MERCATO GLOBALE DEGLI ENZIMI TESSILI SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

La dimensione del mercato degli enzimi tessili è valutata US$ 456.5 Mn nel 2024 previsto per raggiungere US$ 694.9 Mn entro il 2031, crescere in un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,2% durante il periodo di previsione (2024-2031). Gli enzimi tessili sono comunemente utilizzati nell'industria tessile per la lavorazione di tessuti naturali e fibre sintetiche. Ci sono vari tipi di enzimi che servono funzioni diverse quando aggiunto durante la lavorazione tessile. Protesi e amilani sono gli enzimi più utilizzati per la lavorazione di tessuti a base di proteine e amido. Proteases aiutano a rimuovere lint e slubs da tessuti come lana durante lo scouring della lana. Amylases sono utilizzati per la rimozione delle dimensioni da tessuti contenenti amido come il cotone durante la desizzazione. Altri importanti enzimi tessili includono cellule, lipasi e ossidasi.

All'interno di queste categorie, ci sono vari prodotti enzimatici disponibili sul mercato. Per esempio, per attività proteasi, ci sono proteasi alcalini e proteasi neutrali/acidiche. Il tipo di proteasi che viene utilizzato dipende dalle condizioni di substrato e di lavorazione. Le proteasi alcaline funzionano meglio in condizioni di pH alcalini rispetto alle proteasi neutrali/acidiche. Allo stesso modo, per l'attività di amilasi, ci sono alfa-amilani e glucoamila che differiscono nel loro modo di azione. Utilizzando appropriati enzimi tessili ha vantaggi come migliorare la maniglia del tessuto, aumentare la resistenza e la luminosità, ridurre il consumo di energia, e consentendo di lavorare a temperature più basse. Tuttavia, l'applicazione efficace richiede la conoscenza delle proprietà enzima e delle condizioni di reazione. Uso improprio può anche portare a effetti negativi sulla qualità del tessuto.

Mercato tessile enzimi Insights regionali:

• Asia Pacifico: Questa regione ha dominato il mercato degli enzimi tessili, rappresentando una quota di fatturato superiore al 35%. La crescita della regione è dovuta alla crescita della produzione tessile globale e alla presenza di più aziende produttrici di enzimi in paesi come Cina, Singapore e India.
• Europa: Il mercato europeo degli enzimi tessili è frammentato, con attori di mercato chiave come Novozymes e AB Enzymes che hanno la loro sede globale nella regione. Paesi come la Germania, la Francia e l'Italia sono importanti produttori ed esportatori di prodotti tessili, guidando la crescita del mercato nella regione.
• Nord America: Il mercato degli enzimi tessili in Nord America è guidato dall'enfasi della regione sulle pratiche sostenibili e rigide normative in materia di utilizzo delle sostanze chimiche nella produzione tessile.

Figura 1. Quota del mercato degli enzimi tessili (%), Per regione, 2024

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Analista del mercato degli enzimi tessili Viewpoint:

Si prevede che il mercato degli enzimi tessili cresca in modo significativo nel periodo di previsione, guidato dalla crescente domanda di prodotti tessili avanzati. Gli enzimi offrono soluzioni eco-compatibili e convenienti per varie fasi di lavorazione del tessile come desizzazione, sbiancamento e tintura. Il loro uso minimizza la necessità di sostanze chimiche dure e consente la produzione di tessuti più morbidi e brillanti. I produttori di indumenti stanno adottando enzimi tessili in varie fasi per ottenere efficienze e rispettare severe norme ambientali.

Una delle principali opportunità di espansione del mercato risiede nel settore tessile tecnico in rapida crescita. Poiché i tessuti tecnici richiedono proprietà specifiche del tessuto, l'uso di formulazioni di enzimi tessili su misura è previsto per aumentare. L'emergenza di nuovi enzimi sono progettati attraverso biotecnologie avanzate aiuterà ulteriormente i trattamenti innovativi del tessuto. Le regioni in via di sviluppo come l'Asia meridionale e l'America latina sono progettate per diventare importanti mercati a causa della loro fiorente industria tessile e dei vantaggi dei costi offerti dagli enzimi.

Tuttavia, la disponibilità di sostituti più economici può ostacolare l'adozione più rapida di enzimi tessili. Stabilire i loro benefici rispetto ai prodotti chimici convenzionali è fondamentale. Le normative ambientali sulle sostanze chimiche pericolose variano a livello globale, ponendo così restrizioni in alcuni mercati. Inoltre, elevati costi di ricerca e sviluppo (R&D) e tempi di sviluppo del prodotto che sono associati a nuove tecnologie di enzimi tessili potrebbero ritardare la loro commercializzazione. Il giocatore dominante deve concentrarsi sull'espansione delle capacità di produzione e delle reti di distribuzione a pieno capitale.

Driver per il mercato degli enzimi tessili:

• Applicazioni di espansione di enzimi tessili: Gli enzimi tessili sono stati in grado di penetrare ulteriormente nell'industria tessile oltre i loro usi convenzionali come la desizzazione e la bio-lucidazione. I tessuti tradizionali realizzati in fibre naturali come il cotone e la seta sono stati aumentati dall'ascesa di tessuti sintetici, miscelati e tecnici negli ultimi decenni. Ciò ha ampliato la portata degli enzimi tessili per facilitare una migliore lavorazione di questi tessuti di nuova età. Una grande area di espansione è stata in tessuto morente e stampa. Gli enzimi consentono effetti di colorazione più vividi e duraturi sulla cellulosica così come i tessuti sintetici miscelati che in precedenza ponevano sfide. Gli enzimi specifici perossidasi e ossidasi sono strumentali nell'ottimizzazione di varie fasi di applicazione del colore e fissazione su tali fibre. Questo aiuta i produttori e le stampanti commerciali a ottenere stampe più chiare e luminose, riducendo al minimo l'uso di sostanze chimiche dure. Gli enzimi tessili stanno anche migliorando la tenuta dei disegni stampati vitali per garantire la longevità del colore dei prodotti finali. I tessuti tecnici costituiti da fibre speciali sono un'altra frontiera emergente che gli enzimi stanno aiutando a sbloccare. Con la crescente rilevanza delle varianti di fibra ad alte prestazioni per applicazioni come automobilistico, abbigliamento sportivo e assistenza sanitaria, sono emersi problemi di compatibilità durante l'elaborazione. Gli enzimi tessili stanno risolvendo tali problemi, per esempio alcuni enzimi amilasi stanno rendendo gli amidi più ricettivi per la tintura di fibre artificiali a base di cellulosa. I tipi di protease giocano allo stesso modo un ruolo nel sgrassare e aggiornare la maniglia dei tessuti tecnici realizzati con fibre come nylon, poliestere e aramide. Ciò sta creando nuove opportunità di progettazione nei tessuti tecnici, mentre sta anche migliorando la sensibilità e la conformità dell'aspetto dei beni finiti.
• Sostenibilità focalizzare la maggiore adozione degli enzimi: Crescere l'attenzione sugli aspetti della sostenibilità in tutte le industrie, compresi i tessili, hanno brillato i riflettori sui metodi di produzione più eco-friendly. Questo mutevole paesaggio presenta un forte vento di coda per l'aumento dell'assorbimento degli enzimi tessili che sono biocatalisti naturalmente derivati. L'aumento delle normative e delle pressioni ambientali incentiva i produttori di tessili a ridurre la loro dipendenza dagli input chimici e a rivolgersi alle opzioni biologiche durante la lavorazione. Gli enzimi offrono ai processori tessili la possibilità di eseguire operazioni di pretrattamento, tintura e finitura con maggiore efficienza riducendo il carico di inquinamento. Ad esempio, diminuiscono la necessità di temperature elevate e di alcali dure nel desizzare, riducendo così i costi energetici e riducendo i livelli di domanda di ossigeno biochimico (BOD) e di domanda di ossigeno chimico (COD) negli effluenti. Anche i consumatori sono più consapevoli di preferire l'abbigliamento e i tessuti realizzati con mezzi sostenibili. La capacità degli enzimi di produrre le prestazioni tecniche richieste con soluzioni più pulite aiuterà i marchi tessili a rispondere a questo cambiamento della domanda. Consente di evidenziare le credenziali di sostenibilità rilevanti sul marketing e il branding dei prodotti. Gli enzimi migliorano anche le capacità di processo per produrre tessuti verdi speciali come cotone organico che stanno guadagnando popolarità. Gli standard come l'Unione Europea (UE) Ecolabel per i prodotti tessili stanno ulteriormente rafforzando il rispetto delle norme di produzione eco-friendly. Le aziende che aspirano a rispettare tali criteri possono sfruttare gli enzimi tessili per dimostrare le migliori pratiche in tutti i criteri applicabili dal sourcing delle materie prime e dalle efficienze di lavorazione alla riduzione dei rifiuti. Questo può ottenere loro accesso preferenziale di mercato e vantaggi di prezzi.

Opportunità di mercato degli enzimi tessili:

• Investimenti nella ricerca sulle nuove formulazioni enzima: Gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo (R&D) di nuove formulazioni di enzimi potrebbero aprire nuove prospettive di opportunità nel mercato degli enzimi tessili. Gli enzimi hanno ampiamente sostituito le sostanze chimiche per la lavorazione dei tessuti a causa della loro natura eco-friendly e la capacità di funzionare in condizioni diverse come temperature e livelli di pH diversi. Con la crescente domanda di metodi di produzione sostenibili, gli enzimi stanno diventando sempre più i bio-catalisti di scelta per operazioni come desizzazione, bio-polishing, stone-washing e finitura denim. Tuttavia, le formulazioni più recenti potrebbero aiutare a superare alcuni punti di dolore esistenti e aumentare ulteriormente i loro benefici. Ad esempio, le attuali formulazioni enzima di desizzazione possono non essere ottimali in diverse composizioni di tessuto e richiedono alti importi. Lo sviluppo di enzimi più ampio spettro adattabili a diversi tessuti potrebbe aumentare l'efficienza desizzante. Per esempio, secondo la relazione sullo stato dell'UNEP 2022, la scienza della biotecnologia tiene promettenti percorsi per sviluppare alternative biodegradabili ed eco-compatibili per sostituire alcune sostanze chimiche pericolose. Aumentate collaborazioni di ricerca tra sviluppatori di enzimi e aziende tessili possono identificare nuove applicazioni della tecnologia degli enzimi, aiutando i processi di transizione a net-zero.
• Potenziale nelle regioni in via di sviluppo: Potenziale nelle regioni in via di sviluppo potrebbe essere una grande opportunità di crescita per il mercato degli enzimi tessili nel prossimo futuro. Diversi paesi in via di sviluppo in tutta l'Asia, l'Africa e l'America Latina stanno assistendo a una forte crescita economica sostenuta dall'aumento dei redditi monouso e dalla crescente potenza di spesa dei consumatori. L'aumento dell'affluenza è un aumento della domanda di abbigliamento e di indumenti in queste regioni. Allo stesso tempo, c'è una crescente attenzione all'utilizzo di pratiche di produzione eco-friendly e sostenibili per ridurre al minimo l'impronta ambientale della produzione tessile. Per esempio, secondo i dati dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), il consumo di materiale domestico nella produzione di abbigliamento è aumentato di circa il 15-20% in Bangladesh, Indonesia e Cambogia durante lo stesso periodo. Con l'aumento della produzione, la necessità di tecniche di lavorazione efficienti e sostenibili continuerà ad aumentare nel prossimo futuro.

Tendenze del mercato degli enzimi tessili

• Innovazione delle formulazioni enzimatiche per i tipi di tessuto specializzati: L'industria tessile ha assistito alla crescente domanda di tessuti specializzati realizzati con materiali come miscele di cotone, fibre sintetiche e tessuti delicati. Per soddisfare le esigenze di pulizia uniche di questi tipi di tessuto richiede formulazioni enzima innovative. I produttori di enzimi tessili hanno risposto sviluppando miscele su misura di proteasi, amilasi e enzimi lipasi. Ad esempio, diversi marchi principali hanno rilasciato enzimi proteasi specificamente che è progettato per trattare delicatamente i capi di miscela cotone-polyester. Questi enzimi possono rimuovere efficacemente macchie e batteri senza danneggiare le fibre di poliestere. La crescita della domanda di tessuto specializzata significa che gli enzimi tessili devono ospitare una gamma ancora più ampia di materiali. L'introduzione di enzimi personalizzati consente ai marchi di abbigliamento di lavorare con tessuti nuovi, pur ottenendo risultati di pulizia elevati. Come l'innovazione del tessuto aumenta, così fa affidamento su enzimi tessili che è in grado di gestire composizioni diverse. I produttori di indumenti si aspettano fornitori di enzimi per testare le formulazioni su nuovi materiali e dimostrare la compatibilità. Alcuni rivenditori globali di abbigliamento hanno collaborato direttamente con le aziende enzima per personalizzare i prodotti per i loro tessuti di etichette private. Per esempio, nel 2021, un grande rivenditore europeo ha collaborato con un produttore di enzimi su una miscela proteasi-amylase ottimizzata per una linea di abbigliamento rayon-spandex allenamento. Le prove di compatibilità di successo hanno portato all'adozione su larga scala degli enzimi personalizzati attraverso la catena di fornitura globale del rivenditore.
• Domanda crescente di enzimi tessili speciali: La domanda di enzimi tessili speciali sta vivendo una crescita considerevole che sta influenzando positivamente il mercato globale degli enzimi tessili. Con il cambiamento delle tendenze della moda e la preferenza dei consumatori per i tessuti innovativi, i produttori di tessili optano sempre più per gli effetti tessili speciali come le finiture senza rughe, antistatiche, acqua e resistente al suolo. Ciò sta alimentando la necessità di enzimi tessili su misura che possono facilitare la creazione di tali proprietà di tessuto specializzate. Gli enzimi tessili specializzati offrono soluzioni mirate agli sviluppatori di prodotti per ottenere effetti finiti unici durante le fasi di pretrattamento, tintura, stampa e post-trattamento. Aiutano i produttori a imitare i tessuti di lusso e differenziare le loro offerte. Ad esempio, gli enzimi proteasi e amilasi sono in grado di impartire un tocco di seta e un aspetto a tessuti cellulosici. Diversi marchi hanno emulato con successo la luxe drape e morbidezza di sete costose utilizzando tali formulazioni speciali. La crescita della domanda di nuovi tessuti da marchi tessili economici ma di alta qualità sta dando una spinta importante all'adozione di enzimi tessili personalizzati. Per esempio, secondo i dati pubblicati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) nel 2022, oltre il 28% dei mulini tessili hanno ridotto l'utilizzo dell'energia e l'impronta di carbonio negli ultimi due anni passando a enzimi tessili specializzati su misura per le esigenze di lavorazione verde.

Limiti di mercato degli enzimi tessili:

• Alti costi di ricerca e sviluppo (R&D) per lo sviluppo di nuovi enzimi: Gli alti costi di ricerca e sviluppo sono uno dei fattori chiave che frenano la crescita del mercato degli enzimi tessili. Lo sviluppo di nuovi enzimi richiede una vasta ricerca e test nel corso di diversi anni. I produttori di enzimi devono investire fortemente nella creazione di strutture R&D con laboratori avanzati e l'assunzione di biotecnologi e ingegneri di enzimi. Hanno anche bisogno di innovare continuamente e trovare nuovi enzimi che possono affrontare le sfide emergenti di lavorazione tessile. Rispondendo a standard di qualità rigorosi e garantendo coerenza nelle prestazioni degli enzimi aggiunge ai costi. Considerando il grande capitale che è richiesto per R&D, molte piccole e medie aziende enzima trovano difficile sostenere tali costi elevati. Preferiscono concentrarsi su altri mercati dei costi più bassi. Ciò limita il numero di nuovi enzimi tessili che vengono presentati ogni anno. I giocatori di grande mercato hanno anche pensato più volte prima di investire in una zona completamente nuova a causa di rischi elevati. Per esempio, secondo un sondaggio condotto dall'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura nel 2020, il 65% delle piccole e medie imprese (PMI) produttori di enzimi in Asia Pacifico ha riferito di ridurre le attività di R&D a causa di vincoli finanziari causati dalla pandemica COVID-19.
• Disponibilità di sostituti chimici più economici: Il mercato degli enzimi tessili sta affrontando restrizioni significative nella sua traiettoria di crescita principalmente a causa della disponibilità di sostituti chimici più economici che possono svolgere funzioni simili come enzimi. Diversi composti chimici come cloro, perossidi e alcali sono stati utilizzati dall'industria tessile come alternative agli enzimi per decenni. Questi prodotti chimici non sono solo economici rispetto agli enzimi tessili, ma anche ampiamente disponibili in tutte le geografie. Ad esempio, il prezzo del cloro per sbiancamento dei tessuti di cotone è quasi il 50-60% più economico rispetto all'utilizzo di enzimi cellularisi e pectinasi specializzati. Allo stesso modo, il perossido di idrogeno è un agente ossidante ampiamente usato che costa 30-40% meno di enzimi laccasi e perossidasi per il lavaggio di pietre jeans.
• Controbilancia: I principali operatori del mercato hanno bisogno di concentrarsi sulla riduzione del prezzo degli enzimi per essere al passo con la concorrenza con sostanze chimiche più economiche.

Recenti sviluppi:

• Nel 2021, Novozymes ha introdotto DeniLite LEC sul mercato, un enzima all'avanguardia realizzato per il settore denim che mira a ridurre l'utilizzo dell'acqua e a diminuire l'impatto ambientale delle acque reflue. Nell'intento di innovare ulteriormente in questo ambito, si unirono a Jeanologia, un'azienda che annunciava i suoi progressi pionieristici nelle tecniche di finitura eco-friendly per il tessile, per forgiare soluzioni su misura per il paesaggio manifatturiero. Novozymes è una società di biotecnologie globale con sede a Bagsværd, fuori Copenhagen, Danimarca. L'attenzione dell'azienda è la ricerca, lo sviluppo e la produzione di enzimi industriali, microrganismi e ingredienti biofarmaceutici.
• Nel 2021, DuPont ha presentato il loro ultimo prodotto ecocompatibile, PrimaGreen Eco, un enzima che è stato progettato per l'industria della stampa tessile per aiutare a risparmiare acqua ed energia durante tutto il processo di produzione. Rispondendo alla crescente richiesta di processi tessili più sostenibili, DuPont ha fatto un passo significativo migliorando le strutture di produzione di enzimi in Europa per soddisfare al meglio le crescenti esigenze del mercato. DuPont, è un'azienda chimica multinazionale americana fondata nel 1802 da chimico-americano francese e industriale Éleuthère Irénée du Pont de Nemours. L'azienda ha svolto un ruolo importante nello sviluppo di Delaware e si è alzata per la prima volta come fornitore principale di polvere da sparo.
• Nel marzo 2021, AB Enzymes aveva annunciato di lanciare il nuovo prodotto VERON RYEO nella sua gamma di enzimi per applicazioni a segale. Aiuta i produttori di potenziatori del pane a creare prodotti a base di segale superiori con caratteristiche reologiche ottimizzate. AB Enzymes è una società di biotecnologia industriale specializzata in enzimi e le loro applicazioni in varie industrie, tra cui alimenti, mangimi animali e applicazioni tecniche. AB Enzymes sviluppa, produce e fornisce preparati enzimatici per applicazioni industriali in tutto il mondo.

Figura 2. Quota del mercato degli enzimi tessili (%), per applicazione, 2024

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Aziende chiave nel mercato degli enzimi tessili:

• EPYGEN LABS LLC.
• Sunsong Industry Group Co., Ltd.
• Noor Enzymes, Antozyme Biotech Pvt. Ltd.
• Natura BioScienza Polizia di Los Angeles.
• Tex Biosciences (P) Ltd., Infinita Biotech Private Limited
• Novozymes, BESTZYME BIO-ENGINEERING CO., LTD.
• AB Enzimi
• BASF SE
• DENYKEM
• DSM
• Kemin Industries, Inc.
• Tecnologie avanzate di enzime
• Ultreze

Definizione: Gli enzimi tessili sono biocatalisti che vengono utilizzati nell'industria tessile per vari scopi, tra cui il trattamento di filati, tessuti e indumenti nelle operazioni di lavorazione a umido come pretrattamento, desizzazione, scouring e altri. Sono utilizzati in due fasi principali di lavorazione tessile: finitura preparatoria e finitura.