dei veicoli di lusso e premium dotati di sistemi di illuminazione avanzati.
• Asia Pacifico il mercato dovrebbe essere il secondo più grande mercato per il modulo di controllo dei fari, che rappresenta oltre il 26% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato è attribuita all'aumento della produzione dei veicoli e all'aumento dell'adozione della ADAS caratteristiche in veicoli di fascia media in paesi come Cina, Giappone e Corea del Sud.
• Europa Il mercato dovrebbe essere il mercato in crescita più rapida per il modulo di controllo del faro, con un CAGR di oltre il 9,0% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Europa è attribuita alla presenza di importanti OEM e severe normative governative in materia di illuminazione del veicolo e sicurezza stradale.

Figura 1. Global Headlight Control Module Market Share (%), per Regione, 2023

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Mercato del modulo di controllo faro: punto di vista analista

Il mercato globale dei moduli di controllo dei fari dovrebbe vedere una crescita costante nei prossimi anni. L'aumento della produzione di veicoli e il parc globale del veicolo guiderà la domanda di funzionalità avanzate di sicurezza e convenienza, compreso il controllo automatico dei fari. Le norme di sicurezza stringenti che richiedono la funzionalità automatica di accensione/spegnimento della luce aumenteranno l'adozione di moduli di controllo dei fari in tutte le regioni. L'America del Nord e l'Europa restano i mercati dominanti. Tuttavia, l'alta crescita è probabile che emerga dall'Asia Pacifico come hub di produzione regionale aumentare la localizzazione. La Cina, in particolare, può vedere una forte domanda in quanto è un importante hub di produzione automobilistica che si occupa del proprio grande mercato, oltre ad essere una base di esportazione. D'altra parte, i costi elevati del modulo possono frenare le prospettive di mercato in una certa misura fino a quando le economie di scala e gli effetti della curva di esperienza si avviano. Gli aggiornamenti tecnologici da alogeno a LED più efficienti sosterranno ulteriormente le opportunità di mercato. L'adozione oltre i veicoli passeggeri in segmenti commerciali può aprire nuove vie. I produttori affrontano le sfide legate alla precisione di illuminazione predittiva in base alle condizioni di guida e integrano funzionalità aggiuntive in moduli. Nel frattempo, concentrandosi sui miglioramenti software e data-driven può aiutare a guidare la domanda di sostituzione e le vendite aftermarket. Nel complesso, le prospettive di mercato sono positive, guidate dai due fattori di supporto normativo, nonché dai vantaggi di convenienza e sicurezza valutati dai clienti.

Mercato del modulo di controllo dei fari: Drivers

• Aumento dell'adozione di sistemi avanzati di assistenza ai conducenti (ADAS): L'adozione crescente di ADAS caratteristiche come frenata d'emergenza automatica, controllo di crociera adattativo, manutenzione corsia assist, ecc nei veicoli moderni sta guidando la crescita di sistemi di illuminazione avanzati, compresi i moduli di controllo fari. ADAS si basa su telecamere e sensori che richiedono un'illuminazione ottimizzata per funzionare correttamente, soprattutto di notte e in condizioni di scarsa visibilità. Automakers incorpora LED a matrice, travi di guida adattative e altre tecnologie di illuminazione intelligente che possono regolare dinamicamente il modello del fascio del faro per soddisfare il contesto di guida. L'uso di fari ad alta risoluzione garantisce la massima visibilità e aiuta le telecamere ADAS a rilevare pedoni, bordi stradali, marcature in corsia e ostacoli efficienti. Ad esempio, nel novembre 2021, Canoo, un produttore di veicoli elettrici pionieristico (EV), ha unito le forze con AVL per collaborare allo sviluppo, alla sperimentazione e alla convalida del software di funzionalità Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) per il veicolo Lifestyle di Canooo.
• Regole governative severe che promuovono la sicurezza dei veicoli: I governi di tutto il mondo stanno implementando severe normative e standard associati alle prestazioni di illuminazione del veicolo e sicurezza stradale. Ad esempio, il regolamento R123 della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) rende i sistemi della Banca asiatica per lo sviluppo (ADB) obbligatori per tutti i nuovi veicoli commerciali pesanti nell'UE. Le valutazioni di sicurezza National Clean Air Programed (NCAP) valutano anche le prestazioni di illuminazione di un veicolo. Per rispettare tali normative, gli OEM stanno adottando sistemi avanzati di illuminazione frontale come fari LED a matrice e ADB. Questo ha creato una significativa domanda di sofisticati moduli di controllo dei fari che possono adattare intelligentemente la distribuzione della luce. Le normative di illuminazione automobilistica svolgono un ruolo fondamentale nel rendere le strade più sicure e guidare l'adozione delle più recenti tecnologie di illuminazione.
• Aumento della domanda di sicurezza stradale e prevenzione degli infortuni: La crescente consapevolezza sulla sicurezza stradale e l'elevato numero di incidenti causati da scarsa visibilità incoraggia l'adozione di una migliore illuminazione automobilistica. I moduli di controllo faro ottimizzano le prestazioni dei fari per fornire la massima illuminazione stradale in tutte le condizioni. Ad esempio, il fascio alto privo di abbagliamento e la proiezione ad alta risoluzione sul percorso di guida migliorano la percezione visiva di notte. Fari dotati di tecnologia intelligente per i driver di illuminazione laterale più ampi nel rilevare i pedoni, gli animali e gli oggetti stradali in modo più efficiente. La capacità di regolare dinamicamente i modelli di luce aiuta anche nella guida su strade curve, alle giunzioni, e in cattivo tempo. L'illuminazione frontale avanzata è quindi cruciale per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti.
• Sviluppo delle tecnologie dell'illuminazione umana-centrica: Gli Automakers stanno sviluppando concetti di illuminazione umani-centrici che utilizzano i fari per influenzare i livelli di attenzione del conducente, il comfort e le emozioni. L'illuminazione umana-centrica impiega diverse temperature di colore e intensità dell'illuminazione cabina o ambientale per creare ambienti stimolanti o rilassanti. L'integrazione di tali soluzioni richiede moduli di controllo sofisticati che possono adattare intelligentemente il colore dei fari, i modelli di proiezione dell'umore, la luminosità, ecc in base al tempo del giorno, le condizioni di guida, le impostazioni della cabina e il monitoraggio del driver. Le configurazioni umane-centriche includono anche la comunicazione interattiva tra i fari, gli utenti stradali e le infrastrutture attraverso l'illuminazione ad alta risoluzione. Questa evoluzione dovrebbe spingere le innovazioni dei fari e la domanda di moduli di controllo di prossima generazione.

Mercato del modulo di controllo del faro Opportunità:

• Domanda crescente di veicoli autonomi e semi-autonomi: Il rapido sviluppo della tecnologia dei veicoli autonomi presenta notevoli opportunità di innovazione nei sistemi di illuminazione intelligenti. Le autovetture autoportanti si basano ampiamente su telecamere, LiDAR, radar e altri sensori per la navigazione, richiedendo fari con illuminazione altamente precisa. I fari adattivi con alta risoluzione del fascio, la diffusione più ampia e la riduzione dell'abbagliamento sono essenziali per aumentare la precisione di rilevamento delle telecamere AV e delle ridondanze di sicurezza. Questo guiderà l'adozione di sofisticati LED a matrice e fari laser controllati da moduli avanzati. La comunicazione efficace con gli utenti di strada attraverso la proiezione ad alta definizione crescerà anche in importanza. L'evoluzione della mobilità autonoma accelererà le innovazioni nei moduli di controllo dei fari.
• Aumento dell'adozione nei veicoli commerciali: Veicoli commerciali come camion e autobus sono inclini a guasti di fari a causa di fattori come fluttuazioni ad alta tensione e vibrazioni estreme. I moduli di controllo dei fari LED intelligenti offrono vantaggi come una ridotta complessità meccanica, una durata di vita prolungata e un'alta affidabilità. Camion e autobus richiedono anche un'illuminazione superiore per manovrare in modo sicuro su autostrade e in condizioni di scarsa illuminazione. I fasci di guida adattivi che possono passare tra tra travi alte e basse automaticamente stanno guadagnando trazione in veicoli commerciali pesanti. L'illuminazione dinamica della curva ottimizzata per la tornitura è anche una caratteristica importante. Gli OEM del veicolo commerciale sono tenuti a stimolare l'assorbimento dei moduli di controllo del faro di prossima generazione.
• potenziale di crescita della Banca di sviluppo asiatica (ADB) e dei fari LED a matrice: I fari Matrix LED e ADB sono ancora relativamente nuove tecnologie con un'immensa portata per la crescita dei segmenti dei veicoli tradizionali. Attualmente limitato a modelli premium, la proliferazione crescente a metà e piccole auto espanderà il mercato indirizzabile per i moduli di controllo dei fari in modo esponenziale. La riduzione dei costi dovuta alla produzione su larga scala e alla distribuzione di volumi elevati è progettata per migliorare la convenienza. Matrix LEDs e ADBs completano funzioni di sicurezza attive e tecnologia autonoma. Crescere la consapevolezza dei consumatori per quanto riguarda i vantaggi funzionali e di sicurezza, come ad esempio l'alta trave adattativa, l'alta risoluzione e l'illuminazione dei segni migliorata, migliorerà ulteriormente l'adozione del mercato di massa. Ad esempio, nel dicembre 2022, Indie Semiconductor (Nasdaq: INDI), un innovatore nelle soluzioni autotech, ha introdotto il suo sistema inaugurale-on-chip (SoC) progettato per l'illuminazione esterna dell'automobile. IND83080, il nuovo controller a matrice LED altamente integrato, ottimizza i processi di progettazione e riduce i costi per applicazioni di illuminazione esterna avanzate e ad alta definizione. Queste applicazioni comportano il controllo individuale dei LED, consentendo un controllo preciso di on/off a livello di pixel.
• Integrazione con la connettività dei veicoli e sistemi V2X: Moduli di comando faro integrati con veicolo a tutto (V2X) la connettività ha un potenziale futuro significativo. V2X consente la comunicazione in tempo reale tra auto, infrastrutture, pedoni, ecc. Gli aggiornamenti software possono ottimizzare le prestazioni di illuminazione e sbloccare nuove funzionalità. I sensori e le telecamere del veicolo possono anche attivare automaticamente segnali di avviso interattivi proiettati attraverso i fari per avvisare gli utenti di strada su frenata, tornitura, guida sbagliata, ecc., e prevenire incidenti. Lo scambio di dati con l'infrastruttura di illuminazione urbana intelligente è un'altra applicazione promettente. Queste tendenze guideranno la domanda di moduli di controllo dei fari compatibili con la connettività. Ad esempio, nel gennaio 2020, Qorvo® (Nasdaq: QRVO), un fornitore di soluzioni RF all'avanguardia che collegano le reti globali, ha presentato un'intera gamma di prodotti. Questi prodotti facilitano un affidabile collegamento veicolo-tutto (V2X) all'interno dell'unità di controllo Telematics (TCU) e sistemi di antenna.

Mercato del modulo di controllo del faro Tendenze:

• Sviluppo di sistemi sottili e compatti: I produttori di veicoli si concentrano sullo sviluppo di sistemi leggeri e compatti per migliorare lo stile e l'aerodinamica. La ridotta dimensione dei componenti consente la flessibilità dello styling e riduce l'impatto sull'efficienza del carburante. Nuove architetture come il packaging su scala truciolare e il sistema-in-package vengono sfruttati per progettare moduli di controllo integrati con un peso ridotto. Si stanno adottando piattaforme di calcolo comuni per convergere funzioni e hardware slash. Queste tendenze stanno spingendo gli OEM a collaborare con aziende tecnologiche e fornitori di elettronica per progettare moduli di controllo dei fari più sottili.
• Spostarsi verso soluzioni di illuminazione definite dal software: L'industria dell'illuminazione automobilistica sta passando dai tradizionali sistemi hardware-driven alle soluzioni software-defined. Le piattaforme di calcolo unificate che eseguono algoritmi di illuminazione complessi e il software consentono un'integrazione più semplice di funzioni in un unico modulo. Gli aggiornamenti over-the-air possono sbloccare prestazioni migliorate e nuove funzionalità. I sistemi di illuminazione software-definiti basati su array di luce frontale LED stanno emergendo come lo standard futuro in quanto offrono una maggiore flessibilità di progettazione. L'adozione di tecnologie come il edge computing consentirà un controllo più preciso e in tempo reale dell'illuminazione. Questi progressi software-centrici stanno rimodellando i moduli di controllo dei fari.
• Integrazione di ADAS e sistemi di guida autonomi: Veicolo Gli OEM stanno consolidando più ADAS e sensori di guida autonomi come telecamere, radar e LiDARs con sistemi di fari su architetture E/E unificate. La stretta integrazione di queste tecnologie complementari può migliorare la funzionalità e la sicurezza stradale a costi ottimizzati. Ad esempio, l'accoppiamento dei fari adattativi con telecamere ad alta risoluzione migliora l'adattamento in tempo reale dei modelli del fascio utilizzando l'ingresso della visione. Questo consente di sfruttare componenti comuni come microcontroller, software e interfacce di rete. La fusione di ADAS, sistemi di guida automatizzati e illuminazione adattativa su piattaforme condivise sarà una tendenza chiave che influenza i progetti di moduli faro. Ad esempio, nel mese di ottobre 2023, TTTech Auto, fornitore chiave di soluzioni software sicure, è lieta di dichiarare la sua partnership con Mobileye, un Trailblazer e entità predominante nelle tecnologie di guida e di assistenza driver autonomi. Questa collaborazione significa un notevole successo nel promuovere la tecnologia ADAS e AV sicura e affidabile.
• Utilizzo di illuminazione mini LED e micro LED: Mini LED e micro LED stanno emergendo come potenziali sostituzioni a lungo termine per i LED esistenti nell'illuminazione automobilistica. Essi offrono una maggiore luminanza in dimensioni più piccole, consentendo fari più sottili e ad alta risoluzione. Micro LED possono anche migliorare il contrasto, i tempi di risposta e la durata rispetto agli OLED. Gli OEM dovrebbero accelerare la messa a fuoco R&D sulle tecnologie mini e micro LED per i futuri progetti di fari con una maggiore adattabilità e luminanza.

Restrizioni di mercato del modulo di controllo faro:

• Alto costo di integrazione e manutenzione: I costi di integrazione e manutenzione associati all'implementazione di nuove tecnologie, come i moduli di controllo faro (HCM), presentano un notevole restringimento sul mercato. Produttori e proprietari di veicoli affrontano notevoli spese quando si integrano questi sistemi avanzati nei veicoli, compresi i costi iniziali di installazione e le spese di manutenzione in corso. Tuttavia, i progressi nella tecnologia e nei processi produttivi stanno gradualmente riducendo questi costi. Inoltre, poiché queste tecnologie diventano più standardizzate e ampiamente adottate, le economie di scala e l'aumento della concorrenza tra i fornitori spesso portano ad efficienze di costo nel tempo. Inoltre, i vantaggi a lungo termine come la sicurezza, l'efficienza e le migliori esperienze di guida offerte da HCM avanzati possono spesso superare l'investimento iniziale, incoraggiando l'adozione nonostante i costi in anticipo.
• Mancanza di standardizzazione del settore: L'assenza di standardizzazione del settore nel mercato Headlight Control Module (HCM) presenta sfide a causa di diverse specifiche e interfacce tra i diversi produttori, potenzialmente complicando l'integrazione e la compatibilità. Tuttavia, gli sforzi verso la standardizzazione, come iniziative collaborative tra i giocatori del settore per stabilire protocolli o interfacce comuni, stanno acquisendo slancio. Stabilire norme standardizzate potrebbe semplificare il processo di integrazione, favorire l'interoperabilità tra i diversi HCM e semplificare l'implementazione di tecnologie di illuminazione avanzate. Questo in definitiva spingerebbe l'innovazione, ridurre le complessità di integrazione e incoraggiare una più ampia adozione di HCM in tutto il settore automobilistico.
• Vulnerabilità al fallimento e bassa affidabilità: Il restringimento della vulnerabilità al fallimento e alla bassa affidabilità nei moduli di controllo della luce frontale (HCM) pone preoccupazioni per quanto riguarda potenziali malfunzionamenti e problemi di prestazioni, impatto fiducia e adozione. Tuttavia, i progressi nella garanzia della qualità, i protocolli di prova rigorosi e gli standard di produzione migliorati all'interno del settore automobilistico stanno continuamente affrontando queste carenze. I produttori stanno investendo fortemente nella ricerca e sviluppo per migliorare la durata dei componenti, implementare sistemi ridondanti e impiegare tecnologie di manutenzione predittiva. Questi sforzi mirano a rafforzare significativamente l'affidabilità dei HCM, assicurando ai consumatori di sistemi di illuminazione migliori e più affidabili nei veicoli, mitigando così le preoccupazioni circa le vulnerabilità di fallimento.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel luglio 2023, Marelli è un fornitore automobilistico globale specializzato nello sviluppo e nella produzione di sistemi e componenti avanzati per l'industria automobilistica, in collaborazione con AMS OSRAM, ha presentato un progresso pionieristico nell'illuminazione frontale automobilistica con l'introduzione del modulo microLED h-Digi®. Questa innovazione, attualmente in produzione di serie, introduce una soluzione di illuminazione digitale utilizzando un innovativo LED multipixel intelligente. Facilita completamente adattabile, la funzionalità dinamica del faro e la proiezione dell'immagine mantenendo la convenienza, rendendola accessibile per uno spettro più ampio di veicoli.
• Nel luglio 2022, Hella è un fornitore automobilistico globale noto per la produzione di illuminazione innovativa e componenti elettronici per l'industria automobilistica ha lanciato il Digital Light SSL | HD, il suo nuovo modulo di proiezione ad alta definizione che proietta informazioni e simboli sulla strada per allertare i pedoni e migliorare la comunicazione tra gli utenti di strada.
• Nel novembre 2021, ZKW Gruppo è un'azienda internazionale specializzata in sistemi di illuminazione per autoveicoli ha presentato il suo faro HD Matrix LED con 180 LED controllabili singolarmente, consentendo la distribuzione di luce adattativa per una maggiore visibilità e sicurezza stradale.

Acquisizione e partnership

• Nel dicembre del 2022 Stellantis è un produttore automobilistico multinazionale risultante dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Groupe PSA e Qinomic hanno stabilito un'alleanza strategica per creare una soluzione di retrofit volta a trasformare i veicoli commerciali a motore a combustione interna Light in sistemi di trasmissione elettrici.
• Nell'agosto 2023, Hyundai Mobis (KRX: 012330), un importante fornitore mondiale di automobili, e Autotalks, un frontrunner nelle soluzioni di comunicazione Veicolo-Tutto (V2X), sono in grado di rivelare il loro nuovo progetto collaborativo: Hyundai Mobis' (Multi-functional Telematics Control Unit (MTCU).
• Nel dicembre 2020, Marelli ha collaborato con Smart Me Up per sviluppare un sistema di illuminazione intelligente a lungo raggio in grado di comunicare con le infrastrutture esterne.

Figura 2. Quota del mercato del modulo di controllo della luce di testa globale (%), per tipo di veicolo, 2023

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Principali aziende nel mercato del modulo di controllo della luce

• Hella
• Valeo
• Continental
• Denso
• Hyundai Mobis
• Aptiv
• Lear Corporation
• Robert Bosch
• ZF Friedrichshafen
• Koito Produzione
• Magneti Marelli
• Samsung Electro-Meccanica
• Tecnologie di Infineon
• Renesas Electronics
• Semiconduttori NXP
• Strumenti del Texas
• Su semiconduttore
• STMicroelectronics
• Intel
• Maxim integrato

Definizione: Il mercato dei moduli di controllo dei fari si riferisce all'industria e ai componenti relativi ai sistemi di illuminazione anteriore anticipata nei veicoli che forniscono un'illuminazione ottimizzata. I moduli di controllo dei fari migliorano la visibilità e la sicurezza stradale controllando in modo intelligente i fari del veicolo utilizzando tecnologie avanzate come illuminazione a matrice a LED, travi di guida adattative e proiezione ad alta definizione.